黃惠寧

摘 要：本文主要介紹了2014年全球陶瓷瓷磚發(fā)展?fàn)顩r（生產(chǎn)量、出口量、消費(fèi)量），全球最大的瓷磚企業(yè)2014年的業(yè)績，意大利主要瓷磚企業(yè)2014年?duì)顩r，以及美國工業(yè)巨頭Mohawk主營陶瓷業(yè)務(wù)狀況，并分析給中國陶瓷行業(yè)帶來的發(fā)展啟示。

關(guān)鍵詞：全球；瓷磚；發(fā)展；啟示

1 引言

2014年全球瓷磚總產(chǎn)量為124.09億m2，總生產(chǎn)量與總消費(fèi)量基本平衡，生產(chǎn)量略大于消費(fèi)量（+2.5%），2014年相比于2013年瓷磚總生產(chǎn)量與總消費(fèi)量都在增長。2014年意大利陶瓷磚取得了較大的增長，生產(chǎn)量為382百萬m2，銷售量為395百萬m2，分別比2013年上升5%和1.3%。瓷磚業(yè)銷售收入達(dá)49億歐元（其中，出口41億歐元，占84%），美國Mohawk集團(tuán)2014年瓷磚銷售達(dá)到3015百萬美元，居全球第一位，2015上半年全美瓷磚銷售仍在增長。而中國是全球瓷磚生產(chǎn)第一大國，2014年與2013年相比出口量下降3.3%，2015年國內(nèi)市場(chǎng)嚴(yán)重下滑，瓷磚企業(yè)壓力增大。本文通過以上分析對(duì)比，希望找到中國瓷磚業(yè)發(fā)展的新希望與出路，不正之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正！

2 全球瓷磚發(fā)展?fàn)顩r

2013年世界瓷磚貿(mào)易結(jié)構(gòu)如圖1所示。2014年世界瓷磚貿(mào)易結(jié)構(gòu)如圖2所示。

從2013年與2014年的瓷磚全球貿(mào)易情況來看，瓷磚產(chǎn)品主要以國內(nèi)銷售為主（76.9%～77.8%）；“自產(chǎn)自銷”的模式為主，進(jìn)出口貿(mào)易為輔（22.2%～23.1%），隨著全球各國自主發(fā)展瓷磚生產(chǎn)制造，進(jìn)出口貿(mào)易總體上呈下降的趨勢(shì)。

2014年全球瓷磚主要生產(chǎn)區(qū)域如表1所示。2014年全球瓷磚主要消費(fèi)區(qū)域如表2所示。2014年全球瓷磚主要出口區(qū)域如表3所示。2014年全球瓷磚主要生產(chǎn)國如表4所示。2014年全球瓷磚主要消費(fèi)國如表5所示。2014年全球瓷磚主要出口國如表6所示。2014年全球瓷磚主要進(jìn)口國如表7所示。

2014年全球瓷磚總生產(chǎn)量與總消費(fèi)量基本上平衡，生產(chǎn)量略大于消費(fèi)量（+2.5%）。2014年 與2013年相比，總產(chǎn)量與總消費(fèi)量都在增長，2014年瓷磚消費(fèi)量的增長大于生產(chǎn)量的增長。

值得關(guān)注：2014年相比于2013年全球瓷磚出口增長1.1%，主要來自于歐盟（+3.9%），特別是意大利、西班牙以及中南美洲，而亞洲各國的瓷磚出口明顯減緩（+0.6%），反傾銷對(duì)中國的瓷磚出口影響較大。

3 全球瓷磚大公司發(fā)展現(xiàn)狀

統(tǒng)計(jì)到2014年12月31日全球瓷磚大公司的相關(guān)資料、產(chǎn)能、實(shí)際產(chǎn)量、出口比例、瓷磚類產(chǎn)品的銷值、總營業(yè)額、員工總數(shù)、瓷磚企業(yè)個(gè)數(shù)、主要瓷磚品牌等方面信息。其中，數(shù)據(jù)來源于這些公司的直接提供與公共資源，有些數(shù)據(jù)為估計(jì)值。

