陳帆

西澳洲天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及啟示

陳帆

借鑒澳大利亞西澳洲天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征，浙江天然氣產(chǎn)業(yè)應(yīng)構(gòu)建競爭性市場結(jié)構(gòu)，完善行業(yè)監(jiān)管職能，推進天然氣市場建設(shè)，加快儲氣設(shè)施建設(shè)

天然氣作為低碳清潔能源，越來越受到世界各國的重視。2015年巴黎氣候大會上，中國承諾將在2030年左右二氧化碳排放達到峰值，并爭取盡早實現(xiàn)。采用天然氣作為能源，可縮減煤和石油的用量，減少60%二氧化碳的排放量。天然氣的利用，不僅能改善我國環(huán)境問題，還能優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。目前，浙江正積極推進國家清潔能源示范省建設(shè)，全面實施天然氣“縣縣通”工程，努力擴大全省天然氣供應(yīng)范圍。

自1987年以來，浙江省與澳大利亞西澳洲建立友好省州關(guān)系，在經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域進行了密集深入的交流合作并取得豐碩成果。2016年5月筆者作為浙江省能源領(lǐng)域唯一代表，赴澳大利亞西澳洲首府珀斯市參加國家能源局組織的為期三個月的中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金天然氣培訓(xùn)項目。期間，培訓(xùn)班成員參觀了西澳議會、系統(tǒng)考察了DBNGP管道公司、Kw inana天然氣發(fā)電企業(yè)、AEMO電力與天然氣市場以及Woodside公司等一批企業(yè)，并與當(dāng)?shù)刂邪哪茉雌髽I(yè)進行了廣泛而深入的交流。

本文就澳大利亞天然氣資源與發(fā)展現(xiàn)狀、天然氣市場、價格機制和行業(yè)管理經(jīng)驗等方面內(nèi)容進行梳理分析，重點以西澳洲為例，內(nèi)容涉及行業(yè)發(fā)展概況、管理機制、市場參與者基本情況等，以期為浙江的天然氣發(fā)展提供參考與借鑒。

兩地天然氣資源與現(xiàn)狀

西澳洲天然氣資源和開發(fā)現(xiàn)狀。西澳洲位于澳大利亞的西部，是澳洲最大的天然氣生產(chǎn)和出口基地，擁有澳洲92%的天然氣資源。

2006年西澳政府宣布了天然氣保留政策，意在保障西澳天然氣供應(yīng)和價格平穩(wěn)。具體政策為在西澳每個LNG項目需要保證15%的天然氣供應(yīng)西澳本地消費。目前，西澳洲LNG主要出口到日本、韓國、中國。廣東大鵬LNG是我國首個引進LNG的試點項目。選定了西澳洲西北大陸架天然氣項目為供氣商，并簽訂了長達25年、每年供氣370萬噸的合同。中澳天然氣技術(shù)伙伴關(guān)系基金就是因為這個項目而設(shè)立的。

圖1 2014年西澳洲一次能源消費結(jié)構(gòu)

浙江省天然氣來源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀。浙江是我國經(jīng)濟最為活躍的地區(qū)之一，但能源資源十分匱乏，95%以上的一次能源依靠外部輸入，其中天然氣資源全部從省外購入。2015年全省共消費天然氣78億方，預(yù)計2020年全省天然氣消費將達到180億方。盡管目前浙江已經(jīng)具備西氣東輸一線、川氣東送、東海春曉等天然氣氣源，但從浙江天然氣利用“多氣源一環(huán)網(wǎng)”格局和保障全省供氣安全的要求出發(fā)，還需要進一步加大LNG進口，以滿足省內(nèi)的天然氣需求。目前，浙江已建成中海油寧波LNG接收站一期300萬噸，在建新奧舟山LNG接收站300萬噸；中海油寧波LNG接收站二期項目已取得國家批復(fù)，中石化溫州LNG接收站項目已取得“路條”。浙江省和西澳洲是友好省州，在能源方面的合作還需進一步加強，合作前景十分廣闊。

