胡海祥，廖作鴻，鄭延智，劉貽玲（.江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院，江西贛州3000；2.江西理工大學(xué)礦業(yè)發(fā)展研究中心，江西贛州3000；3.江西理工大學(xué)贛粵閩湘邊界區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作軟科學(xué)研究基地，江西贛州3000；.江西理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江西贛州3000）

?

從鎢品出口情況看中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力變化

胡海祥1，2，3，廖作鴻4，鄭延智1，劉貽玲1
（1.江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院，江西贛州341000；2.江西理工大學(xué)礦業(yè)發(fā)展研究中心，江西贛州341000；3.江西理工大學(xué)贛粵閩湘邊界區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作軟科學(xué)研究基地，江西贛州341000；4.江西理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江西贛州341000）

摘要：通過(guò)統(tǒng)計(jì)近十幾年鎢品的出口情況，從中分析中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的變化情況。結(jié)果表明：從鎢品出口量方面看，中國(guó)鎢鐵、碳化鎢、硬質(zhì)合金的出口量增加幅度較大，對(duì)總量出口貢獻(xiàn)較大，且有保持進(jìn)一步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表明中國(guó)鎢品出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈后端產(chǎn)品出口量占比逐步提高，顯示中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)；從鎢品進(jìn)出口價(jià)比看，2005年之后進(jìn)出口價(jià)比保持穩(wěn)定且2005—2015年出口價(jià)始終比進(jìn)口價(jià)大，同時(shí)鎢材、鎢絲及硬質(zhì)合金等產(chǎn)品出口比重也逐年提高，進(jìn)一步顯示中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在提高；從鎢品出口結(jié)構(gòu)方面看，仲鎢酸銨（APT）和鎢鐵出口量保持下降趨勢(shì)，碳化鎢和加工產(chǎn)品鎢材、鎢絲出口量及占比保持穩(wěn)定，硬質(zhì)合金產(chǎn)品出口量和出口占比保持上升趨勢(shì)，表明中國(guó)鎢品出口結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)化，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有明顯提高；從出口世界各國(guó)情況看，制造業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家所需高端鎢品越多，對(duì)中國(guó)創(chuàng)匯貢獻(xiàn)越大。鎢品出口情況能直接反映中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力情況，對(duì)我鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展有啟示作用。

關(guān)鍵詞：鎢品出口；鎢產(chǎn)業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)力；進(jìn)出口價(jià)比；出口結(jié)構(gòu)

0引言

鎢是寶貴的稀有金屬，在地殼中含量約為0.001 %。因其高熔點(diǎn)、高密度、高硬度的特點(diǎn)被稱(chēng)為“工業(yè)牙齒”。鎢及其合金制品廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域，是不可再生的重要礦產(chǎn)資源，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈及國(guó)防安全有著緊密的聯(lián)系[1]。中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋采選、冶煉、粗加工、深加工及各類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。中國(guó)鎢儲(chǔ)量居世界前列，但過(guò)去幾十年里大規(guī)模開(kāi)采并廉價(jià)出口導(dǎo)致儲(chǔ)量急劇下降，有人估計(jì)按現(xiàn)有開(kāi)采量計(jì)算，鎢儲(chǔ)量和基礎(chǔ)靜態(tài)保障年限僅為12年和23年[2]。中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展暴露了很多問(wèn)題，諸如鎢礦資源過(guò)度開(kāi)采，導(dǎo)致資源對(duì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的保障力下降[3]；國(guó)內(nèi)外鎢品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度較大，尤其是近期大宗礦產(chǎn)商品持續(xù)低迷，部分礦業(yè)已進(jìn)入寒冬期；鎢產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，結(jié)構(gòu)不合理，上游產(chǎn)業(yè)比重仍較大，下游產(chǎn)業(yè)精加工產(chǎn)品比重較??；整個(gè)產(chǎn)業(yè)分布廣、規(guī)模小、集中度低；產(chǎn)品單一，高、精、尖產(chǎn)品仍然不多，尤其是高端硬質(zhì)合金及其深加工領(lǐng)域技術(shù)相對(duì)落后[4]，等等。這些問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響到中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)的健康、有序發(fā)展，不利于提高鎢產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。財(cái)政部于2015年4月下發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知》（稅委會(huì)[2015]3號(hào)），決定取消鎢等產(chǎn)品的出口關(guān)稅。同時(shí)2015年5月1日起中國(guó)鎢及鎢制品將取消出口配額，采用出口許可證管理，憑出口合同申領(lǐng)出口許可證。意味著今后鎢品出口市場(chǎng)要更加依靠技術(shù)才能生存下去，迫使鎢品出口企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)向高、精、尖及深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上優(yōu)化。本文從鎢品市場(chǎng)出口情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，從中探討近十幾年中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的變化情況。

