抄佩佩，胡欽高，萬鑫銘，鐘志華

（1. 中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司，重慶 401122；2. 中國(guó)工程院，北京100088）

我國(guó)新能源汽車“十二五”發(fā)展總結(jié)及“十三五”展望

抄佩佩1，胡欽高1，萬鑫銘1，鐘志華2

（1. 中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司，重慶 401122；2. 中國(guó)工程院，北京100088）

“十三五”是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，為更好地支撐我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展決策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，課題組充分研究國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，全面總結(jié)出我國(guó)“十二五”發(fā)展重大成果，系統(tǒng)分析了示范推廣工程及技術(shù)創(chuàng)新工程對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響及成效，并進(jìn)一步開展了關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)成熟度、制造成熟度、市場(chǎng)成熟度等級(jí)評(píng)價(jià)。最后基于國(guó)內(nèi)外最新發(fā)展動(dòng)態(tài)及規(guī)律，對(duì)“十三五”期間產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出了預(yù)判。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)；總結(jié)；典型案例；成熟度評(píng)價(jià)；形勢(shì)預(yù)判

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.04.010

一、前言

遵循我國(guó)倡導(dǎo)的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)約經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車，對(duì)于踐行供給側(cè)改革思路、促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)均具有重大戰(zhàn)略意義[1]。本文從政策、市場(chǎng)、產(chǎn)品、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、成熟度等方面全面評(píng)價(jià)“十二五”期間我國(guó)新能源

汽車產(chǎn)業(yè)所取得的主要成就，并對(duì)“十三五”期間我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變中體現(xiàn)的發(fā)展趨勢(shì)做出分析和展望。

二、國(guó)內(nèi)新能源汽車“十二五”總體進(jìn)展

新能源汽車是國(guó)家實(shí)施能源戰(zhàn)略調(diào)整和汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手。自“十二五”以來，在產(chǎn)業(yè)各界的協(xié)同推進(jìn)下，我國(guó)新能源汽車在政策體系、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)了重大提升，成績(jī)顯著、亮點(diǎn)突出。

（一）政策支持

2010年我國(guó)將新能源汽車列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020）》，戰(zhàn)略導(dǎo)向逐步明確。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)支撐政策體系也逐步完善：在研發(fā)方面，“十二五”期間，投入研發(fā)專項(xiàng)資金超過70億元，帶動(dòng)數(shù)百億元的產(chǎn)業(yè)界研發(fā)投入；示范推廣方面，在新能源汽車購買、使用、充電基礎(chǔ)設(shè)施等環(huán)節(jié)逐步形成了以財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠為主體、非財(cái)稅政策作為重要補(bǔ)充的多元化支持政策；標(biāo)準(zhǔn)體系方面，已發(fā)布電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)75項(xiàng)[2]，涵蓋基礎(chǔ)通用、整車、關(guān)鍵總成、電動(dòng)附件、基礎(chǔ)設(shè)施、接口與界面等六大領(lǐng)域；另外，制定新能源行業(yè)專項(xiàng)管理政策，對(duì)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)/備案、企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入公告管理等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定，逐步規(guī)范行業(yè)管理，鼓勵(lì)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。

（二）市場(chǎng)規(guī)模

在政策的強(qiáng)力推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷提升。2015年，我國(guó)新能源汽車共計(jì)生產(chǎn)37.9萬輛，銷售33.11萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.8倍和3.4倍，超越美國(guó)成為全球第一大新能源汽車市場(chǎng)[3]。截至2015年年底，新能源汽車?yán)塾?jì)推廣超過45萬輛，基本實(shí)現(xiàn)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020）》中50萬輛的目標(biāo)，在整個(gè)汽車市場(chǎng)的比例突破1 %，預(yù)示產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入高速發(fā)展的新階段。

（三）產(chǎn)品技術(shù)

