孫瑞哲

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期，我國(guó)紡織工業(yè)由高速增長(zhǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，企業(yè)發(fā)展面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)?！靶鲁B(tài)”下，面對(duì)不可回避的全球化競(jìng)爭(zhēng)，新技術(shù)革命的蔓延，消費(fèi)需求的升級(jí)，新商業(yè)模式的崛起，以及日趨嚴(yán)峻的環(huán)境壓力等，探討如何優(yōu)化和完善供應(yīng)鏈生態(tài)，通過(guò)“云制造”塑造行業(yè)發(fā)展的S型曲線，在全球樹(shù)立典范，對(duì)整個(gè)行業(yè)意義重大。

一、我國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出L型經(jīng)濟(jì)的特征

經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域常用U型經(jīng)濟(jì)、W型經(jīng)濟(jì)和L型經(jīng)濟(jì)描述經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 3 種形態(tài)。W是被動(dòng)型的，U是進(jìn)入谷底以后再回升，只有L型經(jīng)濟(jì)一直在低位徘徊。

回顧近年來(lái)特別是2008年以后中國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展情況，已呈現(xiàn)出典型的L型經(jīng)濟(jì)的特征，由高速增長(zhǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。自2010年以來(lái)，中國(guó)紡織行業(yè)纖維加工總量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、出口總額和工業(yè)增加值等主要指標(biāo)增速明顯回落并趨于平穩(wěn)（圖 1）；2016年1 —3月，全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.7%，與2015年基本持平，高于同期全國(guó)工業(yè)增速0.9個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15 524.1億元，同比增長(zhǎng)5.1%，高于全國(guó)工業(yè)2.7個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額768.9億元，同比增長(zhǎng)6.5%。

受宏觀經(jīng)濟(jì)與自身發(fā)展影響，行業(yè)L型態(tài)勢(shì)是一個(gè)階段而不是一個(gè)節(jié)點(diǎn)，將會(huì)持續(xù)一段時(shí)期。紡織工業(yè)“L”型走勢(shì)為行業(yè)供給側(cè)改革創(chuàng)造了時(shí)機(jī)。增長(zhǎng)速度的回落使得之前高增長(zhǎng)過(guò)程中積累和隱藏的供給側(cè)、結(jié)構(gòu)性、體制性問(wèn)題顯現(xiàn)；而平穩(wěn)增長(zhǎng)的走勢(shì)，既給企業(yè)以發(fā)展壓力，又給企業(yè)調(diào)整預(yù)留了空間。

二、中國(guó)紡織工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

在世界范圍內(nèi)，中國(guó)紡織工業(yè)的領(lǐng)先地位日漸突出，今后一段時(shí)間內(nèi)，其全球第一大紡織大國(guó)的地位不會(huì)動(dòng)搖。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，紡織工業(yè)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定發(fā)展，其在中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)中的作用日益顯現(xiàn)，已成為“中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支撐性力量”，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在全國(guó)工業(yè)中的占比、利潤(rùn)的占比、納稅的占比、投資的占比均保持穩(wěn)定上升的勢(shì)頭。

1. 生產(chǎn)與消費(fèi)，穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展的壓艙石

生產(chǎn)和消費(fèi)一直是紡織行業(yè)的發(fā)展亮點(diǎn)。生產(chǎn)方面，纖維加工總量持續(xù)保持世界第一，自2009年以來(lái)，世界占比均超過(guò)50%，2015年達(dá)5 300萬(wàn)t，占全球纖維加工總量的54.83%（圖 2）。2015年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70 713.46億元，占工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的6.41%；利潤(rùn)總額3 860.41億元，占工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的6.07%；實(shí)現(xiàn)稅金2 146.53億元，占工業(yè)的4.30%；行業(yè)投資總額為11 913.21億元，占第二產(chǎn)業(yè)的5.32%。

消費(fèi)方面，衣著消費(fèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量（表 1）。就消費(fèi)結(jié)構(gòu)而言，紡織服裝消費(fèi)在我國(guó)社會(huì)消費(fèi)中占據(jù)重要地位。目前，中國(guó)居民的衣著消費(fèi)支出約占人均消費(fèi)支出的7.9%，保持著相對(duì)較高的比例。整個(gè)限額以上的紡織品服裝零售額占到了全國(guó)限額以上消費(fèi)品零售額的10%，而且近年來(lái)一直保持相對(duì)穩(wěn)定的比例。按照城鄉(xiāng)消費(fèi)主體統(tǒng)計(jì)，2015年限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額 13 484億元，占限上消費(fèi)品零售額的8.15%。按照線下線上消費(fèi)渠道統(tǒng)計(jì)，2015年服裝家紡網(wǎng)絡(luò)零售交易額8 310億元，占全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易額的21.43%，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在新消費(fèi)模式中占有重要的地位。

