萬發(fā)春，崔秀梅，宋恩亮，劉曉牧，趙紅波

(1.山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所，山東 濟(jì)南 250100；2.山東省畜禽疫病防治與繁育重點實驗室，山東 濟(jì)南 250100)

?

澳大利亞2015年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

萬發(fā)春1,2*，崔秀梅1,2，宋恩亮1,2，劉曉牧1,2，趙紅波1,2

(1.山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所，山東 濟(jì)南 250100；2.山東省畜禽疫病防治與繁育重點實驗室，山東 濟(jì)南 250100)

澳大利亞是全球最大的牛肉出口國之一，是我國進(jìn)口牛肉的最主要來源國之一。隨著中澳自由貿(mào)易協(xié)定的簽訂，跟蹤掌握澳大利亞的肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，對于制定我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和應(yīng)對國外競爭具有更加重要的意義。

澳大利亞；肉牛；產(chǎn)業(yè)；進(jìn)展

1 澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況

2015年肉牛存欄、出欄、牛肉產(chǎn)量、牛肉出口和活牛出口數(shù)量為2 760萬頭、970萬頭、255萬t、125.1萬t和120萬頭，與2014年同比分別下降5.77%、2.16%、1.73%、2.72%和7.55%(表1)。預(yù)計2016年除牛肉出口量會小幅增長0.72%外，肉牛存欄量、出欄量、牛肉產(chǎn)量和活牛出口量下降幅度繼續(xù)加大，預(yù)期分別下降5.25%、9.79%、9.80%和8.33%。當(dāng)前存欄率較低、活牛出口比例較大、育肥牛比例較高以及母牛比例較低，成年牛預(yù)期屠宰量將會下降，同時平均胴體重將增加(表1)。

表1 澳大利亞2015年肉牛產(chǎn)業(yè)總體情況

2015年昆士蘭州、維多利亞州、塔斯馬尼亞島和西澳州部分地區(qū)普遍干旱少雨，加上屠宰量持續(xù)攀高，使肉牛養(yǎng)殖受到很大影響。盡管2016年澳洲多地區(qū)迎來降雨，隨著厄爾尼諾影響逐漸減弱，澳洲肉牛產(chǎn)業(yè)史上最大規(guī)模的牛群縮減已經(jīng)過去，牛群重組重建將要開始，但供應(yīng)緊縮的影響正在顯現(xiàn)，國際市場對牛肉的強勁需求將持續(xù)推升價格上揚。預(yù)計2016年全國的整體氣候條件仍不容樂觀，肉牛產(chǎn)業(yè)仍將面臨極大的壓力。從牛供應(yīng)的角度來看，在未來兩年將可能下降到二十多年以來的最低點。預(yù)計2016年全國牛只數(shù)量將下跌，僅略高于2600萬頭。

2 肉牛存欄情況

2015年澳大利亞肉牛存欄總量為2760萬頭，同比降低5.77%，預(yù)計2016年依舊會有較大幅度的回落(5.25%)，達(dá)到2615萬頭。

不同地區(qū)和不同規(guī)模的育肥場情況見表2和表3。全國育肥場的平均利用率為82%左右，不同季度間變化不大。不同州之間差別加大，以維多利亞州第三季度的育肥場平均利用率最高(91.46%)，而最低的南澳第三季度利用率僅有25.78%。從育肥場的規(guī)模來看，存欄規(guī)模普遍較大，1000頭以上的大規(guī)模育肥場容量占到了總育肥場容量的86%左右，且規(guī)模越大的育肥場平均利用率越高，1萬頭以上的大型育肥場利用率高達(dá)90%左右，而500頭以下的育肥場利用率僅有一半左右。詳見表2。

