蔡天智 陳婧婧 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 （北京 100021）

2015年我國內(nèi)窺鏡貿(mào)易分析

蔡天智 陳婧婧 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 （北京 100021）

隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展，內(nèi)窺鏡已經(jīng)成為科室不可或缺的診斷和手術(shù)設(shè)備，也是目前全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中增長最快的產(chǎn)品之一?，F(xiàn)階段，我國的微創(chuàng)醫(yī)療器械產(chǎn)品多數(shù)依賴進口，但隨著政府積極鼓勵國產(chǎn)微創(chuàng)醫(yī)療器械的研究和開發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)上升，基本功能已經(jīng)接近進口產(chǎn)品，出口規(guī)模不斷擴大。一批國內(nèi)領(lǐng)先的微創(chuàng)醫(yī)療器械企業(yè)已紛紛將目光瞄準(zhǔn)國外，著手開拓國際高端市場。

內(nèi)窺鏡 微創(chuàng)器械 貿(mào)易

內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)具有創(chuàng)傷小、手術(shù)時間短、術(shù)后康復(fù)快等特點，備受醫(yī)患雙方的青睞。目前以內(nèi)窺鏡系統(tǒng)為核心的微創(chuàng)技術(shù)已推廣到耳鼻喉科、普外科、婦產(chǎn)科、胸外科、泌尿外科、兒科等多個科室，從簡單的腹腔鏡下息肉摘除到心臟塔橋均有涉及，幾乎所有傳統(tǒng)的普通手術(shù)都可以通過內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)完成。內(nèi)窺鏡微創(chuàng)技術(shù)已成為消化、呼吸、泌尿、耳鼻喉科、骨科等系統(tǒng)疾病診斷治療不可缺少的技術(shù)。隨著現(xiàn)代外科手術(shù)向有限化、智能化和微創(chuàng)化的發(fā)展，預(yù)計微創(chuàng)技術(shù)的臨床應(yīng)用比例將達(dá)75%。

截至2015年，我國內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)約有248家，規(guī)模較大的有浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司、沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司、杭州好克光電儀器有限公司、杭州光典醫(yī)療器械有限公司，行業(yè)集中度較高。通過技術(shù)引進吸收和自主研發(fā)，這些公司已用內(nèi)窺鏡產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進企業(yè)的差距在縮小，甚至在個別領(lǐng)域取得突破，處于領(lǐng)先地位。

1.2015年我國內(nèi)窺鏡出口市場

占比26.47%。其中，對歐盟出口1354.33萬美元，同比增加45.25%，高于對歐洲出口增幅。

2015年我國內(nèi)窺鏡出口金額6046.81萬美元，同比增長33.92%。我國對傳統(tǒng)內(nèi)窺鏡重點市場（歐洲、北美洲、日本）的出口額2657.32萬美元，較上年同期增加964.96萬美元，增幅57.02%，增幅巨大，詳見表1。

從出口區(qū)域看，亞洲依然是我國內(nèi)窺鏡最大的出口市場，但出口市場份額同比下降5.64個百分點。2015年出口額2817.32萬美元，金額同比增長19.46%，盡管增幅較去年仍有大幅增長，但占比降至46.59%，這主要是由于我國對歐洲和北美洲出口的大幅增長。亞洲范圍內(nèi)，我國向中東出口額209.49萬美元，同比增長8.53%；對東盟出口額208.12萬美元，同比增長50.86%。

歐洲是我國內(nèi)窺鏡產(chǎn)品第二大出口市場，2015年出口額1600.68萬美元，同比增長40.26%，

表1. 2015年我國內(nèi)窺鏡出口市場概況

表2. 2015年我國內(nèi)窺鏡主要出口國家

北美洲是我國第三大出口市場，2015年出口額882.28萬美元，同比大幅增長109.84%，如此高速的增長也帶動了北美洲的出口，據(jù)統(tǒng)計，2015年北美洲占我國出口總額的14.59%。