1鎢產(chǎn)業(yè)鏈概況

1.1鎢產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)情況

中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及鎢品生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，鎢產(chǎn)業(yè)鏈一般涉及三個(gè)環(huán)節(jié)（如圖1）：礦產(chǎn)品、冶煉產(chǎn)品和加工產(chǎn)品。礦產(chǎn)品主要是黑白鎢精礦；冶煉產(chǎn)品主要是仲鎢酸銨（APT）、氧化物（WO3）、鎢粉（W）和碳化鎢粉（WC）；加工產(chǎn)品主要是硬質(zhì)合金、鎢基合金、鎢銅合金、鎢材和鎢絲等。

圖1鎢產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析Fig.1 Different links of tungsten industry chain

中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上存在不少發(fā)展遺留問(wèn)題。最近數(shù)十年，總體上，采選設(shè)備智能化、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化和管理信息化水平仍較低，鎢選礦領(lǐng)域中的白鎢礦、低品位礦和黑白混合礦等的分選與回收技術(shù)取得一定突破，經(jīng)過(guò)整頓，鎢資源分散、集中度低、濫采濫挖等現(xiàn)象已大為好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)秩序逐步規(guī)范；冶煉以濕法為主，工藝成熟，技術(shù)要求不高，冶煉環(huán)節(jié)仍存在集中度低、重復(fù)建設(shè)、高附加值產(chǎn)品較少，粉末產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)裝備技術(shù)落后，為生產(chǎn)高端產(chǎn)品準(zhǔn)備能力不強(qiáng)等問(wèn)題[5]；加工產(chǎn)品領(lǐng)域存在產(chǎn)業(yè)規(guī)模小且分散，重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)品檔次低，高附加值產(chǎn)品少等問(wèn)題，其中硬質(zhì)合金技術(shù)發(fā)展相對(duì)世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平仍然較低，高端硬質(zhì)合金生產(chǎn)能力落后等問(wèn)題[6]；鎢貿(mào)易領(lǐng)域存在鎢原料流通領(lǐng)域管控不嚴(yán)格，開(kāi)采總量控制指標(biāo)外的隱形產(chǎn)量增長(zhǎng)難以抑制，鎢價(jià)高時(shí)走私現(xiàn)象較為嚴(yán)重，追漲殺跌的投機(jī)現(xiàn)象在一定范圍內(nèi)仍存在。

1.2鎢產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)增值情況

眾所周知，制取鎢品的技術(shù)含量越高，其產(chǎn)品附加值也越高，鎢產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)因加工產(chǎn)品的技術(shù)含量不同，價(jià)值也會(huì)大不相同。表1列出了2009年典型出口鎢品的增值情況。

從表1可知，鎢產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)品越在后端，增值幅度越高。以鎢精礦為基礎(chǔ)，增值設(shè)為1，仲鎢酸銨（APT）、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、鎢材、鎢絲、硬質(zhì)合金比鎢精礦增值1.40倍、1.39倍、1.52倍、1.62倍、1.97倍、3.25倍、2.48倍。總的來(lái)看，鎢產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值主要發(fā)生在加工產(chǎn)品領(lǐng)域，從最初原料精礦制成金屬粉末，產(chǎn)品增值1.5倍左右；從精礦到普通硬質(zhì)合金，可提升產(chǎn)品附加值2.5倍左右，從鎢精礦到鎢絲等加工產(chǎn)品，產(chǎn)品增值3.3倍左右；如果提高到硬質(zhì)合金數(shù)控刀具等精深加工領(lǐng)域，增值率可提高幾十倍甚至數(shù)百倍之多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鎢下游51 %用于硬質(zhì)合金制造，30 %用于特殊鋼生產(chǎn)，其他也用在鎢材加工、化工等方面[7]。因此鎢產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力提高的突破口主要應(yīng)在鎢粉及碳化鎢粉、鎢材、硬質(zhì)合金及異型產(chǎn)品和硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品等四個(gè)領(lǐng)域[8]。