西澳洲天然氣市場

西澳大利亞整個天然氣運行模式都是基于該州議會通過的《天然氣草案（西澳）》（The Gas Bulletion Board WA）。該草案相比《浙江省石油天然氣管道建設(shè)和保護條例》，內(nèi)容更多，標(biāo)準(zhǔn)更細，涉及領(lǐng)域更廣。它包括市場的構(gòu)建、技術(shù)規(guī)范、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、管道保護、應(yīng)急處置等內(nèi)容。西澳洲天然氣市場有眾多的市場參與者，包括上游的供應(yīng)商、管道公司、配網(wǎng)公司、儲氣設(shè)施和下游用戶等。其中，下游用戶又包括零售商、大用戶和大型批發(fā)運營商等。不同類型的參與者之間相互獨立運行，同一類型的參與者充分競爭。

（一）天然氣市場參與者

供應(yīng)商：西澳洲天然氣供應(yīng)商眾多，包括Woodside公司、Chevron公司、BP公司等，主要負責(zé)上游資源的開采和供應(yīng)。下游用戶可以自由選擇供應(yīng)商，價格也和供應(yīng)商之間雙邊談判形成。基金會安排我們參觀了Woodside公司，Woodside公司是一家生產(chǎn)油和天然氣的國際性公司，擁有西北大陸架等項目，每年向國內(nèi)外用戶提供優(yōu)質(zhì)天然氣氣源。

管道公司：目前，西澳洲共有9條管道，管道只提供天然氣的運輸服務(wù)，不買賣天然氣。所有西澳洲洲管道都是由民營企業(yè)擁有和運行的，與澳大利亞東部市場互不相連。其中最主要的是兩條管道，一條是從Dampier到Bunbury的天然氣管道（DBNGP），還有一條是Gold fields天然氣管道（GGP），這兩條管道占據(jù)了西澳洲80%左右的運輸能力。DBNGP管道公司是目前西澳洲最大的管道企業(yè)，設(shè)計容量每天845TJ（萬億焦耳）。DBNGP管道從Dampier市到Bunbury市，分雙線鋪設(shè)，連接著西澳洲重要的制造業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)和居民區(qū)。DBNGP實際持有人是DUET集團，設(shè)計壽命至少50年。DBNGP受西澳洲經(jīng)濟管理局（ERA）監(jiān)督，每年都要向ERA提供相關(guān)報告，包括容量變化，管輸價格、公平開放競爭和經(jīng)營運行等情況。如果管道公司有剩余容量，下游用戶可以向管道公司申請?zhí)峁┻\輸服務(wù)。

天然氣配網(wǎng)：ATCO公司是西澳洲最大的但不是唯一的天然氣配網(wǎng)公司，成立于1961年。ATCO公司從ERA中獲得配網(wǎng)許可，目前擁有在西澳洲將近14000Km的配網(wǎng)，覆蓋了包括珀斯市在內(nèi)的大部分城市地區(qū)。ATCO公司不直接出售天然氣，而是負責(zé)配送天然氣給零售商、大用戶和大型批發(fā)運營商等，并從中收取一定額度的配送費，ATCO的配送價格受到ERA監(jiān)督。居民用戶不直接從ATCO購買天然氣，其購氣途徑是零售商，抄表服務(wù)由ATCO公司提供。

天然氣零售商：西澳洲天然氣零售商需要由ERA批準(zhǔn)，會在ERA網(wǎng)站上公布，目前西澳洲擁有A linta能源公司、Kleenheat燃氣公司、Synergy公司、珀斯能源公司等零售商。不同的零售商提供的價格、服務(wù)有所不同，客戶可以自由選擇。這些零售商很多不只是天然氣的零售，還有電的零售以及提供光伏接入等服務(wù)。