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品、技術(shù)自主化水平在不斷提高，基本實(shí)現(xiàn)“三縱三橫”三大平臺(tái)矩陣式體系。整車方面，插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）乘用車百公里油耗普遍降至2 L以下，電動(dòng)汽車（EV）續(xù)駛里程突破400 km，百公里加速及耗電量等技術(shù)指標(biāo)大幅提升，中級(jí)別以下車型性能指標(biāo)趨近國(guó)際水平；新能源客車性能國(guó)際領(lǐng)先，出口英國(guó)、巴西等多個(gè)國(guó)家；燃料電池汽車初步具備樣車試制能力。零部件方面，鋰離子動(dòng)力電池單體能量密度達(dá)200 W·h/kg，驅(qū)動(dòng)電機(jī)效率密度達(dá)2.8～3.0 kW/kg，最高效率超過94 %。

（四）基礎(chǔ)設(shè)施

“十二五”以來，充電設(shè)施建設(shè)步伐不斷加快，行業(yè)活力持續(xù)加強(qiáng)，初步構(gòu)建起城市及城際充電網(wǎng)絡(luò)。截至2015年年底，共建成充換電站3 600座，公共充電樁4.9萬個(gè)，充電應(yīng)用環(huán)境得到顯著改善[4]。眾籌充電、公私合作（PPP）、充電+市政服務(wù)等多種新型充電模式加快涌現(xiàn)，滿足了不同領(lǐng)域、不同類型的充電需求，提升了投資盈利空間，加快了商業(yè)化步伐。

三、“十二五”期間典型案例之一——示范推廣工程

圖1 2009―2015年我國(guó)新能源汽車示范推廣情況總覽

自2009年起，我國(guó)先后實(shí)施了“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”“擴(kuò)大混合動(dòng)力城市公交車示范推廣范圍有關(guān)工作”“繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作”等多輪示范工作，累計(jì)推廣車輛數(shù)量達(dá)到41.6萬余輛，逐步打開了公共及私人領(lǐng)域市場(chǎng)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期起到了極為關(guān)鍵的引導(dǎo)和培育作用（見圖1）。

（一）推廣規(guī)模增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)培育成效顯著

“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工

程”是我國(guó)新能源汽車示范推廣工程（以下簡(jiǎn)稱“示范推廣工程”）的開端，截至2012年年底，25個(gè)示范城市共推廣新能源汽車27 432輛，其中公共領(lǐng)域推廣23 032輛，占比84 %。2013年1―5月，國(guó)家部委再次實(shí)施混合動(dòng)力公交客車非試點(diǎn)城市示范推廣工作，采取集中招標(biāo)方式共計(jì)推廣5 304輛混合動(dòng)力公交客車，進(jìn)一步加快了混合動(dòng)力城市公交客車擺脫政府補(bǔ)貼的市場(chǎng)化進(jìn)程。2013年9月，啟動(dòng)新一輪新能源汽車示范推廣應(yīng)用工作，開啟了新能源汽車的私人使用時(shí)代。截至2015年年底，39個(gè)示范城市共推廣新能源汽車38.3萬多輛，其中私人市場(chǎng)推廣13.7萬多輛，上海、深圳、北京累計(jì)推廣超過3萬輛，形成典型區(qū)域規(guī)模。

（二）商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，激發(fā)消費(fèi)潛力

在推廣規(guī)模增長(zhǎng)迅速的同時(shí)，各示范城市及車企也探索出一批獨(dú)具特色的商業(yè)模式，代表性模式有公交領(lǐng)域的“融資租賃、車電分離、充維結(jié)合”，出租車領(lǐng)域的“單車包干、定額營(yíng)收、全天運(yùn)營(yíng)”，租賃領(lǐng)域的“以租代售、分時(shí)分期租賃”微公交，物流車領(lǐng)域的“專營(yíng)公司、整車租賃、維保結(jié)合”以及私人領(lǐng)域的定向購買等。其中，杭州“微公交”模式自2013年運(yùn)行以來，已有1.6萬多輛康迪純電動(dòng)汽車投入服務(wù)，并已經(jīng)推廣至上海、江蘇等地。