表1鎢產(chǎn)業(yè)鏈上典型產(chǎn)品的增值情況Tab.1 Appreciationoftungstenindustryproductsindifferentstages

2鎢品出口變化中的鎢產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力變化

2.1從鎢品出口量看競(jìng)爭(zhēng)力變化

圖2 2000—2015年鎢品出口總量變化Fig.2 Exports of tungsten products（2000—2015）注：2015年出口量是根據(jù)2015年上半年出口量×2預(yù)測(cè)；數(shù)據(jù)來(lái)源是根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中大部分?jǐn)?shù)據(jù)引自祝修盛、孔昭慶、劉良先等歷年發(fā)表在《中國(guó)鎢業(yè)》雜志上的文章，經(jīng)整理，下同。

中國(guó)鎢品出口總量變化如圖2所示，從圖2可知，出口總量不管是否包含硬質(zhì)合金，曲線(xiàn)走勢(shì)基本一致。以含硬質(zhì)合金的出口總量分析為例，2000年后，中國(guó)鎢品出口總量出現(xiàn)了四個(gè)波峰，2001年為一個(gè)小波峰，達(dá)到2.64萬(wàn)t，是1990年以來(lái)的最高值。2002年降到2.30萬(wàn)t后又反彈增加，到2005年突破3萬(wàn)t，達(dá)到3.38萬(wàn)t；2006年達(dá)到第二波峰最高值3.43萬(wàn)t；2008年受歐美金融危機(jī)影響出口量下降，2009年出口量落至谷底，僅為1.84萬(wàn)t，同比下降39.40 %。2010年歐美經(jīng)濟(jì)短暫復(fù)蘇，中國(guó)鎢品出口恢復(fù)增勢(shì)，2011年成為第三個(gè)波峰，出口量達(dá)到3.16萬(wàn)t；隨著2011年后歐債危機(jī)加劇，世界經(jīng)濟(jì)對(duì)鎢需求量下降，2012年中國(guó)鎢品出口量又一次下降，成為2000年以來(lái)的第三次下降，2013年出口量降到2.31萬(wàn)t；2014—2015年中國(guó)鎢鐵、碳化鎢、硬質(zhì)合金的出口量增加幅度較大，對(duì)總量出口貢獻(xiàn)也較大。整體上近幾年鎢品出口量呈下降態(tài)勢(shì)。

圖3 2000—2015年中國(guó)典型鎢品出口結(jié)構(gòu)變化Fig.3 Export volume and ratio of typical tungsten products （2000—2015）

典型鎢品出口量變化曲線(xiàn)如圖3（a），出口比例變化如圖3（b）、（c）。從圖3可知，冶煉產(chǎn)品仲鎢酸銨（APT）出口量和出口占比從2000年至2015年，中間雖有波動(dòng)，但保持持續(xù)下降，出口量最高為2000年的9 275.53 t（出口量占比為37.70 %），最低為2015年的1 291.58 t（出口量占比為4.46 %）；鎢鐵出口量和出口占比同樣整體處于下降趨勢(shì)，出口占比從2000年至2008年處于12.00 %～18.00 %之間，最高為2001年的17.33 %，最低為2008年的12.10 %，出口占比從2008年至2015年處于0 %～5.00 %之間，最高為2009年的4.79 %，最低為2013年的0.24 %；碳化鎢、鎢材、鎢絲的出口量和出口占比處于穩(wěn)定；硬質(zhì)合金出口量和出口占比從2000年至2015年，中間有窄幅波動(dòng)，但保持持續(xù)上升趨勢(shì)，最低為2000年的3.71 %，最高為2014年和2015年的20.84 %。從整體上可知，仲鎢酸銨（APT）和鎢鐵出口量保持下降趨勢(shì)；碳化鎢和鎢材、鎢絲的出口量和出口占比保持穩(wěn)定；硬質(zhì)合金產(chǎn)品出口量和出口占比保持上升趨勢(shì)，表明中國(guó)鎢品的出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步趨向優(yōu)化，硬質(zhì)合金、鎢材、鎢絲等出口總量占比整體上逐步提高，顯示鎢品產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐年增強(qiáng)。

