柏亞羅　顧林玲

2014年，全球水稻用農(nóng)藥市場(chǎng)為50.43億美元，同比下降0.9%，占全球566.55億美元作物用農(nóng)藥銷售額的8.9%。2009～2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.3%。從農(nóng)藥銷售額來(lái)看，水稻并不是一個(gè)大作物，但對(duì)中國(guó)而言，水稻是三大糧食作物之一，水稻用農(nóng)藥最受關(guān)注。

在水稻用三大類農(nóng)藥中，除草劑占據(jù)首位，其所占份額為41.4%，其后分別為殺蟲(chóng)劑和殺菌劑，所占份額分別為35.3%和21.1%。其銷售情況見(jiàn)表1。

2014年，全球水稻種植面積為1.6113億hm2，同比增長(zhǎng)0.1%，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為0.7%。印度是全球第一大水稻種植國(guó)，其水稻種植面積占全球水稻種植面積的27.0%，為4350萬(wàn)hm2。中國(guó)為全球第二大水稻種植國(guó)，種植面積占全球水稻種植面積的18.8%，為3031萬(wàn)hm2。其后分別為印尼（7.5%）、泰國(guó)（6.8%）、越南（4.8%）、巴基斯坦（1.7%）、巴西（1.5%）、日本（1.0%）、美國(guó)（0.7%）、韓國(guó)（0.5%）。

日本水稻種植面積并不大，僅有158萬(wàn)hm2。但日本是全球水稻用農(nóng)藥使用量最大的國(guó)家，其市場(chǎng)占全球水稻用農(nóng)藥市場(chǎng)的24.5%，銷售額為12.36億美元；中國(guó)位列第二，其市場(chǎng)份額為21.0%，銷售額為10.60億美元；印度位居第三，其市場(chǎng)份額為10.7%，銷售額為5.40億美元。其后分別為越南（5.9%）、韓國(guó)（4.7%）、巴西（4.5%）、泰國(guó)（3.4%）和美國(guó)（3.0%）。

1 水稻用殺菌劑

2014年，水稻用殺菌劑的銷售額為10.63億美元，同比下降6.2%，占全球作物用殺菌劑市場(chǎng)的7.2%，占作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的1.9%。銷售額下降主要受日本市場(chǎng)影響。

水稻主要病害包括稻瘟病、紋枯病、惡苗病、立枯病和莖腐病等。在所有水稻生產(chǎn)區(qū)，稻瘟病和紋枯病都是重發(fā)病害，而其他病害隨著地區(qū)和種植方式的不同，變化較大。稻瘟病主要防治藥劑有嘧菌酯、百菌清、isotianil、春雷霉素、肟醚菌胺、四氯苯酞、烯丙苯噻唑、咯喹酮、戊唑醇、甲基硫菌靈、tiadinil、三環(huán)唑、肟菌酯等。紋枯病主要防治藥劑有嘧菌酯、苯醚甲環(huán)唑、氟環(huán)唑、氟酰胺、己唑醇、稻瘟靈、肟醚菌胺、戊菌隆、丙環(huán)唑、戊唑醇、噻呋酰胺、肟菌酯、井岡霉素等。防治惡苗病的主要藥劑有嘧菌酯、肟醚菌胺、咪鮮胺、甲基硫菌靈等。立枯病主要防治藥劑是霉靈。莖腐病主要防治藥劑為多菌靈、己唑醇、稻瘟靈、代森錳鋅、丙環(huán)唑等。

1.1 水稻用殺菌劑主要市場(chǎng)

2014年，亞洲地區(qū)水稻用殺菌劑占全球水稻用殺菌劑市場(chǎng)的82.7%，因此，亞洲市場(chǎng)對(duì)全球水稻用殺菌劑市場(chǎng)具有重要影響。日本和韓國(guó)水稻種植面積的下降，泰國(guó)和越南水稻種植面積的增長(zhǎng)趨緩，日本和韓國(guó)新產(chǎn)品推廣力度等是影響全球水稻用殺菌劑市場(chǎng)的主要因素。

2014年，全球水稻用殺菌劑前十大市場(chǎng)包括日本、中國(guó)、印度、韓國(guó)、越南、巴西、泰國(guó)、印尼、哥倫比亞和美國(guó)等。

1.1.1 日本市場(chǎng)

日本的水稻種植面積雖然不大，但其水稻用殺菌劑市場(chǎng)卻在全球領(lǐng)先，占全球水稻用殺菌劑市場(chǎng)的24.5%，遙遙領(lǐng)先于第二大市場(chǎng)中國(guó)。2014年，日本水稻用殺菌劑銷售額同比下降21.2%（以美元計(jì)），以日元計(jì)銷售額同比下降14.5%。在2009～2014年間，日本水稻用殺菌劑復(fù)合年增長(zhǎng)率為0.6%（以日元計(jì)）。

近10年，日本水稻用殺菌劑的銷售額總體呈下降態(tài)勢(shì)，水稻上的主要病害也已發(fā)生變化。2014年，穗頸瘟的防治面積在總水稻種植面積的占比由2004年的76%下降至53%；惡苗病的防治面積占比由64%下降至59%；立枯病成為日本水稻第一大病害，防治面積占比為69%；紋枯病有下降趨勢(shì)，防治面積占比為37%；葉瘟病雖有下降趨勢(shì)，但仍是第二大病害，防治面積占比為65%。