同樣是新型出口市場的拉丁美洲和非洲地區(qū)，則出現(xiàn)明顯不同的市場表現(xiàn)，2014年我國對非洲出口額達(dá)288.72萬美元，占比6.39%，出口增幅43.77%，是增幅最大的出口市場。而2015年則出現(xiàn)14.75%的出口金額下降，出口總額降至246.14萬美元，占比滑落至4.07%。而拉丁美洲則繼續(xù)出現(xiàn)64.33%的同比增幅，出口金額進一步提升至449.81萬美元。

我國出口前二十位國家的出口額5002.47萬美元，較去年出口額增加1337.42萬美元，同比增長36.49%，較2014年同比增幅提高了近20個百分點，前二十出口目的地占比82.73%，市場集中程度進一步小幅提高。出口前十位國家出口額4330.09萬美元，較去年出口額增加1139.73萬美元，同比增長35.72%，占比71.60%。前十位國家或地區(qū)中，亞洲有4個，歐洲有4個，北美洲1個，拉丁美洲1個。從以上數(shù)據(jù)看，傳統(tǒng)出口市場出口金額的增加，是我國2015年內(nèi)窺鏡出口增加的主要原因。

香港依然是我國最重要的出口目的地，2015年出口額1441.64萬美元，同比增加6.24%，占比23.84%。對香港的出口得益于毗鄰的交通便利和香港良好的醫(yī)療條件對設(shè)備的需求，但是隨著我國內(nèi)窺鏡產(chǎn)品在國際市場的認(rèn)可程度的逐步提高和份額的增加，以及香港國內(nèi)大陸和世界各國貿(mào)易的進一步發(fā)展，香港仍將是我國最重要的出口目的地。美國是我國第二大出口市場，出口額871.45萬美元，較去年同期增加455.18萬美元出口額，同比增長109.35%，占比14.41%。第三大出口市場是德國，2015年出口額502.08萬美元，較去年同期增加161.79萬美元，同比增長47.54%，占比5.24%，詳見表2。

從貿(mào)易方式看，我國內(nèi)窺鏡出口主要以一般貿(mào)易為主，出口額4156.18萬美元，同比增長41.70%，占比68.73%；保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物出口額1277.62萬美元，較去年同期增加18.95萬美元，同比增長1.51%，占比21.13%。加工貿(mào)易僅占8.83%，同比增加113.85%，出口額534.04萬美元。一般貿(mào)易的高占比和高過行業(yè)增幅的增長率說明我國國內(nèi)生產(chǎn)的內(nèi)窺鏡是出口的重要產(chǎn)品，國產(chǎn)內(nèi)窺鏡設(shè)備的出口能力進一步增強，詳見表3。

我國上海以4014.68萬美元占絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，較去年同期增加986.18萬美元，占比高達(dá)66.39%，金額同比增加32.56%，領(lǐng)先優(yōu)勢得以進一步擴大。廣東省以906.11萬美元位列第二大出口省市，較去年同期增加362.17萬美元，金額同比增加66.58%，占比14.98%。浙江是第三大出口省市，2015年出口總額467.93萬美元，較去年同期增加122.17萬美元，金額同比增加35.33%，占比7.74%。值得注意的是，遼寧以130.53萬美元出口額升至第五大出口省市，金額同比增長48.58%。天津與北京則分別出現(xiàn)29.02%和14.24%的下降，分別以132.21萬美元和112.27萬美元出口額位列第四和第六位，詳見表4。

前五省份出口總計5651.46萬美元，占比超過93.46%，市場集中程度高，主要集中于長三角地區(qū)，該區(qū)域交通發(fā)達(dá)，高校資源豐富，配套工業(yè)發(fā)達(dá)，是天然的內(nèi)窺鏡市場。三大省份的出口增速均高于行業(yè)整體增速，市場急沖程度有望進一步加強。

