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中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2016)

2016-08-09 06:02:27
關(guān)鍵詞:廢鋼鐵廢塑料企業(yè)

中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2016)

編者按:2016年5月25日,商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司發(fā)布《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2016)》,本刊全文刊出,為廣大讀者全面了解我國再生資源回收行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢提供參考。

1 行業(yè)發(fā)展基本狀況

2015年是“十二五”的收官之年,也是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期,受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢影響,國內(nèi)再生資源市場震蕩不強(qiáng),呈疲軟狀態(tài),主要品種再生資源價(jià)格持續(xù)下跌,再生資源回收利用企業(yè)利潤持續(xù)走低。

1.1總體分析

1.1.1回收總量基本情況

截至2015年底,我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢汽車、報(bào)廢船舶、廢玻璃、廢電池10大類別的再生資源回收總量約為2.46億t,同比增長0.3%。其中,增幅最大的是報(bào)廢汽車;降幅最大的是報(bào)廢船舶。

表1 2014—2015年我國主要再生資源類別回收利用表

1.1.2回收總值基本情況

2015年,我國10大品種再生資源回收總值為5 149.4億元,受主要品種價(jià)格持續(xù)走低影響,同比下降20.1%。其中報(bào)廢船舶降幅最大,同比下降47.2%;報(bào)廢汽車增幅最大,同比增長85%。

表2 2014—2015年我國主要再生資源類別回收價(jià)值表

1.1.3主要品種進(jìn)口基本情況

2015年,我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、報(bào)廢船舶5大類別的再生資源共進(jìn)口4 168.8萬t,同比增長0.9%。其中降幅最大的是報(bào)廢船舶,同比下降15.3%。只有廢紙進(jìn)口略有增長,增幅為6.4%。

表3 2014—2015年我國主要再生資源進(jìn)口情況表

1.2行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1.2.1回收行業(yè)開始探索PPP模式

為發(fā)揮政府投資的引導(dǎo)帶動作用,加大民間投資的融資支持,營造公平競爭的投資環(huán)境,進(jìn)一步放寬民間資本市場準(zhǔn)入,國家在能源、交通運(yùn)輸、水利、環(huán)境保護(hù)等公共服務(wù)領(lǐng)域,鼓勵采用政府和社會資本合作(PPP)模式,吸引社會資本參與,為廣大人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的公共服務(wù)。2015年,再生資源回收利用領(lǐng)

億元域開始嘗試PPP模式。湖北省宜昌市供銷社吉信資產(chǎn)經(jīng)營有限公司與廣東致順化工環(huán)保設(shè)備有限公司通過PPP模式,開展再生資源回收利用項(xiàng)目的合作。PPP模式有利于改革創(chuàng)新再生資源回收行業(yè)公共服務(wù)供給機(jī)制,拓寬投融資渠道,充分調(diào)動社會資本參與再生資源回收利用項(xiàng)目建設(shè)的積極性,提高再生資源回收、處理等過程公共服務(wù)水平,在一定程度完善了財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制,滿足居民的環(huán)保要求,提升企業(yè)的運(yùn)作效率。

1.2.2兩網(wǎng)融合模式嶄露頭角

近年來,再生資源回收價(jià)格持續(xù)下跌,“拾荒”大軍和個(gè)體戶的積極性逐漸下降,回收市場呈現(xiàn)“利大搶收、利小不收”的局面,再生資源回收難度越來越大。垃圾清運(yùn)與再生資源回收系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展被提上議事日程。通過兩網(wǎng)協(xié)同融合,加強(qiáng)生活垃圾分類回收與再生資源回收有效銜接,能夠充分發(fā)揮兩個(gè)系統(tǒng)優(yōu)勢,提高生活垃圾在回收、分揀、處理等環(huán)節(jié)的運(yùn)作效率,大幅提升再生資源回收率,減少垃圾填埋量。另外,兩網(wǎng)融合還加速社會客觀認(rèn)識再生資源回收利用意義,正確推進(jìn)生活垃圾源頭分類,引導(dǎo)全社會關(guān)注生活廢棄物的全過程環(huán)境管理,共同推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),建設(shè)美麗中國。目前,以蘇州為代表的一些城市,在垃圾分類、垃圾減量及再生資源回收處理方面形成了自己的特色模式。

1.2.3信息技術(shù)應(yīng)用更加廣泛

2015年7月4日,國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》(國發(fā)[2015]40號),充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動創(chuàng)新作用,引導(dǎo)再生資源回收行業(yè)向信息化、自動化、智能化方向發(fā)展,促進(jìn)再生資源交易透明化、便利化?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)開展信息采集、數(shù)據(jù)分析、流向監(jiān)控,通過二維碼等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)跟蹤產(chǎn)品及廢棄物流向,逐步整合物流資源,梳理回收渠道,優(yōu)化回收網(wǎng)點(diǎn)布局,使需求方能夠快速獲得服務(wù)匹配,實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)間的智能化物流,完善再生資源回收體系。典型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)代表,如淘綠、愛回收、回收哥、綠貓、再生活、幫到家、綠色地球、舊貨郎等,利用互聯(lián)網(wǎng)搭建在線交易平臺,促使再生資源交易市場由線下向線上線下結(jié)合轉(zhuǎn)型升級,減少了回收環(huán)節(jié),降低了回收成本,提升了企業(yè)競爭力。

