馮芳
中國(guó)電子商務(wù)研究中心的研究報(bào)告顯示,2015年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模為5.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)28.6%。其中跨境出口交易規(guī)模達(dá)4.49萬(wàn)億元,跨境進(jìn)口交易規(guī)模達(dá)9072億元。消費(fèi)者高頻購(gòu)買的是護(hù)膚美妝、母嬰產(chǎn)品、保健品、食品等快速消費(fèi)品。同時(shí)近年來(lái)國(guó)內(nèi)食品安全事件屢見(jiàn)不鮮,致使消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)食品信任度逐步降低,其中一些中高端消費(fèi)群體將目標(biāo)投向海外,諸如奶粉、牛肉、鮮奶、橄欖油等商品的需求出現(xiàn)了井噴式增長(zhǎng)。
目前生鮮農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率不足10%,尚未進(jìn)入大眾消費(fèi)時(shí)代,據(jù)統(tǒng)計(jì)在線購(gòu)買過(guò)生鮮產(chǎn)品的用戶約為24.5%。約50%的被訪者表示愿意嘗試,因此生鮮電商在用戶數(shù)量和市場(chǎng)規(guī)模方面尚存在較大的增長(zhǎng)空間。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年我國(guó)生鮮電商交易額為130億元,2014年增至245億元,2015年達(dá)到了412億元,預(yù)計(jì)到2016年將增至700億元,增速迅猛。但因?yàn)樯r產(chǎn)品物流面臨五大痛點(diǎn),也在很大程度上阻礙了需求的增長(zhǎng)。
一、跨境生鮮電商的發(fā)展“?!?、“機(jī)”并存
(一)當(dāng)前發(fā)展模式之“危”
近些年食品安全問(wèn)題頻發(fā),例如致癌農(nóng)殘、毒奶粉事件等致使公眾對(duì)食品安全信心嚴(yán)重缺失,清華大學(xué)媒介調(diào)查實(shí)驗(yàn)室曾經(jīng)發(fā)布《消費(fèi)者食品安全信心報(bào)告》中指出,近70%的國(guó)人對(duì)國(guó)產(chǎn)食品感到“沒(méi)有安全感”,食品行業(yè)目前正面臨前所未有的信任與發(fā)展危機(jī)。
與此同時(shí),食品市場(chǎng)剛需日益旺盛,據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)進(jìn)口食品市場(chǎng)總額年平均增長(zhǎng)率高達(dá)15%。尤其是在當(dāng)前消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)下,跨境生鮮食品需求爆發(fā)。諸多平臺(tái)例如天貓喵生鮮、網(wǎng)易考拉、京東生鮮、1號(hào)店、洋碼頭等紛紛涉足跨境生鮮業(yè)務(wù)。
但生鮮食品與普通商品電商化不同,跨境生鮮業(yè)務(wù)因其涉及產(chǎn)品加工、分裝、倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈物流、終端定時(shí)配送等諸多環(huán)節(jié),環(huán)環(huán)相扣,風(fēng)險(xiǎn)較大。且跨境生鮮商品主要來(lái)源國(guó)以歐美、澳大利亞等距離中國(guó)較遠(yuǎn)的發(fā)達(dá)國(guó)家為主,對(duì)時(shí)效、品質(zhì)、成本控制都有更高的要求。整個(gè)物流配送過(guò)程中既有境外的出口倉(cāng)儲(chǔ),又有跨境海運(yùn)和空運(yùn)、進(jìn)口保稅倉(cāng)儲(chǔ),還涉及食品檢驗(yàn)檢疫,再加上全程可追溯及國(guó)內(nèi)落地配等,運(yùn)作難度要遠(yuǎn)超傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)生鮮電商,需要企業(yè)投入大量資金和人力,更要求專業(yè)化、集約化的操作,因此失敗率高。