表2 2002—2015年中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量與出口量情況Tab.2 Production and export of cemented carbide in China (2002—2015)

中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量與出口量都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)（表2），硬質(zhì)合金產(chǎn)量從2002—2015年整體上呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)，變化幅度較大的是2011年比2010年增長(zhǎng)34.29 %，2013年比2012年遞減9.36 %。硬質(zhì)合金出口量占產(chǎn)量的比例同樣也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，如2002年硬質(zhì)合金出口量占總產(chǎn)量的比例為14.79 %，2010年上升到22.78 %，2015年又上升到23.06 %。中國(guó)硬質(zhì)合金出口創(chuàng)匯已成為的鎢品出口的主要來(lái)源，以2012年為例，中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量為2.35萬(wàn)t，硬質(zhì)合金行業(yè)銷(xiāo)售收入209億元，硬質(zhì)合金出口4 109 t，出口創(chuàng)匯超過(guò)3.6億美元，硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到6 600 t，占合金總產(chǎn)量的1/3。中國(guó)所生產(chǎn)的硬質(zhì)合金產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)超過(guò)4萬(wàn)個(gè)，產(chǎn)量和品種基本滿(mǎn)足中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。隨著鎢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)硬質(zhì)合金將向精深加工、工具配套、超細(xì)、超粗及涂層復(fù)合結(jié)構(gòu)、精密化、小型化方向等發(fā)展。

2.2從鎢品進(jìn)出口價(jià)比看競(jìng)爭(zhēng)力變化

統(tǒng)計(jì)2000—2015年鎢品進(jìn)出口價(jià)比及進(jìn)出口均價(jià)變化[9-11]，其中出口均價(jià)統(tǒng)計(jì)不包含硬質(zhì)合金，進(jìn)口均價(jià)統(tǒng)計(jì)包含鎢精礦，但不含硬質(zhì)合金，如圖4。

圖4 2000—2015年鎢品進(jìn)出口價(jià)比與進(jìn)出口均價(jià)變化Fig.4 Fluctuation of import and export price ratio and average price（2000—2015）

從圖4（a）可知，2000年鎢品進(jìn)出口價(jià)比是近15年來(lái)最高，為4.04倍，進(jìn)口價(jià)為31 713.5美元·t鎢-1，出口價(jià)為7 841.4美元·t鎢-1。2001年和2002年持續(xù)下降，進(jìn)出口價(jià)比下降到2002年的1.71倍，2003年上升到2.56倍，2003年之后再次快速下降到2005年的0.82倍，從2005—2015年進(jìn)出口價(jià)比穩(wěn)定在0.70～1.00倍之間，進(jìn)出口價(jià)比最低是2013年的0.70倍。從圖4（b）中可知，2005年之前鎢品進(jìn)口價(jià)一直大于出口價(jià)，2005年之后，鎢品進(jìn)口價(jià)一直小于出口價(jià)，總體上，從2000—2011年進(jìn)出口價(jià)雖有波動(dòng)，但處于上升趨勢(shì)，2011—2015年后處于下降趨勢(shì)。從圖4整體上看，2005年之前進(jìn)口價(jià)大于出口價(jià)，主要是因?yàn)橹袊?guó)出口的采選及冶煉產(chǎn)品居多，加工產(chǎn)品較少，普遍價(jià)格偏低，同時(shí)進(jìn)口的高端產(chǎn)品居多，因此造成進(jìn)口均價(jià)大于出口均價(jià)；2005年之后進(jìn)出口價(jià)比保持穩(wěn)定，2005—2010年出口價(jià)比進(jìn)口價(jià)多10 %～30 %，2010年后出口價(jià)比進(jìn)口價(jià)有幅度拉大的趨勢(shì)，2011—2015年出口價(jià)比進(jìn)口價(jià)多14 %～43 %，其中2013年出口價(jià)比進(jìn)口價(jià)多42.48 %，因?yàn)橹袊?guó)在此期間，出口的加工產(chǎn)品居多，采選及冶煉產(chǎn)品減少，單價(jià)且有升高趨勢(shì)（如鎢絲2011年比2010年出口價(jià)高出31 %左右），因此造成出口均價(jià)大于進(jìn)口均價(jià)。圖4表明了中國(guó)鎢品出口定價(jià)權(quán)能力逐年提高，出口的鎢品質(zhì)量及應(yīng)用產(chǎn)品占比也逐年提高，顯示中國(guó)鎢品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有顯著提高。