美國Mohawk Industies公司是全球2014年瓷磚公司中生產(chǎn)量最大的公司，估計(jì)為205～225百萬m2，其營業(yè)額為30.15億美元，瓷磚類營業(yè)額相比于2013年上升12.6%，全球第一位！

泰國SCG集團(tuán)2014年瓷磚生產(chǎn)量212百萬m2，其銷值為735百萬歐元，全球第二位！

墨西哥Lamosa公司2014年瓷磚生產(chǎn)量約100～110百萬m2，銷值450百萬歐元，全球第三位！

阿聯(lián)酋（UAE）的RAK集團(tuán)，2014年瓷磚產(chǎn)量為100百萬m2，銷值為488百萬歐元，全球第四位！

意大利Concorde集團(tuán)是意大利最大的瓷磚生產(chǎn)公司，其產(chǎn)量超過30百萬m2，其營業(yè)收入總計(jì)超過620百萬歐元。

全球大瓷磚公司2014年業(yè)績匯總?cè)绫?所示。

4 意大利瓷磚大公司現(xiàn)狀

在2014年意大利陶瓷磚工業(yè)取得了較大的進(jìn)步，生產(chǎn)量為382百萬m2，銷售量為395百萬m2，分別比2013年增長5%和1.3%。2014年意大利瓷磚工業(yè)銷售收入達(dá)到49億歐元（比2013年上升4%），其中的41億歐元為出口（占總銷值84%），意大利大的陶瓷磚集團(tuán)或公司都取得良好的業(yè)績。

意大利最大的陶瓷磚生產(chǎn)集團(tuán)Concorde在2014年?duì)I業(yè)總收入超過20億歐元，繼續(xù)保持意大利瓷磚行業(yè)第一位（盡管2014年數(shù)據(jù)沒公布），2013年Condcorde集團(tuán)瓷磚營業(yè)收入為611.8百萬歐元。

Concorde集團(tuán)工廠主要在意大利本國，以上的營業(yè)收入也包括設(shè)在國外的工廠，Novoceram在法國，Italon在俄羅斯，Meta生產(chǎn)陶瓷坯體，Svimisa生產(chǎn)原材料包括在內(nèi)。

意大利Fiandre-Iris集團(tuán)居第二位，2014年銷售收入為450百萬歐元，2014年該集團(tuán)在美國進(jìn)行了大規(guī)模的投資，在美國StonePeak陶瓷工廠（位于Castellarano）安裝新的生產(chǎn)線，可以生產(chǎn)大規(guī)格陶瓷磚。

意大利第三大瓷磚集團(tuán)是Finfloor，在2014年該集團(tuán)瓷磚年銷售收入329.5百萬歐元，據(jù)介紹該公司已連續(xù)6年銷售增長，該集團(tuán)下屬公司業(yè)績都明顯增長，包括EBITDA銷售收入從73百萬歐元上升到84百萬歐元（該公司占集團(tuán)收入25.6%）。

意大利第四大瓷磚集團(tuán)是Panaria，2014年瓷磚銷售收入達(dá)到290.7百萬歐元，相比于2013年增長6.5%（是意大利9個(gè)瓷磚集團(tuán)增長最大的），2015年上半年該集團(tuán)仍保持著良好的增長趨勢(shì)。

意大利第五大瓷磚集團(tuán)是Casalgrande Padana 2014年瓷磚銷售收入268.8百萬歐元。

意大利第六大瓷磚集團(tuán)是Coop Ceramica dlmola，2014年銷售收入是252百萬歐元。

意大利瓷磚公司 2014年業(yè)績匯總?cè)绫?所示。意大利前六位陶瓷磚集團(tuán)詳情如圖3所示。

5 美國Mohawk公司陶瓷磚經(jīng)營現(xiàn)狀

位于美國佐治亞州（Georgia）Calhoun的美國工業(yè)巨頭Mohawk工業(yè)集團(tuán)，在2014年凈銷售上升6.2%達(dá)到78億美元，營業(yè)收入772.8百萬美元，（相比2013年上升52.4%），凈賺532百萬美元（上升52.4%）進(jìn)一步鞏固了公司在全球地面材料的領(lǐng)導(dǎo)地位。