1.2.4資本入局助力轉(zhuǎn)型升級

2015年,國企、上市公司大舉進(jìn)軍再生資源行業(yè),行業(yè)競爭加劇,企業(yè)逆勢整合。通過兼并重組,企業(yè)優(yōu)化資金、技術(shù)、人才、管理等要素配置,加強(qiáng)與下游應(yīng)用企業(yè)及高??蒲性核暮献?,調(diào)整再生資源的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),走專業(yè)化、差異化發(fā)展之路,不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和市場規(guī)模。經(jīng)過發(fā)展改革,龍頭企業(yè)整合當(dāng)?shù)刭Y源,提升再生資源加工水平,提高分揀加工產(chǎn)品的附加值,削減產(chǎn)能,化解過剩產(chǎn)能,逐步改善產(chǎn)品銷售疲軟、價(jià)格持續(xù)下跌的行業(yè)形勢。2015年,葛洲壩集團(tuán)旗下子公司綠園科技與大連環(huán)嘉集團(tuán)簽署合作協(xié)議,共同出資設(shè)立葛洲壩環(huán)嘉再生資源有限公司,注冊資本為10億元。中國再生資源開發(fā)有限公司與秦嶺水泥重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn),中再生正式借殼秦嶺水泥實(shí)現(xiàn)上市,公司主營業(yè)務(wù)調(diào)整為電子廢棄物的拆解處置。格林美、桑德環(huán)境、東江環(huán)保等上市公司通過區(qū)域性并購繼續(xù)煥發(fā)活力,針對廢棄電器電子產(chǎn)品的回收利用,改進(jìn)處理技術(shù),將拆解后的電器元件經(jīng)簡單處理循環(huán)利用,在廢棄電器電子產(chǎn)品爆發(fā)的時(shí)期打造經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn),為企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

1.3各主要品種分析

1.3.1廢鋼鐵回收情況分析

2015年,我國粗鋼產(chǎn)量80 382萬t,同比下降2.35%,是1981年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。由于國際金融危機(jī)的影響仍在延續(xù),世界經(jīng)濟(jì)增長乏力,大宗商品價(jià)格起伏波動,特別是鐵礦石價(jià)格的大幅下滑,2015年我國進(jìn)口鐵礦石95 272萬t,同比增長2%,創(chuàng)歷史新高,對外依存度已超過80%。鋼鐵企業(yè)在困境中繼續(xù)采取多用鐵礦石,減少廢鋼鐵比例的煉鋼工藝,致使廢鋼鐵消耗量出現(xiàn)負(fù)增長。

2015年,我國回收廢鋼鐵為14 380萬t,同比下降5.6%。其中,重點(diǎn)大型鋼鐵企業(yè)回收廢鋼鐵8 330 萬t,同比下降5.7%;其他行業(yè)回收廢鋼鐵6 050萬t,同比下降5.5%。廢鋼鐵價(jià)格大幅下降,平均降幅為30%左右,下滑幅度之大是歷史罕見的。2015年我國進(jìn)口廢鋼233萬t,同比下降9%,是近10年廢鋼進(jìn)口數(shù)量最少的年份,廢鋼的進(jìn)口量只占鐵礦石進(jìn)口量的2.4%。

2015年,全國煉鋼廢鋼鐵綜合單耗104 kg/t鋼,同比下降3 kg/t鋼。其中轉(zhuǎn)爐廢鋼鐵單耗66 kg/t鋼,與同期基本持平,電爐廢鋼鐵單耗580 kg/t鋼,同比下降4 kg/t鋼,降幅0.7%。煉鋼廢鋼鐵消耗總量和廢鋼比的雙降,反映出重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵應(yīng)用量下降的局面并未徹底扭轉(zhuǎn),對廢鋼鐵加工企業(yè)的影響仍在持續(xù)。

1.3.2廢有色金屬回收情況分析

2015年,面對全球有色金屬需求疲軟、供應(yīng)過剩及預(yù)期美元走強(qiáng)等不利因素,企業(yè)積極應(yīng)對經(jīng)營困難,有色金屬行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)。

2015年我國10種有色金屬產(chǎn)量為5 089.9萬t,同比增長5.8%,增幅比2014年收窄1.4個(gè)百分點(diǎn);再生有色金屬工業(yè)主要品種(銅、鋁、鉛、鋅)總產(chǎn)量約為1 167萬t,同比增長1.2%,增幅低于2014年。其中再生銅產(chǎn)量約305萬t,同比增長3.4%;再生鋁產(chǎn)量約575 萬t,同比增長1.8%;再生鉛產(chǎn)量約150萬t,同比下降6.3%;再生鋅產(chǎn)量137萬t,同比增長3.0%。

2015年國內(nèi)主要廢有色金屬回收量約為876萬t,占再生金屬原料供應(yīng)量60%以上,其中廢銅回收量約為190萬t,廢鋁回收量約為400萬t,廢鉛回收量約為150萬t,鋅回收量約為136萬t。

