許曉明，蔣嵐嵐

(無錫市政設(shè)計(jì)研究院有限公司，江蘇無錫 214072)

國內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)分析及從業(yè)建議

許曉明，蔣嵐嵐

(無錫市政設(shè)計(jì)研究院有限公司，江蘇無錫 214072)

針對我國日益嚴(yán)重的土壤污染，我國已經(jīng)密集出臺了多項(xiàng)政策來遏制這一趨勢，土壤修復(fù)行業(yè)有可能進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。從市場、技術(shù)，以及從業(yè)公司等方面分析了土壤修復(fù)行業(yè)的情況，并對從業(yè)公司從行業(yè)定位、市場、營銷、技術(shù)等角度給予了建議。

土壤修復(fù);行業(yè)分析;從業(yè)建議

0 引言

近年來，環(huán)保行業(yè)迎來快速發(fā)展時(shí)期。特別是在“大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃”等多個(gè)利好政策刺激下，大氣除塵、大氣脫硝、有機(jī)廢氣、餐廚垃圾、土壤修復(fù)等環(huán)保細(xì)分行業(yè)都迎來了發(fā)展的機(jī)遇期。其中土壤修復(fù)是一個(gè)值得重視的行業(yè)，本文將從市場、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)等角度分析此行業(yè)，并給出發(fā)展的建議，以期為我國土壤修復(fù)技術(shù)企業(yè)的發(fā)展提供參考。

1 行業(yè)選擇

1.1 土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)值高

根據(jù)2014年4月環(huán)境保護(hù)部和國土資源部發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，全國耕地、林地、草地土壤點(diǎn)位污染物超標(biāo)率分別為19.4%、10.0%、10.4%，據(jù)此估算全國受污染的耕地有2 333萬hm2，其中中度污染333萬hm2，加上受工業(yè)污染土地，土壤污染的面積已經(jīng)極大。

土壤修復(fù)的單價(jià)也很高。根據(jù)調(diào)查，2004年無錫胡埭電鍍廠土壤修復(fù)單價(jià)為1 700元/m3。另外國內(nèi)的土壤修復(fù)項(xiàng)目通常受工期限制，在實(shí)施過程中偏好于選擇修復(fù)速度快、修復(fù)成本高的技術(shù)，這也抬高了修復(fù)成本。

土壤修復(fù)需求量大，單價(jià)高，使得土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)值極高。中宜環(huán)科環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究協(xié)會參考美國及歐盟各國在發(fā)展階段土壤修復(fù)資金占GDP比重，對我國2014年至“十三五”末的土壤修復(fù)市場資金進(jìn)行預(yù)測，結(jié)論為:2014年至2020年，我國土壤修復(fù)市場規(guī)模將達(dá)到6 856億元。同時(shí)根據(jù)資料顯示，歐美發(fā)達(dá)國家污染場地修復(fù)產(chǎn)業(yè)占整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的30%～50%［1］。產(chǎn)值高的行業(yè)有較大的發(fā)展?jié)摿?，才能夠吸引大量企業(yè)、人才進(jìn)入，最終發(fā)展成為一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)。

1.2 土壤污染危害嚴(yán)重,經(jīng)濟(jì)損失大

根據(jù)新華網(wǎng)的報(bào)道，我國每年因重金屬污染的糧食達(dá)1 200萬t，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約為200億元。2002年，農(nóng)業(yè)部稻米及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心曾對全國市場稻米進(jìn)行安全性抽檢。結(jié)果顯示，其中鉛超標(biāo)率為28.4%，鎘超標(biāo)率則為10.3%。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)教授潘根興在2007、2008年分別對全國多個(gè)省市的大米采樣分析，發(fā)現(xiàn)10%左右的大米鎘超標(biāo)，大米鉛超標(biāo)率還有所增加［2］。

