梁文莉　編譯

全球機(jī)器人市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析

梁文莉編譯

一、工業(yè)機(jī)器人

2013年，全球機(jī)器人銷量增加12%，達(dá)178132臺，是迄今為止歷史最高水平，其中約有70%銷往日本、中國、美國、韓國和德國。汽車行業(yè)、化工行業(yè)、塑膠行業(yè)以及食品行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)增加，電氣/電子行業(yè)機(jī)器人的安裝量也有所增加。中國成為全球最大的機(jī)器人市場，占全球總份額的20%。 2008-2013年期間，機(jī)器人安裝量年平均增長率約為9.5%。

圖1　全球工業(yè)機(jī)器人年安裝量

1.各個地區(qū)工業(yè)機(jī)器人市場都有所增長

與2012年相比，2013年美洲工業(yè)機(jī)器人新安裝量增加8%，達(dá)到新的峰值，約30300臺。雖然2013年汽車行業(yè)的投資減少，但是驅(qū)動這一增長的主導(dǎo)行業(yè)仍是一般行業(yè)和汽車行業(yè)。2010年開始，北美工廠尤其是汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)了自動化，生產(chǎn)能力提高，加速了北美工業(yè)機(jī)器人安裝量的持續(xù)增加。2008-2013年期間，美洲工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長率為12%。

2013年，美國工業(yè)機(jī)器人安裝量增加6%，近23700臺。2010-2013年，美國工業(yè)機(jī)器人銷量年平均增長率約為18%。

加拿大機(jī)器人銷量增加29%，達(dá)2250臺。盡管自2010年開始加拿大機(jī)器人安裝量有持續(xù)增加的趨勢，但是這一數(shù)量仍然低于2005年與2007年的3000臺。墨西哥機(jī)器人銷量增加30%，以2739臺達(dá)到一個新峰值。巴西機(jī)器人銷量從1645臺減少到1398臺，比2012年減少了15%。

亞洲（包括澳大利亞和新西蘭）是目前機(jī)器人銷量最大的區(qū)域，銷量達(dá)98807臺，比2012年增加17%，創(chuàng)歷史新高。2013年幾乎所有的行業(yè)都增加了機(jī)器人的投資。在繼2010年強(qiáng)勁增加132%之后，2011年工業(yè)機(jī)器人銷量再次增加27%，約88700臺，但2012年減少至84645臺。在2008-2013年期間，亞洲/澳洲工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長率約為8%。除日本外，整個亞洲工業(yè)機(jī)器人年安裝量年平均增長率約為22%。

2013年，中國成為全球最大的機(jī)器人市場，機(jī)器人銷量為36560臺。2008-2013年期間，中國工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長率為36%。

日本機(jī)器人銷量減少12%，為25110臺，主要因汽車行業(yè)、電子行業(yè)以及金屬加工行業(yè)機(jī)器人的投資顯著減少。2011年和2012年電氣/電子行業(yè)逐步衰退，然而，汽車行業(yè)卻給機(jī)器人安裝量創(chuàng)造了很大收益。新工藝和新車型使得裝配線需要重組，在2011年被海嘯破壞的工廠重建也十分需要機(jī)器人產(chǎn)品，此外日本的汽車行業(yè)還一直開發(fā)和生產(chǎn)電動汽車。自2005年始，日本機(jī)器人銷量持續(xù)減少，2005年以44000臺達(dá)到峰值。

韓國機(jī)器人安裝量增加10%，約21300臺，尤其是汽車零部件供應(yīng)商持續(xù)增加機(jī)器人的投資。中國臺灣地區(qū)機(jī)器人銷量猛增62%，達(dá)5500臺，創(chuàng)歷史新高，成為亞洲第四大機(jī)器人市場。

泰國是亞洲機(jī)器人市場快速增長的國家之一，然而，2013年機(jī)器人安裝量從約4000臺減少至約3200臺。

2013年，像印度尼西亞、馬來西亞、新加坡和越南等東南亞國家機(jī)器人安裝量都有所增加。印度機(jī)器人的安裝量以約1900臺達(dá)到一個新的峰值。

2013年，歐洲工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到接近2011年的峰值（43800臺），為43300臺，比2012年增加5%。驅(qū)動

這一增長的主要行業(yè)是汽車行業(yè)，其機(jī)器人安裝量增加17%，近13800臺，創(chuàng)歷史新高，然而其他行業(yè)機(jī)器人銷量都有所減少。2008-2013年期間，歐洲工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長率為4.5%。

