王　瀟　中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心高級分析師李文宇　中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心主任李　玨　中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心高級分析師張俊霞　中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心副主任張　倩　中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心高級分析師

?

全球TD-LTE知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展情況分析（一）

王瀟中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心高級分析師
李文宇中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心主任
李玨中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心高級分析師
張俊霞中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心副主任
張倩中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所知識產(chǎn)權(quán)中心高級分析師

摘要4G（TD-LTE）作為我國主導的新一代移動通信國際技術(shù)標準，是3G（TD-SCDMA）標準的繼承、發(fā)展和演進。本文通過對全球TD-LTE中TDD技術(shù)的專利布局、全球TD-LTE知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展環(huán)境進行梳理，重點對我國TDD技術(shù)專利布局進行分析，明確現(xiàn)階段我國推進TD-LTE過程中知識產(chǎn)權(quán)所處環(huán)境及可能遇到的問題，以便快速推進我國TD-LTE的網(wǎng)絡(luò)部署和商用。

關(guān)鍵詞TD-LTETDD時分雙工專利分析專利聯(lián)盟專利池

1　引言

作為TD-SCDMA的演進技術(shù)，TD-LTE目前已經(jīng)成為3GPP唯一的基于TDD技術(shù)的LTE標準，作為擁有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的4G通信標準，TD-LTE產(chǎn)業(yè)與國際LTE產(chǎn)業(yè)已基本同步，而且已被國際廣泛接受。隨著全球LTE網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模化商用，TD-LTE呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。伴隨著TD-LTE網(wǎng)絡(luò)在全球的廣泛推廣，TD-LTE也正在發(fā)展成為全球通信的主流標準。截至2015年9月，已有143個國家開通LTE商用服務(wù)，TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)達到65個。據(jù)研究機構(gòu)Ovum預測，到2016年，全球TD-LTE連接數(shù)將占LTE的1/4。

在中國，4G用戶呈現(xiàn)井噴式增長，截至2015年9月，TD-LTE總用戶數(shù)達到3.14億。其中，中國移動超過2.47億，中國電信、中國聯(lián)通分別超過5200、1300萬。自2015年下半年以來，中國4G用戶每月新增超過2500萬，占全球月度新增用戶的60%。在國內(nèi)4G商用過程中，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和手機商用基本同步，4G手機的市場占比從2014年1月的1.3%，增長到2015年9月的83%，僅僅用了21個月。TD-LTE的快速、大規(guī)模發(fā)展，成功地讓TDD技術(shù)走出國門、走向世界。

本文將從TDD技術(shù)專利分布、LTE專利池發(fā)展情況、專利聯(lián)盟活動等幾個方面進行梳理和分析，明確現(xiàn)階段我國推進TD-LTE過程中知識產(chǎn)權(quán)所處環(huán)境及可能遇到的問題，以便更加快速地推進TD-LTE全球化發(fā)展。

2　全球TDD技術(shù)專利分布

國外通信企業(yè)很早就重視專利技術(shù)的申請，老牌歐、美、日、韓通信企業(yè)如愛立信、諾基亞、高通、三星等在2005年之前已在LTE相關(guān)專利上開展專利布局，且大部分已獲授權(quán)。

LTE通用技術(shù)專利分析的文章已有很多，故本文不再累述，而將重點聚焦在TDD技術(shù)領(lǐng)域進行專利布局分析。

截至2014年底，以七國兩組織（通常是指中國、日本、美國、英國、法國、德國、瑞士、歐洲專利局、國際知識產(chǎn)權(quán)組織）的專利庫為數(shù)據(jù)源已公布的TDD技術(shù)專利申請總量達到3965件，合并同族后的專利申請量（本文中的“專利申請量”如無特殊說明，均指的是合并同族后的專利申請量）為3095件。通過對全球TDD技術(shù)專利信息進行分析，呈現(xiàn)出全球?qū)＠甓壬暾埩恐饾u減少、專利申請主要集中在中國等特點。