土壤污染對人民的健康也造成了很大的威脅。部分廠礦、企業(yè)對場地造成了較嚴(yán)重的污染，在廠礦開采完畢、企業(yè)搬遷之后，被污染的土地給后續(xù)的開發(fā)利用造成隱患。2004年4月，在北京地鐵宋家莊建設(shè)過程中，3名工人因開挖深層土壤而中毒;2006年7月，蘇州市南環(huán)路附近郭巷的一化工企業(yè)搬遷后，6名筑路工人挖土翻起有毒土壤時(shí)昏迷。2007年春節(jié)前，武漢赫山地塊的施工現(xiàn)場，有工人陸續(xù)出現(xiàn)頭暈和呼吸困難，該地原屬武漢市農(nóng)藥廠。

土壤污染除了造成巨大經(jīng)濟(jì)損失外，威脅到國家最根本的糧食安全，還對人民群眾的身心健康帶來了很大的隱患。對此，國家不能坐視不管，必然會采取措施阻止土壤污染的擴(kuò)展，修復(fù)現(xiàn)有受污染的土壤。

1.3 土壤修復(fù)行業(yè)處于發(fā)展初期

根據(jù)江蘇省環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)，2006年至2009年，環(huán)境修復(fù)的項(xiàng)目增長緩慢，每年的項(xiàng)目少于20個(gè);2010至2013年環(huán)境修復(fù)的項(xiàng)目有明顯增加，每年的項(xiàng)目在20至60個(gè)之間;從2014年起，項(xiàng)目數(shù)量開始明顯增加(見圖1)。

圖1 環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量歷年變化曲線圖

土壤修復(fù)行業(yè)在中國的發(fā)展僅為8 a。2006年國內(nèi)第一家專門從事土壤修復(fù)土壤和地下水修復(fù)的公司，杭州大地環(huán)保工程有限公司成立。2010年前，該行業(yè)發(fā)展較為緩慢。從2011年開始，國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)相關(guān)政策，其中最重要的有:(1) 2011年12月，在“十二五”環(huán)保規(guī)劃中，將土壤污染列入需切實(shí)解決突出的環(huán)境問題;(2)2012年9月《中國土壤污染防治法》開始進(jìn)入立法階段;(3) 2013年1月，國務(wù)院發(fā)布《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》。在這些政策的刺激下，土壤修復(fù)開始為眾人知曉，并且不斷有投資機(jī)構(gòu)、工程公司等通過多種途徑進(jìn)入此行業(yè)，從業(yè)公司數(shù)量也迅速增加。2014年3月，環(huán)保部已經(jīng)通過了《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，再經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)之后，就會正式下發(fā)，預(yù)計(jì)利好的政策還將持續(xù)。

目前，土壤修復(fù)行業(yè)還處于發(fā)展初期，雖然在利好的政策的刺激下，已經(jīng)有了明顯的增長，但每年的項(xiàng)目數(shù)量還是比較少。預(yù)計(jì)在未來的數(shù)年內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)還會保持增長，特別在《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》批準(zhǔn)后，有可能會出現(xiàn)爆發(fā)性的增長。

2 行業(yè)分析

根據(jù)上述分析，土壤修復(fù)是一個(gè)值得提前布局，深入開發(fā)，長期從事的行業(yè)。下面從市場、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)等角度，對此行業(yè)進(jìn)行分析。

2.1 市場分析

中國土壤污染面積大，土壤修復(fù)單價(jià)高，并且沒有為土壤修復(fù)配套專門基金也缺乏其它的融資渠道，資金成為制約土壤修復(fù)項(xiàng)目開展的關(guān)鍵因素。目前土壤修復(fù)資金來源主要為政府，只有部分地理位置好，周邊房價(jià)高的地塊，土壤修復(fù)的費(fèi)用可以在土壤修復(fù)完成后，通過建造住宅、商業(yè)地產(chǎn)等途徑來收回。

在中國土壤污染面積大數(shù)量多，而修復(fù)資金有限的現(xiàn)實(shí)情況下，土壤修復(fù)的優(yōu)先次序成為重要問題。根據(jù)“近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排”下述幾類土壤修復(fù)領(lǐng)域，較容易籌集到足夠的修復(fù)資金，從而在整個(gè)土壤修復(fù)市場中率先進(jìn)行:(1)重污染工礦企業(yè)和尾礦庫周邊:土壤修復(fù)的責(zé)任人明確，經(jīng)濟(jì)承受能力強(qiáng);(2)集中式飲用水源地周邊:影響廣大人民群眾的飲水安全，危害極大，政府必須優(yōu)先予以解決;(3)危險(xiǎn)廢棄物堆存場地:單位污染物的修復(fù)成本低，土壤修復(fù)效率高;(4)城市周邊工礦企業(yè)搬遷遺留場地:受污染地塊經(jīng)修復(fù)后，可以提高開發(fā)品質(zhì)，同時(shí)也可以減少對人的危害。