表2 育肥場情況(按地區(qū)) 萬頭

表3 育肥場規(guī)模調(diào)研表(按規(guī)模) 萬頭

3 肉牛出欄情況

2015年澳大利亞肉牛出欄970萬頭，比20014年減少2.16%，其中母牛出欄452.5萬頭，育肥牛450萬頭，犢牛67.5萬頭，同比均出現(xiàn)不同比例的下降，但母牛出欄數(shù)量連續(xù)兩年超過育肥牛出欄量，預(yù)示著全國基礎(chǔ)母牛的數(shù)量在下降。因此，2016年預(yù)計母牛和犢牛出欄量將出現(xiàn)10%以上的較大幅度的下降。由于育肥場育肥牛存欄量下滑，預(yù)計2016年育肥牛出欄量仍將繼續(xù)下降(7.78%)。如果旱澇等災(zāi)害氣候依舊持續(xù)，整個牛群的恢復(fù)時間將大大延長，2016年及未來幾年澳大利亞將可能進(jìn)入肉牛生產(chǎn)的低谷。詳見表4。

表4 肉牛出欄情況 萬頭

雖然2015年肉牛屠宰量出現(xiàn)了小幅下降，但仍保持在高位，因此，預(yù)計未來數(shù)年內(nèi)全國的肉牛存欄量將持續(xù)萎縮至2 600萬頭左右，這將可能導(dǎo)致成年肉牛的屠宰量急劇下降，預(yù)計2016年不包括犢牛和小母牛的肉牛屠宰量將僅有760萬頭，下降幅度超過16%。

4 牛肉產(chǎn)量情況

2015年澳大利亞牛肉總產(chǎn)量達(dá)到255萬t，同比降低了1.73%。牛肉產(chǎn)量降低的主要原因是由于長期的干旱天氣導(dǎo)致全國肉牛存欄量和出欄量雙雙下降，肉牛屠宰量縮減。許多肉牛養(yǎng)殖區(qū)因持續(xù)面臨干旱氣候條件，母牛屠宰量持續(xù)居高不下。因此，雖然肉牛價格不斷攀升，但并未刺激全國肉牛存欄數(shù)量實現(xiàn)增長。2016年預(yù)計牛肉產(chǎn)量仍將小幅回落至255萬t。牛肉預(yù)期產(chǎn)量的降低將可能導(dǎo)致國內(nèi)外市場牛肉的供應(yīng)更加緊張，或?qū)⑦M(jìn)一步抬高肉牛價格。

盡管體量偏輕的母牛屠宰量較高，但2015年肉牛平均胴體重仍有所增長，這主要是由于育飼牛的出欄胴體重增加，進(jìn)而推升了平均胴體重。

5 牛肉出口情況

2015年受益于澳元貶值、全球市場需求強勁等因素的影響，出口量持續(xù)保持較高水平，全年牛肉出口125.1萬t，雖較2014年所創(chuàng)最高歷史記錄水平微幅下滑(2.72%)，但仍保持在高位。由于國際上強勁的牛肉需求和出口牛肉價格的走弱，預(yù)計2016年出口量會出現(xiàn)小幅回升至126萬t。

5.1 對主要國家的出口情況

2015年澳對美日韓中等主要國家的牛肉出口總量均有所增加。對中國的牛肉出口量達(dá)到14.82萬t，同比增加了19%，較近五年平均水平飆漲128%。出口的牛肉仍以冷凍牛肉為主。美國仍是澳大利亞最大的牛肉出口市場，全年出口量達(dá)到41.60萬t，同比增長5%。澳大利亞對美國出口牛肉的增長主要是冷鮮牛肉出口增加，全年達(dá)到8.71萬t，同比上漲23%，而冷凍牛肉出口量為32.88萬t，同比僅增長了1%。日本進(jìn)口澳大利亞牛肉數(shù)量同比下降3%，但仍是澳大利亞第二大牛肉進(jìn)口國，全年進(jìn)口量達(dá)到28.52萬t，主要是進(jìn)口冷凍牛肉出現(xiàn)較大幅度下降(6%)，而冷鮮牛肉進(jìn)口增長了1%，達(dá)到12.76萬t。受益于韓澳自貿(mào)協(xié)定和關(guān)稅減免的影響，2015年韓國進(jìn)口澳大利亞牛肉的數(shù)量出現(xiàn)了10%的增長，達(dá)到了16.66萬t，穩(wěn)居澳大利亞第三大牛肉進(jìn)口國。