天然氣儲運設(shè)施：APA公司的 Mondarra儲運設(shè)施（MGSF）是目前西澳洲唯一在運的面向第三方多用戶的儲罐設(shè)施。MGSF儲氣設(shè)施最大注入能力每天70TJ，最大提取能力每天150TJ。MGSF必須向第三方用戶開放。

（二）市場運行機構(gòu)

西澳洲的天然氣市場由AEMO（Australian energy marketoperator）負責(zé)運行，AEMO運行著澳大利亞大部份州的電力與天然氣市場。2013年，西澳洲根據(jù)《天然氣草案（西澳）》，同意由AEMO負責(zé)西澳洲的天然氣和電力市場運行。AEMO是一家民營企業(yè)，按照《天然氣服務(wù)信息條例》，各管道公司必須向AEMO提供相應(yīng)信息，并每年繳納會費。AEMO負責(zé)信息公開，每年對外公布GSOO（The Gas Statement of Opportunities）報告，報告中詳細介紹了該年度西澳洲天然氣市場的運行情況，供會員單位參考。AEMO每天在官方網(wǎng)站上公布西澳洲天然氣供需信息。

西澳洲天然氣價格

西澳洲天然氣單價主要是以上游供應(yīng)商與下游用戶雙邊談判協(xié)議為主，當(dāng)實際用氣量超過雙邊談判的確定量時，其超出部分可以向?qū)崟r現(xiàn)貨市場購買。實時現(xiàn)貨市場在西澳洲比較小，大部分大用戶都采取長期合同穩(wěn)定氣價。雖然在珀斯市有許多供應(yīng)商，但是用氣價格受到ERA的監(jiān)督。表1為筆者朋友選擇的A linta公司季度天然氣賬單對比，由于用氣量不同，用氣量少的（199方）比用氣量多的（720方）單價貴43%。

表1 Alinta公司居民用戶零售價格對比

A linta公司不僅提供天然氣零售服務(wù)，還有電力的零售服務(wù)。為了開拓市場，不少零售公司針對氣價都有自主優(yōu)惠政策。如果客戶的電力零售商選擇Synergy公司，那么在氣價方面將能得到5%優(yōu)惠。

澳大利亞天然氣行業(yè)管理

澳大利亞由6個州和2個領(lǐng)地組成。在聯(lián)邦制下，各州和領(lǐng)地政府都對能源問題負有憲法意義上的責(zé)任。各州和領(lǐng)地在能源領(lǐng)域制定的政策和法條需要由州議會通過，然后由州和領(lǐng)地政府負責(zé)實施。

澳大利亞聯(lián)邦政府部門主要負責(zé)制定能源法律法規(guī)和監(jiān)督這些法律法規(guī)的實施情況，不負責(zé)具體的能源勘探和開發(fā)事宜。聯(lián)邦政府委員會（Councilof Austra lian Governments，“COAG”），委員會的主要成員包括首相、各州和領(lǐng)地的主要負責(zé)人以及各相關(guān)部門部長等，其功能是討論澳大利亞各項重要改革事項。

能源部長委員會（Ministerial Council on Energy，“MCE”）由聯(lián)邦和各州（地區(qū)）的能源部長組成，主要是從國家層面推動并完善能源供給側(cè)監(jiān)管的框架體系。下設(shè)四大獨立于政府能源事務(wù)方面的監(jiān)管機構(gòu)，分別是：能源監(jiān)管委員會、能源市場委員會、競爭和消費者事務(wù)委員會以及各州司法監(jiān)管體系。