2015年,中國進(jìn)口含銅、含鋁、含鋅廢料共計(jì)576.72萬t,進(jìn)口金額113.71億美元。其中,進(jìn)口含銅廢料365.85萬t,同比下降5.58%;進(jìn)口含鋁廢料208.70萬t,同比下降9.50%;進(jìn)口含鋅廢料2.17萬t,同比下降32.16%。含銅廢料主要來自美國、香港、澳大利亞、馬來西亞、德國和荷蘭,主要從廣州、寧波、天津、杭州和南寧等關(guān)區(qū)進(jìn)口。含鋁廢料主要來自美國、香港、澳大利亞、馬來西亞和德國,主要從廣州、上海、寧波、南寧和南京等關(guān)區(qū)進(jìn)口。

1.3.3廢塑料回收情況分析

受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行和國際石油價(jià)格大幅下降的影響,中國塑料加工工業(yè)表現(xiàn)不佳,塑料制品產(chǎn)量為7 560.82萬t,增速由2013年的8.02%降至2015年的0.95%,國內(nèi)五大通用合成樹脂表觀消費(fèi)量為7 005萬t,工程塑料類約為500萬t,國內(nèi)塑料再生利用量約為2 735萬t,國內(nèi)廢塑料回收量約為1 800萬t,同比下降10%。

目前,廢塑料回收利用行業(yè)規(guī)模較大,但整體質(zhì)量水平較低,加上廢塑料價(jià)格普遍下跌,行業(yè)利潤呈下滑趨勢,同時(shí)受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場需求持續(xù)低迷的影響,再生塑料與原生塑料價(jià)差進(jìn)一步縮小,環(huán)保整頓導(dǎo)致上游原料貨源減少,再生塑料生產(chǎn)廠家采購成本上升,加之人工等運(yùn)營成本的提高,廠家盈利能力下滑,行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代。2015年,我國廢塑料回收利用企業(yè)的開工率在50%左右。廢塑料回收利用企業(yè)大多是中小型企業(yè),家庭作坊式的個(gè)體戶占一定比例,在大城市周邊及城鄉(xiāng)結(jié)合部扎堆經(jīng)營,基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)細(xì)化和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。大中型廢塑料加工企業(yè)以進(jìn)口廢塑料作為原料居多,主要分布于沿海地區(qū)。

1.3.4廢紙回收情況分析

2015年我國造紙工業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,市場信心趨弱,部分產(chǎn)品競爭較為激烈,企業(yè)盈利空間收窄的情況下,企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行的困難增多,行業(yè)尚未完全走出困境。全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2 900家,紙及紙板生產(chǎn)量10 710萬t,較上年增長2.29%;消費(fèi)量10 352 萬t,較上年增長2.79%。

2015年,規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)2 791家;主營業(yè)務(wù)收入8 003億元,同比增長2.33%;利潤總額373億元,同比增長2.90%;虧損企業(yè)有 366家,占13.11%。廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河北、天津、廣西和海南等東部省市紙及紙板產(chǎn)量比例超過75.0%。

2015年,由于網(wǎng)購消費(fèi)逐漸增多,箱板紙和瓦楞紙產(chǎn)量和消費(fèi)量均有所增加,廢箱板紙價(jià)格一度呈現(xiàn)上漲趨勢;廢報(bào)紙和廢書本回收數(shù)量和價(jià)格沒有明顯變化。2015年,我國廢紙回收量呈緩慢上漲趨勢,全年回收總量為4 832萬t,同比增長9.3%。

1.3.5廢輪胎回收情況分析

2015年以來,受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策因素和國外競爭等方面的影響,我國輪胎行業(yè)面臨較大下行壓力。2015年全國汽車輪胎總產(chǎn)量為5.63億條,其中全鋼子午胎1.08億條,半鋼子午胎4.10億條,斜交輪胎0.45億條。

我國廢輪胎回收利用行業(yè)主要是舊輪胎用于翻新,廢輪胎用于制造再生橡膠、橡膠粉和熱裂解。舊輪胎翻新是廢舊輪胎綜合利用的首選,而廢輪胎的綜合利用方式是廢輪胎生產(chǎn)再生橡膠、橡膠粉和熱裂解。2015年,我國廢舊輪胎產(chǎn)生量達(dá)到3.3億條,重量達(dá)到約1 200萬t。再生橡膠產(chǎn)量達(dá)到438萬t,居世界第一位;橡膠粉產(chǎn)量達(dá)到35萬t,其中用于生產(chǎn)改性瀝青15萬t。受天然橡膠價(jià)格和環(huán)保的影響,再生橡膠的需求量大大降低。由于國家標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》(GB7258-2012)和“三不包”(不包修、不包換、不包退)輪胎以及新輪胎降價(jià),輪胎翻新企業(yè)近70%處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),全國翻新輪胎產(chǎn)品數(shù)量下滑明顯,產(chǎn)量僅為800萬標(biāo)準(zhǔn)折算條。

1.3.6廢棄電器電子產(chǎn)品回收情況分析

2015年,家用電冰箱累計(jì)生產(chǎn)8 992.8萬臺,同比下降1.9%;房間空氣調(diào)節(jié)器累計(jì)生產(chǎn)1 5649.8萬臺,與2014年同期基本持平;家用洗衣機(jī)累計(jì)生產(chǎn)7 274.5萬臺,同比增長0.7%;手機(jī)和彩色電視機(jī)的產(chǎn)量分別為18.1億部和1.4億臺,同比增長7.8%和2.5%,其中智能手機(jī)和智能電視13.99億臺和8 383.5萬臺,分別占比達(dá)到77.2%和57.9%;生產(chǎn)微型計(jì)算機(jī)3.1億臺,同比下降10.4%。