2.1TDD技術(shù)全球?qū)＠甓壬暾埩恐饾u減少

由圖1可知，TD-LTE相關(guān)專利的誕生遠早于2004 年LTE項目啟動時期，TD-LTE早在1995年就已經(jīng)開始技術(shù)研發(fā)，但是由于當時人們對知識產(chǎn)權(quán)的保護意識和專利許可的意識薄弱，有能力、有意識去申請專利的公司僅限于當時行業(yè)中的佼佼者，所以專利增長十分緩慢。但是，發(fā)展到2004年時已經(jīng)有了一定的前期技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)驗的積累。

2006年起，TDD專用技術(shù)專利申請量開始提升。2006年9月，3GPP完成了研究階段的工作，在商討可行性報告的同時，一些企業(yè)也著手于技術(shù)方案的專利申請；2008年，LTE R8版本正式凍結(jié)；同期，第四代無線移動通信系統(tǒng)（4G）被命名為IMT-Advaneed，作為當時最受關(guān)注的LTE-A的標準化也被提上日程，國內(nèi)外對LTE市場的競爭充分體現(xiàn)在對技術(shù)標準和專利申請的競爭，因此TDD專用技術(shù)專利量呈持續(xù)上升趨勢，并于2009年達到峰值464件。

圖1中也反映出，全球TDD專用技術(shù)專利申請量在2010和2011年較2009年略有降低，目前看來，全球TDD專用技術(shù)專利申請量在2011年之后呈快速下降趨勢，綜合考慮由專利申請周期及公開等導致的延遲因素（由于專利都有18個月的公開期，再加上由于語言的翻譯問題，造成中國、日本、韓國等外語種國家的專利在EPO中有延遲的現(xiàn)象出現(xiàn)），雖然2013年的全球?qū)＠暾埩柯杂性黾樱A計實際專利量難以再現(xiàn)2006—2009年期間的激增現(xiàn)象，同時也不會快速回落。2014年專利申請數(shù)量再次出現(xiàn)降低，預測未來5G產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的影響將使TDD專用技術(shù)的專利申請量逐漸減少。

圖1　全球TDD專利年度申請量

2.2TDD技術(shù)專利主要集中在中國

由圖2可知，全球TDD專用技術(shù)專利的申請國家主要集中在中國、美國、歐洲和日本。其中，以在中國申請的TDD專用技術(shù)專利為主，多達1944件，占總體比例的62.8%；在美專局申請的專利數(shù)其次，為505件，占總體比例的16.3%；此外，在世界知識產(chǎn)權(quán)組織申請的專利有412件，在歐洲專利局申請127件，在日本申請55件，在韓國申請22件。

鄉(xiāng)村振興特別是文化振興，一方面，為民族傳統(tǒng)體育非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護搭建了平臺。另一方面，也為多渠道發(fā)展民族傳統(tǒng)體育文化提供了路徑。鄉(xiāng)村是民族傳統(tǒng)體育得以良性發(fā)展的最優(yōu)場域，民族傳統(tǒng)體育非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承與發(fā)展離不開鄉(xiāng)村，而民族傳統(tǒng)體育非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護動力也必然直接來源于主體自身即鄉(xiāng)村。民族傳統(tǒng)體育產(chǎn)生于我國古老的農(nóng)業(yè)文明，文化底蘊深厚，如體育“非遺”傳承人、愛好者、參與者等最大的參與群體已成為民族傳統(tǒng)體育保護、傳承和發(fā)展過程中最根本的力量。

3　全球TD-LTE專利池計劃與進展

通信標準與知識產(chǎn)權(quán)的結(jié)合是一把雙刃劍，一方面可以通過知識產(chǎn)權(quán)的合理保護推動技術(shù)創(chuàng)新，另一方面如果產(chǎn)權(quán)處理不當也會阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通信企業(yè)使用最多最快捷的許可方式就是雙邊方式許可，但由此所帶來的專利濫用和高收費現(xiàn)象也比較突出。

和2、3G語言業(yè)務(wù)為主的時代相比，TD-LTE采用全IP化的網(wǎng)絡(luò)體系，既帶來了高速的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)享受，也使得整個產(chǎn)業(yè)鏈從傳統(tǒng)通信企業(yè)，延伸至計算器企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和無線運營商等領(lǐng)域中去。因此，從生產(chǎn)到運營，TD-LTE產(chǎn)品涉及到專利許可的權(quán)利人甚多，相互之間的關(guān)系也十分錯綜復雜，傳統(tǒng)的交叉許可已經(jīng)不能解決TD-LTE的所有問題。