能源監(jiān)管委員會（Austra lian Energy Regu lar，“AER”）職責(zé)是對輸配電、躉售電、電力市場和天然氣市場進行監(jiān)管。能源市場委員會（Austra lian Energy Market Commission“AEMC”），職責(zé)是根據(jù)澳大利亞相關(guān)法規(guī)規(guī)定，制定電力和天然氣市場規(guī)則，并向政府提供相應(yīng)的咨詢服務(wù)。競爭和消費者事務(wù)委員會（Austra lian competition and consumer commission“ACCC”），職責(zé)是對是否能公平參與競爭進行監(jiān)管，也有對市場參與者各自的責(zé)任和權(quán)利進行告知的義務(wù)。ACCC成立于1995年，獨立于政府的組織機構(gòu)。AER是ACCC的重要組成部分，但又是獨立于ACCC運作。司法監(jiān)督（Jurisd ictiona l regulators），各州或領(lǐng)地設(shè)立各自的司法監(jiān)督部門，聯(lián)邦政府和各州或領(lǐng)地的監(jiān)管機構(gòu)間不存在隸屬關(guān)系。監(jiān)管部門的監(jiān)管行為不當(dāng)或與產(chǎn)業(yè)參與者之間出現(xiàn)分歧，且雙方協(xié)商不一致時，利益受損方可通過司法程序解決。

對于具有自然壟斷的管道公司，澳大利亞政府采取經(jīng)濟管制措施。管道公司必須向第三方開放，政府或授權(quán)機構(gòu)對承擔(dān)運輸(Transmission)服務(wù)的公司和配送(Distribution)服務(wù)的公司在價格和服務(wù)兩個方面進行監(jiān)管。管道運輸公司由競爭和消費者事務(wù)委員會(ACCC)對回報率和是否開放競爭進行監(jiān)管，輸配公司由各州政府授權(quán)的機構(gòu)監(jiān)管價格，而在西澳洲均由經(jīng)濟管理局（ERA）監(jiān)管。

啟示和借鑒

構(gòu)建競爭性市場結(jié)構(gòu)。天然氣行業(yè)是競爭性與自然壟斷性并存的行業(yè)，其上游勘探開發(fā)領(lǐng)域和下游批發(fā)零售領(lǐng)域是可競爭的，而其輸配系統(tǒng)則是自然壟斷環(huán)節(jié)。自然壟斷并不意味著效率低下，需要政府的監(jiān)管和信息的公開?？碧介_發(fā)和批發(fā)零售環(huán)節(jié)應(yīng)該采取開放市場、引入競爭的政策，能夠吸引更多的資金、更多的技術(shù)，促進行業(yè)發(fā)展。而對于管輸和配氣行業(yè)，可以采取壟斷經(jīng)營的政策，同時加強政府監(jiān)管來有效遏制市場權(quán)力的濫用。目前，浙江可以發(fā)揮“多氣源一環(huán)網(wǎng)”格局，雖然氣源大部分由“三桶油”供應(yīng)，但除了上游勘探開發(fā)領(lǐng)域供給（Supp ly）環(huán)節(jié)外，其他環(huán)節(jié)都掌握在省內(nèi)。因此，在輸配環(huán)節(jié)、零售環(huán)節(jié)可以穩(wěn)步推進改革，推動市場參與者從層層地域性結(jié)構(gòu)向塊狀獨立性結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。同時，要理順省內(nèi)各層級燃氣公司關(guān)系，明確職能，加強監(jiān)管。