2015年,家電行業(yè)產(chǎn)銷率95.0%,較2014年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)出口交貨值3 445.6億元,累計(jì)同比增長0.8%。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值113 294.6億元,其中內(nèi)銷產(chǎn)值61 695億元,同比增長17.3%,高于出口交貨值17.4個(gè)百分點(diǎn);內(nèi)銷產(chǎn)值占銷售產(chǎn)值比重(54.5%)超過一半,比上年提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。

2015年,我國5種主要廢棄電器電子產(chǎn)品的回收量約為15 274萬臺,約合348萬t。其中廢電視機(jī)回收量為5 850萬臺;廢電冰箱回收量為1 705萬臺;廢洗衣機(jī)回收量為1 545萬臺;廢房間空調(diào)器回收量為2 432萬臺;廢微型計(jì)算機(jī)回收量為3 742萬臺。

截至2015年底,廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)數(shù)量達(dá)到109家。隨著獲得處理基金補(bǔ)貼企業(yè)數(shù)量的增加,廢棄電器電子產(chǎn)品回收市場的競爭日益激烈。以電視機(jī)回收價(jià)格為例,2014年,51 cm(21寸)CRT電視機(jī)平均回收價(jià)為85元/臺。2015年,相同尺寸的電視機(jī)平均回收價(jià)上升為95元/臺。

1.3.7報(bào)廢汽車回收情況分析

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)快速發(fā)展,群眾購車剛性需求旺盛,汽車保有量繼續(xù)呈快速增長趨勢。截止2015年末全國民用汽車保有量達(dá)到17 228萬輛,同比增長11.53%;新注冊登記的汽車達(dá)2 385萬輛,同比增長9%;保有量凈增1 781萬輛,同比增長4.34%。

2015年我國報(bào)廢汽車回收拆解行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn),全國獲得拆解資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量603家,同比增加1%;隸屬回收網(wǎng)點(diǎn)2 358個(gè),同比下降3%;從業(yè)人員2.8萬人。報(bào)廢汽車回收網(wǎng)點(diǎn)已覆蓋全國80%以上的縣級行政區(qū)域。全年回收拆解報(bào)廢機(jī)動車合計(jì)277.53萬輛,同比增長26.1%,其中報(bào)廢汽車回收量260萬輛,同比增長18.18%,摩托車回收量17.53萬輛,同比下降23.70%。拆解再生資源總量合計(jì)871.88萬t,同比增長170.8%。

1.3.8報(bào)廢船舶回收情況分析

受世界經(jīng)濟(jì)增長乏力、航運(yùn)業(yè)持續(xù)低迷以及國內(nèi)繼續(xù)加大鼓勵老舊船舶提前報(bào)廢政策等因素影響,航運(yùn)企業(yè)和船東繼續(xù)削減過剩運(yùn)力或產(chǎn)能,大量老舊船舶退出市場。近幾年,國內(nèi)拆船業(yè)拆解各類廢船數(shù)量雖逐年減少,但2015年仍是歷史上較好的年份之一。

2015年,國內(nèi)會員拆船企業(yè)成交拆解國內(nèi)外各類廢船179艘,累計(jì)162.6萬輕t,與2014年相比,成交廢船艘數(shù)減少28.7%,輕噸量下降16%。其中,國內(nèi)廢船91萬輕t,艘數(shù)同比減少28.1%,輕噸量同比下降17%;進(jìn)口廢船72萬輕t,艘數(shù)同比減少29.4%,輕噸量同比下降15%。

1.3.9廢玻璃回收情況分析

目前,平板玻璃行業(yè)面對產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場需求不旺、下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢,2015年我國平板玻璃產(chǎn)量為73 862.7萬重量箱,同比下降8.61%。平板玻璃行情總體以弱勢震蕩為主,玻璃去庫存化任務(wù)依然艱巨。

我國的日用玻璃器皿行業(yè)仍處于快速成長期,未來會隨著國內(nèi)消費(fèi)者對玻璃器皿的需求不斷旺盛,整個(gè)行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。至2015年,國內(nèi)規(guī)模以上日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)(涵蓋玻璃包裝容器、玻璃器皿、玻璃保溫容器等日用玻璃各子行業(yè))工業(yè)總產(chǎn)值要達(dá)到2 200億元左右,日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量2 851.79萬t,同比增長14.07%。

受平板玻璃生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)量下降和日用玻璃產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展共同影響,2015年我國廢玻璃回收量約為850萬t,同比下降0.6%

1.3.10廢電池回收情況分析

2015年,我國電池總產(chǎn)量約487.65億只,其中:鋰離子電池產(chǎn)量55.98億只,原電池產(chǎn)量422.55億只。我國電池產(chǎn)量約超過世界電池總產(chǎn)量的一半。電池出口總量303.34億只,同比增加8.74%。電池進(jìn)口總量為45.43億只,同比下降12.62%。

