一個本已逐漸接近夕陽的產(chǎn)業(yè)，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的魔力，突然之間重新煥發(fā)青春。

若將2015年6月ofo在北京大學(xué)校園投放的2000輛自行車，視為共享單車正式進(jìn)入人們視野的話，這個行業(yè)已經(jīng)熱鬧了一年半；若將2016年4月22日摩拜正式面向全社會推出共享自行車作為起點(diǎn)，那這個行業(yè)也已被人熟知了8個月。

不過，無論以哪個時間點(diǎn)計(jì)算，共享單車都是一個非常年輕的行業(yè)。只是，在過去的一年中，這個新行業(yè)的擴(kuò)張速度讓人咋舌。

到2016年底，除了上述的摩拜和ofo兩家公司外，宣布加入該行業(yè)的公司已經(jīng)接近20家，其中既有優(yōu)拜單車這種背靠著永久自行車的“新舊結(jié)合派”，也有永安行、CCbike等這種原本做公共自行車的“轉(zhuǎn)型者”，還有各路創(chuàng)業(yè)大軍。

一時間，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、跨行創(chuàng)業(yè)者、VC風(fēng)投、傳統(tǒng)廠商等各路人馬入局，都在該行業(yè)投入巨額資金和大量人力。共享單車成為繼團(tuán)購大戰(zhàn)、外賣大戰(zhàn)、打車大戰(zhàn)之后最受關(guān)注的商業(yè)戰(zhàn)場。

資本入局的原因，在于操盤者看到了可觀的收益。優(yōu)拜單車的幕后金主、中路集團(tuán)董事長陳閃表示，上海每天地鐵、公交的出行人次各1000萬，據(jù)此測算，將產(chǎn)生幾百萬次的自行車出行需求，上海市的共享單車容量將在50萬～80萬輛，而現(xiàn)在上海共享單車總數(shù)只有20萬輛。

小鳴單車聯(lián)合創(chuàng)始人鄧永豪則看到了另一組數(shù)字：中國人口為14億，城鎮(zhèn)人口為8.4億，其中一半有出行需要。再假設(shè)5公里以內(nèi)的出行人數(shù)占30%，那每天將達(dá)到1.26億次的單車使用量。

在這些入局者看來，共享單車行業(yè)就像是當(dāng)年人們對農(nóng)村做出的描述那樣——廣闊天地，大有作為。

但是，并非所有人的頭腦都被狂熱占領(lǐng)。在超前的“先烈”眼中，共享單車仍是前途未卜之物，相關(guān)政策、盈利模式等問題，都是最直接、最現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)。已經(jīng)退出市場的貝科藍(lán)圖公共單車的創(chuàng)始人王勇直接發(fā)問：“估值10億美元，憑什么？”

共享單車熱潮最直觀的受益者，莫過于自行車生產(chǎn)廠商。飛鴿每年100萬輛的產(chǎn)能，現(xiàn)在已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用了，正在準(zhǔn)備擴(kuò)建廠房。但是，共享單車?yán)顺睂τ趥鹘y(tǒng)廠商來說，究竟是福是禍，目前尚難說清。公共自行車的發(fā)展，會讓自行車店定價在1000～3000元區(qū)間的產(chǎn)品受到重大打擊。飛鴿大區(qū)銷售經(jīng)理?xiàng)罱疸懼毖裕骸斑@讓下頭（下游經(jīng)銷商）的通勤車還怎么賣？”

各方不同的心態(tài)，正好印證商業(yè)世界的特點(diǎn)：未來瞬息萬變，充滿不確定性，既會有晴空萬里，也會有陰霾重重，你若不逆流而上勠力革新，便很可能折戟沉沙被洪流卷走。

共享單車市場是一個典型的低進(jìn)入門檻（模式易復(fù)制）、高退出門檻（資產(chǎn)投入重）的行業(yè)，短短一年時間已經(jīng)有近20家企業(yè)入局。未來行業(yè)競爭的慘烈程度，應(yīng)該不難預(yù)料。

