一、衛(wèi)生殺蟲(chóng)品種齊全，能滿(mǎn)足各類(lèi)需求，終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

我國(guó)衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品規(guī)模以上企業(yè)包括：中山欖菊日化、福建金鹿日化、成都彩虹集團(tuán)、中山凱中、上海莊臣等（詳細(xì)情況見(jiàn)表一），國(guó)內(nèi)衛(wèi)生用農(nóng)藥量（折百）約1.0萬(wàn)噸左右。截至2015年年底，已有700余家企業(yè)取得2400多個(gè)產(chǎn)品登記，現(xiàn)在市場(chǎng)上各種產(chǎn)品齊全，基本滿(mǎn)足各類(lèi)市場(chǎng)和出口的需求。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)衛(wèi)生制品生產(chǎn)能力在40億件左右，年生產(chǎn)量在30億余件（詳細(xì)情況見(jiàn)表二）。

目前，我國(guó)家用衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品經(jīng)注冊(cè)登記的產(chǎn)品有2400 種左右，衛(wèi)生用有效成分89個(gè)，其中菊酯類(lèi)有效成分占比為42.7%，主要8個(gè)有效成分分別是胺菊酯、氯菊酯、炔丙菊酯、富右旋反式烯丙菊酯、高效氯氰菊酯、氯氟醚菊酯、氯氰菊酯、Es-生物烯丙菊酯，菊酯類(lèi)產(chǎn)品占衛(wèi)生用產(chǎn)品的81.3%。近年我國(guó)衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品銷(xiāo)售額為100億元人民幣左右 （不含有害生物防治市場(chǎng)），銷(xiāo)售區(qū)域覆蓋全國(guó)各省市區(qū)，并遠(yuǎn)銷(xiāo)“亞、非、拉”30 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。從增長(zhǎng)速度可以看出，電熱蚊香液增速最快，蚊香銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，電熱蚊香片和氣霧劑平穩(wěn)增長(zhǎng)（詳細(xì)情況見(jiàn)表三）。隨著城市化進(jìn)程推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口增加和住房條件改善，家庭驅(qū)蚊方式將逐漸過(guò)渡到以電熱蚊香液為主，產(chǎn)生的替代效應(yīng)導(dǎo)致蚊香的銷(xiāo)量出現(xiàn)下降。

備注：其他產(chǎn)品含殺蟑餌劑、殺蟑膠餌、蟑香、粘鼠板、驅(qū)蚊液（ 驅(qū)蚊花露水） 、殺蟑煙片、防蛀劑等；單位：蚊香 （ 億盒）、氣霧劑 （ 億罐）、其他產(chǎn)品 （ 億瓶、盒、罐）。

我國(guó)衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品歷經(jīng)110多年的發(fā)展，目前行業(yè)已經(jīng)形成了以蚊香、氣霧劑、電熱蚊香片和電熱蚊香液為主的市場(chǎng)。由于衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品是一種具有剛性需求的快速消費(fèi)品，更多具備非周期性的特征，據(jù)中國(guó)日雜協(xié)會(huì)衛(wèi)生殺蟲(chóng)用品分會(huì)的測(cè)算，2016-2019 年，我國(guó)家用衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2019年，全行業(yè)年銷(xiāo)售總額將達(dá)到150億元人民幣以上，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.88%。安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢(xún)有限公司農(nóng)化部主任張波認(rèn)為：在遇到全球突發(fā)性大面積的公共衛(wèi)生事件時(shí)，家用衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品需求大增，出口量急劇增加，銷(xiāo)量可能會(huì)有突發(fā)性的增長(zhǎng)。

二、衛(wèi)生殺蟲(chóng)原藥市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)，庫(kù)存低，價(jià)格反彈可期

從2016年1-10月份市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，受制外貿(mào)大單定制稀少，加上內(nèi)需受旱澇天氣的影響，預(yù)計(jì)我國(guó)全年整體需求量約減少8%左右，2016年我國(guó)高效氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、氯氰菊酯95%價(jià)格，基本呈現(xiàn)平穩(wěn)降價(jià)的態(tài)勢(shì)，如：氯氟氰菊酯從年初的成交均價(jià)為14.3萬(wàn)元/噸，降到目前的13.8萬(wàn)元/噸，實(shí)際成交價(jià)格13.6-13.7萬(wàn)元/噸，聯(lián)苯菊酯從年初26萬(wàn)元/噸，將至目前的18萬(wàn)元/噸，價(jià)格降幅約為30%，氯氰菊酯95%價(jià)格從年初的11萬(wàn)元/噸，將至目前6.4萬(wàn)元/噸，菊酯類(lèi)行情整體表現(xiàn)前高后低。而目前，菊酯類(lèi)原藥庫(kù)存較低，原藥市場(chǎng)交投較弱，開(kāi)工率較低，供應(yīng)一般，主要原料包括亭酸甲酯、三氟氯菊酸以及醚醛呈現(xiàn)小幅震蕩盤(pán)整，受原料和供應(yīng)的支撐，短期內(nèi)菊酯類(lèi)原藥將呈現(xiàn)小步上揚(yáng)的走勢(shì)。