在國家和地方一系列政策推動下,我國新能源汽車銷售量爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年新能源汽車生產(chǎn)340 471輛,銷售331 092輛,同比分別增長3.3倍和3.4倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成254 633輛和247 482輛,同比分別增長4.2倍和4.5倍;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成85 838輛和83 610輛,同比增長1.9倍和1.8倍。據(jù)估算,2015年我國動力電池報(bào)廢量累計(jì)3萬t左右。

2015年,廢電池(鉛酸電池除外)回收量約為10 萬t,其中:廢一次電池回收量約為3萬t,廢二次電池回收量約為7萬t。

2 行業(yè)發(fā)展存在的問題

2.1行業(yè)競爭力不強(qiáng)

再生資源回收行業(yè)沒有市場準(zhǔn)入門檻,從業(yè)人員以“40,50”人員、殘疾人、農(nóng)民工為主,人員素質(zhì)普遍較低,大部分企業(yè)多采取粗放式經(jīng)營和管理方式、產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品單一、生產(chǎn)工藝門檻低、增值水平低、同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。具有一定規(guī)模的企業(yè)回收量僅占回收總量的10%~20%,小企業(yè)仍有相當(dāng)數(shù)量,行業(yè)小、散、差的特點(diǎn)明顯,組織化程度低,市場競爭力較差。此外,再生資源回收企業(yè)政策依賴度高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差,有政策支持的領(lǐng)域如廢棄電器電子回收拆解企業(yè)發(fā)展較好,其他缺乏政策支持的品種,一旦政策、市場或價(jià)格發(fā)生變化,企業(yè)就面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn),不能適應(yīng)市場快速發(fā)展的要求。迫切需要加大產(chǎn)品研發(fā)和新工藝新設(shè)備更新資金投入,提高產(chǎn)品品質(zhì)和附加值,提升管理水平、人員培訓(xùn)、操作規(guī)范、應(yīng)急管理能力建設(shè),擺脫傳統(tǒng)的家庭作坊式管理模式。

2.2行業(yè)發(fā)展不平衡

從回收網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)看,大部分回收站點(diǎn)集中在中心城區(qū),非中心城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村等地站點(diǎn)數(shù)量很少,回收站點(diǎn)的覆蓋率有待提高。從回收品種看,普遍存在“利大搶收,利小少收,無利不收”的現(xiàn)象,傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)廢棄物,如廢鋼鐵、廢有色金屬等品種回收水平較高,基本形成了較完整的回收利用產(chǎn)業(yè)鏈條,生活廢棄物中廢紙、廢塑料等品種回收率較高,但廢玻璃、廢電池、廢節(jié)能燈、廢紡織品等品種,由于回收成本高、利用價(jià)值較低和利用水平有限等多種因素,回收率較低。從企業(yè)結(jié)構(gòu)看,個(gè)體經(jīng)營戶是主體,且以手工作業(yè)為主,組織化程序較低,具有科技研發(fā)能力,采用現(xiàn)代化技術(shù)和設(shè)備,開展網(wǎng)上交易、精細(xì)拆解等現(xiàn)代業(yè)態(tài)的企業(yè)較少。

2.3行業(yè)創(chuàng)新能力不足

目前,我國再生資源回收企業(yè)自設(shè)或建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系的研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量很少,研發(fā)能力不足。在“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合中,企業(yè)基本處于從屬地位。普遍重生產(chǎn)輕研究開發(fā),重引進(jìn)輕消化吸收,重模仿輕創(chuàng)新,創(chuàng)新層次低,很多企業(yè)處在有“制造”無“創(chuàng)造”的狀態(tài)。同時(shí),再生資源回收行業(yè)技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)大,國內(nèi)的技術(shù)、設(shè)備質(zhì)量水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。當(dāng)前,我國正在從制造大國向創(chuàng)造大國邁進(jìn)。黨中央國務(wù)院大力推動創(chuàng)新發(fā)展,給大量的再生資源回收企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇,再生資源回收企業(yè)要充分利用后金融危機(jī)中世界產(chǎn)業(yè)調(diào)整的格局,以強(qiáng)力推動自主創(chuàng)新為抓手,注重技術(shù)、質(zhì)量、品牌等非價(jià)格因素,夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),將現(xiàn)在大部分特別是中小型企業(yè)以手工為主的回收分選模式,轉(zhuǎn)變?yōu)橐宰詣踊蛉藱C(jī)混合的半自動化回收分選模式,實(shí)現(xiàn)行業(yè)從勞動密集型向技術(shù)資本密集型的轉(zhuǎn)變,迅速縮小與發(fā)達(dá)國家在再生資源回收分揀領(lǐng)域的差距。

2.4政策支撐不配套

近年來,通過國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的引導(dǎo)以及行業(yè)管理的逐步加強(qiáng),部分大中型企業(yè)自我約束、自我發(fā)展的意識在增強(qiáng),在技術(shù)、設(shè)備和工藝不斷更新的基礎(chǔ)上,產(chǎn)品質(zhì)量得到了大幅提升,能夠較好地滿足下游生產(chǎn)用戶的使用要求,成為了行業(yè)的骨干力量。但由于再生資源回收的專門性法規(guī)僅有《再生資源回收管理辦法》,法律效力較低,執(zhí)行難度較大,行業(yè)統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)工作相對滯后,再加上相關(guān)管理部門沒有形成長效聯(lián)動機(jī)制和有效監(jiān)管,再生資源回收行業(yè)無序競爭和不正當(dāng)競爭等不良現(xiàn)象依然存在。部分重點(diǎn)品種缺乏相關(guān)立法,廢玻璃、廢節(jié)能燈等低值品種,回收成本高、利潤薄,靠市場機(jī)制難以調(diào)動企業(yè)積極性,需要政策給予支撐。此外,行業(yè)管理職權(quán)分散、缺乏合力,扶持政策和工作措施缺乏配套性。