關(guān)于共享單車的三個猜想

共享單車的戰(zhàn)場上，各方廝殺正酣。 經(jīng)過一段時間的運(yùn)營，這個行業(yè)的特點(diǎn)、問題，各家企業(yè)之間的優(yōu)劣勢、競爭發(fā)力點(diǎn)等，都已經(jīng)有所顯現(xiàn)。我們進(jìn)行了一系列采訪，試圖勾勒出在未來一段時間內(nèi)，共享單車行業(yè)可能出現(xiàn)的幾個大趨勢。

猜想一：智能車鎖將成為標(biāo)配？

智能車鎖是摩拜單車的核心部件，如果說共享單車有什么技術(shù)門檻的話，車鎖一定是最難以復(fù)制的零件之一。它不僅可以定位防盜，更是獲取數(shù)據(jù)的重要源頭。

“車鎖的研發(fā)超過一年。”摩拜CEO王曉峰說，早在2015年他們就開始研制車鎖，現(xiàn)在這個圓形鎖扣中集合了GPS、SIM卡和通訊模塊，幾乎相當(dāng)于一個手機(jī)。用戶每次掃碼開鎖就是一個遠(yuǎn)程呼叫電話的過程，信號將通過“移動窄帶物聯(lián)網(wǎng)”傳輸?shù)街悄苘囨i的SIM卡上，收到命令后鎖舌才會彈開。

為了滿足車鎖的電力需求，摩拜還設(shè)計(jì)了用戶通過騎行為智能鎖充電的方法，但這種設(shè)計(jì)也決定了他們的單車很難通過改造市場上既有的自行車來完成，只能自己設(shè)計(jì)生產(chǎn)。

這最終推高了摩拜單車的成本，最初他們自己開模設(shè)計(jì)，單車造價一度高達(dá)6000元，隨著批量化生產(chǎn)，4個月后，單車成本降低到3000元左右。而12月7日上海閔行區(qū)法院對一起盜竊摩拜單車的判決書顯示，現(xiàn)在一輛摩拜單車的價值約為1800元。

這也是摩拜最大的競爭者——ofo未采用智能鎖具的原因之一。作為共享單車市場的另一大玩家，ofo采用了完全不同于摩拜的商業(yè)思路。

他們選擇采購傳統(tǒng)自行車作為產(chǎn)品，不配備智能車鎖，而是采用“機(jī)械密碼鎖”——ofo為每輛單車編號并配備對應(yīng)的機(jī)械鎖，用戶在其App上輸入自行車編號就可以獲取機(jī)械鎖的密碼，輸入密碼后即可手動開鎖。這種思路極大地節(jié)約了成本，現(xiàn)在ofo單車成本在250～270元之間，這意味著每生產(chǎn)一輛摩拜單車就可以投放3～4輛ofo單車。

這也是ofo投資人、金沙江創(chuàng)投合伙人朱嘯虎認(rèn)為ofo將戰(zhàn)勝摩拜的原因?！澳Π莶家惠v車，ofo可以布10輛……90天共享單車的戰(zhàn)爭就會結(jié)束。”朱嘯虎曾在2016年9月如此表述。

起家于高校園區(qū)的ofo種子用戶是整體素質(zhì)較高的大學(xué)生群體，這讓初創(chuàng)期的他們較少顧及偷盜、丟車以及破壞自行車的問題，專心用小成本去換取大市場，所以智能車鎖的GPS定位功能對當(dāng)時的他們而言并不十分重要。

但現(xiàn)在，當(dāng)這種自行車走出校園時，隱患開始放大——社會的復(fù)雜性要遠(yuǎn)超大學(xué)。

即便是定位功能完整的摩拜單車，在剛剛商用時依舊面臨“用戶私藏、偷盜單車、單車被投河中”等問題，沒有定位功能的ofo單車在面對類似困境時甚至難以取證維權(quán)。同時，無定位功能的機(jī)械密碼鎖還給ofo留下了極大的使用漏洞，每個ofo車鎖只對應(yīng)一個密碼。這就意味著，在初次解鎖之后，只要用戶記住該車密碼，私自藏匿該單車后，就可以免費(fèi)騎行。