德國成為歐洲最大的機(jī)器人市場，其機(jī)器人銷量增加4%，約18300臺，成為歷史第二高峰值。2008-2013年期間，德國工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長率為4%。

意大利工業(yè)機(jī)器人銷量比2012年的4400臺增加7%，達(dá)4701臺。汽車行業(yè)、金屬加工行業(yè)以及制藥行業(yè)的機(jī)器人安裝量都有所增加，而汽車零部件行業(yè)卻在減少。2007-2009年期間，意大利工業(yè)機(jī)器人安裝量從5800臺減少至2900臺；2008-2013年期間，意大利工業(yè)機(jī)器人安裝量年平均增長率停滯不前。

西班牙機(jī)器人銷量增加38%，近2800臺。這是除了塑膠行業(yè)之外所有其他行業(yè)持續(xù)投資的結(jié)果。由于金融危機(jī)，2009年成為自1998年以來西班牙機(jī)器人安裝量最少的一年。2011年，恢復(fù)到約3100臺。2012年，機(jī)器人安裝量再次減少到約2000臺。

2013年，英國工業(yè)機(jī)器人銷量減少16%，至2486臺，創(chuàng)歷史第二新高。2012年，其工業(yè)機(jī)器人安裝量為2943臺，創(chuàng)歷史第一新高。2011年開始，英國工業(yè)機(jī)器人安裝量大幅度增加。汽車行業(yè)是其大幅度增加的主要驅(qū)動力。盡管英國在2013年汽車行業(yè)機(jī)器人的投資減少，但是汽車零部件供應(yīng)商和一般行業(yè)增加了他們的訂單。汽車制造商已經(jīng)在現(xiàn)代化、提高能力、重組和新的生產(chǎn)基地方面進(jìn)行投資。

自2009年金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，法國的機(jī)器人銷量持續(xù)緩慢在增加，但于2013年打斷，機(jī)器人銷量減少27%，約2200臺。2013年，汽車行業(yè)成為機(jī)器人最大的應(yīng)用行業(yè)，而幾乎其他所有行業(yè)明顯下降。

比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟自2009年始，機(jī)器人銷量開始呈增長趨勢，以約1900臺達(dá)到新的峰值。瑞典機(jī)器人銷量約為1200臺。

大部分中東歐國家機(jī)器人的銷量有很大增加，尤其是捷克和斯洛伐克。2013年，土耳其機(jī)器人的銷量增加到約1100臺，達(dá)到一個新的峰值。

2.汽車行業(yè)再一次成為增長的驅(qū)動力自2010年，作為工業(yè)機(jī)器人最重要的購買者，汽車行業(yè)開始大幅度增加機(jī)器人投資。2013年，其機(jī)器人安裝量約為69400臺，比2012年增加4%，再次達(dá)到一個新峰值，約占總份額的39%。2009-2012年期間，汽車行業(yè)機(jī)器人銷量從約19300臺猛增至約66500臺。盡管澳大利亞、中國、印度、泰國、臺灣和其他亞洲國家，各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)還不太完整，不過，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)足以說明，這些國家在汽車行業(yè)的機(jī)器人安裝量正變得越來越高。

2013年，電氣/電子行業(yè)（包括計(jì)算機(jī)、無線電、電視、通信裝備、醫(yī)療和精密光學(xué)儀器）的工業(yè)機(jī)器人安裝量增加11%，約36200臺。這是繼2011年（37750臺）之后的歷史第二新高，約占總份額的20%。2010年，全球工業(yè)機(jī)器人安裝量從2009年的10900臺增加至31500臺，增加了近兩倍。盡管2012年機(jī)器人的銷量有所減少，但是電子行業(yè)、新產(chǎn)品以及自動化生產(chǎn)（尤其是低收入國家）的需求不斷增加，成為2013年工業(yè)機(jī)器人數(shù)量增加的一個驅(qū)動因素。

自2009年始，橡膠和塑料行業(yè)機(jī)器人安裝量持續(xù)增加，約從5800臺增加至12200臺，占總份額的7%。然而這一數(shù)量仍然低于2006年和2007年的近15000臺。

制藥和化妝品機(jī)器人的銷量增加69%，近2000臺。盡管這一行業(yè)自動化水平很高，但是這些年工業(yè)機(jī)器人安裝量仍然相對較低。2010-2012年期間，該行業(yè)機(jī)器人銷量從近1500臺減少至近1200臺。

飲食行業(yè)機(jī)器人安裝量增加28%，近6200臺，占總份額的4%。除2009年，該行業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)增加。