Mohawk集團(tuán)在全球三大領(lǐng)域擁有世界領(lǐng)先品牌地毯（Bigelow Durkan，Karastan，Leesand Mohawk），陶瓷（American dean，Daltile，Marazzi，Ragno，Kerama），木制品（Pergo，Quick-step，Mohawk Laminate，Mohawk hard Wood and unilin）。Mohawk集團(tuán)在四大洲的多個(gè)國家都有生產(chǎn)工廠，如：加拿大、美國、墨西哥、巴西、歐洲、俄羅斯、印度、馬來西亞、澳大利亞、新西蘭、中國。

Mohawk集團(tuán)陶瓷磚在2014年銷售凈增長12.6%達(dá)到3015百萬美元，木地板（膠合板）和木制品銷售收入1891百萬美元，陶瓷磚占總銷售額的40%，居第一位。

地毯銷售詳情如圖4所示。陶瓷磚銷售詳情如圖5所示。木地板和木制品銷售如圖6所示。

Mohawk集團(tuán)從2014年起，在田納西州投資建設(shè)新的陶瓷磚生產(chǎn)工廠，年產(chǎn)量4.6百萬m2，計(jì)劃于2016年投入生產(chǎn)，工廠將生產(chǎn)高附加值瓷質(zhì)磚，這些產(chǎn)品目前仍是進(jìn)口，美國生產(chǎn)后可降低運(yùn)輸費(fèi)用，縮短交貨時(shí)間，Mohawk集團(tuán)在俄羅斯增大投資用于新建現(xiàn)代化的瓷磚生產(chǎn)線。

2015年5月，Mohawk集團(tuán)完成了對(duì)保加利亞瓷磚生產(chǎn)企業(yè)KAI的收購，KAI在保加利亞和羅馬利亞陶瓷市場(chǎng)上居領(lǐng)導(dǎo)地位。

今年上半年美國國內(nèi)居民建筑和公用建筑明顯增長，從而帶動(dòng)了陶瓷磚的銷售，Mohawk集團(tuán)陶瓷磚類產(chǎn)品的銷售明顯增長。同時(shí)，由于墨西哥國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，也帶動(dòng)了瓷磚在墨西哥的銷售。

Mohawk集團(tuán)在Mexicali，Baja Caifornia 購買的陶瓷企業(yè)Ceramic San Lorenzo，更好地滿足了墨西哥西部和美國西南部的瓷磚市場(chǎng)需求，與此同時(shí)，Mohawk集團(tuán)在歐洲和俄羅斯增大投資，以改善瓷磚的生產(chǎn)，供應(yīng)與銷售。

考慮到今年第三季度美國、墨西哥、歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)的回復(fù)與發(fā)展，Mohawk集團(tuán)將在最近對(duì)意大利工廠Marazzi公司進(jìn)行投資。

意大利Marazzi公司在2013年加入Mohawk集團(tuán)，Marazzi公司在今年投入了30百萬歐元巨資在美國建設(shè)瓷磚企業(yè)，地址在Fiorano Modenese，在今年9月3日進(jìn)行了竣工剪彩。

Marazzi在美國的新瓷磚廠占地37500 m2，采用最先進(jìn)的意大利設(shè)備與技術(shù)，擁有4條窯爐主要生產(chǎn)商品瓷質(zhì)磚，安裝有新型大噸位壓機(jī)，切割設(shè)備，數(shù)字裝飾設(shè)備，施釉線等及全套瓷磚生產(chǎn)質(zhì)量控制，分級(jí)，包裝，倉儲(chǔ)設(shè)備。2014年Mohawk集團(tuán)三大業(yè)務(wù)分布如圖7所示。