(二)科學(xué)發(fā)展模式之“機(jī)”
跨境生鮮電商的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較傳統(tǒng)生鮮的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)更短更經(jīng)濟(jì)(詳見(jiàn)圖1)。尤其是跨境電商B2C業(yè)務(wù)模式,是一種由海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域直接發(fā)往個(gè)人消費(fèi)者手中的分銷渠道極為扁平化的商業(yè)運(yùn)作模式,有利于為消費(fèi)者提供最經(jīng)濟(jì)的消費(fèi)體驗(yàn)。且因?yàn)殒溌房s短,全程可監(jiān)控可溯源,既保證食品質(zhì)量安全,同時(shí)也提升了整個(gè)供應(yīng)鏈的透明度。例如杭州綜試區(qū)下沙園區(qū)充分意識(shí)到跨境進(jìn)口生鮮蓬勃的市場(chǎng)需求和跨境冷鏈的發(fā)展?jié)摿Γ诘玫綑z驗(yàn)檢疫部門(mén)全力支持的情況下,2015年全國(guó)跨境第一單水果和牛肉交易均在下沙園區(qū)試單成功,創(chuàng)新提出并實(shí)現(xiàn)了小包裝溯源,在拓展新業(yè)務(wù)門(mén)類的同時(shí)維護(hù)了國(guó)門(mén)安全。
二、跨境生鮮物流的五大痛點(diǎn)
跨境生鮮產(chǎn)品從境外到境內(nèi),對(duì)物流過(guò)程中的溫度、濕度、配送時(shí)效、成本控制都有著極高的要求,面臨著全程冷鏈、高損耗、多溫層、C端配送難、最后一公里等痛點(diǎn),形成了一系列制約其迅速規(guī)?;?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的瓶頸。具體總結(jié)如下:
(一)痛點(diǎn)一:全程冷鏈運(yùn)輸問(wèn)題
據(jù)悉目前我國(guó)冷藏車數(shù)量較少,根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)數(shù)據(jù),2014 年我國(guó)公路冷藏車保有量為7.6 萬(wàn)輛,而日本是15萬(wàn)輛,美國(guó)是25萬(wàn)輛。此外,我國(guó)在果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別只有5%、15%、23%,冷藏運(yùn)輸率分別僅有15%、30%、40%。而美國(guó)、日本的冷藏運(yùn)輸率分別高達(dá)80%~90%和98%。在流通腐損率方面,我國(guó)果蔬產(chǎn)品高達(dá)15%~30%,而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)形成了較為成熟、規(guī)范的冷鏈物流體系,各品類腐損率普遍低于5%。
而跨境生鮮類產(chǎn)品不同于日用品、母嬰等常溫儲(chǔ)存的產(chǎn)品,其具有保質(zhì)期較短、損耗率大、易腐、配送實(shí)效要求高等特點(diǎn),因此對(duì)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、配送、售后等環(huán)節(jié)均需要針對(duì)生鮮產(chǎn)品量身定制,配備專業(yè)的存儲(chǔ)設(shè)施和冷鏈物流體系。傳統(tǒng)電商除垂直平臺(tái)外,大多借助第三方物流來(lái)完成倉(cāng)儲(chǔ)配套和物流服務(wù)。而目前國(guó)內(nèi)第三方冷鏈物流企業(yè)多為零散專線,尚未形成高效低成本的物流網(wǎng)絡(luò)。且操作過(guò)程中多方交接,無(wú)論是對(duì)溫度、濕度的控制還是在送達(dá)效率方面都難以達(dá)到消費(fèi)者對(duì)生鮮產(chǎn)品的基本要求。
