中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 黃睿

2015年1~10月，我國(guó)物流市場(chǎng)整體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，市場(chǎng)分工更加明確，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。但物流市場(chǎng)需求規(guī)模增速依然呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，1~10月份全國(guó)社會(huì)物流總額為181.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.7%，相較于1~9月份同比增速下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下滑2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，工業(yè)品物流總額同比增速6.1%，相較1~9月份同比增速下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)；再生資源物流總額同比提升18.4%，相較于1~9月份同比增速提升1.1個(gè)百分點(diǎn)；單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)33.3%，相較于1~9月份同比增速提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)；而進(jìn)出口物流總額同比下滑1.3%。

廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)分析

1. 廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)狀況分析

自2010年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速呈下行趨勢(shì)，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，這個(gè)趨勢(shì)還將延續(xù)，并且經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也逐漸由投資主導(dǎo)型轉(zhuǎn)化為消費(fèi)主導(dǎo)型。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)運(yùn)輸需求開(kāi)始減少，物流市場(chǎng)開(kāi)始高度細(xì)分，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變，卡車市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，而掛車市場(chǎng)規(guī)模也隨之減少。1~10月，廂式半掛運(yùn)輸車銷量為0.5萬(wàn)輛，同比下滑57.7%。相較于2014年，同比降幅進(jìn)一步增大（見(jiàn)圖1）。

究其原因，首先與煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)不景氣有很大的關(guān)聯(lián)。為了能夠增加單次運(yùn)輸量，業(yè)內(nèi)用無(wú)頂?shù)?2 m以下廂式半掛運(yùn)輸車從事煤炭運(yùn)輸服務(wù)。該部分市場(chǎng)成為了2010年廂式半掛運(yùn)輸車銷量的有力支撐。但近年來(lái)，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，在工業(yè)生產(chǎn)與發(fā)電方面，天然氣與非化石能源正在逐步替代煤炭，2015年1~10月，我國(guó)焦炭累計(jì)產(chǎn)量同比下滑5.1%，火力累計(jì)發(fā)電量同比下滑2.6%。加上鐵路與港口發(fā)運(yùn)能力提升，以及國(guó)家對(duì)中小型煤礦的治理與關(guān)閉，我國(guó)煤炭公路運(yùn)輸?shù)男枨蟠蠓禄?。所?2 m以下廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)急劇萎縮，從而導(dǎo)致廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)整體銷量大幅下滑。

其次，由于公路運(yùn)輸監(jiān)管不到位，部分改裝廠將集裝箱半掛車進(jìn)行改裝，充作廂式半掛車使用。2015年1~10月份，我國(guó)進(jìn)出口物流總額同比下滑，運(yùn)輸需求減少，但集裝箱半掛車銷量居高不下，占據(jù)了半掛車市場(chǎng)近15%的市場(chǎng)份額。

再者，12 m以上廂式半掛運(yùn)輸車主要用于零售商品配貨運(yùn)輸，盡管社會(huì)消費(fèi)品物流總額增速相對(duì)較高，但其僅占據(jù)我國(guó)物流市場(chǎng)極小的市場(chǎng)份額。2015年1~10月，單位與居民物流總額同比增速高達(dá)33.3%，但其占全國(guó)物流總額不足2%。所以零售商品配貨運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)狹小，還不足以對(duì)廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)形成支撐。

最后，我國(guó)公路物流的專業(yè)化程度還有待提升，貨源整合能力偏弱。運(yùn)營(yíng)者更偏向于選擇適用各類貨物運(yùn)輸、配貨更加方便的倉(cāng)柵式半掛運(yùn)輸車，而廂式半掛運(yùn)輸車的貨源則更固定與規(guī)范，以目前我國(guó)的物流業(yè)現(xiàn)狀而言，面向市場(chǎng)相對(duì)狹隘，這也是廂式半掛運(yùn)輸車發(fā)展遲緩的原因之一。

從單月產(chǎn)量來(lái)看（見(jiàn)圖2），2015年1~10月，廂式半掛運(yùn)輸車月度銷量保持低位運(yùn)行，同比降幅皆在40%以上，尤其是3~6月同比降幅相對(duì)較高，平均在60%以上。三四季度，同比降幅有所回落，但是從環(huán)比方面來(lái)看，其銷量不如第二季度，廂式半掛運(yùn)輸車還處于低谷。

2. 細(xì)分市場(chǎng)狀況

從貨廂的長(zhǎng)度來(lái)看，廂式半掛運(yùn)輸車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變革（見(jiàn)圖3）。2010年，在煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)的推動(dòng)下，12 m以下產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷量24 721輛，占廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)56.2%的市場(chǎng)份額。但隨著煤炭行業(yè)逐漸步入低谷，12 m以下產(chǎn)品市場(chǎng)受到了極大的影響，2015年1~10月份，12 m以下產(chǎn)品銷量不足700輛，市場(chǎng)份額僅為22.2%。盡管12 m以上產(chǎn)品銷量同樣大幅下滑，但隨著我國(guó)公路物流業(yè)專業(yè)度的提升，貨源整合能力的緩慢增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額繼續(xù)呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，成為廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

