@新財(cái)富雜志：【這輪債市暴跌有多慘？20%債基2016年正收益虧光 平均收益僅剩1%！】“辛辛苦苦大半年，一夜回到解放前”，現(xiàn)在用到債券型基金上也恰逢其時(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自10月24日債市啟動(dòng)一個(gè)半月下跌以來已經(jīng)創(chuàng)造了2016年最大幅度調(diào)整，超過九成的債基在此期間是負(fù)收益，其中，近兩成債基收益由正轉(zhuǎn)負(fù)，導(dǎo)致近11個(gè)月積累的收益損失殆盡。

@財(cái)經(jīng)網(wǎng)：【債市下跌引發(fā)華龍證券5億元違約 國海證券一負(fù)責(zé)人失聯(lián)】12月13日，華龍證券出現(xiàn)了約5億元的債券交易違約?！白龅氖荰+0+1交易，但由于價(jià)格下跌，第二天華龍證券直接不要了。”另有消息透露，近日違約的機(jī)構(gòu)還有很多，包括大型券商和銀行。另外，國海證券一債券團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人張揚(yáng)失聯(lián)。

@交易者-陳平：債市崩塌式下跌等于告訴市場(chǎng)“資金荒”來了，看看這段時(shí)間的國債逆回購就知道，雖然官媒反復(fù)說沒有這個(gè)事情。2017年接下來要面對(duì)“資金荒”、通脹、物價(jià)上漲，央行是跟著勒緊褲腰帶呢還是繼續(xù)放水支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)？

@華爾街見聞APP：【債市三角債】民生固收稱，2015年起，“銀行發(fā)理財(cái)-委外非銀-配置信用債-企業(yè)買理財(cái)-銀行發(fā)理財(cái)”的資金鏈條模式逐漸形成了銀行、非銀與企業(yè)之間的三角債循環(huán)。如此導(dǎo)致非銀與銀行非但沒有再配置壓力，反而使流動(dòng)性預(yù)期變?yōu)槭站o，“資金多”邏輯被證偽，債市難有新一輪行情。

@證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：【12家基金辟謠貨基“爆倉” 巨額贖回或是真】12月14日的債券市場(chǎng)原本在經(jīng)歷持續(xù)大跌后，短暫持穩(wěn)。然而午后受某基金貨幣爆倉傳聞?dòng)绊懀瑐性倮m(xù)跌勢(shì)，且流動(dòng)性幾乎戛然而止。當(dāng)日，金融界人士在社交軟件中紛傳國內(nèi)某大型公募旗下貨幣基金“爆倉”，該公司自掏6億元真金白銀補(bǔ)足虧損；也有說法稱這只基金規(guī)模超過了600億元。

@通向遠(yuǎn)方的電波：股市崩了，債市最近狂泄，匯市還在下，房市是不是也不遠(yuǎn)了？