田春榮( 中國石油化工集團公司 )

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2015年中國石油進出口狀況分析

田春榮
( 中國石油化工集團公司 )

摘 要：2015年，中國經(jīng)濟增速下降和油品市場供過于求使煉廠加工量增長受限，但市場逐步放開和低油價下的存儲需求使原油進口量創(chuàng)紀(jì)錄地升至3.355億噸，升幅接近9%。航空煤油、燃料油、柴油和汽油等成品油出口量大增而進口量縮減，使中國24年來首次成為成品油凈出口國。柴油凈出口量30年來首超汽油，燃料油進口量則降至13年來最低。旺盛的化工原料需求推動進口液化石油氣市場繼續(xù)擴張，中國成為全球最大的液化石油氣進口國。2016年，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排措施可能抵消低油價的影響，中國油品消費增速將維持較低水平，但國家進一步放開原油進口和成品油出口權(quán)以及新增儲油能力的投用，將促使原油進口量繼續(xù)上升，成品油出口量可能再創(chuàng)新高；進口液化石油氣市場在經(jīng)過兩年的飛速增長后將進入穩(wěn)定增長階段。

關(guān)鍵詞：原油；成品油；液化石油氣；進口；出口

2015年，中國包括原油、成品油、液化石油氣（LPG）和其他產(chǎn)品在內(nèi)的石油凈進口量高達3.443億噸（見表1、表2），同比增幅為7.4%；估計全年石油產(chǎn)品消費量同比增長約4.8%，達到5.420億噸。石油凈進口量占中國石油消費量的比例（進口依存度）由2014年的62.0%提高到63.5%，為歷史最高紀(jì)錄（見圖1）。

2015年，中國原油凈進口量為3.326億噸，在石油凈進口量中占絕大部分（見圖2）。低油價下的存儲需求和市場逐步放開促使中國原油進口量在2015年繼續(xù)保持近9%（8.8%）的較高增速。原油凈進口量占國內(nèi)煉油廠加工量的比例達到63.7%，2014年為61.2%。

表1 2015年中國石油和天然氣進出口量

表2 1990－2015年中國石油和天然氣凈進口量單位：萬噸

由于原油加工能力過剩和國內(nèi)石油市場的逐步放開，2015年中國自1991年以來首次成為成品油凈出口國，凈出口量達到622萬噸。柴油凈出口量30年來首次超過汽油，燃料油凈進口量則降到21年來的最低水平。液化石油氣進口量在2015年輕易邁過千萬噸門檻，在化工原料需求和用氣成本降低的推動下，中國以1200萬噸的年進口量躍升為全球最大的液化石油氣進口國。

2015年中國原油和成品油進出口額見表3。

圖1 2001－2015年中國石油進口依存度

1 原油

經(jīng)濟增長滑坡和柴油需求滯緩使2015年中國煉廠加工量增長放緩，但原油進口量繼續(xù)保持較高增速。增加的進口原油需求主要來自三個方面：大石油公司旗下主渠道煉廠特別是沿海煉廠加工量提高；進口權(quán)限逐步放開后地方煉廠增加進口原油加工量；商業(yè)庫存和戰(zhàn)略儲備繼續(xù)增加存儲。

2015年全年中國共進口原油3.355億噸，增速為8.8%，略低于2014年的9.4%，但明顯高于2011－2013年的增速，是連續(xù)第14年增長。中國煉廠原油加工量自1982年以來一直保持上升勢頭，2015年加工量增速為3.8%，雖然明顯低于上一年的6.4%，但高于2012年和2013年。

2000年以來中國原油進口來源和出口去向見表4。

表3 1995－2015年中國原油和成品油進出口額單位：億美元

圖2 2001－2015年中國石油凈進口量變化

1.1 原油加工量提高促使中國進口原油需求量上升

2015年中國經(jīng)濟經(jīng)歷了困難的一年，全年6.9%的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率是25年來最低的。制造業(yè)、房地產(chǎn)和貨運市場滑坡引起的柴油需求減退，導(dǎo)致成品油銷量增長放緩。因汽油、航空煤油和液化石油氣市場旺銷，并適度增加成品油出口，才使得2015年中國煉廠原油加工量仍維持近4%的增速，原油加工量提高到5.220億噸。由于2015年中國原油產(chǎn)量僅增加約360萬噸，煉廠原油加工量的增量即1910萬噸原油主要由增加進口量來滿足。

