張盈華

(中國社會科學院拉丁美洲研究所　北京　100007)

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拉美制造業(yè)的下滑與回歸
——以巴西、墨西哥和阿根廷為例

張盈華

(中國社會科學院拉丁美洲研究所北京100007)

【摘要】過去半個多世紀拉美制造業(yè)整體在走下坡路，產(chǎn)值增長率下降、占GDP的比重下滑，對經(jīng)濟增長的貢獻越來越小。除了貿(mào)易開放帶來的進口商品沖擊，更主要是國內制造業(yè)并沒有形成核心增長動力；初級產(chǎn)品出口創(chuàng)匯卻帶來“荷蘭病”且長期無法自愈；制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)根植性差，以及國內服務業(yè)搶奪生產(chǎn)要素對制造業(yè)造成“擠出”。拉美要實現(xiàn)制造業(yè)回歸，非制度突破不可，強有力的政府干預以及培育產(chǎn)業(yè)工人是當務之急。

【關鍵詞】拉美；制造業(yè)；再工業(yè)化；巴西；墨西哥；阿根廷

20世紀70年代至80年代，拉美國家逐步由進口替代工業(yè)化轉向出口引導的外向型經(jīng)濟，90年代貿(mào)易自由化進一步提高拉美國家的開放度。但是，發(fā)展模式的轉換卻以制造業(yè)“下滑”為代價，初級產(chǎn)品的出口依存度和消費品的進口依存度加大，國內制造業(yè)遇冷，工業(yè)化進程放緩甚至走向“去工業(yè)化”。拉美意欲“再工業(yè)化”，既要應對國外商品的進口沖擊和國際市場的競爭壓力，又要掙脫國內通貨膨脹和要素費用高企的成本束縛，同時還得抵御來自國內服務業(yè)對生產(chǎn)要素的爭奪?！盎貧w”之路尚不清晰，但引擎或將啟動，何去何從，還需拭目觀察。

一、半個世紀以來拉美制造業(yè)的下滑趨勢

拉美地區(qū)制造業(yè)分布非常集中。根據(jù)拉美經(jīng)委會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)①，巴西、墨西哥和阿根廷3國制造業(yè)產(chǎn)值占整個地區(qū)的75%左右，智利、哥倫比亞、古巴、厄瓜多爾、危地馬拉、秘魯、多米尼加、委內瑞拉等國制造業(yè)合計占20%，其余國家合計不到5%。因此，巴西、墨西哥和阿根廷3國基本可以代表整個地區(qū)制造業(yè)發(fā)展的總體態(tài)勢。

(一)制造業(yè)增長步伐減緩

自20世紀50年代以來，拉美地區(qū)制造業(yè)經(jīng)歷了由上升到滑落的發(fā)展軌跡。從表1可以看出，由于進口替代工業(yè)化戰(zhàn)略和貿(mào)易保護政策，20世紀50年代至70年代拉美制造業(yè)保持較快發(fā)展，產(chǎn)值年均增長率在7%左右，墨西哥和巴西曾一度達到9%，整個地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重由21.3%上升到了27.9%。80年代，拉美走上進口替代轉向出口導向的發(fā)展道路。90年代，在新自由主義和貿(mào)易自由化影響下，拉美國家進一步開放國內市場，但由于新的工業(yè)化模式還未成型，大量國外商品的涌入對制造業(yè)造成了沖擊，整個地區(qū)制造業(yè)幾乎停滯，年均增長率徘徊在2%上下，制造業(yè)占GDP的比重降至15%左右。之后，在耐用消費品生產(chǎn)擴張的帶動下，拉美主要國家制造業(yè)增速略有提高，但仍無法恢復到進口替代工業(yè)化時期的水平。2008年全球金融危機后，受巴西制造業(yè)降速和對其他拉美國家的進口需求減少的影響，拉美地區(qū)制造業(yè)增長率降至危機前的一半。

表 1拉美及其主要國家制造業(yè)發(fā)展趨勢與狀況(%)

