朱昂

在人口紅利結(jié)束后，消費者需求越來越小眾，越來越個性化。方便面的魔咒，僅僅是一個開始。未來，我們會看到越來越多不符合新時代的消費品慢慢隕落，就像那些充滿我兒時記憶的消費品已經(jīng)逐漸消失。

康師傅剛發(fā)布的2016年半年報顯示，上半年凈利潤6968萬美元，同比降低64%。方便面營收15億美元，同比降13%。二季報成為公司歷史上最差業(yè)績。

事實上，方便面整體行業(yè)銷售早就開始不行了，連續(xù)四年出現(xiàn)了下滑。而今天，康師傅的利潤暴跌僅僅是一個引子，大家突然發(fā)現(xiàn)：原來方便面賣不動了。

低利潤率殺死別人，也殺死自己

方便面為什么賣不動了？有人說消費升級，有人說渠道變革。里面的原因多種多樣?！独顺敝畮p》中吳軍說過，一個公司最核心的就是其基因。這是對我影響最大的一個觀點。而方便面今天的窘境，也來自于其二十年前成功的基因。

方便面最早進入中國是1986年。在我的記憶中，大概是1991年，就知道了康師傅紅燒牛肉面。作為一家臺灣地區(qū)企業(yè)，康師傅在大陸的市場策略無疑是成功的。雖然僅僅比統(tǒng)一早15天來到大陸，但康師傅改良出了適合內(nèi)地人口味的紅燒牛肉面，受歡迎程度遠遠超過了統(tǒng)一的鮮蝦面。一度，康師傅在國內(nèi)方便面市場的份額超過98%。紅燒牛肉面至今依然是康師傅最經(jīng)典、最受歡迎的一款產(chǎn)品。

看到這里，大家不覺得奇怪嗎？20多年過去了，難道中國人的消費習慣，口味都沒有改變嗎？為什么20多年前的老產(chǎn)品，今天依然還能賣座？

方便面絕對不是可口可樂、麥當勞。況且這兩大企業(yè)，過去20多年做了許多口味的改良。我們小時候吃的光明牌冰磚、大白兔奶糖、紅包橘子汽水、喜樂乳酸菌飲料今天都不行了。唯獨這個紅燒牛肉面，居然還那么暢銷。背后是康師傅對于渠道和市場推廣的認知。

我們看到上面那些不行的國有品牌，雖然當年質(zhì)量很好，但是品牌推廣，企業(yè)經(jīng)營上遠遠不如理念更先進的臺灣地區(qū)企業(yè)。這也是為什么我們發(fā)現(xiàn)，方便面這個行業(yè)其實做大的國內(nèi)本土企業(yè)不多。這些企業(yè)在管理、成本控制上遠遠比大陸企業(yè)牛逼。但是，以前的成功恰恰為今天的敗局埋下了伏筆。

這里說幾個小故事：

1998年，統(tǒng)一為了縮小和康師傅的差距，采用的手段是降價+大規(guī)模廣告。2003年，由于國際棕櫚油價格暴漲，統(tǒng)一和康師傅本來是要一起漲價的，但康師傅卻沒有任何動作。所以我們看到，這幾家方便面企業(yè)一開始的基因就是低價策略。我的成本比你更低、運營能力強、效率比你高，就可以干掉你。最終，我只要一點點的利潤就可以了。

方便面的競爭歷史上，有個小插曲，是統(tǒng)一研發(fā)出來的老壇酸菜面。統(tǒng)一經(jīng)歷了十年的產(chǎn)品研發(fā)，終于出了一款爆款：老壇酸菜面。通過這個爆款，也大幅縮小了和康師傅之間的差距。然而，康師傅馬上通過補貼渠道，利用自己渠道的優(yōu)勢推出了類似的產(chǎn)品打壓統(tǒng)一。這里，我們又看到了另一個關(guān)鍵詞：渠道優(yōu)勢。

看完故事，我們再看一組數(shù)字：1986年中國方便面平均售價0.35元/包。在我印象中，1991年的紅燒牛肉面大概是1.5元。那時候人均可支配收入100元以下。今天方便面平均售價1.5元，人均可支配收入已經(jīng)超過2500元。紅燒牛肉面的售價差不多4元。

由于一開始兩大臺灣企業(yè)就是拼命通過價格戰(zhàn)搶占市場，導致大陸方便面市場一直處于低端產(chǎn)品為主的局面。過去20年，物價、人工、房租、原材料都暴漲。但是方便面價格沒怎么漲，這反而說明了一個問題：方便面市場根本沒有產(chǎn)品定價權(quán)。