（三）整零企業(yè)協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步壯大

此外，在示范推廣工程的帶動(dòng)下，新能源整車及零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)了協(xié)同開發(fā)，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展壯大。截至2015年12月，累計(jì)275家整車企業(yè)3 304個(gè)車型登錄《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，其中乘用車企業(yè)數(shù)量達(dá)到123家，客車企業(yè)96家，專用車企業(yè)56家。零部件方面，截至2015年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)超過200家，年產(chǎn)能總量接近 400億W·h。整零企業(yè)之間的協(xié)同促進(jìn)，保障了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的“互通、互惠、互補(bǔ)”，實(shí)現(xiàn)深度融合發(fā)展。圖2為我國(guó)新能源汽車整–零配套關(guān)系圖。

四、“十二五”期間典型案例之二——技術(shù)創(chuàng)新工程

圖2 我國(guó)新能源汽車整–零配套關(guān)系圖

經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2012年國(guó)家財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部組織實(shí)施“新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程” ，支持全新設(shè)計(jì)開發(fā)的新能源汽車及動(dòng)力電池等25個(gè)項(xiàng)目。相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施大幅提升了我國(guó)新能源汽車的總體技術(shù)水平，有力地加強(qiáng)了我國(guó)新能源汽車核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（一）技術(shù)水平大幅提升，處于國(guó)際先進(jìn)水平

插電式混合動(dòng)力汽車項(xiàng)目成果突出，綜合性能處于國(guó)際領(lǐng)先水平，比亞迪秦及上汽榮威550最高

時(shí)速超過180 km/h、百公里綜合能耗2.0 L以下，綜合性能達(dá)到或超過歐藍(lán)德和普銳斯等世界知名產(chǎn)品（見表1）[5]。插電式混合動(dòng)力客車產(chǎn)品節(jié)油率達(dá)70 %，其中，宇通典型12 m產(chǎn)品混動(dòng)模式第三方測(cè)試油耗為18.9 L/100 km，優(yōu)于國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品。表2為插電式混合動(dòng)力客車混動(dòng)模式能耗對(duì)比。

純電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池項(xiàng)目取得較大進(jìn)步，部分技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。項(xiàng)目中純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品續(xù)駛里程超過250 km，最高車速超過150 km/h，百公里綜合電耗[歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(ECE)十五工況法]低于12 kW·h，加速性能、能耗水平等指標(biāo)大幅進(jìn)步。同時(shí)，鋰離子電池單體能量密度超過200 W·h/kg，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，寧德時(shí)代等項(xiàng)目單位成為全球知名新能源汽車零部件供應(yīng)商。動(dòng)力電池單體能量密度的提升情況見圖3。

表1 國(guó)內(nèi)外插電式乘用車綜合性能對(duì)比

表2 12 m插電式混合動(dòng)力客車混動(dòng)模式能耗對(duì)比

圖3 動(dòng)力電池單體能量密度提升情況

（二）技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)推廣并重，市場(chǎng)化規(guī)模迅速增長(zhǎng)

通過創(chuàng)新工程的支持和培育，新能源汽車市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加速，明星企業(yè)產(chǎn)品國(guó)際知名度也不斷提升。截至2015年年底，創(chuàng)新工程項(xiàng)目中，共有102款以上整車產(chǎn)品、16款以上動(dòng)力電池產(chǎn)品投放市場(chǎng)，成為市場(chǎng)主打且占比逐漸擴(kuò)大。2015年，比亞迪股份有限公司、康迪電動(dòng)汽車集團(tuán)、眾泰控股集團(tuán)等企業(yè)進(jìn)入全球新能源汽車全年銷量前十，其中比亞迪全球排名第一。宇通等新能源客車銷往全球30多個(gè)國(guó)家，大幅提升了中國(guó)品牌的國(guó)際形象。

寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)品累計(jì)配套超過2 400臺(tái)（目標(biāo)為1 000臺(tái)），成功配套寶馬等知名國(guó)外企業(yè)。

（三）帶動(dòng)企業(yè)加大研發(fā)投資，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)

此外，創(chuàng)新工程還體現(xiàn)出研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)資金的撬動(dòng)作用及杠桿效應(yīng)。統(tǒng)計(jì)表明，國(guó)家在此期間計(jì)劃投入資金40億元，實(shí)際帶動(dòng)企業(yè)自籌研發(fā)資金投入達(dá)到157億元（見圖4）；促進(jìn)企業(yè)不斷掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，申請(qǐng)（含授權(quán)）專利超過1 500項(xiàng)，其中發(fā)明專利超過600項(xiàng)（見圖5）。

圖4 創(chuàng)新工程項(xiàng)目投資配比

圖5 新申請(qǐng)或授權(quán)新能源汽車專利

五、成熟度評(píng)價(jià)

經(jīng)國(guó)家“863”計(jì)劃、示范推廣工程、技術(shù)創(chuàng)新工程等重大項(xiàng)目的不斷推動(dòng)，我國(guó)新能源汽車已具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)品受到的關(guān)注程度不斷提高，不同技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)成熟度也不斷提升。所謂產(chǎn)業(yè)成熟度，是指產(chǎn)業(yè)所處發(fā)展階段（萌芽階段、培育階段、發(fā)展階段、成熟階段）。產(chǎn)業(yè)成熟度評(píng)價(jià)是通過定性定量相結(jié)合的方法，把握從技術(shù)、制造到產(chǎn)品、市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟規(guī)律來進(jìn)行不同階段評(píng)價(jià)，表征產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟程度[6]。本文在中國(guó)航天工程科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院產(chǎn)業(yè)成熟度評(píng)價(jià)方法基礎(chǔ)上進(jìn)一步調(diào)整，對(duì)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的近況進(jìn)行分析，最終得出重點(diǎn)領(lǐng)域的成熟度評(píng)價(jià)結(jié)果。

具體而言，產(chǎn)業(yè)成熟度由產(chǎn)品成熟度和市場(chǎng)成熟度來綜合評(píng)定，有萌芽期、培育期、發(fā)展期、成熟期共4個(gè)階段。產(chǎn)品成熟度則由技術(shù)成熟度和制造成熟度構(gòu)成，從概念產(chǎn)品到精益化市場(chǎng)產(chǎn)品共分為5個(gè)階段，其中，技術(shù)成熟度（TRL）劃分為9個(gè)等級(jí)，從發(fā)現(xiàn)基本原理、提出技術(shù)概念和應(yīng)用設(shè)想，到研發(fā)出成熟技術(shù)產(chǎn)品的全過程；制造成熟度

（MRL），用來表示關(guān)鍵制造能力的成熟度，量化反映了制造能力對(duì)于目標(biāo)要求的滿足程度，分為10個(gè)級(jí)別，涵蓋了從提出制造概念到形成全速率生產(chǎn)和精益化生產(chǎn)能力的全過程。市場(chǎng)成熟度（MML）是評(píng)價(jià)和度量市場(chǎng)相對(duì)于完全成熟而言所處階段（導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期），從市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)潛力3個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（一）混合動(dòng)力汽車（含插電式和增程式）

結(jié)合產(chǎn)品和市場(chǎng)成熟度評(píng)價(jià)結(jié)果，我國(guó)混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)成熟度還處于IML2，即“培育期”階段。

