劉良先，余澤全（中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京100814）

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2015年中國鎢品進(jìn)出口分析

劉良先，余澤全
（中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京100814）

摘要：根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口鎢品數(shù)據(jù)，結(jié)合中國鎢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，分析了近5年來中國進(jìn)出口鎢品量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場分布、價(jià)格走勢以及2016年進(jìn)出口鎢品市場形勢。與2014年比較，2015年中國出口鎢品量增幅由正轉(zhuǎn)負(fù)，出現(xiàn)小幅下降，進(jìn)口鎢品繼續(xù)下降，且下降幅度有所擴(kuò)大，市場價(jià)格下滑明顯；2016年中國出口鎢品仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但同時(shí)也迎來商機(jī)，國際鎢市場需求有望進(jìn)一步恢復(fù)，市場價(jià)格有望回歸理性。

關(guān)鍵詞：鎢品；進(jìn)出口貿(mào)易；鎢品市場形勢；國際鎢市場需求

余澤全（1978-），男，貴州織金人，助理工程師，中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長，主要從事稀有金屬冶煉技術(shù)和行業(yè)信息研究工作。

2015年，地緣政治危機(jī)加劇，經(jīng)濟(jì)格局分化態(tài)勢明顯，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢。受石油等大宗原材料價(jià)格大幅下跌、美元走強(qiáng)及“金磚五國”經(jīng)濟(jì)減速等影響，國際鎢消費(fèi)增速減緩，鎢原料價(jià)格進(jìn)入深度調(diào)整期。與2014年比較，2015年中國出口鎢品量增幅由正轉(zhuǎn)負(fù)，出現(xiàn)小幅下降；進(jìn)口鎢品繼續(xù)下降，且下降幅度有所擴(kuò)大；市場價(jià)格下滑明顯，進(jìn)出口鎢品價(jià)格下跌30 %～32 %；出口鎢品結(jié)構(gòu)有所改善，進(jìn)口鎢品仍以鎢精礦為主，并繼續(xù)保持下降態(tài)勢。2016年，世界經(jīng)濟(jì)處于難以預(yù)料的十字路口，形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，金融動(dòng)蕩，大宗商品價(jià)格繼續(xù)波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能依然緩慢，但印度和其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體將普遍繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。受“金磚五國”經(jīng)濟(jì)減速影響，國際鎢消費(fèi)增速依然緩慢，加上國外鎢礦開采和廢鎢再生利用對中國鎢品出口依賴度降低，以及中國鎢品生產(chǎn)成本優(yōu)勢的逐漸減弱，鎢品出口貿(mào)易還將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，但亞洲和歐洲地區(qū)鎢需求將繼續(xù)保持緩慢增長，美國鎢需求有望緩慢恢復(fù)。中國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，鎢消費(fèi)預(yù)期仍保持平穩(wěn)增長趨勢，隨著鎢礦山企業(yè)的減產(chǎn)，有利于促進(jìn)全球鎢市場供需平衡，拉動(dòng)國際鎢市場價(jià)格的合理回歸。

1進(jìn)出口總量分析

2015年，中國出口鎢品19 905.15 t（金屬量，不含硬質(zhì)合金，下同），同比下降3.96 %，出口額7.08億美元，同比下降32.46 %（見表1）。

其中，出口原配額鎢品（含保稅區(qū)出口量）13 218.47 t，同比減少759.42 t，下降5.43 %，是2014年配額指標(biāo)的85.83 %。

表1 2011—2015年出口鎢品情況t鎢Tab.1 The exported tungsten products from 2011 to 2015

2015年，中國進(jìn)口鎢品3 418.89 t（金屬量，含鎢精礦，下同），同比下降27.11 %，進(jìn)口額1.02億美元，下降50.69 %。其中，進(jìn)口鎢精礦2 488.65 t，同比下降27.39 %。

近幾年，中國進(jìn)口鎢品保持在4 000～6 000 t（金屬量）水平[1-5]，2015年下降到4 000 t以下。以進(jìn)口鎢精礦為主，進(jìn)口鎢粉及鎢材占進(jìn)口鎢品總量的2.21 %，比重繼續(xù)下降（見表2）。

表2 2011—2015年進(jìn)口鎢品情況Tab.2 Imports of Chinese tungsten products from 2011 to 2015

