講述平

微信支付“偷襲”支付寶得手，“閃付派”死扛“掃碼派”沖擊，線下支付場(chǎng)景群雄逐鹿、垂直細(xì)分支付領(lǐng)域新秀登場(chǎng)……移動(dòng)支付之戰(zhàn)尚未進(jìn)入尾聲，還有機(jī)會(huì)再誕生一只“獨(dú)角獸”嗎？

“偷襲珍珠港”

有潛質(zhì)的公司總誕生于戰(zhàn)爭(zhēng)的硝煙中。

2014年，可謂第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的關(guān)鍵年份。這一年市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到59924.7億元，較2013年增長(zhǎng)391.3%，并繼續(xù)呈較高的增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。

2014年春節(jié)打響的第一槍尤為精彩。

微信在春晚推出搶紅包互動(dòng)游戲，短短幾天就吸引了上千萬(wàn)用戶(hù)綁定銀行卡，紅包收發(fā)超10億次。有評(píng)論說(shuō)這樣迅速且龐大的用戶(hù)量積累，相當(dāng)于支付寶此前8年的努力。

微信“偷襲珍珠港”，措手不及的支付寶必要還以顏色。

距離2016年春節(jié)10天，支付寶聯(lián)合45家品牌商，推出集齊5張?？ū憧善椒?億元現(xiàn)金紅包的“集?？ā被顒?dòng)。宣傳廣告鋪天蓋地，甚至刷屏到了微信支付的大本營(yíng)——微信朋友圈。

微信毫不手軟，封殺。這種技術(shù)類(lèi)屏蔽難不倒支付寶。在“集?？ā蓖瞥龅?2小時(shí)中，支付寶變更了20多個(gè)微信分享版本，連拼音版、繁體版、錯(cuò)別字版都用上了，微信則最快時(shí)僅20分鐘就更新了屏蔽技術(shù)。

這不是雙方要斗氣，而是要獲得更多移動(dòng)線下支付份額，首先需要聚合大量用戶(hù)。在爭(zhēng)奪用戶(hù)上，雙方不是第一次爆發(fā)沖突了。

早在此前，微信把商家通過(guò)微信公眾平臺(tái)開(kāi)設(shè)的店鋪，全面切斷了支付寶收付款接口，并借助騰訊應(yīng)用寶將支付寶下載端口從首頁(yè)推薦榜中移除。

作為商戰(zhàn)的標(biāo)配之“口水戰(zhàn)”也一直沒(méi)有消停過(guò)。時(shí)任阿里小微金服國(guó)內(nèi)事業(yè)群總裁的樊治銘曾炮轟微信無(wú)安全保障，微信則推出“你敢付，我敢賠！”的全賠服務(wù)予以回應(yīng)……

微信死磕支付寶，是上位必經(jīng)之路。支付寶回?fù)粑⑿?，是無(wú)法坐視不理這位后來(lái)者的崛起。

作為社交平臺(tái)，微信的使用頻率高，在用戶(hù)導(dǎo)流上優(yōu)勢(shì)明顯。短短兩年時(shí)間，微信支付系已經(jīng)估值達(dá)300億美元（數(shù)據(jù)來(lái)自瑞士信貸），雖然不及以支付寶為主要構(gòu)成的螞蟻金服600億美元的估值，但仍相當(dāng)于大概30個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)總和。

2016年春節(jié)，支付寶終于沒(méi)有讓微信以紅包的方式獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷?！凹？ā被顒?dòng)成功地讓11億對(duì)好友成為支付寶好友，這被視為支付寶補(bǔ)上“社交”功能的重要戰(zhàn)役。不過(guò)“集?？ā被顒?dòng)熱鬧之后，仍然少有用戶(hù)用支付寶進(jìn)行社交。

正是在雙方你來(lái)我往的拉鋸戰(zhàn)中，支付寶和微信支付的用戶(hù)規(guī)模雙雙上升。可以說(shuō)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)已經(jīng)完成了基礎(chǔ)用戶(hù)量的積累，正式升級(jí)成了一個(gè)全民參與的社會(huì)現(xiàn)象。

市場(chǎng)蛋糕已經(jīng)做大，市場(chǎng)教育初步完成，落地戰(zhàn)爭(zhēng)隨即打響。戰(zhàn)線開(kāi)始向著商戶(hù)爭(zhēng)奪、用戶(hù)消費(fèi)支付頻次爭(zhēng)奪延伸。

