中國(guó)汽保行業(yè)2015上半年景氣指數(shù)—舉升機(jī)篇

2015年的中國(guó)汽車后市場(chǎng)進(jìn)入了“格局重構(gòu)元年”，一方面是資本瘋狂分食7 000億元大蛋糕，另外一方面受到互聯(lián)網(wǎng)沖擊、4S店危機(jī)、公車改革、電商崛起、消費(fèi)者習(xí)慣改變等多種因素影響，不少汽修企業(yè)受創(chuàng)。為了采集真實(shí)的數(shù)據(jù)、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀，供行業(yè)同仁了解行業(yè)現(xiàn)狀與思考，北京通聯(lián)計(jì)劃從解碼器、舉升設(shè)備、鈑金漆面修復(fù)設(shè)備、卷軸器、烤房及相關(guān)耗材、空壓機(jī)、輪胎相關(guān)設(shè)備、輪胎修補(bǔ)產(chǎn)品、清洗類產(chǎn)品、手動(dòng)工具和氣動(dòng)工具等11個(gè)產(chǎn)品類別，通過一對(duì)一電話，網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查等多種形式對(duì)不同類別的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商和終端用戶進(jìn)行采訪，采訪反饋將通過AMR官方微信（微信號(hào)：AMREXPO）、主辦方官網(wǎng)和業(yè)內(nèi)媒體進(jìn)行發(fā)布，希望藉此推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，迎接新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)。

北京通聯(lián)采訪了行業(yè)內(nèi)100余家舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，歸納整理成《中國(guó)汽保行業(yè)2015上半年景氣指數(shù)之舉升機(jī)篇》。

一、2015年上半年舉升機(jī)行業(yè)發(fā)展綜述

1.舉升機(jī)行業(yè)宏觀情況

受國(guó)內(nèi)汽車保有量逐年增長(zhǎng)、舉升機(jī)生產(chǎn)原材料價(jià)格下跌以及維修終端發(fā)展迅猛等因素影響，2015年上半年舉升機(jī)產(chǎn)品銷量繼續(xù)上升，市場(chǎng)需求量依舊穩(wěn)步增長(zhǎng)，但行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)入下行空間。

（1）從產(chǎn)品類別看，專做商用車舉升機(jī)的企業(yè)僅僅占到整個(gè)行業(yè)的6%；商用車和乘用車設(shè)備兼做的企業(yè)有40%；只生產(chǎn)乘用車舉升機(jī)設(shè)備的企業(yè)占整個(gè)行業(yè)的54%。

(2)從銷量來看，2015年上半年，商用車舉升機(jī)同往年相比銷售額基本持平。其中只有16.7%的企業(yè)銷售額增長(zhǎng)，66.7%的企業(yè)銷售額同往年比持平，剩余16.6%的企業(yè)銷售額下滑10%以內(nèi)。

乘用車舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷售額以增長(zhǎng)為主，但企業(yè)利潤(rùn)同往年比大多持平。其原因在于：雖然原材料鋼鐵的價(jià)格大幅下跌，但是人力成本在逐年增長(zhǎng)，再加之企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的激烈價(jià)格戰(zhàn)，致使利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小。60.4%的乘用車舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)10%以上，其中20%的企業(yè)上半年增長(zhǎng)達(dá)20%以上。同時(shí)，33.3%的乘用車舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷售額持平，剩余僅6.3%的企業(yè)出現(xiàn)了10%以內(nèi)的銷量下滑。

（3）從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售情況看，西北、西南地區(qū)表現(xiàn)突出，當(dāng)?shù)仄嚤Ｓ辛吭黾臃让黠@、特別是維修終端店面發(fā)展迅猛；而華南、華東、東北地區(qū)出現(xiàn)不同程度下滑，主要是由4S店倒閉頻現(xiàn)、維修廠等周期性飽和以及市場(chǎng)大環(huán)境蕭條等因素造成。

（4）從海外出口業(yè)績(jī)看，舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)外銷同往年相比基本持平，其中只有16.7%的企業(yè)利潤(rùn)同比去年有所增長(zhǎng)，同時(shí)有16.6%的企業(yè)外銷出口利潤(rùn)下滑。根據(jù)銷售區(qū)域分析，南美和中亞地區(qū)上半年出口增長(zhǎng)迅速；歐州地區(qū)出口略有下降。尤其是經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的俄羅斯市場(chǎng)，從2014年下半年開始至今，銷售額下滑保守來說也有20%～30%，而且這一現(xiàn)象還將持續(xù)較長(zhǎng)的時(shí)間。

