文/張微清

安全視角下中國(guó)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度研究

文/張微清

（中國(guó)海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）

近年，乳制品進(jìn)口量飛速增長(zhǎng)，奶粉、乳清等對(duì)外依賴嚴(yán)重，加重了進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。在對(duì)整個(gè)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)和主要進(jìn)口乳制品的市場(chǎng)集中度指標(biāo)CRn、HHI測(cè)算的基礎(chǔ)上進(jìn)行對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)鮮奶、奶油、干酪和奶粉是我國(guó)主要的進(jìn)口乳制品，CR4基本都在0.9以上，HHI基本保持在3 000 以上，指標(biāo)值超過整個(gè)乳制品市場(chǎng)平均水平，進(jìn)口高度集中在新西蘭、美國(guó)、法國(guó)、澳大利亞，市場(chǎng)呈現(xiàn)極高寡占。酸奶、煉乳和乳清的CRn、HHI指標(biāo)值雖然相對(duì)較低，但幾乎所有乳制品的進(jìn)口集中度指標(biāo)值都呈現(xiàn)出了上升趨勢(shì)，使得我國(guó)乳制品進(jìn)口安全度在不斷降低。

乳制品；進(jìn)口；市場(chǎng)集中度；安全

自我國(guó)加入WTO后，進(jìn)出口貿(mào)易迅速發(fā)展，乳制品進(jìn)口貿(mào)易也呈現(xiàn)出飛速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)近幾年乳制品安全事件頻發(fā)引發(fā)了消費(fèi)者的信任危機(jī)[1]，使得進(jìn)口需求明顯擴(kuò)大[2]，導(dǎo)致近幾年乳制品進(jìn)口量激增，進(jìn)口依存度不斷上升。據(jù)測(cè)算2008年我國(guó)乳制品進(jìn)口依存度為5.2%，2010年達(dá)到13.3%，2014年上漲到了27.0%[3]。同時(shí)我國(guó)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度較高，奶粉、液態(tài)奶等進(jìn)口量都很大，目前已有不少學(xué)者對(duì)鐵礦石、煤炭等大宗進(jìn)口物資的進(jìn)口集中度問題進(jìn)行了探究[4，5]，但對(duì)乳制品進(jìn)口相關(guān)研究較少，因此對(duì)我國(guó)主要乳制品的進(jìn)口市場(chǎng)集中度進(jìn)行計(jì)算和分析，為我國(guó)乳業(yè)的未來發(fā)展提供參考。20%以上（圖1）。

1 我國(guó)乳制品進(jìn)口貿(mào)易

1.2 乳制品進(jìn)口價(jià)格變化

1.1 乳制品進(jìn)口量變化

我國(guó)乳制品進(jìn)口量由1998年的11.10 萬(wàn)噸提高到2011年的90.61 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8 倍多，增速平均值為20%，其中2009年達(dá)到了70%，并且之后增長(zhǎng)速度也一直在

自1998年以來，我國(guó)乳制品進(jìn)口價(jià)格總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，平均價(jià)格從每噸762.69 美元上漲到每噸2 891.84 美元，上升了近3 倍。其中酸奶進(jìn)口價(jià)格上漲3.5 倍。雖然在2006年和2009年部分產(chǎn)品價(jià)格有較為明顯回落，但在隨后的年份價(jià)格迅速回升，總體一直呈現(xiàn)出較為持續(xù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)（圖2）。

圖1 1998～2011年我國(guó)乳制品進(jìn)口量變化

圖2 1998～2011年我國(guó)乳制品進(jìn)口價(jià)格變化

圖3 1998年（左）和2011年（右）我國(guó)進(jìn)口乳制品構(gòu)成

1.3 我國(guó)乳制品進(jìn)口結(jié)構(gòu)