圖5 2002—2015年典型鎢品出口價(jià)格變化曲線(xiàn)Fig.5 Change of export prices for typical tungsten products （2002—2015）

典型鎢品出口價(jià)格變化曲線(xiàn)如圖5所示。從圖5中可知，典型鎢品的鎢粉、碳化鎢、鎢鐵、鎢材、鎢絲價(jià)格經(jīng)歷的波動(dòng)周期一致，與圖4（b）中的鎢品出口均價(jià)走勢(shì)幾乎一致。鎢絲的出口價(jià)格最高，如2002—2015年間，鎢絲比鎢粉的價(jià)格高出80 %～313 %，2011年之后鎢絲比鎢粉的價(jià)格差有拉大的趨勢(shì)，鎢絲價(jià)格有上漲趨勢(shì)，鎢粉價(jià)格有下降趨勢(shì)，從2014年到2015年上半年，鎢絲比鎢粉價(jià)格由1.17倍增加到1.48倍，表明產(chǎn)品鎢絲的出口價(jià)比產(chǎn)品鎢粉、碳化鎢、鎢鐵出口價(jià)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，鎢材價(jià)格同比也比鎢粉、碳化鎢、鎢鐵要高，如在2007年、2011年、2014年，鎢材價(jià)格比鎢粉價(jià)格高出82.92 %、28.91%、31.06 %，表明鎢絲、鎢材的市場(chǎng)需求量穩(wěn)定，供不應(yīng)求，冶煉產(chǎn)品受?chē)?guó)家配額調(diào)控影響，鎢粉、碳化鎢、鎢鐵出口量和出口價(jià)都有下降趨勢(shì)。鎢粉、碳化鎢、鎢鐵出口價(jià)格關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)，走勢(shì)非常相近，它們之間的價(jià)格差保持在30 %內(nèi)，表明鎢制品的中間產(chǎn)品價(jià)格差別不大，整體走勢(shì)一致并且有向上趨勢(shì)。

2.3從冶煉產(chǎn)品與加工產(chǎn)品進(jìn)出口價(jià)比看競(jìng)爭(zhēng)力變化

統(tǒng)計(jì)2002—2015年冶煉產(chǎn)品鎢粉與碳化鎢粉，2000—2015年加工產(chǎn)品鎢材、鎢絲進(jìn)出口價(jià)比，見(jiàn)圖6。

圖6 2000—2015年冶煉產(chǎn)品與加工產(chǎn)品進(jìn)出口價(jià)比Fig.6 The import and export price ratio of smelting and processing products（2000—2015）

從圖6可知，鎢粉、碳化鎢的進(jìn)出口價(jià)比在2002—2006年變化幅度較大，2006—2015年保持穩(wěn)定；鎢材、鎢絲進(jìn)出口價(jià)比經(jīng)歷了大幅波動(dòng)（2000—2005年）、穩(wěn)定（2005—2013年）和上升（2013—2015年）三個(gè)階段。較之2014年、2013年的進(jìn)口鎢材和鎢絲的價(jià)格分別上漲113.55 %和38.97 %，進(jìn)出口價(jià)比放大幅度較大，進(jìn)出口價(jià)比值分別是5.86倍和5.08倍（表3），2015年上半年提高到7.53倍和5.49倍。從2015年上半年的數(shù)據(jù)看，鎢材和鎢絲的進(jìn)出口價(jià)比還有上升趨勢(shì)，表明中國(guó)進(jìn)口鎢材和鎢絲的價(jià)格比出口價(jià)格的倍數(shù)在放大，這直接反映了中國(guó)加工鎢產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力在提高，但與國(guó)際強(qiáng)國(guó)還有不少差距。

表3 2007—2015年鎢材、鎢絲進(jìn)出口價(jià)格比Tab.3 The import and export price ratio of tungsten materials and tungsten filament from 2007 to 2015

