林　濤，黃嫚秋

（1.四川省廣安市飼料站，四川 廣安　638000；2.南充市飼料站）

四川省飼料工業(yè)優(yōu)化趨勢研究

林濤1，黃嫚秋2

（1.四川省廣安市飼料站，四川 廣安638000；2.南充市飼料站）

近年來，四川省飼料行業(yè)克服畜產(chǎn)品價格波動和大宗飼料原料價格持續(xù)高位等諸多不利因素，基本建成了以飼料加工、飼料原料開發(fā)、飼料添加劑生產(chǎn)和飼料機械制造業(yè)為基礎，以飼料科研、標準化、質(zhì)量監(jiān)測、行業(yè)管理、宣傳教育、信息咨詢和法規(guī)建設為保障的飼料工業(yè)體系。飼料加工能力、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量大幅度增加，質(zhì)量逐漸提高，實現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤和就業(yè)人數(shù)的增長，從手工作坊式生產(chǎn)到連續(xù)兩年成為飼料產(chǎn)量過千萬噸的我國第七大飼料生產(chǎn)省。

1　四川省飼料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1飼料總產(chǎn)量持續(xù)增長

目前，四川省飼料生產(chǎn)能力逐年擴張，工業(yè)總產(chǎn)量呈逐年大幅增長，從2009年的681.4萬噸增至2013年1067.9萬噸（平均增幅11.89%），且連續(xù)2年突破千萬噸大關(guān)，躋身全國工業(yè)飼料產(chǎn)量強省八強，占全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量的比重從2009年的4.60%上升到2013年（全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量19.1億噸）的5.59%，增加近1個百分點（見圖1）。

圖1　2009年至2013年四川省飼料工業(yè)總產(chǎn)量變化趨勢

1.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

1.2.1配合飼料比重增加

配合飼料在四川省工業(yè)飼料中仍占主體地位，產(chǎn)量和比重持續(xù)增長，濃縮飼料略呈下降趨勢，添加劑預混合飼料基本穩(wěn)定，三者比例從2009年的16.94∶3.41∶1發(fā)展至2013年的30.66∶3.09∶1。其中，配合飼料年產(chǎn)量從2009年的540.65萬噸增至2013年942.2萬噸（平均增幅14.90%），占我省飼料總產(chǎn)量的88.23%（5年來增加近10個百分點）、占全國配合飼料比重的5.78%（增加近1個百分點）；濃縮飼料產(chǎn)量從2009年的108.83萬噸減至2013年94.97萬噸（平均增幅-3.35%），占四川省工業(yè)飼料比重從2009年的15.97%降到2013年8.89%；而添加劑預混合飼料年產(chǎn)量五年來基本保持在30萬噸（見圖2）。

圖2　四川省和全國飼料類型產(chǎn)量結(jié)構(gòu)圖

1.2.2飼料種類比重進一步優(yōu)化

豬飼料產(chǎn)量和所占比重持續(xù)增長，從2009年的336.21萬噸增至2013年656.62萬噸（5年來增長近一倍，平均增幅18.22%），所占比重也從49.34%增至61.49%（增加12.15個百分點）；而禽飼料產(chǎn)量持續(xù)增加，但比重降低，從269.23萬噸增至312.16萬噸（平均增幅3.77%），但所占比重從39.51%降至29.23%（下降10.28個百分點）；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量持續(xù)增加，從59.29萬噸增至79.64萬噸（平均增幅7.65%）；反芻飼料產(chǎn)量從2009年的7.55萬噸增至2013年的11.8萬噸（平均增幅11.81%），所占比重近5年來基本穩(wěn)定在1.10%～1.39%（見圖3）。

圖3　四川省和全國飼料品種產(chǎn)量結(jié)構(gòu)圖

1.3飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全逐步提高

近年來，四川省不斷強化飼料質(zhì)量監(jiān)管，飼料產(chǎn)品監(jiān)測從生產(chǎn)、經(jīng)營到使用環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)“全覆蓋”。全省飼料生產(chǎn)企業(yè)越來越重視飼料質(zhì)量控制，養(yǎng)殖戶對四川省飼料產(chǎn)品認可度不斷提高，近年來飼料質(zhì)量抽檢表明，飼料產(chǎn)品合格率連續(xù)幾年保持較高的水平并逐年提高，從2007年的92.50%提高到2013年的98.24%，平均增幅0.86%，全省飼料質(zhì)量安全事件實現(xiàn)了“零發(fā)生”。