殺死錢(qián)包

“你好，我是支付寶的代理商……”“你好，我是微信支付的渠道商……”去年，絕大多數(shù)成規(guī)模的商業(yè)街商戶(hù)，都被這兩家的渠道代理商拜訪過(guò)。而像家樂(lè)福這種用戶(hù)高頻消費(fèi)支付的商超，更是雙方必爭(zhēng)之地。補(bǔ)貼與新聞不斷刷新：

“單筆滿50元減5元”——上海、杭州地區(qū)的家樂(lè)福門(mén)店接入支付寶。

“付款滿減，最高20元”——微信支付進(jìn)駐家樂(lè)福旗下237家超市。

支付寶曾借著“雙十一”的余波，發(fā)力“雙十二”。全國(guó)線下近100個(gè)品牌、約2萬(wàn)家門(mén)店參與支付寶“5折支付”活動(dòng)，共產(chǎn)生了400萬(wàn)筆線下移動(dòng)支付交易。

微信跟進(jìn)了新一輪補(bǔ)貼計(jì)劃，推出“周二微信支付日”。優(yōu)惠力度達(dá)到支付10元以上立送10元代金券的程度。

支付寶立馬投入1億元，啟動(dòng)100天的“天天立減”活動(dòng)——使用支付寶在線下商家付款，可享受999元以?xún)?nèi)的隨機(jī)立減優(yōu)惠。

同時(shí)，支付寶和微信都在短時(shí)間內(nèi)簡(jiǎn)化商家接入流程。商家入駐之后，支付寶會(huì)提供一系列營(yíng)銷(xiāo)管理方案，比如通過(guò)支付寶付款后，用戶(hù)會(huì)默認(rèn)關(guān)注該商家的服務(wù)號(hào)；通過(guò)服務(wù)號(hào)，商家可以在后端實(shí)現(xiàn)會(huì)員管理、發(fā)放優(yōu)惠券等。微信則用自己的微信公眾號(hào)提供服務(wù)。

而在商家最敏感的賬期和收單費(fèi)率上，支付寶和微信實(shí)際上也相差不大，收單費(fèi)率大致在0.6%左右。

最后，眾多線下門(mén)店都選擇同時(shí)接入二者。由此，支付寶和微信支付都斬獲了百萬(wàn)級(jí)的商家量。但戰(zhàn)事仍在膠著。

大力度的折扣難以持續(xù)，時(shí)不時(shí)的“小恩小惠”吸引消費(fèi)者卻不能停。如今在各個(gè)商家店中，體積不大的收銀機(jī)上，往往都同時(shí)貼著支付寶和微信支付的活動(dòng)優(yōu)惠。

為什么支付寶和微信支付愿意如此燒錢(qián)搶奪線下支付環(huán)節(jié)？

支付其實(shí)主要有幾個(gè)盈利點(diǎn)：一是交易手續(xù)費(fèi)（扣點(diǎn)）和廣告費(fèi)，這需要不斷擴(kuò)展用戶(hù)基數(shù)；二是拓展商戶(hù)合作獲得返傭，這需要在用戶(hù)基數(shù)之上深度挖掘用戶(hù)數(shù)據(jù)；三是讓支付成為后端投資理財(cái)、信貸消費(fèi)等金融活動(dòng)的入口，以利用巨額資金沉淀。

由此可見(jiàn)，不斷增長(zhǎng)的支付市場(chǎng)已經(jīng)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，何況“支付后市場(chǎng)”還擁有更多的想象空間。

所以，支付寶和微信支付的對(duì)手還不止于彼此。

百度錢(qián)包號(hào)稱(chēng)用戶(hù)規(guī)模達(dá)6000多萬(wàn)；還有互聯(lián)網(wǎng)第二梯隊(duì)的美團(tuán)。作為團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，美團(tuán)天然連接著商家、物流等眾多優(yōu)質(zhì)資源，在拓展商戶(hù)合作獲得返傭上一直希望有更多作為，也一直希望開(kāi)發(fā)自己的支付體系。豈料因?yàn)槿鄙俚谌街Ц杜普眨缊F(tuán)錢(qián)包上線不久即被舉報(bào)。但美團(tuán)應(yīng)該不會(huì)放棄，可能會(huì)通過(guò)收購(gòu)擁有第三方支付牌照的公司，補(bǔ)齊自己的移動(dòng)支付。