時期1950-19601960-19701970-19801980-19901990-20002000-20082008-2013制造業(yè)產(chǎn)值年均增長率阿根廷4.35.91.8-1.82.95.04.0巴西9.27.09.0/1.53.00.4墨西哥7.48.97.12.24.50.62.0拉美地區(qū)②7.26.97.10.22.52.71.4制造業(yè)產(chǎn)值占GDP比重阿根廷25.228.331.727.416.015.215.7巴西23.827.933.730.516.515.413.4墨西哥18.121.117.917.518.017.616.5拉美地區(qū)21.324.327.925.816.515.614.2

資料來源：CEPAL, “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950-2008”, Agosto 2009, 表2.3.4、表2.3.5、表2.3.7，表2.3.17、表3.3.4、表3.3.5、表3.3.7，表3.3.17、表4.3.4、表4.3.5、表4.3.7，表4.3.17，其中1950-1970年、1970-1990年分別按1970年、1980年不變價格計，1990年以后數(shù)據(jù)來自ECLAC, “Statistical Yearbook 2014”, 表2.1.1.3和2.1.1.28。作者根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算并繪制。

阿根廷在20世紀50年代已經(jīng)將制造業(yè)作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，到70年代制造業(yè)總產(chǎn)值占GDP由25%提高到30%以上，此后進入下滑軌道，直至2008年金融危機之后才有了起色。巴西的制造業(yè)產(chǎn)值一路下滑，最高時曾達到GDP的33%(20世紀70年代)，到2013年降至13%。墨西哥自1994年加入北美自貿(mào)協(xié)定后，很快成為美國海外汽車制造的重要基地，制造業(yè)的發(fā)展軌跡幾乎與美國的經(jīng)濟周期同步。近年來，美國經(jīng)濟回暖止住了墨西哥制造業(yè)的跌勢，但其制造業(yè)在GDP的占比一直在下降。

(二)制造業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位不斷滑落

從表2可以看出，1950-1970年的20年間，拉美地區(qū)制造業(yè)在工業(yè)中的地位不斷上升，這得益于巴西和墨西哥制造業(yè)的較快發(fā)展。從70年代開始，巴西的制造業(yè)在工業(yè)體系中的地位持續(xù)滑落，墨西哥和阿根廷制造業(yè)則持續(xù)徘徊。20世紀90年代之后發(fā)展趨勢出現(xiàn)異化，墨西哥在加入北美自貿(mào)協(xié)定后“客戶工業(yè)”得到發(fā)展，制造業(yè)的地位有所回升；阿根廷在2002年之后從債務危機中走出，因貨幣升值增強國內需求，制造業(yè)受其帶動有所回暖。但總體上看，受巴西制造業(yè)下滑態(tài)勢影響，近30年來拉美地區(qū)制造業(yè)在工業(yè)體系中的地位持續(xù)滑落。

表2拉美及其主要國家制造業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重(%)

年份19501955196019651970197519801985199019952000200520102013阿根廷76.579.378.379.872.573.768.870.362.356.354.455.858.960.2巴西65.667.971.675.178.376.876.475.162.263.260.461.257.856.4墨西哥66.366.867.469.068.067.966.566.346.847.951.449.149.251.1拉美地區(qū)65.366.668.070.767.069.569.669.452.051.150.050.049.448.8

注：1950-1969年按1970年不變價格計算；1970-1989年按1980年不變價格計算；1990-2013年按2010年不變價格計算?！肮I(yè)總產(chǎn)值”采取采掘業(yè)、制造業(yè)、水電氣業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值的總和。

資料來源：1950-1989年數(shù)據(jù)來自CEPAL, “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950-2008”, Agosto 2009, 表2.3.4、表2.3.5、表2.3.7，表2.3.17；1990-2013年數(shù)據(jù)來自ECLAC, “Statistical Yearbook 2014，表2.1.1.7，表2.1.1.27，表2.1.1.28，表2.1.1.29，表2.1.1.30。作者根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算并繪制。