3 行業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.1對行業(yè)發(fā)展環(huán)境及相關(guān)因素分析

3.1.1行業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻

2016年,全球經(jīng)濟(jì)仍將維持弱復(fù)蘇態(tài)勢,區(qū)域分化格局仍難有明顯改觀,北美經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)健,西歐穩(wěn)步復(fù)蘇,東歐陷入增長亂局,亞太地區(qū)新興市場有所企穩(wěn),非洲與拉美經(jīng)濟(jì)有望從低迷中回升。全球金融穩(wěn)定性面臨壓力,美元加息并持續(xù)走強(qiáng)主導(dǎo)全球走勢,股票市場出現(xiàn)多層分化,大宗商品市場依舊低迷。

從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境看,2016年中國經(jīng)濟(jì)形勢依然比較嚴(yán)峻,面臨的問題和矛盾將更加錯綜復(fù)雜。在“新常態(tài)”下,經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在階段更替、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換、模式重建、風(fēng)險(xiǎn)釋放的關(guān)鍵期。宏觀政策將保持寬松總基調(diào),在擴(kuò)大需求的同時(shí),更加重視供給側(cè)的管理和改革,推進(jìn)減稅和降低企業(yè)生產(chǎn)成本,加快創(chuàng)新和提高產(chǎn)品質(zhì)量,使新供給更好地滿足新需求。

由于原有支撐再生資源回收行業(yè)發(fā)展的因素削弱或消失,新的支撐因素尚在形成之中,所以再生資源回收行業(yè)的調(diào)整還將持續(xù)一段時(shí)間,這將對再生資源價(jià)格及回收企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的回升構(gòu)成沉重壓力。

3.1.2宏觀調(diào)控為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境

2016年,我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了深層次的創(chuàng)新改革發(fā)展新階段,國家將以大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略為發(fā)展主線,加快信息技術(shù)和大數(shù)據(jù)在再生資源回收領(lǐng)域的滲透與應(yīng)用,推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合,在政府調(diào)控和市場調(diào)節(jié)的雙向作用下,再生資源回收行業(yè)將迎來良好的發(fā)展環(huán)境。積極穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過剩是2016年重點(diǎn)緊抓的五大任務(wù)之一,國家需調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,推動變革創(chuàng)新,開拓新的發(fā)展空間,加大供給側(cè)改革力度,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷開拓應(yīng)用領(lǐng)域滿足市場需求。隨著粗放式發(fā)展主基調(diào)退出歷史舞臺,環(huán)保與節(jié)能減排的政策壓力與日俱增,企業(yè)革新理念、優(yōu)化成本,通過淘汰落后產(chǎn)能和更換老舊設(shè)備,達(dá)到轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能減排的目的。2016年,政府將全力推動“一帶一路”建設(shè),積極拓展海外市場,深化與沿線各國經(jīng)濟(jì)合作,帶動產(chǎn)品、工程設(shè)計(jì)、技術(shù)裝備和勞務(wù)輸出,促使再生資源實(shí)現(xiàn)資源、產(chǎn)業(yè)和市場的全球性布局,化解國內(nèi)過剩產(chǎn)能,加速“十三五”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,引導(dǎo)再生資源國際產(chǎn)能合作的開展。

3.1.3政策法規(guī)帶動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

2015年,國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》(國發(fā)[2015]28號)、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》(中發(fā)[2015]12號)等一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效的方針政策,大力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律。2015年下半年,財(cái)政部、國家稅務(wù)總局出臺了《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》(財(cái)稅[2015]78號)的通知,對符合行業(yè)規(guī)范條件的再生資源加工企業(yè)給予即征即退30%~70%增征稅優(yōu)惠政策。隨著新環(huán)保法和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的正式施行,再生資源回收利用企業(yè)面臨的環(huán)保要求將進(jìn)一步提高,更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管措施有利于鼓勵企業(yè)在環(huán)保裝備和管理方面加大投入,有利于創(chuàng)造更加公平合理的市場競爭環(huán)境,有利于淘汰落后產(chǎn)能,更好地規(guī)范行業(yè)發(fā)展。環(huán)保部、商務(wù)部、發(fā)展改革委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局公布了《關(guān)于發(fā)布<進(jìn)口廢物管理目錄>(2015年)的公告》(公告2014第80號),對于促進(jìn)我國再生資源回收利用,保護(hù)環(huán)境具有重要的作用。2015年,商務(wù)部會同發(fā)展改革委、國土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、供銷合作總社聯(lián)合制定了《再生資源回收體系建設(shè)中長期規(guī)劃(2015—2020年)》(商流通發(fā)[2015]21號),針對我國再生資源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及特點(diǎn),明確了再生資源回收體系建設(shè)的中長期目標(biāo),部署了分類建立回收體系、完善回收節(jié)點(diǎn)功能、培育龍頭回收企業(yè)、健全回收管理制度等工作任務(wù)。2016年,商務(wù)部會同發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、供銷合作總社聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)再生資源回收行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》(商流通函[2016]206號),提出推廣“互聯(lián)網(wǎng)+回收”的新模式、探索兩網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的新機(jī)制、提高組織化的新途徑、探索逆向物流的新方式、鼓勵應(yīng)用分揀加工新技術(shù)等推進(jìn)再生資源回收行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見。在未來幾年內(nèi),在一系列利好政策推動和市場引導(dǎo)下,我國再生資源回收行業(yè)將向現(xiàn)代化、集約化、科學(xué)化方向發(fā)展。