圖2　2011年-2013年全球各行業(yè)工業(yè)機(jī)器人年安裝量

2013年，金屬和機(jī)械行業(yè)機(jī)器人銷量以近16500臺

達(dá)到一個新的峰值，占總份額的9%。但2009年曾跌至約5300臺，2010年機(jī)器人銷量開始恢復(fù)，2011年取得更大地發(fā)展勢頭，2012年銷量有所停滯。

圖3　2012-2013年工業(yè)機(jī)器人年安裝量及2014-2017年預(yù)測

2013年，除汽車行業(yè)和電氣/電子行業(yè)外，其他行業(yè)的機(jī)器人銷量增加10%。機(jī)器人供應(yīng)商表示，在過去幾年中，客戶的數(shù)量有著相當(dāng)大的增加，但這些客戶的機(jī)器人訂單量仍然相當(dāng)少。

3.全球累計(jì)安裝量再次大幅度增長

自20世紀(jì)60年代末機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)以來，截至2013年底，全球估計(jì)累計(jì)安裝量265臺。該數(shù)據(jù)包括2000年之前日本安裝的專業(yè)機(jī)器人，而且早前的大部分機(jī)器人已經(jīng)不再使用。

IFR估測，截至2013年底全球工業(yè)機(jī)器人在役安裝量從133.2萬上升到160萬。根據(jù)UNECE 和IFR的研究表明，機(jī)器人的平均服務(wù)壽命一般為15年，那么，假設(shè)機(jī)器人的服務(wù)壽命是12年，得出機(jī)器人累計(jì)在役安裝量的數(shù)據(jù)就是最小值。2013年，這一最小安裝量僅增加8%。

4.銷售額上升到95億美元

2013年，工業(yè)機(jī)器人銷售額增加12%，達(dá)95億美元，銷量也增加12%。這一銷售額數(shù)據(jù)不包括軟件、外圍設(shè)備和系統(tǒng)工程的費(fèi)用。實(shí)際上，整個機(jī)器人系統(tǒng)市場產(chǎn)值大約是95億美元的三倍。2013年全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)銷售額估計(jì)達(dá)到290億美元。

5.工業(yè)機(jī)器人密度

衡量機(jī)器人密度的方法有兩種：制造業(yè)中每萬名生產(chǎn)工人所占有各種用途工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量；汽車制造業(yè)中每萬名生產(chǎn)工人所占有各種用途工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量。

2013年，韓國再次成為全球機(jī)器人密度最大的國家，其機(jī)器人密度為437臺，上榜原因是近幾年持續(xù)增加的機(jī)器人安裝量。日本機(jī)器人密度減少至323臺。德國增加到282臺，緊隨其后的是瑞典的174臺。比利時和丹麥機(jī)器人密度分別是169 和166。美國機(jī)器人密度增加至152臺。中國臺灣是142臺。西班牙為141臺，法國為125臺，芬蘭122臺，奧地利118臺，加拿大116臺。荷蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克、瑞士、澳大利亞、捷克和英國機(jī)器人密度在93-66之間。其他國家機(jī)器人密度均低于62，不過這些國家正在擴(kuò)大機(jī)器人市場。2013年, 各地區(qū)平均機(jī)器人密度為:歐洲82臺,美洲73臺,亞洲51臺。

與其他行業(yè)相比，汽車行業(yè)的自動化效率較高。因此，上述第二種方法更有助于分析各個國家的汽車制造業(yè)和非汽車制造業(yè)的機(jī)器人密度的發(fā)展。

到目前為止，日本是汽車行業(yè)機(jī)器人密度最高的國家，達(dá)1520臺，其他行業(yè)的機(jī)器人密度為214臺。

圖4　2012-2013年工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量及2014-2017年預(yù)測

德國汽車行業(yè)機(jī)器人密度是1140臺，其他行業(yè)154臺。美國以1111臺在汽車行業(yè)機(jī)器人密度中排第三名，其他行業(yè)82臺。2006-2013年期間，中國汽車行業(yè)機(jī)器人密

度從51臺增加至281臺，雖然其他行業(yè)的機(jī)器人安裝量不斷增長，但機(jī)器人密度仍然只有14臺，這一數(shù)值表明，其他行業(yè)市場的機(jī)器人安裝量潛力是巨大的。

結(jié)論表明，幾乎所有被調(diào)查的國家中，非汽車行業(yè)的機(jī)器人安裝量潛力是巨大的，不過在新興市場和傳統(tǒng)的市場中汽車行業(yè)機(jī)器人的安裝量也是很高的，這主要是由于在這些市場中必要的現(xiàn)代化和重組起了決定作用。