我國共有200家各類企業(yè)參與內(nèi)窺鏡出口，其中有17家企業(yè)出口額超百萬美元，較去年增加7家企業(yè)，且市場集中程度較高。奧林巴斯貿(mào)易（上海）有限公司是我國最大的內(nèi)窺鏡出口企業(yè)，出口額同比增加6.18%。上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司緊隨其后是我國第二大出口企業(yè)，出口金額同比下降0.59%，是前十大出口企業(yè)中唯一出口下降的公司。出口排名第三的上海和一醫(yī)療器械有限公司以出口增幅3128.20%成為我國第三大出口企業(yè)。其他漲幅較大的企業(yè)還有上海異札特貿(mào)易有限公司，漲幅269.52%，深圳市開立科技有限公司，漲幅214.47%，詳見表5。

表3. 2015年我國內(nèi)窺鏡出口貿(mào)易方式概況

表4. 2015年我國內(nèi)窺鏡主要出口省市

表5. 2015年我國內(nèi)窺鏡出口十強企業(yè)

2.2015年我國內(nèi)窺鏡進口市場

2015年我國內(nèi)窺鏡進口高達(dá)5.14億美元，較去年同期進口額4.94億美元增加2046.67萬美元，同比增長4.14%，低于同期內(nèi)窺鏡出口額增幅。2015年我國內(nèi)窺鏡進出口貿(mào)易逆差4.54億美元。

與內(nèi)窺鏡出口類似，我國主要從亞洲進口內(nèi)窺鏡產(chǎn)品，占比48.37%，貿(mào)易逆差2.21億美元。其次是歐洲，進口金額1.73億美元，金額同比下降6.23%，占比33.54%，貿(mào)易逆差1.57億美元。這與世界內(nèi)窺鏡出口大國大多在歐洲和亞洲的日本有關(guān)。我國從亞洲地區(qū)進口內(nèi)窺鏡產(chǎn)品2.49億美元，基本與去年持平，小幅上升0.42%，詳見表6。

表6. 2015年我國內(nèi)窺鏡進口市場概況

表7. 2014年我國內(nèi)窺鏡主要進口來源地

表8. 2015年我國內(nèi)窺鏡進口貿(mào)易方式

表9. 2015年我國內(nèi)窺鏡主要進口省區(qū)市

從具體國家分析，日本依然是我國最重要的內(nèi)窺鏡進口來源地，從日本進口的內(nèi)窺鏡產(chǎn)品金額占到了全國總進口的47.08%，下降約2個百分點，進口額2.42億美元，同比下降0.63%。而我國向日本出口僅174.36萬美元，同比增加33.44%，占總出口額的2.88%。我國對日本貿(mào)易逆差巨大。

我國第二大內(nèi)窺鏡進口來源地是德國，進口額1.67億美元，同比大幅下降7.29%，占比為32.48%。同期我國向德國出口502.08萬美元，同比增加47.54%，占比8.30%。

2015年墨西哥成為我國第三大內(nèi)窺鏡進口國，進口額5758.96萬美元，金額同比增加152.86%，占比11.2%，詳見表7。

我國在內(nèi)窺鏡國際市場傳統(tǒng)強國的日本、德國、美國的貿(mào)易中的貿(mào)易逆差較大，前十進口市場總額達(dá)到了5.12億美元，同占比99.57%。而前五進口國家進口總額占比97.72%，進口市場集中度非常高。

從貿(mào)易方式看，我國內(nèi)窺鏡進口主要以保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主，占比高達(dá)60.86%，進口金額3.13億美元，同比降低1.98%。一般貿(mào)易進口額2.01億美元，同比大幅增加15.65%，占比為38.99%，詳見表8。

我國共有25個省份有內(nèi)窺鏡進口記錄。上海地區(qū)是我國最重要的進口省份，所占份額高達(dá)73.45%。上海同時也是我國最重要的出口省份，出口占比為66.39%。這主要是由于長三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達(dá)、交通發(fā)達(dá)，是我國重要的進出口港口，人口眾多，醫(yī)療條件較高、高校資源豐富等多種因素共同作用下的結(jié)果，詳見表9。