其實(shí)，支付寶、微信形成的第一梯隊(duì)，百度、美團(tuán)等形成的第二梯隊(duì)，都是用掃碼的方式完成支付。“掃碼派”在互斗中崛起。越來(lái)越多的年輕消費(fèi)者，出門(mén)付錢(qián)只帶手機(jī)不帶錢(qián)包或銀行卡了，這直接威脅到在此領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年的銀聯(lián)。

“閃付派”的王炸

銀聯(lián)傳統(tǒng)的移動(dòng)支付，需要消費(fèi)者刷卡簽字。為了提高移動(dòng)支付的速度，銀聯(lián)開(kāi)發(fā)出具備閃付功能的金融IC卡。在支持銀聯(lián)閃付的非接觸式支付終端上，單筆金額不超過(guò)1000元，消費(fèi)者就無(wú)需輸入密碼和簽名。

便捷之余，銀聯(lián)更擅長(zhǎng)安全牌——支付標(biāo)計(jì)代替銀行卡號(hào)、數(shù)據(jù)加密……可謂使用了最前沿的安全技術(shù)。

不過(guò)就實(shí)際效果來(lái)看，對(duì)比“掃碼派”隔三差五的支付立減活動(dòng)，銀聯(lián)的“便捷”比不過(guò)“便宜”。加之用戶(hù)在日常支付中多為小額支付，對(duì)安全并不太“感冒”。

閃付沒(méi)能一戰(zhàn)成名，銀聯(lián)還有后手——聯(lián)合22家商業(yè)銀行將閃付升級(jí)為云閃付，支持NFC（近場(chǎng)無(wú)線電通信）。用戶(hù)只需要用一臺(tái)支持NFC功能的智能手機(jī)，綁定帶有閃付標(biāo)志的銀行卡，點(diǎn)亮屏幕靠近POS機(jī)即可完成支付。其中加入聯(lián)盟的Apple Pay，首日就吸引用戶(hù)綁卡超過(guò)3000萬(wàn)張。

擴(kuò)大用戶(hù)規(guī)模只是基礎(chǔ)，打造一個(gè)能吸引用戶(hù)支付的消費(fèi)環(huán)境才是關(guān)鍵。

今年兒童節(jié)期間，“閃付派”聯(lián)合近萬(wàn)家品牌商，開(kāi)展“銀聯(lián)62兒童日”促銷(xiāo)活動(dòng)?；顒?dòng)投入3億元，范圍涵蓋了“吃住行游購(gòu)”。

依靠銀聯(lián)強(qiáng)大的影響力，商業(yè)銀行、品牌商紛紛響應(yīng)。其中就有不少讓“掃碼派”眼紅的中高端購(gòu)物中心。

“掃碼派”也隨即跟進(jìn)，但多選擇聯(lián)合商超、零售店等小額交易頻繁的消費(fèi)場(chǎng)景，用數(shù)量和消費(fèi)頻次來(lái)抗衡“閃付派”。

經(jīng)過(guò)多輪“勢(shì)力范圍”的劃分后，“掃碼派”已經(jīng)在小額支付領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)；而“閃付派”也讓銀聯(lián)在大型購(gòu)物中心、其他大額付款領(lǐng)域占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。

不過(guò)，隨著央行放行“掃碼支付”，用戶(hù)對(duì)“掃碼派”的信任度不斷增加，銀聯(lián)在自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域并不能高枕無(wú)憂。

根據(jù)易觀智庫(kù)2015年末的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)商務(wù)、支付寶和以微信支付為主的財(cái)付通分別以35.87%、33.18%和9.62%的市場(chǎng)份額位居前三位。

“掃碼派”與“閃付派”的戰(zhàn)爭(zhēng)，重頭戰(zhàn)役屬于巨頭間的較量，似乎中小玩家難有立足之地。但即使在爭(zhēng)奪最為激烈的餐飲商超門(mén)店，以及垂直細(xì)分領(lǐng)域，仍有一些創(chuàng)業(yè)公司，在巨頭們的眼皮下另辟蹊徑地成長(zhǎng)起來(lái)。

螞蟻與大象

靠智能POS機(jī)這種移動(dòng)支付硬件終端切入競(jìng)爭(zhēng)，是小玩家們的一個(gè)選擇。

通過(guò)這類(lèi)智能POS機(jī)，商家可以對(duì)接到微信、支付寶、銀聯(lián)云閃付等第三方支付平臺(tái)，省去安裝多家支付終端的麻煩。