（5）從銷售渠道看，內(nèi)銷依然以經(jīng)銷商為主，直銷次之。其中已經(jīng)有12.5%的舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開設(shè)網(wǎng)絡(luò)直銷，但開設(shè)網(wǎng)店的目的均是為了品牌宣傳，而非實(shí)際銷售。外銷則以外貿(mào)公司和自營(yíng)出口為主，大多數(shù)公司外銷方式是自主品牌和OEM并存。特別要指出的是，出口產(chǎn)品市場(chǎng)定位以中高端產(chǎn)品為主。

（6）從老客戶保有率看，由于受市場(chǎng)大環(huán)境以及舉升機(jī)更換周期偏長(zhǎng)等因素影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致老客戶采購(gòu)比重不同程度下降。其中，31.2%的企業(yè)老客戶采購(gòu)比例維持在60%左右，43.8%的企業(yè)老客戶采購(gòu)比例在60%～80%，剩余只有25%的企業(yè)老客戶采購(gòu)比例能達(dá)到80%以上。在總量保持增長(zhǎng)的情況下，也反映出舉升機(jī)市場(chǎng)較高需求的活躍度（圖1）。

2.舉升機(jī)行業(yè)上半年熱點(diǎn)分析

（1）輪胎店、美容快修店數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，給舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)增加了新的銷售渠道和品牌推廣機(jī)會(huì)，由終端品牌認(rèn)知反射到促進(jìn)經(jīng)銷商銷售的現(xiàn)象日益增加。

（2）如今舉升機(jī)使用事故由于需求量的增長(zhǎng)而不斷上升，致使行業(yè)內(nèi)開始普遍重視起舉升機(jī)安全問題。生產(chǎn)企業(yè)開始對(duì)產(chǎn)品自身不斷加強(qiáng)安全保障措施，比如全系列配套多種安全裝置，嚴(yán)格把控舉升機(jī)出廠檢驗(yàn)制度，再加上配套教學(xué)和完善售后等服務(wù)，把產(chǎn)品故障率降到最低。同時(shí)，這也成為各大舉升機(jī)企業(yè)品牌宣傳的又一亮點(diǎn)。

（3）大多數(shù)舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)不再單一生產(chǎn)舉升機(jī)產(chǎn)品，逐漸涉及到立體停車庫(kù)、輪胎拆裝檢測(cè)設(shè)備等，擴(kuò)大產(chǎn)品類別，開發(fā)新的銷售渠道。同樣值得注意的是，越來越多的烤漆房、四輪定位儀及輪胎維修設(shè)備（扒胎機(jī)和動(dòng)平衡機(jī)）生產(chǎn)企業(yè)也加入到舉升機(jī)生產(chǎn)的大軍當(dāng)中，進(jìn)一步加劇了舉升機(jī)市場(chǎng)品牌及價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)。

（4）舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)面對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)狀況，積極對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手策略做出應(yīng)對(duì)，從之前單一定價(jià)營(yíng)銷方式，逐漸增加營(yíng)銷政策，調(diào)動(dòng)經(jīng)銷商熱情，并在后期規(guī)劃繼續(xù)豐富營(yíng)銷策略，推出返點(diǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)、臺(tái)階價(jià)等政策。在銷售渠道上，生產(chǎn)企業(yè)也開始輻射地級(jí)城市市場(chǎng)，尋求二三線的經(jīng)銷商，以擴(kuò)大銷售范圍，提高品牌知名度。

（5）舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在控制成本上面采取減少中間環(huán)節(jié)，降低人工成本，使產(chǎn)品系列化、模塊化、通用化。

二、2015全年舉升機(jī)行業(yè)展望及發(fā)展趨勢(shì)

1.2015年全年的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)達(dá)到15～20億元

舉升機(jī)市場(chǎng)依舊保持著較高的活躍度，市場(chǎng)容量繼續(xù)擴(kuò)大，越來越多的非舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)逐漸加入其中。由此可見，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈的同時(shí)，舉升機(jī)市場(chǎng)需求量依然非?？捎^。

2.細(xì)分國(guó)內(nèi)舉升機(jī)需求情況預(yù)判

（1）商用車類舉升機(jī)由于品牌確立更單一、需求量相對(duì)乘用車類少，從而在本輪競(jìng)爭(zhēng)淘汰中穩(wěn)定性更強(qiáng)。同時(shí)也應(yīng)該看到，目前國(guó)內(nèi)商用車舉升機(jī)相對(duì)國(guó)外同類產(chǎn)品而言，技術(shù)含量較低、外觀較差，不符合中國(guó)商用車市場(chǎng)的未來發(fā)展需求，也影響了國(guó)產(chǎn)商用車舉升機(jī)走出國(guó)門的品牌張力，需要重點(diǎn)提升。