冶煉及加工產(chǎn)品出口比例變化情況如圖7，從圖7可知，中國(guó)出口鎢品冶煉產(chǎn)品的比例在2007—2015年處于下降趨勢(shì)，出口鎢材、鎢絲和硬質(zhì)合金等加工產(chǎn)品的比例保持上升趨勢(shì)，在2015年上半年達(dá)到38.32 %，同時(shí)出口產(chǎn)品檔次逐年提高。整體上看冶煉產(chǎn)品出口量逐年下降，加工產(chǎn)品出口量增長(zhǎng)，如2009年，冶煉產(chǎn)品出口比例為74.08%，比2008年中間鎢制品出口比例降低6.98個(gè)百分點(diǎn)；鎢材、鎢絲和硬質(zhì)合金等加工產(chǎn)品占25.92%，比2008年上升6.98個(gè)百分點(diǎn)；2015年上半年，出口鎢材、鎢絲和硬質(zhì)合金等占總量的38.32%，比2008年鎢材、鎢絲和硬質(zhì)合金等出口比例上升19.38個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)今后鎢絲、鎢材和高檔硬質(zhì)合金等產(chǎn)品將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。表明中國(guó)鎢品出口量向后端增長(zhǎng)的能力顯著增強(qiáng)，出口結(jié)構(gòu)有進(jìn)一步向后端產(chǎn)品增加比重的趨向，表明中國(guó)鎢品出口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。

圖7冶煉產(chǎn)品與加工產(chǎn)品出口比例（2007—2015年）Fig.7 The export proportion of smelting and processing products from 2007 to 2015

2.4從出口世界各國(guó)情況看競(jìng)爭(zhēng)力變化

統(tǒng)計(jì)2001—2015年鎢品出口到世界各國(guó)的出口量，如圖8。從圖8可知，從中國(guó)出口的鎢品主要銷(xiāo)往日本、韓國(guó)、歐洲和美國(guó)，出口量占比最大的是歐洲，從中可知制造業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家所需的高端鎢品越多，以2014年為例，中國(guó)出口到歐洲、美國(guó)、日本和韓國(guó)的鎢品量分別占出口鎢品總量的25.81 %、20.56 %、25.62 %和16.90 %，創(chuàng)匯額分別為2.70億美元、2.16億美元、2.58億美元、1.65億美元，它們合計(jì)創(chuàng)匯額占總創(chuàng)匯額的86.65 %。從圖8（a）可知，從2001—2015年，出口到歐洲的鎢品量占比保持上升趨勢(shì)，出口到美國(guó)的鎢品量占比經(jīng)歷了下降和穩(wěn)定兩個(gè)階段；出口到日本的鎢品量占比保持穩(wěn)定趨勢(shì)，出口到韓國(guó)的鎢品量處于上升趨勢(shì)。從圖8（b）可知，由于出口到歐洲的均價(jià)持續(xù)下降，出口額占比與出口量占比有相反的趨勢(shì)；出口到美國(guó)的出口額占比雖有波動(dòng)但仍呈上升趨勢(shì)；出口到日本的出口額占比與出口量占比有一致穩(wěn)定的趨勢(shì)；出口到韓國(guó)的出口額占比與出口量占比有一致的趨勢(shì)。

圖8中國(guó)鎢品出口到各國(guó)出口量與出口額百分比Fig.8 Percentage of export volume and export trade volume by exported abroad

3結(jié)語(yǔ)

