陳益薇

摘 要 農(nóng)業(yè)在泰國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，農(nóng)產(chǎn)品是泰國外匯收入的主要來源之一。近年來，隨著人們生活和飲食習(xí)慣的改變，水果干市場發(fā)展較為迅速，為了提高泰國水果干在國際市場中的競爭力，通過研究泰國水果干國內(nèi)外市場現(xiàn)狀，采用了SWOT分析法，對泰國水果干的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會與威脅進(jìn)行分析，提出相關(guān)政策建議。

關(guān)鍵詞 水果干 ；泰國 ；出口市場 ；機(jī)遇 ；挑戰(zhàn)

中圖分類號 F316.13 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A Doi：10.12008/j.issn.1009-2196.2016.07.015

近年來，人們的飲食習(xí)慣跟過去相比發(fā)生了很大變化，食品的保存在人們的生活中越來越重要。人們希望既保證食品的衛(wèi)生，又能體驗物流運(yùn)輸?shù)目旖?，因此，消費(fèi)者對可保存食品的需求有所增長，而且未來還會呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。

從根本上來說，泰國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)是泰國的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。泰國獨(dú)特的氣候條件和地理位置也使其適宜發(fā)展農(nóng)業(yè)，泰國各地都盛產(chǎn)水果，很多國外的水果品種都能成功引進(jìn)栽培，并在國內(nèi)獲得市場甚至用于出口[1]。由于新鮮水果的產(chǎn)量大于國內(nèi)外消費(fèi)者的市場需求，使得水果市場價格偏低，同時水果自身的特性使其不能長期保存，容易出現(xiàn)腐爛問題。因此，為了避免水果的浪費(fèi)，使其價值最大化，需要把大于市場需求的水果進(jìn)行加工，供非應(yīng)季時期食用[2]。水果加工業(yè)是泰國政府促進(jìn)出口的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)之一，可以增加國家的外匯收入，加強(qiáng)金融市場的流動性。此外，水果加工業(yè)的原料在國內(nèi)容易獲得，把水果進(jìn)行烘干是比較受歡迎的加工方法。

1 泰國水果干市場現(xiàn)狀

1.1 國內(nèi)市場

目前，泰國水果干的國內(nèi)市場由國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品壟斷，但是水果干的品種有限，通常用來加工和銷售的有香蕉、薯類、芋頭、榴蓮等。由于泰國水果干產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方式多為家庭小作坊，有很多小的生產(chǎn)商，商品之間沒有明顯的區(qū)別，使得國內(nèi)的市場競爭比較激烈。且水果加工市場在一定程度上依附于旅游業(yè)，在旅游市場的淡季，旅游景點出售水果干的商店也會受到影響，進(jìn)而水果加工業(yè)也會受到影響。不管怎樣，泰國水果干的國內(nèi)市場正在增長，但進(jìn)口市場也在增長，尤其是來自中國和菲律賓等周邊國家，會對國內(nèi)企業(yè)帶來較大的影響[3]。

水果干的銷售應(yīng)當(dāng)逐步擴(kuò)大市場，使市場多樣化以便降低風(fēng)險，同時尋找新的銷售渠道，降低對旅游業(yè)的依賴，確保全年都有穩(wěn)定的收入。如推廣到零售店，包括大型超市（樂購、BIG C）、便利店、各加油站商店等。

水果干的生產(chǎn)者可分為2類，一類是小規(guī)模生產(chǎn)者，即地方小生產(chǎn)者，生產(chǎn)方式多為家庭小作坊式生產(chǎn)，這類生產(chǎn)者的市場為社區(qū)和紀(jì)念品市場，接近產(chǎn)地且運(yùn)輸方便；另一類是大規(guī)模生產(chǎn)者，擁有標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)系統(tǒng)和技術(shù)，擁有國際標(biāo)準(zhǔn)的包裝和品牌，這類生產(chǎn)者的市場為各大商場和便利店，大多數(shù)為榴蓮干、芒果干、菠蘿蜜干、菠蘿干、奶油香蕉干等性質(zhì)的水果干[4]。

1.2 國外市場

水果干作為泰國的主要出口商品，所使用的原料大都是在國內(nèi)生產(chǎn)，基本不依賴國外的原料和技術(shù)，可以有效地幫助國內(nèi)果農(nóng)、農(nóng)民創(chuàng)收，是國家一項重要的創(chuàng)收產(chǎn)業(yè)。泰國出口的水果干主要有榴蓮干、芒果干、菠蘿蜜干、桂圓干、椰子干等。