3.2行業(yè)發(fā)展及各品種趨勢預(yù)測

2016年是“十三五”規(guī)劃開局之年,也是我國全面深化改革的關(guān)鍵之年,為了推動“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程,我國進(jìn)一步簡政放權(quán),加快審批效率;加大金融體制改革力度,優(yōu)化金融結(jié)構(gòu),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì);促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、擴(kuò)大內(nèi)需和改善民生,助力我國經(jīng)濟(jì)的健康、穩(wěn)健發(fā)展。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)存在的背景下,我國繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。多策并舉提高財(cái)政資金的使用效益、緩解地方償債壓力、促進(jìn)投資。貨幣政策繼續(xù)保持穩(wěn)中偏松的導(dǎo)向,完善宏觀審慎政策框架。

預(yù)計(jì)2016年我國再生資源回收總量將小幅下降;部分再生資源價(jià)格將維持震蕩調(diào)整趨勢;一買一賣的傳統(tǒng)經(jīng)營模式將難以為繼,再生資源回收與社區(qū)服務(wù)結(jié)合模式、兩網(wǎng)融合模式等新型回收模式不斷涌現(xiàn);兼并重組加劇,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高;互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、二維碼等信息技術(shù)被再生資源回收企業(yè)廣泛應(yīng)用。具體分品種看:

3.2.1廢鋼鐵回收趨勢預(yù)測

2016年,黨中央提出了創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享的發(fā)展理念,廢鋼鐵回收行業(yè)發(fā)展面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn),一方面是去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板的任務(wù)十分繁重,另一方面綠色發(fā)展為廢鋼鐵回收行業(yè)的提升增添了新動力。

2016年,鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能,企業(yè)實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的攻堅(jiān)戰(zhàn)將全面推進(jìn),預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量在目前的經(jīng)濟(jì)狀況下維持在小幅下滑的水平。2016年,廢鋼鐵回收行業(yè)的發(fā)展不會有大的起色,特別是廢鋼鐵回收量將繼續(xù)維持在較低水平。如果按7.8億t粗鋼產(chǎn)量測算,煉鋼廢鋼比為10.5%~11%,將消耗廢鋼鐵8 200~8 600萬t。鋼鐵行業(yè)落實(shí)國務(wù)院去產(chǎn)能的目標(biāo),不應(yīng)只是量的變化,還必須實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升,逐步走上綠色鋼鐵發(fā)展之路,在原料投入、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源利用、工藝流程等方面實(shí)施綠色制,促進(jìn)廢鋼鐵回收行業(yè)發(fā)展取得新突破。

3.2.2廢有色金屬回收趨勢預(yù)測

目前,中國經(jīng)濟(jì)既有增長動力、也有下行壓力,有色金屬行業(yè)整體面臨供需失衡、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的挑戰(zhàn)。有色金屬行業(yè)一方面面臨著產(chǎn)能過剩、效益大幅下滑、生產(chǎn)成本增加、缺乏競爭力、出口結(jié)構(gòu)性矛盾突出等問題,同時(shí)“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等國家戰(zhàn)略的實(shí)施,也為有色金屬業(yè)發(fā)展提供新的機(jī)遇。但有色金屬生產(chǎn)、消費(fèi)、投資增長將進(jìn)一步趨緩,產(chǎn)品價(jià)格將延續(xù)弱勢震蕩態(tài)勢,企業(yè)經(jīng)營難度依然很大。

預(yù)計(jì)2016年,我國有色金屬制品使用、積蓄量不斷增加。隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的不斷推進(jìn),廢有色金屬回收利用市場環(huán)境將進(jìn)一步優(yōu)化,行業(yè)將進(jìn)一步向規(guī)范化發(fā)展,但回收量增幅不會有明顯提升,市場與價(jià)格短期內(nèi)不會有明顯改善,全球廢料資源的競爭依然激烈。

3.2.3廢塑料回收趨勢預(yù)測

2016年塑料消費(fèi)將緩慢增長,廢塑料回收利用市場不容樂觀。從目前的競爭狀況來看,廢塑料回收利用行業(yè)競爭壓力很大,在國際貿(mào)易、下游需求、替代品、產(chǎn)能過剩等多種不利因素的共同打壓下,競爭將越來越殘酷。目前廢塑料低端產(chǎn)品競爭白熱化,價(jià)格戰(zhàn)顯著,而中高端領(lǐng)域未來發(fā)展空間較大。