2. 調(diào)杠桿，產(chǎn)融結(jié)合大有空間

金融危機(jī)后，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加杠桿的大趨勢(shì)不同，中國(guó)紡織行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持下降。行業(yè)去杠桿趨勢(shì)明顯，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。整體來(lái)看，紡織業(yè)與服裝業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率水平低于實(shí)體經(jīng)濟(jì)整體水平，只有化纖行業(yè)處于較高的水平，產(chǎn)融結(jié)合仍有較大空間（圖 3、圖 4）。

3. 創(chuàng)品牌，提質(zhì)增效大有潛力

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段來(lái)看，品牌仍然是現(xiàn)階段紡織服裝行業(yè)最大短板之一，中國(guó)紡織服裝品牌與國(guó)際知名品牌相比仍有較大差距。在福布斯發(fā)布的2016年度全球最有價(jià)值100個(gè)品牌中，中國(guó)企業(yè)無(wú)一上榜。通過(guò)對(duì)比WWP發(fā)布的2015品牌價(jià)值前十的服裝品牌與滬深港市值前十的紡織服裝企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)（表 2）：全球服裝品牌價(jià)值前十位的公司全部來(lái)自歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，且快時(shí)尚品牌占據(jù)絕大多數(shù)；中國(guó)市值排名前十的企業(yè)中制造商品牌占很大比重（表 3、表 4）；在中國(guó)，橫向?qū)I(yè)化發(fā)展和縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合的企業(yè)均受到資本市場(chǎng)認(rèn)可。

三、紡織供應(yīng)鏈生態(tài)的新變化

完善供應(yīng)鏈生態(tài)可以充分發(fā)揮行業(yè)疊加效應(yīng)、聚合效應(yīng)、倍增效應(yīng)，加快新舊發(fā)展動(dòng)能和生產(chǎn)體系轉(zhuǎn)換與協(xié)同。目前，基于跨國(guó)公司的全球化生態(tài)體系、基于產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)域化生態(tài)體系、基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的分布式生態(tài)體系發(fā)展趨于成熟。而基于國(guó)內(nèi)品牌的供應(yīng)鏈生態(tài)體系有待完善與優(yōu)化，需要從“人治”轉(zhuǎn)向“法治”，形成一種機(jī)制以保證供應(yīng)鏈的平穩(wěn)發(fā)展。

與此同時(shí)，供應(yīng)鏈生態(tài)也發(fā)生了一些重要的變化。國(guó)際層面，跨國(guó)采購(gòu)分散化，國(guó)際紡織供應(yīng)體系與采購(gòu)格局漸趨分散，分享經(jīng)濟(jì)崛起，人工智能開(kāi)始導(dǎo)入，綜合成本趨于扁平；國(guó)內(nèi)層面，消費(fèi)者消費(fèi)需求升級(jí)，超級(jí)IP與網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)盛行。

1. 跨國(guó)采購(gòu)分散化

國(guó)際紡織供應(yīng)體系與采購(gòu)格局漸趨分散。中國(guó)雖然仍是全球第一的紡織品服裝出口大國(guó)，在幾個(gè)主要市場(chǎng)中也都占據(jù)了主導(dǎo)地位，但近幾年在美日歐三大市場(chǎng)的占比有所下降（表 5 — 表 7）。其中，2015年，歐盟、日本市場(chǎng)明顯下滑，占中國(guó)紡織品服裝出口比重較2014年分別下降1.27和0.89個(gè)百分點(diǎn)（圖 5）。2016年1 — 3月，我國(guó)出口的紡織品服裝在美國(guó)和日本進(jìn)口市場(chǎng)中所占份額同比分別下降1.8和2.3個(gè)百分點(diǎn)，1 — 2月在歐盟所占份額下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。南亞、東南亞國(guó)家在世界紡織產(chǎn)業(yè)中扮演著越來(lái)越重要的角色。其中，越南在美國(guó)、日本的份額分別從2001年的0.07%、2.65%增長(zhǎng)到2015年的9.26%、9.51%（表 5、表 6）；孟加拉國(guó)在歐盟市場(chǎng)從2001年的4.72%增長(zhǎng)到2015年的12.55%（表 7）。