展望未來澳大利亞牛肉出口前景，受牛肉產(chǎn)量大幅下降和國際強勁牛肉需求等多重的影響，預(yù)計2016年出口量將繼續(xù)維持較高的水平。

5.2 出口牛肉的種類

2015年澳大利亞谷飼牛肉出口量達(dá)到26.36萬t，占到牛肉總出口的約21%。值得注意的是，近幾年澳洲谷飼牛肉的出口市場越趨多樣化，海外市場對澳優(yōu)質(zhì)牛肉的接納度正持續(xù)上升，出口國家已經(jīng)達(dá)到53個國家。

2015年澳大利亞對中國出口的谷飼牛肉數(shù)量飆升近6成，達(dá)到2.16萬t，已經(jīng)躋身為僅次于日韓的第三大進(jìn)口國。中國市場前胸肉進(jìn)口量同比增長18%，達(dá)到0.57萬t。日本仍是澳大利亞最大的谷飼牛肉進(jìn)口國，進(jìn)口量達(dá)到13.97萬t，同比上漲7%，但進(jìn)口的草飼牛肉總量降至14.55萬t，同比下滑近11%。澳大利亞對韓國的谷飼牛肉出口量達(dá)到4.42萬t，同比增長近7%，由此成為第二大進(jìn)口國。澳大利亞其它谷飼牛肉關(guān)鍵出口市場還包括美國(增長60%至1.52萬t)、荷蘭(增長45%至0.67萬t)和菲律賓(增長55%至0.50萬t)等。

5.3 牛肉價格

2015年澳牛肉出口額達(dá)到93億澳元，主要牛肉出口市場表現(xiàn)均較為活躍，較10年平均水平高出84%，其中對94%的出口國家牛肉銷售額同比上揚，除出口量保持高位以外，牛肉單位價格上漲是促進(jìn)澳牛肉出口額大幅攀升的關(guān)鍵原因。

澳大利亞育肥場育肥閹牛的總體平均價格為283.19 Auo(澳大利亞貨幣單位，澳分)/kg (如非特別注明均指活體重)。各州中以西澳州的價格最高，為290.07澳元/kg，南澳州最低，為263.54 澳元/kg (活體重)。詳見圖1。

澳大利亞肉牛育肥場不同規(guī)格牛的價格見圖2。無論是按照胴體重還是活體重均以交易閹牛的價格最高，分別為516.76澳元/kg和280.22澳元/kg，中型母牛的價格最低，僅有421.00澳元/kg和204.12 澳元/kg。

交易閹牛、中型閹牛、大型閹牛和中型母牛的OTH(over-the-hooks price indicators)價格指標(biāo)(不包含西澳)見表5，大型閹牛的OTH價格474.61澳元/kg (胴體重)，中型母牛的OTH價格為407.44澳元/kg (胴體重)。

圖1 澳大利亞育肥場育肥閹牛價格，澳元/kg

圖2 肉牛寄養(yǎng)場價格，澳元/kg (胴體重和活體重)

表5 不同類型牛的價格，澳元/kg (胴體重)

6 活牛出口情況

6.1 活牛出口數(shù)量

2015年活牛出口在全澳肉牛出欄量(包括出口量和屠宰量)中比重約為13%，較2014年增長4%。2015年澳大利亞活牛出口達(dá)到120萬頭，同比下降7.55%，但遠(yuǎn)高于年初預(yù)計的90萬頭，這主要得益于越南和中國等國家進(jìn)口量的大幅增長(表6)?；钆３隹诹客认陆档闹饕蚴怯捎?014年澳大利亞最大的活牛出口市場印度尼西亞政策松綁導(dǎo)致當(dāng)年活牛進(jìn)口突然大幅增長，造成澳大利亞2014年活牛出口的基數(shù)過高。未來，活牛出口仍將是澳肉牛貿(mào)易的重要組成部分。然而受供應(yīng)緊縮以及中國等進(jìn)口種牛數(shù)量的減少等因素的影響，預(yù)計2016年澳大利亞活牛出口雖然仍將保持較高水平，但將繼續(xù)回落至110萬頭，降幅8.33%。

