陳維芳

（桂林橡膠機(jī)械廠，廣西 桂林 541002）

2015年世界輪胎75強(qiáng)析評(píng)

陳維芳

（桂林橡膠機(jī)械廠，廣西 桂林 541002）

由美國(guó)“輪胎商業(yè)”組織的2015年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜公布，與2014年75強(qiáng)相比排名變化不大，輪胎銷(xiāo)售額整體下降，但經(jīng)濟(jì)效益會(huì)進(jìn)一步向好發(fā)展。

世界輪胎；2015年；75強(qiáng)；析評(píng)

2015年8月28日，由美國(guó)《輪胎商業(yè)》組織的2015年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜公布。全球輪胎市場(chǎng)在經(jīng)歷上兩年度“滯長(zhǎng)”后進(jìn)入下降通道，銷(xiāo)售額下降3.8%。營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)仍增長(zhǎng)，但上漲幅度減少。世界輪胎排名變化不大，輪胎兼并較少發(fā)生。輪胎投資在連續(xù)多年增長(zhǎng)的情況下出現(xiàn)下降，且輪胎投資有向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)?，F(xiàn)橡膠及原油價(jià)格處于歷史低位，輪胎的價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，《輪胎商業(yè)》預(yù)測(cè)2015年世界輪胎銷(xiāo)售額繼續(xù)下降6%～8%?，F(xiàn)世界大多輪胎制造商弱化銷(xiāo)售額，著眼于提高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

1 普利司通繼續(xù)七年折冠排名變化不大

按慣例，2015年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜按企業(yè)2014年與輪胎制造有關(guān)聯(lián)的銷(xiāo)售額排名（見(jiàn)表1、表2）。2015年排名最大特點(diǎn)是變化不大，在排名第17位前幾乎是2014年的翻版，第18位才出現(xiàn)下世紀(jì)/韓國(guó)從去年的22位上升至18位。普利司通以260.45億美元銷(xiāo)售額連續(xù)第7年居世界之首，普利司通登頂?shù)靡嬗诹韮蓚€(gè)參股公司的貢獻(xiàn)，一是43%參股薩巴奇輪胎/土耳其；二是19%參股諾基亞輪胎/芬蘭。米其林以246.685億美元排名第2位，固特異以排名163.550億美元第3位。第4位的仍是德國(guó)大陸，銷(xiāo)售額為118.750億美元，其進(jìn)一步縮短了與前三強(qiáng)差距。輪胎銷(xiāo)售額“百億美元俱樂(lè)部”共4家，分別是普利司通、米其林、固特異及大陸。意大利倍耐力公司位居第5，日本住友第6。第7位是韓國(guó)輪胎，第8位為日本優(yōu)科豪馬。第9、10位為我國(guó)輪胎企業(yè)，正新國(guó)際以44.413億美元位居第9，第10位是杭州中策，銷(xiāo)售額為41.185億美元。新加坡佳通輪胎、美國(guó)庫(kù)珀輪胎橡膠、韓國(guó)錦湖輪胎、日本東洋橡膠分列11、12、13、14位。山東三角輪胎、印度MRF、阿波羅輪胎、韓國(guó)下世紀(jì)、、諾基亞輪胎、山東玲瓏橡膠分列15、16、17、18、19、20位。在前75強(qiáng)有我國(guó)大陸企業(yè)29家，臺(tái)灣企業(yè)5家，印度10家，美國(guó)5家，日本4家，韓國(guó)3家，意大利2家，俄羅斯3家，土耳其2家，印尼、泰國(guó)、德國(guó)、芬蘭、新加坡、阿根廷、白俄羅斯、捷克、法國(guó)、伊朗、加拿大及越南各一家。新進(jìn)入排名的有5家：山東中一/中國(guó)、浦林成山/中國(guó)、濰坊躍龍/中國(guó)、Camso 公司/加拿大、Altai 輪胎工業(yè)/俄羅斯、黃海輪胎/中國(guó)。排出75強(qiáng)之外的有：山東德瑞寶/中國(guó)、金宇/中國(guó)、新疆昆輪/中國(guó)、佳通/印尼、Magna輪胎集團(tuán)/荷蘭、天津聯(lián)合輪胎/中國(guó)。

