中國船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院 謝 予渤海船舶重工有限責(zé)任公司 王月婷

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伊核問題獲解給中國船舶工業(yè)帶來的商機(jī)

中國船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院 謝 予
渤海船舶重工有限責(zé)任公司 王月婷

導(dǎo)讀：2015年，伊朗核問題六國（美、英、法、俄、中、德）與伊朗正式宣布就解決伊核問題達(dá)成一致。伊朗核問題達(dá)成協(xié)議后，西方國家將逐步放松對(duì)伊朗的貿(mào)易制裁，進(jìn)而對(duì)中伊貿(mào)易產(chǎn)生重大影響。近年來，中伊兩國存在設(shè)備和技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易，伊核問題獲解將給中國船舶工業(yè)發(fā)展帶來更多商機(jī)。

關(guān)鍵詞：伊朗；伊核問題；船舶工業(yè)

一、伊朗核問題歷史背景

上世紀(jì)70年代末，伊朗爆發(fā)“伊斯蘭革命”，以美國為首的西方國家與伊朗的關(guān)系由親密轉(zhuǎn)為敵對(duì)。本世紀(jì)初，西方國家與伊朗關(guān)系不斷加劇惡化，美國視伊朗為其“大中東”計(jì)劃的最大障礙，推動(dòng)西方國家對(duì)伊朗實(shí)施孤立政策和經(jīng)濟(jì)制裁。2003年，美國指責(zé)伊朗秘密研制核武器，同時(shí)推動(dòng)聯(lián)合國通過決議對(duì)伊朗進(jìn)一步實(shí)施制裁，以期遏制伊朗的核技術(shù)開發(fā)，阻撓其國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2010年，在美國的主導(dǎo)下，安理會(huì)通過“史上最嚴(yán)厲”制裁伊朗方案，從金融、貿(mào)易等領(lǐng)域?qū)σ晾蔬M(jìn)行全面制裁。

2013年，美伊關(guān)系出現(xiàn)緩和跡象，這與雙方的政治態(tài)度轉(zhuǎn)變有密切關(guān)系。在美國方面，隨著中東安全局勢(shì)的持續(xù)動(dòng)蕩和美軍在中東的軍事行動(dòng)不斷受挫，美國意識(shí)到對(duì)伊朗采取強(qiáng)制手段并不能助其建立在中東霸權(quán)地位，必須緩和與伊朗的關(guān)系。在伊朗方面，近年來西方國家的一系列制裁已令其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)停滯不前，伊朗政府希望通過改善和西方國家的關(guān)系，盡早解除國際社會(huì)對(duì)其的經(jīng)濟(jì)制裁。2015年伊朗核問題六國與伊朗就解決該問題達(dá)成一致，從而為延續(xù)了十多年的伊核問題談判帶來了實(shí)質(zhì)性突破。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，協(xié)議達(dá)成后，西方國家將陸續(xù)解除對(duì)伊朗的制裁，全球更多的資金、技術(shù)和裝備將進(jìn)入伊朗，從而推動(dòng)伊朗經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、伊朗國際貿(mào)易概況

1.國際貿(mào)易概況

油氣產(chǎn)業(yè)是伊朗國民經(jīng)濟(jì)命脈，也是伊朗國際貿(mào)易的重要支撐。目前，伊朗國內(nèi)工業(yè)已基本確立以油氣勘探開發(fā)為主，以煉油、物流、石化、鋼鐵、電力、機(jī)械、化工等相關(guān)行業(yè)為輔的工業(yè)大格局。進(jìn)出口貿(mào)易則形成包括油氣產(chǎn)品和油氣相關(guān)產(chǎn)品在內(nèi)的兩大產(chǎn)品體系：油氣產(chǎn)品包括天然氣、原油、石化、汽油等；油氣相關(guān)產(chǎn)品包括汽車、油船、油氣勘探及開采設(shè)備等。