新工廠的生產(chǎn)能力為 4～9百萬m2/年，新工廠建設(shè)十分注重環(huán)境保護(hù)和員工操作的安全性與舒適性，為此工廠安裝了熱與水的循環(huán)使用與回收系統(tǒng)，先進(jìn)的安全系統(tǒng)。

6 分析與啟示

（1） 從2013年與2014年瓷磚全球貿(mào)易情況看，瓷磚產(chǎn)品主要以國內(nèi)銷售為主（占76.9%～77.8%）進(jìn)出口貿(mào)易為輔（22.2%～23.1%），隨著全球各國自己生產(chǎn)瓷磚增加，進(jìn)出口貿(mào)易總體上呈下降的趨勢(shì)，瓷磚“自產(chǎn)自銷”模式明顯增加，中國是全球瓷磚生產(chǎn)量、消費(fèi)量、出口量最大的國家。從目前看出口瓷磚占總產(chǎn)量18.5%左右，擴(kuò)大瓷磚的內(nèi)需仍有潛力。啟示——瓷磚“自產(chǎn)自銷”將成趨勢(shì)！

（2） 意大利和西班牙是全球瓷磚的出口大國，僅次于中國，分別居第三和第二，出口量占本國瓷磚生產(chǎn)量均在82%以上，而目前中國國內(nèi)瓷磚總體產(chǎn)能過剩，企業(yè)庫存增多，市場(chǎng)銷售下降。因此，中國瓷磚出口也是消化產(chǎn)能的重要措施，按目前國際統(tǒng)計(jì)結(jié)果，中國瓷磚出口仍有一定的潛力，應(yīng)該加大瓷磚出口的力度（同時(shí)防范反傾銷）啟示——中國瓷磚出口有潛力！

（3） 2014～2015年美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，國內(nèi)建筑增長明顯，從而帶動(dòng)瓷磚需求明顯增長，美國一方面自主生產(chǎn)瓷磚的產(chǎn)量上升；另一方面進(jìn)口瓷磚相比前幾年有一定增長，其進(jìn)口瓷磚（2014年）占全國總消費(fèi)量68.8%，中國瓷磚出口美國的潛力仍然較大。另外，中國瓷磚企業(yè)到美國辦廠的機(jī)遇也較大，廣東馬可波羅陶瓷已著手在美國建瓷磚企業(yè)，此方面意大利公司取得良好業(yè)績。啟示——中國瓷磚要?jiǎng)?chuàng)造條件在美國辦廠！

（4） 從2014年各大洲瓷磚生產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)看，相比于2013年非洲增長7.6%、亞洲增長4.8%、中南美洲增長2.8%。發(fā)展中國家與經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家瓷磚的生產(chǎn)量明顯增加，而經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的歐洲、北美瓷磚生產(chǎn)量沒有明顯增長。歐盟28國+0.6%、北美（含墨西哥）+0.7%，歐洲其他國家（含土耳其）瓷磚生產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)增長（-5.9%）。隨著亞洲各國瓷磚生產(chǎn)量迅速增大，而且制造成本低于中國，對(duì)中國形成競爭。啟示——中國瓷磚在亞洲市場(chǎng)競爭加劇！

（5） 意大利和西班牙瓷磚是出口為主導(dǎo)的。2014年與2013年相比，意大利瓷磚出口增長3.6%，西班牙增長6.6%，而中國下降3.3%。反傾銷政策影響了中國瓷磚的出口，而有利于意大利和西班牙等國。另一方面，近年來意大利與西班牙陶瓷企業(yè)的生產(chǎn)綜合成本在下降。而中國瓷磚企業(yè)的生產(chǎn)成本在上升。中國瓷磚出口歐洲，加運(yùn)費(fèi)及關(guān)稅，競爭力在下降。這一點(diǎn)必須引起中國瓷磚企業(yè)的重視。啟示——中國瓷磚在歐洲市場(chǎng)銷售下降，關(guān)注反傾銷。

