李季　陳方兵　熊炎　李海山　王　強(qiáng)

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所，四川　成都　610051；2.中國石油西南油氣田公司工程技術(shù)研究院，四川　廣漢　618300；3.中國石油西南油氣田公司通信與信息技術(shù)中心，四川　成都　610051；4.中國石油西南油氣田公司重慶氣礦，重慶　404300；5.中國石油川慶鉆探工程公司川西鉆探公司，四川　成都　610051）

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中國天然氣市場2015年發(fā)展情況及展望

李季1陳方兵2熊炎3李海山4王強(qiáng)5

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所，四川成都610051；2.中國石油西南油氣田公司工程技術(shù)研究院，四川廣漢618300；3.中國石油西南油氣田公司通信與信息技術(shù)中心，四川成都610051；4.中國石油西南油氣田公司重慶氣礦，重慶404300；5.中國石油川慶鉆探工程公司川西鉆探公司，四川成都610051）

摘要在總結(jié)了中國天然氣市場2015年的發(fā)展情況基礎(chǔ)上，對2016年中國天然氣市場進(jìn)行了展望。在供應(yīng)側(cè)方面國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速放緩；在需求側(cè)方面受經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤炭價(jià)格下跌和天然氣價(jià)格調(diào)整滯后的影響，工業(yè)用氣需求繼續(xù)疲軟；在行業(yè)體制機(jī)制改革方面，國家進(jìn)一步出臺天然氣工業(yè)體制機(jī)制和價(jià)格改革政策，存量氣與增量氣價(jià)格實(shí)現(xiàn)并軌，非居民用氣價(jià)格首次下調(diào)；通過投運(yùn)管道氣現(xiàn)貨交易嘗試天然氣交易競爭型定價(jià)。預(yù)計(jì)2016年天然氣產(chǎn)量增幅會高于上年，天然氣市場需求將復(fù)蘇，天然氣行業(yè)體制機(jī)制改革辦法或?qū)⒊雠_，天然氣價(jià)格改革將繼續(xù)推進(jìn)。

關(guān)鍵詞中國天然氣市場天然氣消費(fèi)天然氣價(jià)格展望

0　引言

2015年，在處于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期間，以及資源環(huán)境、市場環(huán)境、供需條件都發(fā)生了深刻變化的情況下，通過積極政策的協(xié)調(diào)引導(dǎo)，我國天然氣工業(yè)和天然氣市場發(fā)展仍舊保持了箭頭向上的走勢，但同時一些方面的形勢也較嚴(yán)峻。筆者在總結(jié)了2015年中國天然氣市場發(fā)展的具體情況后，也對2016年的天然氣市場作了展望。

1　2015年發(fā)展情況

1.1天然氣勘探保持高水平增長，天然氣產(chǎn)量增速放緩

2015年，全國共新增天然氣探明儲量為7 892× 108m3，列進(jìn)入新世紀(jì)以來儲量增量第3位［1］。其中，中國石油和中國石化在鄂爾多斯、塔里木、柴達(dá)木、四川盆地均獲重要的勘探成果，新增天然氣探明地質(zhì)儲量大幅上升；中海油在南海北部深水區(qū)的天然氣勘探繼續(xù)推進(jìn)，新層系又獲重大發(fā)現(xiàn)；中國石化和中國石油所在探礦區(qū)新增頁巖氣地質(zhì)儲量約為4 373.79×108m3。至此，我國年新增天然氣探明地質(zhì)儲量連續(xù)13年超過5 000×108m3。

表1　2007-2015年中國天然氣產(chǎn)量表　108m3

2015年，全國天然氣生產(chǎn)規(guī)模大幅放緩，共生產(chǎn)天然氣約為1 319×108m3，凈增量較2014年僅為11×108m3，增幅不足1%（表1）。中國石油生產(chǎn)天然氣為954.8×108m3，較2014年僅增加0.2×108m3；中國石化生產(chǎn)天然氣為202.2×108m3，較2014年僅增加3.8×108m3；中國海油生產(chǎn)天然氣為130.1×108m3，較2014年僅增加6×108m3。在生產(chǎn)區(qū)域方面，鄂爾多斯盆地和塔里木盆地產(chǎn)量均在下滑，四川盆地天然氣產(chǎn)量則逆勢增長，在常規(guī)氣和非常規(guī)氣兩方面均有建樹。川渝產(chǎn)區(qū)天然氣總產(chǎn)量約達(dá)294.6×108m3，較2014年增加近30×108m3，超過新疆產(chǎn)區(qū)成為我國第二大天然氣產(chǎn)區(qū)。

1.2天然氣進(jìn)口通道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，但部分項(xiàng)目進(jìn)度減緩或擱置

