文/陳險(xiǎn)峰 編輯/蔡原江

中東歐市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略

文/陳險(xiǎn)峰 編輯/蔡原江

中國(guó)同中東歐合作發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出難得的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)中東歐市場(chǎng)要提前規(guī)劃，選好合作伙伴，完善風(fēng)險(xiǎn)防范體系。

中東歐國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，市場(chǎng)潛力較大，投資環(huán)境也在逐漸改善，勞動(dòng)力素質(zhì)較高，經(jīng)營(yíng)成本低于西歐地區(qū)。

2014年12月16日，李克強(qiáng)總理出席了在貝爾格萊德舉行的第三次中國(guó)-中東歐國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤，李克強(qiáng)總理用“16+1＞17”的概念強(qiáng)調(diào)了中國(guó)以及中東歐16國(guó)合作的愿景，傳遞了中國(guó)-中東歐合作將在更廣泛的領(lǐng)域取得新進(jìn)展的強(qiáng)烈信號(hào)。

近年來(lái)，中東歐許多國(guó)家的建筑市場(chǎng)增長(zhǎng)率都在7%以上。尤其是波蘭、羅馬尼亞、匈牙利等國(guó)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資大幅度增加。但是近年來(lái)由于受到全球金融危機(jī)和歐債危機(jī)的影響，這些國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大都面臨嚴(yán)重的資金短缺。鑒此，不少?lài)?guó)家加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放力度，項(xiàng)目的投融資主體多元化格局開(kāi)始逐步形成。當(dāng)?shù)卣畬?duì)很多項(xiàng)目采取特許經(jīng)營(yíng)模式招標(biāo)，如BOT、 PPP、DBFOM等等，同時(shí)各國(guó)也制定了一系列吸引外國(guó)投資者和承包商的優(yōu)惠政策。中國(guó)則成為這些國(guó)家的重點(diǎn)引資對(duì)象。

與此同時(shí)，中國(guó)政府也加大了與中東歐國(guó)家的合作。中東歐市場(chǎng)潛力巨大，中國(guó)承包商完全有能力、實(shí)力和優(yōu)勢(shì)將該地區(qū)作為未來(lái)工程承包市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)行攻堅(jiān)。

市場(chǎng)前景與主要問(wèn)題

中國(guó)與中東歐國(guó)家有著傳統(tǒng)的友好關(guān)系：新中國(guó)成立初期，中東歐國(guó)家在國(guó)際上率先予以承認(rèn)，并在政治、經(jīng)濟(jì)和外交上給予了巨大的支持。中東歐16國(guó)，大多數(shù)加入了歐盟，一些國(guó)家還成為申根成員國(guó)。歐債危機(jī)發(fā)生后，歐盟發(fā)達(dá)國(guó)家難以繼續(xù)對(duì)中東歐進(jìn)行大力投資，導(dǎo)致中東歐國(guó)家的投資環(huán)境惡化，急需引進(jìn)外國(guó)資本尤其是中國(guó)資金和企業(yè)的支持。這些國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，市場(chǎng)潛力相對(duì)較大，投資環(huán)境也在逐漸改善，而且勞動(dòng)力素質(zhì)較高，而經(jīng)營(yíng)成本則低于西歐地區(qū)。總體來(lái)說(shuō)市場(chǎng)前景呈現(xiàn)新興的發(fā)展態(tài)勢(shì)，而且中東歐也是進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的一個(gè)大門(mén)。

但相對(duì)高端的中東歐市場(chǎng)對(duì)于絕大多數(shù)中國(guó)承包商來(lái)說(shuō)，還十分陌生，盡管其法律法制環(huán)境相對(duì)健全，但也有歐盟設(shè)置的一些門(mén)檻限制。為防范項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中可能碰到的一些未知因素和不確定性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，我們將需要注意的問(wèn)題歸納如下。