圖2　全球各國TDD專利申請量分布

因此，一些企業(yè)力推通過知識產(chǎn)權(quán)集合體以解決許可費用的問題，也就是所謂的專利池。專利池是一種由專利權(quán)人組成的專利許可交易平臺，平臺上專利權(quán)人之間進行橫向許可，有時也以統(tǒng)一許可條件向第三方開放進行橫向和縱向許可，許可費率是由專利權(quán)人決定的。

專利池的產(chǎn)生是為了加快專利許可，促進技術(shù)應(yīng)用。專利池的管理，即標準的定價，是產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它不僅關(guān)系到聯(lián)盟成員的利益，而且還影響到最終用戶。如果專利池管理不合理，就會直接造成標準的多方抵制。所以一個合理的管理模式，會直接影響到一個LTE標準的進展。從2009年起，有2家專利管理公司Sisvel和Via Licensing試圖構(gòu)建LTE專利池。

3.1Sisvel宣布擴大LTE專利池范圍

Sisvel在2009年計劃組建LTE/SAE專利池，2010 年2月召開LTE/SAE必要專利所有者會議，商討創(chuàng)建一個LTE/SAE專利池，當時有超過20家公司參與。

2011年底，Sisvel向諾基亞收購47組同族專利，這其中包含了450多項專利及相關(guān)應(yīng)用，主要應(yīng)用在移動通信設(shè)備及服務(wù)中。

2015年4月，Sisvel宣布擴大LTE專利池的范圍。以提供涵蓋所有LTE和LTE-Advanced技術(shù)標準的專利許可，從而全面覆蓋最新版本的移動通信4G標準。該專利組合包括空中客車集團（Airbus Group）旗下公司AirbusDS、電信科學技術(shù)研究院（CATT）、韓國電子通信研究院（ETRI）、Orange（前法國電信）、TDF、荷蘭皇家電信（KPN）和Bru擁有的必要專利，以及原先由諾基亞所有，2011年下半年被Sisvel收購的專利。

這次專利許可涵蓋最新的LTE和LTE-Advanced技術(shù)標準，但對之前僅針對LTE專利組合制訂的許可條款未做任何變更，規(guī)定每臺設(shè)備收取的許可費依然為0.99歐元。

3.2Via Licensing吸引12家專利權(quán)人加入LTE專利池

經(jīng)過近4年多的籌建工作，ViaLicensing在2012年10月正式推專利池，其中包含10家公司，分別是AT&T、Clearwire、DTVG Licensing、惠普、KDDI、NTTDoCoMo、SK電信、意大利電信、Telefónica、中興通訊。

Via Licensing宣稱已掌握15%～20%LTE必要專利。必要專利許可使用費率根據(jù)終端的類型和數(shù)量不同有所差別。例如，每臺普通終端的許可費用為2.1～3美元，每臺數(shù)據(jù)終端的許可費用為1.05～1.5美元，每臺Femocell產(chǎn)品許可費用為1.6～2美元。

2013年2月，ViaLicensing宣布中國移動和德國電信加入其管理的LTE專利池，專利池規(guī)模得到進一步擴大。

3.3LTE專利池推動緩慢，TD-LTE深受影響

Sisvel和ViaLicensing雖然都正式啟動專利池，但是專利池中的企業(yè)并不多，LTE相關(guān)專利擁有量最多的幾家公司如華為、高通、三星、愛立信、諾基亞，還有ETSI披露LTE基本專利數(shù)量居多的Interdigital、LG均未參加以上專利池管理組織。其中，諾基亞曾宣稱不加入專利池，愛立信也宣布他們將只簽署雙邊授權(quán)協(xié)議。在知識產(chǎn)權(quán)訴訟糾紛中有豐富經(jīng)驗的高通和Interdigital也一直堅持高收費立場，未參加任何專利聯(lián)盟性組織或?qū)＠亍?/p>