伊朗當(dāng)前的設(shè)備、技術(shù)進(jìn)口以政府機(jī)構(gòu)和國有大公司為主體，采取“以物易物”“補(bǔ)償貿(mào)易”等方式進(jìn)行。目前，伊朗國內(nèi)參與進(jìn)口貿(mào)易的政府機(jī)構(gòu)和國有大公司主要有伊朗工業(yè)發(fā)展與革新組織、伊朗高科技工業(yè)局、伊朗國家銅業(yè)公司、伊朗國家鋁業(yè)公司、穆巴拉克鋼鐵廠、伊朗汽車公司在伊朗中央政府的支持下，以“油氣產(chǎn)品”換取“進(jìn)口設(shè)備”。據(jù)伊朗工礦貿(mào)易部2015年5月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，伊歷1393年（2014年3月21日至2015年3月21日），伊朗全年外貿(mào)總額達(dá)1 500億美元，其中“以物易物”“補(bǔ)償貿(mào)易”方式進(jìn)行的對(duì)外貿(mào)易約占65%，進(jìn)口的核心設(shè)備包括高技術(shù)工程機(jī)械、油氣勘探與開發(fā)裝備、船舶及相關(guān)設(shè)備和軍用裝備，主要供應(yīng)方包括中、日、韓、德等國家。

2.潛在進(jìn)口需求

進(jìn)出口貿(mào)易，特別是進(jìn)口貿(mào)易，在伊朗國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。據(jù)IMF已公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口貿(mào)易約占伊朗對(duì)外貿(mào)易總額的55%左右。由于基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵技術(shù)薄弱，進(jìn)口資金、設(shè)備和技術(shù)一直是伊朗工業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)。

近年來，伊朗不斷擴(kuò)大設(shè)備和技術(shù)進(jìn)口，支持國內(nèi)工業(yè)發(fā)展，推行對(duì)外貿(mào)易政策。在支持國內(nèi)工業(yè)發(fā)展方面，為大力發(fā)展航運(yùn)、能源、機(jī)械、電信等重點(diǎn)行業(yè)，伊朗積極引進(jìn)韓、日、德等國家的相關(guān)設(shè)備和技術(shù)，并借助《吸引和保護(hù)外國投資法》吸引外資投入生產(chǎn)。據(jù)已掌握的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年伊朗共在485個(gè)項(xiàng)目上吸引設(shè)備、外資總價(jià)值約346億美元，其中以船舶、油氣能源和機(jī)械為主的工業(yè)項(xiàng)目投資額占總投資額近60%。在推行對(duì)外貿(mào)易政策方面，伊朗計(jì)劃向巴基斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦和白俄羅斯等周邊國家出口機(jī)械設(shè)備、鋼材、礦業(yè)工程基礎(chǔ)裝備和相關(guān)技術(shù)服務(wù)，但仍需基于進(jìn)口德國、荷蘭、法國、日本、韓國、中國等國家的關(guān)鍵技術(shù)。此外，伊朗政府也在積極推行銀行私有化，提高國內(nèi)銀行對(duì)設(shè)備和技術(shù)進(jìn)口的支持力度。

三、西方制裁及解除制裁對(duì)伊朗貿(mào)易的影響

1.國際對(duì)伊朗設(shè)備進(jìn)口的限制

自2000年以來，西方通過聯(lián)合國安理會(huì)形成決議，對(duì)伊朗采取一系列經(jīng)濟(jì)制裁，其中以美國和歐盟的制裁措施最為突出。

在美國方面，禁止向伊朗出口設(shè)備和技術(shù)。1995年，美國政府制定對(duì)伊制裁措施，禁止美國本土企業(yè)和與美國企業(yè)有合作關(guān)系的其他國家企業(yè)參與伊朗的能源開發(fā)項(xiàng)目，禁止向伊朗出口與石油、天然氣等能源開發(fā)有關(guān)的設(shè)備和技術(shù)，并不得向伊朗提供對(duì)其能源工業(yè)發(fā)展有幫助的服務(wù)、融資等支持。2010年美國國會(huì)通過“全面制裁伊朗、問責(zé)制和撤資法案”，在1995年制裁措施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步限制向伊朗出口與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)行業(yè)發(fā)展有關(guān)的設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)，禁止與伊朗發(fā)生包括采購、銷售、運(yùn)輸、融資、代理和以物易物在內(nèi)的一切商業(yè)行為，禁止對(duì)伊朗政府擁有和控制的實(shí)體進(jìn)行投資。