2.2 從業(yè)公司分析

我國從事環(huán)境修復(fù)的企業(yè)根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)可以歸為四類:(1)與環(huán)保相關(guān)的科研院所及高校，通過強(qiáng)大的科研能力積累技術(shù)，并通過成立環(huán)境修復(fù)事業(yè)部或工程公司轉(zhuǎn)投實(shí)業(yè)，參與污染場地調(diào)查評估、承包治理修復(fù)工程，在爭取項(xiàng)目和技術(shù)研發(fā)中都具有較大優(yōu)勢。(2)國內(nèi)專業(yè)的環(huán)境修復(fù)工程公司，它們大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復(fù)市場而專門設(shè)立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司、其它相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，通常都擁有一定的稀缺資源，注重行業(yè)戰(zhàn)略布局，公司管理、項(xiàng)目運(yùn)作方面經(jīng)驗(yàn)豐富。(3)在全球市場上已經(jīng)有深厚技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累的外資企業(yè)，它們以咨詢管理、分析檢測等方式參與國內(nèi)的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè);也有與國內(nèi)的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復(fù)過程的。(4)大型的工業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)，專門從事環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)的部門或子公司。這類公司主要修復(fù)被總公司污染的場地，專精于修復(fù)一、兩種類的土壤污染，將土壤修復(fù)的利潤消化于集團(tuán)內(nèi)部。

國內(nèi)的土壤修復(fù)企業(yè)，無論屬于上述哪類，都處于起步狀態(tài)，都還處于發(fā)展時(shí)期。其中北京建工、北京高能時(shí)代、湖南永清環(huán)保等公司已經(jīng)上市，并且擁有多個(gè)場地修復(fù)的業(yè)績。但上述企業(yè)也僅在某些地區(qū)、某一類土壤污染中擁有一定的競爭優(yōu)勢。在全國的土壤修的修復(fù)市場中，并沒有出現(xiàn)實(shí)力超強(qiáng)的公司，也沒有企業(yè)在擁有絕對的技術(shù)優(yōu)勢。此市場后續(xù)的進(jìn)入者，還是擁有很好的發(fā)展機(jī)會。

2.3 技術(shù)分析

根據(jù)土壤中污染物質(zhì)的類型，可以將其分為重金屬污染和有機(jī)物污染。土壤修復(fù)的方法主要分為物理、化學(xué)、植物、微生物等方法。物理修復(fù)技術(shù)主要包括土壤淋洗、熱脫附、蒸氣浸提和異地填埋等技術(shù);化學(xué)修復(fù)技術(shù)主要包括固定-穩(wěn)定化技術(shù)、氧化還原、化學(xué)改良、表面活性劑清洗和有機(jī)質(zhì)改良等;植物修復(fù)技術(shù)主要包括植物富集、固定及降解。由于土壤污染面積大，污染物質(zhì)種類多，污染組合類型復(fù)雜等原因，單項(xiàng)修復(fù)技術(shù)往往難以達(dá)到預(yù)定修復(fù)目標(biāo)，多種修復(fù)技術(shù)相結(jié)合是以后的發(fā)展方向［3］。

根據(jù)污染修復(fù)的場所，可以分為原位修復(fù)和異位修復(fù)。異位修復(fù)需要增加土壤挖掘、運(yùn)輸?shù)裙ば?，費(fèi)用較高，危險(xiǎn)廢物在運(yùn)輸過程中還存在監(jiān)管的盲區(qū)，該技術(shù)也難以解決地下水污染的問題，缺陷較多。盡管現(xiàn)階段，國內(nèi)的土壤修復(fù)還以異位修復(fù)為主，但是以后原位土壤修復(fù)將越來越受到重視，相應(yīng)的技術(shù)和專有的機(jī)械也會逐次開發(fā)出來。