6.2014-2017年將持續(xù)增長

據(jù)IFR 對2014年前兩個季度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析，認(rèn)為2014年全年將會呈現(xiàn)兩位百分?jǐn)?shù)的增長。由于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定，2014年下半年機(jī)器人安裝量可能有所下降。2014年，全球機(jī)器人安裝量估計(jì)至少增加約15%，達(dá)205000臺。如果全球經(jīng)濟(jì)形勢有所改善，安裝量將有可能增加。

汽車行業(yè)作為主要的購買者，正在持續(xù)加大在機(jī)器人安裝上的投資。然而，在某些市場機(jī)器人安裝有所減少。電氣/電子行業(yè)對生產(chǎn)自動化和新產(chǎn)品加工過程進(jìn)行重組，這增加了機(jī)器人的投資。其他行業(yè)機(jī)器人安裝量也有可能增加，尤其是塑膠行業(yè)、制藥行業(yè)、飲食行業(yè)以及金屬和機(jī)械行業(yè)。

主要增長的地區(qū)預(yù)計(jì)是在亞洲，尤其是中國、韓國、大部分東南亞國家以及北美。歐洲機(jī)器人的銷量預(yù)計(jì)在2014年會增加，尤其是自動化高度發(fā)達(dá)的德國市場。意大利、法國、西班牙和英國機(jī)器人銷量可能停滯不前或者緩慢增加。中東歐國家機(jī)器人安裝量將會有很大增長。具體地，美洲機(jī)器人安裝量將增加11%，亞洲/澳洲將增加21%，歐洲機(jī)器人銷量將增加6%。

二、服務(wù)機(jī)器人

1.專用服務(wù)機(jī)器人銷量有所增加

截止2013年底，專用服務(wù)機(jī)器人銷售21000臺，價值35.7億美元。

2013年，軍用機(jī)器人銷售約9500臺，占總份額的45%，無人機(jī)雖然是很重要的應(yīng)用，但是它的銷量卻減少12%，約8500臺。包括投彈機(jī)器人在內(nèi)的無人車銷售量約為750臺，比2012年增加80%。投彈機(jī)器人已歸在 “救援和安全應(yīng)用”的范疇。因此，過去幾年的數(shù)據(jù)經(jīng)過了修改。2013年，掃雷機(jī)器人銷量約300臺。軍用機(jī)器人的銷售額僅僅是粗略的估計(jì)，約7.92億美元，比2012年減少3%，約占專用服務(wù)機(jī)器人總銷售額的22%。然而，實(shí)際上這些機(jī)器人的數(shù)量以及銷售額可能會更高。

2013年，擠奶機(jī)器人銷售增加6%，近5100臺。其他畜牧業(yè)機(jī)器人銷售約760臺，比如移動谷倉清潔機(jī)器人或者自動放牧機(jī)器人，銷量增加46%。農(nóng)業(yè)機(jī)器人總銷量約5900臺，占總份額的28%，銷售額增加4%，約8.83億美元，占專用機(jī)器人總銷售額的25%。其他畜牧業(yè)機(jī)器人以及農(nóng)業(yè)機(jī)器人也正在逐步走進(jìn)市場，農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)的自動化水平正在逐步提升。另外，73%的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要用在軍用和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

與2012年相比，2013年醫(yī)療機(jī)器人銷量減少2%，近1300臺，占總份額的6%。其中，醫(yī)療機(jī)器人重要的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在外科輔助治療，2013年銷售相關(guān)產(chǎn)品超過1000臺，比2012年減少2%。醫(yī)療機(jī)器人銷售額增加至14.5億美元，占總份額的41%。需要說明的是，醫(yī)療機(jī)器人售價很高，平均售價是150萬美元（包括配件和服務(wù)），因此，醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人供應(yīng)商還提供機(jī)器人租賃業(yè)務(wù)。

2013年，物流系統(tǒng)機(jī)器人約1900臺，比2012年增加37%，占總份額的9%。制造行業(yè)自動引導(dǎo)車約1300臺，非制造行業(yè)自動引導(dǎo)車約450臺，所有自動引導(dǎo)車比2012年增加32%，不過，實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)該會更高。物流系統(tǒng)銷售額估計(jì)約2.16億美元。醫(yī)療機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人將會有很大的增長潛力。