(三)制造業(yè)對經(jīng)濟下行的敏感度更高

制造業(yè)增長彈性反映了制造業(yè)對經(jīng)濟波動周期的敏感度。表3顯示，自20世紀80年代以來，拉美制造業(yè)增長彈性越來越小，對經(jīng)濟增長的反應越來越遲鈍。在國內生產(chǎn)總值(GDP)正增長年份里，制造業(yè)的增長彈性更小。相反，在GDP負增長年份里，制造業(yè)的增長彈性更大，說明制造業(yè)對經(jīng)濟上行的敏感度低，對經(jīng)濟下滑的反應更大。2000-2008年國際大宗商品價格上升，初級產(chǎn)品出口給拉美國家?guī)砭薮筘敻?，但是制造業(yè)并未跟上，增長彈性降至1以下。因產(chǎn)業(yè)結構僵化、產(chǎn)業(yè)鏈短化，拉美制造業(yè)錯失發(fā)展良機。

表3拉美及其主要國家制造業(yè)增長彈性

時期1950-19601960-19701970-19801980-19901990-20002000-20082008-2013阿根廷1.31.52.01.41.81.21.1巴西1.61.41.01.32.30.91.2墨西哥1.61.21.01.91.10.81.1拉美地區(qū)1.41.11.02.41.20.80.7

注：“制造業(yè)增長彈性”用來衡量制造業(yè)變動對經(jīng)濟增長變動的反應程度，數(shù)值越小說明制造業(yè)對經(jīng)濟增長的反應越不敏感，第i年制造業(yè)增長彈性=ABS(第i年制造業(yè)產(chǎn)值年增長率/第i年GDP年增長率)。剔除了1976年、1988年、1998年、2001年和2009年的極端值。

資料來源：同表1。

(四)對國民經(jīng)濟的貢獻減弱

“制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻效率”，可考察制造業(yè)的經(jīng)濟貢獻與其在國民經(jīng)濟中的地位是否相稱，比率大于1說明制造業(yè)的貢獻度大于其在國民經(jīng)濟中的份額，對國民經(jīng)濟的拉動作用明顯，反之亦反。從表4可以看出，在20世紀90年代之前，拉美地區(qū)制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻度高于其在GDP中的比重，尤其是80年代，制造業(yè)占GDP的比重有所下降，但對經(jīng)濟增長的貢獻度上升。90年代以后制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻度明顯降低，貢獻效率在1上下徘徊，制造業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用減弱。

在2008-2009年全球金融危機之前，阿根廷制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻度始終高于其在GDP的比重，制造業(yè)對經(jīng)濟增長的作用最突出。巴西自20世紀80年代以來，制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻度及其占GDP的比重雙雙下滑，制造業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用日漸衰落。墨西哥在80年代迎來制造業(yè)黃金時期，90年代借助北美貿(mào)易自由區(qū)再度發(fā)展，但總體上看制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻也趨于下降。

表4拉美及其主要國家制造業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻

制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻度時期1950-19601960-19701970-19801980-19901990-20002000-20082008-2013阿根廷32.342.648.838.927.917.93.6巴西36.426.332.739.412.313.60.3墨西哥14.925.818.633.417.91.018.8拉美地區(qū)29.027.327.764.96.09.910.2制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻效率阿根廷1.31.51.51.41.81.20.2巴西1.50.91.01.30.70.90.0墨西哥0.81.21.01.91.00.11.1拉美地區(qū)1.41.11.02.50.30.60.7

注：“制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻度”=制造業(yè)對GDP增長率的貢獻值/GDP增長率。剔除了1976年、1988年、1998年、2001年和2009年的極端值。“制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻效率”=制造業(yè)的經(jīng)濟增長貢獻度/制造業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重。

資料來源：同表1。

二、造成拉美制造業(yè)下滑的根本原因

(一)始終沒有找到核心發(fā)展動力

20世紀50年代至70年代，盡管拉美國家不同程度地實施了進口替代工業(yè)化，但貿(mào)易保護措施對制造業(yè)發(fā)展的影響完全不同(見表5)：阿根廷的貿(mào)易保護措施覆蓋了消費品、中間品和資本品，對國外商品的進口限制較嚴，因此制造業(yè)受進口商品沖擊小、發(fā)展速度相對快，對經(jīng)濟增長的貢獻度也較大。相反，巴西僅僅對國內的消費品生產(chǎn)企業(yè)提供了有效保護，中間品和資本品的有效保護率低，大批國外資本品的涌入雖然促進了國內消費品制造業(yè)的發(fā)展，但沖擊了中間品和資本品的生產(chǎn)活動，經(jīng)濟增長失去了核心動力，制造業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻度也很有限。而墨西哥推行貿(mào)易自由化，利用地緣優(yōu)勢和自由貿(mào)易平臺參與國際競爭，制造業(yè)受美國經(jīng)濟周期影響明顯。