表4 2000－2015年中國原油進口來源和出口去向單位：萬噸

2015年原油加工量增加的主要是位于沿海沿江省份的中國石化的煉廠和集中在山東省的地方煉廠，以及位于福建和四川等省的新建和擴建煉廠[1]。中國原油進口的逐步放開使地方煉廠比以往更容易獲得進口原油（過去地方煉廠一直以進口燃料油為主要進料），隨著越來越多的地方煉廠獲得原油非國營貿(mào)易進口資質(zhì)和進口原油使用配額，地方煉廠進口原油加工量將不斷提高。

表4 2000－2015年中國原油進口來源和出口去向（續(xù)表）單位：萬噸

1.2 油價下跌為增加原油存儲帶來良機

2015年，中國煉廠1910萬噸原油加工增量中約有1550萬噸來自進口，由于2015年全國增加的原油凈進口量達2490萬噸，估計有多達900萬噸的進口原油囤入商業(yè)儲備或政府戰(zhàn)略庫存。2015年，國際原油價格從過去3年高達100美元/桶的平均價格幾乎折半，跌至54美元/桶以下，為增加原油存儲特別是戰(zhàn)略儲備帶來了良機。2015年，進口原油平均到岸成本比上年降低46%，降至每噸400美元（約54.53美元/桶）。同時中國存儲能力的擴大也為增加原油進口創(chuàng)造了條件。

近年來中國分省市原油進口量和2015年最大的10個對華原油供應(yīng)國分別見圖3和圖4。

2 成品油

受經(jīng)濟增速放緩和柴油需求疲弱的影響，2015年中國煉油產(chǎn)能過剩，煉廠在維持經(jīng)濟合理的開工率的情況下，增加油品出口的壓力陡增。2015年，中國政府發(fā)放包括汽油、煤油、柴油和石腦油4種油品在內(nèi)的成品油出口配額共4批，合計2865萬噸，遠超2014年的1950萬噸。全年成品油（海關(guān)分類的液體石油產(chǎn)品）出口量升至3616萬噸，比前一年躍升23.5%，為歷史最高水平。出口的成品油除上述4個品種外，還包括燃料油和潤滑油等其他幾個液體產(chǎn)品。2015年，由于石腦油進口量大增抵消了燃料油進口量的下降，中國成品油進口量維持在近3000萬噸的水平，使得中國由2014年凈進口70萬噸的成品油凈進口國變?yōu)閮舫隹?22萬噸的成品油凈出口國。

近年來中國主要成品油和LPG凈進口量以及成品油、LPG和其他石油產(chǎn)品出口量分別見圖5和圖6。

圖3 2001－2015年中國分省市原油進口量

圖4 2015年最大的10個對華原油供應(yīng)國

2.1 中國24年來首次成為成品油凈出口國

2015年下半年是近幾十年來中國成品油出口貿(mào)易最活躍的時期，6個月的時間全都處于凈出口狀態(tài)，僅第四季度成品油凈出口量就接近500萬噸。12月份，成品油出口量達到空前的432萬噸，比一年前多150萬噸。第三季度末發(fā)放的第4批990萬噸出口配額是第四季度成品油出口量迅速上升并達到創(chuàng)紀(jì)錄高峰的關(guān)鍵推手。在兩個中間餾份油品種——柴油和航空煤油出口量雙雙達到歷史水平的推動下，2015年第四季度中國成品油出口量創(chuàng)紀(jì)錄地達到1170萬噸，并將2015年全年凈出口量提高到622萬噸，使中國自1991年以來首次成為成品油凈出口國。2015年成品油凈出口量是30年來最多的一年。

圖5 2001－2015年中國主要成品油和液化石油氣凈進口量

圖6 2001－2015年中國成品油、液化石油氣和其他石油產(chǎn)品出口量

2.2 柴油凈出口量30年來首超汽油

2014年和2015年，中國與經(jīng)濟運行狀況密切相關(guān)的柴油需求僅增長1%左右，遠低于2009－2013年年均4.8%的水平。供應(yīng)過剩使柴油和與其餾份重疊的航空煤油成為出口量最多的成品油品種，2015年柴油凈出口量自1985年以來首次超過汽油，包括柴油和航煤在內(nèi)的中間餾份油品凈出口量合計創(chuàng)紀(jì)錄地達到1563萬噸，比2014年增加550萬噸。柴油出口量超過汽油并不令人意外，因為中國成品油市場受經(jīng)濟增長速度下降影響最大的正是柴油。在制造業(yè)和原材料運輸不景氣以及替代燃料的影響下，2015年中國柴油表觀需求量（產(chǎn)量加凈進口量）同比增幅低于1%。與此同時，在創(chuàng)紀(jì)錄的汽車銷量和較低油價的推動下，汽油需求量增長達11%。2015年，中國煉廠的柴油收率降低了0.8個百分點，汽油和航煤收率分別提高了1.2和1個百分點。