一是對(duì)惡語(yǔ)中傷要有心理準(zhǔn)備。近兩年中國(guó)和中東歐地區(qū)的關(guān)系快速發(fā)展，中國(guó)對(duì)中東歐國(guó)家也推出了一些優(yōu)惠舉措，例如專(zhuān)項(xiàng)信貸額度并配備一定比例的優(yōu)惠性質(zhì)貸款。中國(guó)政府的這些政策和舉措應(yīng)該說(shuō)都是有利于互利共贏的，也受到了中東歐各國(guó)的高度關(guān)注。然而，也有少數(shù)歐洲國(guó)家的大公司和個(gè)別人士出于私利對(duì)此進(jìn)行消極評(píng)價(jià)，制造所謂中國(guó)“分化歐盟”，要與中東歐“重新結(jié)盟”的輿論，竭力阻礙中國(guó)和中東歐的經(jīng)貿(mào)合作和發(fā)展。中國(guó)企業(yè)對(duì)此要有心理準(zhǔn)備。

二是可能會(huì)遭遇歐洲承包商的竭力封殺。已有的一些案例顯示，日益強(qiáng)大的中國(guó)公司已經(jīng)讓歐洲某些大公司感到不安，它們會(huì)竭力從各方面制造對(duì)中國(guó)企業(yè)不利的信息來(lái)削弱中方公司。

三是各國(guó)政府機(jī)構(gòu)不健全，黨派斗爭(zhēng)激烈。中東歐各國(guó)包括一些歐盟新成員國(guó)，政府機(jī)構(gòu)還不健全，而且辦事效率低下。很多國(guó)家受到歐盟政策的牽制，對(duì)很多決策相當(dāng)遲緩，一定程度上阻礙了項(xiàng)目的進(jìn)展。

四是項(xiàng)目收益率不具吸引力。如前所述，目前中東歐各國(guó)的絕大部分項(xiàng)目，尤其是投資額較大的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目都是按照BOT、PPP模式進(jìn)行招標(biāo)。中國(guó)ZJ公司曾經(jīng)跟蹤馬其頓境內(nèi)某高速公路和黑山南北高速公路項(xiàng)目，初步分析，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率僅為2.6%和4.7%。

五是項(xiàng)目采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)。眾所周知，歐洲標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、嚴(yán)格，劃分細(xì)致，涵蓋面廣且成體系，對(duì)于想要拓展歐洲基建市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要有一個(gè)“初步接觸-學(xué)習(xí)研究-熟練運(yùn)用”的三步走的過(guò)程。

六是歐盟成員國(guó)政府不提供主權(quán)擔(dān)保。當(dāng)前，中國(guó)公司在中東歐國(guó)家的基建類(lèi)承包項(xiàng)目基本覆蓋在前南斯拉夫地區(qū)。這些地區(qū)中如塞爾維亞、黑山、馬其頓等還屬于非歐盟成員國(guó)，因而還有兩優(yōu)框架項(xiàng)目的機(jī)會(huì)。但是對(duì)于歐盟成員國(guó)，如波蘭、羅馬尼亞、保加利亞等，中國(guó)公司運(yùn)作政府框架項(xiàng)目的可能性極?。灰?yàn)槭軞W盟的限制，這些國(guó)家借外債的可能性也極小，更不可能提供主權(quán)擔(dān)保。此外，這些政府與歐盟委員會(huì)有一份協(xié)議，要保證預(yù)算赤字控制在歐盟委員會(huì)規(guī)定的范圍之內(nèi)，一般應(yīng)低于GDP的2%，也會(huì)影響到中國(guó)企業(yè)的投資。如果運(yùn)作投資類(lèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，可以考慮和當(dāng)?shù)卣⒅袊?guó)的金融機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，共同商討擔(dān)保事宜。

七是中國(guó)承包商之間存在互相壓價(jià)的問(wèn)題。以塞爾維亞為例，近期一則公路PPP項(xiàng)目招標(biāo)公告中明確將中國(guó)承包商定為本次招標(biāo)的主要候選人。塞國(guó)政府習(xí)慣利用中國(guó)承包商間的互相壓價(jià)，從而達(dá)到其降低中標(biāo)價(jià)格的目的。因此投標(biāo)工作應(yīng)有我國(guó)駐當(dāng)?shù)厥桂^、經(jīng)參處及國(guó)內(nèi)商會(huì)多部門(mén)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，避免出現(xiàn)中國(guó)承包商間的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