2015年6月，中俄東線天然氣管道中國境內(nèi)段正式開工建設(shè)。中俄東線天然氣管道中國境內(nèi)段起自黑龍江省黑河市中俄邊境，止于上海市，擬新建管道（國內(nèi)段）長度為3 170 km，并行利用已建管道長度為1 800 km，并配套建設(shè)地下儲氣庫，管道按計(jì)劃于2018年建成投產(chǎn)。而受國內(nèi)天然氣需求及天然氣價(jià)格影響，中亞管道D線及中俄天然氣西線（阿爾泰線）等項(xiàng)目暫時擱置。

2015年，進(jìn)口LNG接收站建設(shè)進(jìn)度明顯放緩，全年無新增接收站投產(chǎn)。截至年底，我國投產(chǎn)LNG接收站已達(dá)11座，累計(jì)年接收能力為4 080×104t。由于需求不足，我國接收站利用效率下降，利用負(fù)荷率從2014年的48.7%降至2015年的47.7%。由于LNG產(chǎn)能過剩，為此中海油自2015年無限期推遲了深圳迭福LNG接收站的投產(chǎn)時間。

自2014年開始，我國天然氣進(jìn)口增速大幅放緩。2015年，天然氣進(jìn)口量達(dá)到621×108m3（含管道氣345.6×108m3和進(jìn)口LNG 275×108m3），總進(jìn)口量較上年增加53×108m3，增幅為9.3%。2015年天然氣進(jìn)口量在全國天然氣市場供應(yīng)總量的占比（天然氣對外依存度）達(dá)到32.3%，較上年增長1.8%。

1.3工業(yè)用氣需求繼續(xù)疲軟，城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣拉動天然氣需求增長

2015年，受國際油價(jià)低位徘徊、天然氣與替代燃料的比價(jià)關(guān)系轉(zhuǎn)變的影響，我國天然氣消費(fèi)增速進(jìn)一步放緩，全年天然氣實(shí)際消費(fèi)量為1 846×108m3，同比增長84×108m3，增幅僅為4.8%［2］，創(chuàng)2004年以來增幅新低（2004-2014年期間，我國天然氣消費(fèi)量年均增長142×108m3，年均增幅為17.84%，見圖1）。但是，天然氣在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例仍比上年增加0.2%，達(dá)到約5.9%?！笆濉逼陂g，天然氣在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比已上升了1.3%。

圖1　2006-2015年我國天然氣消費(fèi)量走勢圖

2015年工業(yè)用氣量約為560×108m3，與2013年基本持平；工業(yè)原料用氣約為290×108m3，比2013年用氣量減少約15×108m3；與此同時，城市燃?xì)獾男枨罅咳找嬖鲩L，2015年全國城市燃?xì)猓ň用?、商業(yè)、公共福利）消費(fèi)量約為502×108m3，比2013年消費(fèi)量增加103×108m3，占全國天然氣消費(fèi)總量的27.2%；城市交通運(yùn)輸業(yè)用氣量約為249×108m3，占全國天然氣消費(fèi)總量的近11.1%；另一方面，由于天然氣價(jià)格下調(diào)及部分天然氣發(fā)電項(xiàng)目投產(chǎn)，發(fā)電及供熱用氣比例微升至15.6%，約為288×108m3。

1.4天然氣價(jià)格改革取得突破性進(jìn)展，年內(nèi)兩度調(diào)整非居民用天然氣價(jià)格

1）非居民用氣價(jià)格調(diào)整情況。2015年2月底，國家發(fā)改委發(fā)出通知，規(guī)定從當(dāng)年4月1日起非居民用天然氣存量氣與增量氣價(jià)格正式并軌，各省增量氣最高門站價(jià)格下降0.44元/m3，存量氣最高門站價(jià)格上調(diào)0.04元/m3。同年11月18日，國家發(fā)改委再度下發(fā)《關(guān)于降低非居民用天然氣門站價(jià)格并進(jìn)一步推進(jìn)價(jià)格市場化改革的通知》，規(guī)定并軌后的非居民用氣最高門站價(jià)格下降0.7元/m3，并將非居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理。

經(jīng)過兩次調(diào)整，2015年我國非居民用天然氣價(jià)格大幅下降。其中，存量氣價(jià)共計(jì)下調(diào)0.66元/m3，均價(jià)下調(diào)幅度為26.84%，增量氣價(jià)共計(jì)下調(diào)1.14 元/m3，均價(jià)下調(diào)幅度為38.67%。從各地對政策的執(zhí)行情況來看，多數(shù)省市均已遵照國家發(fā)改委的通知，執(zhí)行公布的非居民用氣門站價(jià)格，即統(tǒng)一下調(diào)0.7元/m3。部分省市由于存在區(qū)域管網(wǎng)管輸費(fèi)，加上氣源不同（有的省市有進(jìn)口LNG），省級管網(wǎng)公司供到其用戶的門站價(jià)格調(diào)整幅度范圍為0.4～0.7元/m3（主要城市終端用戶價(jià)格詳見表2）。