2 輪胎銷(xiāo)售額下降行業(yè)集中度不變

2014年世界輪胎行業(yè)銷(xiāo)售額為1 799億美元，下降3.8%，這是新世紀(jì)以來(lái)連續(xù)三年下降，且降幅有擴(kuò)大趨勢(shì)，宣布世界輪胎行業(yè)銷(xiāo)售額進(jìn)入下降通道。在75強(qiáng)中銷(xiāo)售額下降50家，17家增長(zhǎng)，其中10強(qiáng)中9家銷(xiāo)售額下降，其中20強(qiáng)中17家銷(xiāo)售額下降，銷(xiāo)售額下降成主流。普利司通、米其林、固特異三家總銷(xiāo)售額較上年度下降4.9%，占世界輪胎總銷(xiāo)售額的37.2%，在2014年下降1.7%基礎(chǔ)上再下降0.5 %。前10強(qiáng)的行業(yè)集中度為63%，與2014年持平，行業(yè)的集中度在連續(xù)多年下降后，出現(xiàn)基本穩(wěn)定。2014年是輪胎行業(yè)并購(gòu)重組較少的一年，對(duì)2015年輪胎75強(qiáng)排名少有影響。但是2015年輪胎并購(gòu)因?yàn)橹袊?guó)化工收購(gòu)意大利倍耐力受關(guān)注。根據(jù)協(xié)議中國(guó)化工集團(tuán)將與倍耐力共同組建一家新公司，并使中國(guó)化工集團(tuán)最終成為倍耐力的最大控股股東。一旦交易完成，倍耐力將成為2012年以來(lái)最大規(guī)模的收購(gòu)對(duì)象。這將對(duì)今后世界輪胎排名產(chǎn)生較大影響，倍耐力排名將大后退，中國(guó)化工與倍耐力新組建的輪胎公司有望進(jìn)入前15位。銷(xiāo)售額增長(zhǎng)幅度在10%以上的僅6家，分別是濰坊躍龍/中國(guó)、賽輪金宇/中國(guó)、CTP 運(yùn)輸產(chǎn)品公司/美國(guó)、山東中一/中國(guó)、山東八一/中國(guó)及四川海德輪胎/中國(guó)，主要集中在我國(guó)。下降10%以上的有23家。世界輪胎 “20億美元俱樂(lè)部” 成員依舊為17家， “10億美元俱樂(lè)部” 成員由33家下降至27家。銷(xiāo)售額下降主要原因是橡膠等主要原材料價(jià)格下降導(dǎo)致輪胎價(jià)格走底，自然對(duì)輪胎公司銷(xiāo)售額產(chǎn)生負(fù)的增長(zhǎng)。2015年輪胎價(jià)格依然向下，預(yù)計(jì)2015年輪胎銷(xiāo)售額下降幅度可能在6%～8%范圍。

表1 2015年度全球輪胎75強(qiáng)情況 億美元

續(xù)表

表2 2014年世界輪胎行業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算資本支出排名 百萬(wàn)美元