在日本水稻生產(chǎn)中，從苗箱、苗床，經(jīng)移栽，直至收獲的全過(guò)程，都需要進(jìn)行病害防治。立枯病通常因降低植物的光合作用，影響植物的生長(zhǎng)和發(fā)育，導(dǎo)致水稻倒伏。許多病原菌可引起立枯病，歷史上，曾在移栽前通過(guò)使用霉靈和百菌清進(jìn)行土壤處理，以達(dá)到防治效果。近幾年，防治立枯病的藥劑僅有吳羽化學(xué)的種菌唑（ipconazole）上市。稻瘟病防治藥劑的研究一直頗受重視，因此，上市的新產(chǎn)品最多。引起稻瘟病的主要病原菌為稻瘟病菌（Pyricularia oryzae），許多產(chǎn)品對(duì)其具有防效。目前，防治稻瘟病的領(lǐng)先產(chǎn)品有烯丙苯噻唑、咯喹酮、肟醚菌胺、isotianil、三環(huán)唑和春雷霉素等。

水稻種植面積以及水稻用殺菌劑的價(jià)格等是影響日本水稻未來(lái)市場(chǎng)的主要因素。2009年以來(lái)，水稻價(jià)格上揚(yáng)以及新產(chǎn)品上市等提升了日本水稻用殺菌劑的市場(chǎng)價(jià)值。由于新產(chǎn)品上市以及水稻育苗箱處理劑的廣泛推廣，日本水稻用殺菌劑已經(jīng)取得了重大的技術(shù)進(jìn)步。

1.1.2 韓國(guó)市場(chǎng)

韓國(guó)曾是繼日本之后的第二大水稻用殺菌劑市場(chǎng)，但目前已被中國(guó)和印度超越。2014年，韓國(guó)水稻用殺菌劑銷售額為0.83億美元，同比增長(zhǎng)3.7%。目前，韓國(guó)最重要的水稻病害為紋枯病，稻瘟病和細(xì)菌性葉枯病次之。雖然甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑已經(jīng)獲得了一定的市場(chǎng)份額，但老產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位。領(lǐng)先產(chǎn)品包括春雷霉素、己唑醇、代森錳鋅、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、戊唑醇、三環(huán)唑、喹菌酮、肟醚菌胺和井岡霉素等。

1.1.3 中國(guó)及亞洲其他國(guó)家市場(chǎng)

中國(guó)為全球及亞洲第二大水稻用殺菌劑市場(chǎng)。2014年，中國(guó)水稻用殺菌劑市場(chǎng)銷售額為1.55億美元，同比增長(zhǎng)6.9%。這一年，市場(chǎng)領(lǐng)先產(chǎn)品包括三環(huán)唑、稻瘟靈、春雷霉素、苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯、咪鮮胺、霉靈、多菌靈、甲基硫菌靈和戊唑醇等。

2014年，印度水稻用殺菌劑銷售額為1.35億美元，同比增長(zhǎng)8.0%。雖然嘧菌酯為印度市場(chǎng)的領(lǐng)軍產(chǎn)品，但老產(chǎn)品仍占據(jù)統(tǒng)治地位。印度水稻用殺菌劑的領(lǐng)先產(chǎn)品包括嘧菌酯、三環(huán)唑、代森錳鋅、己唑醇、多菌靈、稻瘟靈、井岡霉素、春雷霉素、戊唑醇、丙環(huán)唑和代森鋅等。

近幾年，印尼水稻用殺菌劑市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。不過(guò)，由于干旱導(dǎo)致其2014年市場(chǎng)銷售額回落至0.25億美元。該市場(chǎng)的領(lǐng)先產(chǎn)品包括苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯、戊唑醇、丙環(huán)唑、稻瘟靈和丙森鋅等。由于印尼實(shí)施“水稻自給自足”項(xiàng)目，所以未來(lái)印尼水稻用殺菌劑市場(chǎng)有望取得進(jìn)一步增長(zhǎng)。

1.1.4 世界其他地區(qū)市場(chǎng)

除亞洲外，世界主要水稻用殺菌劑市場(chǎng)有巴西、哥倫比亞、美國(guó)和意大利等。2014年，美國(guó)水稻用殺菌劑銷售額為0.24億美元，同比增長(zhǎng)9.1%，這與美國(guó)水稻種植面積增加8.9%相一致。其水稻用殺菌劑主要市場(chǎng)被硫酸銅和嘧菌酯占據(jù)，丙環(huán)唑、肟菌酯、氟唑菌酰胺、吡唑醚菌酯和代森錳鋅重要性次之。美國(guó)水稻種植州有阿肯色州、加州和路易斯安那州等，主要病害包括稻瘟病和紋枯病，同時(shí)，莖腐病、褐斑病和黑粉病等也是重要病害。

拉美地區(qū)生產(chǎn)的水稻主要用于當(dāng)?shù)叵M(fèi)。2014年，巴西水稻用殺菌劑市場(chǎng)為0.55億美元，同比增長(zhǎng)10%。領(lǐng)先產(chǎn)品包括三環(huán)唑、嘧菌酯、肟菌酯、戊唑醇、氟環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑、萎銹靈、醚菌酯、環(huán)丙唑醇和四氟醚唑等。

1.2 銷售額較大的水稻用殺菌劑品種

全球水稻用殺菌劑市場(chǎng)不僅有效果良好的老產(chǎn)品，而且新產(chǎn)品不斷上市。2014年，三環(huán)唑高居全球十大水稻用殺菌劑之首，其后依次為嘧菌酯、苯醚甲環(huán)唑、春雷霉素、稻瘟靈、烯丙苯噻唑、代森錳鋅、丙環(huán)唑、己唑醇和戊唑醇等。

