劉欣

四川省商務(wù)廳副廳長

從數(shù)據(jù)之“聯(lián)”看產(chǎn)業(yè)之“鏈”

劉欣

四川省商務(wù)廳副廳長

本文選取四川外貿(mào)前三強數(shù)據(jù)，對比其他相關(guān)數(shù)據(jù)，分析目標(biāo)企業(yè)對四川外貿(mào)的影響，判斷其在供應(yīng)鏈、價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的層級地位，提出適應(yīng)新常態(tài)進(jìn)一步做好貿(mào)易投資促進(jìn)工作的思路。

鴻富錦精密電子(成都)有限公司、戴爾(成都)有限公司和英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司是2014年四川對外貿(mào)易前三強，他們同屬外企，都在綜保區(qū)內(nèi)。數(shù)據(jù)表明這些項目及其配套企業(yè)的落戶使成都成為熱銷電子消費終端產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件產(chǎn)品鏈重要一環(huán)，使四川省的產(chǎn)業(yè)更加融入亞太乃至世界的制造業(yè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈；同時，也揭示出國際行業(yè)龍頭企業(yè)運作能力、創(chuàng)新能力，讓我們切身感受到本地產(chǎn)業(yè)放在一個全球供應(yīng)鏈、價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈上考量所顯示出的差距與不足，更使我們在家門口有了對標(biāo)先進(jìn)的尺子和學(xué)習(xí)趕超的榜樣。

Part.1 對四川貿(mào)易影響深遠(yuǎn)

——對四川貿(mào)易總量貢獻(xiàn)突出，進(jìn)出口、出口和進(jìn)口均占總量的1／3強。2014年1-12月，三企業(yè)出口總計158.75億美元，占四川同期出口總量的35.4%，由于其出口產(chǎn)品主要為便攜式電腦和集成電路及微電子組件，能分別占四川同期機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品的約50%、80%。三企業(yè)自身及主要關(guān)聯(lián)企業(yè)2014年合計進(jìn)出口、出口、進(jìn)口以及凈出口（出口-進(jìn)口）分別為270.98億、164.42億、106.56億及57.86億美元，分別占四川總量的38.57%、36.66%、41.95%、37.45%。

——顯著影響四川與亞、歐、北美洲貿(mào)易總量與結(jié)構(gòu)（以下分析均基于2014年1-11月進(jìn)出口數(shù)據(jù)）。一是主宰從東盟進(jìn)口，縮小與東盟順差。企業(yè)涉及對東盟出口19.03億美元，進(jìn)口30.11億美元，而四川出口東盟67.47億美元，從東盟進(jìn)口39.71億美元，且四川與東盟在機電、音像設(shè)備及其零部件這一大類的出口、進(jìn)口分別為33.3億美元和35.4億美元。通過數(shù)據(jù)比較，可以說，這幾個外資項目主宰了從東盟的進(jìn)口和與東盟的商品結(jié)構(gòu)，也總體上縮小了四川與東盟的順差。二是極大增加與東亞貿(mào)易往來，加劇了與其余東亞區(qū)域逆差。企業(yè)出口東亞14.15億美元，從東亞進(jìn)口25.74億美元，相比較，四川出口東亞28.85億美元，進(jìn)口59.57億美元，分別約占總量的49%和43.2%。很顯然，項目所帶動的貿(mào)易增大了與其余東亞區(qū)域的逆差。三是顯著提升對歐盟出口，進(jìn)口影響甚微。企業(yè)涉及對歐盟出口39.5億美元，進(jìn)口0.59億美元，而四川出口歐盟63.65億美元，從歐盟進(jìn)口20.58億美元，即60%以上出口歐盟的貨物出自這幾個項目。四是顯著增加對美出口，促成對美順差。企業(yè)涉及對北美(美加)出口約60億美元，進(jìn)口約25億美元，絕大多數(shù)來自與美國的貿(mào)易。比較四川與北美貿(mào)易出口88.6億美元，進(jìn)口56.79億美元，分別約占總量的68%和44%，出口總量與關(guān)注企業(yè)的出口相關(guān)性強，且正是其貿(mào)易數(shù)據(jù)的添加使四川對北美原本可能的逆差轉(zhuǎn)為順差。