（6） 美國Mohawk集團(tuán)在收購意大利Marazzi公司在美國的瓷磚企業(yè)后，又進(jìn)行現(xiàn)代化的改造，采用先進(jìn)技術(shù)與裝備，特別注重環(huán)境保護(hù)，生產(chǎn)安全，質(zhì)量控制，生產(chǎn)過程自動(dòng)化，數(shù)字化。實(shí)現(xiàn)水與熱量的循環(huán)利用等等。是瓷磚企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)例，值得中國瓷磚企業(yè)學(xué)習(xí)與借鑒，而中國瓷磚業(yè)在過去的十年里，注重的是產(chǎn)能擴(kuò)張，雖部分技術(shù)有進(jìn)步，但總體水平與國外先進(jìn)的瓷磚制造差距較大。所以中國瓷磚業(yè)在目前情況下，減少產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能十分有必要。啟示——中國瓷磚企業(yè)要盡快轉(zhuǎn)型升級(jí)！

（7） 2014年意大利瓷磚出口均價(jià)為13.1歐元/m2，居第一位，西班牙為6.9歐元/m2，而中國為5.0歐元/m2，土耳其為5.3歐元/m2，為什么意大利瓷磚出口價(jià)格大于13歐元/m2，原因是多方面的。總體上看，意大利瓷磚業(yè)有良好的標(biāo)準(zhǔn)化與品質(zhì)管理體系，專業(yè)化分工與合作體系，產(chǎn)區(qū)完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，先進(jìn)的設(shè)計(jì)與研發(fā)體系，先進(jìn)的設(shè)備制造服務(wù)體系，中小瓷磚企業(yè)創(chuàng)新體系，高度自動(dòng)化的產(chǎn)品制造體系，品牌營運(yùn)體系，市場(chǎng)快速反應(yīng)體系，競爭有序的自律體系，以人為本的管理體系。注重環(huán)境保護(hù)的監(jiān)控體系，而保證意大利瓷磚80%以上產(chǎn)品在世界各地廣受歡迎，兩個(gè)最核心的價(jià)值是設(shè)計(jì)與優(yōu)秀并穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，這正是中國瓷磚業(yè)的兩項(xiàng)短板，中國瓷磚業(yè)盡管快速發(fā)展，但基礎(chǔ)不穩(wěn)定，所以質(zhì)量波動(dòng)，而設(shè)計(jì)弱，又導(dǎo)致產(chǎn)品的附加值低，必須解決以上問題，中國瓷磚業(yè)才能由大變強(qiáng)。啟示——中國瓷磚業(yè)必須重視產(chǎn)品品質(zhì)與設(shè)計(jì)！

（8） 意大利瓷磚業(yè)高峰時(shí)年生產(chǎn)瓷磚6～7億m2，而目前僅3～4億m2，產(chǎn)能下降一半左右，但是其產(chǎn)品價(jià)格仍穩(wěn)中有升，維持在全球最高的位置，而中國瓷磚2014年產(chǎn)量>102億m2（國內(nèi)統(tǒng)計(jì)），已明顯出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。因此，中國瓷磚業(yè)必須淘汰落后的產(chǎn)能（從目前140億產(chǎn)能減到70億m2左右），這樣中國瓷磚才能做強(qiáng)。 啟示——中國瓷磚業(yè)必須淘汰落后產(chǎn)能！

（9） 意大利與西班牙有許多全球著名的瓷磚品牌，廣受世界各地消費(fèi)者喜愛，形成高端概念，而中國目前全球知名品牌很少或可以說沒有。中國瓷磚業(yè)要由大變強(qiáng)，則應(yīng)該加快國際瓷磚品牌的建設(shè)與培育。 啟示——中國瓷磚業(yè)應(yīng)加快國際品牌。