2. 國(guó)內(nèi)需求升級(jí)

中國(guó)的消費(fèi)需求正呈現(xiàn)出多樣化、多層次發(fā)展特點(diǎn)。目前，消費(fèi)者對(duì)于服裝的消費(fèi)需求升級(jí)，主要表現(xiàn)為：關(guān)注產(chǎn)品與關(guān)注體驗(yàn)并重、城市市場(chǎng)向城鎮(zhèn)市場(chǎng)下沉、二八經(jīng)濟(jì)與長(zhǎng)尾經(jīng)濟(jì)共存 。

（1）關(guān)注產(chǎn)品與關(guān)注體驗(yàn)并重

消費(fèi)者在關(guān)注價(jià)格、品質(zhì)的同時(shí)，開(kāi)始注重消費(fèi)體驗(yàn)與文化表達(dá)，一些新的消費(fèi)模式也隨之產(chǎn)生。

服務(wù)：紅領(lǐng)、紅豆、埃沃男裝通過(guò)C2B、O2O等模式，提升用戶(hù)體驗(yàn)；羅萊家紡、夢(mèng)潔家紡?fù)ㄟ^(guò)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)系列化科學(xué)睡眠和智能化產(chǎn)品，打造綜合服務(wù)平臺(tái)。

定制：財(cái)富品質(zhì)研究院的《中國(guó)奢侈品報(bào)告》顯示，2015年定制業(yè)務(wù)占奢侈品行業(yè)的比重已達(dá)20%，有86%的奢侈品牌推出不同形式的定制服務(wù)。設(shè)計(jì)師品牌如玫瑰坊、NE·TIGER、WANGPEIYI、Laurence Xu等提供定制化、更富設(shè)計(jì)感、藝術(shù)性的產(chǎn)品，發(fā)展良好。

跨界：紡織服裝品牌相互聯(lián)名，推出新系列，如Nike旗下高端品牌Air Jordan，Adidas的Stan Smith小白鞋、NMD系列，Puma與Alexander McQueen、H&M與Jimmy Choo、Alexander Wang、Balmain的合作，優(yōu)衣庫(kù)與設(shè)計(jì)師LeMaire和品牌的聯(lián)名款等；以生活方式、文化創(chuàng)意、流行趨勢(shì)為重要抓手，構(gòu)建生態(tài)圈，覆蓋生活方式的各個(gè)維度，如Gucci的咖啡店、PRADA的甜品店、LV的酒店等。

（2）城市市場(chǎng)向城鎮(zhèn)市場(chǎng)下沉

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的均衡發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，購(gòu)買(mǎi)力正從城市轉(zhuǎn)向城鎮(zhèn)，這也從快時(shí)尚品牌近來(lái)的“開(kāi)店策略”得到佐證。

盡管幾大國(guó)際快時(shí)尚品牌在2015年發(fā)展有所放緩，但中國(guó)市場(chǎng)仍是其必爭(zhēng)之地，并開(kāi)始將目光瞄準(zhǔn)二、三線城市。2016年在中國(guó)市場(chǎng)，GAP將新開(kāi)40家門(mén)店，優(yōu)衣庫(kù)將新開(kāi)80 ～ 100家門(mén)店，H&M將新開(kāi)60 ～80家門(mén)店，ZARA已在中國(guó)開(kāi)出166家門(mén)店，未來(lái)幾年門(mén)店增長(zhǎng)速度在6% ～ 8%之間。這些新開(kāi)店主要集中在二、三線城市。

貝恩咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2015 — 2020年，中國(guó)線上零售市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為22%，其中一線城市增長(zhǎng)率為15%，二線為21%，三線及以下為26%。三線及以下城鎮(zhèn)所占份額將占到50%左右。