3.2014年國際內(nèi)窺鏡市場概況

2013年全球內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械市場規(guī)模約為1717億美元，2009～2013年復(fù)合增速為5.5%，增速較為平緩，主要被強生、奧林巴斯占據(jù)，小公司通過技術(shù)創(chuàng)新占有一席之地。例如GivenImaging的膠囊內(nèi)窺鏡約占全球市場的1%份額（2014年被柯惠醫(yī)療收購）。從科室分布看，使用排名前六位分別是：腹腔（29%）、泌尿（16%）、腸胃（15%）、關(guān)節(jié)（14%）、耳鼻喉（10%）和婦科（5%），詳見圖1。

圖1. 2014年內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械銷售企業(yè)占比

4.內(nèi)窺鏡市場發(fā)展展望

隨著內(nèi)窺鏡技術(shù)的不斷發(fā)展，已經(jīng)成為普外科、耳鼻喉科、泌尿外科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術(shù)設(shè)備，也是全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中增長最快的產(chǎn)品之一。隨著發(fā)展中國家的醫(yī)療投入的不斷增加，內(nèi)窺鏡除歐美等發(fā)達(dá)國家外，在中國、印度、巴西等發(fā)展中國家市場需求份額正快速增加，預(yù)計2016年將增長至97億美元。

（1）進口代替產(chǎn)品比例不斷提高

目前，我國的微創(chuàng)醫(yī)療器械產(chǎn)品多數(shù)依賴進口，器械和設(shè)備價格高昂，再加上國內(nèi)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)起步較晚，產(chǎn)品質(zhì)量提升較慢，這成為我國微創(chuàng)技術(shù)普及相對緩慢的部分原因。隨著政府積極鼓勵國產(chǎn)微創(chuàng)醫(yī)療器械的研究和開發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)上升，基本功能已經(jīng)接近進口產(chǎn)品，性價比更好的國產(chǎn)器械能夠降低醫(yī)院采購成本和患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)。隨著國家持續(xù)推進基層醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展，新的“分級”轉(zhuǎn)診政策的逐步落實，將推動基層醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備采購量的增加，助力國產(chǎn)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品市場份額的提升，逐漸實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代，從中低端市場向高端市場突破。

（2）出口規(guī)模不斷擴大

隨著我國微創(chuàng)醫(yī)療器械行業(yè)的逐步發(fā)展，不少企業(yè)具備了走出國門的技術(shù)實力。一批國內(nèi)領(lǐng)先的微創(chuàng)醫(yī)療器械企業(yè)紛紛將目光瞄準(zhǔn)國外，著手開拓國際市場。

與歐美國家產(chǎn)品相比，國產(chǎn)微創(chuàng)醫(yī)療器械基本性能已接近發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品，而價格卻具有明顯優(yōu)勢。國產(chǎn)微創(chuàng)醫(yī)療器械產(chǎn)品的出口已經(jīng)不再局限于東南亞、非洲等發(fā)展中國家和地區(qū)，現(xiàn)已進入美國、德國等發(fā)達(dá)國家。

科技化是未來醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的大趨勢，眾多內(nèi)窺鏡企業(yè)都在不遺余力地發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，加大研發(fā)投入，加快研發(fā)成果商業(yè)化的腳步。國際窺鏡技術(shù)主要向圖像的高清化并獲得更大視角、多功能化、無接觸化、更加微型化邁進。從購買市場看，隨著國家對基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的大力投入，基層采購在醫(yī)療器械銷售中的比例將逐漸增加。

Overview of the Foreign Trade of China’s Endoscopes Industry in 2015

CAI Tian-zhi CHEN Jing-jing (Beijing 100021)

With the continuous development of medical technology, endoscopes have become a crucial surgical equipment of diagnosis and surgery. Currently, it also becomes one of the world's fastest growing products in medical devices industry. At the present stage, western countries have been long dominating the endoscopes industry and we are still importing from overseas. However, with the support of the government and the actively effort of our R&D, the quality and the basic functions of domestic minimally invasive derives continues to catch up with overseas competitors and most of producer have set their sights abroad, aiming at the high-end market.

endoscopes, minimally invasive derives, trade

1006-6586(2016)06-0021-05

R194

A

2016-03-21