李文宇　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心主任張俊霞　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心副主任黃翠霞　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心工程師于妙妙　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心工程師

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智能終端重點(diǎn)技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)態(tài)勢分析

李文宇中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心主任
張俊霞中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心副主任
黃翠霞中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心工程師
于妙妙中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心工程師

摘要回顧了近20年以來移動(dòng)智能終端領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)的發(fā)展趨勢，通過對(duì)諾基亞、蘋果、三星、華為、小米等13家移動(dòng)智能終端代表性企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)態(tài)勢、布局上的分析，探尋了移動(dòng)智能終端領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新的歷程和方向；同時(shí)，跟蹤分析了智能終端專利訴訟的特點(diǎn)和最新進(jìn)展。

關(guān)鍵詞智能終端專利態(tài)勢專利訴訟

1　引言

全球智能終端專利申請進(jìn)入平穩(wěn)創(chuàng)新期，專利存量巨大。智能終端專利申請?jiān)诮?jīng)歷了快速發(fā)展期后，現(xiàn)已進(jìn)入平穩(wěn)創(chuàng)新期。1996—2004年，全球智能終端重點(diǎn)技術(shù)專利申請量呈直線上升趨勢，2004年申請量達(dá)到37萬件；2004年至今，該數(shù)量平穩(wěn)上升，平均增長率為7%左右。如此高度密集的申請也導(dǎo)致智能終端領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量十分龐大，總量已達(dá)到455萬件（見圖1）。

圖1　1996—2015年智能終端相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾垜B(tài)勢

日美中三國是全球?qū)＠季种攸c(diǎn)。從這些專利在全球的地域分布上看，日本、美國和中國是智能終端重點(diǎn)技術(shù)專利布局的重點(diǎn)。其中，日本占全球受理量的29%以上，數(shù)量超過110萬件，排名第一；美國受理量接近27%，位居第二；中國受理量超過全球受理量的20%，以80余萬件的數(shù)量名列第三（見圖2）。

人機(jī)交互、圖像處理和通信技術(shù)是專利申請的熱點(diǎn)。從專利申請的技術(shù)領(lǐng)域分布上看出，人機(jī)交互技術(shù)是專利申請的熱點(diǎn)，占申請量的近3成；圖像處理技術(shù)排名第二，達(dá)到申請總量的16%；而通信相關(guān)的數(shù)據(jù)交互技術(shù)、無線技術(shù)也是申請的重點(diǎn)（見圖3）。

2　智能終端主要企業(yè)專利布局的特點(diǎn)

根據(jù)全球和國內(nèi)終端銷售排行榜，本文選取了13家主要終端企業(yè)（包含蘋果、三星、華為、中興、酷派、聯(lián)想、小米、OPPO、VIVO、魅族、諾基亞、LG、金立，以下簡稱“主要企業(yè)”）進(jìn)行專利申請研究。這些主要企業(yè)是智能終端技術(shù)創(chuàng)新的重要力量，它們在智能終端領(lǐng)域?qū)＠暾埧偭窟_(dá)80余萬件，占總量的18%，專利申請平均增速超過17%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均值7%。

圖2　國家/區(qū)域?qū)＠暾埩空急?/p>

圖3　1996—2015年智能終端相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域全球?qū)＠暾埩勘壤?/p>

主要企業(yè)已形成較為穩(wěn)定的梯隊(duì)化陣營，其中韓國企業(yè)領(lǐng)先。從這些主要企業(yè)的專利總體數(shù)量看，三星公司穩(wěn)居第一梯隊(duì)，LG、華為、諾基亞、中興、蘋果、聯(lián)想位于第二梯隊(duì)，而OPPO、小米、酷派、金立、魅族、VIVO居于第三梯隊(duì)。特別值得注意的是以三星、LG為代表的韓國企業(yè)，專利申請?jiān)?、?shù)量多、全球化布局充分，成為業(yè)界創(chuàng)新翹楚。