從貨廂軸數(shù)來(lái)看，我國(guó)的廂式半掛運(yùn)輸車主要以3軸為主，這與我國(guó)的公路物流結(jié)構(gòu)有關(guān)（見(jiàn)圖4）。目前我國(guó)公路物流主要以運(yùn)輸工業(yè)用品為主，貨物多為高密度的煤炭、鋼材等大宗商品，用3軸的貨廂可以增加單次運(yùn)輸量，符合我國(guó)多數(shù)運(yùn)營(yíng)者“多拉快跑”的經(jīng)營(yíng)理念。但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，物流結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生著變革，未來(lái)廂式半掛運(yùn)輸車的貨物將多為低密度、高附加值的輕拋件，2軸車廂將成為廂式半掛運(yùn)輸車未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)（目前美國(guó)90%以上的半掛車為2軸，只有個(gè)別的州才允許使用3軸的半掛車）。

3. 區(qū)域銷量分析

從全國(guó)銷量區(qū)域分布來(lái)看，2015年1~10月份，廂式半掛運(yùn)輸車銷量主要分布在我國(guó)華東與華北地區(qū)（見(jiàn)圖5）。山東、河北、山西分別以753輛、620輛、598輛的銷量，位居前三，三者的市場(chǎng)份額高達(dá)44.4%。山東省是我國(guó)的農(nóng)業(yè)大省，經(jīng)濟(jì)大?。?014年，山東省農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值位居全國(guó)第一，工業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額位居全國(guó)第一，社會(huì)消費(fèi)品零售總額位居全國(guó)第二，并且其境內(nèi)還蘊(yùn)含了豐富的礦產(chǎn)資源。此外，山東的高速公路網(wǎng)絡(luò)完善：截止至2014年末，山東高速公路里程數(shù)5 108 km，位居全國(guó)第二。公路設(shè)施完備，貨物運(yùn)送需求巨大，使山東省成為廂式半掛運(yùn)輸車的重點(diǎn)市場(chǎng)。而河北省則是京津冀地區(qū)貨物流轉(zhuǎn)的通道與集散地，刺激了當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)的發(fā)展。山西省作為重要的煤炭生產(chǎn)基地，其市場(chǎng)主要以12 m以下產(chǎn)品為主。

1. 廂式半掛運(yùn)輸企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2015年1~10月，廂式半掛運(yùn)輸車銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為36.7%，相較于去年同期下滑了4.2個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，并呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)（見(jiàn)表1）。2015年共有143家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量?jī)H31輛，僅有12家企業(yè)的銷量超過(guò)100輛。所以廂式半掛運(yùn)輸車并不作為制造企業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品，資源偏向相對(duì)較少。此外，由于廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)規(guī)模不斷萎縮，企業(yè)進(jìn)入或退出頻繁，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)較大，曾經(jīng)的主流制造企業(yè)銷量大幅跌落，甚至已出現(xiàn)停產(chǎn)的現(xiàn)象，新進(jìn)入的企業(yè)反而在該市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)活躍，如梁山華魯專用汽車制造有限公司、山東鄆城萬(wàn)通專用汽車制造有限公司與梁山盛源專用車制造有限公司。

廂式半掛運(yùn)輸車未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

2015年廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)規(guī)模不足5 000輛，僅占半掛車市場(chǎng)2.9%的市場(chǎng)份額；而在歐美等公路物流相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)份額高達(dá)70%以上。

表1 廂式半掛運(yùn)輸車企業(yè)銷量及份額

如此大的差距，主要是由三方面原因造成：一是目前我國(guó)的公路物流貨源整合能力偏弱，倉(cāng)柵式或普通半掛運(yùn)輸車對(duì)貨物類型的選擇相對(duì)更加隨性，更貼合我國(guó)公路物流市場(chǎng)現(xiàn)如今的需求（兩者市場(chǎng)份額占半掛車市場(chǎng)的50%以上）；二是由于行業(yè)的不規(guī)范，集裝箱半掛車被改為廂式半掛運(yùn)輸車的用途使用，對(duì)廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)的發(fā)展是一個(gè)不小的阻礙；三是由于運(yùn)輸環(huán)境的影響，我國(guó)的廂式半掛運(yùn)輸車市場(chǎng)還相對(duì)稚嫩，盡管2010年該市場(chǎng)已達(dá)到40 000輛以上的規(guī)模，但是其中絕對(duì)部分是通過(guò)去頂改裝之后用于煤炭運(yùn)輸。拋開(kāi)這部分市場(chǎng)，用作配貨運(yùn)輸?shù)膸桨霋燔囘\(yùn)輸車份額偏低。

隨著公路物流市場(chǎng)專業(yè)化程度的提升，廂式半掛運(yùn)輸車將成為公路物流市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。首先是我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在由投資主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)主導(dǎo)型，在目前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的前提下，社會(huì)消費(fèi)品零售總額還是以10%左右的增速增長(zhǎng)，公路物流配貨中輕拋件等高附加值貨物比例逐漸增高，客戶對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中貨物防曬、防潮、防散落的需求更為強(qiáng)烈，而這正是廂式半掛運(yùn)輸車的優(yōu)勢(shì)所在。其次，我國(guó)物流園區(qū)的數(shù)量已經(jīng)初具規(guī)模，貨運(yùn)O2O的概念也被各類商家愈炒愈熱，貨物整合能力正在緩慢提升，為廂式半掛運(yùn)輸車的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。 最后，隨著我國(guó)政府對(duì)公路運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，“限重限高”使得倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車的優(yōu)勢(shì)銳減，集裝箱改裝的現(xiàn)象也會(huì)得到遏制，增強(qiáng)了廂式半掛運(yùn)輸車的競(jìng)爭(zhēng)力。