（3）“二八經(jīng)濟(jì)”與長(zhǎng)尾經(jīng)濟(jì)共存

“二八經(jīng)濟(jì)”，20%品種的產(chǎn)品帶來(lái)80%的利潤(rùn)，這在快時(shí)尚品牌中表現(xiàn)得尤為充分。另一方面，消費(fèi)者需求正向著多元化、差異化、個(gè)性化的方向發(fā)展，行業(yè)長(zhǎng)尾效應(yīng)日漸明顯。貝恩咨詢(xún)的研究顯示中國(guó)服裝的網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售中，大品牌份額低于10%，而長(zhǎng)尾品牌的份額達(dá)到50%左右。其中區(qū)域和淘品牌以及非知名品牌2012— 2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為74%和69%，超過(guò)大品牌的53%。

3. 分享經(jīng)濟(jì)崛起

分享經(jīng)濟(jì)是供應(yīng)鏈生態(tài)的另一個(gè)重要變化。李克強(qiáng)總理在2016年政府工作報(bào)告中指出：“要推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)加快成長(zhǎng)，以體制機(jī)制創(chuàng)新促進(jìn)分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)共享平臺(tái)，打造動(dòng)力強(qiáng)勁的新引擎?！?全球分享經(jīng)濟(jì)崛起，中國(guó)分享經(jīng)濟(jì)已初具規(guī)模，潛力巨大。

（1）全球分享經(jīng)濟(jì)迅猛崛起，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱絡(luò)

據(jù)Crowd Companies統(tǒng)計(jì)，2010 — 2013年，全球分享經(jīng)濟(jì)的投資額累計(jì)43億美元，而2014和2015年投資額分別為85億和142.06億美元。分享經(jīng)濟(jì)的崛起催生了大量市場(chǎng)估值超過(guò)10億美元的“獨(dú)角獸”企業(yè)，如滴滴出行、Uber、Lyft、Airbnb、WeWork等。

（2）中國(guó)分享經(jīng)濟(jì)初具規(guī)模，發(fā)展?jié)摿薮?/p>

2015年，中國(guó)分享經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)19 560 億元，參與總?cè)藬?shù)超過(guò) 5 億，參與提供服務(wù)者達(dá)5 000萬(wàn)，占勞動(dòng)人口總數(shù)的5.5%。預(yù)計(jì)未來(lái) 5 ～ 10年，分享經(jīng)濟(jì)的年均增速將超過(guò)40%，至2020年其規(guī)模將占GDP的10%以上，并催生 5 ～ 10家“巨無(wú)霸”型平臺(tái)企業(yè)。

（3）行業(yè)分享經(jīng)濟(jì)開(kāi)始試水，未來(lái)發(fā)展可期

無(wú)論是產(chǎn)品分享、產(chǎn)能共享、創(chuàng)意分享，還是資本層面的股權(quán)眾籌、網(wǎng)絡(luò)借貸，其實(shí)質(zhì)都是分享經(jīng)濟(jì)的一種模式。目前行業(yè)在共享經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)行了多種有益的探索與嘗試。比如：淘工廠，利用各工廠的空閑檔期協(xié)作生產(chǎn)，為淘寶賣(mài)家提供產(chǎn)品生產(chǎn)特定服務(wù)，截至2015年1月，全國(guó)已擁有8 000多家淘工廠企業(yè)；南極電商，向小微電商及供應(yīng)商提供品牌授權(quán)服務(wù)、電商生態(tài)綜合服務(wù)、柔性供應(yīng)鏈園區(qū)服務(wù)；LE TOTE，采用包月租衣模式，設(shè)計(jì)師根據(jù)數(shù)據(jù)提供適合客戶(hù)的服裝和配飾等。

4. 超級(jí)IP與網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)盛行

在經(jīng)濟(jì)泛娛樂(lè)化的趨勢(shì)下，超級(jí)IP（Intellectual Property）可能成為行業(yè)發(fā)展的新風(fēng)口。網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)是超級(jí)IP在行業(yè)應(yīng)用的新嘗試，其本質(zhì)是一種新的營(yíng)銷(xiāo)推廣方式，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵與瓶頸在于流量變現(xiàn)。流量變現(xiàn)歸根到底要依托于高效、敏捷的供應(yīng)鏈和高質(zhì)、柔性的產(chǎn)品線。