20世紀90年代拉美掀起私有化浪潮，制造業(yè)命脈由國有企業(yè)轉至跨國企業(yè)手中。出于對東道國國內市場不穩(wěn)定和通脹危機四伏的擔心，也因拉美國家普遍對消費品的需求旺盛，這些跨國公司在收購原有的重化工業(yè)企業(yè)后，轉而生產(chǎn)小汽車、電子、電信和信息等短線商品(市場供不應求的商品)，耐用消費品生產(chǎn)逐漸成為拉美制造業(yè)的主體，工業(yè)制成品的生產(chǎn)始終沒有突破性發(fā)展。總體上看，在過去的半個多世紀里，拉美國家制造業(yè)的發(fā)展或者依賴貿(mào)易保護手段，或者依賴單一產(chǎn)品出口，但始終沒有形成核心發(fā)展能力。

表5主要國家制造業(yè)的有效保護率(%)

國別(考察年份)消費品中間品資本品制造業(yè)阿根廷(1958年)164167133162巴西(1966年)2306831118墨西哥(1960年)22345527

資料來源：Juan Carlos Moreno Brid y Esteban Pérez Caldentey, “Trade and economic growth: A Latin American perspective on rhetoric and reality”, CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Mexico - No 119, December 2009, p.17, Table 4. http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/04362.pdf.

(二)“荷蘭病”拖累工業(yè)化進程

在經(jīng)濟發(fā)展模式轉型過程中，拉美主要國家正在經(jīng)歷由工業(yè)化成長期邁向成熟期階段。由于貿(mào)易自由化政策過于激進，給國內制造業(yè)帶來重創(chuàng)，一些國家重新走上了資源加工生產(chǎn)專業(yè)化道路。此后，在國際大宗商品價格上揚趨勢帶動下，拉美國家紛紛提高了初級產(chǎn)品出口比例。如表6所示，阿根廷出口前10位的商品占總出口的85.7%，其中食品活畜、飲料煙草和動植物油脂3類商品出口占前十位商品出口總額的61.7%。近10年來，巴西的食品活畜和原料(不含燃料)的出口比例也在不斷上升，到2013年出口額接近前10位商品出口總額的40%。

表6各國主要出口產(chǎn)品及其占總出口的比重(%)

年份19701981199020012003200520072009*20112013阿根廷食品和活畜53.844.72520.318.519.218.417.320.922.2飲料和煙草071424.026.02729.031.032.034石油、潤滑油06.32.911.310.69.44.63.92.72.3機械和運輸設備0003.61.74.77.011.510.114.5出口前10占總出口61.467.959.170.874.271.675.781.983.485.7巴西食品和活畜51.526.313.610.56.27.57.510.812.714.5原料(不含燃料)15.811.612.59.812.910.710.710.818.224.7石油、潤滑油0000.02.93.53.55.66.28.5機械和運輸設備01.82.811.410.710.810.85.94.71.7出口前10占總出口67.343.737.634.232.732.532.533.141.849.4墨西哥石油、潤滑油2.566.735.27.310.213.21411.414.411.4機械和運輸設備01.318.140.93835.33636.235.637出口前10占總出口42.280.259.348.248.248.55047.65048.4

注：*阿根廷取2010年的值。

資料來源：根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014”, 表2.2.2.16、表2.2.2.20和表2.2.2.31，由作者計算并繪制。

依靠初級產(chǎn)品出口，一些國家的外債大幅削減、國際儲備明顯增加。根據(jù)拉美經(jīng)委會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，阿根廷在2002-2003年債務危機時，外債最高相當于GDP的130%，到2013年已經(jīng)降到23%；巴西在2006年以后外債規(guī)模就被控制在GDP的15%以內，這個比率相當于90年代的一半③。再例如，2002-2007年間阿根廷和巴西的國際儲備年均增長40%和47%④。