3 經(jīng)濟(jì)效益仍向好

2014年世界輪胎75強(qiáng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)仍保持增長(zhǎng)，大多創(chuàng)歷史新高，但增幅有進(jìn)一步下降趨勢(shì)。申報(bào)利潤(rùn)的20家大型輪胎公司中1家虧損，平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率由2014年12.5%下降至到12.3%。20家公司中只有3家下降，其中帝坦公司虧損。諾基亞輪胎營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最高，達(dá)22.2%。行業(yè)平均凈利潤(rùn)率為7.4%，比2014年增長(zhǎng)2.52%。20家公司中凈利潤(rùn)下降5家，其中帝坦公司虧損。諾基亞輪胎以18.8%凈利潤(rùn)率列第1位。固特異及正新國(guó)際凈利潤(rùn)率保持二位數(shù)增長(zhǎng)，而上年度二位數(shù)增長(zhǎng)的公司有7家。凈利潤(rùn)相對(duì)2014年度增長(zhǎng)占多數(shù)，有3家公司凈利潤(rùn)較上年增幅較大，最大的是固特異達(dá)307.5%，增幅第2的東洋輪胎達(dá)169.4%，第3位佳通輪胎達(dá)124.4%。平均員工銷(xiāo)售額為240 000美元，相對(duì)上年度有所下降。諾基亞輪胎以431 835美元列第1，第2、3、4、5位的依次是下世紀(jì)輪胎、庫(kù)珀輪胎、東洋輪胎及帝坦公司，分別為405 105、385 632、343 396、291 615美元。利潤(rùn)向好主要原因是橡膠價(jià)格較低?；诖舜蠖噍喬ス径既趸喬ヤN(xiāo)售額，著力于利潤(rùn)改善。從2015年上半年情況分析，2015年世界輪胎行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)進(jìn)一步看好。

4 世界輪胎行業(yè)投資放緩，有明顯向亞洲轉(zhuǎn)移趨勢(shì)

近年世界輪胎行業(yè)投資一直很旺盛，并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但2014年輪胎投資首次放緩。《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)字為60億美元，比近十年平均值70億美元低。投資中2/3發(fā)生在亞洲，輪胎投資向亞洲尤其是我國(guó)及泰國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。過(guò)去一年中新上項(xiàng)目有12個(gè)，至少新增6 600套半鋼乘用/輕卡胎、900萬(wàn)套載重胎及500萬(wàn)套其它種類(lèi)輪胎。共有主要輪胎公司宣布關(guān)閉3個(gè)工廠，阿波羅關(guān)閉南非Durban 工廠，米其林關(guān)閉匈牙利Budapest工廠及法國(guó)Joue-les-tores 工廠。日本優(yōu)科豪馬以10億美元居第1。其次是固特異、建大橡膠及阿波羅，分別為6.35、5.0、4.25億美元。輪胎投資占銷(xiāo)售額比例平均為7.2%，比2014年下降近1%。按資本支出/銷(xiāo)售收入率排名，下世紀(jì)輪胎以14.9%居首，第2、3位分別是印度JK輪胎13.3%及印尼佳通輪胎13.2%。按2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算資本支出排名，普利司通及德國(guó)大陸居前2位，分別是28.15億及27.163億美元，但其財(cái)務(wù)預(yù)算資本/銷(xiāo)售額之比低于行業(yè)平均數(shù)。按研發(fā)費(fèi)用排名，德國(guó)大陸及普利司通居前2位，分別是28.28及2.88億美元。按研發(fā)費(fèi)用/銷(xiāo)售額排名，米其林、下世紀(jì)及倍耐力以3.4%并列第1。20家輪胎公司中19家研究與研發(fā)費(fèi)用/銷(xiāo)售額較上年度增長(zhǎng)，下降的只有庫(kù)珀1家。增幅超20%的有正新輪胎、錦湖輪胎、帝坦公司及印度JK輪胎。這些說(shuō)明世界輪胎公司比以前更加注重科研開(kāi)發(fā)，這值得我國(guó)輪胎工業(yè)借鑒和思考。

Analysis and evaluation of the world's top 75 tire enterprises in 2015

Analysis and evaluation of the world's top 75 tire enterprises in 2015

Chen Weifang

(Guilin Rubber Machinery Factory, Guilin 541002, Guangxi, China)

Top 75 of global tire company rankings of 2015 were published by “Tire Business” (US). Compared with the 2014 top 75, the ranking changed little. Tire sales had an overall decline, but economic benefi ts would be at a good development.

global tire; year of 2015; top 75; analysis and evaluation

TQ336.19

1009-797X（2015）23-0023-04

B

10.13520/j.cnki.rpte.2015.23.006

（R-03）

陳維芳（1964-），男，橡膠機(jī)械專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，已發(fā)表論文多篇。

2015-09-06