1.2.1 三環(huán)唑（tricyclazole）

三環(huán)唑1975年由禮來(lái)公司在日本首先上市，商品名Beam，用于防治水稻稻瘟病。目前三環(huán)唑在中國(guó)、印度、越南和巴西應(yīng)用較多，其主要應(yīng)用于水稻。三環(huán)唑?qū)Φ疚敛〉某中陂L(zhǎng)，在日本市場(chǎng)，其通常和殺蟲(chóng)劑復(fù)配用于育苗箱，以前多與氟蟲(chóng)腈復(fù)配，現(xiàn)多與吡蟲(chóng)啉復(fù)配。三環(huán)唑2011年銷售額上揚(yáng)，2012年銷售額保持穩(wěn)定，2013～2014年繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其2014年全球銷售額為1.4億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.9%。

1.2.2 嘧菌酯（azoxystrobin）

嘧菌酯由捷利康（現(xiàn)先正達(dá)）公司開(kāi)發(fā)，1997年首先上市用于谷物。其防治譜比醚菌酯廣，提供的保護(hù)作用比鏟除活性更顯著。嘧菌酯應(yīng)用作物眾多，有大豆、谷物、果蔬、水稻、玉米、馬鈴薯和油菜等。其用于水稻可有效防治稻瘟病和紋枯病。2014年，嘧菌酯全球銷售額為12.15億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.0%。

1.2.3 苯醚甲環(huán)唑（difenoconazole）

苯醚甲環(huán)唑1989年由先正達(dá)公司上市，用于果蔬、谷物、水稻、仁果、棉花、油菜和甜菜等，水稻是其重要的應(yīng)用作物。苯醚甲環(huán)唑可用于葉面噴霧，也可與其它品種復(fù)配用于種子處理。其噴霧處理水稻，對(duì)水稻紋枯病和稻曲病有較好的防治效果。自2009年起，其銷售額逐年增長(zhǎng)。苯醚甲環(huán)唑2014年全球銷售額為3.45億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.4%。

1.3 水稻用殺菌劑的研究與開(kāi)發(fā)

2000年后，多個(gè)水稻用殺菌劑品種被開(kāi)發(fā)。2001年，住友化學(xué)上市雙氯氰菌胺（diclocymet），用來(lái)防治稻瘟病。2002年，日本三共上市三唑類殺菌劑硅氟唑（simeconazole），用于防治紋枯?。蝗毡巨r(nóng)藥與巴斯夫上市稻瘟酰胺（fenoxanil），防治苗箱葉瘟病。2003年，日本農(nóng)藥上市tiadinil，用于防治穗頸瘟。2004年，拜耳上市丙硫菌唑（prothioconazole），用來(lái)防治稻瘟病和紋枯病。2007年，巴斯夫上市甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑肟醚菌胺（orysastrobin），用于防治稻瘟病和紋枯病。其他上市的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑還包括沈陽(yáng)化工研究院開(kāi)發(fā)的烯肟菌酯和烯肟菌胺等。2010年，拜耳和住友化學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的isotianil上市，用于防治稻瘟病。2012年，拜耳開(kāi)發(fā)的琥珀酸脫氫酶抑制劑類殺菌劑氟唑菌苯胺（penflufen）上市，用作種子處理劑，防治水稻紋枯病。2013年，喹啉類殺菌劑tebufloquin上市，用于防治稻瘟病和葉斑病。

2 水稻用殺蟲(chóng)劑

2014年，水稻用殺蟲(chóng)劑的銷售額為17.81億美元，占作物用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的11%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的3.1%?；仡欉^(guò)去，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)起起伏伏。2000年，該市場(chǎng)達(dá)到峰值水平，這主要受日本水稻上蝽象和地老虎發(fā)生嚴(yán)重所致，不過(guò)，其后由于全球經(jīng)濟(jì)走向低迷，天氣條件不利，價(jià)格壓力較大等原因，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)受到?jīng)_擊。2003年以后，水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)再度提升，這主要受到稻米價(jià)格走強(qiáng)的影響。2009年，在匯率波動(dòng)、稻米提價(jià)、天氣干旱及蟲(chóng)害輕發(fā)等混合因素影響下，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡。不過(guò)，2010年市場(chǎng)基本恢復(fù)，并于2011年和2012年持續(xù)增長(zhǎng)。2013年，匯率波動(dòng)以及嚴(yán)重的季風(fēng)氣候等拖累了全球市場(chǎng)。2014年，在日本水稻蟲(chóng)害發(fā)生加重的形勢(shì)下，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)再度提升。

2.1 水稻用殺蟲(chóng)劑主要市場(chǎng)

2014年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑前十大市場(chǎng)分別為中國(guó)、印度、日本、越南、韓國(guó)、印尼、泰國(guó)、巴西、菲律賓和馬來(lái)西亞等。中國(guó)、印度和日本位列前三甲。越南也是水稻用殺蟲(chóng)劑銷售額超億美元的4個(gè)國(guó)家之一，銷售額為1.23億美元，所占份額為6.9%。韓國(guó)所占份額為5.3%，銷售額為0.94億美元；印尼所占份額為4.3%，銷售額為0.77億美元；泰國(guó)所占份額為3.1%，銷售額為0.55億美元。亞洲在全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)占據(jù)最重要的地位，代表了全球市場(chǎng)的91.1%。但日本在亞洲水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)并不占據(jù)統(tǒng)治地位，因此，雖然日本水稻種植面積下降，但其對(duì)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的影響不及對(duì)其他水稻用農(nóng)藥市場(chǎng)的影響大。

