馬開春

全球?qū)I(yè)AV行業(yè)規(guī)模

InfoComm 市場調(diào)研報告指出，2014年全球?qū)I(yè)AV行業(yè)的市場規(guī)模約為910億美元（約5，880億人民幣），在2012年，這個數(shù)據(jù)是755 億美元（4，880億人民幣）并有望在2016年增長到1，140億美元（約7，200億人民幣）。其中，企業(yè)、教育和政府機構(gòu)是三大最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

從區(qū)域組成上來看，亞太市場的市場規(guī)模為317億美元，占了全球市場37.3%的市場份額。

市場規(guī)模

2014年拼接墻市場格局強者恒強，總體規(guī)模約為為125億元。其中LCD拼接以絕對的市場占有率優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先，占據(jù)55%的市場份額，而DLP則呈逐年走弱的趨勢，占27%的市場。從占有率來看，LCD是DLP的兩倍。而PDP幾乎被市場拋棄，只占據(jù)了微弱的5%的席位。小間距LED持續(xù)發(fā)力，占整體拼接市場13%的市場份額。

DLP逐漸萎縮

不同的技術(shù)在市場中的整體表現(xiàn)差異化也非常大。首先，DLP市場萎縮明顯。在過去的兩年時間內(nèi)，在整個拼接墻市場中，DLP是對市場沖擊感受最明顯的產(chǎn)品。從對上游機芯廠商的了解來看，近幾年DLP幾乎每年大概以15-20%規(guī)模在萎縮，2014年，DLP總體市場大概有總體20，000-25，000臺的容量。從這兩年的企業(yè)收入來看，幾家以DLP背投拼墻為主營業(yè)務(wù)的廠商在年報上，無論是公司營收和凈利潤都出現(xiàn)了較大幅度的下降。

其主要原因主要有三個。第一是國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的調(diào)整。在過去的幾年的時間，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)一直在持續(xù)下滑，尤其是習(xí)李政府上臺后，持續(xù)進行深入反腐，還連續(xù)出臺了一系列例行節(jié)儉的措施。使得許多政府主導(dǎo)的項目停滯，甚至部分已經(jīng)中標的項目都延期。而DLP拼接墻的主要應(yīng)用領(lǐng)域都是控制中心、指揮室等領(lǐng)域，這塊最主要的用戶就是政府機構(gòu)。同時，許多國有企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績也出現(xiàn)了下滑，一些新項目的預(yù)算也被砍掉。這樣，DLP市場需求被大幅壓制。數(shù)據(jù)顯示，除了公安、軍隊、交通、能源部分領(lǐng)域略有增長外，其他行業(yè)需求都在明顯萎縮。

LCD和小間距產(chǎn)品對DLP形成了雙面擠壓。在中低端應(yīng)用市場，尤其是安防監(jiān)控市場，LCD的優(yōu)勢非常明顯，價格低、安裝便利、維護簡單、畫面色彩還原也很好，非常受市場的認可。2014年，平板拼接市場規(guī)模大概22.3萬臺，其中21.4萬臺都是LCD，占據(jù)了96%的市場份額。

此外，2014年，小間距實現(xiàn)了9億的銷售規(guī)模，并且仍處于高速增長過程中，在2015年將會增長到15億，在未來3年有望超過DLP的市場規(guī)模，這將會繼續(xù)擠壓DLP的市場占有率。

從價格方面來看，由于整體市場需求的萎靡，對于企業(yè)來說競爭就更加激烈了，往往會出現(xiàn)許多公司搶一個訂單的現(xiàn)象。而大家在產(chǎn)品和技術(shù)上并沒有太大差異的時候，就開始拼價格。這樣必然拉低了整體的市場價格。而且部分OEM代工和拼裝集成的品牌進入市場，進行低價競爭，也給市場價格帶來了明顯的沖擊。從2014年來看，DLP整體價格大概出現(xiàn)了40%的大幅下降。

平板拼接持續(xù)走強

從今年一季度的平板數(shù)據(jù)來看，LCD增長仍然處于高速增長期，銷售量大概為51，000臺，同比增長29%。未來，在智慧城市，平安城市的推動下，還將保持繼續(xù)高速增長。

我們提到大屏顯示市場整體規(guī)模仍然在增長，但不少廠商卻感覺到市場在走下坡滑。其中一個原因就是大屏市場的結(jié)構(gòu)性改變，平衡了整體市場的走弱。