2015年中國凈出口鎢品量16 486.26 t，同比增長2.81%；凈出口額6.06億美元，同比下降27.94%。

據(jù)鎢協(xié)統(tǒng)計(jì)26家會(huì)員單位報(bào)表數(shù)據(jù)，2015年出口硬質(zhì)合金5115.04t（折鎢金屬），同比下降7.40%，占硬質(zhì)合金總產(chǎn)量的29.97 %，出口額3.83億美元，同比下降14.43 %，占硬質(zhì)合金企業(yè)出口總額的53.79 %，同比由正增長轉(zhuǎn)負(fù)增長。

1.1出口量分析

2015年，中國月均出口鎢品量（金屬量，下同）1 658.76 t，同比減少68.37 t，下降3.96 %，但11月、12月出口量環(huán)比、同比都有較大幅度增長，12月出口量超過2 000 t，國外企業(yè)開始補(bǔ)充庫存，國際鎢需求形勢出現(xiàn)積極變化（見圖1）。

圖1 2014年1月～2015年12月鎢品月出口量Fig.1 Monthly export volume of tungsten products from Jan. 2014 to Dec.2015

主要鎢品三氧化鎢、藍(lán)色氧化鎢、仲鎢酸銨、偏鎢酸銨、混合料和鎢絲出口量同比分別下降0.14%、24.89 %、44.67 %、18.45 %、20.85 %和9.14 %，碳化鎢、鎢鐵和鎢粉出口量同比分別增長52.61 %、264.58 %和13.80 %。取消鎢鐵20 %的出口暫定關(guān)稅，出口鎢鐵量大幅增長（見表3）。

其中累計(jì)出口初級鎢品（原配額鎢品）13218.47t，同比減少759.42 t，下降5.43 %。

表3 2015年1～12月累計(jì)出口主要鎢品同期比較Tab.3 Cumulative exports of major tungsten products in 2015 in comparison with the same period

1.2進(jìn)口量分析

2015年，中國進(jìn)口鎢品3 418.89 t（金屬量，含鎢精礦，下同），同比下降27.11 %，主要進(jìn)口鎢品中，鎢精礦2 488.65 t，同比下降27.39 %，占進(jìn)口總量的72.79 %；鎢酸鈉260.50 t，同比下降51.59 %；混合料250.27 t，同比下降28.77 %（表4）。

表4 2015年1～12月累計(jì)進(jìn)口鎢品同期比較Tab.4 Cumulative imports of major tungsten products in 2015 in comparison with the same period

2進(jìn)出口價(jià)格分析

2.1出口價(jià)格分析

2015年，英國《金屬導(dǎo)報(bào)》[6]APT報(bào)價(jià)日均價(jià)在165～335美元/t度區(qū)間運(yùn)行，從1月底300美元/t度震蕩下滑到11月的170美元/t度，趨于平穩(wěn)，年度高低價(jià)格相差50.75 %。中國出口鎢品綜合年均價(jià)格（年出口總金額/年出口總金屬量，不含硬質(zhì)合金）為35 592.48美元/t鎢，比2014年下降29.68 %，近5年來，綜合年均價(jià)格呈下降趨勢，2015年下降幅度較大（圖2、圖3）。

圖2 2014—2015年《金屬導(dǎo)報(bào)》歐洲APT價(jià)格Fig.2 Average daily price of APT in Europe by courtesy of Metal Bulletin from 2014 to 2015

2015年出口鎢品綜合月平均價(jià)格呈振蕩下行走勢，年底比年初價(jià)格下降40.63 %。1月出口鎢品綜合平均價(jià)格為44640.92美元/t鎢，為年內(nèi)高點(diǎn)，12月出口鎢品綜合平均價(jià)格為26 504.42美元/t鎢，為年內(nèi)低點(diǎn)。12月仲鎢酸銨、鎢鐵和鎢絲出口平均價(jià)格比1月分別下降39.45 %、52.86 %和16.21 %，初級鎢品和鎢深加工產(chǎn)品出口價(jià)格均有較大幅度下跌，鎢深加工產(chǎn)品跌幅相對較小，其中鎢鐵跌幅較大應(yīng)該是取消了20 %的出口暫定稅率的原因（圖4、圖5）。

圖3 2011—2015年出口鎢品綜合年平均價(jià)格Fig.3 Comprehensive annual average price of exported tungsten products from 2011 to 2015

圖4 2014年1月～2015年12月出口鎢品月綜合平均價(jià)Fig.4 Comprehensive monthly average price of exported tungsten products from Jan.2014 to Dec.2015

圖5 2014—2015年主要鎢品出口月均價(jià)Fig.5 Monthly average price of major exported tungsten products from 2014 to 2015

