蒲艾婧代龍威熊志堅孫 維鄭志斌
(1.中國石化天然氣分公司市場營銷部,北京 100029;2.西南石油大學經(jīng)濟管理學院,四川 成都 610500;3.中國石油川慶鉆探公司成都審計中心,四川 成都 610051;4.中國石油西南油氣田公司資本運營部,四川 成都 610051)
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我國天然氣市場競爭度綜合評價模型與實證研究
蒲艾婧1代龍威1熊志堅2孫維3鄭志斌4
(1.中國石化天然氣分公司市場營銷部,北京100029;2.西南石油大學經(jīng)濟管理學院,四川成都610500;3.中國石油川慶鉆探公司成都審計中心,四川成都610051;4.中國石油西南油氣田公司資本運營部,四川成都610051)
摘要針對國內(nèi)天然氣市場競爭,研究提出了由8類、27項要素構成的天然氣市場競爭度綜合評價模型,選取5家天然氣銷售企業(yè)進行了抽樣調(diào)查和實證分析,從競爭涉及區(qū)域、競爭市場性質(zhì)、競爭持續(xù)時間、競爭要素選擇、競爭要素廣度選擇、競爭激烈程度、競爭市場擴散和競爭反應行為等方面對我國天然氣市場可能發(fā)生的各類各級競爭狀況作出了相應的整體分析和判斷。
關鍵字天然氣市場競爭度評價實證
修訂回稿日期:2016-03-10
目前我國天然氣市場已經(jīng)形成以大型企業(yè)壟斷性競爭為主導、中小企業(yè)積極參與并彌補市場空白的格局。諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者喬治·斯蒂格勒認為:“競爭系個人(或集團或國家)間的角逐;凡兩方或多方力圖取得并非各方均能獲得的某些東西時,就會有競爭”[1]。天然氣市場競爭問題內(nèi)涵十分豐富,需要研究解決的問題多,目前存在一些空白點如國內(nèi)天然氣市場競爭度評價及其定量研究,因此筆者對我國天然氣市場競爭度評價問題進行了相應的研究與實證分析。
1.1 市場競爭衡量相關研究成果
市場勢力是指廠商通過有利可圖的方式把價格抬高到競爭水平—基準價格以上的能力。Bresnahan (1989)將市場勢力定義為在不完全競爭市場中,廠商價格高出邊際成本的比率,即是一種定價高于邊際成本的能力[2]。市場競爭強度指企業(yè)與企業(yè)之間為共同目標而展開爭奪的激烈程度,常用集中度指數(shù)對市場競爭強度進行評價[3]。按照日本產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學家植草益[4]闡述的集中度原理,市場份額越集中在少數(shù)企業(yè)手里,行業(yè)分布將越不對稱,市場競爭越不激烈。
李金凱、韓立廷選取了八項競爭因素,采用定量分析的方法,結(jié)合戰(zhàn)略群體和多點競爭等相關理論,構建了競爭對手競爭強度綜合評估模型[5]。姜樹元、姜青舫認為企業(yè)競爭為一行業(yè)內(nèi)企業(yè)為爭奪市場而與一個或多個對手在經(jīng)營全過程任一環(huán)節(jié)所進行的較量,企業(yè)為爭奪市場而采取的種種行動可歸結(jié)到一種有限博弈策略的運用[6]。
張功富運用因子分析法設計了一個反映產(chǎn)品市場競爭程度的行業(yè)競爭指數(shù)(IPMC)[7]。葉堃暉、崔兆、李炳恒認為企業(yè)競爭是一種狀態(tài),反映的是企業(yè)爭奪資源或市場的結(jié)果,企業(yè)競爭強度指企業(yè)在具體的競爭過程中需要承受的來自市場和競爭對手的淘汰壓力[8]。
1.2 市場競爭行為的研究成果
競爭行動是企業(yè)為了獲得或保持競爭優(yōu)勢而實施的企業(yè)行為,概括起來大致有3類:先動者、跟隨者和后動者[9]。企業(yè)密切關注與其相關企業(yè)的競爭行動,并以此來決定自己的行為。
競爭者反應主要有3種:立即反應、延遲反應和搶先反應。競爭者反應速度和特征的影響因素包括已采取的行動特征、行動者特征和競爭者的特性。Chen等人提出了4種競爭性行動的特質(zhì),分別是競爭影響力、攻擊強度、執(zhí)行條件和行動類型[10]。Gatignon 和Reibstein認為,針對競爭者的行為,企業(yè)的競爭反應存在著廣泛的選擇性[11],并區(qū)分了衡量競爭反應的5個維度:反應態(tài)度、反應程度、反應速度、反應領域和反應武器。
1.3 天然氣市場競爭環(huán)境和競爭態(tài)勢的研究
汪鑫和徐孝軒(2010)等人運用SWOT分析的方法對中國石化天然氣市場的部分態(tài)勢進行了分析,提出了六方面的發(fā)展策略與建議[12]。蘇學君(2012)基于山東省天然氣市場主要競爭主體,分析了山東省天然氣市場的競爭態(tài)勢,明確了中國石化在山東省天然氣市場的競爭優(yōu)勢[13]。沈陵(2007)基于國外天然氣立法的經(jīng)驗,分析研究我國天然氣市場競爭環(huán)境,據(jù)此提出法律建議[14]。彭赟(2012)等人對華北地區(qū)天然氣市場態(tài)勢和供需平衡情況進行了分析研究,并定量分析了中石化在華北地區(qū)天然氣市場的供氣風險,提出了應對風險的調(diào)峰方式與策略[15]。