顯然，與摩拜掃碼解鎖相比，ofo的這種解鎖方式更考驗(yàn)用戶的公德心。

實(shí)際上，智能鎖的意義并不只是定位防盜，它內(nèi)置的GPS還是獲取用戶數(shù)據(jù)的重要源頭。

“如果今晚有100輛車進(jìn)上海，你知道該擺放在哪幾個地方，每個地方投放多少輛嗎？”王曉峰說，他們已經(jīng)建立了一個系統(tǒng)，用大數(shù)據(jù)分析的方法來預(yù)測擺放地點(diǎn)和擺放數(shù)量。“最初我們依靠經(jīng)驗(yàn)投放車輛，例如將車子投放到人民廣場或徐家匯等人流量大的地方，但到底在哪里擺放自行車才能被人們最快速地騎走？我們沒有依據(jù)。而隨著摩拜單車數(shù)量的增加，這些相關(guān)的數(shù)據(jù)最終會被統(tǒng)一起來做成參數(shù)，讓系統(tǒng)計(jì)算出投放地點(diǎn)和投放數(shù)量?！?/p>

這些原始數(shù)據(jù)中包含了單車的運(yùn)動軌跡、某一區(qū)域內(nèi)用戶打開App的頻率，周邊商場、寫字樓位置等，經(jīng)過后臺分析后，系統(tǒng)會給出投放建議。

“現(xiàn)在我們將演唱會的信息輸入該模型?！蓖鯐苑逭f，大型演唱會將給周邊街道帶來交通壓力，而提前在該地區(qū)布置自行車可以緩解這些問題。在王曉峰看來，這將是他們保持市場領(lǐng)先地位的關(guān)鍵。

2016年11月初，上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展研究院向社會首次發(fā)布“上海城市摩行指數(shù)”，為上海各區(qū)的自行車騎乘情況做排名，該指數(shù)就來自于摩拜單車的運(yùn)行數(shù)據(jù)。王曉峰說，未來他們會每月發(fā)布一次摩行指數(shù)，這也將是他們和政府合作的一次實(shí)踐。

認(rèn)識到數(shù)據(jù)重要性的并不止摩拜一家。優(yōu)拜單車CEO余熠也表示，與滴滴、優(yōu)步等打車軟件相比，自行車數(shù)據(jù)更有意義?！按蜍嚨臄?shù)據(jù)是亂的，自行車則是相對熟悉的路徑，而且頻度更高，最后產(chǎn)生的數(shù)據(jù)價值會更大。我們拿到更精準(zhǔn)的用戶畫像，可以與其活動區(qū)域的服務(wù)做對接?！庇囔谡f。

優(yōu)拜描繪了其生態(tài)規(guī)劃，將以出行為目標(biāo)，連接生活、服務(wù)的方方面面。針對CBD、酒店、校園、交通樞紐、工業(yè)園等不同場景，優(yōu)拜將對用戶人群進(jìn)行細(xì)分，提供針對性服務(wù)，還將在生活服務(wù)、智能硬件，甚至體育、金融上都有所嘗試。

在摩拜和ofo之后，新近加入共享單車戰(zhàn)局的企業(yè)都選擇了摩拜模式的“智能車鎖”，甚至早前堅(jiān)持用機(jī)械密碼鎖的ofo也開始研發(fā)智能鎖具。

在2016年11月接受媒體采訪時，ofo聯(lián)合創(chuàng)始人于信表示他們正在測試四五款智能車鎖，這些鎖具帶有藍(lán)牙技術(shù)和GPS定位，可以通過App解鎖?？梢?，即便ofo不考慮機(jī)械鎖的盜用漏洞，也無法回避智能鎖的數(shù)據(jù)價值。在強(qiáng)調(diào)了“產(chǎn)品先落地”之后，ofo還在回頭調(diào)整他們的智能化硬件。

“我大膽預(yù)測，未來所有的共享單車必定都選擇使用帶有GPS功能的智能車鎖。”王曉峰說，“那些暫時沒有采用智能車鎖的同行，必將向我們學(xué)習(xí)，拭目以待。”

猜想二：自行設(shè)計(jì)單車將成為主流？

自行設(shè)計(jì)單車不僅滿足用戶需求，更主要的是為企業(yè)節(jié)約運(yùn)營成本。

2017年3月將是共享單車行業(yè)的決戰(zhàn)期，預(yù)計(jì) 七八月份可以分出高下。”小藍(lán)單車創(chuàng)始人李剛?cè)绱朔治霎?dāng)前戰(zhàn)局。