從中國(guó)鎢品近十幾年出口情況分析可知，鎢品出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，進(jìn)一步向增值率較高的產(chǎn)品發(fā)展，出口的應(yīng)用產(chǎn)品比重逐年上升，中國(guó)鎢品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐年增強(qiáng)。但中國(guó)鎢品精深加工技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平仍有不少差距。如中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量占世界總量40 %，但總產(chǎn)值約占世界的20 %，企業(yè)普遍存在“多、散、小”等狀況，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)[12]。中國(guó)高技術(shù)含量、高附加值的高檔硬質(zhì)合金如高性能合金（梯度、超細(xì)、納米、片晶等）、超硬材料工具、復(fù)雜大型異型制品、高精尖研磨涂層刀片等發(fā)展緩慢，國(guó)際市場(chǎng)份額極少等[13]。未來(lái)一段時(shí)間，鎢品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)是努力縮小應(yīng)用鎢品加工技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的差距。加快淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴(kuò)張，推動(dòng)上中下游企業(yè)重組，淘汰質(zhì)量低劣、破壞資源、浪費(fèi)資源的簡(jiǎn)單粗加工的企業(yè)。加快研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)鎢品制造技術(shù)，著重推進(jìn)鎢品結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)鎢集團(tuán)整合，組建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型鎢企業(yè)集團(tuán)。加快關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)與消化，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步創(chuàng)新，重點(diǎn)發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的高檔鎢加工產(chǎn)品等。具體包括推動(dòng)硬質(zhì)合金制造向精深加工發(fā)展，發(fā)展超粗、超細(xì)及納米結(jié)構(gòu)硬質(zhì)合金；高精度、高性能、高附加值功能梯度硬質(zhì)合金；精深加工與制造成套工具的合金；精密模具和耐磨零件的合金等。重點(diǎn)發(fā)展硬質(zhì)合金切削刀具、采掘工具、耐磨零件等主導(dǎo)產(chǎn)品[14]；發(fā)展高性能特種鎢絲，超薄、超大鎢板材，納米鎢合金以及國(guó)防、航空、軍工等高端技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用的新型鎢基材料。發(fā)展具有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)等。參考文獻(xiàn)：

[1]劉怡君.產(chǎn)業(yè)集群視角下有色金屬供應(yīng)鏈的優(yōu)化—基于鎢的分析[J].生態(tài)經(jīng)濟(jì)，2015，31（11）：92-95.

LIU Yi-jun.The optimization of non-Ferrous metal supply chain on the perspective of industry cluster：taking tungsten as an example [J].Ecological Economy，2015，31（11）：92-95.

[2]周菊秋.我國(guó)鎢業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展思考[J].中國(guó)鎢業(yè)，2005，20 （1）：1-3.

ZHOU Ju -qiu.Thinking of sustainable development of tungsten industry economy[J].China Tungsten Industry，2005，20（1）：1-3.

[3]陶銀龍，方一平，王珍珍，等.新形勢(shì)下中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向探討[J].中國(guó)礦業(yè)，2015，24（1）：15-19，51.

TAO Yin -long，F(xiàn)ANG Yi -ping，WANG Zhen -zhen，et al. Discussion on the development of tungsten industry under the new situationinChina[J].ChinaMiningMagazine，2015，24（1）：15-19，51.

[4]楊海鋒.贛州市鎢產(chǎn)業(yè)鏈整合研究[D].贛州：江西理工大學(xué)，2012.

YANG Hai -feng.The integration research of tungsten industry chain in Ganzhou city [D]. Ganzhou：Jiangxi University of Science and Technology，2012.

[5]王明燕，賈木欣，肖儀武，等.中國(guó)鎢礦資源現(xiàn)狀及可持續(xù)發(fā)展對(duì)策[J].有色金屬工程，2014，66（2）：76-80.

WANG Min-yan，JIA Mu-xin，XIAO Yi-wu，et al.China's tungstenresources present situation and the sustainable development countermeasures [J].Non-ferrous Metal Engineering，2014，66（2）：76-80.

[6]林中坤，林晨光，曹瑞軍.國(guó)內(nèi)外硬質(zhì)合金再生利用的現(xiàn)狀與對(duì)策[J].硬質(zhì)合金，2014，53（5）：315-321.

LIN Zhong -kun，LIN Chen -guang，CAO Rui -jun.Status and Countermeasures of Cemented Carbide Recycling both at Home and Abroad[J].Cemented Carbide，2014，53（5）：315-321.

[7]陳可玉，占志澤，盧宏.江西省鎢工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考[J].江西冶金，2000，20（5）：20-22.

CHEN Ke -yu，ZHAN Zhi -ze，LU Hong.Thinking about the development strategy of Jiangxi tungsten industry [J].Jiangxi Metallurgy，2000，20（5）：20-22.

[8]左鐵鏞，宋曉艷.我國(guó)高端鎢制品發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的思考與探討[J].硬質(zhì)合金，2012，51（6）：337-343.

ZUO Tie -yong，SONG Xiao -yan.Discussions concerning development of high-grade tungsten products in China[J].Cemented Carbide，2012，51（6）：337-343.