2.1.1 中國(guó)市場(chǎng)

2014年，在17.81億美元全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)中，中國(guó)占據(jù)了28.4%，為5.05億美元，同比增長(zhǎng)了3.1%。這一年，雖然我國(guó)水稻種植面積同比略降0.3%，但產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.1%。

2009～2014年，我國(guó)水稻種植面積的復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為0.7%，但水稻產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為1.5%。2014年達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平，為1.445億t。2004年中期，中國(guó)政府開(kāi)始給谷物種植戶發(fā)放補(bǔ)貼，以遏制種植面積的下降，降低進(jìn)口需求，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。雖然我國(guó)的糧食產(chǎn)量有所提高，但種植面積僅略超20世紀(jì)90年代末的水平。

目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的殺蟲(chóng)劑可以充分滿足水稻生產(chǎn)的需要。領(lǐng)先產(chǎn)品包括毒死蜱、敵敵畏、噻嗪酮、吡蟲(chóng)啉、三唑磷、異丙威、烯啶蟲(chóng)胺、乙酰甲胺磷、辛硫磷和蘇云金桿菌等。2014年，由于我國(guó)北方天氣干旱，影響了蟲(chóng)害的發(fā)生。我國(guó)的主要水稻害蟲(chóng)包括褐飛虱和稻縱卷葉螟等。

展望未來(lái)，我國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)前景較好，因?yàn)槭袌?chǎng)需求增加，水稻仍需提升產(chǎn)量。國(guó)產(chǎn)殺蟲(chóng)劑將在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。

2.1.2 印度市場(chǎng)

2014年，雖然印度水稻種植面積同比增加2.7%至4350萬(wàn)hm2，但受氣候影響，水稻產(chǎn)量下降了1.3%。在印度，水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)是繼棉花之后的第二大殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)。因印度水稻生產(chǎn)中使用更多新穎的殺蟲(chóng)劑品種，如氯蟲(chóng)苯甲酰胺等，水稻用殺蟲(chóng)劑銷售額同比增長(zhǎng)11.8%，達(dá)2.95億美元。與中國(guó)市場(chǎng)相似，本土產(chǎn)品占據(jù)印度水稻用殺蟲(chóng)劑主要市場(chǎng)，如殺螟丹、乙酰甲胺磷、吡蟲(chóng)啉、噻嗪酮、啶蟲(chóng)脒、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、克百威、久效磷、高效氯氟氰菊酯等。水稻種植方式的變化，高產(chǎn)水稻品種的種植，以及殺蟲(chóng)劑的過(guò)量使用，使得害蟲(chóng)對(duì)一些品種的抗性發(fā)展很快。褐飛虱、三化螟成為印度水稻主要害蟲(chóng)，稻葉蟬、稻縱卷葉螟、胞囊線蟲(chóng)發(fā)生較重。

印度水稻產(chǎn)量?jī)H有中國(guó)的一半，因此產(chǎn)量的增加存在很大的可能性。殺蟲(chóng)劑、殺菌劑以及除草劑是水稻產(chǎn)量增加的保證，印度三大類農(nóng)藥市場(chǎng)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

2.1.3 日本市場(chǎng)

2014 年，日本水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)同比增長(zhǎng)10.5%，達(dá)2.94億美元，占全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的16.5%，緊隨中國(guó)和印度之后。吡蟲(chóng)啉的應(yīng)用徹底改變了日本水稻的害蟲(chóng)防治，吡蟲(chóng)啉用于育苗箱，可對(duì)飛虱、螟蟲(chóng)、象甲以及甲蟲(chóng)提供長(zhǎng)達(dá)60 d的防效。隨著吡蟲(chóng)啉與環(huán)丙酰菌胺復(fù)配制劑在育苗箱中應(yīng)用，更多的復(fù)配制劑得以使用，如氟蟲(chóng)腈與烯丙苯噻唑。2007年起，因與肟醚菌胺復(fù)配，呋蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪等占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，近年來(lái)，氯蟲(chóng)苯甲酰胺也加劇日本水稻用殺蟲(chóng)劑的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

因?yàn)楹οx(chóng)抗性及防治策略等原因，褐飛虱發(fā)展成為日本水稻主要害蟲(chóng)。2014年，褐飛虱防治面積占水稻種植面積的96%，其次為蝽象，防治面積占72%。用于防治褐飛虱的藥劑有呋蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)胺、吡蟲(chóng)啉、噻蟲(chóng)嗪、氟蟲(chóng)腈、乙蟲(chóng)腈、丙硫克百威、醚菊酯和乙酰甲胺磷。防治蝽象的藥劑有氟蟲(chóng)腈、乙蟲(chóng)腈、仲丁威、殺螟硫磷、倍硫磷和乙拌磷等。

2.2 水稻用殺蟲(chóng)劑主要品種

2014年，水稻用殺蟲(chóng)劑排名前十的品種有吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、氯蟲(chóng)苯甲酰胺、氟蟲(chóng)腈、殺螟丹、噻嗪酮、乙酰甲胺磷、呋蟲(chóng)胺、敵敵畏、噻蟲(chóng)胺等。