2.2進(jìn)口價(jià)格分析

表5 2011—2015年鎢材、鎢絲進(jìn)出口價(jià)格比較Tab.5 Comparison of imported and exported price of tungsten materials and tungsten wires during 2011—2015

2015年，進(jìn)口鎢品（含進(jìn)口鎢精礦）年綜合平均價(jià)格29 970.75美元/t鎢，同比下降32.36 %。其中，進(jìn)口鎢精礦年平均價(jià)格14 445.65美元/t鎢，同比下降47.21 %。剔除鎢精礦因素，進(jìn)口鎢制品年綜合平均價(jià)格為71 504.46美元/t鎢，同比下降20.81 %。在初級鎢品價(jià)格大幅下降的情況下，進(jìn)口鎢絲的價(jià)格上漲10.69 %，進(jìn)出口鎢材的價(jià)格下降幅度基本持平。與2014年相比，鎢材進(jìn)出口價(jià)格差幅度縮小，鎢絲進(jìn)出口價(jià)格差幅度放大。鎢材和鎢絲的年均進(jìn)出口價(jià)格比值分別是5.54倍和5.94倍（表5、表6）。

表6 2015年鎢品出口地區(qū)分布比較Tab.6 Exported region distribution for tungsten products in 2015

3進(jìn)出口市場分析

3.1進(jìn)出口鎢品結(jié)構(gòu)分析

2015年，出口鎢中間產(chǎn)品占出口總量的69.94%，連續(xù)4年在80 %以下，連續(xù)2年在70 %以下；出口鎢材、鎢絲和硬質(zhì)合金等占出口總量的30.06 %。以出口鎢中間產(chǎn)品為主的格局在逐步改變。

進(jìn)口鎢品仍然以進(jìn)口鎢精礦為主，占進(jìn)口總量的72.79%，同比減少了0.28個(gè)百分點(diǎn)，占比繼續(xù)下降。

3.2進(jìn)出口鎢品市場分析

歐洲、美國、日本和韓國是中國出口鎢品的四大目的地。2015年，出口到韓國的鎢品量同比增長22.98 %，而出口到歐洲、美國和日本的鎢品量同比分別下降2.83 %、34.91 %和4.84 %。美國下降幅度突出，一是美國石油、頁巖氣鉆探減少和停產(chǎn)，二是美國的鎢生產(chǎn)企業(yè)開辟了新的原料供應(yīng)渠道。出口到上述4個(gè)國家和地區(qū)的鎢品量占出口鎢品總量的87.07 %，比2014年下降1.82個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口到歐洲、美國、日本和韓國的鎢品量分別占出口鎢品總量的26.11 %、13.93 %、25.39 %和21.64 %，同期比較，韓國和歐洲占比分別增加4.74和0.30個(gè)百分點(diǎn)，美國和日本占比分別減少6.63和0.23個(gè)百分點(diǎn)。歐洲和日本市場相對平穩(wěn)，美國減少幅度較大，而韓國增長幅度明顯（見表6、表7）。

表7 2011—2015年中國出口鎢品國家（地區(qū)）分布%Tab.7 Exported region distribution for tungsten products from 2011 to 2015

2015年，中國從亞洲、歐洲、非洲和北美洲進(jìn)口鎢品量分別占進(jìn)口總量的44.73 %、27.29 %、18.40 % 和4.94 %，從上述4個(gè)地區(qū)進(jìn)口的鎢品占進(jìn)口總量的95.36 %，同期比較，占比增加5.69個(gè)百分點(diǎn)；從亞洲進(jìn)口量同比增長1.46 %，從歐洲、非洲和北美洲進(jìn)口量同比分別減少45.09 %、5.72 %和49.12 %。2015年，中國從蒙古、俄羅斯聯(lián)邦、盧旺達(dá)、緬甸和巴西等5個(gè)國家進(jìn)口鎢精礦占進(jìn)口鎢精礦總量的84.22 %，同比增加5.58個(gè)百分點(diǎn)。從蒙古、俄羅斯聯(lián)邦、盧旺達(dá)、緬甸和巴西進(jìn)口鎢礦量分別為進(jìn)口鎢礦總量的24.82 %、24.22 %、21.87 %、10.05 %和3.26 %，相比2014年，蒙古、盧旺達(dá)和緬甸占比分別增加8.99、9.46和7.99個(gè)百分點(diǎn)，俄羅斯聯(lián)邦和巴西占比分別減少16.10和4.76個(gè)百分點(diǎn)。相比2014年，前5個(gè)主要鎢礦進(jìn)口來源地發(fā)生了變化，蒙古由第2位上升到第1位，俄羅斯聯(lián)邦由第1位下降為第2位，盧旺達(dá)保持第3位不變，緬甸由第8位升至第4位，巴西從第4位降至第5位。2015年，從加拿大和越南無鎢礦進(jìn)口，兩地曾是進(jìn)口鎢礦的主要來源地（見表8、表9）。