2.4 風(fēng)險(xiǎn)分析

2.4.1 政策的不可預(yù)期性

在過去的幾年里，中國連續(xù)出臺土壤修復(fù)的利好政策，使得土壤修復(fù)廣受重視，項(xiàng)目數(shù)量增長很快，但是后續(xù)的行業(yè)政策難以預(yù)期。政策在制定的過程中需要考慮多種因素，若經(jīng)濟(jì)增長放緩，財(cái)務(wù)壓力增大，土壤修復(fù)又耗資極大，這方面的政策有可能會延緩出臺。

2.4.2 國家與企業(yè)的支付能力有限

在土壤污染到進(jìn)行土壤修復(fù)的過程中，往往間隔很長時(shí)間。原有的責(zé)任人，當(dāng)初的污染企業(yè)部分已經(jīng)倒閉，部分被并購，責(zé)任難以界定，需要國家進(jìn)行撥款，先行墊付資金。即使是責(zé)任人明晰的項(xiàng)目，企業(yè)支付能力和支付意愿都不足，資金來源難以保障。

目前的土壤修復(fù)項(xiàng)目多數(shù)依賴國家的直接撥款。但是近幾年，中央和地方的債務(wù)總量龐大，并且還在增長。未來國家最終能夠撥付的資金量，提供的扶持力度難以確定。

2.4.3 地域保護(hù)

工程行業(yè)中廣泛存在的地域保護(hù)現(xiàn)象也已經(jīng)在土壤修復(fù)行業(yè)中出現(xiàn)。它使得企業(yè)在承接外地項(xiàng)目時(shí)面臨的不確定因素增多，部分競爭力強(qiáng)的企業(yè)難以發(fā)揮自己的優(yōu)勢。

2.4.4 實(shí)施困難

目前，在土壤修復(fù)行業(yè)內(nèi)，國家僅僅發(fā)布了土壤修復(fù)調(diào)查、檢測、評估、修復(fù)的技術(shù)導(dǎo)則，既沒有必要的法律、機(jī)構(gòu)、流程來監(jiān)督土壤修復(fù)的進(jìn)行，也缺乏金融機(jī)構(gòu)或者基金來為土壤修復(fù)提供充足的資金，相應(yīng)的技術(shù)、檢測、評估等方面也都有所欠缺。所有這些都給土壤修復(fù)項(xiàng)目的推進(jìn)帶來了困難和潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

3 從業(yè)建議

3.1 正視現(xiàn)實(shí)

土壤修復(fù)作為一個(gè)新行業(yè)，在國內(nèi)出現(xiàn)僅為8 a，項(xiàng)目數(shù)量也很少。行業(yè)的前景取決于政策，因而難以預(yù)測，投資回收期可能會很長。現(xiàn)有的公司普遍經(jīng)驗(yàn)不足，都處于摸索階段。有意開發(fā)土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的公司需要籌集充足的資金，以提前布局的心態(tài)，在此行業(yè)內(nèi)經(jīng)營，在短期內(nèi)不能要求高額的回報(bào)。

近兩年，在大量的利好政策的刺激下，國內(nèi)出現(xiàn)了大量的土壤修復(fù)公司，瞄準(zhǔn)土壤修復(fù)廣大的市場。但是絕大部分公司缺乏核心技術(shù)，也缺乏項(xiàng)目業(yè)績。國家的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管都不夠健全。預(yù)計(jì)在產(chǎn)業(yè)的初期，市場將較為混亂，在行業(yè)進(jìn)入成熟期之后，可能會有部分公司被淘汰出局。有志于長久開發(fā)此行業(yè)的公司，需要緊抓技術(shù)和營銷，營銷是短期業(yè)績的保障，技術(shù)將是長遠(yuǎn)的核心競爭力。

歐美等國家的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)過了四十多年的發(fā)展，技術(shù)、管理、配套的設(shè)備、服務(wù)都領(lǐng)先于我國。對此，前期需要引進(jìn)吸收國外先進(jìn)的東西，并根據(jù)國內(nèi)的具體情況進(jìn)行轉(zhuǎn)化和研發(fā)。