大量持有TDD專利的國內(nèi)企業(yè)如中興、中國移動加入Via Licensing的LTE專利池，電信科學技術(shù)研究院加入Sisvel的LTE專利池，對于推動TDD與FDD融合發(fā)展、專利池費率合理化等問題具有積極的作用。目前的兩個LTE專利池對于同步融合解決TDD與FDDLTE專利問題都已達成共識，并已體現(xiàn)在相關(guān)會議文件和工作流程中，TD-LTE終端的專利費率與LTE FDD終端基本一致。

但是，由于高通、三星、愛立信、諾基亞等同樣持有大量TDD專利但又不加入專利池，以及部分傳統(tǒng)設(shè)備制造商因市場份額逐年下降，期望倚靠前期積累的IPR實力來增加自身收入并抬高競爭門檻的意圖，都使得專利池進展緩慢，終端知識產(chǎn)權(quán)費用格局尚不明朗，專利池面臨巨大挑戰(zhàn)。

4　對TD-LTE產(chǎn)生影響的專利聯(lián)盟活動

企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟還有一種專利集合體——專利聯(lián)盟。一些觀點認為專利聯(lián)盟和專利池相同，但從全球信息通信業(yè)專利聯(lián)盟的現(xiàn)狀來看，專利聯(lián)盟是基于專利池的，同時也是基于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或其他紐帶而產(chǎn)生的。

專利聯(lián)盟是采取一種聯(lián)合方式，通過企業(yè)之間的協(xié)議、企業(yè)聯(lián)合組織的決議以及相互協(xié)調(diào)一致的行為，來共同應(yīng)對所產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)問題。這種企業(yè)組織形式，可以通過一定的專利組合或者搭配，在很短的時期內(nèi)改變產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢，為企業(yè)帶來多重價值。而且，相比專利池，專利聯(lián)盟的具體目標可以是多種多樣的，專利聯(lián)盟不必像專利池一樣必須以專利作為成立的基礎(chǔ)，但都具有明顯發(fā)展和保護產(chǎn)業(yè)的目的性。

雖然目前在TD-LTE階段還沒有明顯的專利聯(lián)盟出現(xiàn)，但是需要注意的是2011年，蘋果、EMC、愛立信、微軟、RIM、索尼等6家巨頭組成專利聯(lián)盟，通過一個中立公司“Rockstar Bidco”以45億美元收購北電6000多件專利。此間，Google也多次競標但未能如愿。作為曾經(jīng)的通信設(shè)備商巨頭，北電的這批基于OFDMMIMO的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓對4G產(chǎn)業(yè)的影響仍不容忽視。

2014年12月，“Rockstar Bidco”公司以9億美元的價格脫手了手中的剩余專利，接盤的正是Google和思科等30多家公司聯(lián)合成立的一家名為“RPX”的公司，而早前這批專利中的2000多項最有價值的專利已被“Rockstar Bidco”的成員各自分配。

這種從單個企業(yè)專利為特征的戰(zhàn)術(shù)競爭轉(zhuǎn)向以專利組合為特征的戰(zhàn)略競爭，是專利競爭領(lǐng)域的一個重要轉(zhuǎn)變，不失為一種較好的武器，TDD專利持有者可以參考使用，以此強化自身實力。但是，專利聯(lián)盟也同樣面臨聯(lián)盟內(nèi)意見很難達成一致、聯(lián)盟協(xié)議是否構(gòu)成反壟斷等方面的挑戰(zhàn)。

（待續(xù)）

The Analysis on the Development of Global TD-LTE Intellectual Property（Part 1）

AbstractAs the leading new generation of mobile communication technology standards，4G（TD-LTE）is the inheritance and development of 3G（TDSCDMA）standards. In this paper，we analyze the patent layout of TDD in TD-LTE，the global development environment of TD-LTE intellectual property and analyze the patent layout of TDD in China，and to define the environment and the potential problems of intellectual property in the process of promoting TD-LTE in China，so as to promote the rapid development of China's TD-LTE network deployment and commercial.

Key wordsTD-LTE，TDD，time division duplexing，patent analysis，patent alliance，patent pool

收稿日期：（2015-12-20）