在共享單車行業(yè)，小藍(lán)單車算是后來者。李剛曾是360智鍵項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，于2014年底創(chuàng)辦旨在生產(chǎn)制造智能自行車的野獸騎行品牌。2016年11月在獲得1.5億元的B輪投資后，李剛在野獸騎行的基礎(chǔ)上推出小藍(lán)單車，入局共享單車行業(yè)。

野獸騎行和小藍(lán)單車兩家公司獨(dú)立運(yùn)營，野獸騎行更多扮演的是小藍(lán)單車的“軍火商”角色。

和ofo從傳統(tǒng)自行車廠商采購單車的做法不同，小藍(lán)單車選擇自行生產(chǎn)單車，目前每輛小藍(lán)單車的成本在2000元以內(nèi)。孫冶認(rèn)為這是他們的優(yōu)勢：“城市不是想鋪就能鋪得起來的，供應(yīng)鏈?zhǔn)俏覀兤渲幸粋€比較大的強(qiáng)項(xiàng)和優(yōu)勢，全年我們可以做到300萬～500萬輛的產(chǎn)能?！?/p>

選擇自行設(shè)計(jì)的還有優(yōu)拜單車。這個成立于2016年7月的公司，在成立1個月之后就獲得了產(chǎn)業(yè)基金中路資本的垂青，拿到千萬元級別的天使輪融資，并在隨后的3個月內(nèi)完成了兩次融資。中路資本的出資方中路集團(tuán)是自行車行業(yè)巨頭永久品牌的持有者，年銷售永久自行車200多萬輛，因此優(yōu)拜單車又被人們看做是永久旗下的共享單車項(xiàng)目。

優(yōu)拜CEO余熠表示，即便有現(xiàn)成的傳統(tǒng)版永久自行車可以使用，但他們還是選擇重新設(shè)計(jì)自己的共享單車產(chǎn)品。

余熠認(rèn)為，公共自行車應(yīng)該具有易維護(hù)、少維護(hù)的特點(diǎn)，因此免充氣胎、車架、油漆、坐墊、車把手、腳踏等都需要耐久性較高的材料。同時，該自行車還要滿足“騎行起來非常輕便，外觀相對時尚”的要求，因?yàn)椤耙恍└叨巳巳焊谝怛T行體驗(yàn)和外觀炫酷的效果，而對一兩塊的租車費(fèi)并不敏感?！?/p>

2016年12月13日，優(yōu)拜單車發(fā)布新款單車“火星（Mars）”，至此他們的“小綠車”已經(jīng)形成了區(qū)分男女用戶的兩款車型。新車車架采用帶狀鏤空設(shè)計(jì)，選用航空級鋁合金材料，據(jù)稱強(qiáng)度檢測結(jié)果兩倍于EN14764（歐洲城市自行車安全標(biāo)準(zhǔn)）指標(biāo)要求，并設(shè)置有三級變速檔位，座椅有S、M、L三個高度檔位可調(diào)節(jié)，甚至車籃位置還設(shè)計(jì)了杯架。

按產(chǎn)業(yè)規(guī)律，一款新品從研發(fā)設(shè)計(jì)到量產(chǎn)需要四五個月的周期。得益于永久在公共自行車制造上的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，優(yōu)拜的第一代車僅用了40多天時間。余熠認(rèn)為，如果沒有供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢和能力，即使競爭對手擁有再多資本，也不可能縮短周期。而且，一輛車擁有30個左右的零件，某些核心部件往往是限量供應(yīng)，根本不是錢能解決的問題。目前優(yōu)拜的這兩款車造價也在2000元左右。

在余熠看來，共享單車是“一分價錢一分貨”，成本低廉的單車，后續(xù)投入的維護(hù)費(fèi)用將非常巨大。

“這些錢不花在前面，就花在后面?！庇囔诒硎荆谒磥?，一輛4年免維護(hù)的單車（自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)的單車）將比半年免維護(hù)單車（采購普通自行車）更省錢。雖然后者成本可能只有前者的十分之一，但后者需要每半年更換一次新車，以4年期限計(jì)算，兩種車子的成本基本一致。如果再算上4年期間工人的維護(hù)、維修、物流輪換的費(fèi)用，半年免維護(hù)單車的成本會更高。