表8 2015年進(jìn)口鎢品地區(qū)分布Tab.8 Importedregiondistributionfortungstenproductsin2015

表9 2015年進(jìn)口鎢精礦地區(qū)分布Tab.9 Importregiondistributionfortungstenconcentratesin2015

4市場展望

從國際市場看，世界經(jīng)濟(jì)處于難以預(yù)料的十字路口，形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，金融動(dòng)蕩，大宗商品價(jià)格繼續(xù)波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能依然緩慢[7]，受“金磚五國”經(jīng)濟(jì)減速影響，國際鎢消費(fèi)增速難以回升，加上國外鎢礦開采和廢鎢再生利用以及我國鎢品生產(chǎn)成本優(yōu)勢的逐漸減弱，鎢品出口貿(mào)易還將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。但印度和其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體國家經(jīng)濟(jì)依然保持強(qiáng)勁增長，將繼續(xù)拉動(dòng)國際鎢市場需求的恢復(fù)。預(yù)計(jì)歐洲鎢需求繼續(xù)保持緩慢恢復(fù)，印度和其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體國家鎢需求將繼續(xù)保持增長，美國由于石油、頁巖氣勘探減少和停產(chǎn)，鎢市場需求恢復(fù)困難。由于國際鎢市場價(jià)格低位運(yùn)行，國外鎢礦開采可能出現(xiàn)停滯，鎢礦開采新項(xiàng)目建設(shè)可能放緩，有利于緩解供需矛盾，在當(dāng)前，國外鎢企業(yè)的原料庫存已降至極低水平的情況下已著手補(bǔ)充庫存，國際鎢市場需求存在觸底反彈的可能。

從國內(nèi)市場看，中國政府著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，重點(diǎn)是去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級[8]。隨著“一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長江經(jīng)濟(jì)帶”三大國家戰(zhàn)略，以及“中國制造2025”規(guī)劃綱要的實(shí)施，新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備等10大與鎢消費(fèi)密切相關(guān)的領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)拉動(dòng)國內(nèi)鎢消費(fèi)平穩(wěn)增長。國內(nèi)鎢精礦價(jià)格持續(xù)13個(gè)月在行業(yè)平均成本8.5萬元/t以下運(yùn)行，長期低于生產(chǎn)成本的價(jià)格是不可持續(xù)的。國內(nèi)鎢礦山企業(yè)通過降本增效、降低產(chǎn)量、控制銷售以及加強(qiáng)行業(yè)自律和行業(yè)協(xié)調(diào)等措施，發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)的引領(lǐng)作用，推動(dòng)下游鎢產(chǎn)品價(jià)格回升，促進(jìn)鎢市場整體價(jià)格企穩(wěn)回升。預(yù)期2016年國內(nèi)鎢市場價(jià)格有望理性回歸到成本線附近，有利于拉動(dòng)國際鎢市場價(jià)格的企穩(wěn)回升。參考文獻(xiàn)：

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Import and Export Analysis of China's Tungsten Products in 2015

LIU Liang-xian, YU Ze-quan
(China Tungsten Industry Association, Beijing 100814, China)

Abstract:This paper analyzes the tungsten import and export volume, product structure, market distribution and price tendency of 2015 and the last five years based on the tungsten products' import and export data and Chinese tungsten industry's economic operation. The market situation of global tungsten market is also predicted. Comparing with the figures of 2014, both the exported and imported tungsten products of China in 2015 witnessed falling tendency with the accompanied reduced price. The global tungsten market demand of 2016 is expected to recover with increased price.

Keywords:tungstenproducts;importandexporttrade;tungstenmarketsituation;internationaltungstenmarketdemand

作者簡介：劉良先（1962-），男，江西安福人，高級工程師，中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)秘書長，主要從事鎢行業(yè)技術(shù)和信息研究及管理工作。

收稿日期：2015-02-02

DOI：10.3969/j.issn.1009－0622.2016.01.003

中圖分類號(hào)：T-1；TD983

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A