在全球菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑原藥市場(chǎng)中，2014年菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑全球市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到31.56億美元，占?xì)⑾x(chóng)劑市場(chǎng)的17.0%，占全球農(nóng)藥市場(chǎng)份額的5.0%，在殺蟲(chóng)劑類(lèi)別中排名第二，其中有11個(gè)品種銷(xiāo)售額在1億美元以上（詳細(xì)情況見(jiàn)表四）。其中，高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、zeta-氯氰菊酯需求較好，2009-2014年全球復(fù)合年增長(zhǎng)率都超過(guò)10%，短期內(nèi)高效氯氟氰菊酯市場(chǎng)龍頭地位不會(huì)改變，新一代菊酯殺蟲(chóng)機(jī)理，殺蟲(chóng)活性與擬除蟲(chóng)菊酯是相似的，加上成本低，未來(lái)將獲得較快發(fā)展機(jī)會(huì)。

三、全球衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑具有較大的發(fā)展空間

（一）高毒殺蟲(chóng)劑的替代

目前，滴滴涕、馬拉硫磷、殺螟硫磷等高毒的有機(jī)氯類(lèi)、有機(jī)磷類(lèi)農(nóng)藥仍處于世界衛(wèi)生組織（WHO）推薦使用的衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑農(nóng)藥名單之中，在 2016年WHO 發(fā)布推薦用于防止蚊蟲(chóng)的農(nóng)藥名單，已經(jīng)開(kāi)始剔除部分高毒的有機(jī)氯類(lèi)、有機(jī)磷類(lèi)農(nóng)藥，未來(lái)對(duì)高毒農(nóng)藥替代給衛(wèi)生菊酯帶來(lái)新的增量。

（二）全球氣候變暖，蟲(chóng)媒病危險(xiǎn)人類(lèi)健康

由于全球變暖，地球上溫度偏高的地區(qū)在不斷擴(kuò)大，蚊蟲(chóng)傳播的瘧疾、登革熱以及其他嚴(yán)重的熱帶疾病如尼羅河病毒、利什曼病毒、昏睡病等傳染范圍擴(kuò)大，如近年廣州多次爆發(fā)登革熱疫情，同時(shí)還有寨卡病毒在巴西、新加坡等地肆虐，并有擴(kuò)散的趨勢(shì)。為了切斷傳播環(huán)節(jié)從而有效防控蟲(chóng)媒病，未來(lái)衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑的消費(fèi)量會(huì)大大增加。

（三）未來(lái)菊酯全球市場(chǎng)可達(dá)35億美元，年需求7萬(wàn)噸

就國(guó)內(nèi)而言，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，農(nóng)民收入的增加，生活環(huán)境日益改善，衛(wèi)生觀念改變，衛(wèi)生方面投入的加大，必然增加衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑的需求。全世界而言，對(duì)衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑需求較大的國(guó)家基本處于熱帶的亞非拉國(guó)家，需求提升的空間仍然很大。結(jié)合中國(guó)日雜協(xié)會(huì)衛(wèi)生殺蟲(chóng)用品分會(huì)的測(cè)算，我國(guó)家用衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品行業(yè) 2015年-2019 年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8%，對(duì)上游的衛(wèi)生菊酯需求量也會(huì)增長(zhǎng)8%以上。菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額增速在2007-2014年7年間保持8.38%復(fù)合增長(zhǎng)率，年增速均保持為正。2014年菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑全球市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到31.56 億美元，衛(wèi)生菊酯全球市場(chǎng)銷(xiāo)售額為5.96 億美元，占菊酯市場(chǎng)的 18.9%。不同于農(nóng)用菊酯的周期性，衛(wèi)生菊酯與下游的家用衛(wèi)生殺蟲(chóng)制品一樣，短期內(nèi)衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑需求處于呈現(xiàn)高位，更多具備非周期性的特征。中國(guó)日雜協(xié)會(huì)衛(wèi)生殺蟲(chóng)用品分會(huì)麻毅秘書(shū)長(zhǎng)認(rèn)為：中長(zhǎng)期來(lái)看，全球衛(wèi)生改善需求將會(huì)提高，人口增長(zhǎng)以及全球溫度整體增高的預(yù)期下，預(yù)計(jì)在2019年，未來(lái)全球菊酯的需求量約7萬(wàn)噸，衛(wèi)生菊酯銷(xiāo)售將達(dá)到35億美元（詳細(xì)情況見(jiàn)圖表六）。

四、結(jié)語(yǔ)

現(xiàn)在市場(chǎng)上防治蜱、黑蠅、虻、白蛉、蜘蛛等極不愉快害蟲(chóng)的產(chǎn)品還比較缺乏，希望發(fā)展特色產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求；推進(jìn)水基產(chǎn)品，加強(qiáng)生物農(nóng)藥登記。衛(wèi)生用農(nóng)藥領(lǐng)域前景寬闊，品種和劑型多、涉及范圍廣、發(fā)展空間大，機(jī)遇和挑戰(zhàn)也多。要轉(zhuǎn)變思路和理念，逐漸將殺滅轉(zhuǎn)為驅(qū)避、引誘和預(yù)防為主，確保人畜健康和環(huán)境安全。