八是用當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言編制文件。中東歐16國(guó)，大部分國(guó)家都有自己的本族語(yǔ)言，如波蘭、羅馬尼亞、保加利亞、捷克、塞爾維亞甚至馬其頓等。而當(dāng)?shù)卣疄榱耸r(shí)省事，習(xí)慣聘請(qǐng)當(dāng)?shù)毓居眠@些小語(yǔ)種來(lái)編制一些關(guān)鍵文件，如可研報(bào)告、地勘資料等等。這極大地影響了一些工作的開(kāi)展。

前期開(kāi)發(fā)建議

目前，中國(guó)同中東歐合作不斷向著全方位、多層次、寬領(lǐng)域方向發(fā)展，呈現(xiàn)出難得的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)中東歐市場(chǎng)要提前規(guī)劃，針對(duì)上述問(wèn)題提出五項(xiàng)建議。

一是找準(zhǔn)合適的歐洲公司組建聯(lián)合體。中東歐地區(qū)是歐洲大市場(chǎng)的重要組成部分，中國(guó)企業(yè)在中東歐地區(qū)開(kāi)拓業(yè)務(wù)時(shí)，常被西歐誤解為“搶生意”而受到排斥。應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)與西歐企業(yè)進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)，與西歐企業(yè)探討合作開(kāi)發(fā)中東歐項(xiàng)目的可能性。2012年12月，歐盟就中國(guó)政府采購(gòu)的“報(bào)復(fù)性立法”已經(jīng)形成草案。這項(xiàng)草案的實(shí)質(zhì)是：如果中國(guó)仍然不對(duì)歐盟國(guó)家開(kāi)放基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的話(huà)，那么中國(guó)企業(yè)也別想在歐盟國(guó)家中參與任何基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，如鐵路、公路、公共設(shè)施、水務(wù)等等。這就決定了無(wú)論從外交層面還是從歐盟設(shè)置的障礙來(lái)看，中國(guó)公司都需要聯(lián)合歐洲公司。其次，中國(guó)公司在現(xiàn)階段去跟蹤和運(yùn)作特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目，從目前的經(jīng)驗(yàn)和綜合實(shí)力上講還有差距。比如這些基建項(xiàng)目都是歐洲標(biāo)準(zhǔn)，而相比之下中國(guó)公司對(duì)歐洲的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范還不太熟悉。所以從技術(shù)經(jīng)驗(yàn)上講，中國(guó)公司也必須聯(lián)合歐洲公司。另外從運(yùn)營(yíng)角度也如此。最后要提醒一點(diǎn)，在為組建聯(lián)合體選擇合適的合作公司時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮互補(bǔ)性。

二是選好合適的咨詢(xún)公司、潛在的當(dāng)?shù)胤职碳按淼?。中東歐地區(qū)絕大多數(shù)國(guó)家為歐盟成員國(guó)。進(jìn)入這個(gè)高端市場(chǎng)，必須要解決好可能面臨的“水土不服”問(wèn)題。因此應(yīng)該首先請(qǐng)歐洲專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司提供法律、商業(yè)及文化習(xí)慣等方面的準(zhǔn)確信息和服務(wù)，以減少法律風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)漏洞。

歐盟國(guó)家對(duì)外來(lái)勞工進(jìn)入有一系列的限制。這就在很大程度上決定了中國(guó)公司如果中標(biāo)，成為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)獲得者，將面臨著將EPC工程分包給當(dāng)?shù)毓尽Ｒ虼嗽谕稑?biāo)期間中國(guó)企業(yè)就要篩選幾家可靠的、有相應(yīng)資質(zhì)的以及具備一定的財(cái)務(wù)實(shí)力的當(dāng)?shù)毓九浜衔覀冞M(jìn)行相關(guān)工作。所以選好當(dāng)?shù)胤职桃彩窍喈?dāng)重要的。

中東歐國(guó)家黨派關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，利益斗爭(zhēng)激烈，雖然很多已經(jīng)加入歐盟，但是腐敗現(xiàn)象在一定時(shí)間內(nèi)還可能長(zhǎng)期存在，并會(huì)嚴(yán)重影響中國(guó)企業(yè)的評(píng)判和決策，因此，尋找一家非?？煽康拇硎鞘直匾模M管相當(dāng)之難。