（2）根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，國(guó)內(nèi)舉升機(jī)銷量按細(xì)分類別排名為：①雙柱舉升機(jī)；②龍門舉升機(jī)；③四柱舉升機(jī)；④剪式舉升機(jī)。造成這種排名的原因是：雙柱、龍門和四柱舉升機(jī)多用以維修廠、4s店，而且主要生產(chǎn)雙柱的企業(yè)一般出口規(guī)模比較大；剪式舉升機(jī)的銷售主要面向輪胎店、快修快保店的客戶群為主，內(nèi)銷的比例大于外銷。

3.未來舉升機(jī)產(chǎn)品研發(fā)更加人性化、智能化

舉升機(jī)產(chǎn)品未來將向輕、小、薄發(fā)展，原因是用戶場(chǎng)地租金較高，所以舉升機(jī)將盡可能減少占地空間。此外，舉升機(jī)產(chǎn)品將來新品技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)是智能化、自動(dòng)化，加強(qiáng)關(guān)鍵部位高科技應(yīng)用、智能檢測(cè)等使用方式，減少人工操作以避免操作不當(dāng)和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。同時(shí)，設(shè)備的維修保養(yǎng)也成為舉升機(jī)銷售的新賣點(diǎn)，減少維修成本成為最新的技術(shù)趨勢(shì)。

4.多元化渠道挖掘新客戶將成為趨勢(shì)

舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)除去參加行業(yè)展會(huì)外，也不斷通過其他方法開闊市場(chǎng)，挖掘新的客戶群體。部分企業(yè)通過大客戶資源（主機(jī)廠、輪胎廠和終端連鎖等）共享挖掘新客戶，通過行業(yè)網(wǎng)絡(luò)（阿里巴巴、慧聰以及微信平臺(tái)等）加上自有網(wǎng)絡(luò)形成多重營(yíng)銷網(wǎng)。此外，有的企業(yè)也會(huì)派銷售人員深入到各省主要城市的汽配城進(jìn)行掃街，宣傳自己產(chǎn)品，挖掘新的經(jīng)銷商并進(jìn)行反復(fù)跟進(jìn)。另外，品牌細(xì)分也成為舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的又一挖掘方式，同一企業(yè)按照不同檔次打造不同品牌，全方位占領(lǐng)市場(chǎng)。

三、舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)亟待解決的問題和需求信息

（1）需要能夠?qū)崟r(shí)了解國(guó)外舉升機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展技術(shù)方向和生產(chǎn)方法。

（2）亟待需要完善行業(yè)監(jiān)管及準(zhǔn)入制度，指定行業(yè)價(jià)格體系，加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)及安全性能。

（3）舉升機(jī)企業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型指導(dǎo)，包括國(guó)際頂尖企業(yè)案例，中小企業(yè)發(fā)展思路，品牌建設(shè)意見等。

2015年舉升機(jī)行業(yè)的價(jià)格亂象將繼續(xù)上演，終端用戶周期性飽和也必將保持突顯。當(dāng)然，商用車類舉升機(jī)由于本身涉及生產(chǎn)企業(yè)較少，總體需求量較低，從而在某種程度上減輕了相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)壓力，有更高的穩(wěn)定度。同時(shí)，最近3～5年銷售的國(guó)內(nèi)汽車也將陸續(xù)進(jìn)入維修期，龐大的需求量將把舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)帶入另一個(gè)新的增長(zhǎng)高峰！在如今的發(fā)展平緩期，與其說舉升機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)化、讓生意人疲于奔波，不如說是給舉升機(jī)企業(yè)在現(xiàn)階段練好內(nèi)功，轉(zhuǎn)型升級(jí)的最佳時(shí)機(jī)。多元化發(fā)展、智能化發(fā)展以及服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、體系化發(fā)展必將淘汰一批低質(zhì)量、低利潤(rùn)的生產(chǎn)企業(yè)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存擺在每個(gè)舉升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的面前。低端低價(jià)產(chǎn)品雖然還會(huì)長(zhǎng)期存在，但必將被有影響力的品牌所替代！

（鳴謝：北京通聯(lián)國(guó)際展覽有限公司稿件支持）