2000年以來中國車用汽油和輕柴油的進口來源和出口去向分別見表5和表6。

2.3 燃料油進口量降至13年來最低水平

在中國政府逐步放寬原油進口權(quán)限后，地方煉廠進料以進口原油取代進口燃料油，使得2015年中國燃料油進口量減至1556萬噸，比2010年前后的那幾年年度進口量減少了約1000萬噸，已降至自2002年以來的最低水平。在地方煉廠集中的山東省，2015年在燃料油進口量減少33%的同時，原油進口量上升14%。

近年中國燃料油進口來源和出口去向見表7。

3 液化石油氣

表5 2000－2015年中國車用汽油進口來源和出口去向單位：萬噸

2015年，中國液化石油氣（LPG）進口量由上年的710萬噸增至1209萬噸，增幅高達70%（見圖7）。2015年中國液化石油氣消費量以15年來最快增速上升，估計已升至3800萬噸；凈進口量為1065萬噸，占LPG消費總量的28%，進口依存度達到2005年以來的最高值（見圖8）。

在液化石油氣進口市場的上一個繁榮期，即1995年后近10年的時間里，中國LPG的進口依存度約維持在30%～40%，1999年的46.4%為歷史最高水平。在這10年里，中國液化石油氣市場規(guī)模由750萬噸迅速擴大到2000萬噸以上，年均增幅達10.6%。自2013年開始，中國LPG市場迎來了新的繁榮期，估計3年來中國液化石油氣消費量年均增幅高達15.3%。2005－2015年液化石油氣進口量翻了一番。

表6 2000－2015年中國輕柴油進口來源和出口去向單位：萬噸

3.1 中國已成為全球最大的液化石油氣進口國

2015年，中國較上年增加的近500萬噸進口液化石油氣（其中丙烷多達380萬噸）中的約80%用于化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，其余則被工業(yè)或民用燃?xì)馕?。大部分新增的進口化工原料需求來自過去兩年多迅速發(fā)展起來的丙烷脫氫（PDH）生產(chǎn)丙烯產(chǎn)業(yè)。其背景是在2014年8月份以來的12個月里，浙江、江蘇和山東先后有5座新建PDH裝置合計285萬噸/年的產(chǎn)能投產(chǎn)。此外，芳烴和汽油調(diào)合組分等產(chǎn)量的增加也激發(fā)了對進口丙烷和丁烷原料的需求。在化工原料的助力下，中國已超過日本成為全球最大的液化石油氣進口國（日本財務(wù)省最新貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，該國2015年液化石油氣進口量已由2014年的1096萬噸降至1051萬噸[2]）。

3.2 液化石油氣是需求增速最快的油品

中國液化石油氣需求正以2000年以來的最快增速上升，估計2015年消費量達到3800萬噸或更高，連續(xù)第3年以兩位數(shù)幅度增長，且增幅至少已擴大到17%，在汽油、航空煤油、柴油、燃料油和化工輕油等主要油品中增長最快?；ぴ虾推驼{(diào)合組分需求也推動中國煉廠大力增產(chǎn)液化石油氣。價格大幅降低使液化石油氣在競爭性燃料中不再輸給天然氣。經(jīng)過兩三年的鋪路，化工原料需求為液化石油氣市場下一階段的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

表7 2000－2015年中國燃料油進口來源和出口去向單位：萬噸

圖7 2001－2015年中國分省市液化石油氣進口量

圖8 2001－2015年中國液化石油氣進口依存度

4 展望

4.1 中國原油進口量將再創(chuàng)新高并可能超過美國

更多的地方煉廠獲得進口權(quán)限、新的儲備基地貯油，將助力2016年中國原油進口量再創(chuàng)新高，并可能超過美國，成為全球最大的原油進口國[3]。