亞洲特別是東南亞國家是澳大利亞活牛進(jìn)口的絕對主體，2015年進(jìn)口接近110萬頭，占到了澳大利亞活牛出口的90%以上。雖然受配額許可的限制，2015年澳大利亞對印尼的活牛出口數(shù)量同比下滑了15%，但印尼仍是澳大利亞最大的活牛進(jìn)口國，進(jìn)口數(shù)量達(dá)到61.90萬頭。越南2015年在澳大利亞各活牛出口市場中表現(xiàn)最為出眾，進(jìn)口澳大利亞活牛同比飆漲近50%，達(dá)到35萬頭，成為第二大活牛進(jìn)口國。需要注意的是越南進(jìn)口的活牛有可能在越南屠宰后或直接以活牛的方式以非正常途徑重新進(jìn)入中國。

表6 2013-2015年澳大利亞活牛出口主要國家和地區(qū) 萬頭

6.2 活牛出口價格

由于澳洲北部市場供應(yīng)緊縮，加之東南亞市場需求強勁，澳大利亞出口活牛價格保持上揚。據(jù)統(tǒng)計，達(dá)爾文港和湯斯維爾港出口小公牛價格約為3.73和3.43澳元/kg(如非特別注明均指活體重)，小母牛出口價分別約為3.55和3.10澳元/kg。印尼一直都是澳大利亞最重要的活牛出口市場，對印尼的活牛出口價格遠(yuǎn)低于平均出口價格，其中以達(dá)爾文港的輕型閹牛出口價格最高，為2.92澳元/kg；湯斯威爾港的輕型小母牛出口價格最低，為2.17澳元/kg。昆士蘭州是澳大利亞最大牛肉產(chǎn)地和出口地，2015年其活牛出口量大幅攀升，據(jù)昆州政府消息，去年經(jīng)昆州第一大港湯斯維爾港出口海外的當(dāng)?shù)鼗钆？偭窟_(dá)到30.57萬頭，較2014年上漲16%，刷新歷史最高記錄，年出口總額超過2億澳元。

國內(nèi)和出口的小牧場不同規(guī)格不同育肥期的牛的價格見下表7。育肥小母牛價格最低為262.06 澳元/kg，歐盟短期育肥閹牛的價格最高，為325.42 澳元/kg。

表7 不同重量不同育肥期牛的價格，澳元/kg(活體重)

7 澳大利亞國內(nèi)牛肉消費情況

2014年澳大利亞國內(nèi)牛肉消費量占全部肉類的36.4%，2015年下降到34.5%，這主要是由于澳大利亞國內(nèi)市場牛肉零售價格已經(jīng)連續(xù)9個季度呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2015年牛肉價格表現(xiàn)較為突出，由于牛肉價格漲幅較大，超越羊肉和豬肉等其它紅肉價格，消費者開始尋找替代肉品。但全年人均消費牛肉仍達(dá)到27.9kg，可見牛肉在澳大利亞國民飲食中的地位。

對于澳大利亞牛肉，本國國內(nèi)市場是體積和價值最大的市場，2015年國內(nèi)市場牛肉消費占到全部牛肉產(chǎn)量的50.9%，其中大約62%的牛肉用于零售，剩下的38%用于餐飲業(yè)。2015年，零售生鮮牛肉價格上升8%，導(dǎo)致國內(nèi)牛肉消費下降，預(yù)計零售價格和牛肉消費將于2016年趨于穩(wěn)定，餐飲行業(yè)則有望在2016年有所改善。持續(xù)增加的零售競爭力將繼續(xù)施壓零售商，促使零售商提供更低的價格和創(chuàng)新產(chǎn)品。由于牛肉價格上漲的預(yù)期和牛肉產(chǎn)量的減少，加上強大的國際需求的繼續(xù)，預(yù)計2016年澳大利亞國內(nèi)市場的牛肉消費將出現(xiàn)一定程度的下降，將會占到全澳大利亞牛肉總產(chǎn)量的54.8%(表8)。