余熠認(rèn)為，隨著行業(yè)的發(fā)展，未來政府會出臺相關(guān)的“共享單車標(biāo)準(zhǔn)”，就像當(dāng)前的網(wǎng)約車標(biāo)準(zhǔn)一樣，只有符合該標(biāo)準(zhǔn)的單車才可以提供此類公共服務(wù)。“共享單車肯定和普通的家用自行車不同，未來可能會設(shè)立一個準(zhǔn)入門檻，質(zhì)量太差或者有安全隱患的單車或?qū)⑼顺龉矄诬囀袌??！?

和摩拜單車一樣，這些后來者都將“免維護(hù)”作為共享單車的設(shè)計(jì)方向，他們寧可在設(shè)計(jì)生產(chǎn)時多投入成本，也不希望在后續(xù)運(yùn)維中增加投資。

而率先自行設(shè)計(jì)單車的摩拜，在2016年9月份發(fā)布了“采購自傳統(tǒng)自行車供應(yīng)鏈版本”的摩拜lite，這一度被市場解讀為“摩拜向ofo的低成本策略靠攏”。但在接受采訪的時候，王曉峰用“麻煩”來形容摩拜lite，采購過來的單車雖然成本不高，但卻大大增加了他們的運(yùn)維成本。

“l(fā)ite每天的損壞率是摩拜經(jīng)典版的數(shù)倍。”王曉峰搖著頭說，他們會放緩摩拜lite的投放，回到摩拜經(jīng)典版的方向上發(fā)展?！皞鹘y(tǒng)自行車（生產(chǎn)研發(fā)速度）是很快，但那會產(chǎn)生很多意想不到的麻煩，希望別人也別走這條路?！?/p>

王曉峰認(rèn)為摩拜經(jīng)典版“皮實(shí)、耐用”的特征，大大降低了他們的運(yùn)營維護(hù)成本，“估計(jì)傳統(tǒng)自行車的運(yùn)維成本至少是摩拜經(jīng)典版的5倍?！?/p>

而摩拜單車的投資人華平投資集團(tuán)執(zhí)行董事胡正偉表示，單車是自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)還是采購成品單車并不是首要的區(qū)別，最關(guān)鍵的還是車輛的功能性和科技性是否和共享單車這一市場的特性所匹配。

這和蘋果的模式類似，蘋果的18家總裝工廠中，只有1家是蘋果自有自營，其余17家中，有16家工廠為臺資企業(yè)，1家中資企業(yè)。蘋果通過自身的設(shè)計(jì)和嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，牢牢把控著全部生產(chǎn)流程和質(zhì)量。所以，是否完全自行生產(chǎn)自行車并不是最關(guān)鍵的，而是單車的功能性更為重要。

猜想三：局部優(yōu)勢難以復(fù)制全國，難現(xiàn)一家獨(dú)大格局

重模式降低了推廣速度，不同城市會出現(xiàn)不同的優(yōu)勢品牌，一兩家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)壟斷市場的格局很難在這個行業(yè)內(nèi)復(fù)制。

截至2016年12月28日，摩拜單車在國內(nèi)進(jìn)入9個城市，除了北上廣深4個一線城市外，他們還在成都、寧波、廈門、佛山、武漢投放自行車。

這出乎很多人的意料，按照互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展趨勢，大部分公司都遵循著一線——二線——三、四線城市的擴(kuò)張線路，很少有人將寧波、廈門、佛山列入前十推廣地?；蛟S這從側(cè)面反映出共享單車市場的特征——大家并沒有一味地按照城市GDP排名來推廣市場，而是選擇那些更“適合”自己的地方發(fā)展。

王曉峰解釋說，他們綜合了各類權(quán)重指標(biāo)，來選擇自行車的投放城市，其中包含“App下載量、當(dāng)?shù)卣暮献饕庠浮钡取?/p>

2016年11月，摩拜單車作為自行車行業(yè)代表參加了在烏鎮(zhèn)召開的“世界互聯(lián)網(wǎng)大會”，得益于媒體的廣泛報道，3天時間摩拜單車的百度指數(shù)翻了一番。

