韋麗明

行業(yè)發(fā)展概況

龍頭企業(yè)矗立東方 產(chǎn)業(yè)調(diào)整誰主沉浮
——BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)即將掀起洗牌風(fēng)暴

韋麗明

中國軟包裝集團作為世界雙向拉伸聚丙烯（BOPP）包裝薄膜最大產(chǎn)能的大型企業(yè)，成功實現(xiàn)了將產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，預(yù)計BOPP、PP、丙烯單體三級產(chǎn)品總年產(chǎn)值將達(dá)500億元。該集團的發(fā)展將對中國乃至全球BOPP包裝產(chǎn)業(yè)的格局產(chǎn)生重大影響。

雙向拉伸聚丙烯（BOPP）包裝薄膜聚合

夜幕降臨，海風(fēng)習(xí)習(xí)，當(dāng)人們漫步在福建省福清江陰的海邊堤壩上，舉目仰視，突然發(fā)現(xiàn)燈火輝煌、流光溢彩的壯觀夜景呈現(xiàn)在你的眼前，夢幻般的視覺沖擊，讓你仿佛置身在傳說中的海市蜃樓之中。其實，這不是現(xiàn)代化的都市，而是中國軟包裝集團中景石化基地。

圖1 中國軟已包裝集團中景石化基地

圖2 亞洲第一高丙烯精餾塔

2015年6月，亞洲最大丙烯丙烷精餾塔在中景石化科技園順利吊裝，10月23日，中國軟包裝集團下屬之中景石化聚丙烯項目工程完成了驗收。至此，目前世界雙向拉伸聚丙烯（BOPP）包裝薄膜最大產(chǎn)能的大型企業(yè)，成功實現(xiàn)了將產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，直達(dá)自然界原生資源。該石化項目全部建成投產(chǎn)后，預(yù)計BOPP、PP、丙烯單體三級產(chǎn)品總年產(chǎn)值將達(dá)500億元。今天，BOPP薄膜產(chǎn)業(yè)中綜合實力最強，規(guī)模最大的全球老大已屹立于東方，她將強勢左右我國BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走勢（無論你是否愿意），甚至可能對全球BOPP包裝產(chǎn)業(yè)的格局也產(chǎn)生重大影響。

改變迫在眉睫，風(fēng)暴即將掀起。本人作為BOPP業(yè)界專業(yè)人士，面對當(dāng)前深刻變局，深感責(zé)任重大。愿以自己的調(diào)查研究，以數(shù)據(jù)化的分析，理性的態(tài)度，剖視中國軟包裝集團的層次型優(yōu)勢結(jié)構(gòu)，對2016年BOPP市場的走勢與變局闡述自己的觀點和建議，供業(yè)界人士參考。

中國軟包裝集團中景石化基地第一套年產(chǎn)50萬噸聚丙烯聚合裝置將于2016年1月份正式投產(chǎn)，第二套年產(chǎn)50萬噸裝置隨即在3月份投產(chǎn)，丙烷脫氫制丙烯項目年產(chǎn)120萬噸聚丙烯（丙烯單體）將于2017年投產(chǎn)。此外，中國軟包裝集團目前正與世界頂級石化巨頭利安得巴塞爾簽訂最新的120萬噸最新技術(shù)的聚丙烯項目投資合同，屆時該集團將具有240萬噸聚丙烯生產(chǎn)規(guī)模，堪稱全球單產(chǎn)第一。

目前，中軟集團在全國設(shè)有五大BOPP生產(chǎn)基地，分別是福建、上海、成都、河南、遼寧。已投產(chǎn)總產(chǎn)能55．1萬噸，已達(dá)世界第一，2016年還將新增16．6萬噸產(chǎn)能。該集團近期計劃在2016年與德國布魯克納新簽10條（套）、中期計劃是在三年內(nèi)再簽10條（套）寬幅高速BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線。

一邊是中軟集團產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的洶涌潮水，一邊是中國BOPP行業(yè)（尤其是量大面廣的BOPP包裝薄膜行業(yè)）競爭白炙化的火焰。中國BOPP行業(yè)面對中軟掀起的巨浪，如何應(yīng)對呢？