小間距LED井噴

2012年開始，小間距就獲得了爆發(fā)式增長，2014年的市場規(guī)模達到9億。今年上半年仍然繼續(xù)高歌猛進，今年上半年比去年同期增長了50%，實現(xiàn)了6億的市場規(guī)模。下半年繼續(xù)保持這個增長速度，那么在今年就會超過15億。

小間距LED顯示的市場規(guī)模將在未來五年（2014年～2018年）間實現(xiàn)復(fù)合增速110%的爆發(fā)式增長，全球市場規(guī)模有望在2020年達到328.6億元人民幣。

隨著市場的擴大，小間距LED市場競爭格局加劇。最初，由于LED戶外大屏幕產(chǎn)能嚴重過剩，利潤下滑，相關(guān)企業(yè)為了尋找新的利潤增長點，小間距LED成為新的目標。而且，小間距LED也并沒有什么國際巨頭壟斷，聯(lián)建光電、利亞德、洲明等公司迅速進入了這個市場，經(jīng)過一段時間的市場摸索，小間距LED進入室內(nèi)大屏市場后，市場反饋出奇的好。于是，產(chǎn)業(yè)資本蜂擁而上，這就資本的角度大大拓展了小間距LED技術(shù)的提升。

同時，由于小間距LED進入室內(nèi)，其最大的目標市場是DLP原本的客戶群，大大擠壓的DLP的市場空間，原來一些以DLP和液晶為主營業(yè)務(wù)的廠家也不得不開始多元化經(jīng)營，加入了小間距LED的隊伍。年初，飛生與利亞德簽訂戰(zhàn)略合作，飛生電子委托利亞德生產(chǎn)飛利浦大尺寸小間距LED顯示器，已成功實現(xiàn)量產(chǎn)并投入市場。有了飛利浦的加入，大尺寸小間距LED市場的競爭進入白熱化階段。同時，一些安防監(jiān)控領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)如海康大華等都在加入小間距LED市場。

從應(yīng)用市場來看，小間距LED進入市場最初階段就是將目標鎖定在高端控制室和監(jiān)控中心，并希望通過技術(shù)的提升縮小間距，最終推向民用市場。但從目前的市場狀況來看，推向民用市場這個目標的實現(xiàn)還是有較大的困難。從行業(yè)應(yīng)用來看，主要集中在軍隊和政府及公共服務(wù)（公安為主），比重超過50%，廣電和交通領(lǐng)域較高，比重超過10%。

從價格方面來看。小間距LED剛推出的時候，高昂的價格就把很多中低端用戶擋在了門外。但隨著市場規(guī)模的擴大，更多產(chǎn)業(yè)資本的接入，價格方面也出現(xiàn)了較明顯的下降。2012年，規(guī)格為P2.5的小間距LED顯示屏每平方米的價格在10-15萬元人民幣，到了2014年，主流品牌的P2.5產(chǎn)品價格已經(jīng)降低到6-8萬元每平米，更有企業(yè)每平米售價僅為3萬元，當然這與其所采用的元器件和產(chǎn)品定位有關(guān)系。從產(chǎn)品規(guī)格看，目前市場上主流的小間距LED顯示產(chǎn)品以P2.5和P1.9為主，每平米的價格一般在5萬～15萬之間。更小間距的P1.6產(chǎn)品正逐步進入市場，由于P1.6能提供單位面積中更高的分辨率，因此隨著價格下降到主流產(chǎn)品價格區(qū)間，有望實現(xiàn)快速放量。

而且隨著很多安防企業(yè)的加入，有望將小間距LED引入市場規(guī)模更大的安防監(jiān)控市場，小間距LED的價格終會非常親民。

投影機市場增長放緩

我們再來看下投影機市場的表現(xiàn)。2014 年， 中國市場投影機年度銷售量達到205萬臺， 同比增長6.6%，市場規(guī)模為113億元，同比增長規(guī)模出現(xiàn)萎縮。

從2015年第一季度最新的市場表現(xiàn)來看，下滑的趨勢還在持續(xù)，亞太市場的投影機銷量同比下降了6%，整體市場下降的主要是受到中國市場下降的影響，預(yù)計在未來幾年的時間，投影機整體市場規(guī)模的增幅將會繼續(xù)放緩。