在全球水果干市場中，泰國主要的競爭對手是中國、菲律賓、印度尼西亞等國家。國外水果干市場銷售有多種渠道，直接出口到國外進(jìn)口水果干的貿(mào)易公司，或經(jīng)國內(nèi)貿(mào)易公司出口到國外市場[5]。泰國水果干前15位的出口目的國和地區(qū)如表1。

從表1數(shù)據(jù)可以看出，2012～2014年泰國出口到世界各國的水果干價值穩(wěn)步增長，只有2015年為216.63百萬美元，相比2014年下降5.38%，這可能是由于泰銖貶值，以及歐盟經(jīng)濟(jì)中的流動性不足等原因，導(dǎo)致泰國水果干的出口率下降，但如果以泰銖為計量貨幣，水果干的出口率還是增長1.14%。

2015年，泰國水果干出口目的國排第一的國家是越南，從泰國出口到越南的水果干價值為119.95百萬美元，占總出口比例的55.37%，近幾年來一直呈增長趨勢，未來預(yù)計將繼續(xù)增長。排名第二的中國為27.32百萬美元，占比12.61%，排在第三的緬甸為14.45百萬美元，占比6.67%，排名前3的國家都是亞洲國家，且排名前15的國家中，歐洲、美洲國家較少，絕大多數(shù)為亞洲國家和地區(qū)。這表明泰國水果干出口市場雖然較為廣闊，但目前還是集中于周邊國家，未來歐美等國家的市場還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2 泰國水果干SWOT 分析

2.1 優(yōu)勢

2.1.1 優(yōu)質(zhì)原料

泰國在產(chǎn)品質(zhì)量方面有優(yōu)勢，泰國特有的氣候和環(huán)境造就了上乘的水果品質(zhì)，且泰國制造商對原料非常挑剔，使其產(chǎn)品具有良好的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)[7]。

2.1.2 原料產(chǎn)量

泰國地處亞熱帶，是盛產(chǎn)水果的國家，品種繁多，四季果香，素有“水果王國”的美稱。泰國各個季節(jié)都有豐富的水果資源，使得水果產(chǎn)品可以一年四季滿足市場需求，全年源源不斷地為工廠提供原料[8]。水果種類繁多，可以加工的商品多樣化，且商品均由新鮮和高品質(zhì)的原料加工而成。東盟國家新鮮水果產(chǎn)量如表2。

從表2數(shù)據(jù)可以看出，2010～2013年，越南新鮮水果的產(chǎn)量排名第一，排名第二和第三的國家分別是印度尼西亞和緬甸，雖然泰國排名第四，但是如果從增長率來看，與其他東盟國家相比，泰國的增長率是最高，這可以說明泰國新鮮水果的產(chǎn)量也在逐年增長。

2.1.3 技術(shù)

和亞洲其他競爭的國家相比，泰國擁有更好的生產(chǎn)流程和技術(shù)。如使用機(jī)械化代替勞動力，從工業(yè)領(lǐng)先國引進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，簡化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，同時有助于產(chǎn)品開發(fā)的多樣化，更符合消費(fèi)者的需求。此外，由于泰國的生產(chǎn)者在該行業(yè)從業(yè)時間較長，在原料選擇、設(shè)備管理、流程加工等方面都比較專業(yè)。

2.1.4 可靠性

經(jīng)過多年的貿(mào)易交流和發(fā)展，泰國出口的水果在世界上有較高的聲譽(yù)，泰國制造商也在世界市場上表現(xiàn)出“準(zhǔn)時發(fā)貨、對產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)真負(fù)責(zé)”的態(tài)度，為此，泰國制造商獲得了國際貿(mào)易伙伴較高的評價和信賴[10]。

2.2 劣勢

2.2.1 人工成本方面

一般來講，水果加工行業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，所以人工成本對其價格有重要的影響。東盟國家的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)如表3。