初級產(chǎn)品出口創(chuàng)匯帶來貨幣升值，國內進口需求增加，旺盛的國內需求加上擴張的宏觀經(jīng)濟政策導致物價飛漲，迫使政府不得不抬高利率，結果導致貨幣進一步升值。20世紀90年代，為了對付惡性通貨膨脹，阿根廷和巴西相繼推出貨幣局制度和雷亞爾計劃，其核心都是采取盯住美元的匯率制度來嚴防貨幣超發(fā)的措施，結果導致本幣高估，遏制了制成品的出口，誘發(fā)“荷蘭病”。2003-2011年間(不含2009年)阿根廷和巴西的消費品進口年均增長率分別達到32%和28%，而制成品出口增長率均只有19%⑤。

(三)產(chǎn)業(yè)根植性差

從拉美地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)值增長率與GDP增長率之間的關系來看，前者長期低于后者，且二者差距不斷擴大(見圖1)，說明拉美制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)根植性差，生產(chǎn)迂回過程不長，對經(jīng)濟增長的貢獻有限，其主要原因是生產(chǎn)過度集中。拉美主要國家的支柱產(chǎn)業(yè)高度同質，而且主要集中在運輸、電子和電力設備生產(chǎn)上，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度不高(Gerardo Fujii G. and Rosario Cervantes M., 2013)。

在3個主要國家中，墨西哥的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度較好，尤其是2000年以來制造業(yè)增長率與GDP增長率的差距縮小；巴西的制造業(yè)增速持續(xù)下滑，對GDP的貢獻不斷下降，國民經(jīng)濟更多依賴初級產(chǎn)品出口和國內消費需求；阿根廷近20年來制造業(yè)增速普遍快于GDP，但是二者差距較大，說明制造業(yè)對GDP的拉動作用小。

圖1制造業(yè)產(chǎn)值增長率與GDP增長率的關系(以2000年為基準；%)

注：表中數(shù)據(jù)是3年移動平均值。

資料來源：根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014”, 表2.1.1.28和表2.1.1.3，由作者計算并繪制。

(四)遭到服務業(yè)的“擠出”

拉美的服務業(yè)吸納了大量生產(chǎn)要素，對制造業(yè)造成一定程度的“擠出”。按照錢納里工業(yè)化進程理論和聯(lián)合國的“標準國際貿(mào)易分類”(SITC，REV.4)，各種經(jīng)濟活動可劃分為可貿(mào)易的資源出口部門、可貿(mào)易的制造業(yè)部門和不可貿(mào)易的服務部門。在拉美主要國家中，資源出口部門和制造業(yè)部門都處于收縮趨勢，服務業(yè)部門不斷擴張(見表7)。

1950-2013年間，拉美服務業(yè)部門占經(jīng)濟活動總產(chǎn)值的比值上升了近20個百分點。其中，阿根廷的金融保險房地產(chǎn)和商業(yè)上升了8個百分點，整個地區(qū)上升了13個百分點，巴西的運輸倉儲業(yè)上升了5個百分點，其他生產(chǎn)性服務業(yè)都有不同程度的擴張。相比之下，制造業(yè)占經(jīng)濟活動總產(chǎn)值的比重持續(xù)下降，整個地區(qū)平均下降了6個百分點，阿根廷和巴西分別下降了6個和13個百分點，墨西哥變化不大但也比最高值(1970年)下降了近6個百分點。富余的和新增的生產(chǎn)要素大都轉移到了服務業(yè)部門。

以巴西為例，服務業(yè)吸納了72%的就業(yè)和82%的新增正規(guī)就業(yè)，產(chǎn)值占GDP的比重幾乎與發(fā)達國家相當(2011年)，在制造業(yè)增加值中服務業(yè)的投入占64.5%。理論上，巴西已步入服務經(jīng)濟。但是，從服務業(yè)結構來看，巴西的集裝箱運輸、用電、倉儲、金融服務、通信網(wǎng)絡等行業(yè)的服務成本過高，工業(yè)支付的全部服務成本中，融資費用、第三方提供的倉儲費用和運輸成本占到了60%⑥。在市場價格難以提高的情況下，生產(chǎn)性服務業(yè)投入比重過高，必定“擠占”制造業(yè)的利潤空間。