網(wǎng)紅類(lèi)似意見(jiàn)領(lǐng)袖與時(shí)尚買(mǎi)手，借助社交平臺(tái)以?xún)?nèi)容分享、情感交互、場(chǎng)景構(gòu)筑打造“圍墻花園”，形成流量，通過(guò)產(chǎn)業(yè)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。2015年，淘寶平臺(tái)有近1 000家網(wǎng)紅店鋪，擁有超過(guò)5 000萬(wàn)粉絲，他們依靠微博、QQ 等社交平臺(tái)快速引領(lǐng)時(shí)尚風(fēng)潮，在淘寶上進(jìn)行預(yù)售、定制，配上淘寶商家強(qiáng)大的生產(chǎn)鏈形成網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式。

5. 人工智能開(kāi)始導(dǎo)入

人工智能的導(dǎo)入影響并改變著全球制造業(yè)。據(jù)咨詢(xún)公司Venture Scanner統(tǒng)計(jì)，2016年全球人工智能公司已突破1 000家，跨越13個(gè)子門(mén)類(lèi)，融資金額高達(dá)48億美元。近 5 年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量年均增速超過(guò)17%，2014年達(dá)22.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29%，全球制造業(yè)機(jī)器人密度（每萬(wàn)名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）平均值由 5 年前的50提高到66，其中工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)器人密度普遍超過(guò)200。

我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 — 2020年）》統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)到1.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)78%。自2013年起我國(guó)成為第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，2014年銷(xiāo)量5.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%，占全球的1/4，機(jī)器人密度由 5 年前的11增加到36。該規(guī)劃提出，到2020年自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量將達(dá)10萬(wàn)臺(tái)。

人工智能開(kāi)始應(yīng)用并滲透到設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等紡織供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。2016紐約大都市時(shí)裝慶典（Met Gala）上，明星們展示了IBM認(rèn)知機(jī)器人“沃森（Watson）”協(xié)助設(shè)計(jì)的禮服；2016年adidas 首座“Speedfactory”在德國(guó)投產(chǎn)，通過(guò)智能機(jī)器人與自動(dòng)化、分散化及彈性生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品材料及配件設(shè)計(jì)能夠被轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)數(shù)據(jù)，從而進(jìn)行生產(chǎn)，通過(guò)將運(yùn)動(dòng)用品的設(shè)計(jì)與研發(fā)結(jié)合實(shí)現(xiàn)就近生產(chǎn)；優(yōu)衣庫(kù)在悉尼店鋪里的設(shè)備可以分析消費(fèi)者的腦電波信號(hào)并給出最佳服飾搭配建議。國(guó)內(nèi)方面，到目前為止，紹興柯橋區(qū)正在實(shí)施的“機(jī)器換人”項(xiàng)目達(dá)66個(gè)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資9.55億元，當(dāng)年計(jì)劃投資5.87億元，均為今年新（擬）建或已開(kāi)工的建設(shè)項(xiàng)目。

6. 綜合成本趨于扁平

勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)在制作成衣環(huán)節(jié)尚有所體現(xiàn)，在整個(gè)供應(yīng)鏈上的作用正逐漸被淡化。受技術(shù)革命、資金成本、原料價(jià)格、能源價(jià)格、政策環(huán)境等因素影響，全球紡織制造綜合成本差距在日漸縮小（圖 6）。成本扁平化驅(qū)動(dòng)全球紡織供應(yīng)體系發(fā)生深刻變革，制造業(yè)分布格局將會(huì)變得越來(lái)越區(qū)域化，消費(fèi)品的生產(chǎn)將趨于就近化制造模式，這在產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游表現(xiàn)較明顯。而對(duì)于勞動(dòng)密集型行業(yè)，人工成本仍起重要作用。另一方面，出口中高端技能技術(shù)占更高比重的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在勞動(dòng)生產(chǎn)率方面的表現(xiàn)更好（圖 7）。

四、行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能

行業(yè)發(fā)展需要尋求新動(dòng)能。巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間、日臻完善的資本市場(chǎng)、更加開(kāi)放的對(duì)外格局、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為行業(yè)發(fā)展的新引擎，顯現(xiàn)出巨大的推動(dòng)作用。

1. 潛力巨大的市場(chǎng)空間

居民收入的普遍提升、中高收入階層的快速崛起、以人為本的城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，為紡織服裝行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和巨大機(jī)遇。

根據(jù)“十三五”規(guī)劃的發(fā)展要求，到2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入要比2010年翻一番。隨之而來(lái)的衣著消費(fèi)支出至少有7 500億元的增量空間。居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，其巨大的消費(fèi)潛力為紡織服裝行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間（圖 8、圖 9）。