我國(guó)進(jìn)口乳制品主要分為液態(tài)奶和干乳制品兩大類，其中液態(tài)奶主要包括鮮奶和酸奶，干乳制品主要包括奶油、干酪、奶粉、煉乳和乳清。從1998～2011年乳制品進(jìn)口數(shù)據(jù)可以看出，干乳制品常年占據(jù)我國(guó)進(jìn)口量90%以上，并呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，而其中進(jìn)口量占比最大的兩種產(chǎn)品為乳清和奶粉，自1998年以來，乳清進(jìn)口占比呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，與之相反，奶粉進(jìn)口比重整體呈現(xiàn)出上升后下降再上升的趨勢(shì)（表1），以1998年和2011年為例，各類乳制品進(jìn)口占比見圖3。

1.4 我國(guó)乳制品主要進(jìn)口來源國(guó)

近年來，我國(guó)乳制品主要進(jìn)口來源國(guó)穩(wěn)中有變，從表2可以看出，新西蘭、法國(guó)、美國(guó)一直是我國(guó)乳制品進(jìn)口來源中最重要的三個(gè)國(guó)家，一直穩(wěn)居進(jìn)口來源前三名，而澳大利亞除2011年跌至第五位外一直都位于第四位。而后六位的國(guó)家排名變化頻繁，偶爾有新的國(guó)家的進(jìn)入和退出，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

表1 1998～2011年全國(guó)乳制品進(jìn)口情況 單位：萬(wàn)噸

表2 2007～2011年我國(guó)前十位乳制品進(jìn)口來源國(guó)

2 我國(guó)主要乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度分析

本文計(jì)算時(shí)統(tǒng)一選取了進(jìn)口量作為CR、HHI的計(jì)算指標(biāo)。

2.1 乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度的測(cè)算指標(biāo)

2.1.1 進(jìn)口來源國(guó)集中度（CRn）

進(jìn)口來源國(guó)集中度（CRn）是指我國(guó)乳制品進(jìn)口來源國(guó)中反映乳制品進(jìn)口規(guī)模的有關(guān)指標(biāo)X（如進(jìn)口量、進(jìn)口額等）中最大的前n位占我國(guó)整個(gè)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)的份額。計(jì)算公式如下：

其中：Xi-我國(guó)乳制品進(jìn)口來源國(guó)中進(jìn)口規(guī)模排在第i位的規(guī)模；n-我國(guó)乳制品進(jìn)口來源國(guó)中進(jìn)口規(guī)模排在前面的國(guó)家數(shù)；N-我國(guó)乳制品進(jìn)口來源國(guó)的國(guó)家總數(shù)。

通過計(jì)算CR4、CR8的值，按照貝恩市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)[6]（表3）可以判斷我國(guó)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)。

2.1.2 赫芬達(dá)爾——赫希曼指數(shù)（HHI）

赫芬達(dá)爾——赫希曼指數(shù)（HHI）是指所有進(jìn)口來源國(guó)各自所占的進(jìn)口份額的平方和。相比CR指標(biāo)，HHI指標(biāo)囊括了所有進(jìn)口來源國(guó)的信息，更加全面準(zhǔn)確地反映了市場(chǎng)集中度狀況。HHI值在區(qū)間[1/N，1]，其值越大，則市場(chǎng)集中度越高，其計(jì)算公式如下：

其中：Xi-我國(guó)乳制品進(jìn)口來源國(guó)中規(guī)模排在第i位的規(guī)模；X-我國(guó)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)總規(guī)模；Si-我國(guó)乳制品進(jìn)口來源國(guó)中進(jìn)口規(guī)模排在第i位的占有率；N-我國(guó)乳制品進(jìn)口來源國(guó)的國(guó)家總數(shù)。

計(jì)算得到的HHI值應(yīng)界于0與1之間，但通常的表示方法是將其值乘上10 000而予以放大，故HHI應(yīng)界于0到10 000之間。以HHI值為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)[7]見表4。

表3 貝恩市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)

