○文/北上北投資網(wǎng) 康智強(qiáng)

臺(tái)灣石油化學(xué)制品業(yè)：壓力四起

○文/北上北投資網(wǎng) 康智強(qiáng)

石油化學(xué)制品業(yè)簡(jiǎn)稱石化業(yè)，是以石油和天然氣為原料，經(jīng)過輕油裂解產(chǎn)生石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。石油化學(xué)制品業(yè)的范疇涵蓋生產(chǎn)乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基本原料的上游工業(yè)，以及這些基本原料經(jīng)過聚合、酯化、烷化反應(yīng)與其他化學(xué)反應(yīng)，再制成常見的合成樹脂及塑膠、合成橡膠、人纖原料的中游工業(yè)。

圖1 臺(tái)灣石化業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖

石化事故影響島內(nèi)石化業(yè)發(fā)展

石化產(chǎn)業(yè)是基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)最重要的支柱，產(chǎn)品廣泛用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)、人民生活各個(gè)領(lǐng)域，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有舉足輕重的地位。臺(tái)灣自1968年興建第一輕油裂解工廠至今，每年可創(chuàng)造新臺(tái)幣2萬億的產(chǎn)值，占臺(tái)灣制造業(yè)產(chǎn)值的15%，是臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展最重要的基石。同時(shí)，石化業(yè)是高危險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，一旦發(fā)生重大事故就會(huì)造成重大損失及環(huán)境污染，甚至危及人體健康讓民眾產(chǎn)生疑慮，因此石化產(chǎn)業(yè)也成為很多臺(tái)灣民眾及相關(guān)團(tuán)體反對(duì)的產(chǎn)業(yè)。

表1 臺(tái)灣石化業(yè)近5年TOP10排名

1997年9月，“中國(guó)石油”發(fā)生氣爆事故，當(dāng)時(shí)高雄市前鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)興橋一帶進(jìn)行管線切割更換工程，因?yàn)榇罅恳夯蜌獾耐庑拱l(fā)生了嚴(yán)重氣爆，造成11人死亡、17人輕重傷；2014年7月，高雄市前鎮(zhèn)區(qū)與苓雅區(qū)再發(fā)生氣爆事件，最終造成321人受傷、32人死亡的慘劇，并嚴(yán)重?fù)p壞多條重要道路。事后調(diào)查表明，是李長(zhǎng)榮化學(xué)工業(yè)的4寸丙烯管線錯(cuò)誤包覆于排水箱涵內(nèi)，致使管壁由外向內(nèi)腐蝕、日漸變薄，無法負(fù)荷輸送中的壓力而破損，造成丙烯外泄、引起爆炸。

圖2 臺(tái)灣TOP10業(yè)者總營(yíng)收增長(zhǎng)分析

2014年高雄氣爆事件發(fā)生后，連帶影響民生、交通、工業(yè)、政治等各層面，工業(yè)方面高雄當(dāng)局下令清查行經(jīng)高雄市區(qū)的所有石化管線并全面關(guān)閉，使多家中游石化業(yè)者因缺料面臨停產(chǎn)或減產(chǎn)危機(jī)，李長(zhǎng)榮化學(xué)工業(yè)聚丙烯廠也被勒令停工。

石化業(yè)近5年首次出現(xiàn)衰退

根據(jù)中華征信所“臺(tái)灣地區(qū)大型企業(yè)排名TOP5000”資料顯示，臺(tái)塑石化、臺(tái)灣中油、臺(tái)灣化學(xué)纖維、臺(tái)灣塑膠多年蟬連1至4名，5至10名也是入榜常客，僅在名次上稍有變動(dòng)。前4名業(yè)者資本額皆高達(dá)新臺(tái)幣百億元以上，其他業(yè)者資本規(guī)模也在數(shù)十億元之間，可見石油化學(xué)制品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻高、大者恒大的現(xiàn)象明顯。

TOP10總營(yíng)收自2009年的新臺(tái)幣1.95萬億元，逐年增長(zhǎng)至2013年的新臺(tái)幣2.29萬億元，2014年首次呈現(xiàn)衰退。除了高雄氣爆直接影響李長(zhǎng)榮化學(xué)工業(yè)致使其業(yè)績(jī)衰退19.52%，臺(tái)塑石化、臺(tái)灣化學(xué)纖維、中美和石油化學(xué)、亞東石化的業(yè)績(jī)也均下滑，衰退原因包括面臨中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、產(chǎn)能過剩等問題，以及國(guó)際油價(jià)崩跌，導(dǎo)致面對(duì)高價(jià)原料庫(kù)存跌價(jià)損失。

島外市場(chǎng)變化影響臺(tái)灣石化業(yè)發(fā)展

2011年國(guó)光石化開發(fā)項(xiàng)目因環(huán)境評(píng)價(jià)問題停止在臺(tái)設(shè)廠，臺(tái)塑集團(tuán)的麥寮六輕也多次傳出工程安全事件，至2014年的高雄氣爆，加上臺(tái)灣中油的五輕也于2015年年底關(guān)閉，可看出石化業(yè)在臺(tái)灣已成為不受歡迎的產(chǎn)業(yè)。島內(nèi)石化廠陸續(xù)關(guān)閉，將使上游原料供應(yīng)出現(xiàn)緊張，不利于下游產(chǎn)品的發(fā)展。因此有學(xué)者建言，臺(tái)灣有關(guān)當(dāng)局應(yīng)積極檢討臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)政策，配合全球頁(yè)巖氣產(chǎn)銷布局，鼓勵(lì)業(yè)者到頁(yè)巖氣產(chǎn)地設(shè)廠，再將石化制品運(yùn)回臺(tái)灣供給下游業(yè)者，并且朝高價(jià)化、國(guó)際化、差異化發(fā)展，才能維持臺(tái)灣石化業(yè)的持續(xù)發(fā)展并提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

美國(guó)頁(yè)巖氣加速對(duì)外出口、國(guó)際政治因素及以沙特阿拉伯為主的中東產(chǎn)油國(guó)的持續(xù)增產(chǎn)，讓國(guó)際油價(jià)一路下跌，并創(chuàng)下金融海嘯以來的新低價(jià)，使石化產(chǎn)業(yè)下游客戶買氣停滯。中國(guó)大陸石化業(yè)近年掀起技術(shù)大變革，因當(dāng)?shù)馗幻骸⑷笔?、少天然氣，為尋求更佳的市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，積極發(fā)展煤化工。據(jù)資料顯示，中國(guó)大陸聚乙烯產(chǎn)能在2013年底約1,290萬噸，2014年合計(jì)增加26%至1,630萬噸，其中270萬噸來自煤化工且大多集中在2014年年底投產(chǎn)。臺(tái)灣石化業(yè)對(duì)中國(guó)大陸的出口比重近55%，在中國(guó)大陸進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、以自產(chǎn)替代進(jìn)口，將使島內(nèi)石化業(yè)者面臨被邊緣化的危機(jī)。同時(shí)臺(tái)灣受出口下滑、投資疲弱等因素影響，景氣狀況由穩(wěn)定轉(zhuǎn)向保守，壓制了石化業(yè)復(fù)蘇的腳步。