運用頭腦風暴法咨詢了多位天然氣營銷領域資深專家,經(jīng)過反復思考、分析和調(diào)整,最后確定了天然氣市場競爭度綜合評價模型(圖1),模型包括8類要素共27項指標。
圖1 天然氣市場競爭度綜合評價模型圖
1)競爭涉及區(qū)域。指可能發(fā)生的天然氣市場競爭事件所涉及的地理范圍。衡量指標:全國范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù);省、自治區(qū)范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù);市縣范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù)。
2)競爭市場性質(zhì)。指可能發(fā)生的天然氣市場競爭事件所涉及地域市場的屬性,成熟市場指某一天然氣銷售企業(yè)占主導地位的市場,競爭性市場指多家天然氣銷售企業(yè)共同擁有的市場,交界市場指主要由2家天然氣銷售企業(yè)所經(jīng)營的市場。衡量指標:成熟(壟斷)市場內(nèi)發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù);競爭性市場內(nèi)發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù);交界市場內(nèi)發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù)。
3)競爭持續(xù)時間。指可能發(fā)生的天然氣市場競爭事件在時間上的性質(zhì)特征。衡量指標:每次持續(xù)時間較長的天然氣市場競爭次數(shù);每次持續(xù)時間較短的天然氣市場競爭次數(shù);周期性出現(xiàn)的天然氣市場競爭次數(shù);隨機性(即不確定)出現(xiàn)的天然氣市場競爭次數(shù)。
4)競爭要素選擇。指天然氣銷售企業(yè)在市場競爭中所采取不同手段的選擇。衡量指標:基于天然氣價格的競爭次數(shù);基于強化管網(wǎng)建設的競爭次數(shù);基于開展分銷商促銷的競爭次數(shù);基于提高、完善、創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務的競爭次數(shù);基于人員推銷的競爭次數(shù)。
5)競爭要素廣度選擇。指天然氣銷售企業(yè)在一次市場競爭中同時采取不同手段的選擇。衡量指標:同時以天然氣價格、管網(wǎng)建設、分銷商促銷、優(yōu)質(zhì)服務和人員推銷(4-5個)要素開展競爭的次數(shù);同時以天然氣價格、管網(wǎng)建設、分銷商促銷、優(yōu)質(zhì)服務和人員推銷(2-3個)要素開展競爭的次數(shù);以天然氣價格、管網(wǎng)建設、分銷商促銷、優(yōu)質(zhì)服務和人員推銷某一要素開展競爭的次數(shù)。
6)競爭激烈程度。指可能發(fā)生的天然氣市場競爭事件在銷售價格上的性質(zhì)特征。衡量指標:(天然氣銷售價格低于國家價格20%以上的)激烈天然氣市場競爭次數(shù);(天然氣銷售價格低于國家價格10%~20%的)中度天然氣市場競爭次數(shù);(天然氣銷售價格低于國家價格10%以內(nèi)的)平和天然氣市場競爭次數(shù)。
7)競爭市場擴散。指可能發(fā)生的天然氣市場競爭事件從發(fā)生地擴散到其他區(qū)域的速度特征。衡量指標:從競爭發(fā)生地市場快速擴散(影響)到其他市場的市場競爭次數(shù);從競爭發(fā)生地市場緩慢擴散(影響)到其他市場的市場競爭次數(shù)。
8)競爭反應行為。指天然氣銷售企業(yè)面對已經(jīng)發(fā)生的天然氣市場競爭所表現(xiàn)出的應對特征。衡量指標:面對對手的市場攻擊,其他競爭者反映不強烈,行動遲緩的市場競爭次數(shù);面對對手的市場攻擊,其他競爭者反映難以捉摸,行動難以確定的市場競爭次數(shù);面對對手的市場攻擊,其他競爭者某些方面反應強烈如對降價,其他方面卻不予理會如對加強促銷的市場競爭次數(shù);面對對手的市場攻擊,其他競爭者對任何進攻都迅速強烈地作出反應的市場競爭次數(shù)。
基于國內(nèi)天然氣市場競爭度評價模型,選擇中國石化天然氣分公司武漢營業(yè)部、華北天然氣營業(yè)部,中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟研究所,昆侖燃氣云南公司等單位進行了調(diào)查。請專家根據(jù)其工作實踐和體會,對我國天然氣市場2016-2017年將發(fā)生的各類各級競爭事件進行預測判斷。如果專家認為某一競爭事件可能發(fā)生次數(shù)多,計5分;依此類推,競爭事件可能發(fā)生次數(shù)較多計4分;競爭事件可能偶爾發(fā)生計3分;競爭事件可能發(fā)生次數(shù)較少計2分;競爭事件可能發(fā)生次數(shù)很少計1分。