隨著東盟（ASEAN）自貿(mào)區(qū)的發(fā)展，各國之間的競爭越來越激烈。從表3可以看出，東盟國家的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)排第一的國家是文萊，為1 618美元，排名第二是新加坡，為735美元（文萊和新加坡的工資是以其國內(nèi)非技術(shù)工人的平均工資為標(biāo)準(zhǔn)，因為沒有最低工資標(biāo)準(zhǔn)），排在第三的泰國、馬來西亞和菲律賓均為265美元，與其他競爭國家相比，尤其是印度尼西亞和越南，泰國的工資水平相對較高，因為印度尼西亞和越南工資標(biāo)準(zhǔn)比較低，以及具有勞動技能，這使泰國在價格競爭中處于劣勢。

2.2.2 企業(yè)規(guī)模

泰國的水果加工業(yè)大多數(shù)都是家庭小作坊式生產(chǎn)，雖然目前新增了一些大中規(guī)模的企業(yè)，但所占比例還是很小，不能進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)以提高效率、降低成本。同時，在質(zhì)量管理方面，企業(yè)規(guī)模無法擴(kuò)大也導(dǎo)致了引進(jìn)新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)品、提升產(chǎn)品的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)等方面的困難。

2.2.3 產(chǎn)品安全

與其他競爭國家相比，泰國水果干沒有制定完善的產(chǎn)品安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而大部分國家為保護(hù)本國消費(fèi)者，對進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量和安全都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，在這方面泰國水果干行業(yè)的劣勢也較為明顯[12]。

2.2.4 市場調(diào)研和產(chǎn)品開發(fā)

缺乏有效的市場調(diào)研使生產(chǎn)者難以了解消費(fèi)者的真實需求，對其生產(chǎn)和銷售都有一定的不利影響；產(chǎn)品開發(fā)的投入較少，會加大與其他競爭國家的差距，產(chǎn)品多樣性的不足也會在一定程度上降低其在全球市場中的競爭力。

2.2.5 政治動蕩

泰國國內(nèi)政治較為不穩(wěn)定、政策容易變動、貪污普遍等，使國民和企業(yè)對國家信任度產(chǎn)生惡劣影響，容易造成經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，進(jìn)而影響泰國出口產(chǎn)品。

2.3 機(jī)遇

2.3.1 水果產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口中心

泰國是新鮮水果和加工水果產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口中心，在全球市場上占有一定的份額，這為生產(chǎn)者帶來了機(jī)遇，也為其提供了一個潛力巨大的市場[13]。

2.3.2 水果相關(guān)專業(yè)資料中心

泰國是世界水果相關(guān)專業(yè)資料中心，由于水果產(chǎn)量高，且種類和品種多種多樣，使其成為研究各種加工水果產(chǎn)品的資料中心。

2.3.3 消費(fèi)需求持續(xù)增長

近年來，國內(nèi)外市場對于水果干的消費(fèi)需求都有所增長，這與人們越來越傾向于對健康飲食的追求有一定的關(guān)系。越南和中國是泰國水果干出口最重要的2個國家，目前越南水果加工廠還不是很多，只有50～60家加工廠，大多數(shù)加工廠的發(fā)展相對較為落后，水果干的種類也較少，越南每年仍需進(jìn)口大量的水果干，再加上越南的相關(guān)政策較為開放和越南人口的持續(xù)增長，未來越南的水果干市場仍有一定的發(fā)展?jié)摿14]；中國擁有較大的人口基數(shù)，隨著國民收入的提高，中國人生活質(zhì)量和消費(fèi)習(xí)慣也隨之改變，越來越多的人傾向于選擇國外的產(chǎn)品，這也為泰國水果干的出口帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇[15]。

2.3.4 銷售渠道多樣化

目前貨物銷售渠道不再局限于像以前的商店零售，產(chǎn)生了許多新的分銷模式，使消費(fèi)者可以更好的了解商店動態(tài)，比如：在中國網(wǎng)上交易渠道很受歡迎，有很多網(wǎng)上購物軟件可以使消費(fèi)者不用出門也可以購買東西，這對泰國水果干的出口來說也是一個機(jī)會。

2.4 挑戰(zhàn)

2.4.1 原料價格不穩(wěn)定

水果干加工業(yè)的主要原料是新鮮水果，而新鮮水果大多數(shù)被用于直接食用和出口至國外，剩下的再送到工廠進(jìn)行加工，這導(dǎo)致原料價格不穩(wěn)定。比如，市場對某種新鮮水果的消費(fèi)增加，會導(dǎo)致用該種水果進(jìn)行加工的產(chǎn)品出現(xiàn)原料短缺，工廠就不得不高價購買原料。