國內(nèi)企業(yè)總體實(shí)力快速提升，但各企業(yè)間參差不齊。國內(nèi)企業(yè)在智能終端領(lǐng)域?qū)＠暾埰鸩捷^晚，自2005年以后方有較多數(shù)量的專利申請，但近10年來發(fā)展勢頭迅猛，特別是2011年以來，與國際一流企業(yè)間差距逐步縮小。同時(shí)也需看到，除華為、中興、聯(lián)想3家企業(yè)外，其余幾家國內(nèi)企業(yè)雖然占有一定市場份額，但專利申請起步時(shí)間和數(shù)量積累十分有限，專利實(shí)力尚較薄弱（見圖4、5）。

智能終端領(lǐng)域已進(jìn)入第二個(gè)創(chuàng)新萌芽期，國內(nèi)企業(yè)需把握良機(jī)。從年度專利申請數(shù)量變化看，智能終端領(lǐng)域自2012年進(jìn)入了第二個(gè)創(chuàng)新期，人機(jī)交互、圖像處理與顯示、半導(dǎo)體等技術(shù)成為創(chuàng)新與專利布局熱點(diǎn)。而國內(nèi)企業(yè)近年來專利申請仍聚焦在無線通信、數(shù)據(jù)交互及終端設(shè)計(jì)應(yīng)用等領(lǐng)域，在若干重點(diǎn)前沿和基礎(chǔ)技術(shù)，特別是半導(dǎo)體技術(shù)上仍有較大空白（見圖6）。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢的研究，把握新一輪創(chuàng)新高峰，盡早實(shí)現(xiàn)在關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破、進(jìn)行專利布局。

3　智能終端領(lǐng)域?qū)＠m紛情況

智能終端訴訟呈現(xiàn)高發(fā)趨勢，領(lǐng)域分散風(fēng)險(xiǎn)增大。隨著智能終端市場普及率不斷上升，該領(lǐng)域訴訟數(shù)量也不斷增加，僅美國年度專利訴訟量已近1500起。同時(shí)，涉訴專利在技術(shù)領(lǐng)域上分布非常分散，訴訟具有較大的不確定性。特別是在美專利訴訟的原告中，NPE（非專利實(shí)施體）成為專利風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，2015年訴訟TOP15的原告前14位均為NPE，他們發(fā)起的專利訴訟占總量的80%。其中，通信、存儲(chǔ)、顯示、半導(dǎo)體、安全成涉訴重災(zāi)區(qū)（見圖7）。

圖4　1996—2015年智能終端重點(diǎn)企業(yè)專利申請量

圖5　2011—2015年智能終端重點(diǎn)企業(yè)專利申請量排名

圖6　中外企業(yè)2011—2015年專利申請熱點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域分布

圖7　智能終端涉訴專利技術(shù)領(lǐng)域分布

4　結(jié)束語

回顧1996年以來的20年，專利申請情況顯示智能終端技術(shù)創(chuàng)新非?；钴S，主要終端企業(yè)在中美等主要市場競相進(jìn)行專利布局，無線通信、人機(jī)交互、音視頻處理成為主要的專利方向。從2010年以來，專利申請穩(wěn)定，技術(shù)創(chuàng)新依舊活躍，伴隨智能硬件新的加入，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的重組和積極創(chuàng)新的態(tài)勢將為這個(gè)領(lǐng)域注入新的活力。

技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展是相伴相隨的過程，近5年中國企業(yè)開始逐漸縮小和領(lǐng)先企業(yè)的差距，且越來越多的企業(yè)開始注重技術(shù)創(chuàng)新和保護(hù)。從法律角度看，智能終端訴訟仍然呈高發(fā)趨勢，特別是對(duì)于出海的企業(yè)，NPE作為專利訴訟的主要來源，應(yīng)當(dāng)給與高度關(guān)注。

收稿日期：（2015-12-28）