2.2.1 吡蟲(chóng)啉（imidacloprid）

吡蟲(chóng)啉由拜耳公司開(kāi)發(fā)，1991年上市，可用于大豆、果蔬、水稻、棉花、谷物、玉米等。其2014年全球銷售額為11.6億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.1%。吡蟲(chóng)啉是上市的第1個(gè)新煙堿類殺蟲(chóng)劑，目前該品種幾乎在世界所有國(guó)家都有應(yīng)用，覆蓋作物達(dá)65種。由于其具有內(nèi)吸性，即使在苗箱使用，移栽后仍能對(duì)水稻產(chǎn)生保護(hù)，有效減少了水稻移栽后殺蟲(chóng)劑的使用次數(shù)。其與殺菌劑環(huán)丙酰菌胺復(fù)配制劑的廣泛應(yīng)用，增加了吡蟲(chóng)啉的銷售。但由于受其他品種的競(jìng)爭(zhēng)，吡蟲(chóng)啉銷售增長(zhǎng)受到抑制。

2.2.2 毒死蜱（chlorpyrifos）

毒死蜱是陶氏益農(nóng)于1965年上市的有機(jī)磷類殺蟲(chóng)劑，用于眾多作物防治多種害蟲(chóng)，葉面噴霧或土壤處理皆可。2008～2010年間，其銷售額相對(duì)穩(wěn)定，但2011年后其銷售呈穩(wěn)步增長(zhǎng)。毒死蜱2014年全球銷售額為6.8億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.6%。毒死蜱能有效防治稻縱卷葉螟、二化螟、三化螟及稻飛虱，曾在我國(guó)水稻生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用，但因其在土壤中殘效期長(zhǎng)，對(duì)天敵高毒以及對(duì)人體具有危害，我國(guó)已限制其使用。

2.2.3 氯蟲(chóng)苯甲酰胺（chlorantraniliprole）

2008年，杜邦公司上市氯蟲(chóng)苯甲酰胺，用于果蔬和水稻。氯蟲(chóng)苯甲酰胺2014年全球銷售額為14.8億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為46.4%。氯蟲(chóng)苯甲酰胺對(duì)鱗翅目害蟲(chóng)有特效。由于其作用機(jī)理獨(dú)特，該產(chǎn)品被用于更多的作物。其在大豆和果蔬上使用廣泛，在棉花和水稻上也取得了不俗的銷售成績(jī)。氯蟲(chóng)苯甲酰胺作為水稻種子處理劑在美國(guó)登記；其在意大利登記用于水稻；北興化學(xué)在日本上市其與噻菌靈的復(fù)配產(chǎn)品，用于水稻。

2.3 全球水稻用殺蟲(chóng)劑的產(chǎn)品演替

由于許多害蟲(chóng)可以影響水稻生產(chǎn)，所以廣譜產(chǎn)品在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)往往占據(jù)統(tǒng)治地位。早期使用的對(duì)硫磷和林丹很快被20世紀(jì)60年代上市的有機(jī)磷類和氨基甲酸酯類殺蟲(chóng)劑所替代。擬除蟲(chóng)菊酯類殺蟲(chóng)劑通常不用于水稻作物，因?yàn)樗鼈儗?duì)水生生物的毒性很高。由于缺乏擊倒作用，苯甲酰脲類殺蟲(chóng)劑也不適合用于水稻。20世紀(jì)80年代，幾乎沒(méi)有新化學(xué)類型的水稻用殺蟲(chóng)劑上市。

繼吡蟲(chóng)啉上市之后，其他新煙堿類殺蟲(chóng)劑烯啶蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、噻蟲(chóng)啉和呋蟲(chóng)胺等也陸續(xù)上市。所有這些產(chǎn)品在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)均獲得了較大的市場(chǎng)份額。新煙堿類殺蟲(chóng)劑可有效防治刺吸式口器害蟲(chóng)等，因此，它們能防治許多重要的水稻害蟲(chóng)，如飛虱、葉蟬和象鼻蟲(chóng)等。

此外，吡蟲(chóng)啉之后還有多個(gè)其他化學(xué)類型的水稻用殺蟲(chóng)劑上市，它們提供了不同的作用機(jī)理。安萬(wàn)特上市了氟蟲(chóng)腈，氟蟲(chóng)腈不及吡蟲(chóng)啉廣譜，但也具有內(nèi)吸性和持效作用，可將殺蟲(chóng)活性由育苗箱延續(xù)到移栽后。2000年，日本化藥上市了環(huán)蟲(chóng)酰肼（昆蟲(chóng)生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑），用于蔬菜、水稻、茶樹(shù)和果樹(shù)等。2003年，石原上市了氟啶蟲(chóng)酰胺，其作用機(jī)理有別于其他新煙堿類殺蟲(chóng)劑。它具有內(nèi)吸和滲透作用，擁有快速拒食活性。

21世紀(jì)初還有多個(gè)防治水稻鱗翅目害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑上市，如巴斯夫和日本農(nóng)藥共同開(kāi)發(fā)的氰氟蟲(chóng)腙，它提供了新穎的作用機(jī)理，通過(guò)阻塞昆蟲(chóng)神經(jīng)系統(tǒng)的鈉通道而致效；2007年，拜耳和日本農(nóng)藥共同開(kāi)發(fā)的氟苯蟲(chóng)酰胺上市；杜邦開(kāi)發(fā)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺和溴氰蟲(chóng)酰胺分別于2008年和2012年上市。氟苯蟲(chóng)酰胺、氯蟲(chóng)苯甲酰胺和溴氰蟲(chóng)酰胺皆為魚(yú)尼丁受體抑制劑。溴氰蟲(chóng)酰胺既可防治鱗翅目害蟲(chóng)，也能防治刺吸式口器害蟲(chóng)。