三是建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。中國(guó)企業(yè)對(duì)于中東歐市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)模式和管理把控方面存在不足，尤其對(duì)所在國(guó)的法律法規(guī)、材料價(jià)格波動(dòng)、政治體系變換等風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。為了規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，在中東歐市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及實(shí)施工程，前期調(diào)研工作必須做扎實(shí)，從前期概念設(shè)計(jì)、工程報(bào)價(jià)、商務(wù)合同談判到后續(xù)的工程實(shí)施都要做到心中有數(shù)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，確保工程順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利益的最大化。值得指出的是，歐盟項(xiàng)目的招標(biāo)模式，招標(biāo)過(guò)程或流程，目前對(duì)中國(guó)公司來(lái)說(shuō)，還比較陌生。招標(biāo)的階段以及每個(gè)階段中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)中國(guó)企業(yè)的計(jì)劃以及決策都具有一定的影響。所以提前熟悉招標(biāo)過(guò)程或流程，對(duì)配置資源，包括人力、物力等等，以及選擇合作伙伴，都具有極其重要的意義。如歐盟成員國(guó)的特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目中投標(biāo)階段有一個(gè)叫“競(jìng)爭(zhēng)性對(duì)話(huà)”的過(guò)程，對(duì)此很多中國(guó)公司都不了解。

四是多渠道、多方位地收集信息。中東歐國(guó)家黨派關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，利益斗爭(zhēng)嚴(yán)重。這就導(dǎo)致了在跟蹤項(xiàng)目期間，所獲得的信息雜亂且相互矛盾。舉例來(lái)說(shuō)，中國(guó)ZJ公司在羅跟蹤A3公路過(guò)程中，中方從各個(gè)方面聽(tīng)到了不同聲音，有正面的也有反面的。這就需要中國(guó)企業(yè)從多渠道去收集信息，仔細(xì)甄別。這些渠道可以包括政府（當(dāng)?shù)卣賳T以及中國(guó)駐羅使館經(jīng)參處）、咨詢(xún)公司（如設(shè)計(jì)咨詢(xún)公司、會(huì)計(jì)事務(wù)所、律所等等）、民間機(jī)構(gòu)（如羅中商會(huì)等等）、金融機(jī)構(gòu)以及我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手這個(gè)渠道的信息，中國(guó)企業(yè)絲毫不能松懈。在某項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，中國(guó)ZJ公司就先后與法國(guó)萬(wàn)喜以及意大利公司進(jìn)行了洽談。通過(guò)洽談，ZJ公司獲悉了一些本項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中一些重要信息，為中國(guó)企業(yè)之后決定放棄投標(biāo)提供了重要的決策依據(jù)?？梢?jiàn)，多渠道、多方位地收集各類(lèi)信息對(duì)投標(biāo)決策具備重大的參考意義。

五是做好對(duì)內(nèi)工作，有效合理配置資源。這里“對(duì)內(nèi)”，指的是國(guó)內(nèi)方面的工作，包括對(duì)中國(guó)政府、中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，以及公司內(nèi)部各相關(guān)單位的協(xié)作。對(duì)中國(guó)政府，要定期將項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào)給商務(wù)部、中國(guó)駐羅大使館以及外交部，以便企業(yè)也能不定期適時(shí)地從這些機(jī)構(gòu)獲得他們反饋的一些信息，從而幫助我們決策。對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)，要第一時(shí)間內(nèi)將企業(yè)掌握的信息以及獲得的資料提供給他們，以便他們可以提前介入，進(jìn)行分析評(píng)判，為后期的融資安排節(jié)約時(shí)間。對(duì)公司內(nèi)部來(lái)說(shuō)，要在充分做好市場(chǎng)調(diào)研的情況下盡量提前進(jìn)入立項(xiàng)審批程序。如果不能立項(xiàng)，應(yīng)留出充裕的時(shí)間來(lái)做出其他考慮或安排；如果能立項(xiàng)，則要尋找合適的內(nèi)外部單位，配置資源、組織協(xié)助，以便合理安排相關(guān)工作。

作者單位：中國(guó)交通建設(shè)
集團(tuán)公司海外事業(yè)部