Part.2 從“聯(lián)”到“鏈”的啟示

——大規(guī)模的商品生產(chǎn)與國際貿(mào)易相聯(lián)系，而企業(yè)始終在降低成本驅(qū)動下外包、代工或海外設(shè)廠，更加促進(jìn)了國際貿(mào)易。

富士康、戴爾和英特爾的成都項目運作所帶動的進(jìn)出口貨物流動及其項目相互間物流，不僅讓我們真切感知了零組件從亞太及我國長三角、珠三角的匯集成都及終端電子消費品發(fā)往世界各地，更讓我們窺見了從供應(yīng)商到消費者的供應(yīng)流和從消費者流出的價值流。

——過去十幾年來世界電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要特征是全球價值鏈的形成，以及不同類型企業(yè)在價值鏈不同階段的分工和定位。盡管有三星全產(chǎn)業(yè)鏈例子，一般而言就單個企業(yè)，現(xiàn)在已很難成為“全能冠軍”，在企業(yè)內(nèi)部管理方面，傳統(tǒng)的工業(yè)化思維以層級結(jié)構(gòu)管理企業(yè)的內(nèi)部運行，以串聯(lián)結(jié)構(gòu)與上下游企業(yè)共同形成產(chǎn)業(yè)鏈條，強調(diào)管理組織等級分明，強調(diào)業(yè)務(wù)“大而全”，難于適應(yīng)市場和產(chǎn)品的多樣化需求。但可以成為“單打冠軍”，現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)思維強調(diào)開放、協(xié)作與分享，要求減少企業(yè)管理的內(nèi)部層級結(jié)構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)分工中注重專業(yè)化與精細(xì)化，企業(yè)的生產(chǎn)組織更富有柔性和創(chuàng)造性。因此，從組織方式看，內(nèi)部組織扁平化和資源配置全球化已成為制造業(yè)培育競爭優(yōu)勢的新途徑。

——全球價值鏈的形成有技術(shù)和制度兩方面的原因。技術(shù)上，運輸和通訊技術(shù)等“通用技術(shù)”的進(jìn)步縮短了國與國之間的距離，促進(jìn)了企業(yè)運營的國際化和價值鏈的跨國界延伸，以制造外包為特征的產(chǎn)業(yè)形態(tài)日益具有普遍性。針對三個項目分析也表明，在電子和IT行業(yè)，芯片化、模塊化等趨勢和其驚人的技術(shù)進(jìn)步速度催生了一個高度活躍的全球產(chǎn)業(yè)鏈。

——擁有國際知名品牌和核心競爭力跨國企業(yè)集團(tuán)是推動全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要力量。蘋果2014財年總營收2202億美元，其中iPad346億美元。過去5年，蘋果在中國的營收從10億美元擴(kuò)大到380億美元，蘋果市值突破7000億美元，2014年每股收益9.51美元。因特爾2014年總收入559億美元，運營收入153億美元，凈收入117億美元，2014年每股收益2.31美元。戴爾2013年營收569.4億美元，凈利潤23.7億美元，每股收益1.35美元。從其規(guī)模和收益來看，他們都是電子信息行業(yè)的龍頭品牌企業(yè)。

Part.3 專注“鏈”上的整合提升

——擠進(jìn)供應(yīng)鏈，做大規(guī)模。在沒有能力領(lǐng)頭研發(fā)制造拳頭產(chǎn)品的情況下，擠入現(xiàn)存優(yōu)勢產(chǎn)品的供應(yīng)鏈體系是擴(kuò)大貿(mào)易和投資的重要途徑。對政府而言，引進(jìn)跨國公司海外制造基地和其零配件或代工企業(yè)是壯大本地經(jīng)濟(jì)的一種方式；對本地企業(yè)而言，提升能力成為跨國公司本地配套商或為其做部分代工也是一種生存方式。無疑，富士康、仁寶、緯創(chuàng)就是這類企業(yè)的典型代表，具有自己的生存發(fā)展之道。盡管跨國優(yōu)勢企業(yè)對供貨商或代工廠要求近乎苛刻，但考察合格成為其合作伙伴，訂單相對穩(wěn)定，量比較大，收益有保障。同時，我們亦可通過打工貼近跟隨，最終實現(xiàn)超越。