2.4.2 原料產(chǎn)量不確定

泰國國內(nèi)原料產(chǎn)量同樣存在問題，產(chǎn)量不確定。各種時令水果大多數(shù)按其自然規(guī)律成熟且對其的保存方法較為簡單，因為水果容易腐爛的特性，很難防止某些種類的時令水果短缺。

2.4.3 競爭越來越激烈

競爭主要來自于周邊幾個國家，如中國、越南、印度尼西亞等，這些國家的勞動力成本相對較低，使得競爭對手的生產(chǎn)成本較低[16]，泰國可能會在價格上失去一定優(yōu)勢，并且競爭對手的技術(shù)水平與泰國相當(dāng)甚至超過泰國，這也為泰國水果干的出口帶來了較大的壓力。

2.4.4 農(nóng)業(yè)計劃缺乏明確性

泰國農(nóng)業(yè)計劃在系統(tǒng)和有效生產(chǎn)原料方面缺乏明確性，導(dǎo)致某段時間缺乏某些種類的水果，或出現(xiàn)過度供給或原料質(zhì)量的問題。

2.4.5 商品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

目前，雖然泰國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定，但該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有時候不是針對出口的，且沒有對每一種食品都做了規(guī)定，因此很難監(jiān)測或管控質(zhì)量。此外，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定只是國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，沒有覆蓋國際標(biāo)準(zhǔn)，比如，GMP標(biāo)準(zhǔn)、HACCP標(biāo)準(zhǔn)等[17]。

2.4.6 金融

由于經(jīng)濟(jì)低迷，各金融機(jī)構(gòu)、銀行、金融公司放貸更加嚴(yán)格，該產(chǎn)業(yè)也涉及其中。農(nóng)業(yè)風(fēng)險高，因為對天氣的依賴性大，風(fēng)險越高越不容易貸款，使經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展受到了限制。

3 泰國水果干發(fā)展建議

3.1 提高產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

為了避免原料短缺，企業(yè)家應(yīng)該對水果的產(chǎn)量做好完善的預(yù)測和計劃工作，使得一年四季水果干加工的原材料即不短缺也不浪費(fèi)；在產(chǎn)品衛(wèi)生方面，政府需完善產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，各個相關(guān)人員包括農(nóng)民、商人、包裝廠、出口商和相關(guān)部門需合作生產(chǎn)安全、品質(zhì)達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品，使海外消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量放心，維護(hù)消費(fèi)者的利益；同時政府應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)某隹诨蜿P(guān)稅政策，以鼓勵國內(nèi)產(chǎn)品的出口，尤其是針對亞洲以外的國家[18-19]。此外，應(yīng)當(dāng)提供培訓(xùn)，提高企業(yè)家制造、營銷和管理等方面的知識，以有利于泰國水果干的持續(xù)健康發(fā)展。

3.2 擴(kuò)大泰國水果干出口市場，提高泰國水果干聲譽(yù)

生產(chǎn)者應(yīng)該加強(qiáng)對加工水果市場的大型消費(fèi)者的關(guān)注，如大型超市、食品店、便利店，加大促銷力度，持續(xù)參加各個市場的展銷會，增加曝光度，同時鼓勵打造品牌，發(fā)展水果干的樣式和包裝設(shè)計，使泰國出口商品美觀、現(xiàn)代，具有特色、便于記憶，引起消費(fèi)者的興趣，增加泰國的出口產(chǎn)品的多樣性。

此外，政府應(yīng)該在主要市場和有潛力的市場加大宣傳力度，如舉辦泰國美食節(jié)，使其他國家對熱帶水果產(chǎn)品有更進(jìn)一步的認(rèn)識。還可以給外國消費(fèi)者傳授有用的食用方法的知識，如制作折頁派發(fā)，和泰國出口商合作，把說明印在出口水果干的包裝盒上；同時建立網(wǎng)站宣傳有關(guān)泰國水果干的信息，以及利用目前貨物銷售渠道進(jìn)行推廣，以提高泰國水果干的聲譽(yù)。