（10） 意大利瓷磚國內(nèi)需求較少（<20%），而意大利瓷磚業(yè)又是優(yōu)勢(shì)。因此大力發(fā)展出口是意大利瓷磚業(yè)的有限策略，近幾年出口已明顯上升，到2014年出口瓷磚314百萬m2，比2013年上升3.6%，占本國產(chǎn)量的82.2%。除此以外，意大利瓷磚企業(yè)走出去辦工廠。美國，俄羅斯都有意大利的瓷磚企業(yè)，在近五年中，這些海外的意大利瓷磚企業(yè)為意大利瓷磚貢獻(xiàn)銷值在不斷增加，發(fā)揮了很好的作用。目前中國瓷磚產(chǎn)能明顯過剩。除了擴(kuò)大內(nèi)需外，中國瓷磚企業(yè)也必須走出去?！白叱鋈ァ北貙⒊蔀槲磥硎曛袊纱u業(yè)重要的發(fā)展戰(zhàn)略。 啟示——中國瓷磚應(yīng)該“走出去”！

（11） 從2014年全球瓷磚主要生產(chǎn)國看，新興國家巴西、印度、印度尼西亞、伊朗、越南、墨西哥、土耳其等瓷磚生產(chǎn)量迅速擴(kuò)大。除意大利、西班牙傳統(tǒng)瓷磚出口大國外，伊朗、印度、土耳其、巴西、墨西哥、阿聯(lián)酋、波蘭的瓷磚出口也在不斷上升。這將給中國瓷磚出口帶來巨大的壓力，中國瓷磚業(yè)必須面對(duì)以上競爭對(duì)手，學(xué)習(xí)借鑒土耳其，墨西哥等國成功的經(jīng)驗(yàn)。啟示——中國瓷磚應(yīng)該向土耳其、墨西哥學(xué)習(xí)。

（12） 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，意大利以瓷質(zhì)有釉磚為優(yōu)勢(shì)，而西班牙以釉面內(nèi)墻磚為優(yōu)勢(shì)，土耳其有所兼顧，中國過去則以瓷質(zhì)拋光磚為優(yōu)勢(shì)，近五年拋光磚市場(chǎng)份額在不斷下降，取代的產(chǎn)品是拋釉磚以及大理石瓷磚，這是明顯進(jìn)步，未來十年中國要重點(diǎn)發(fā)展瓷質(zhì)有釉磚，這是意大利瓷磚業(yè)成功的產(chǎn)品基礎(chǔ)之一。啟示——中國瓷磚業(yè)應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型加大瓷質(zhì)有釉磚比例！

（13） 美國傳統(tǒng)習(xí)慣地面一般使用地毯與木地板，隨著近年來消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，瓷磚的使用比例在不斷上升，特別是近兩年美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并重視制造業(yè)。未來幾年美國的瓷磚市場(chǎng)總體看好。中國瓷磚企業(yè)加大對(duì)美國瓷磚的出口是有潛力的，但是必須避免價(jià)格戰(zhàn)。啟示——中國瓷磚出口美國仍有潛力。

（14） “一帶一路”戰(zhàn)略對(duì)中國瓷磚業(yè)產(chǎn)能發(fā)展不平衡的西部帶來機(jī)會(huì)，同時(shí)陸上絲綢之路的建設(shè)為中國瓷磚產(chǎn)品進(jìn)入中亞，西亞，俄羅斯，蒙古等帶來了商機(jī)。中國瓷磚企業(yè)應(yīng)該創(chuàng)造條件到蒙古，俄羅斯等國創(chuàng)辦瓷磚廠。啟示——中國瓷磚業(yè)要借“一帶一路”戰(zhàn)略！

（15） 目前非洲是各大陸中經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的地域，瓷磚生產(chǎn)與消費(fèi)都較低，但是發(fā)展?jié)摿ψ畲?，中國瓷磚走出去要重點(diǎn)關(guān)注非洲市場(chǎng)，非洲瓷磚市場(chǎng)大有希望。啟示——中國瓷磚業(yè)要關(guān)注非洲市場(chǎng)。

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