（1）產(chǎn)品成熟度等級(jí)為PRL4，即市場(chǎng)化產(chǎn)品。技術(shù)成熟度方面，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)開展了多技術(shù)路線混合動(dòng)力構(gòu)型技術(shù)探索，形成了系列化技術(shù)平臺(tái)，研制出了不同類型的混合動(dòng)力乘用車，百公里綜合油耗最低達(dá)到2 L，具有一定的領(lǐng)先性；混合動(dòng)力客車車型B狀態(tài)節(jié)油率可達(dá)35 %，節(jié)油效果明顯。但我國(guó)混合動(dòng)力整車共性關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步提升，尚未達(dá)到大規(guī)模廣泛應(yīng)用和考驗(yàn)的級(jí)別。因此處于試用級(jí)樣車為載體通過測(cè)試和交付試驗(yàn)階段，即技術(shù)成熟度8。制造成熟度方面，目前我國(guó)已形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的各類混合動(dòng)力汽車的開發(fā)能力，建立了新型動(dòng)力系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)等關(guān)鍵總成生產(chǎn)制造體系和質(zhì)量控制體系，制造工藝較成熟。但工程化開發(fā)方面相對(duì)較弱，需進(jìn)一步加強(qiáng)，低速率生產(chǎn)能力已經(jīng)得到驗(yàn)證，正準(zhǔn)備開始全速率生產(chǎn)，因此制造成熟度為MRL 9。表3為混合動(dòng)力（含插電式和增程式）汽車產(chǎn)業(yè)成熟度分析。

（2）市場(chǎng)成熟度等級(jí)為MML1，即前期投入大、市場(chǎng)收入規(guī)模低階段。截至2015年年底，我國(guó)在39個(gè)推廣區(qū)域共計(jì)推廣插電式混合動(dòng)力汽車96 794輛，其中插電式混合動(dòng)力乘用車71 207輛，插電式混合動(dòng)力客車25 587輛，混合動(dòng)力汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與傳統(tǒng)汽車相比優(yōu)勢(shì)開始逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)占有率快速增長(zhǎng)，但是生產(chǎn)銷售還只集中在少數(shù)企業(yè)，技術(shù)壁壘高，扣除補(bǔ)貼后企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)盈利。

表3 混合動(dòng)力（含插電式和增程式）汽車產(chǎn)業(yè)成熟度分析

（二）純電動(dòng)汽車

結(jié)合產(chǎn)品和市場(chǎng)成熟度評(píng)價(jià)結(jié)果，我國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)成熟度等級(jí)為IML2，即“培育期”階段。

（1）產(chǎn)品成熟度等級(jí)為PRL4，即市場(chǎng)化產(chǎn)品。技術(shù)成熟度方面，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車電池技術(shù)進(jìn)步加速，批量生產(chǎn)的單體鋰離子動(dòng)力電池能量密度可達(dá)200 W·h/kg，一般產(chǎn)品整車?yán)m(xù)駛里程達(dá)到200 km以上，基本可滿足中短程距離使用要求。純電動(dòng)乘用車百公里電耗平均在15～18 kW·h，純電動(dòng)客車百公里電耗平均在50～100 kW·h。但由于動(dòng)力電池技術(shù)存在一定制約瓶頸，電池衰減現(xiàn)象明顯，循環(huán)壽命明顯低于實(shí)驗(yàn)測(cè)試水平，我國(guó)純電動(dòng)汽車技術(shù)要達(dá)到“成熟產(chǎn)品通過廣泛應(yīng)用和考驗(yàn)”的級(jí)別，還需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)突破，當(dāng)前技術(shù)成熟度為TRL 8。制造成熟度方面，依托傳統(tǒng)汽車企業(yè)集團(tuán)大力發(fā)展，我國(guó)目前已形成具有大批量生產(chǎn)能力的純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)基地。截至2015年年底，上公告的純電動(dòng)車型數(shù)量已達(dá)到2 593個(gè)，其中乘用車266款，客車1 582款，專用車745款，產(chǎn)品類別較為豐富。但由于整車集成、電池成組技術(shù)等還有待提升，我國(guó)純電動(dòng)汽車“全速率生產(chǎn)能力得到驗(yàn)證，轉(zhuǎn)向精益化生產(chǎn)”的階段尚未達(dá)到，目前還處于“低速率生產(chǎn)能力已經(jīng)得到驗(yàn)證，準(zhǔn)備開始全速率生產(chǎn)”的水平，制造成熟度等級(jí)評(píng)價(jià)為MRL 9。表4為純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)成熟度分析。