表73個國家各部門產(chǎn)值占經(jīng)濟活動總產(chǎn)值的比重(%)

年份19501960197019801990200020102013阿根廷A16.415.915.415.015.715.412.711.1B23.526.427.024.618.616.418.217.8C60.157.757.660.465.768.269.171.1巴西A27.322.112.411.26.97.58.38.6B28.435.427.431.019.017.816.215.9C--60.257.874.174.675.575.5墨西哥A22.519.213.711.314.912.910.910.1B17.019.022.821.918.320.217.317.3C--63.566.866.866.971.872.5拉美地區(qū)A25.322.319.714.813.314.012.512.0B21.725.723.124.518.217.516.015.4C53.152.157.160.768.568.571.572.6

注：A-可貿(mào)易的資源出口部門，包括農(nóng)林漁業(yè)和采礦業(yè)；B-可貿(mào)易的制造業(yè)部門，包括制造業(yè)；C-不可貿(mào)易的服務部門，包括電力燃氣和水、建筑、批發(fā)零售貿(mào)易和餐館旅店、運輸倉儲通訊、金融保險房地產(chǎn)商業(yè)、社區(qū)社會和個人服務。

資料來源：1950-1965年數(shù)據(jù)來自CEPAL, “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950-2008”, Agosto2009, 表2.3.4、表2.3.5、表2.3.7和表2.3.17計算而得；1970年以后數(shù)據(jù)來自ECLAC，“Statistical Yearbook 1990”, 表110、表130、表146和表191以及CEPAL，“Statistical Yearbook 2014”，表2.1.1.26-表2.1.1.34和表2.1.1.7。在以上數(shù)據(jù)基礎上，由作者計算并繪制。

勞動力的流向，也驗證了服務業(yè)對制造業(yè)的“擠出”。拉美工業(yè)化進程中出現(xiàn)農(nóng)業(yè)和制造業(yè)就業(yè)人數(shù)占比同時下降的現(xiàn)象，建筑業(yè)、批零商貿(mào)和酒店餐飲業(yè)、運輸倉儲業(yè)、尤其是金融保險業(yè)的就業(yè)比例則明顯上升(見表8)。那些從農(nóng)業(yè)轉移出來的勞動力并未流向工業(yè)部門，勞動力要素存在從生產(chǎn)部門向服務部門轉移的長期趨勢。

表8拉美及其主要國家各產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占比的變化(%)

農(nóng)業(yè)礦業(yè)制造業(yè)水電氣供應建筑業(yè)貿(mào)易運輸金融其他服務業(yè)未分類阿根廷(2000、2012)0.60.3-0.90.31.22.5-4.4-2.94.0-0.5巴西(2001、2013)-5.50.0-0.90.82.5-12.11.34.111.6-1.7墨西哥(2000、2012)-2.00.4-4.5-0.4-0.31.81.06.8-3.20.5拉美(2002、2013)-2.10.2-1.70.11.00.90.61.7-0.50.0

資料來源：根據(jù)ECLAC，“Statistical Yearbook 2014”，表1.2.4，由作者計算并繪制。

三、拉美制造業(yè)回歸需要制度突破

雖然2003年以后大宗商品價格持續(xù)上升給拉美國家?guī)聿簧俑＠?，但從過去半個多世紀的發(fā)展趨勢來看，長時期中世界大宗商品的價格呈下降趨勢，初級商品、食品和礦產(chǎn)品的價格波動不斷加大⑦。要擺脫對初級產(chǎn)品的過度依賴，就需要大力發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)。

