道阻且長，剩者為王(下)—2015中國汽車后市場電商專題研究報(bào)告

(接上期)

三、2015中國汽車后市場電子商務(wù)事件盤點(diǎn)

1.投融資事件

(1)后市場投融資規(guī)模分布—數(shù)量、規(guī)模遠(yuǎn)超去年

2015年汽車后市場電商行業(yè)的投融資熱潮持續(xù)升溫，公開可查的關(guān)于汽車后市場電商的投融資超過100起，并且有近一半投融資在1 000～5 000萬人民幣，有近三成的投融資超過5 000萬人民幣，無論在數(shù)量還是在規(guī)模上都遠(yuǎn)超2014年。其中，超過5 000萬人民幣的汽車后市場電商投融資項(xiàng)目中有31.8%為上門服務(wù)、22.7%為導(dǎo)流平臺(tái)、18.2%為維修保養(yǎng)服務(wù)電商、13.6%為汽配用品B2B電商。2015年單筆最大金額融資為途虎養(yǎng)車網(wǎng)獲得的來自愉悅資本、遠(yuǎn)東國際、匯勤、海通、君聯(lián)資本、啟明投資的C輪近1億美元融資。

(2)后市場投融資情況分析—投資熱度趨冷

2015年汽車后市場電商行業(yè)的投融資有超過五成為A輪前融資，超過三成為A輪融資；B輪及以上不到10%。汽車后市場電商投資已經(jīng)逐步冷卻。2015年底整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出“資本寒冬”的跡象，已獲得易車、京東B輪融資的博湃養(yǎng)車也因資金斷裂停止業(yè)務(wù)。據(jù)預(yù)測，2016年會(huì)有大批A輪及A輪之前融資階段的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)因資金斷裂、沒有合理的盈利模式而倒閉或被并購，最終退出市場；獲得C輪及以上企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步拉大差距，擴(kuò)大市場規(guī)模。

(3)后市場投融資模式情況分析—更多創(chuàng)新模式出現(xiàn)

據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，2015年汽車后市場電商行業(yè)的投融資有八成為汽車后服務(wù)項(xiàng)目(圖14)。在汽車后服務(wù)獲得投融資的項(xiàng)目中有一半為維修保養(yǎng)服務(wù)電商。2015年也出現(xiàn)了如可修復(fù)事故車拍賣、維修保養(yǎng)P2P問答、汽車拆解、汽車美容等創(chuàng)新O2O模式，并獲得資本的關(guān)注。

(4)后市場投融資情況分析—停車O2O受關(guān)注

2015年汽車后市場電商行業(yè)的投融資有近二成為汽車工具類APP。在汽車工具類APP獲得投融資的項(xiàng)目中有45.6%為停車O2O、23.7%為代駕O2O、11.5%為代泊O2O、10.3%為加油O2O、4.9%為學(xué)車O2O、3.6%為查違章O2O(圖15)。

停車是車主消費(fèi)者在汽車使用過程中的痛點(diǎn)，存在巨大的市場空間，停車O2O和代泊O2O項(xiàng)目當(dāng)前大部分仍處在探索期，較成熟的商業(yè)模式以及大規(guī)模的市場還需要2～3年的成長。

圖14 2015年汽車后市場電商投融資模式分布情況

圖15 2015年汽車后市場汽車工具投融資模式分布情況

2.企業(yè)事件

2015年汽車后市場電商重要企業(yè)事件盤點(diǎn)如下：

4月阿里集團(tuán)成立阿里汽車事業(yè)部；9月阿里汽配城正式上線，首推“同質(zhì)件”驗(yàn)證平臺(tái)，多個(gè)全球知名汽配品牌參與合作。6月途虎養(yǎng)車網(wǎng)獲C輪近1億美元融資，為目前后市場電商最大單筆融資；10月途虎養(yǎng)車于“雙十一”期間，正式推出旗下兄弟平臺(tái)“汽配龍”，開始涉足B2B汽配服務(wù)領(lǐng)域。9月上汽集團(tuán)宣布全面進(jìn)軍汽車后市場角逐，推出覆蓋用戶養(yǎng)車、用車、賣車以及車務(wù)服務(wù)的“全生命周期”連鎖實(shí)體服務(wù)品牌“車享家”。10月上門保養(yǎng)領(lǐng)域的弼馬溫、e保養(yǎng)、卡拉丁、摩卡愛車、攜車網(wǎng)五家公司聯(lián)合發(fā)起成立汽車后市場聯(lián)盟。1-10月洗車O2O平臺(tái)面臨寒冬，包括云洗車、嘀嗒洗車、車8、趕集易洗車、e洗車、功夫洗車、我愛洗車等多家企業(yè)在今年年內(nèi)終止經(jīng)營。12月諸葛修車網(wǎng)宣布以60億元的估值正式登陸新三板，成為中國汽車后市場第一股。12月汽車上門保養(yǎng)O2O平臺(tái)博湃養(yǎng)車被傳由于資金鏈斷裂，公司業(yè)務(wù)全面停止。

3.行業(yè)事件

2015年汽車后市場重要行業(yè)事件盤點(diǎn)如下：

(1)交通運(yùn)輸部修改《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》

8月26日，交通運(yùn)輸部正式發(fā)布了《交通運(yùn)輸部關(guān)于修改〈機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定〉的決定》，其中最大亮點(diǎn)是出臺(tái)了同質(zhì)配件的官方定義，并且明確可以使用。

(2)《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》發(fā)布

9月25日，交通運(yùn)輸部等八部委聯(lián)合發(fā)布《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》，并于2016年1月1日起實(shí)施。《辦法》明確汽車生產(chǎn)者應(yīng)采用網(wǎng)上信息公開方式，公開所銷售汽車車型的維修技術(shù)信息。