2012年，陶氏益農(nóng)上市了氟啶蟲(chóng)胺腈，防治刺吸式口器害蟲(chóng)，這是昆蟲(chóng)煙堿型乙酰膽堿受體激動(dòng)劑。2014年，明治制果上市了另一防治刺吸式口器害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑afidopyropen。

2.4 全球水稻用殺蟲(chóng)劑的研究與開(kāi)發(fā)

日本農(nóng)藥株式會(huì)社正在開(kāi)發(fā)芳基吡唑類殺蟲(chóng)劑pyriprole（開(kāi)發(fā)代號(hào)V3086），防治半翅目和鞘翅目害蟲(chóng)，土壤和葉面施用。三井化學(xué)和巴斯夫正在開(kāi)發(fā)廣譜殺蟲(chóng)劑broflanilide（開(kāi)發(fā)代號(hào)MCI-8007），用于包括水稻在內(nèi)的許多作物，防治鱗翅目和鞘翅目害蟲(chóng)。三氟苯嘧啶（triflumezopyrim，開(kāi)發(fā)代號(hào)DPXRAB55）和dicloromezotiaz（開(kāi)發(fā)代號(hào)DPX-RDS63）是杜邦開(kāi)發(fā)的2個(gè)水稻用殺蟲(chóng)劑，皆為新型介離子。三氟苯嘧啶廣譜、高效、持效，對(duì)鱗翅目、同翅目等多種害蟲(chóng)均具有很好的防效，可用于棉花、水稻、玉米和大豆等作物。杜邦正將該產(chǎn)品開(kāi)發(fā)用于水稻，防治水稻飛虱、葉蟬等，特別是防治褐飛虱。Dicloromezotiaz主要用于防治咀嚼式口器害蟲(chóng)。

3 水稻用除草劑

2014年，水稻用除草劑的銷售額為20.89億美元，同比下降0.8%，占作物用除草劑市場(chǎng)的8.7%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的3.7%。2009～2012年，水稻用除草劑市場(chǎng)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2013～2014年，水稻用除草劑市場(chǎng)呈負(fù)增長(zhǎng)。

在水稻田禾本科雜草防治劑中，種植前使用的除草劑主要有禾草敵等；芽前除草劑主要有丁草胺等；芽后除草劑主要包括莎稗磷、氰氟草酯、四唑酰草胺和溴丁酰草胺等；芽前和芽后皆可使用的除草劑主要包括苯噻酰草胺、嘧草醚、二氯喹啉酸、pyrimisulfan、唑草胺和嗪草酮等。

在同時(shí)防除水稻田禾本科雜草和闊葉雜草的除草劑中，異草松既可用于種植前，也可用于芽前除草；芽前、芽后都可使用的除草劑主要包括芐嘧磺隆、五氟磺草胺、雙唑草腈、吡嘧磺隆和雙環(huán)磺草酮等；芽前除草劑主要有草酮、吡唑特、禾草丹和環(huán)戊草酮等；芽后除草劑主要包括丙嗪嘧磺隆、丙草胺、雙草醚、敵稗和環(huán)丙嘧磺隆等；種植前、芽前、芽后都可使用的除草劑主要包括咪唑乙煙酸、二甲戊靈和乙氧氟草醚等。

在水稻田闊葉雜草防治劑中，有芽前和芽后都可使用的唑吡嘧磺隆和氯吡嘧磺隆等；有芽后除草劑甲磺隆、滅草松、四唑嘧磺隆和2，4-滴等。

3.1 水稻用除草劑主要市場(chǎng)

2014年，中國(guó)、印尼、越南水稻種植面積略微下降，泰國(guó)、日本、韓國(guó)水稻種植面積大幅下降。印度和美國(guó)水稻種植面積上升。日本是水稻用除草劑使用第一大國(guó)，中國(guó)位居第二，其后依次為巴西、美國(guó)、印度、越南、泰國(guó)、意大利、韓國(guó)和印尼等。

3.1.1 日本市場(chǎng)

1994年之后，隨著水稻種植面積和價(jià)格的走低，除草劑銷售也有所降低。盡管2000年后日本水稻用除草劑市場(chǎng)有所復(fù)蘇。2014年，日本水稻用除草劑市場(chǎng)占全球水稻用除草劑市場(chǎng)的30.6%，銷售額為6.4億美元，同比下降6.8%。其市場(chǎng)下降與水稻種植面積密切相關(guān)。

日本水稻田主要一年生雜草有稗草、異型莎草、鴨舌草、節(jié)節(jié)菜、陌上菜、虻眼、繁縷、多花水莧。多年生雜草有牛毛氈、螢藺、矮慈姑、窄葉澤瀉、水莎草、慈姑、野荸薺、眼子菜、水芹、日本藨草。

日本水稻為單季稻，其種植品種和種植技術(shù)有別于其他東亞一些國(guó)家，主要采用機(jī)器移栽，另外還有少許直播稻田。在日本使用量較大，用于“一次性”除草的品種有嗪草酮、氰氟草酯、四唑酰草胺、嘧草醚、溴丁酰草胺、苯噻酰草胺、異戊凈。此外，用于防除闊葉雜草的較大品種有雙唑草腈、環(huán)戊草酮、丙草胺、芐嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、吡嘧磺隆、雙環(huán)磺草酮、tefuryltrione和pyrazolinate。