1.4飼料企業(yè)數(shù)量減少

四川省飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢，從2005年993家降至2013年的716家，其中飼料加工企業(yè)542家，平均增幅-4.01%（見圖4）。企業(yè)數(shù)量減少，但四川省飼料產(chǎn)量卻連年突破。一方面因為飼料集團化公司擴張明顯，新建場增多；另一方面是一些大企業(yè)大集團盤活了很多面臨倒閉的小企業(yè)。

1.5大型企業(yè)作用突出

目前，我省年產(chǎn)過10萬噸飼料企業(yè)從2010年的17家增至2013年的26家（平均增幅15.21%），占四川省飼料企業(yè)數(shù)量的3.63%，總年產(chǎn)量從2010年的281.2萬噸增至2013年438.27萬噸（平均增幅15.94%），占全省飼料總產(chǎn)量從37.90%增至41.04%（見圖5），高于全國平均增長速度25.43個百分點。

1.6飼料產(chǎn)業(yè)化已現(xiàn)雛形

圖4　2010年-2013年四川省飼料企業(yè)數(shù)量變化趨勢

（a）年產(chǎn)過5萬噸飼料企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)量變化趨勢

圖5　2010年至2013年四川省飼料企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)量變化趨勢

經(jīng)多年市場競爭和優(yōu)勝劣汰，四川省飼料產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。目前市場區(qū)域劃分明顯，且區(qū)域間飼料工業(yè)發(fā)展差異明顯。以成都周邊所占市場份額最大，約占40%，而川西地區(qū)最小，約占5%。近年來，四川省飼料企業(yè)積極開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，既推動了飼料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，也探索出多種產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。2010年底，全省有畜牧產(chǎn)業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)66家，其中飼料企業(yè)29家，占44%。

2　四川省飼料工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略分析

2.1飼料需求量仍會上升，飼料工業(yè)前景廣闊

2.1.1國際市場

我國的畜產(chǎn)品如牛肉、羊肉、豬肉價格分別比國外低84%、54%、57%，具有明顯的價格優(yōu)勢，這將帶動飼料工業(yè)的較大發(fā)展。

2.1.2國內(nèi)市場

我國居民食物結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化：直接消費的口糧呈緩慢下降趨勢，居民對肉、蛋、奶等動物食品的消費量將進一步增長，飼料需求量也會隨之上升。據(jù)統(tǒng)計，中國人均國民生產(chǎn)總值提高10個百分點，糧食間接消費增加430萬噸，飼料產(chǎn)量仍有提升空間。

2.2飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)隨養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)化

四川省豬料所占比重61.49%，禽飼料29.23%，而反芻飼料僅占1.39%，這與世界飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)豬料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距，說明四川省反芻料發(fā)展空間巨大。預計隨著人們飲食結(jié)構(gòu)的改善，禽肉、牛肉和水產(chǎn)品比例上升，反芻料、水產(chǎn)和禽料的比例也將隨養(yǎng)殖業(yè)的需要而不斷調(diào)整上升，豬料產(chǎn)量繼續(xù)增加而比例更趨于合理。

2.3配合飼料仍將占主導地位，濃縮料和預混料增長成重要趨勢

隨著養(yǎng)殖規(guī)模化、飼料營養(yǎng)和配制工藝水平的進步，以及食品安全對配合飼料使用的推動作用，配合飼料在相當長的一段時間內(nèi)仍將占據(jù)主導地位，那些技術(shù)含量高、品質(zhì)好、安全高效的配合飼料將是四川省實現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖的物質(zhì)基礎。

由于四川省山區(qū)面積大、運輸不便、散養(yǎng)戶眾多且手中掌握大量余糧可以混入濃縮料和添加劑，故濃縮飼料和添加劑預混料在四川省將會有更大的市場。

對于具體的飼料品種，如擠壓膨化水產(chǎn)飼料、單一精飼料、特種飼料、功能性飼料等，預計將會出現(xiàn)迅猛發(fā)展的勢頭。

2.4行業(yè)整合升級，行業(yè)進一步規(guī)范

四川省飼料企業(yè)的數(shù)量逐年減少，而產(chǎn)量增勢不減，這與我國乃至世界飼料工業(yè)發(fā)展趨勢相同。美國飼料業(yè)的一大特點是飼料企業(yè)的總數(shù)在下降，而單個飼料生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模和生產(chǎn)能力卻在擴大，企業(yè)的利潤主要來自規(guī)模效益。美國前10位飼料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的飼料量總和為1500萬噸，占全部飼料產(chǎn)量的1/3。目前世界上不到25%的飼料廠家生產(chǎn)配合飼料占世界飼料總產(chǎn)量的80%。隨著飼料市場競爭的加劇，飼料生產(chǎn)更加集中成為我省飼料工業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