(3)《汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標(biāo)識(shí)》國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

9月11日，國家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)發(fā)布了由中國物品編碼中心、中國自動(dòng)識(shí)別技術(shù)協(xié)會(huì)等單位起草的GB/T32007-2015《汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標(biāo)識(shí)》國家標(biāo)準(zhǔn)，并于2016年正式實(shí)施。

(4)“汽服云”平臺(tái)在天津試運(yùn)行

10月26日，由中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)搭建的汽車維修“汽服云”平臺(tái)上線，在天津試運(yùn)行。

(5)電動(dòng)汽車充電接口新國標(biāo)發(fā)布

12月28日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議新國標(biāo)，于2016年1月1日起開始實(shí)施。

四、發(fā)展趨勢

1.模式差異逐步縮小，競爭進(jìn)一步加劇

2015年無論在維修保養(yǎng)服務(wù)領(lǐng)域，還是配件零售服務(wù)領(lǐng)域所涌現(xiàn)出的眾多后市場服務(wù)電商，其主要的服務(wù)模式開始趨于同質(zhì)化，例如維修保養(yǎng)平臺(tái)從專注一項(xiàng)服務(wù)逐漸向全品類覆蓋；汽配電商B2B、B2C都開始往建設(shè)供應(yīng)鏈方向發(fā)展。

據(jù)預(yù)測，2016-2017年后市場電商平臺(tái)之間的模式差異將進(jìn)一步縮小，競爭還將加劇。企業(yè)的資金和技術(shù)實(shí)力，以及對于線下服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)化和把控能力、對供應(yīng)鏈的管理整合能力等，將會(huì)是其在市場中長期生存發(fā)展的核心競爭力。

2.整合并購潮將開啟，行業(yè)格局趨向集中

汽車后市場電商的創(chuàng)業(yè)窗口臨近關(guān)閉，企業(yè)進(jìn)入市場門檻正逐步提高。在資本寒冬期，馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn)：綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)2016-2017年將進(jìn)入規(guī)模爬坡期，將會(huì)有IPO出現(xiàn)；綜合實(shí)力差的企業(yè)大部分將面臨倒閉。而在此之前，汽車后市場資本市場將出現(xiàn)更多的整合并購現(xiàn)象。經(jīng)歷行業(yè)洗牌的汽車后市場的產(chǎn)業(yè)地圖將逐步清晰，行業(yè)集中度也將逐步提高。

3.更多傳統(tǒng)服務(wù)商尋求轉(zhuǎn)型，擁抱互聯(lián)網(wǎng)

目前在汽車后市場中，已有不少傳統(tǒng)服務(wù)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)尋求合作，例如現(xiàn)在已有超過一萬家地方維修保養(yǎng)門店與途虎養(yǎng)車網(wǎng)、典典養(yǎng)車等汽車后市場電商企業(yè)合作，為用戶提供線下服務(wù)。2016-2017年將有更多的傳統(tǒng)服務(wù)商進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，尋求更多的商業(yè)合作機(jī)會(huì)。

4.補(bǔ)貼模式熄火，競爭將轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)建設(shè)

2015年眾多洗車保養(yǎng)O2O企業(yè)因燒錢虧損而陸續(xù)倒閉的現(xiàn)象，為整個(gè)汽車后市場敲響警鐘。事實(shí)證明，通過巨額的補(bǔ)貼政策來爭取市場份額的策略難以讓企業(yè)維持生存，唯有完善基礎(chǔ)供應(yīng)鏈的建設(shè)和覆蓋，保證線下服務(wù)的質(zhì)量，獲取用戶信任，才是后市場服務(wù)電商長久發(fā)展的關(guān)鍵。2016-2017年燒錢補(bǔ)貼狀態(tài)將暫時(shí)熄火，而企業(yè)需要大量資金支持供應(yīng)鏈建設(shè)。

5.電商將繼續(xù)引導(dǎo)消費(fèi)者習(xí)慣改變

根據(jù)中國汽車后市場電商消費(fèi)者的用戶年齡、收入、區(qū)域、學(xué)歷、職業(yè)等方面屬性分析如下：近八成為男性消費(fèi)者，近六成為八零后，中等收入者為主，集中北上廣深及省會(huì)城市，超過一半為大專及以上學(xué)歷，近一半為自由職業(yè)、個(gè)體戶、私營企業(yè)主。2015年汽車后市場電商的快速發(fā)展，已獲得了眾多消費(fèi)者的關(guān)注和響應(yīng)支持。消費(fèi)者對汽車后市場電商的使用習(xí)慣開始產(chǎn)生。在未來兩年，后市場電商的應(yīng)用場景將更為廣泛，以滿足消費(fèi)者的各項(xiàng)需求。

6.線下資源積累助傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢

2015年，一些后市場傳統(tǒng)企業(yè)，如上汽集團(tuán)、米其林等整車廠、零部件廠商在電商領(lǐng)域起步較晚，仍在完善供應(yīng)鏈、布局線下服務(wù)門店的初期階段。但考慮到這些企業(yè)所具備的供應(yīng)鏈能力、議價(jià)能力、以及線下維修保養(yǎng)能力，其所建立的后市場電商平臺(tái)在資本逐步回冷的階段將體現(xiàn)出更強(qiáng)的生存能力。因此，擁有線下資源的后市場電商后發(fā)優(yōu)勢將開始顯現(xiàn)，在5～10年內(nèi)將會(huì)有傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型后市場電商的巨頭代表出現(xiàn)。