3.2 競爭策略

3.2.1 定位差異

土壤修復(fù)項(xiàng)目主要分為污染場地調(diào)查、污染評估、制定技術(shù)方案、實(shí)行土壤修復(fù)施工、場地環(huán)境檢測等步驟，產(chǎn)業(yè)鏈中還包括提供修復(fù)藥劑、配套機(jī)械設(shè)備、第三方檢測等。各企業(yè)可以根據(jù)自身情況，給自身定位，開發(fā)其中的的一項(xiàng)或者多項(xiàng)業(yè)務(wù)，綜合實(shí)力強(qiáng)的也可以選擇在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局。

3.2.2 營銷策略

在市場開始快速發(fā)展之前，盡快籌集資金、搭建團(tuán)隊(duì)、引進(jìn)技術(shù)，并搶先完成若干土壤修復(fù)項(xiàng)目，并將該項(xiàng)目作為樣板工程對外宣傳。當(dāng)市場開始迅速增長時(shí)，利用現(xiàn)有資源迅速搶占新市場。

在市場進(jìn)入成熟期之后，依靠之前積累的業(yè)績、技術(shù)、關(guān)系等資源，維持已有市場份額。此時(shí)市場已經(jīng)開始趨于飽和，提高市場份額已有一定的難度，可以嘗試通過細(xì)分市場，提高項(xiàng)目品質(zhì)，資源整合等途徑來提高競爭力。

3.2.3 市場差異

國內(nèi)不同地區(qū)的自然條件、支柱產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等差異較大，對土壤修復(fù)的水平、要求各不相同。要深入研究目標(biāo)市場，細(xì)分不同消費(fèi)群體的需求和特征?，F(xiàn)階段將目標(biāo)市場定位于城區(qū)工業(yè)企業(yè)搬遷后留下的污染土地，以及經(jīng)中西部的開發(fā)完后廢棄的礦區(qū)，可能是一個(gè)比較好的選擇。

3.2.4 技術(shù)差異

通過引進(jìn)吸收國外發(fā)達(dá)國家土壤修復(fù)行業(yè)的成熟技術(shù)，借鑒環(huán)保和其它行業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)、設(shè)備，努力與國內(nèi)科研院所開展合作，來提升自己的技術(shù)水平。根據(jù)企業(yè)自身的情況與所在的區(qū)域，著重開發(fā)一、二項(xiàng)技術(shù)，并建立自己的核心技術(shù)。

4 結(jié)語

土壤污染已經(jīng)造成高額經(jīng)濟(jì)損失，并且威脅到國家的糧食安全，國家已經(jīng)重視并出臺了多個(gè)相關(guān)的政策，土壤修復(fù)必定會興起，并且會發(fā)展成一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。

雖然土壤修復(fù)的前景很好，但從業(yè)企業(yè)還是需要準(zhǔn)備充足的資金、儲備技術(shù)，找準(zhǔn)企業(yè)的市場定位，根據(jù)自身情況，揚(yáng)長避短，構(gòu)建企業(yè)的核心競爭力;同時(shí)在行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期之前，完成樣板工程，把握好行業(yè)發(fā)展的趨勢和節(jié)奏。最終在此行業(yè)內(nèi)獲得長遠(yuǎn)的發(fā)展，獲取豐厚的回報(bào)。

［1］ 李玉雙，胡曉鈞.污染土壤淋洗修復(fù)技術(shù)研究進(jìn)展［J］. 生態(tài)學(xué)，2011，30(3): 596-602.

［2］ 李月. 鎘污染稻米與“痛痛病”［J］. 綠色觀察，2011，(4):40～41.

［3］ 楊勇，何艷明. 國際污染場地土壤修復(fù)技術(shù)綜合分析［J］. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù)，2012，35(10): 92-98.

X53、F270

C

1009-7716(2015)04-0195-03

2015-01-20

許曉明(1986-)，男，江蘇無錫人，碩士，工程師，國家注冊環(huán)保工程師，從事給排水工程設(shè)計(jì)工作。