表4 以HHI為基準(zhǔn)的分類方法

2.2 我國(guó)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度的測(cè)算

根據(jù)我國(guó)乳制品進(jìn)口數(shù)據(jù)，計(jì)算乳制品進(jìn)口來源集中度的CR值和HHI值，得到CR4、CR8和HHI的值如表5。從數(shù)據(jù)中可以看出，CR4一直大于0.75，同時(shí)CR8一直大于0.90。根據(jù)貝恩市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)（表3），可以判斷乳制品進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)整體處于極高寡占型結(jié)構(gòu)，同時(shí)參考以HHI指數(shù)制定的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)（表4），可以看出我國(guó)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)HHI值處在比較高的水平，且一直呈現(xiàn)出明顯上升趨勢(shì)，進(jìn)口市場(chǎng)集中程度在不斷上升（表5）。

在對(duì)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度整體進(jìn)行測(cè)算的基礎(chǔ)上，分別對(duì)我國(guó)主要進(jìn)口乳制品的進(jìn)口市場(chǎng)集中度進(jìn)行測(cè)算，得到了鮮奶、酸奶、奶油、干酪、煉乳、奶粉和乳清的CR4、CR8和HHI的值如表6。

從表6中可以看出，我國(guó)鮮奶進(jìn)口市場(chǎng)的CR4、CR8值大都在0.85以上，而HHI值也幾乎都大于3 000，且CR4與CR8的值較為接近，由此看出前四位進(jìn)口來源國(guó)占據(jù)了絕大比重。雖然三個(gè)指標(biāo)值都經(jīng)歷了先降后升的變化過程，但整體看來，CR值表現(xiàn)出了上升趨勢(shì)，而HHI值卻表現(xiàn)出下降趨勢(shì)?？傮w來看，我國(guó)鮮奶進(jìn)口市場(chǎng)集中度非常高，根據(jù)貝恩市場(chǎng)分類標(biāo)準(zhǔn)（表3），無論是從CR4還是CR8看，都屬于極高寡占型，而從HHI值判斷也能得出相同結(jié)果。

我國(guó)酸奶進(jìn)口市場(chǎng)的CR4、CR8值都呈現(xiàn)出了快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，分別從0.130和0.505上升到了0.680和0.940，由此看出第五到第八位進(jìn)口來源國(guó)也占據(jù)了較大的進(jìn)口比重，前四位來源國(guó)在前八位來源國(guó)中的占比沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。按CR4的標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是從競(jìng)爭(zhēng)型變成中高集中寡占型，按CR8標(biāo)準(zhǔn)則是中（下）集中寡占型變?yōu)闃O高寡占型，但是若按HHI標(biāo)準(zhǔn)是從高寡占Ⅱ型變?yōu)榈凸颜饥裥停虼私陙黼m然前八位進(jìn)口來源國(guó)的重要性有所上升，但市場(chǎng)整體的壟斷程度卻是略有下降的。

我國(guó)奶油進(jìn)口市場(chǎng)的CR4、CR8值都保持在0.950以上，其中CR8值更是連續(xù)四年為0.990，HHI值也遠(yuǎn)超3 000，雖然個(gè)別年份略有下降，但整體呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。由此可以看出，前四位進(jìn)口來源國(guó)占據(jù)了幾乎全部的市場(chǎng)份額，而其中第一來源國(guó)新西蘭占比更是達(dá)到了75%～87%。我國(guó)奶油進(jìn)口市場(chǎng)集中度異常高，無論是CR4、CR8或HHI標(biāo)準(zhǔn)來看，我國(guó)的奶油進(jìn)口市場(chǎng)都是極高寡占型，且我國(guó)奶油進(jìn)口對(duì)新西蘭的依賴度非常大。