盡管中國油品需求增長在經(jīng)濟新常態(tài)的背景下減弱，但2016年中國煉廠的原油加工量仍將以適當(dāng)幅度上升，升幅不會顯著低于2015年的水平，由于低油價下國內(nèi)原油產(chǎn)量可能下降，因此增加的部分幾乎全部來自進口原油。2016年，中國原油非國營貿(mào)易進口允許量已由上年的3760萬噸提高到8760萬噸，地方煉廠對進口原油的需求更加迫切。

中國原油存儲需求也將持續(xù)。煉油業(yè)也在通過投資新建原油商儲基地來提高煉廠的抗風(fēng)險能力。政府在完成國家戰(zhàn)略儲備一期項目4個基地的注油后，二期和三期項目仍在建設(shè)中，可能有的基地已經(jīng)開始或準(zhǔn)備注油。按照國家制定的中長期規(guī)劃，到2020年中國將形成相當(dāng)于100天石油凈進口量的總儲備規(guī)模。

4.2 成品油出口量可能再創(chuàng)新高

2016年，低油價預(yù)期抵消了人民幣貶值的影響，對增加油品消費利好，但經(jīng)濟增速下降和政府以節(jié)能減排為理由阻止低油價傳導(dǎo)給消費者的做法將限制油品需求的增長。上年汽油、航煤和液化石油氣市場旺銷、柴油需求增長下降的局面可能會在2016年延續(xù)。中國煉油能力的擴大可能使國內(nèi)油品供應(yīng)過剩狀況加劇，迫使煉廠將更多的成品油外銷，2016年中國成品油出口量可能再創(chuàng)新高。

4.3 進口液化石油氣市場將進入穩(wěn)定增長的階段

受下游產(chǎn)品供大于求和利潤下降的沖擊，2015年后期PDH裝置開工狀況不盡如人意，這可能對原定于2016年上半年分別在河北衡水和浙江寧波投產(chǎn)的兩座PDH裝置產(chǎn)生影響。如果這兩座PDH裝置加上福建福清的另一座新建裝置合計196萬噸/年的產(chǎn)能于2016年內(nèi)投產(chǎn)，將新增丙烷需求約190萬噸/年?？梢灶A(yù)料，2016年液化石油氣進口量將進一步上升。液化石油氣市場在經(jīng)歷了2014－2015年的重新起飛后現(xiàn)正進入全新的平穩(wěn)增長階段。盡管經(jīng)濟增長面臨困難，但化工產(chǎn)品國產(chǎn)頂替進口帶來的原料需求、汽油質(zhì)量升級帶來的高辛烷值調(diào)合組分需求，以及今后兩三年內(nèi)進口丙烷的低價預(yù)期，為進口液化石油氣市場提供了充分的穩(wěn)定增長空間。

（注：文章所有圖表數(shù)據(jù)來源均為國家海關(guān)總署。）

參考文獻：

[1] 田春榮. 2014年中國石油和天然氣進出口狀況分析[J]. 國際石油經(jīng)濟, 2015 (3): 57-67.

[2] 日本貿(mào)易統(tǒng)計[EB/OL]. http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ OtherList.do?bid=000001008803&cycode=1#TOP.

[3] 美國原油進口統(tǒng)計[EB/OL]. http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_ move_impcus_a2_nus_epc0_im0_mbblpd_m.htm.

編 輯：王立敏

編 審：夏麗洪

China’s 2015 oil imports and exports

TIAN Chunrong
(Sinopec Group)

Abstract：Domestic economy downturn and oil product market oversupply in 2015 resulted in restrained growth of refinery runs, but the gradual liberalization of the market and low oil price-driven storage demand increased crude imports by nearly 9% to a record-high of 335.5 Mt. China became a net refined product exporter for the first time in 24 years, since exports of the products such as jet kerosene, fuel oil, diesel and gasoline soared and imports decreased. The net diesel exports for the first time exceeded gasoline to reach the highest in 30 years, and fuel oil imports have dropped to lowest in 13 years. Strong chemical feedstock demand drove the imported LPG market to keep expanding, and China became the world largest LPG importer. In 2016, the effect of low oil price would be offset by domestic economic restructuring and energy conservation measures, oil consumption growth will still maintain a lower level, but the further liberalization of crude oil import and refined product export rights and new storage capacity coming on line will lead crude imports to continue growing, and oil product exports are likely to reach a new high. After two years of rapid growth, imported LPG market will enter a stable growth stage.

Key words：crude oil; refined oil; LPG; imports; exports

收稿日期：2016-02-29