劉青山++李帥

我們整理了主要能源細(xì)分行業(yè)的現(xiàn)行數(shù)據(jù)和發(fā)展軌跡，力圖還原一個清晰的能源宏觀圖景，也希望給讀者判斷產(chǎn)業(yè)規(guī)律及未來走向增添數(shù)據(jù)的佐證。

受獨特的資源稟賦限制，在我國能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭長期占居絕對優(yōu)勢地位。

進(jìn)入新世紀(jì)以來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展速度不斷加快，我國的煤炭產(chǎn)量、消費量均有大幅度提升。2000年，我國煤炭產(chǎn)量為12億噸，2008年則達(dá)到28億噸，翻了一番還多。與此同時，煤炭在能源消費結(jié)構(gòu)中比例也從2000年的67.8%爬升到了2008年的70.3%。

此后，投向煤炭行業(yè)的資金不斷攀升，其在能源工業(yè)投資中所占比例也在2011年達(dá)到頂點，超過21%。投資額的頂峰則出現(xiàn)在2012年，達(dá)到5370億元。

2013年開始，受多種因素影響，煤炭投資總額和所占比例雙雙回落。煤炭開始進(jìn)入新一輪的震蕩調(diào)整。

煤炭價格過山車

2008年下半年開始，世界金融危機爆發(fā)，并影響到中國，隨著電力、鋼鐵需求萎縮，煤炭價格一路下挫。在低位徘徊將近一年后，2009年9月起，秦皇島港5500大卡的山西優(yōu)混從550元/噸飆升到750元/噸，并在2010年維持了這一高位。

2010年10月份，“煤炭價格風(fēng)向標(biāo)”環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)誕生。在隨后的2011年，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)顯示，5500大卡綜合平均價格達(dá)到800元/噸。

受國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展放緩等因素的影響，2013年起，所謂的中國煤炭黃金十年結(jié)束，市場需求開始出現(xiàn)萎縮，煤炭價格出現(xiàn)大幅下跌。

2012年到2015年四年的時間，環(huán)渤海動力煤5500大卡綜合平均價格全年平均下來分別為691元/噸、590元/噸、499元/噸和407元/噸，幾乎是每年跌落100元。

產(chǎn)能過剩釀苦果，行業(yè)步入虧損期

價格起伏，直接影響著那些依靠黑金生存的煤炭企業(yè)。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2008年煤炭采選業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤為2536.5億元，到2011年達(dá)到4666.2億元，之后便不斷下降，到2015年僅為440.8億元。

在這背后，是已擴張到極點的煤炭行業(yè)版圖。

2008年之后，包括光伏、風(fēng)電等新興能源發(fā)展速度不斷加快，使得煤炭在能源消費結(jié)構(gòu)中所占比例有所回落，但仍然維持在三分之二以上。與此同時，我國煤炭產(chǎn)量繼續(xù)攀升，直到2013年達(dá)到了39.74億噸的歷史高位，同年的煤炭消費量則達(dá)到了42.44億噸。

中國煤炭工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，全國煤礦產(chǎn)能總規(guī)模為57億噸，其中正常生產(chǎn)及改造的產(chǎn)能為39億噸，而新建及擴產(chǎn)的產(chǎn)能為14.96億噸，其中有超過8億噸為未經(jīng)核準(zhǔn)的違規(guī)產(chǎn)能。

從另一角度看，截止2015年底，世界煤炭產(chǎn)量約80億噸，中國產(chǎn)量達(dá)37.5億噸，仍占世界的47%；中國煤炭消費量為39.65億噸，仍占世界煤炭消費量的一半。煤炭在中國能源消費結(jié)構(gòu)的比重達(dá)到64%，遠(yuǎn)高于30%的世界平均水平。

煤炭產(chǎn)能分布不均，大省遭遇重創(chuàng)

一直以來，我國煤炭主要依賴幾個產(chǎn)煤大省，盡管排名有所變，但基本格局變化不大。

數(shù)據(jù)顯示，2016年，山西省累計生產(chǎn)原煤81641.5萬噸，而內(nèi)蒙古累計產(chǎn)量為83827.9萬噸，首次超過山西。盡管這兩地產(chǎn)量均較上一年度有所下降，但合計仍接近全國一半。

2016年，僅有新疆、廣西這2個地區(qū)原煤產(chǎn)量呈正增長，其余23個省市原煤產(chǎn)量均出現(xiàn)下降。其中，新疆增長1.2%，廣西增長1.1%。

這種煤炭分布嚴(yán)重不均的現(xiàn)象，事實上造成了部分省份嚴(yán)重依賴煤炭的情況出現(xiàn)，這一輪煤炭價格下滑后，包括山西在內(nèi)的煤炭大省元氣大傷，并開始謀求經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。

去產(chǎn)能任務(wù)超額完成，療傷之路仍漫長

為扭轉(zhuǎn)局勢，整肅煤炭行業(yè)，2016年2月5日，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》明確指出， 2016年，煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)是2.5億噸，62萬職工需要安置。

為此，2016年中國煤炭行業(yè)執(zhí)行了將近9個月的276天工作制，有效遏制了產(chǎn)能。2016年，中國煤炭產(chǎn)量為33.63億噸，較上年回落了將近四億噸，同比下降9.4%。去產(chǎn)能任務(wù)全面完成。

山西發(fā)改委提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年山西去產(chǎn)能達(dá)到2325萬噸，位居全國第一。