我國(guó)干酪進(jìn)口市場(chǎng)的CR4值一直大于0.850，CR8值一直大于0.900，雖然個(gè)別年份略有下降，但整體來看二者都呈現(xiàn)出了上升趨勢(shì)，HHI值雖然有著先升后降的變化過程，但整體來看仍是有所上升。由此看出，我國(guó)干酪進(jìn)口市場(chǎng)集中度一直較高，并且CR4與CR8值較為接近，前四位來源國(guó)占據(jù)進(jìn)口來源的絕大比重。從CR4和CR8標(biāo)準(zhǔn)來看，我國(guó)的干酪進(jìn)口市場(chǎng)都一直是極高寡占型，而從HHI標(biāo)準(zhǔn)來看，則是從高寡占Ⅱ型升至高寡占Ⅰ型，因此總體來看市場(chǎng)集中度有所上升。

我國(guó)奶粉進(jìn)口市場(chǎng)的CR4、CR8值都保持在0.900以上，且較為接近，呈現(xiàn)出了前四位來源國(guó)占據(jù)進(jìn)口絕大比重的特點(diǎn)，其中進(jìn)口來源第一位的新西蘭幾乎常年占據(jù)70%以上的進(jìn)口量。HHI值也遠(yuǎn)超3 000，因此，從三個(gè)指標(biāo)來看，我國(guó)的奶粉進(jìn)口市場(chǎng)都已達(dá)到最高程度的寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，且對(duì)新西蘭有很高的進(jìn)口依賴。奶粉是我國(guó)進(jìn)口乳制品的重要組成部分，近年來在乳制品進(jìn)口中占比不斷上升，所以奶粉進(jìn)口的高依賴程度更加重了我國(guó)乳制品進(jìn)口的對(duì)外依賴程度，尤其是對(duì)新西蘭的依賴。

我國(guó)煉乳進(jìn)口市場(chǎng)的CR4、CR8值總體來看都呈現(xiàn)出了上升趨勢(shì)，從CR值看市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是由中集中寡占型變?yōu)闃O高寡占型，前八位進(jìn)口來源國(guó)的占比明顯上升，2011年CR8值更是達(dá)到0.990，幾乎占據(jù)全部市場(chǎng)份額，主要進(jìn)口來源國(guó)集中度有所上升。而在此種情況下HHI值則呈現(xiàn)出了先降后升的變化趨勢(shì)，總體來看甚至略有下降。這表明雖然前幾位來源國(guó)占比在不斷上升，但以市場(chǎng)整體衡量的壟斷程度卻是有所下降的。

我國(guó)乳清進(jìn)口市場(chǎng)的CR4、CR8值和HHI值總體來看都有所上升，雖然由于上升幅度較小，從CR4、CR8值和HHI值來看未帶來市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的明顯變化，但是三個(gè)指標(biāo)值的整體上升都顯示了市場(chǎng)集中度的提高，因此可以得出我國(guó)乳清進(jìn)口市場(chǎng)的集中度上升的結(jié)論。

表5 2007～2011年我國(guó)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度

表6 2007～2011年我國(guó)主要乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度

3 結(jié)論及建議

3.1 結(jié)論

3.1.1 我國(guó)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)集中度在不斷提高

我國(guó)乳制品的進(jìn)口市場(chǎng)集中度一直較高，且呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。我國(guó)乳制品進(jìn)口中很多產(chǎn)品高度集中于排名前四位甚至是第一位來源國(guó)，使得我國(guó)進(jìn)口來源風(fēng)險(xiǎn)非常高。

整體來看，幾乎所有種類乳制品的進(jìn)口市場(chǎng)集中度指標(biāo)CR4、CR8和HHI值都表現(xiàn)出上升趨勢(shì)，鮮奶、奶油、干酪和奶粉在原本較高的集中度水平上進(jìn)一步小幅提升，酸奶和煉乳在相對(duì)較低的進(jìn)口市場(chǎng)集中度上有大幅提升。

