顧瑾

前置服務是對“預約有效”狀態(tài)的客戶開展前置主動服務，提前了解客戶業(yè)務辦理需求，溫馨提示業(yè)務辦理所需材料、路線天氣，讓客戶獲得更好的服務體驗。平安人壽上海分公司自開展預約前置服務以來，預約客戶的滿意度穩(wěn)步提升。

近日，客戶張先生致電95511，咨詢網(wǎng)點信息后通過電話預約了臨柜繳費和辦理生存金領(lǐng)取。外灘門店柜員在客戶預約日期的前一天主動給客戶打了電話，詢問辦理的事項。

電話里，張先生一直在抱怨自己的保單多年來無人服務，現(xiàn)在投保人年紀大了身體也不好，每次到柜面來繳費很不方便，又沒有銀行卡。原來，張先生此次是為愛人繳費，順便幫被保險人也就是女兒來辦理生存金領(lǐng)取。

柜員聽了張先生的需求后，建議客戶辦理投保人變更，將投保人改成被保險人，這樣以后繳費、領(lǐng)生存金、領(lǐng)紅利都方便了，順便又告知了客戶所需的材料以及到達柜面的路線。張先生聽完柜員的解釋才知道，才知道很多手續(xù)不是他一個人到柜面就可以辦成的。好在事先有了這個電話，不然白跑一趟。

第二天，張先生帶了投、被保人一起順利辦成了業(yè)務，張先生直夸平安的服務好，不僅到了不用排隊，還有提前電話提醒，處處都是主動為客戶著想，真是省時、省力、還省心。

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