(二)痛點(diǎn)二:二次包裝/二次加工問(wèn)題
部分跨境生鮮類產(chǎn)品(例如牛肉)在進(jìn)口時(shí)都是大包裝,冷鏈運(yùn)輸?shù)奖6悅}(cāng)庫(kù)后,在倉(cāng)內(nèi)完成二次加工、二次包裝的動(dòng)作。在此環(huán)節(jié)企業(yè)需要無(wú)菌恒溫的操作場(chǎng)地,但目前國(guó)內(nèi)保稅倉(cāng)能提供此類操作場(chǎng)地的企業(yè)寥寥無(wú)幾,下沙園區(qū)中的一家企業(yè)采取了溫度預(yù)警管理系統(tǒng),該系統(tǒng)對(duì)恒溫倉(cāng)的溫度和濕度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分區(qū)域溫濕度監(jiān)管,可以很好地保證不同貨物的最佳品質(zhì)。除此之外,對(duì)于保質(zhì)期較短的貨物,采取先進(jìn)先出、批次出庫(kù)的作業(yè)方式。2015年10月18日,全國(guó)首單通過(guò)跨境電商保稅模式進(jìn)口的肉類生鮮,在中國(guó)(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)誕生。與此同時(shí),全國(guó)12個(gè)綜試區(qū)已陸續(xù)出現(xiàn)此類專業(yè)化的生鮮保稅倉(cāng)庫(kù),例如京東在廣州市白云機(jī)場(chǎng)跨境保稅區(qū)正式開(kāi)設(shè)跨境保稅生鮮自營(yíng)倉(cāng)。
(三)痛點(diǎn)三:冷鮮/冰鮮倉(cāng)儲(chǔ)問(wèn)題
自建物流體系是全品類生鮮電商的核心競(jìng)爭(zhēng)力,據(jù)了解一個(gè)4000平方米左右冷倉(cāng)的建設(shè)成本在2000萬(wàn)元以上,如此提前數(shù)年布局的重資產(chǎn)模式需要強(qiáng)有力的資金支持,這也是目前部分跨境電商受限于第三方冷鏈能力不足的無(wú)奈之舉。據(jù)悉生鮮產(chǎn)品的存儲(chǔ)對(duì)溫度的要求較高,蔬菜、肉類、水產(chǎn)、面包、熟食、鮮牛奶等都有不同的溫度區(qū)間,例如蔬菜水果需控制在0℃-20℃、肉類產(chǎn)品則在零下15℃至零下45℃。且按照海關(guān)和檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的要求,生鮮冷庫(kù)的規(guī)劃完全需要受海關(guān)和檢驗(yàn)檢疫的監(jiān)管及后期驗(yàn)收。因此無(wú)論對(duì)于任何一家生鮮電商而言,自建冷鏈物流其過(guò)程復(fù)雜,代價(jià)昂貴,必須慎之又慎。
在發(fā)達(dá)國(guó)家,生鮮電商主要依靠第三方冷鏈,如美國(guó),其冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)化程度很高,1000公里以內(nèi)可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)送達(dá)。如DHL、FedEx這樣的企業(yè)不僅可以完成生鮮食品、藥品在美國(guó)各地的全程冷鏈運(yùn)輸,也能完成從美國(guó)到中國(guó)、歐洲等地的全程冷鏈運(yùn)輸,其自建冷鏈只是輔助手段。但在中國(guó),由于第三方冷鏈發(fā)展尚處于初期,存在硬件設(shè)施建設(shè)不足、技術(shù)含量低、專業(yè)化服務(wù)能力不強(qiáng)、運(yùn)輸效率低、成本費(fèi)用高等缺陷,實(shí)力還不足以作為生鮮電商的主要臂助。且都是從事B2B業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)冷藏庫(kù),還沒(méi)有一家針對(duì)電商倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)計(jì)的低溫分揀中心。實(shí)際上,目前國(guó)內(nèi)發(fā)展較快的第三方冷鏈也只有順豐冷云、冷聯(lián)天下等寥寥幾家,而且其在運(yùn)輸覆蓋面和實(shí)效性方面也差強(qiáng)人意。