3.1.2 中國(guó)市場(chǎng)

亞洲水稻種植面積雖大，但僅有泰國(guó)、越南、中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)有稻米出口。2014年，中國(guó)占據(jù)水稻用除草劑市場(chǎng)的第二位，印度、越南分列第五和第六位，超過(guò)巴西和美國(guó)。因國(guó)內(nèi)大米需求旺盛，我國(guó)近年出口呈下降趨勢(shì)。

2014年，盡管我國(guó)的水稻種植面積同比下降了0.3%，但水稻用除草劑市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5.4%，銷售額達(dá)3.90億美元。銷售額增長(zhǎng)主要得益于五氟磺草胺等新穎除草劑使用量的增加。五氟磺草胺現(xiàn)已成為我國(guó)水稻用除草劑市場(chǎng)的領(lǐng)軍產(chǎn)品，其后分別為丁草胺、百草枯、滅草松、二氯喹啉酸、莎稗磷、氰氟草酯、吡嘧磺隆、芐嘧磺隆和草甘膦。

3.1.3 亞洲其他國(guó)家

泰國(guó)、越南也是水稻用除草劑重要市場(chǎng)。2014年，泰國(guó)水稻種植面積下降3.7%，水稻用除草劑市場(chǎng)下降6.9%至0.67億美元。像許多亞洲市場(chǎng)一樣，老產(chǎn)品依然占據(jù)泰國(guó)水稻用除草劑的重要市場(chǎng)。領(lǐng)先產(chǎn)品有異草松、丁草胺、丙草胺、雙草醚、氰氟草酯、吡嘧磺隆、二氯喹啉酸、草酮、嘧啶肟草醚以及草銨膦等。

2014年，越南水稻種植面積下降0.3%，水稻用除草劑市場(chǎng)上升4.1%至1.02億美元。領(lǐng)先產(chǎn)品包括丙草胺、五氟磺草胺、雙草醚、氰氟草酯、丁草胺、二氯喹啉酸、2，4-滴、嘧啶肟草醚、芐嘧磺隆和吡氟禾草靈等。

與其他發(fā)展中國(guó)家相比，印度水稻用除草劑的用量相對(duì)較低。2014年，印度水稻種植面積同比增長(zhǎng)2.7%，除草劑市場(chǎng)同比上升8.4%至1.05億美元，主要品種有丙草胺、喹禾靈、雙草醚、百草枯、二甲戊靈、乙氧氟草醚、草甘膦、丁草胺、莎稗磷、丙炔草酮等。

3.2 水稻用除草劑主要品種

水稻用除草劑主要為廣譜性除草劑，如2，4-滴、丁草胺和敵稗等，且持續(xù)多年占據(jù)重要市場(chǎng)。隨著杜邦公司磺酰脲類除草劑的上市，這種市場(chǎng)格局才被打破，尤其是1984年芐嘧磺隆的上市。芐嘧磺隆開(kāi)創(chuàng)了“一次性”除草的新時(shí)代，水稻用除草劑市場(chǎng)發(fā)生了革命性的變化。芐嘧磺隆對(duì)禾本科雜草和闊葉雜草均有效，通常與其它品種復(fù)配使用?；酋ｋ孱惓輨┑某晒?dǎo)致類似化合物的大量開(kāi)發(fā)，而且除草譜更廣，包括莎草和多年生雜草。

2014年，在全球水稻用除草劑市場(chǎng)的前十大產(chǎn)品中，五氟磺草胺居首位，其后依次為氰氟草酯、丙草胺、丁草胺、雙草醚、雙唑草腈、滅草松、芐嘧磺隆、二氯喹啉酸和敵稗。

3.2.1 五氟磺草胺

五氟磺草胺2005年由陶氏益農(nóng)上市，用于旱育秧、水育秧稻田和移栽稻田。其適用于大多數(shù)國(guó)家的水稻生產(chǎn)，防除稗草、闊葉雜草以及芐嘧磺隆抗性雜草。2014年，其在中國(guó)的銷售大增，全球銷售額達(dá)

2.6億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.8%。

3.2.2 氰氟草酯

氰氟草酯1996年由陶氏益農(nóng)上市，主要用于水稻。目前，氰氟草酯在東亞國(guó)家都有上市，主要市場(chǎng)在日本和中國(guó)。在日本其用做“一次性”除草產(chǎn)品。2002年在美國(guó)登記，2005年在澳大利亞登記，此外還在歐洲登記。氰氟草酯適配性強(qiáng)，可配伍的品種眾多，其還可桶混使用，是水稻用除草劑市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)品種。氰氟草酯2014年全球銷售額為1.55億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.1%。

3.2.3 丙草胺

丙草胺1984年由諾華（現(xiàn)先正達(dá)）公司首先上市用于水稻，目前主要市場(chǎng)在印度、日本和越南。其可與氰氟草酯、異戊凈和吡嘧磺隆等復(fù)配用于“一次性”除草。2013～2014年稻米價(jià)格疲軟，其銷售連續(xù)2年下降。2014年全球銷售額為1.2億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.9%。

3.3 水稻用除草劑的研究與開(kāi)發(fā)