在歐盟方面，限制歐盟與伊朗企業(yè)間的商業(yè)活動(dòng)。2011年，歐盟列出制裁清單，對(duì)包括伊朗航運(yùn)公司在內(nèi)的143家伊朗公司進(jìn)行制裁，限制歐盟企業(yè)與這些公司進(jìn)行包括海上運(yùn)輸、船舶及船舶配套設(shè)備貿(mào)易在內(nèi)的一系列商業(yè)活動(dòng)。2012年，歐盟委員會(huì)在上述基礎(chǔ)上進(jìn)一步形成完備的對(duì)伊制裁方案，限制歐盟國家進(jìn)口伊朗石油和天然氣，禁止歐盟國家與伊朗進(jìn)行一切銀行業(yè)間的商業(yè)活動(dòng)，禁止歐盟企業(yè)向伊朗出口工業(yè)原料、工程機(jī)械、船舶及配套設(shè)備。聯(lián)合國安理會(huì)對(duì)伊朗系列制裁措施見 表1。

2.伊核問題獲解將解除部分限制

有關(guān)方面就伊核問題達(dá)成一致后，西方國家將陸續(xù)解除對(duì)伊朗的制裁。基于這個(gè)前提，分析認(rèn)為伊朗以油氣產(chǎn)業(yè)為中心的船舶裝備、能源裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域?qū)⒙氏茸叱鲋撇藐幱啊?/p>

一是在船舶工業(yè)領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生大量的船舶更新需求。目前伊朗國內(nèi)船隊(duì)技術(shù)水平相對(duì)落后，船型種類偏少，船齡普遍較高（見附件），同時(shí)其本國造船業(yè)因設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)落后等原因無法提供有效支持。一旦美歐放松制裁，伊朗船舶工業(yè)首先將產(chǎn)生大量以油船、成品油船、中小型散貨船和小型拖輪為主的老舊船型更新需求。

二是在能源工業(yè)領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生大量設(shè)備需求。石油和天然氣開采是伊朗的核心能源工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)命脈，西方國家正是通過限制對(duì)伊朗出口油氣開發(fā)設(shè)備、技術(shù)和資金以達(dá)到對(duì)伊經(jīng)濟(jì)制裁的目的。目前伊朗正抓緊開發(fā)海上油氣資源以帶動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，放松對(duì)伊制裁將為伊朗創(chuàng)造大量的油船、液化氣船、海工裝備、鉆井平臺(tái)及相關(guān)術(shù)需求。在西方國家制裁下，伊朗無法有效獲得國外技術(shù)和資金支持，其能源工業(yè)、造船業(yè)、航運(yùn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)因此停滯不前。伊朗工業(yè)部曾公開表示，伊朗國內(nèi)的船廠設(shè)施、港口建設(shè)等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)落后，無法滿足本國工業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，而西方國家制裁下伊朗技術(shù)、資金和管理進(jìn)口受限是其落后的首要原因。

表1 聯(lián)合國安理會(huì)對(duì)伊朗系列制裁措施列表

四、中國船舶工業(yè)面臨的商機(jī)

伊核問題達(dá)成一致后，國際社會(huì)將放寬對(duì)伊朗在設(shè)備、技術(shù)和資金方面的貿(mào)易限制。在此前提下，我國船舶工業(yè)應(yīng)及時(shí)把握商機(jī)，重點(diǎn)在船舶、工業(yè)基建和金融服務(wù)領(lǐng)域率先擴(kuò)大同伊朗的貿(mào)易與合作。

第一，在船舶領(lǐng)域，維護(hù)和擴(kuò)大現(xiàn)有船型貿(mào)易，拓展高技術(shù)船出口，打造出口價(jià)值鏈。目前，中國向伊朗出口的產(chǎn)品中，船舶、工程機(jī)械等成套設(shè)備合計(jì)約占總量的60%。包括中船集團(tuán)在內(nèi)的國內(nèi)主要造船企業(yè)，也已與伊朗在船舶及相關(guān)領(lǐng)域建立了貿(mào)易關(guān)系。但此前因受伊朗方面條件限制，具體出口船型局限于中小型油船、中小型散貨船和小型拖輪，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，技術(shù)含量相對(duì)不高。伊朗制裁解除后，我國船舶工業(yè)應(yīng)維護(hù)并擴(kuò)大現(xiàn)有對(duì)伊朗基礎(chǔ)船型出口，拓展對(duì)伊朗包括VLCC、LNG船和大型集裝箱船在內(nèi)的高技術(shù)船出口貿(mào)易。同時(shí)，在現(xiàn)有貿(mào)易關(guān)系的基礎(chǔ)上，在伊朗對(duì)外貿(mào)易的重要口岸城市，打造對(duì)伊朗船舶出口貿(mào)易的營銷、售后、維修等服務(wù)價(jià)值鏈體系，在將來可能面臨的日、韓、歐同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占領(lǐng)先機(jī)。