根據(jù)“十三五”目標(biāo)，到2020年我國(guó)有 1 億左右農(nóng)民工和其他常住人口在城鎮(zhèn)定居，這將帶動(dòng)1 600億元以上的衣著消費(fèi)增量。此外，新型城鎮(zhèn)化將推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健等領(lǐng)域發(fā)展，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)用紡織品消費(fèi)需求增長(zhǎng)?！笆濉逼陂g，產(chǎn)業(yè)用紡織品消費(fèi)需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將保持在年均8%以上。

國(guó)內(nèi)中高收入階層的快速崛起，將成為支撐消費(fèi)升級(jí)的中堅(jiān)力量。根據(jù)瑞信發(fā)布的《全球財(cái)富報(bào)告2015》，中國(guó)有1.09億中產(chǎn)階級(jí)（圖10），擁有7.2萬(wàn)億美元的財(cái)富。阿里研究院預(yù)測(cè)，到2020年，中高收入階層的消費(fèi)將以17%的速度增長(zhǎng)，可為中國(guó)城鎮(zhèn)消費(fèi)貢獻(xiàn)1.5萬(wàn)億美元的增量。

2. 日臻完善的資本市場(chǎng)

多層次的資本市場(chǎng)體系基本建立，為我國(guó)紡織服裝企業(yè)整合資源、擴(kuò)大規(guī)模提供了平臺(tái)與動(dòng)力。截至2016年3月，中國(guó)滬深兩市總市值已居全球第二位，僅次于美國(guó)（表 8）。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)紡織服裝行業(yè)在主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板上市的企業(yè)總計(jì)200多家，全球范圍200多家，產(chǎn)融結(jié)合的潛力巨大。在互聯(lián)網(wǎng)金融方面，截至 2015年7月31日，國(guó)內(nèi)已有股權(quán)眾籌平臺(tái) 113 家，區(qū)域分布與我國(guó)紡織服裝分布高度重合（圖11）。

3. 更加開(kāi)放的對(duì)外格局

“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，以及中國(guó)與周邊國(guó)家和其他地區(qū)新的自由貿(mào)易協(xié)議的簽訂，為整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。2015年3月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立中國(guó)（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)，初步建成了信息共享、金融服務(wù)、智能物流、電子商務(wù)信用、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)防控等六大體系，以及線上“單一窗口”和線下“綜合園區(qū)”兩大平臺(tái)等適合跨境電子商務(wù)發(fā)展的政策體系和管理制度，并且已經(jīng)同意在天津市、上海市、重慶市等 12個(gè)城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。中國(guó)雙邊多邊自由貿(mào)易協(xié)定的簽訂也為紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移國(guó)際產(chǎn)能合作帶來(lái)利好（表 9）。

從整個(gè)世界的貿(mào)易格局來(lái)說(shuō)，中國(guó)一方面要維護(hù)WTO的權(quán)威性，另一方面要以“一帶一路”建設(shè)為核心，為紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)創(chuàng)新的空間，推動(dòng)與周邊國(guó)家和地區(qū)的自由貿(mào)易協(xié)作，提升利用外資和對(duì)外投資的水平，推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作、進(jìn)一步完善對(duì)外開(kāi)放區(qū)域布局。

4. 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

供給側(cè)改革為紡織行業(yè)提供了新的發(fā)展空間。作為生產(chǎn)制造業(yè)，紡織行業(yè)的供給側(cè)改革首先要圍繞消費(fèi)升級(jí)需求，提高供給體系的質(zhì)量和效率，同時(shí)要促進(jìn)行業(yè)從迎合需求向引導(dǎo)、創(chuàng)造需求轉(zhuǎn)變。

圍繞“三品”戰(zhàn)略（增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌）和“五大任務(wù)”（去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板），實(shí)現(xiàn)新需求和新供給的良性互動(dòng)。一方面，紡織服裝消費(fèi)已呈現(xiàn)出從注重量的滿(mǎn)足向追求質(zhì)的提升、從關(guān)注有形產(chǎn)品向關(guān)注服務(wù)體驗(yàn)、從模仿型排浪式消費(fèi)向個(gè)性化多樣化消費(fèi)轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢(shì)，這也成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要導(dǎo)向；另一方面，技術(shù)、產(chǎn)品、模式的創(chuàng)新滿(mǎn)足并創(chuàng)造新的消費(fèi)需求，特別是服務(wù)消費(fèi)、信息消費(fèi)、綠色消費(fèi)、時(shí)尚消費(fèi)、品質(zhì)消費(fèi)、農(nóng)村消費(fèi)等六大領(lǐng)域成為消費(fèi)者升級(jí)的重點(diǎn)。