（2）市場(chǎng)成熟度基本達(dá)到MML2階段。通過各項(xiàng)推廣工程，純電動(dòng)汽車在公務(wù)、出租、公交、私人等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了批量運(yùn)行，企業(yè)及產(chǎn)品數(shù)量均大幅增加，2013—2015年，我國(guó)39個(gè)示范城市已推廣純電動(dòng)汽車28萬輛，僅2015年一年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車銷售25.5萬輛，在全球范圍內(nèi)已處于較高水平。但由于目前動(dòng)力電池的能量密度仍小于化石燃料，充電設(shè)施建設(shè)不足，價(jià)格偏高，企業(yè)在扣除補(bǔ)貼后尚難盈利，純電動(dòng)汽車大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)仍然面臨挑戰(zhàn)。

六、“十三五”展望

2016年上半年，國(guó)家密集實(shí)施了“新能源汽車推廣應(yīng)用情況實(shí)地督查”、更加嚴(yán)格動(dòng)力電池企業(yè)

申請(qǐng)考核標(biāo)準(zhǔn)、啟動(dòng)“十三五”新能源汽車試點(diǎn)專項(xiàng)申報(bào)、建立國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心等重大舉措，并提出了提高整車企業(yè)準(zhǔn)入門檻、出臺(tái)碳配額接檔補(bǔ)貼政策等下一階段工作思路，力圖引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康、規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展。在國(guó)家政策的合理引導(dǎo)下，結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，預(yù)計(jì)“十三五”期間我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)更加注重質(zhì)量提升，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、產(chǎn)品技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等多方面的重大突破。

（一）由政府主導(dǎo)向市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升

“十三五”期間，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將逐漸成熟，包括產(chǎn)品補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策將逐步退坡，市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)將由政府向社會(huì)消費(fèi)者轉(zhuǎn)移。在此背景下，近期企業(yè)將進(jìn)一步加大研發(fā)力度、提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而繼續(xù)推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展?；诤暧^趨勢(shì)，結(jié)合近3年產(chǎn)銷情況來看，我國(guó)新能源汽車下半年產(chǎn)銷規(guī)模遠(yuǎn)高于上半年，由此預(yù)計(jì)2016年下半年產(chǎn)量將為上半年的3倍，達(dá)到50萬～60萬輛，全年合計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到60萬～70萬輛，2017年全年新能源汽車產(chǎn)銷則有望突破100萬輛。

表4 純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)成熟度分析

表5 國(guó)內(nèi)自主乘用車企業(yè)“十三五”節(jié)能與新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）企業(yè)戰(zhàn)略明確，新主體加快融入

從企業(yè)公開信息統(tǒng)計(jì)得知，“十三五”期間國(guó)內(nèi)外主流整車企業(yè)將在節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域投入上千億資金，累計(jì)投放各類新能源車型200余款[7]。相關(guān)舉動(dòng)表明，主要車企已將節(jié)能與新能源汽車明確視為未來的市場(chǎng)高地，并予以重點(diǎn)布局（見表5）。

從競(jìng)爭(zhēng)角度來看，市場(chǎng)將主要迎來傳統(tǒng)自主企業(yè)、新進(jìn)入資本、外資三方勢(shì)力角力。新進(jìn)入資本將以蔚來汽車、騰訊、富士康科技集團(tuán)等企業(yè)為主，通過聯(lián)合、兼并等完成市場(chǎng)融入，如騰訊、富士康科技集團(tuán)聯(lián)手和諧汽車布局豪華純電動(dòng)汽車，蔚來汽車與江淮在電動(dòng)車領(lǐng)域全面合作等。新主體加快

融入昭示著新能源汽車被各界廣泛看好，也表明市場(chǎng)將迎來更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