知名度的增加換來了更多的下載量，王曉峰說，那幾天北方某省份的下載量超過1萬。即便他們沒有在該地區(qū)布置一輛單車，但依舊擋不住人們好奇“北上廣深流行的單車是什么東西”，他們會下載App查看了解。這些下載行為給摩拜提供了市場推進(jìn)的方向，起碼當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對這個產(chǎn)品有嘗試的欲望。

但進(jìn)軍某城市的決定并不僅依靠這一個數(shù)據(jù)得出，王曉峰表示，他們還會考慮天氣、GDP、人口密度等因素，比如寒冷的冬季就不適合在北方城市投放單車，而人口過于分散的地區(qū)他們也會延后投放。

此外，“當(dāng)?shù)卣钡膽B(tài)度，也是所有入局者慎重考慮的因素。摩拜有專門從事政府關(guān)系的部門。摩拜單車北京城市總經(jīng)理邢林曾擔(dān)任上海的政府關(guān)系經(jīng)理，王曉峰當(dāng)時給他的任務(wù)是，與上海的幾個區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，讓市領(lǐng)導(dǎo)注意到摩拜。

像在城市內(nèi)投放自行車一樣，摩拜依舊會將這些因素加權(quán)后建立數(shù)據(jù)模型，讓電腦來計(jì)算出自己下一步的擴(kuò)張方向。在準(zhǔn)備進(jìn)入新城市前，摩拜會提前幾周派人前往該城市進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，條件符合后，會投入部分車輛試運(yùn)營。以廣州為例，2016年9月20日，他們在廣州投放了第一批單車，而直到10月27日他們才正式宣布進(jìn)入廣州市場。

與此前幾家網(wǎng)約車平臺一夜之間風(fēng)靡大江南北的推廣速度相比，這樣的速度堪稱龜速。但這正是共享單車市場和其他市場的不同之處。

“滴滴、易到之類的網(wǎng)約車平臺重視經(jīng)營，而共享單車需要重視運(yùn)營?！毙∷{(lán)單車COO孫冶說，網(wǎng)約車平臺只負(fù)責(zé)撮合乘客和司機(jī)的交易，而不用參與車輛的運(yùn)營。甚至專車類的網(wǎng)約車平臺，只是盤活市場存量，幾乎不需要線下團(tuán)隊(duì)去每個城市做市場開發(fā)。

共享單車則不同，共享單車的車輛屬于這些公司，這不是盤活存量市場，而更像是創(chuàng)造一個增量市場，要想讓車輛更快更好地在某個城市運(yùn)轉(zhuǎn)，就一定需要線下團(tuán)隊(duì)參與開發(fā)運(yùn)營。

這就形成了單車市場的另一個特性——本地化優(yōu)勢。

簡單地說，一旦某品牌在一個中小城市率先布局并大量投放車輛后，其他品牌就很難在該地區(qū)參與競爭。這種市場特質(zhì)將導(dǎo)致整個共享單車市場呈現(xiàn)“大、中、小”各類企業(yè)并存的狀況，不會像此前互聯(lián)網(wǎng)改造過的外賣、團(tuán)購行業(yè)那樣形成寡頭壟斷的格局。

優(yōu)拜單車CEO余熠表示：“共享單車有很強(qiáng)的地域性，在上海很牛的品牌并不意味著到廣州依舊很牛，因?yàn)樽孕熊嚥豢赡芘莱?，大家對品牌的認(rèn)知也不一樣?！彼詢?yōu)拜的戰(zhàn)略將是——不放棄一線城市，同時進(jìn)軍二線空白市場?！?/p>

“我們也會去搶占一些屬于我們的品牌市場?！庇囔谡f。在他看來，最終共享單車市場將呈現(xiàn)大玩家瓜分北上廣深這樣的大型市場，小玩家將服務(wù)本土小城市，最終形成大、中、小玩家按照五三二或者六三一的比例分?jǐn)偸袌龅母窬帧?