總體來講，投影機市場的表現(xiàn)乏善可陳。但令人欣慰的是激光光源投影機的市場已經(jīng)有了快速崛起的苗頭。從前幾年激光光源投影機推向市場開始，經(jīng)過2年多的市場培育，激光已經(jīng)被用戶所接受。大家知道，激光的優(yōu)勢很多，比如壽命長，免維護，這對用戶來說都具有相當?shù)奈?，尤其是教育行業(yè)用戶，比如以前學(xué)校購置一臺投影機6，000元，一年后要更換燈泡，收費2，000元，這對用戶來說就是一個巨大的成本壓力。而且，學(xué)校的電教老師數(shù)量有限，投影機一出故障，老師就要檢查故障、報修、售后，大大增加了電教老師的工作量。激光的免維護給教育用戶帶來了巨大優(yōu)勢。

另外，由于激光機的利潤空間遠遠大于普通光源的投影機，賣一臺激光投影機的利潤甚至高于以前賣一臺投影機+電子白板+視頻展臺的總利潤。集成商當然有動力去推激光產(chǎn)品。

經(jīng)過兩年多的市場培育，激光很快就被用戶認可。從2014年來看，激光出現(xiàn)了爆發(fā)增長的苗頭，今年，有些項目出現(xiàn)了上百臺的采購訂單。激光的爆發(fā)將會為投影市場的升級更新帶來巨大機會。

2015市場規(guī)模預(yù)測

2015年平板拼接銷售額將達到46.2億元，同比增長22.4%，未來每年將增加3-4萬臺的市場規(guī)模。其中，DLP市場份額仍有小幅下降，2016-2018年將持續(xù)小幅增長，市場規(guī)模保持在16-17億元之間。2015年拼接市場銷售規(guī)模將達26.2萬臺，單屏產(chǎn)品銷售近6萬臺，未來4年每年拼接產(chǎn)品增長3-4萬臺左右，單屏產(chǎn)品規(guī)模增長1萬臺左右，復(fù)合增長率分別為12.9%和17.8%。

機遇

在過去，國內(nèi)市場依靠強勁的經(jīng)濟增長，整個專業(yè)AV行業(yè)在10年都處于高速發(fā)展階段，未來隨著GDP增速的下滑，AV行業(yè)也將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)的明顯調(diào)整和新的常態(tài)，那么哪些領(lǐng)域?qū)赡墚a(chǎn)生新的機會呢。

智慧城市就是其中之一。

今年以來，政府陸續(xù)出臺多項有關(guān)智慧城市建設(shè)的政策措施，包括《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》、《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等。隨著政策紅利的釋放，中國智慧城市將迎來新一輪快速發(fā)展的機遇，未來中國智慧城市建設(shè)市場規(guī)模估計有4萬億。

智慧城市的核心是：互聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)。智慧城市的運作過程中必定會產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，比如交通信息數(shù)據(jù)、地圖數(shù)據(jù)、人口流動數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)等等，這些數(shù)據(jù)都需要以智能圖形的形式呈現(xiàn)給監(jiān)管者或者使用者，如此海量的數(shù)據(jù)如何才能通過圖形化的方式轉(zhuǎn)換成高效率、一目了然的信息，這就需要大屏幕顯示設(shè)備實現(xiàn)職能的轉(zhuǎn)換，從以往的顯示設(shè)備轉(zhuǎn)變成綜合信息處理平臺。

比如，天津爆炸事件一發(fā)生，這個片區(qū)所有前端設(shè)備采集到的信息就會傳輸?shù)街笓]控制中心，控制中心平臺再對收集到的各種信號進行分析，包括爆炸事件影響到的區(qū)域，可能產(chǎn)生的有毒氣體威力，受影響的居民數(shù)量，傷者的數(shù)量，最近的醫(yī)院還有多少病床可以接受傷者，附近的哪些醫(yī)院資源可以協(xié)調(diào)調(diào)動，要出動多少消防。在事件一發(fā)生，就有了大致數(shù)據(jù)的分析，并以圖表、數(shù)據(jù)、文本等形式，即可傳輸給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，事件發(fā)生在晚上，領(lǐng)導(dǎo)從自己的手機、iPad上一目了然就看到了信息，立刻根據(jù)信息進行各個部門資源調(diào)度和決策。