第二，在工業(yè)基建領(lǐng)域，考慮涉足伊朗的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并參與管理。伊朗是油氣生產(chǎn)大國，一直以來，伊朗政府不斷呼吁外國投資者投資伊朗油氣工業(yè)基建，但終因受西方國家阻撓，其能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)停滯不前。近年來，我國在伊朗工業(yè)領(lǐng)域已有不少成功的合作案例，如海爾集團(tuán)在伊朗伊斯法罕工業(yè)園合資成立伊朗海爾公司、蘇州閥門在伊合資建閥門廠等。伊朗制裁解除后，我國船舶工業(yè)可首先考慮采取投資或轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的方式進(jìn)入伊朗船舶工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，參與其港口、物流中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。特別是在海上油氣、海上風(fēng)能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，我國船舶工業(yè)可以發(fā)揮裝備、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，涉足其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過“以物易物”的方式，換取相應(yīng)的開發(fā)權(quán)、經(jīng)營權(quán)等。

第三，在金融服務(wù)領(lǐng)域，拓展與伊朗的金融合作，投資工業(yè)項(xiàng)目。伊朗國內(nèi)融資成本較高，且近期受西方國家經(jīng)濟(jì)制裁，伊朗本國銀行無力投資者參與，伊朗企業(yè)一般都會(huì)要求外方提供有效的融資解決方案。伊朗制裁解除后，我國有實(shí)力的造船及相關(guān)企業(yè)可首先考慮在融資方面與伊朗銀行、金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，以貸款、入股等方式為伊朗船舶與海工領(lǐng)域項(xiàng)目提供資金支持，然后再進(jìn)一步探索符合伊朗工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和實(shí)際需求的新融資方式，打造以伊朗船舶工業(yè)為中心并向其上、下游產(chǎn)業(yè)延伸的產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)模式。

附件 伊朗主要航運(yùn)公司及船隊(duì)情況

（一）伊朗國內(nèi)船隊(duì)總體情況

伊朗國內(nèi)船隊(duì)目前主要集中在伊朗國家石油公司、Soroush Sarzamin船舶管理公司等船東手中。截至2015年末，其國內(nèi)前十大船東船隊(duì)規(guī)模達(dá)342艘、1742.4萬載重噸，分別占其國內(nèi)總量的70.4%和97.1%。

油船是伊朗國內(nèi)船隊(duì)的主力船型。從當(dāng)前伊朗國內(nèi)前十大船東船隊(duì)的船型構(gòu)成來看，以載重噸計(jì)，油船、散貨船、集裝箱船、拖輪和挖泥船合計(jì)占其總量的97.5%。在具體船型中，油船63艘、1354.6萬載重噸，散貨船62艘、218.8萬載重噸，以運(yùn)力計(jì)分別占77.7%和12.6%。2015年伊朗前十大船東船隊(duì)船型構(gòu)成見表2。

表2 2015年伊朗前十大船東船隊(duì)船型構(gòu)成

（二）主要船東船隊(duì)情況

1.伊朗國家石油公司

伊朗國家石油公司是一個(gè)集石油開采、運(yùn)輸?shù)葹橐惑w的綜合性國有公司。公司在營船舶75艘、1 354.6 萬載重噸，99%以上是油船?，F(xiàn)有運(yùn)力中大部分從韓國和中國進(jìn)口，分別占總運(yùn)力的60%和39%。其中，向韓國現(xiàn)代重工、現(xiàn)代三湖、現(xiàn)代尾浦和大宇造船進(jìn)口10萬～30萬t級(jí)油船，平均船齡在10年以內(nèi)；向中國外高橋船廠、大連重工訂造30 萬t級(jí)油船，平均船齡在10年以內(nèi)；向日本三菱重工等進(jìn)口包括AHT平臺(tái)供應(yīng)船、中小型拖輪等特種船，大部分船型船齡已超過20年。此外，公司還曾向部分歐洲國家（瑞士、意大利）訂造小型拖輪，船齡均在30年以上。2015年末伊朗國家石油公司船隊(duì)運(yùn)力結(jié)構(gòu)、主要船舶進(jìn)口來源、現(xiàn)有運(yùn)力船齡分布分別見表3、圖1和圖2。