表2　主要城市天然氣終端價(jià)格表　元/m3

2）居民用氣階梯價(jià)格實(shí)施情況。按國家發(fā)改委要求，2015年底前全國所有已通氣城市將建立居民生活用氣階梯價(jià)格制度，因此2015年各城市居民用氣階梯價(jià)格規(guī)定密集出臺。與此前天然氣價(jià)格水平相比，北京、廣州、深圳等多數(shù)地區(qū)的第一檔氣價(jià)保持不變，但從第二檔開始上調(diào)。一般都按照國家發(fā)改委的指導(dǎo)意見，按當(dāng)前價(jià)格的1倍、1.2倍和1.5倍執(zhí)行。部分城市略有調(diào)整，主要調(diào)整集中在第二檔氣價(jià)上（詳見表3）。

1.5上海石油天然氣交易中心管道氣現(xiàn)貨交易正式投運(yùn)

2015年7月1日，上海石油天然氣交易中心在上海自貿(mào)區(qū)注冊成立。交易中心由新華社主導(dǎo)，中國石油、中國石化、中海油及其他天然氣行業(yè)上下游龍頭企業(yè)共同參與組建。截至2015年12月31日，交易中心共交易管道氣41.5×108m3、LNG 14×104t（折合天然氣約1.94×108m3）。因主要針對非居民用氣，成交價(jià)格大多參照國家發(fā)改委規(guī)定的當(dāng)?shù)亻T站價(jià)或略有下調(diào)，但幅度很小，由于當(dāng)前天然氣供應(yīng)側(cè)競爭還不充分，管道第三方進(jìn)入還未實(shí)際運(yùn)用，管道天然氣購銷雙方主動進(jìn)入交易中心進(jìn)行掛牌競價(jià)交易的意愿較低，其中相當(dāng)多的交易量還是為了鼓勵上線交易，賣方主動實(shí)行價(jià)格折讓的結(jié)果。

1.6國家天然氣政策頻頻出臺，行業(yè)體制機(jī)制改革加速推進(jìn)

2015年，以價(jià)格改革、擴(kuò)大準(zhǔn)入、建設(shè)交易市場為代表的市場化改革政策措施相繼出臺，油氣行業(yè)深化改革總體方案已進(jìn)入征求意見階段，管網(wǎng)改革也開始預(yù)熱，政策管理方式轉(zhuǎn)變和油氣行業(yè)清潔發(fā)展政策頒布繼續(xù)推進(jìn)（具體見表4）。

表3　部分省市居民用天然氣階梯價(jià)格表

表4　2015年發(fā)布的天然氣相關(guān)政策一覽表

2　2016年展望

2016年第一季度，中國GDP增長6.7%，發(fā)展形勢超出預(yù)期，為完成全年既定GDP目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。與此同時，在年初預(yù)期將要出臺的天然氣產(chǎn)業(yè)體制機(jī)制改革措施和政策的刺激下，預(yù)計(jì)2016年中國天然氣市場形勢總體將優(yōu)于上一年，其走勢及展望如下。

2.1國內(nèi)天然氣探明儲量增幅或?qū)⒎啪?，但產(chǎn)量增幅將超上年

在低油氣價(jià)形勢下，我國新增天然氣探明儲量有可能中止連續(xù)保持年均5 000×108m3以上的勢頭，但在現(xiàn)行天然氣價(jià)格水平下，我國天然氣開采仍有一定利潤空間，國內(nèi)油氣企業(yè)的天然氣生產(chǎn)積極性較高。而且四川盆地的龍王廟氣藏、川東北高含硫氣田、重慶涪陵頁巖氣田、四川元壩氣田都將在2016年進(jìn)入上產(chǎn)期，川渝氣區(qū)天然氣產(chǎn)量將劇增。新疆地區(qū)的年產(chǎn)量也將沖擊300×108m3大關(guān)。因此，2016年天然氣凈增量和增幅有望超過2015年，預(yù)計(jì)增幅將達(dá)6.6%。

2.2天然氣進(jìn)口量將再次揚(yáng)升，管道氣和進(jìn)口LNG各占一半

目前，我國天然氣進(jìn)口價(jià)格開始進(jìn)入歷史低點(diǎn)，隨著國內(nèi)天然氣需求市場逐步復(fù)蘇和沿海新建LNG接收站的投產(chǎn)，2016年我國天然氣進(jìn)口尤其是LNG進(jìn)口將會比上年有較大幅度上升。預(yù)計(jì)全年管道氣和LNG的進(jìn)口增幅將再次回到兩位數(shù)，總量將超過700×108m3，國內(nèi)天然氣消費(fèi)的進(jìn)口依存度將達(dá)33%。