2007年，意大利意賽格公司上市了具有交叉防治譜的磺酰脲類除草劑嘧苯胺磺隆，用于水稻移栽田防除稗草、莎草和闊葉雜草。2008年，韓國(guó)東部韓農(nóng)株式會(huì)社在韓國(guó)上市了唑酰草胺，防除水稻田禾本科雜草。Tefuryltrione由拜耳、北興化學(xué)和Zennoh共同開(kāi)發(fā)，2008年在日本上市，用于水稻。2009年，組合化學(xué)上市了磺酰苯胺類除草劑pyrimisulfan，防除水稻田禾本科雜草，芽前、芽后皆可施用；而廣譜磺酰脲類除草劑丙嗪嘧磺隆由住友化學(xué)上市，其具有交叉防治譜，用于防除水稻田一年生雜草。2009年，Kyoyu Agri還上市了廣譜水稻用除草劑雙唑草腈，用于防除禾本科雜草和闊葉雜草。2012年，日產(chǎn)化學(xué)上市了磺酰脲類除草劑嗪吡嘧磺隆，防除水稻移栽田一年生和多年生雜草。2014年，北興化學(xué)上市了三唑酮類除草劑ipfencarbazone；而組合化學(xué)上市了唑類除草劑fenoxasulfone。兩者皆具有廣泛的雜草防治譜。

盡管水稻用除草劑市場(chǎng)相對(duì)成熟，但時(shí)至2014年，仍有6個(gè)產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)用于水稻。

拜耳開(kāi)發(fā)了乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制劑類除草劑氟酮磺草胺（triafamone）， 開(kāi)發(fā)代號(hào)為AE1887196，芽前、芽后使用，可有效防除水稻田稗草、其他禾本科雜草和莎草等。2014年，氟酮磺草胺與tefuryltrione的復(fù)配產(chǎn)品在韓國(guó)首先登記，用于水稻田；2015年，93.6%氟酮磺草胺原藥和19%氟酮磺草胺懸浮劑（商品名墾收）在我國(guó)獲準(zhǔn)登記。

陶氏益農(nóng)正在開(kāi)發(fā)的florpyrauxifen為芳基取代的吡啶羧酸類除草劑，開(kāi)發(fā)代號(hào)XDE-848，預(yù)計(jì)2017年取得登記。該品種有望成為水稻用除草劑五氟磺草胺的重要補(bǔ)充，其作用機(jī)理新穎，可用于防除抗性雜草。

組合化學(xué)正在開(kāi)發(fā)的fenquinotrione為HPPD（對(duì)羥基苯基丙酮酸雙氧化酶）抑制劑類除草劑，開(kāi)發(fā)代號(hào)KIH 3653；石原產(chǎn)業(yè)正在開(kāi)發(fā)SL-261，芽前和芽后使用，防除水稻田禾本科雜草和闊葉雜草；三井化學(xué)的cyclopyrimorate還處于早期開(kāi)發(fā)階段，開(kāi)發(fā)代號(hào)H-965；富美實(shí)正在開(kāi)發(fā)F9600，該產(chǎn)品為觸殺型廣譜除草劑，可有效防除水稻田禾本科雜草和闊葉雜草。

4 水稻用三大類農(nóng)藥市場(chǎng)展望

在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，世界對(duì)稻米的需求，尤其是亞洲對(duì)稻米的需求，很可能持續(xù)增長(zhǎng)。不過(guò)，這些影響可能會(huì)被東北亞一些國(guó)家（如日本和韓國(guó)等）水稻市場(chǎng)的停滯所抵消。這些市場(chǎng)雖相對(duì)成熟，但其很容易接受新產(chǎn)品，從而驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，尤其是日本，更是如此。

長(zhǎng)期來(lái)看，水稻用殺菌劑市場(chǎng)將會(huì)有所增長(zhǎng)。因?yàn)樵诎l(fā)展中市場(chǎng)，高價(jià)值的產(chǎn)品將持續(xù)取代老產(chǎn)品。預(yù)計(jì)全球水稻用殺菌劑2019年的銷售額可達(dá)13.23億美元，2014～2019年復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.5%。

由于農(nóng)藥管理趨嚴(yán)，尤其是中國(guó)和泰國(guó)等國(guó)家和地區(qū)對(duì)部分大噸位有機(jī)磷老舊農(nóng)藥產(chǎn)品的嚴(yán)格管理，已經(jīng)驅(qū)動(dòng)了水稻用殺蟲(chóng)劑銷售額的提升。另外，中國(guó)為提高水稻產(chǎn)量采取了一系列措施，應(yīng)該也能推動(dòng)中國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的增長(zhǎng)，特別是那些作用機(jī)理不同于現(xiàn)有主流產(chǎn)品的殺蟲(chóng)劑及有利于解決抗性問(wèn)題的產(chǎn)品，其市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)往往較快。預(yù)計(jì)全球水稻用殺蟲(chóng)劑2019年的銷售額可達(dá)21.19億美元，2014～2019年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.5%。

2014年，季風(fēng)氣候的不利影響阻礙了水稻用除草劑市場(chǎng)的發(fā)展。水稻用除草劑市場(chǎng)增長(zhǎng)主要得益于發(fā)展中國(guó)家除草劑用量的增加，包括用藥頻次的提高。展望未來(lái)，亞洲對(duì)稻米的需求將促進(jìn)除草劑銷售的繼續(xù)上揚(yáng)。預(yù)計(jì)水稻用除草劑2019年全球銷售額將達(dá)到24.84億美元，2009～2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.5%。