表3 2015年末伊朗國家石油公司船隊(duì)運(yùn)力結(jié)構(gòu)

圖1 2015年末伊朗國家石油公司船隊(duì)主要船舶進(jìn)口來源

圖2 2015年末伊朗國家石油公司船隊(duì)現(xiàn)有運(yùn)力船齡分布

2.Soroush Sarzamin船舶管理公司

Soroush Sarzamin船舶管理公司是伊朗國內(nèi)第二大船東。公司現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力以散貨船、集裝箱船和多用途船（MPP）為主。截至2014年末，公司擁有散貨船、集裝箱船和多用途船運(yùn)力分別達(dá)到近234.6萬載重噸、41.8萬載重噸和29.9萬載重噸，分別占運(yùn)力總量的76.6%、13.6%和9.7%。

韓國和中國是公司進(jìn)口船舶的主要來源。其中，進(jìn)口韓國船舶占總運(yùn)力的50%，包括4.3萬t散貨船、2.3萬t多用途船和3 000～6 500 TEU集裝箱船，由現(xiàn)代重工、大宇造船和韓進(jìn)重工建造，平均船齡在15年左右。進(jìn)口中國船舶占總運(yùn)力近49%，船型包括5.3萬t、7.3萬～7.6萬t散貨船，以及2.3萬t 多用途船，由中船澄西、江南船廠和廣船國際建造，平均船齡在5年左右。2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船隊(duì)運(yùn)力結(jié)構(gòu)、主要船舶進(jìn)口來源、現(xiàn)有運(yùn)力船齡分布分別見表4、圖3和圖4。

表4 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船隊(duì)運(yùn)力結(jié)構(gòu)

圖3 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船隊(duì)主要船舶進(jìn)口來源

圖4 2015年末伊朗Soroush Sarzamin船舶管理公司船隊(duì)現(xiàn)有運(yùn)力船齡分布

3.伊朗伊斯蘭共和國船運(yùn)公司

伊斯蘭共和國船運(yùn)公司是伊朗第三大船運(yùn)公司。公司以經(jīng)營特種船為主，其中挖泥船和拖輪占總運(yùn)力的一半以上。公司目前擁有挖泥船和拖輪運(yùn)力合計(jì)近3.2萬載重噸，占總運(yùn)力的50%以上。

歐洲是公司進(jìn)口船舶的主要來源。其中，進(jìn)口荷蘭的挖泥船和拖輪占公司總運(yùn)力38.4%，平均船齡已超過25年。伊朗本國船廠建造的拖輪占公司總運(yùn)力近10.7%，單船運(yùn)力均在250載重噸以下，多數(shù)船齡在20年以上。21世紀(jì)初，伊朗開始向中國的江蘇鎮(zhèn)江、蓬萊渤海等船廠訂造拖輪，單船運(yùn)力在140～240載重噸之間，目前已交付的運(yùn)力累計(jì)占公司總運(yùn)力3.6%。2015年末伊朗伊斯蘭共和國船運(yùn)公司船隊(duì)運(yùn)力結(jié)構(gòu)、主要船舶進(jìn)口來源、現(xiàn)有運(yùn)力船齡分布分別見表5、圖5和圖6。

表5 2015年末伊朗伊斯蘭共和國船運(yùn)公司船隊(duì)運(yùn)力結(jié)構(gòu)

圖5 2015年末伊朗伊斯蘭共和國船運(yùn)公司船隊(duì)主要船舶進(jìn)口來源

圖6 2015年末伊朗伊斯蘭共和國船運(yùn)公司船隊(duì)現(xiàn)有運(yùn)力船齡分布

DOI:10.16176/j.cnki.21-1284.2016.04.001

作者簡(jiǎn)介：謝予（1983—），男，博士，高級(jí)工程師，E-mail：alan0577@hotmail.com