國內(nèi)天然氣市場競爭度評價有效問卷190份,占回收問卷206份的92.2%,信度系數(shù)Cronbach's Alpha為0.946。量表刪除任何題項后的Cronbach's Alpha系數(shù)無顯著提高,表明國內(nèi)天然氣市場競爭度評價量表內(nèi)部一致性高,信度較好,可以認為問卷具有較好的內(nèi)在信度,數(shù)據(jù)可信,基于問卷的調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果是比較可靠的,可以進行后續(xù)研究(表1)。
表1 天然氣市場競爭涉及區(qū)域數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
調(diào)查數(shù)據(jù)分析表明:
1)全國范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù)的均值為3.91,認為發(fā)生次數(shù)較多和多的有159人,占77.2%。綜合判斷全國范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù)趨向于較多。
2)省/自治區(qū)范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù)的均值為3.90,認為發(fā)生次數(shù)較多和多的有165人,占80.1%。綜合判斷省/自治區(qū)范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù)趨向于較多。
3)市縣范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù)的均值為3.57,認為發(fā)生次數(shù)較多和多的有123人,占60.6%。判斷市縣范圍發(fā)生的天然氣市場競爭次數(shù)趨向于較多。
類似地,國內(nèi)天然氣市場競爭度評價其他指標調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計如表2。
表2 天然氣市場競爭度評價調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計
研究表明:我國天然氣市場競爭每次持續(xù)的時間和激烈程度不具有明顯的特征,競爭的擴散性也不強。
基于實證研究結(jié)論和天然氣市場競爭的特點,為有效應對國內(nèi)天然氣市場競爭,特提出以下建議:
1)天然氣銷售的基本思路是以產(chǎn)定銷,資源的擁有量和保障能力成為了天然氣市場開發(fā)的重要前提和基礎。目前國內(nèi)天然氣資源供應不充足,天然氣市場需求持續(xù)快速發(fā)展,因此企業(yè)必須堅持資源戰(zhàn)略,有效采購各種天然氣資源,增強天然氣資源的控制和供應能力。
2)天然氣管網(wǎng)建設直接決定著天然氣市場的范圍,天然氣輸氣管網(wǎng)、儲運和利用等配套基礎設施的建設和運營決定著市場的發(fā)展。建議樹立管道是資源的理念,加快國內(nèi)天然氣管網(wǎng)建設,完善銷售網(wǎng)絡,建立全國統(tǒng)一的天然氣調(diào)度指揮體系,科學合理組織好天然氣產(chǎn)業(yè)下游鏈各環(huán)節(jié)的運行,以有效滿足天然氣市場的需求。
3)天然氣銷售的利潤更多體現(xiàn)在終端市場,取決于企業(yè)對天然氣市場終端掌控能力的強弱。目前國內(nèi)天然氣終端市場的競爭激烈,建議企業(yè)樹立“資源換市場”的理念,根據(jù)具體情況,靈活采用資產(chǎn)收購、合資合作、建設終端項目等多種方式積極開發(fā)和進入天然氣終端市場。
4)城市燃氣、工業(yè)用氣、CNG、LNG和天然氣發(fā)電等不同領域的天然氣銷售價格不同,天然氣企業(yè)的銷售效益也各有差異。目前國家對天然氣價格實行政府定價或政府指導價,建議國家調(diào)整和完善天然氣定價機制,建立市場化的天然氣價格機制,由此推動天然氣企業(yè)采用更靈活的價格策略來應對競爭,增強企業(yè)對天然氣的議價能力。
5)此外,開展天然氣產(chǎn)業(yè)下游鏈各環(huán)節(jié)合作,規(guī)避風險,增加收益,促使天然氣市場安全、平穩(wěn)、快速發(fā)展。面對日益激烈的競爭,建議天然氣企業(yè)更新觀念,開展天然氣市場創(chuàng)新,善于、敢于和勇于涉足天然氣新興領域。
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(編輯:周娟)
文獻標識碼:B
文章編號:2095-1132(2016)02-0005-04
doi:10. 3969/j. issn. 2095-1132. 2016. 02. 002
作者簡介:蒲艾婧(1986-),女,經(jīng)濟師,從事天然氣市場營銷研究。E-mail:puaijing@126.com。