受此影響，以及其他因素的共同作用，中國煤炭供需形勢由嚴(yán)重供大于求逐漸轉(zhuǎn)為供需基本平衡。2016年下半年，煤炭價格出現(xiàn)恢復(fù)性上漲：環(huán)渤海動力煤5500大卡綜合平均價格一度突破600元/噸，全年平均下來達(dá)到445元/噸，較2015年增加了接近10%。

到了2016年結(jié)束時，全國煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)利潤總額1090.9億元，同比增長223.6%。

對此，中煤協(xié)提醒說，2016年影響煤炭市場變化的因素是多重的?！暗仨毧吹疆?dāng)前煤炭需求基本面并未發(fā)生明顯改變，煤炭經(jīng)濟平穩(wěn)運行尚缺乏堅實基礎(chǔ)”。

另外一個問題是，我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度水平一直較低。2008年，行業(yè)前十企業(yè)總產(chǎn)量在行業(yè)所占比例大約25%，2015年為40%左右。

正因為如此，2016年起，國資委要求主業(yè)不是煤炭的央企統(tǒng)一退出，將產(chǎn)能移交神華等煤炭央企，希望改善這一局面。

煤炭清潔利用水平有所提升，煤制油氣在曲折中前行

煤炭清潔利用一直是我國能源行業(yè)的重大課題。入洗率則是衡量其清潔利用水平的重要標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)來看，我國煤炭入洗率水平提升較快，但與發(fā)達(dá)國家80%甚至90%的入洗率相比，我國仍有很長的道路要走。

2016年12月，神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)400萬噸/年煤炭間接液化示范項目建成投產(chǎn)，12月28日首批產(chǎn)品裝車發(fā)運，標(biāo)志著煤制油項目取得階段性成果。

對此，習(xí)近平總書記批示稱，這是對能源安全高效清潔低碳發(fā)展方式的有益探索。

這似乎為多年來煤制油的各項爭議劃上了一個句號。

在此之前，支持方和反對方圍繞著煤化工產(chǎn)業(yè)，尤其是煤制油氣項目在中國的必要性、技術(shù)可行性和環(huán)保水平，爆發(fā)了無數(shù)場口水仗，實質(zhì)上延宕了這一行業(yè)的發(fā)展速度。

基于我國“多煤貧油少氣”的能源結(jié)構(gòu)，上世紀(jì)以來，中國高層就開始關(guān)注煤制油、煤制氣。

為了避免建成即過剩尷尬局面的出現(xiàn)，2006年開始，發(fā)改委開始明令提高煤制油的門檻。2008年8月4日，發(fā)改委再次發(fā)布《關(guān)于加強煤制油項目管理有關(guān)問題的通知》，明確指出煤制油項目投資風(fēng)險大，不能一哄而起，全面鋪開。

統(tǒng)計表明，現(xiàn)在我國煤制油示范項目有9個，形成產(chǎn)能規(guī)模740萬噸，加上之前獲批待建的220萬噸項目，到2017年末將達(dá)到960萬噸?！笆濉逼陂g，還將有伊泰伊犁100萬噸間接液化等項目陸續(xù)投產(chǎn)，這樣將使煤制油產(chǎn)能在“十三五”末達(dá)到2810萬噸。

內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司總經(jīng)理張晶泉表示，目前行業(yè)在轉(zhuǎn)化效率、用水等方面均已有革命性突破。

神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)副總工程師焦洪橋預(yù)測稱，未來幾年煤制油產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到5000萬噸甚至1億噸的產(chǎn)能規(guī)模，是符合中國國情的。

煤制氣的歷程與煤制油有類似之處，但如今的境況似乎更加艱難。

2009年5月，國務(wù)院發(fā)布《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，首次提出開展煤制氣示范工作。之后各地便掀起投資煤制氣項目的熱潮。

2011年3月，發(fā)改委明確禁止建設(shè)年產(chǎn)能20億立方米（含）以下煤制氣項目。在2012年7月以前，國家發(fā)改委僅核準(zhǔn)了大唐集團(tuán)、北控集團(tuán)、匯能集團(tuán)、慶華集團(tuán)所投資的4個煤制氣項目，總產(chǎn)能為151億立方米/年。

2013年3月以來，有8個煤制氣項目陸續(xù)取得國家發(fā)改委路條，主要集中在新疆、內(nèi)蒙兩地。8個項目的合計產(chǎn)能為811億立方米。此外，還有60多個煤制氣項目取得規(guī)劃和籌建階段，等候國家發(fā)改委的核準(zhǔn)。若全部投產(chǎn)，預(yù)計總產(chǎn)能將超過2600億立方米/年。

但到了2014年，我國煤制氣產(chǎn)量僅為7.9億立方米，幾乎是大唐國際克旗、新疆慶華一家一半。

目前，無論是政策制定者還是企業(yè)，對待煤制氣的態(tài)度都較為謹(jǐn)慎。

黑金泥潭

2014年，山西爆發(fā)“系統(tǒng)性、塌方式腐敗”，落馬官員多數(shù)與煤炭利益鏈有牽連。2008年，為遏止不斷上升的礦難，山西開始推進(jìn)被稱為“國進(jìn)民退”的大規(guī)模煤改。因改革簡單粗暴，尋租侵吞事件頻發(fā)，在緩解了山西官員的安全重壓時，煤改卻打開了“黑金泥潭”這個潘多拉魔盒。

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69個資源詛咒

2008年，國務(wù)院確定第一批資源枯竭城市共12個，2009年確定了第二批32個資源枯竭城市。2011年11月底，國務(wù)院界定了第三批25個資源枯竭城市，至此共有69個資源城市上榜。這些以“銅城”、“煤城”等富含礦物著稱的城市，因無度開發(fā)礦山而逐漸枯竭，被視為陷入“資源詛咒”。

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