五、行業(yè)云制造的實(shí)現(xiàn)路徑

“S型曲線”理論是李克強(qiáng)總理在談新經(jīng)濟(jì)與供給側(cè)改革時(shí)提到的：“當(dāng)舊動(dòng)能增長(zhǎng)乏力的時(shí)候，新舊技術(shù)的轉(zhuǎn)換更迭，共同推動(dòng)形成技術(shù)不斷進(jìn)步的高峰，新的動(dòng)能異軍突起，就能夠支撐起新的發(fā)展?！边^(guò)去支撐紡織服裝行業(yè)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)動(dòng)能已走向“S型曲線”的頂端，新的歷史時(shí)期行業(yè)需要一條新的“S型曲線”來(lái)驅(qū)動(dòng)新動(dòng)能異軍突起，實(shí)現(xiàn)“新經(jīng)濟(jì)”的快速增長(zhǎng)。云制造是我國(guó)紡織服裝行業(yè)在“中國(guó)制造2025”大背景下的一個(gè)必然選擇，也是行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇，具有非?，F(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。

行業(yè)云制造有助于充分利用現(xiàn)有資源，化解過(guò)剩產(chǎn)能；有助于專(zhuān)注發(fā)展自身優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)行業(yè)分工；有助于匯聚融合資源創(chuàng)意，提升創(chuàng)新能力；有助于減少行業(yè)重復(fù)建設(shè)，推動(dòng)綠色環(huán)保。

云制造融合了現(xiàn)有信息化制造技術(shù)及云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、面向服務(wù)、建模仿真、智能科學(xué)、大數(shù)據(jù)等新興信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了自身制造能力虛擬化、供應(yīng)鏈制造資源分散化和制造模式服務(wù)化，進(jìn)而智慧地完成其制造全生命周期的各類(lèi)活動(dòng)。要實(shí)現(xiàn)云制造，首先需完善服務(wù)體系，建立信用體系；其次要提升裝備、運(yùn)營(yíng)和管理能力；三是完善創(chuàng)新模式；此外還需豐富主體。

1.完善體系

完善行業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確立紡織云制造的服務(wù)體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、信用體系，實(shí)現(xiàn)整個(gè)生態(tài)的信息透明、資源聯(lián)通和產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

首先要明確建設(shè)主體，建立完善云制造服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)特別是中小微企業(yè)提供找得著、用得起、有保障的資源與服務(wù)；二是推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)先行，推動(dòng)行業(yè)基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研制及推廣，推進(jìn)行業(yè)資源與能力互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)共用共享；三是完善信用體系建設(shè)，履行社會(huì)責(zé)任，建立完善行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)主體的信用體系，確立共享經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則與規(guī)范，引導(dǎo)共享行為，保障云制造生態(tài)的健康有序（圖12）。

2. 提升能力

要實(shí)現(xiàn)云制造，還需在裝備、運(yùn)營(yíng)和管理能力 3 個(gè)方面進(jìn)行提升。

（1）開(kāi)發(fā)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化裝備，推行紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)數(shù)字化制造，加快智能紡織裝備研發(fā)。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動(dòng)執(zhí)行功能的高檔紡織裝備；推進(jìn)吊掛系統(tǒng)、智能物流包裝、智能機(jī)器人、網(wǎng)絡(luò)化管理信息系統(tǒng)等開(kāi)發(fā)；提升量大面廣的紡織專(zhuān)用基礎(chǔ)件、專(zhuān)用檢測(cè)儀器和紡織專(zhuān)件的制造水平。

（2）提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)水平，分步驟建設(shè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化生產(chǎn)線。提升兩化融合水平，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、設(shè)計(jì)、制造、物流、銷(xiāo)售、管理等各系統(tǒng)的無(wú)縫連接和智能管控，實(shí)現(xiàn)協(xié)同設(shè)計(jì)、敏捷制造、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，減少用工，降低庫(kù)存，提升效益；通過(guò)智能化生產(chǎn)和信息化集成管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和質(zhì)量穩(wěn)定性。