3.3 維護(hù)現(xiàn)有出口市場

目前泰國水果干的主要出口市場是越南、中國和緬甸等周邊國家，由于東盟經(jīng)濟(jì)一體化乃至全球經(jīng)濟(jì)一體化的影響，泰國與其他國家的競爭越來越激烈，這對泰國的出口市場產(chǎn)生了一定的沖擊，維護(hù)現(xiàn)有的出口市場就顯得格外重要[20]。比如，在中國最受歡迎的泰國水果干是桂圓干和榴蓮干，中國市場是泰國桂圓干主要出口市場，占泰國桂圓干出口量的70%以上，主要供應(yīng)浙江、江蘇、江西和上海等人口相對密集且經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，同時榴蓮干的主要出口市場也是中國，因此維護(hù)現(xiàn)有的出口市場也是增加泰國國際市場競爭力的重要方面[21-22]。

3.4 加強(qiáng)政府支持和行業(yè)合作

目前的泰國水果干行業(yè)還缺乏泰國政府的支持和行業(yè)合作，并且沒有制定國際市場的長期戰(zhàn)略，這一問題不但影響了國內(nèi)消費(fèi)者市場，也不利于國外消費(fèi)者市場的整體發(fā)展。因此，泰國政府應(yīng)當(dāng)加快有關(guān)水果干加工行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)泰國水果干行業(yè)內(nèi)和行業(yè)間的協(xié)調(diào)合作。為了支持泰國水果干行業(yè)的發(fā)展，政府與相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)合作、農(nóng)業(yè)計劃、發(fā)展戰(zhàn)略、出口政策等方面進(jìn)行深入的交流和研究，達(dá)成一致并建立相關(guān)的政策標(biāo)準(zhǔn)體系和發(fā)展戰(zhàn)略，這樣才能進(jìn)一步使泰國水果干可持續(xù)發(fā)展[23-24]。

此外，生產(chǎn)商品出口需要大量的金融支持，因此政府應(yīng)該支持低利率的融資，以提高生產(chǎn)效率及拓展經(jīng)營與業(yè)務(wù)。同時，人工成本方面的問題，雖然泰國的人工成本與其他競爭國家相比較高，如果泰國具有勞動技能，不斷發(fā)展和提高勞動技能，這也使泰國水果干行業(yè)可以與其他國家競爭，所以政府也應(yīng)該與行業(yè)合作組織工人的培訓(xùn)，促進(jìn)工人的進(jìn)步，使其有更好的技能水平。

3.5 加強(qiáng)市場調(diào)研和開發(fā)投入，提升產(chǎn)品的多樣性

要引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，在提高生產(chǎn)效率、降低成本的同時提高產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；深入研究和開發(fā)有關(guān)環(huán)保的技術(shù)，如減少使用化肥、加強(qiáng)土壤和水管理等[25]；加強(qiáng)市場調(diào)研，了解國內(nèi)、國際市場消費(fèi)者的真實需求和傾向，以此為基礎(chǔ)調(diào)整產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略；提升產(chǎn)品的多樣性[26]，泰國有豐富的水果資源，應(yīng)該發(fā)揮其自有優(yōu)勢提高競爭力，這樣才對一些外國消費(fèi)者比較有吸引力。

4 結(jié)論與討論

21世紀(jì)是經(jīng)濟(jì)全球化的世紀(jì)，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程已經(jīng)把泰國納入到全球市場之中，并使其成為全球市場不可分割的一部分，泰國是農(nóng)業(yè)大國，除了種植水果在國內(nèi)消費(fèi)以外，還應(yīng)發(fā)揮其優(yōu)勢把水果出口到國外。由于人們生活和飲食習(xí)慣的改變，水果干的消費(fèi)市場逐步擴(kuò)大，水果干已成為泰國用以擴(kuò)大國內(nèi)和國際市場的重要產(chǎn)品，目前，泰國已成為世界出口水果干第二大國家，僅次于中國。泰國未來出口市場發(fā)展?jié)摿薮?，但需要從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)革新、戰(zhàn)略調(diào)整、政策制定等方面進(jìn)一步完善，以迎接?xùn)|盟國家和其他相關(guān)競爭國家的挑戰(zhàn)。因此，在國際水果干市場競爭中，泰國要充分利用自己的資源、技術(shù)等優(yōu)勢，彌補(bǔ)自身劣勢，善于抓住機(jī)遇，迎接來自國內(nèi)和國際市場的挑戰(zhàn)。

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