（三）產(chǎn)品不斷突破，國(guó)內(nèi)外技術(shù)路線差異化發(fā)展

受《中國(guó)制造2025》強(qiáng)力實(shí)施及企業(yè)研發(fā)推進(jìn)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)新能源汽車將在產(chǎn)品技術(shù)上取得重大突破。預(yù)計(jì)“十三五”期間，300 km以上續(xù)航里程的純電動(dòng)乘用車將大幅涌現(xiàn)，燃料電池客車將嘗試產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，鋰離子電池模塊能量密度有望突破300 W·h/kg大關(guān)，高電壓電解液等電池基礎(chǔ)材料陸續(xù)得到成功研發(fā)，15 000 r/min以上電機(jī)將進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)階段。

新能源汽車技術(shù)路線也存在分化發(fā)展的趨勢(shì)。外資車型近期總體將以插電式混合動(dòng)力、混合動(dòng)力為主。自主車型將以電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力為主，電動(dòng)汽車主要應(yīng)用于緊湊型及以下車型市場(chǎng)；緊湊型以上則以插電式混合動(dòng)力為主，僅比亞迪、北汽等為數(shù)不多的企業(yè)有發(fā)展中級(jí)及以上純電動(dòng)車型的計(jì)劃[8]。

（四）基礎(chǔ)設(shè)施提速，建設(shè)與營(yíng)運(yùn)模式同步創(chuàng)新

目前我國(guó)新能源汽車與充電樁的比例大約為4:1，充電樁數(shù)量仍然不足，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步提升形成制約[9]。因此，國(guó)家及各地政府將繼續(xù)加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度，并推動(dòng)建設(shè)與營(yíng)運(yùn)模式的創(chuàng)新。

建設(shè)模式上，社會(huì)資本將踴躍進(jìn)入，眾籌建樁模式將快速發(fā)展，充電樁數(shù)量有望快速突破20萬個(gè)。無線充電有望加快介入市場(chǎng)，憑借無需建設(shè)充電站等優(yōu)勢(shì)在部分充電領(lǐng)域獲得市場(chǎng)青睞。營(yíng)運(yùn)模式上，大部分充電設(shè)施營(yíng)運(yùn)商將逐步轉(zhuǎn)向以收取充電費(fèi)用為主，在充電樁基礎(chǔ)上發(fā)展廣告、保險(xiǎn)、金融、售車、交通工具租賃及汽車工業(yè)大數(shù)據(jù)等增值業(yè)務(wù)以實(shí)現(xiàn)盈利。

七、結(jié)語

總體來看，我國(guó)新能源汽車還處于產(chǎn)業(yè)化啟動(dòng)階段，主要依賴于政策驅(qū)動(dòng)，“十三五”期間產(chǎn)業(yè)將由政策驅(qū)動(dòng)下的培育期逐步進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下的快速發(fā)展期。鑒于《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020)》中的計(jì)劃目標(biāo)，即2020年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然任重而道遠(yuǎn)。未來還需加速完善政策支持和標(biāo)準(zhǔn)體系保障；加強(qiáng)自主創(chuàng)新，融合全球技術(shù)資源，提升產(chǎn)品技術(shù)水平特別是安全等級(jí)；同時(shí)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及后市場(chǎng)機(jī)制，逐步解決應(yīng)用環(huán)節(jié)問題，全方位保障產(chǎn)業(yè)“量”和“質(zhì)”同步發(fā)展。

[1] 趙冬昶. 探索政策合力，促節(jié)能與新能源汽車協(xié)調(diào)發(fā)展[EB/ OL]. (2016-08-03)[2016-08-05]. http://www.cnautonews.com/ jrtt/201608/t20160802_483095.htm. Zhao D C. Explore the policy resultant force to promote the coordinated development of energy conservation and new energy vehicles [EB/OL]. (2016-08-03)[2016-08-05]. http://www. cnautonews.com/jrtt/201608/t20160802_483095.htm.