任何創(chuàng)新、高端的產(chǎn)品只要推出，就被價格戰(zhàn)打死，就被有渠道優(yōu)勢的企業(yè)打死。這也導致今天國內(nèi)方便面市場的品種，和20多年前差別真的不大。但中國人整體收入出現(xiàn)了很大增長，中產(chǎn)階級崛起后，消費升級爆發(fā)。

事實上，我今天還在吃方便面。但主要從互聯(lián)網(wǎng)渠道買日本進口的方便面。許多方便面要10元以上一包，但味道真的很好。我們?nèi)タ慈毡?，作為全球最愛吃面的國家之一，方便面市場有明顯的分層。你可以在這里買到低端便宜的方便面，也可以買到比較貴的、高端的方便面。但在國內(nèi)，方便面從一開始出身的基因就是低端，這也為過去幾年的銷量增速下滑埋下了苦果。

渠道變革+個性化消費需求：吞噬低價的方便面

渠道變革對快消品的打擊是巨大的。過去消費品的核心就是渠道。也就是說，如果你能把產(chǎn)品在全國一、二、三線城市的超市、小店展示出來，你已經(jīng)勝利了一大半。

大部分人對于品牌的認知來自于兩塊，廣告和實物展示。我曾經(jīng)問丈母娘，為什么買某某品牌的醬油。她說，因為各大超市里都有這個牌子，那一定是名牌。但是今天，互聯(lián)網(wǎng)電商變革了渠道。越來越多的人去網(wǎng)上買東西，對于新產(chǎn)品的品牌，產(chǎn)品都能很快接受。傳統(tǒng)的渠道優(yōu)勢逐漸消失。這是非常致命的。

過去十年，那些大消費品牌都在布局渠道。未來，產(chǎn)品要好是關(guān)鍵。即使有了渠道，質(zhì)量不行也沒用，消費者并不傻。

第二個是消費者結(jié)構(gòu)。有人說農(nóng)民工少了，我覺得更關(guān)鍵在于新一代，沒有“挨過餓”的年輕人成為了消費主力。他們有強烈的個性化消費需求。而以方便面為代表的快消品，卻沒有給這些人準備太多的選擇。大家以為選擇很多，但真正有價格分層，有個性化的產(chǎn)品太少太少。

對消費品的思考：存量變革

中國消費品，將迎來存量競爭時代。一個是1980年到2010年，另一個是2010年到2030年。第一個時代是增量經(jīng)濟時代。那時候無論生產(chǎn)什么基本上都能賣得出去。20年間中國所有消費品基本上依靠四種力量成長：市場基數(shù)增加、品類滲透、品類升級、市場份額擴大。

未來的10年，在傳統(tǒng)的衣食住行越來越被滿足之后，消費行業(yè)進入存量時代。符合新一代消費人群的產(chǎn)品：優(yōu)良的品質(zhì)、互聯(lián)網(wǎng)品牌、新的消費習慣。而過去傳統(tǒng)模式的消費品市場份額會被稀釋。最終結(jié)果就是行業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)巨變。

從增量到了存量，符合新消費人群特點的產(chǎn)品會起來。有些會不行了，比如方便面；有些可能會穿越大周期，比如茅臺，白酒行業(yè)的LV。

第二層變化是互聯(lián)網(wǎng)渠道對于傳統(tǒng)渠道的顛覆。進入新的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，新渠道模式已經(jīng)開始了對于傳統(tǒng)渠道的顛覆。品質(zhì)會越來越重要。這也是為什么我們看到過去幾年類似于三只松鼠這樣的85、90后消費品快速崛起，依托互聯(lián)網(wǎng)的線上渠道和品牌營銷。今年上半年其銷售額已經(jīng)突破了25億元，超過了2015年的總和。

如果我們對比日本，也會發(fā)現(xiàn)在人口紅利結(jié)束后，消費者需求越來越小眾，越來越個性化。

方便面的魔咒，僅僅是一個開始。未來，我們會看到越來越多不符合新時代的消費品慢慢隕落，就像那些充滿我兒時記憶的消費品已經(jīng)逐漸消失。而真正屬于新人類，新時代的消費品會塑造一批新的千億市值公司。品質(zhì)和消費者體驗一定是第一位的。過去，人們?yōu)樯唐犯顿M，未來人們會為服務付費。

摘編自微信公眾號“點拾投資”