——延長產(chǎn)業(yè)鏈，形成集群。

在電子信息產(chǎn)業(yè)板塊，花大力氣引進(jìn)整機品牌或裝配企業(yè)是策略，目的在于沿鏈集群引進(jìn)更多配套企業(yè)，盡管四川省已有一批零組件企業(yè)入駐，但仍顯不足，一般配套居多。一方面需要接通產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如處理器、存儲器、顯示器、驅(qū)動、顯卡、基帶、攝錄配件等仍是外協(xié)件多，需要培育和引進(jìn)；另一方面盡力往兩端延伸產(chǎn)業(yè)鏈，比如材料配套，前述的幾個項目都有金屬、塑料、橡膠及有機材料及制品的進(jìn)口，粘接、拋光、打磨的材料也進(jìn)口，有延伸空間，同時還可從研發(fā)、結(jié)算方面走，充分延長產(chǎn)業(yè)鏈條，形成較為完善的產(chǎn)業(yè)集群，做實發(fā)展優(yōu)勢。

盡管在較小地域空間范圍內(nèi)囊括產(chǎn)業(yè)鏈的幾乎所有環(huán)節(jié)是較為困難的事情，一般講觀測的區(qū)域尺度越大，產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出明顯的完整性。但深圳及周邊手機整機及零組件的企業(yè)聚集，以及昆山及周邊電腦整機及零組件企業(yè)聚集，應(yīng)當(dāng)說給了我們有益的啟示。依托四川省域的發(fā)展，或者放寬到成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)，我們完全有基礎(chǔ)把電子消費品和汽車兩個產(chǎn)業(yè)鏈做得更長，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢更加突出。

——提升價值鏈，增加效益。從根本上講，沒有好的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，就沒有好的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，也就沒有理想的全球價值鏈地位。一是引導(dǎo)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。三項目都在綜保區(qū)內(nèi)，均屬外資品牌企業(yè)推動的加工貿(mào)易項目，大進(jìn)大出是特點，且對成本敏感，易動性相對強，要留得住，盡量發(fā)揮其技術(shù)管理的溢出效益，必須強化監(jiān)管區(qū)內(nèi)外聯(lián)動作用。從深層次講，須創(chuàng)新加工貿(mào)易模式，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，向品牌、研發(fā)、分撥和結(jié)算等產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸。

二是促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的由大變強。我們需要將承接國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和推進(jìn)四川省七大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級結(jié)合起來，積極通過國際合作在優(yōu)化提升四川省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)上發(fā)揮作用，鼓勵企業(yè)以進(jìn)口、合資合作、國際招標(biāo)、招才引智等方式引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，不斷提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力。

三是要培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。要支持企業(yè)原始創(chuàng)新，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新平臺體系，增加科技創(chuàng)新投入，結(jié)合培育五大高端成長型產(chǎn)業(yè)，選擇新一代信息技術(shù)、新能源汽車、航空與燃機等高端制造業(yè)作為戰(zhàn)略重點，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，加快形成先導(dǎo)型支柱型產(chǎn)業(yè)。

四是主動“走出去”整合產(chǎn)業(yè)鏈。從成本、市場、資源考慮，或是突破貿(mào)易壁壘，需要支持四川優(yōu)勢企業(yè)尋求以海外設(shè)廠和外包等形式降低生產(chǎn)成本，貼近需求生產(chǎn)，擴(kuò)大市場份額；同時，還可通過海外并購等形式，在發(fā)達(dá)國家或地區(qū)獲取品牌、渠道和技術(shù)，整合資源，筑牢核心競爭力，構(gòu)建自己主導(dǎo)的互利共贏的全球價值鏈。