由于原油和新料價(jià)格持續(xù)走低,廢塑料市場受到?jīng)_擊,行業(yè)低迷以及利潤微薄之態(tài)一時(shí)難以改變。我國廢塑料回收利用行業(yè)正處于升級轉(zhuǎn)型期,規(guī)范廢塑料回收利用行業(yè)發(fā)展秩序是當(dāng)務(wù)之急。近幾年。廢塑料回收利用企業(yè)將向正規(guī)化、自動化、綠色化方向發(fā)展,廢塑料市場也將不斷趨于環(huán)保、有序化。

3.2.4廢紙回收趨勢預(yù)測

由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩,需求增長也會下降,加上產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性、階段性過剩問題凸顯,造紙產(chǎn)業(yè)形勢短期內(nèi)難以得到有效改善,預(yù)計(jì)2016年,國內(nèi)制漿造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)將會延續(xù)2015年的態(tài)勢,行業(yè)總體會保持平穩(wěn),預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格下跌和外部金融環(huán)境收緊的現(xiàn)象可能有所緩解,廢紙回收行業(yè)總體會保持平穩(wěn),市場可能會形成先低后高態(tài)勢,整體表現(xiàn)應(yīng)會略好于2015年。

3.2.5廢棄電器電子產(chǎn)品回收趨勢預(yù)測

2016年是我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收利用政策的調(diào)整期。廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整將在2016年1月1日以后實(shí)施。新增目錄產(chǎn)品的處理企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證、處理技術(shù)規(guī)范,以及基金征收和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也將在2016年發(fā)布和實(shí)施。

首批目錄產(chǎn)品的回收處理數(shù)量將基本穩(wěn)定或略有下降,隨著財(cái)政部第四批獲得處理資金補(bǔ)貼的企業(yè)名單的發(fā)布,絕大部分具有資質(zhì)的處理企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè),處理企業(yè)間的原料競爭將進(jìn)一步加劇。

3.2.6廢輪胎回收趨勢預(yù)測

2016年,我國的汽車保有量預(yù)計(jì)為1.74億輛,廢舊輪胎產(chǎn)生量達(dá)到約3.4億條,重量達(dá)到約1 250 萬t。再生橡膠產(chǎn)量達(dá)到約470萬t,橡膠粉產(chǎn)量達(dá)到約40萬t,其中用于生產(chǎn)改性瀝青接近18~20萬t。受《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》(GB7258-2012)和當(dāng)前市場低迷的影響,翻新輪胎數(shù)量暫時(shí)不會有明顯提升,預(yù)計(jì)仍在800萬標(biāo)準(zhǔn)折算條左右浮動。

3.2.7報(bào)廢汽車回收趨勢預(yù)測

2016年是“十三五”開局之年,分析2016年國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)形勢,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)減弱,市場需求復(fù)蘇動力不足,尤其是我國鋼鐵行業(yè)仍在進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,導(dǎo)致鋼材產(chǎn)能下降,廢鋼價(jià)格低迷不振,也將對報(bào)廢汽車回收拆解銷售產(chǎn)生不利影響。但2016年又是報(bào)廢汽車回收拆解行業(yè)面臨經(jīng)營困難與發(fā)展機(jī)遇并存的一年,預(yù)計(jì)報(bào)廢汽車回收量可達(dá)到280萬輛,同比增長7.7%,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也會進(jìn)一步提升。

3.2.8報(bào)廢船舶回收趨勢預(yù)測

2016年,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力與向好態(tài)勢,以及影響拆船業(yè)的國內(nèi)外各要素市場發(fā)展態(tài)勢依然存在諸多不確定性因素,經(jīng)歷了過去五年艱難前行的國內(nèi)拆船企業(yè)應(yīng)保持清醒頭腦,冷靜客觀地分析和把握有利和不利因素,審時(shí)度勢,采取靈活且有效的經(jīng)營管理措施,積極應(yīng)對復(fù)雜多變的市場變化。預(yù)計(jì)2016年,國內(nèi)拆船業(yè)廢船拆解量仍將繼續(xù)呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。

3.2.9廢玻璃回收情況分析

2016年,平板玻璃現(xiàn)貨市場受到房地產(chǎn)市場連續(xù)調(diào)整和環(huán)保監(jiān)管持續(xù)嚴(yán)格等因素影響,延續(xù)去年弱勢整理的態(tài)勢,行業(yè)效益繼續(xù)惡化,產(chǎn)量將繼續(xù)降低,價(jià)格整體也將呈現(xiàn)震蕩走低的趨勢。

我國日用玻璃行業(yè),特別是日用玻璃器皿和玻璃瓶罐行業(yè),近10年來經(jīng)歷了市場需求高速增長帶來的快速發(fā)展。據(jù)此估算,2016年我國日用玻璃器皿和玻璃瓶罐市場規(guī)模增速將超過15%,企業(yè)產(chǎn)量增速將在10%左右。

預(yù)計(jì)2016年廢玻璃回收量較上年將小幅下降,回收價(jià)格將震蕩下跌。

3.2.10廢電池回收情況分析

2016年,我國電池產(chǎn)量將小幅增加,約為490億只。一次電池總量將小幅減少;而隨著新能源汽車快速增長,帶動鋰離子電池產(chǎn)量將大幅提高。

隨著3C消費(fèi)類電子產(chǎn)品配套的鋰離子電池和新能源汽車動力電池報(bào)廢量逐年增多,預(yù)計(jì)到2016年我國廢電池回收量將小幅增加。

X705文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

1674-0912(2016)06-0015-07

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