表8 澳大利亞牛肉去向 萬t

未來5年內(nèi)澳大利亞國內(nèi)牛肉人均消費量預(yù)計將穩(wěn)定在27 kg左右。然而，隨著全國人口數(shù)量攀升，牛肉消費量將會保持增長態(tài)勢，從而繼續(xù)成為最具價值的紅肉。

8 澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展對我國的啟示

澳大利亞食品除具備潔凈、綠色等優(yōu)勢以外，澳洲食物獨有的特色和良好聲譽以及自由貿(mào)易協(xié)定的簽署都將助力澳大利亞出口商繼續(xù)拓展國外市場，這些都很值得我們借鑒。

中國消費者原產(chǎn)地意識正逐漸提升。通過在牛肉包裝上印刷條形碼來實現(xiàn)產(chǎn)品溯源，這項技術(shù)不僅能夠幫助消費者對牛肉進(jìn)行源頭追蹤，更重要的是，它有助于建立閉環(huán)物流網(wǎng)絡(luò)，避免冒牌肉和山寨肉對正品牛肉銷量造成沖擊。全球性快餐鏈鎖麥當(dāng)勞表明，不久的將來將會優(yōu)先購買經(jīng)認(rèn)證、有可持續(xù)生產(chǎn)資質(zhì)的牛肉產(chǎn)品，這一舉措反映出重要的消費趨勢——人們更加青睞于可持續(xù)生產(chǎn)的食品，提醒我們需要盡早設(shè)立可持續(xù)性認(rèn)證體系。

現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)銷售逐步強大完善起來，冷鮮牛肉市場潛力凸顯，提升保質(zhì)期和供應(yīng)鏈效率非常關(guān)鍵，今后應(yīng)著力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提升牛肉新鮮度并延長保質(zhì)期，以期突破傳統(tǒng)出口限制。中國電商發(fā)展勢頭強勁將為其拓展牛肉消費市場帶來支撐，然而我們的企業(yè)仍需應(yīng)對消費者興趣多變和假冒偽劣牛肉產(chǎn)品所帶來的挑戰(zhàn)。

我國牛肉市場需求呈多樣化，出口商應(yīng)適當(dāng)定位目標(biāo)市場，優(yōu)化供應(yīng)鏈條。同時也應(yīng)適當(dāng)發(fā)展高端消費市場，拓展分銷商渠道。母牛特別是能繁母牛的恢復(fù)是一個較為漫長的過程，澳連續(xù)三年母牛巨大的出欄量對以后整個肉牛產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生很大的影響，我國應(yīng)該引以為戒。

注1：本文數(shù)據(jù)如無特別標(biāo)注，均來自以下網(wǎng)站：

Australian Beef Cattle Industry Development in 2015

WAN Fa-chun1,2*,CUI Xiu-mei1,2, SONG En-liang1,2,LIU Xiao-mu1,2,ZHAO Hong-bo1,2

(1.InstituteofAnimalHusbandryandVeterinaryMedicine,ShandongAcademyofAgricultureSciences,Ji’nan,Shandong250100,China; 2.ShandongKeyLabofAnimalDiseaseControlandBreeding,Ji’nan,Shandong250100,China)

Australia is one of the biggest exporters of beef. Australia is also one of the major countries beef imports in China. As the china-Australia free trade agreement is signed, mastering the Australian beef industry development situation is more important for formulate the beef cattle industry development strategy in our country and cope with the foreign competition.

Australia, beef cattle, industries, progress

2016-07-10

2016-07-20

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(肉牛牦牛)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項資金(CARS-38)。

萬發(fā)春 (1974-)，男，山東莒南人，博士，主要從事動物營養(yǎng)與肉牛遺傳育種研究。

S823

A

1001-9111(2016)05-0058-06