眾多小玩家中，掌貝智能POS機(jī)目前已與綠茵閣、賽百味、外婆家等近1500個(gè)品牌、數(shù)萬(wàn)家店鋪客戶(hù)建立了合作，號(hào)稱(chēng)是全國(guó)最大的智能POS機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，有效商戶(hù)占市場(chǎng)份額近80%；同類(lèi)型的微智全景也宣稱(chēng)自己的旺POS機(jī)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，并聚合了數(shù)百個(gè)知名餐飲品牌。

微妙的是，掌貝POS機(jī)硬件定價(jià)2800元，微智全景則壓著定價(jià)2000元。

最近，微智全景和掌貝先后宣布完成B輪融資，融資額分別為1億元和3億元，為新一輪的爭(zhēng)奪儲(chǔ)備“彈藥”。

當(dāng)然，更多的爭(zhēng)奪，仍將發(fā)生在“支付后市場(chǎng)”。在服務(wù)餐飲商家收單后，微智全景和掌貝還會(huì)為商家提供在線預(yù)約、團(tuán)購(gòu)核銷(xiāo)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù)——當(dāng)平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)積累到一定量之后，平臺(tái)就可以為商家統(tǒng)計(jì)出顧客的年齡層次、品類(lèi)的銷(xiāo)售情況等，為商戶(hù)提供針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)方案。

在跨境支付領(lǐng)域，小玩家也還大有機(jī)會(huì)。在這個(gè)近25萬(wàn)億元的市場(chǎng)，20多家移動(dòng)支付公司獲得了跨境支付業(yè)務(wù)許可。跨境電商、商務(wù)旅游服務(wù)已經(jīng)成為銀聯(lián)、支付寶、微信等巨頭搶奪的“紅?！保行」緜儽阍贐端大宗原料跨國(guó)采購(gòu)、留學(xué)教育等領(lǐng)域，尋找著自己的精準(zhǔn)打擊角度。

比如對(duì)接大宗跨境貿(mào)易的錢(qián)寶。為了適應(yīng)區(qū)域性市場(chǎng)的商戶(hù)使用習(xí)慣，錢(qián)寶專(zhuān)門(mén)研究小語(yǔ)種國(guó)家支付方案，支持海外本地小語(yǔ)種支付方式，針對(duì)巴西市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了Beleto支付，針對(duì)俄羅斯市場(chǎng)有專(zhuān)門(mén)的Qiwi支付。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，目前錢(qián)寶支持的海外本地收款產(chǎn)品已經(jīng)超過(guò)20種，覆蓋超過(guò)40個(gè)國(guó)家。

易思匯、貝付抓住的是留學(xué)生通過(guò)銀行跨國(guó)繳納學(xué)費(fèi)時(shí)，流程繁瑣、花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)的痛點(diǎn)。它們直接對(duì)接了海外超1000所高校的教務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)，留學(xué)生家長(zhǎng)只需要通過(guò)其App就能完成學(xué)費(fèi)支付，其盈利則來(lái)自為留學(xué)生家長(zhǎng)提供金融理財(cái)?shù)妊苌?wù)。

雖然中小玩家們目前還面臨一些問(wèn)題，比如需要一定程度上借助巨頭們的支付接口。但隨著政策上網(wǎng)絡(luò)版銀聯(lián)方案的出爐，中小玩家將可以通過(guò)對(duì)接“網(wǎng)聯(lián)”，實(shí)現(xiàn)連接各大銀行，打通自己的支付結(jié)算系統(tǒng)。

如果微智全景、錢(qián)寶、易思匯們能如愿發(fā)展到下個(gè)階段，不管是收取基礎(chǔ)的手續(xù)費(fèi)，還是走“支付+”營(yíng)銷(xiāo)路線，或是切入后續(xù)金融服務(wù)，都將不可避免與巨頭們直接交鋒?；蛟S下一次震驚業(yè)界的“偷襲珍珠港”會(huì)再次上演。

是戰(zhàn)是和？是被巨頭滅掉、收編，還是成長(zhǎng)為第三方移動(dòng)支付領(lǐng)域的另一極？這將是商戰(zhàn)的下一季了。

（編輯/張本科）