(四)痛點(diǎn)四:最后一公里派送問(wèn)題
目前大多數(shù)跨境生鮮企業(yè)的落地配運(yùn)輸選取“泡沫箱配合低溫冰袋”的模式,這種模式固然成本較低,但是泡沫箱內(nèi)的低溫環(huán)境持續(xù)時(shí)間較短,例如兩個(gè)500g的2-8℃的冷藏冰袋配合普通6升EPS泡沫箱使用,可保存8℃以下約12小時(shí)。且保溫箱+冰袋的模式不能走航空運(yùn)輸,只能走陸運(yùn),這必然導(dǎo)致配送間延長(zhǎng),那么冷源材料的低溫保障功能就會(huì)逐漸減弱直至最終失效,則生鮮農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量便會(huì)受損。此外采用第三方冷鏈宅配,其物流成本平均要占據(jù)客單價(jià)的30%左右,以順豐冷運(yùn)為例,江浙滬冷運(yùn)的配送標(biāo)準(zhǔn)為,首重1公斤13元,續(xù)重3元/公斤。而生鮮訂單的重量平均在3公斤左右,折合順豐價(jià)格近20元。
鑒于此,目前一些獲得資本市場(chǎng)青睞的跨境生鮮企業(yè)嘗試在核心區(qū)域興建冷庫(kù),同時(shí)采購(gòu)食品冷凍、冷藏配送車輛,冷鏈專用周轉(zhuǎn)箱與恒溫設(shè)備,以此提高生鮮農(nóng)產(chǎn)品的新鮮度和儲(chǔ)存期。
(五)痛點(diǎn)五:保險(xiǎn)/售后服務(wù)問(wèn)題
2013年,某保險(xiǎn)公司針對(duì)天貓推出的生鮮食品業(yè)務(wù),曾醞釀推出“生鮮險(xiǎn)”。其大致內(nèi)容為:消費(fèi)者在線購(gòu)買大閘蟹,倘若到貨后不新鮮,則由保險(xiǎn)公司做出理賠。且生鮮牛排、內(nèi)蒙古羊肉、現(xiàn)殺羊頭和生鮮乳鴿等多品類均屬于生鮮產(chǎn)品的范疇。這也意味著,這類產(chǎn)品都適用于“生鮮險(xiǎn)”。但如何判斷生鮮產(chǎn)品的新鮮度、由誰(shuí)來(lái)做出判斷,這在賠付時(shí)就會(huì)出現(xiàn)認(rèn)定不一,賠付扯皮的現(xiàn)象。如果最終生鮮險(xiǎn)僅從時(shí)間規(guī)定賠付運(yùn)費(fèi),那就和現(xiàn)有的運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。此外跨境生鮮產(chǎn)品因?yàn)槠淦房仉y度高,所以運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的售后問(wèn)題也成了企業(yè)的一個(gè)難點(diǎn)。目前我國(guó)《電子商務(wù)法》尚未出臺(tái),網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)尤其是在線購(gòu)買生鮮食品的售后服務(wù)還缺乏相應(yīng)法律監(jiān)管。當(dāng)前主要依靠電商平臺(tái)和企業(yè)自我約束,但在具體業(yè)務(wù)中如何認(rèn)定食品腐爛變質(zhì),買賣雙方仍缺乏具體規(guī)則及法律依據(jù),監(jiān)管難度非常大。
三、實(shí)例解析和優(yōu)化方案設(shè)計(jì)
(一)實(shí)例解析
下面分享一個(gè)實(shí)例,這是2016年1月中國(guó)(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)下沙園區(qū)跨境生鮮類的第一單。相關(guān)企業(yè)提前準(zhǔn)備了一個(gè)半月的時(shí)間,商品為澳大利亞的塔斯馬尼亞櫻桃,作為第一批測(cè)試水果,因此類商品水分高,皮較薄,屬于運(yùn)作難度非常高的一個(gè)品類,故在操作上需要企業(yè)建立一套完整的生鮮物流鏈,嚴(yán)格控制溫度和選取包材。在交接貨物時(shí),不應(yīng)受溫度濕度的影響,這些都需要精良的運(yùn)輸裝備和專業(yè)的物流管理機(jī)制,才能在保障貨物新鮮度的基礎(chǔ)上提高運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)效益。