從上面我們可以看到，真正智慧城市的實現(xiàn)過程就要求大屏幕產(chǎn)品成為一個平臺，而不是孤立的顯示產(chǎn)品。目前，業(yè)內(nèi)許多企業(yè)都開始布局智慧城市。這就意味著，在未來，那些不能為用戶提供綜合性一體化解決方案的廠商生存會越來越困難。

在線教育 正在風(fēng)口

2008-2014年，我國在線教育市場規(guī)模年均增速達到18%以上，在線教育用戶數(shù)量年均增速為14%左右；2014年市場規(guī)模達到824.9億，到2017年預(yù)計將突破1.2億人，市場規(guī)模有望達到1，733億元。

移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動，加上政策的支持，在線教育是當下一個非常熱的領(lǐng)域。包括各類風(fēng)投資本都在爭相進入。那么，在線教育將會給我們AV行業(yè)帶來哪些機會或者說，將會帶來哪些改變？

從教育領(lǐng)域的一些現(xiàn)實狀況說起。在教育領(lǐng)域，尤其是一線城市，教育資金是比較充足的，國家每年GDP的4%的資金投入到教育領(lǐng)域，而其中的8%又用于信息化建設(shè)。以深圳為例，今年到10月份為止，據(jù)說總共花掉了預(yù)算總額的30%的資金。一方面是資金充足，一方面，廠商感覺到市場競爭特別激烈。比如有個學(xué)校的項目，總預(yù)算是200多萬，結(jié)果中標下來項目，總共才100萬。還有100多萬沒花掉，可中標的廠商并沒有從這個項目中賺到合理的利潤。原因就是競爭太激烈了，大家的產(chǎn)品差異都不大，就拼價格。最終就是誰也沒有賺到錢。

還有一個現(xiàn)象，很多項目在采購之后，其實并沒有真正利用起來。甚至出現(xiàn)了幾年前批量購買的設(shè)備就用過幾次，就封塵起來，等到新預(yù)算下來，直接又把舊設(shè)備丟掉了。其中的問題就是產(chǎn)品并不能真正滿足學(xué)校老師的需求，老師不愿意用。出現(xiàn)了用戶需求和產(chǎn)品脫軌的現(xiàn)象。

那么這些問題怎么解決呢？平臺化、云化可能就是比較好的方式。比如有的廠商就在做云平臺。廠商搭建好一個資源平臺，購買了教參、題庫，優(yōu)秀教師精品課程，放在平臺上，老師登錄平臺下載資料，進行二次備課，然后保存。上課的時候把資料直接調(diào)出來，也可以進行教學(xué)錄播，放到平臺上。學(xué)生在課堂上沒有明白的課程，可以隨時登陸平臺查找老師的講課。

比如，小朋友在上幼兒園，老師經(jīng)常都會發(fā)一些學(xué)校通知，如放假通知、或者紅色暴雨信號停課，或者學(xué)校的事務(wù)性通知。老師也經(jīng)常會在qq群里發(fā)信息，但大家都在刷屏，可能沒看到信息，就不知道。如果學(xué)校能夠?qū)⑦@些信息統(tǒng)一作為校訓(xùn)通知放到云平臺上，家長一登陸就能看到。這就方便很多了。將校園錄播、校訓(xùn)系統(tǒng)、大屏幕、考勤、備課這些信息都統(tǒng)一到一個平臺上，就會方便大家的使用和管理。

去年，華為與深圳銳取聯(lián)合發(fā)布了在線同步課堂解決方案，通過以直播加錄播的方式實現(xiàn)教學(xué)資源的遠程共享，實現(xiàn)跨教室、跨校區(qū)、跨區(qū)域的遠程實時多媒體交互式教學(xué)。威創(chuàng)收購紅纓教育看中的是其線下幼兒園資源可以直接帶來威創(chuàng)可視化產(chǎn)品的銷售，隨后成立的威園信息在線教育則是出于支撐威創(chuàng)公司教育戰(zhàn)略平臺落地發(fā)展，促進構(gòu)建威創(chuàng)教育業(yè)務(wù)生態(tài)圈的戰(zhàn)略考慮。

不管是智慧城市還是在線教育，我們可以看到，AV行業(yè)未來的發(fā)展趨勢就是正朝著去硬件化，重平臺化這個趨勢發(fā)展。廠商之間的競爭就不再是產(chǎn)品的競爭，而是平臺綜合實力的競爭。希望大家都能在未來競爭中成為勝利者。