用錢納里工業(yè)化進程階段的劃分標準來衡量(見表9)，按照人均GDP水平，拉美的33個國家中，包括阿根廷(14767美元)在內的7個國家應處于工業(yè)化發(fā)達期，包括巴西(11220美元)和墨西哥(10553美元)在內的11個國家應處于工業(yè)化成熟期，其中有5個國家接近工業(yè)化發(fā)達期。但是，從拉美主要國家的產(chǎn)業(yè)結構及其對經(jīng)濟的貢獻來看，制造業(yè)無論從體系完整性還是產(chǎn)業(yè)根植性都很薄弱，產(chǎn)業(yè)“空心化”問題突出，國民經(jīng)濟仍主要依賴消費品制造業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè)。拉美國家意欲“再工業(yè)化”，尚需制度突破。

表9錢納里工業(yè)化進程階段及其劃分標準(換算到2013年)

人均GDP(美元)最低值最高值時期工業(yè)化進程階段852.61705.21初級產(chǎn)品生產(chǎn)1705.23410.42工業(yè)化初期3410.46820.83工業(yè)化中期6820.8127894工業(yè)化成熟期1278920462.45工業(yè)化發(fā)達期

資料來源：根據(jù)H·錢納里等，《工業(yè)化 和經(jīng)濟增長的比較研究》(1989年版)的數(shù)據(jù)，按2013年美元重新計算。

首先，在現(xiàn)代技術和國際經(jīng)濟發(fā)展的新形勢下，簡單依靠進口替代發(fā)展工業(yè)的道路會越走越窄，拉美國家必須在國際市場中找到準確定位。近年來，拉美主要國家開始重視工業(yè)現(xiàn)代化。阿根廷自2011年10月提出《2020年工業(yè)戰(zhàn)略計劃》，試圖通過加大對軟件業(yè)的支持力度以及扶持皮革等傳統(tǒng)制造業(yè)，提升制成品的國際競爭優(yōu)勢。巴西在2011年8月啟動“工業(yè)強國計劃”，在增加固定資產(chǎn)投資、提高企業(yè)研發(fā)投入、提升制造業(yè)技術、增加中等職業(yè)培訓等方面做了全面部署，出臺政策支持中小創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，借助鹽下油田的開發(fā)拉動國內油田開發(fā)設備的生產(chǎn)，這些措施的實施效果還尚待時日。墨西哥借助地緣優(yōu)勢和貿(mào)易自由化政策，“客戶工業(yè)”取得較好發(fā)展，但應關注客戶工業(yè)與國內非客戶工業(yè)的連動發(fā)展，提高客戶工業(yè)的國產(chǎn)化程度。應該說，這些國家已經(jīng)找到“再工業(yè)化”的著手點，其落實尚需政府的有效干預和積極引導。

其次，拉美國家必須認識到，資源稟賦帶來的比較優(yōu)勢是短期的、易波動的，只有提升制造業(yè)才能打造長期比較優(yōu)勢。在國際市場上，拉美的制造業(yè)并不具備勞動力成本優(yōu)勢。在拉美，各種社會運動推高了社會福利，工資具有很強的剛性，此外，勞動保護和失業(yè)限制等方面的政策進一步加大了企業(yè)的用工成本。有數(shù)據(jù)顯示，亞洲國家的離職金相當月工資的1.5倍，而拉美是2.5倍⑧。因此，拉美制造業(yè)要實現(xiàn)“回歸”，要降低企業(yè)成本，包括提升基礎設施以降低物流和運輸成本、減少稅收和放寬信貸條件以降低生產(chǎn)成本、放松勞動力市場規(guī)制以降低人工成本等，與此同時，更要想方設法在技術升級和產(chǎn)品創(chuàng)新上尋找突破口。

但是，拉美制造業(yè)長期依賴外國資本和技術，自主開發(fā)能力不足。拉美地區(qū)科研人員占全部勞動力的比例是萬分之6.4，而歐洲是萬分之79，相差10多倍，而且差距還在不斷拉大；不僅如此，科研人員多集中在高等院校和政府部門，在企業(yè)中的科研人員占比最高也不超過20%，而OECD國家這一比例平均為61.8%⑧。研發(fā)和創(chuàng)新能力不足是拉美國家經(jīng)濟發(fā)展轉型的最大掣肘。近年來，德國、美國和中國紛紛提出發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)的遠景藍圖，世界正在迎來制造業(yè)升級換代的新時代，拉美若要實現(xiàn)制造業(yè)的回歸，迫切需要產(chǎn)業(yè)升級。