2.5飼料行業(yè)進入標準化和法制化管理

國家加快《飼料法》制定步伐，目前《飼料法》起草的基本框架已經(jīng)完成，其將自配飼料納入飼料法制管理范疇，強化飼料企業(yè)誠信建設和監(jiān)督，逐步建立飼料良好生產(chǎn)規(guī)范。在飼料標準化工作方面，按照“結(jié)構(gòu)合理、功能配套”的原則，進一步完善飼料標準化體系，加快飼料標準的制修訂進程。飼料行業(yè)管理進入了法制化、標準化管理的軌道。

2.6產(chǎn)業(yè)一體化和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將扮演

重要角色

走“養(yǎng)殖園區(qū)模式”，由公司統(tǒng)一建設養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園區(qū)，吸引農(nóng)戶入園區(qū)生產(chǎn)的“養(yǎng)殖園區(qū)模式”，開展“把飼料價差讓給農(nóng)戶”活動，鼓勵發(fā)展廠家直供、連鎖配送和網(wǎng)絡直銷等銷售形式，進一步探索飼料企業(yè)和養(yǎng)殖戶的雙贏。

走“從飼料——養(yǎng)殖戶——加工——到餐桌”的“一體化經(jīng)營模式”，以飼料業(yè)為基礎，整合良種繁育、養(yǎng)殖、屠宰加工、銷售等環(huán)節(jié)資源于一體。

走“代養(yǎng)寄養(yǎng)”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。由農(nóng)戶提供圈舍，企業(yè)提供仔畜（禽），農(nóng)戶負責飼養(yǎng)，企業(yè)負責回收產(chǎn)品。

2.7橫向聯(lián)合和規(guī)?；l(fā)展

作為基礎性的制造業(yè)，飼料企業(yè)只有規(guī)模運作才能具備更佳的競爭力和抗風險能力。目前很多飼料企業(yè)都在不斷尋求管理、資金、技術(shù)等方面的合作，以達到優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。

目前四川省中小飼料企業(yè)的發(fā)展空間急劇縮小，讓絕大多數(shù)的飼料企業(yè)快速上規(guī)模很不現(xiàn)實。所以，只有通過“競合”之策，走規(guī)?；?、集團化的道路。

2.8科技創(chuàng)新創(chuàng)造利潤空間

飼料原料成本不斷上升，飼料產(chǎn)品中的蛋白密度增幅越來越高，進一步尋找新的飼料原料、配方及新型飼料添加劑是四川省飼料工業(yè)的出路。

充分挖掘飼料資源，開發(fā)新的飼料原料，發(fā)展節(jié)糧型飼料，增加有效供給，提高利用程度。

進一步開辟新的蛋白資源，開發(fā)新的能量原料資源。小麥、高粱將來都是玉米的替代產(chǎn)品。

開展飼料基礎性研究工作，研究飼料中潛在安全風險因素和重要飼料添加劑的檢測方法、安全評價試驗和風險預警。

2.9安全、健康、環(huán)保飼料是飼料工業(yè)發(fā)展的必由之路

飼料是動物性食品安全的源頭，如果飼料不安全或存在安全隱患，動物產(chǎn)品就無法順利銷售，就會影響到養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展、農(nóng)牧民的增收以及養(yǎng)殖產(chǎn)品的國際貿(mào)易。加快建設優(yōu)質(zhì)安全高效的飼料生產(chǎn)體系建設，生產(chǎn)安全、健康、環(huán)保的飼料是企業(yè)未來發(fā)展的必由之路。

2.10品牌帶動飼料工業(yè)發(fā)展

隨著人們生活水平的提高和食品安全意識的增強，安全、優(yōu)質(zhì)和高檔畜產(chǎn)品所占市場份額將越來越大。居民對畜產(chǎn)品品牌越來越重視，名牌產(chǎn)品將在四川省飼料行業(yè)中起到表率和模范作用，帶動四川省飼料行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。

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