[9]祝修盛.2004年我國(guó)鎢品進(jìn)出口分析[J].中國(guó)鎢業(yè)，2005，20 （1）：5-10.

ZHU Xiu -sheng.An annual analysis on the import & export of chinese tungsten products of 2004 [J].China Tungsten Industry，2005，20（1）：5-10.

[10]劉良先.2009年我國(guó)鎢品進(jìn)出口分析[J].中國(guó)鎢業(yè)，2010，25 （1）：7-11.

LIU Liang-xian. The import and export analysis report of China's tungsten industry in 2009 [J].China Tungsten Industry，2010，25 （1）：7-11.

[11]劉良先，余澤全. 2014年中國(guó)鎢品進(jìn)出口分析[J].中國(guó)鎢業(yè)，2015，30（1）：10-15.

LIU Liang-xian，YU Ze-quan.The import and export analysis of China's tungsten products in 2014 [J].China Tungsten Industry，2015，30（1）：10-15.

[12]張忠健.硬質(zhì)合金發(fā)展前景廣闊[J].中國(guó)金屬通報(bào)，2012，20 （31）：16-19.

ZHANG Zhong-jian.Carbide development prospect[J].China Metal Bulletin，2012，20（31）：16-19.

[13]徐棟.硬質(zhì)合金：追趕世界的腳步[J].中國(guó)有色金屬，2012，30 （9）：29-30.

XU Dong.Carbide: catch the steps of the world[J].China Nonferrous Metals，2012，30（9）：29-30.

[14]林峰，蔣燕麟，蘇鈺，等.國(guó)外超硬材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)[J].超硬材料工程，2015，26（1）：31-38.

LIN Feng，JIANG Yan -lin，SU Yu，et al.Development trend of superhard material industry in foreign countries [J].Superhard Material Engineering，2015，26（1）：31-38.

Evolution of China's Tungsten Industry Competitiveness based on Tungsten Products Exports

HU Hai-xiang1，2，3, LIAO Zuo-hong4, ZHEN Yan-zhi1, LIU Yi-ling1
(1.School of Applied Sciences, Jiangxi University of Science and Technology，Ganzhou 341000, Jiangxi, China; 2. Development Research Center for Mining Industrey,Jiangxi University of Science and Technology，Ganzhou 341000, Jiangxi, China; 3.The Economic Base of Border Regional Cooperation among Jiangxi，Guangdong，F(xiàn)ujian and Hunan，Jiangxi University of Science and Technology，Ganzhou 341000, Jiangxi, China；4. School of Economics and Management, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000，Jiangxi, China)

Abstract:Tungsten exports can directly reflect the competitiveness of China tungsten industry. Through statistics analysis of tungsten export products of the last decade, this paper analyzed the change of China's tungsten industry competitiveness. The export volumes of ferrotungsten, tungsten carbide and cemented carbide witnessed a fundamental increasing tendency, which contributed greatly to the total export. The data demonstrated that China's tungsten export structure was further optimized accompanied with enhanced international competitiveness. The import and export price ratio remained stable after 2005. The export price was larger than import price between 2005 and 2015. In addition, the export proportion of tungsten materials, tungsten wire and tungsten carbide increased year by year during this time. The export proportion of ammonium tungstate (APT) and tungsten were in declining tendency, while that of wolfram carbide, tungsten materials, tungsten wire kept stable. The exports of cemented carbide was witnessed in a rising tendency, which showed that China's tungsten products export structure was optimized gradually with improved international competitiveness. Countries with developed manufacturing industry demanded more high-ended tungsten products, which meant that these countries contributed a greater share to China's foreign exchange earnings.

Key words:export of tungsten products; tungsten industry; competitiveness; the ratio of import and export price; export structure

作者簡(jiǎn)介：胡海祥（1979-），男，博士，副教授，主要從事礦業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、選礦工藝與裝備等研究。

收稿日期：2015-12-11

DOI：10.3969/j.issn.1009－0622.2016.01.004

中圖分類(lèi)號(hào)：TF841.1；F752；F752.62

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

資助項(xiàng)目：江西省自然科學(xué)基金軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目（20151BBA10050）；江西省社會(huì)科學(xué)“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目（12YJ57）