完善行業(yè)監(jiān)管職能。目前天然氣領(lǐng)域的管理和監(jiān)督職權(quán)分散在省發(fā)改委（省能源局）、國家能源局浙江監(jiān)管辦、城市建設(shè)部門等，亟需理清權(quán)責(zé)和規(guī)范。在澳洲，監(jiān)管的機構(gòu)各個州和領(lǐng)地不盡相同，但是他們監(jiān)管的內(nèi)容和職責(zé)相當(dāng)清晰。雖然不同的部門監(jiān)管的內(nèi)容不同，但是監(jiān)管秩序井井有條，不會出現(xiàn)九龍治水現(xiàn)象。澳洲的政策制定職能包括：制定行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、擬定行業(yè)階段性的發(fā)展戰(zhàn)略、制定市場準(zhǔn)入與退出機制、規(guī)定行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的定價原則；而監(jiān)管委員會則負責(zé)執(zhí)行政策與監(jiān)督執(zhí)行明確的宏觀經(jīng)濟目標(biāo)以及行業(yè)政策的具體規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，其具體職能涵蓋范圍較為廣泛，如對油氣資源、市場準(zhǔn)入、定價、服務(wù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全和環(huán)保等領(lǐng)域?qū)嵭斜O(jiān)管，并以經(jīng)濟監(jiān)管為重點。因此國內(nèi)油氣領(lǐng)域監(jiān)管的制定原則應(yīng)該是：主體原則，制定政策時要明確現(xiàn)階段的主要規(guī)則；公正原則，即法規(guī)的制定應(yīng)有效平衡各利益方，并防止一方獨大的現(xiàn)象產(chǎn)生；統(tǒng)一原則，即法定的決策依據(jù)與處理流程統(tǒng)一化，防止特例出現(xiàn)；獨立原則，即在法規(guī)建設(shè)中應(yīng)制定規(guī)則保證監(jiān)管部門不受不利因素干擾。

推進天然氣市場建設(shè)。浙江創(chuàng)建清潔能源示范省也提出率先建立省級綜合性能源要素交易平臺的要求。目前，需要打破浙江天然氣“統(tǒng)購統(tǒng)銷”的格局，試點直供氣，創(chuàng)造供需雙方談判協(xié)商的良好環(huán)境。天然氣市場不僅是供需雙方談判、交割的平臺，而且是一個信息交流的平臺。比如AEMO，供需雙方能實時了解到當(dāng)天天然氣供需情況、每條管道的運力等，為買賣雙方緩解了信息不對稱造成的不確定性問題。浙江可先不斷完善目前正在推進的浙江省能源信息管理平臺建設(shè)，建立相關(guān)能源企業(yè)信息報送的長效機制。目前，國內(nèi)LNG液態(tài)市場較為開放，交易也較為活躍，供應(yīng)與需求直接對接，價格隨行就市。為了促進浙江天然氣市場建設(shè)，可以先從LNG入手，要求省內(nèi)LNG交易必須通過全省天然氣市場公開競價完成，貿(mào)易中心給予參與交易的企業(yè)一定期限的優(yōu)惠政策，以吸引周邊LNG市場的主要參與方前來交易平臺開展交易。同時，在國際現(xiàn)貨LNG價格的走低和國際國內(nèi)天然氣供大于求新形勢的出現(xiàn)情況下，要積極支持省內(nèi)能源企業(yè)走出去，與國際供應(yīng)商洽談合作。

加快儲氣設(shè)施建設(shè)。儲氣設(shè)施作為市場參與者的重要組成部分，必不可少。儲氣是輸送和分配之間的一個緩沖環(huán)節(jié)。發(fā)展天然氣儲氣庫是有效應(yīng)對天然氣需求峰谷差和市場化后價格異常波動的有效途徑。天然氣儲氣設(shè)施不僅能保障浙江天然氣的安全供應(yīng)，而且對天然氣戰(zhàn)略儲備、商業(yè)周轉(zhuǎn)有著不可替代的作用。目前，浙江只有部分城市小型的商業(yè)儲罐，儲氣設(shè)施的缺口比較大。浙江要制定省級天然氣儲備庫發(fā)展規(guī)劃，明確未來浙江儲氣庫的建設(shè)目標(biāo)、庫型分布、實施方案及保障措施。建立由政府主導(dǎo)，包括國有企業(yè)、民營企業(yè)在內(nèi)的各類市場主體積極參與、市場化運營的儲備經(jīng)營管理模式；要制定天然氣儲備庫的管理辦法、儲備基金管理制度等相關(guān)法律法規(guī)與政策體系，依法監(jiān)管天然氣儲備庫公平地向第三方開放。

作者單位：浙江省能源局