此次運(yùn)作,國(guó)內(nèi)消費(fèi)者通過(guò)國(guó)內(nèi)電商銷售平臺(tái),在線提前預(yù)定了車?yán)遄?,海外農(nóng)場(chǎng)開(kāi)始采摘備貨,全程冷鏈運(yùn)輸。首先是冷鏈提貨,國(guó)際段運(yùn)輸是采用直接的冷鏈航空運(yùn)輸達(dá)到入境口岸,企業(yè)再?gòu)娜刖晨诎哆M(jìn)行報(bào)關(guān)、報(bào)檢、轉(zhuǎn)關(guān)等,全程均為冷鏈運(yùn)輸直到進(jìn)入杭州綜試區(qū)下沙園區(qū)的保稅倉(cāng)庫(kù)。
由第三方物流企業(yè)在保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)完成物流的包裝、分揀,還有水果品質(zhì)的測(cè)試。第三方物流企業(yè)在海關(guān)進(jìn)行三單數(shù)據(jù)推送、個(gè)人申報(bào)。再把最后一公里交給落地配,完成了B2C的整個(gè)物流鏈。
整個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是1月10號(hào)在塔斯馬尼亞實(shí)現(xiàn)了農(nóng)場(chǎng)的采摘和包裝。1月11號(hào)完成了墨爾本到上海浦東機(jī)場(chǎng)的運(yùn)輸。1月12號(hào)抵達(dá)上海,落地全程是采用航空冷鏈箱的運(yùn)輸方式,一共是576單。1月13日達(dá)到第三方物流企業(yè)在杭州下沙保稅區(qū)的物流倉(cāng)庫(kù),在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)車?yán)遄犹鸲群陀捕鹊臏y(cè)試,當(dāng)時(shí)的測(cè)試結(jié)果是甜度27,硬度15(一般情況下12-13已表示高品質(zhì))。1月14日江浙滬地區(qū)的買家可收貨,1月15-16日全國(guó)其他地區(qū)的買家收貨。如圖2所示。
同時(shí)為了提高通關(guān)效率,杭州市檢驗(yàn)檢疫局持續(xù)與上海、寧波兩地的海關(guān)和檢驗(yàn)檢疫部門(mén)溝通,實(shí)現(xiàn)海關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)、檢驗(yàn)檢疫轉(zhuǎn)檢。并在口岸與綜試區(qū)之間進(jìn)行直通出口直放,使得物流時(shí)間縮短30%以上,降低成本。目前,杭州申報(bào)的進(jìn)口水果指定口岸已獲批落地,進(jìn)口肉類指定口岸即將獲批。二個(gè)指定口岸設(shè)立后,水果、肉類商品將在保持原有包裝的情況下直接到達(dá)杭州口岸,這既保正了貨品的新鮮度,也減少了查驗(yàn)費(fèi)用,使得物流成本得以降低,售價(jià)更為親民,消費(fèi)者最終受惠。
(二)優(yōu)化方案設(shè)計(jì)
1.精準(zhǔn)的社區(qū)化營(yíng)銷:鑒于生鮮市場(chǎng)小眾、分散的特質(zhì),跨境生鮮電商在前期銷售可考慮采用社區(qū)式眾籌食品(相當(dāng)于預(yù)售+團(tuán)購(gòu))的模式,該模式有利于獲得訂單、快速回收資金、提高用戶的信任度,且在一定程度上降低倉(cāng)儲(chǔ)和物流成本。部分生鮮在完成報(bào)關(guān)、檢驗(yàn)檢疫后可直接通過(guò)落地配送達(dá)消費(fèi)者手中,甚至無(wú)需通過(guò)保稅倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)。