結語

在過去的半個多世紀，拉美制造業(yè)存在的主要問題是發(fā)展動力不足。就外因來看，20世紀90年代的華盛頓共識影響最大，拉美國家在國內產(chǎn)業(yè)還未成熟的情況下，過快地走上貿(mào)易自由化道路，制造業(yè)遭受打擊。進入新世紀后，國際大宗商品價格上揚，吸引拉美國家將更多注意力放到初級產(chǎn)品出口上，對制造業(yè)的重視度下降。而內因是，制造業(yè)長期依賴外資和國外技術，企業(yè)自主創(chuàng)新能力欠缺，制造業(yè)長期在低端技術層面徘徊；為應對債務危機采取的匯率政策造成幣值高估，影響了拉美制成品的出口，為應對惡性通貨膨脹采取的緊縮政策抬高了企業(yè)生產(chǎn)成本，進一步制約了制造業(yè)的發(fā)展。如前所述，拉美要實現(xiàn)再工業(yè)化，需要有效且有力的國家干預，具備有利的人力資源條件和充足的資本積累，具有適應加入全球價值鏈的勞動生產(chǎn)率，以及擴張的世界經(jīng)濟局勢。這不僅需要國內產(chǎn)業(yè)政策的引導，需要宏觀政策的調整，也要有國際經(jīng)濟發(fā)展的機遇。對于拉美國家而言，發(fā)展制造業(yè)需要降低企業(yè)成本，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，升級產(chǎn)業(yè)結構，這些離不開有效地政府干預和引導。

注釋

①CEPAL, “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas 1950-2008”, Agosto 2009。

②本文提到的“拉美地區(qū)”均不包含加勒比國家。

③根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014，表2.2.4.5，由作者計算而得。

④根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014，表2.2.4.7，由作者計算而得。

⑤根據(jù)ECLAC, “Statistical Yearbook 2014，表2.2.2.2，表2.2.2.9和表2.2.2.46，由作者計算而得。

⑥Services and Manufacturing Competitiveness in Brazil—Executive Summary, National Confederation of Industry, Brazil, 2014. http://www.oecd.org/tad/events/gft-2014-services-manufacturing-competitiveness-brazil-nov-2014.pdf, p.9。

⑦1960-2009年食品和礦產(chǎn)品實際價格年均分別下降1.3%和0.7%，初級商品、食品和礦產(chǎn)品的價格波動性分別由1990-1999年的9%、9%和17%上升至2000-2009年的26%、25%和40%。參見ILO, “Commodity Dependence and International Commodity Price”, Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, September 2011, p.63, p.66。

⑧齊傳鈞，鄭秉文. 拉美地區(qū)落入“中等收入陷阱”的考察：全要素生產(chǎn)率的分析框架[R]，吳白乙，主編. 拉丁美洲和加勒比發(fā)展報告(2011～2012). 社會科學文獻出版社，2012。

參考文獻

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Decline and Recovery of Latin American Manufacturing

——Data from Brazil, Mexico and Argentina

ZHANG Ying-hua

(Institute of Latin America, Chinese Academy of Social Sciences，Beijing 100007，China)

Abstract:In the past 50 years, Latin American manufacturing has declined as a whole: Products value growth decreased and its proportion in GDP descended, contribution to economy growth diminished. The causes includes: domestic manufacture industries did not form the core growth engine, “Dutch Disease” resulted from over-reliance on primary products export cannot be self-healing, manufacturing embeddedness was poor, and manufacturing productive factors were not adequate because service industries “snatched”. To solve these fundamental problems and achieve manufacturing recovery must break through traditional systems, improve national govern capability and enhance governments intervention, and cultivate skilled industry workers.

Key words:Latin America; Manufacturing; Reindustrialized; Brazil; Mexico; Argentina

【中圖分類號】F407.73

【文獻標志碼】A

【文章編號】1672-4860(2015)06-0010-08

作者簡介：張盈華(1973—)，陜西西安人，副研究員，博士。主要研究方向：拉美經(jīng)濟、社會政策。

收稿日期：2015-05-10