2.3天然氣市場復(fù)蘇，供需在寬松中平衡

2015年11月非居民用氣價(jià)格深度下調(diào)和冬季的嚴(yán)寒有力刺激了我國天然氣的需求。2016年第一季度，中國宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，“去庫存、去產(chǎn)能、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”的經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)初見成效，國際油價(jià)正緩慢回升，“禁煤限油改氣”的霧霾治理方針在華北地區(qū)全面展開。所有這些跡象，均預(yù)示著2016年中國天然氣市場發(fā)展形勢將好于上年［3］。預(yù)計(jì)我國天然氣需求增速將從2016年下半年發(fā)力強(qiáng)勢增長［4］。因此，2016年我國天然氣市場供需將在寬松中保持平衡，市場供應(yīng)總量預(yù)計(jì)超過2 100× 108m3。

2.4天然氣行業(yè)體制機(jī)制改革辦法或?qū)⒊雠_

近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，我國油氣工業(yè)體制機(jī)制改革開始加速。2015年，國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委的《關(guān)于2015年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作意見》指出，要研究提出石油天然氣體制改革總體方案。年末曾有報(bào)道稱，油氣體制改革總體方案即將上報(bào)并預(yù)計(jì)有望在2016年出臺。其中在業(yè)內(nèi)外重點(diǎn)關(guān)注的天然氣管道運(yùn)輸業(yè)務(wù)重組上，或?qū)冸x3大石油公司的天然氣管道資產(chǎn)，成立單獨(dú)的國家天然氣管網(wǎng)公司，統(tǒng)一管理我國陸上天然氣長輸管道，僅從事天然氣管輸業(yè)務(wù)，執(zhí)行國家核定的管輸費(fèi)率，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營核算。

2.5天然氣價(jià)格改革繼續(xù)推進(jìn)，非居民用氣價(jià)格或出現(xiàn)波動

最近，國家發(fā)改委擬定了《關(guān)于深化天然氣價(jià)格市場化改革的意見（討論稿）》（以下簡稱《意見》），提出了推進(jìn)天然氣價(jià)格改革的總體思路，即天然氣價(jià)格改革的最終目標(biāo)是放開氣源和銷售價(jià)格，監(jiān)管管網(wǎng)輸配價(jià)格。氣源價(jià)格不分用戶類別，由供需雙方確定或通過交易市場形成；終端銷售價(jià)格可按用戶分類，在政府制訂的規(guī)則下確定。

按《意見》和2015年非居民用氣改革方案，2016年我國天然氣價(jià)格改革將會有兩大動作：一是預(yù)計(jì)11月非居民用氣門站價(jià)格將突破基準(zhǔn)價(jià)格上浮限制，最高可上浮20%；二是將上調(diào)居民用氣門站價(jià)格于非居民用氣價(jià)格水平。然而，對于居民用氣門站價(jià)格與非居民用氣價(jià)格并軌改革，雖然多方專家學(xué)者均認(rèn)為改革勢在必行，當(dāng)前也是理順居民用氣價(jià)格水平的最好時機(jī)，但由于氣價(jià)調(diào)整涉及居民生活和物價(jià)水平，加上現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均可支配收入增幅下降，決策部門很難果斷作出最終決策。

3　結(jié)束語

我國當(dāng)前雖然面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力，但天然氣需求總體上還是保持著一定的增速。我國東、中、西部區(qū)域性天然氣資源的差異，導(dǎo)致區(qū)域性資源短缺與需求缺口現(xiàn)象仍然存在，也在一定程度上影響著我國國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，天然氣的對外依存度也在逐年增大。最近中國天然氣市場的“井噴式”行情表明，中國天然氣市場需求潛力并未因國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展換檔減速而消失，只要政策有支持，價(jià)格有競爭力，供應(yīng)有保障，就仍能延續(xù)前些年的發(fā)展增速。在當(dāng)前的市場環(huán)境下，政策的扶持和激勵尤為重要。

參考文獻(xiàn)

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［2］中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院.2015年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告［R］.北京：石油工業(yè)出版社，2016.

［3］杜奇平，盧新，邱文，等.我國天然氣市場開放思路與方向的思考［J］.天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2016，10（1）：1-4.

［4］胡小夫，易梓儀，肖克勤.我國天然氣市場消費(fèi)量預(yù)測與發(fā)展趨勢研究［J］.天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2016，10（2）：57-60.

（編輯：蔣龍）

修訂回稿日期：2016-06-16

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：B

文章編號：2095-1132（2016）03-0006-05

doi：10.3969/j.issn.2095-1132.2016.03.002

作者簡介：李季（1977-），高級工程師，從事天然氣經(jīng)濟(jì)信息研究工作。E-mail：Liji@petrochina.com.cn。