2013年，建筑爆破機(jī)器人約650臺，然而實(shí)際上估計(jì)會更高一些（沒有檢索到更多的信息）。專用清潔機(jī)器人約320臺，主要是專業(yè)游泳池清潔。檢查和維護(hù)機(jī)器人約280臺。水下機(jī)器人約130臺，銷售額為1.03億美元，占總份額的3%，但其單臺售價較高，約110萬美元。救援和安保機(jī)器人安裝了105臺。通用移動機(jī)器人平臺733臺，這一數(shù)據(jù)實(shí)際上可能更高。

2.個人和家用服務(wù)機(jī)器人銷售額達(dá)17億美元

2013年，個人和家用服務(wù)機(jī)器人銷售約400萬臺，比2012年增加28%，銷售額達(dá)17億美元。

到目前為止，個人和家用服務(wù)機(jī)器人主要以家用機(jī)器人為主，家用機(jī)器人包括清潔機(jī)器人、割草機(jī)器人、娛樂休閑機(jī)器人。其中，娛樂休閑機(jī)器人包括玩具機(jī)器人、寵物機(jī)器人、教育和培訓(xùn)機(jī)器人。未來個人交通機(jī)器人以及家庭安全和監(jiān)視機(jī)器人將會有一個很重要的地位。

助殘機(jī)器人在過去幾年仍然沒有占據(jù)一席之地，2013年銷售了700臺，比2012年增加了345%。如今，許多國家都將研究項(xiàng)目集中在未來這一巨大的機(jī)器人市場，相比家用娛樂機(jī)器人，這些機(jī)器人屬于更高科技的產(chǎn)品。

據(jù)估計(jì)，2013年家用機(jī)器人銷售量約270萬臺，銷售額約7.99億美元，比2012年增加約15%。娛樂機(jī)器人，2013年銷售約120萬臺，比2012年增加12%。

3.2014-2017年專用服務(wù)機(jī)器人預(yù)計(jì)新安裝近13萬臺

據(jù)預(yù)測，2014-2017年專用服務(wù)機(jī)器人的銷量將增加134500臺，價值189億美元。其中，軍用機(jī)器人約54000臺，緊隨其后的是擠奶機(jī)器人，約28200臺，這可能是一個保守的估計(jì)。這兩種服務(wù)機(jī)器人約占整個專用服務(wù)機(jī)器人銷售量的61%。

通用移動平臺有著巨大的增長潛力。服務(wù)機(jī)器人供應(yīng)商估計(jì)，2014-2017年期間作為自定義多功能平臺來使用的移動平臺銷量約16000臺。2014-2017年期間，物流系統(tǒng)機(jī)器人據(jù)估計(jì)增加將超多10200臺，其中，自動引導(dǎo)車約9200臺。救援和安保機(jī)器人銷售約1140臺，主要是監(jiān)控和安全。同一時期，專用清潔機(jī)器人將增加約2550臺，主要用于地板清潔。醫(yī)療機(jī)器人約7130臺，檢查和維護(hù)機(jī)器人約3850臺。

圖6　個人和家用機(jī)器人2012年和2013年銷售量及2014-2017年預(yù)測

圖5　專用服務(wù)機(jī)器人2012年和2013年銷售量

2014-2017年，水下機(jī)器人銷量約680臺。公關(guān)機(jī)器人增加超過400臺，這些機(jī)器人主要應(yīng)用在超市、展覽館以及博物館等領(lǐng)域，用來引導(dǎo)或者提供信息。建筑和爆破機(jī)器人約2700臺，這也是一個相當(dāng)保守的預(yù)測，該類機(jī)器人越來越多地應(yīng)用在危險(xiǎn)或者不利于人健康的環(huán)境中。

上述數(shù)據(jù)均來源于公司和專業(yè)組織的預(yù)測，IFR統(tǒng)計(jì)部門表示，這只是對市場方向趨勢的預(yù)測，并不是實(shí)際和精確的銷售預(yù)測。

4.2014-2017年個人服務(wù)機(jī)器人預(yù)計(jì)售出3100萬臺個人服務(wù)機(jī)器人

據(jù)預(yù)測， 2014-2017年，各種家用服務(wù)機(jī)器人（清潔、割草、擦窗等機(jī)器人）將達(dá)到2390萬臺，價值65億美元，各種娛樂休閑機(jī)器人估計(jì)將會達(dá)到650萬臺，玩具機(jī)器人和寵物機(jī)器人預(yù)計(jì)銷售約450萬臺，教育和培訓(xùn)機(jī)器人預(yù)計(jì)銷售300萬臺，娛樂休閑機(jī)器人銷售約750萬臺，銷售額約45億美元，老人以及助殘機(jī)器人銷量約12400臺。未來20年，服務(wù)機(jī)器人市場將會大幅度增長。