（3）調(diào)整企業(yè)組織架構(gòu)與管理流程。根據(jù)技術(shù)發(fā)展與現(xiàn)實(shí)需要，對(duì)企業(yè)進(jìn)行組織重構(gòu)與流程再造，提升組織柔性；廣泛普及ISO9001質(zhì)量管理體系、CSC9000T社會(huì)責(zé)任管理體系、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理體系、5S現(xiàn)場(chǎng)管理和卓越績(jī)效管理模式；引導(dǎo)企業(yè)采用先進(jìn)的質(zhì)量管理方法和管理體系，完善供應(yīng)鏈管理；鼓勵(lì)建設(shè)消費(fèi)者與生產(chǎn)企業(yè)信息交互平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同供應(yīng)平臺(tái)，在服裝、家紡行業(yè)，推廣個(gè)性化定制和批量定制，直接對(duì)接消費(fèi)需求，用工業(yè)化手段生產(chǎn)個(gè)性化產(chǎn)品。

3. 創(chuàng)新模式

在云計(jì)算IaaS、PaaS、SaaS基本模式的基礎(chǔ)上，不斷豐富、拓展紡織云制造的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)模式，完善創(chuàng)新模式。

組織模式創(chuàng)新：紡織供應(yīng)鏈從閉環(huán)鏈條轉(zhuǎn)為開(kāi)環(huán)生態(tài)，合作模式從層級(jí)結(jié)構(gòu)變?yōu)樯缃痪W(wǎng)絡(luò)，合作主體由供應(yīng)鏈延伸至原有供應(yīng)體系以外。

盈利模式創(chuàng)新：盈利模式從出售產(chǎn)品轉(zhuǎn)為租賃產(chǎn)能、從加工資源轉(zhuǎn)為共享資源、從生產(chǎn)加工轉(zhuǎn)為服務(wù)支持。依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，整合利用行業(yè)閑置產(chǎn)能，構(gòu)建開(kāi)放式協(xié)作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器、設(shè)備、研發(fā)、創(chuàng)意等資源能力的共享。如紡機(jī)租賃、C2B等。

運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新：協(xié)作由分包轉(zhuǎn)為眾包，合作由線下延伸至線上，用工由專(zhuān)職專(zhuān)屬轉(zhuǎn)為認(rèn)知盈余。

融資模式創(chuàng)新：云制造是企業(yè)資源能力的交易，這種交易可以拓展現(xiàn)有的供應(yīng)鏈金融的空間，為產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)造新可能。

4. 豐富主體

云制造不僅是傳統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)同，更需要大量服務(wù)于這一生產(chǎn)環(huán)節(jié)的服務(wù)型行業(yè)的進(jìn)入，包括設(shè)計(jì)、物流、檢測(cè)、技術(shù)管理咨詢(xún)、科技孵化、電子商務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)等。通過(guò)政府引導(dǎo)+社會(huì)參與+技術(shù)驅(qū)動(dòng)+市場(chǎng)運(yùn)作的方式，從產(chǎn)業(yè)、平臺(tái)、資源等多個(gè)層面，引導(dǎo)吸引不同類(lèi)別、更多數(shù)量的參與者融入云制造體系，不斷豐富云制造的主體，完善研發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)、服務(wù)等制造全周期產(chǎn)業(yè)鏈。充分發(fā)揮體系的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)與范圍經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)建鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈。

六、結(jié)語(yǔ)

中國(guó)紡織工業(yè)已由高速增長(zhǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。增長(zhǎng)速度的回落使得之前高增長(zhǎng)過(guò)程中積累和隱藏的供給側(cè)、結(jié)構(gòu)性、體制性問(wèn)題顯現(xiàn)；而平穩(wěn)增長(zhǎng)的走勢(shì)，既給企業(yè)以發(fā)展壓力，又給企業(yè)調(diào)整預(yù)留了空間。作為“中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支撐性力量”，紡織工業(yè)需要尋求行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能，優(yōu)化供應(yīng)鏈生態(tài)，充分發(fā)揮行業(yè)疊加效應(yīng)、聚合效應(yīng)、倍增效應(yīng)，加快新舊發(fā)展動(dòng)能和生產(chǎn)體系的轉(zhuǎn)換與協(xié)同；擁抱云制造，塑造行業(yè)發(fā)展新的“S型曲線”。