在總體市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)貝恩市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)和以HHI值為基礎(chǔ)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)乳制品進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行劃分，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)乳制品三個(gè)指標(biāo)值的分類結(jié)果較為統(tǒng)一，鮮奶、奶油和奶粉和干酪的進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)幾乎常年保持在最高程度的寡占市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，酸奶和煉乳的不同指標(biāo)劃分結(jié)果間存在差異，按照CR值市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)上升，按照HHI值則是下降，而乳清的進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)則沒有發(fā)生較大變化。

3.1.2 鮮奶、奶油、干酪和奶粉進(jìn)口集中度問題尤為突出

通過對(duì)中國(guó)進(jìn)口主要乳制品的CR4、CR8和HHI值與中國(guó)乳制品進(jìn)口整體的CR4、CR8和HHI值進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)鮮奶、奶油、干酪和奶粉的三個(gè)指標(biāo)數(shù)值大都高于乳制品進(jìn)口的平均水平，除干酪數(shù)值略低外，鮮奶、奶油及奶粉的CR4和CR8值分別都高于0.850和0.950，并且這四類產(chǎn)品的HHI值基本保持在3 000以上，奶油和奶粉遠(yuǎn)高于其它產(chǎn)品，基本都在5 000以上，個(gè)別年份甚至達(dá)到了7 000以上。而酸奶和乳清雖有個(gè)別年份高于平均水平，大多時(shí)候則是低于或接近平均水平。

3.1.3 以新西蘭為代表主要進(jìn)口國(guó)對(duì)我國(guó)乳制品進(jìn)口尤為重要

就CR4和CR8而言，鮮奶、奶油、干酪、奶粉四類產(chǎn)品的兩個(gè)值呈現(xiàn)出較為接近的特點(diǎn)，表明進(jìn)口來源排名前四位的國(guó)家在前八位中占據(jù)絕對(duì)地位，進(jìn)口市場(chǎng)高度集中在進(jìn)口來源前四位國(guó)家，而奶油和奶粉的進(jìn)口中新西蘭一國(guó)就占據(jù)進(jìn)口量的70%以上，同時(shí)新西蘭一直以來也是乳制品總體進(jìn)口來源國(guó)第一位的國(guó)家，因此導(dǎo)致我國(guó)對(duì)新西蘭的進(jìn)口依賴非常大。酸奶、煉乳和乳清的CR4和CR8之間有著一定差距，表明進(jìn)口來源第五位至第八位的國(guó)家仍然占有一定的比重，這也就使得這三種產(chǎn)品的進(jìn)口市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。

3.2 建議

3.2.1 擴(kuò)大進(jìn)口來源

我國(guó)乳制品進(jìn)口中很多產(chǎn)品進(jìn)口高度集中于排名前四位甚至第一位的來源國(guó)，使得我國(guó)進(jìn)口來源風(fēng)險(xiǎn)非常高，進(jìn)口安全性不足，進(jìn)口需求難以在短期內(nèi)下降，因此可以考慮提高從進(jìn)口來源排名四位以后的國(guó)家進(jìn)口，通過發(fā)展現(xiàn)有進(jìn)口國(guó)中占比較低的國(guó)家，降低對(duì)主要來源國(guó)的依賴，降低進(jìn)口市場(chǎng)集中度，提高我國(guó)乳制品進(jìn)口安全水平。

3.2.2 提高國(guó)內(nèi)乳制品安全水平

近年來，我國(guó)乳制品進(jìn)口量飛速提高，特別是奶粉進(jìn)口量和進(jìn)口比重增長(zhǎng)明顯，很大程度源自國(guó)內(nèi)頻發(fā)的乳制品安全問題引發(fā)的信任危機(jī)，加大了對(duì)進(jìn)口的需求。因此，想要將乳制品需求轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)需求，就要提高乳制品安全水平，讓消費(fèi)者放心購(gòu)買國(guó)內(nèi)的乳制品。C

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張微清（1992-），女，山東淄博人，碩士研究生，主要從事國(guó)際貿(mào)易的研究工作。

2017-06-21）