2.全球買手模式實(shí)現(xiàn)海外直采:海外直采模式必將成為一個(gè)極具戰(zhàn)略性的擴(kuò)張方向,因其去掉了跨國(guó)代理商、大區(qū)分銷商、城市分銷商等各級(jí)分銷環(huán)節(jié),在價(jià)格上優(yōu)勢(shì)明顯,實(shí)現(xiàn)了去暴利化。同時(shí)可從源頭掌控供應(yīng)鏈,確保貨源的穩(wěn)定性。但海外直采要求電商平臺(tái)在海外品控、跨國(guó)物流、海外招商合作、國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)、快速配送、快速銷售等方面必須具備很強(qiáng)的實(shí)力,尤其是對(duì)冷藏要求高的品類,運(yùn)輸過(guò)程中必須有精細(xì)的全程冷鏈系統(tǒng)。
3.供應(yīng)鏈和物流體系規(guī)劃:從根本上來(lái)說(shuō),生鮮電商更應(yīng)該將資源投入到上游農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化等核心問(wèn)題中,建立與自身企業(yè)現(xiàn)狀相匹配的供應(yīng)鏈規(guī)劃和物流管理體系,從而取代現(xiàn)下冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施的重復(fù)建設(shè)。
在全程冷鏈運(yùn)輸過(guò)程中,從海外采摘階段至空運(yùn)(或海運(yùn))途中到保稅倉(cāng)庫(kù)分裝的全鏈路溫度、濕度數(shù)據(jù)都需要讓消費(fèi)者可視化,全程可追溯,從而贏得消費(fèi)者信任。
4.C端配送:在最后一公里配送方面,跨境生鮮企業(yè)可選擇與本地大型商超合作,以商超門(mén)店為圓心,輻射門(mén)店周邊消費(fèi)者,為消費(fèi)者提供快速響應(yīng),推出“每日送”服務(wù),提高用戶粘性。
5.支付采用購(gòu)買套餐形式。在消費(fèi)升級(jí)的背景下,跨境生鮮食品作為高頻、剛需類產(chǎn)品,企業(yè)可根據(jù)消費(fèi)者家庭用餐頻次、食材偏好、是否初加工等定制出若干不同套餐,根據(jù)套餐進(jìn)行配送,消費(fèi)者先消費(fèi),然后每個(gè)月按照固定金額扣款,這也免去了對(duì)單等許多中間環(huán)節(jié),降低了企業(yè)成本。
6.自營(yíng)或借助第三方供應(yīng)鏈企業(yè)保稅生鮮倉(cāng)。2016年1月京東在廣州市白云機(jī)場(chǎng)跨境保稅區(qū)正式開(kāi)啟國(guó)內(nèi)首家跨境保稅生鮮自營(yíng)倉(cāng),這種做法使得海外直采做到了快捷、安全、高效。未來(lái)有實(shí)力的跨境生鮮電商必將在國(guó)內(nèi)布局多個(gè)跨境保稅生鮮自營(yíng)倉(cāng),進(jìn)一步豐富跨境生鮮品類,這種在業(yè)務(wù)形態(tài)上的新競(jìng)爭(zhēng),將促進(jìn)各個(gè)跨境電商把注意力真正放到產(chǎn)品品質(zhì)和流程優(yōu)化上來(lái),從而提升用戶體驗(yàn),對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保障和行業(yè)發(fā)展而言都是利好。亦或是借助在保稅區(qū)已經(jīng)擁有保稅生鮮倉(cāng)庫(kù)的供應(yīng)鏈企業(yè),授權(quán)其代為從事商業(yè)性簡(jiǎn)單加工,如保稅倉(cāng)儲(chǔ)、保稅分裝、貨物包裝、貼商標(biāo)、刷嘜頭等。
總之,在信息化互聯(lián)和物聯(lián)技術(shù)高速發(fā)展的今天,構(gòu)建一種跨境生鮮的常態(tài)模式,減少不必要的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),讓每一種生鮮產(chǎn)品安全、透明、高效地流通成為各方迫切的需求。
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對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)2016年9期