經(jīng)統(tǒng)計，截止至2015年第三季度末，大中華區(qū)域BOPP包裝薄膜產(chǎn)能已達(dá)515．6萬噸（按照厚膜），在建產(chǎn)能（設(shè)備購買合同生效，或正在安裝）93．0萬噸，規(guī)劃產(chǎn)能（計劃購買，合同未生效）18． 6萬噸。已建成投產(chǎn)產(chǎn)能約有10．0%處于停產(chǎn)待處理（待報廢、待轉(zhuǎn)售）或長期停機狀態(tài)，這些生產(chǎn)線由于購入年限長、生產(chǎn)效率低、能耗高，再生產(chǎn)的競爭力不強，被稱之為“僵尸”產(chǎn)能。

圖3 全球第一條最快速度高產(chǎn)能最大寬幅BOPP薄膜生產(chǎn)線（10．4m×525m／min）

雖然下游需求量年復(fù)合增長率8%～10%，但BOPP包裝膜產(chǎn)業(yè)仍處于嚴(yán)重的階段性產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，主要特征為：

1、生產(chǎn)線老化嚴(yán)重，高耗能低產(chǎn)量，成本高，這是硬傷；

2、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，僅靠低價競爭，越做越虧；

3、受制于上游原料供應(yīng)的價格束縛，最終淪為“搬運工”；

4、自有資金嚴(yán)重匱乏，設(shè)備更新及技術(shù)轉(zhuǎn)型升級無從談起。

目前，落后產(chǎn)能企業(yè)難以承受的來自市場競爭的壓力，也難以維持資金鏈，已成現(xiàn)實。嚴(yán)峻的事實告訴我們，不能再抱以幻想，甘當(dāng)鴕鳥。市場競爭只能加速淘汰這些落后產(chǎn)能，這是大浪淘沙，自然規(guī)律。反之，有規(guī)模優(yōu)勢，有創(chuàng)新能力、有持續(xù)盈利能力的龍頭企業(yè)才能存活或發(fā)展，而優(yōu)勝劣汰才是市場經(jīng)濟，才真正讓BOPP產(chǎn)業(yè)走向健康發(fā)展的道路。

中國軟包裝集團作為BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，以社會責(zé)任為己任，以聚丙烯的投產(chǎn)為契機，通過對引進目前世界上最先進的生產(chǎn)線、整合上下游資源優(yōu)勢、精益化管理、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，堅持技術(shù)先導(dǎo)路線，淘汰僵尸產(chǎn)能，爭搶BOPP包裝膜產(chǎn)業(yè)洗牌風(fēng)暴先機，力促我國BOPP產(chǎn)業(yè)良性健康發(fā)展之路形成。

中國軟包裝集團從丙烷開始逐級生產(chǎn)丙烯、聚丙烯再到聚丙烯薄膜，是全球唯一擁有BOPP全產(chǎn)業(yè)鏈的集團企業(yè)，幾大優(yōu)勢無人比肩。

一、區(qū)位優(yōu)勢

中國軟包裝集團下屬之中景石化基地位于海上絲綢之路核心區(qū)、國家級保稅區(qū)、福建自貿(mào)區(qū)、福州新區(qū)，四區(qū)優(yōu)勢功能疊加，有著天然的地理和當(dāng)前優(yōu)惠政策的優(yōu)勢。全球石化基礎(chǔ)原材料能夠十分便利地運達(dá)基地，從整個產(chǎn)業(yè)鏈的前端就奠定了供應(yīng)物資保障優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，以及成本優(yōu)勢。

二、成本優(yōu)勢

聚丙烯原料將通過管槽或罐車直供集團下屬薄膜企業(yè)，經(jīng)保守估算，每噸原料節(jié)省包裝費，運費、銷售費用近500元，原料成本降低將反哺BOPP薄膜生產(chǎn)企業(yè)，成本進一步降低，從而將在BOPP市場上引爆價格優(yōu)勢，進一步壓縮小型BOPP企業(yè)的生存空間。