[2] 王禁. 中國(guó)制定75項(xiàng)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑全球,新能源汽車補(bǔ)貼2020年退出[N]. 證券日?qǐng)?bào),2014-09-09(3). Wang J. 75 electric vehicle standards in China leads the world, new energy vehicles subsidies will exited in 2020 [N]. Securities daily, 2014-09-09(3).

[3] 黃裕. 2015年新能源車產(chǎn)量達(dá)37.9萬輛，同比增4倍[EB/ OL]. (2016-01-23)[2016-08-05]. http://auto.people.com.cn/ n1/2016/0123/c1005-28078300.html. Huang Y. New energy car production is 379000 units in 2015, Year-on-year growth 4 times [EB/OL]. (2016-01-23)[2016-08-05]. http://auto.people.com.cn/n1/2016/0123/c1005-28078300.html.

[4] 李戈.中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)網(wǎng)絡(luò)版. 猜想五：新能源高速增長(zhǎng)需過“三座山”[EB/OL]. (2016-02-22)[2016-08-05]. http://dianzibao. cb.com.cn/html/2016-02/22/content_48290.htm?div=-1. Li G. China business journal network edition. Guess five: For the high speed growth, new energy needs to tramp “three mountains” [EB/OL]. (2016-02-22)[2016-08-05]. http://dianzibao.cb.com.cn/ html/2016-02/22/content_48290.htm?div=-1.

[5] Wang F, Fan X B, Jin K, et al. Technical characteristics analysis for Toyota Prius Hybrid vehicle [J]. International Journal of Plant Engineering and Management, 2015(2): 99–109.

[6] 王崑聲,葛宏志,馬寬. 基于產(chǎn)業(yè)成熟度的新技術(shù)投資決策研究[J]. 軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品, 2015(21): 43–45. Wang K S, Ge H Z, Ma K. The research of the new technology investment and decision-making based on the maturity of the industry [J]. Dual-use technologies and products, 2015(21): 43–45.

[7] 涂彥平.中國(guó)主流車企新能源汽車規(guī)劃[J]. 經(jīng)營(yíng)者(汽車商業(yè)評(píng)論), 2016(1): 142–147. Tu Y P. The new energy vehicle planing of China's major automobile enterprises [J]. Operator (Auto Business Review), 2016(1): 142–147.

[8] Sun Y, Ma Z L, Tang G Y, et al. Estimation method of state-ofcharge for lithium-ion battery used in hybrid electric vehicles based on variable structure extended kalman filter [J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2016(4): 717–726.

[9] 鄭天驕. 我國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J]. 中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品, 2016(17): 137–139. Zheng T J. The development present situation and prospect of our country electric car industry [J]. China New Technologies and Products, 2016(17): 137–139.

A Summary of the Chinese New Energy Vehicles's Development during the “12thFive-Year” and a Prospect of the “13thFive-Year”

Chao Peipei1, Hu Qingao1, Wan Xinming1, Zhong Zhihua2
(1. China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd, Chongqing 401122, China; 2. Chinese Academy of Engineering, Beijing 100088, China)

To better support further decisions in our new energy vehicles industry, and to promote the rapid and healthy development of this industry, our research group has fully researched the development situation of the domestic new energy vehicles industry and summarized the achievements of China's “12thFive-Year.” We have performed a systematic analysis of the impact and effectiveness of the demonstration project and the technology innovation project, and have further evaluated the maturity level of the technology, manufacturing, and market. Finally, we have made a pre-judgment on the “13thFive-Year” based on the latest developments and rules.

new energy vehicles industry; summary; typical cases; situation prediction; suggestion

F542

A

2016-08-05；

2016-08-15

抄佩佩，中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司，高級(jí)工程師，主要研究方向?yàn)槲覈?guó)節(jié)能與新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略等； E-mail: chaopeipei@caeri.com.cn

中國(guó)工程院重大咨詢項(xiàng)目“‘十三五’戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育與發(fā)展規(guī)劃研究”(2014-ZD-7)

本刊網(wǎng)址：www.enginsci.cn