三、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢

中景石化第一套年產(chǎn)50萬噸聚丙烯裝置計劃于2016年1月份正式投產(chǎn)，計劃在不遠(yuǎn)的將來達(dá)到240萬噸聚丙烯生產(chǎn)規(guī)模。早已在全國布局的五大BOPP生產(chǎn)包裝薄膜生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能近60萬噸，貼近中國各大經(jīng)濟區(qū)。以及計劃在2016年與德國布魯克納新簽10條（套）、三年內(nèi)再簽10條（套）寬幅高速BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線，進一步提升高效率BOPP生產(chǎn)能力。一系列戰(zhàn)略規(guī)劃與布局，使中國軟包裝集團將成為擁有丙烯、聚丙烯、聚丙烯薄膜三級產(chǎn)業(yè)鏈的超大型集團。

四、管理優(yōu)勢

集團統(tǒng)一管理、集中采購，與供應(yīng)商議價能力強，降低管理成本、采購成本。同時，集團積極引進人才，各企業(yè)總工、副總工都是行業(yè)里的資深人士，對工廠生產(chǎn)制造與現(xiàn)場的精益化管理、降低生產(chǎn)成本、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品起到了至關(guān)重要的作用。

五、融資優(yōu)勢

種好梧桐樹，引來金鳳凰。這不僅是在引進人才方面，也體現(xiàn)在融資便利性與融資成本降低方面。中國軟包裝得到了銀行及社會資本的青睞，目前集團是國有銀行及各大商業(yè)銀行的重點客戶，授信額度達(dá)最高等級。

面對中國BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場競爭空間慘烈，企業(yè)生存發(fā)展步履維艱，面對BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)即將掀起洗牌風(fēng)暴，中小型BOPP包裝膜企如何轉(zhuǎn)型是必須深刻思考的問題。

圖4 中景石化廠區(qū)圖

經(jīng)調(diào)研和探討，一些行業(yè)資深人士認(rèn)為BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)以下幾種格局：

1、走合作共贏道路。部分實力較弱廠家會考慮主動依托中國軟包裝等大型集團，結(jié)合現(xiàn)有資源，受其委托加工，生產(chǎn)線承包；

2、加速產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，走差異化的道路。放棄膠帶膜、厚光膜等大路市場，轉(zhuǎn)變?yōu)閷９ヌ厥饽さ氖袌觯?/p>

3、為避免無休止的經(jīng)濟損失，激流勇退，撤出BOPP包裝薄膜行業(yè)……

中國軟包裝集團這艘塑膜和石化航母的巨大沖擊力已經(jīng)赫然在目，并且還在繼續(xù)沿著全套產(chǎn)業(yè)鏈的完備建設(shè)方向進一步發(fā)展。中國軟包裝集團志在引領(lǐng)中國BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)終結(jié)目前無序發(fā)展的“春秋戰(zhàn)國的混戰(zhàn)時代”，使市場競爭更有序，使經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)生態(tài)取得雙贏，為促進我國BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的良性健康穩(wěn)步發(fā)展做出貢獻，為中國制造進入新常態(tài)寫下濃墨重彩的一筆。

韋麗明，女，高級工程師，中包聯(lián)塑料制品包裝委員會專家委專家，中國包裝產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)基地（漢高）特聘專家講師。畢業(yè)于四川大學(xué)塑料工程系（現(xiàn)更名為：高分子科學(xué)與工程學(xué)院）。具備豐富的BOPP包裝薄膜、PVDC涂布膜、功能改性母料的研制經(jīng)驗，以及ISO質(zhì)量管理體系的推導(dǎo)與審核經(jīng)驗?！峨p向拉伸聚丙烯消光薄膜》國家標(biāo)準(zhǔn)參與制定者，長期跟蹤研究BOPP行業(yè)動態(tài)與發(fā)展趨勢。

The development status of China Soft Packaging Group

As the world’s largest capacity of biaxial oriented polypropylene（BOPP）packaging film group，China Soft Packaging Group successfully extend the upstream industry include PP and propylenemonomer．The total annual output of these three different products（Bopp film，PP and Propylene monomer）is estimated to reach 50 billion RMB．This group will have a strong impact on the future development trend of China BOPP packaging film industry，even to the whole world．

Biaxial oriented polypropylene（BOPP）Packaging film Polymerization