產(chǎn)值突破兩千億大關(guān) 北斗引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)騰飛
——中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2016年度）發(fā)布

編者按：

中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（以下簡稱“白皮書”）是對中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景所做的整體性研究總結(jié)。由中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會咨詢中心負(fù)責(zé)研究編制，每年度定期發(fā)布。本刊將2016年度白皮書中關(guān)于中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的重要內(nèi)容，刊登如下。

年度發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，在總體產(chǎn)值穩(wěn)步增長的同時(shí)，發(fā)展速度呈現(xiàn)略降趨勢。2016年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已突破2000億元大關(guān)，達(dá)到2118億元，較2015年增長22.06%（見圖1）。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)到808億元，包括各種應(yīng)用數(shù)據(jù)及軟件、各類應(yīng)用集成系統(tǒng)、基于位置的運(yùn)營服務(wù)等在內(nèi)的由應(yīng)用衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)所衍生或直接帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)到1310億元。北斗對產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率已達(dá)到70%，國內(nèi)行業(yè)市場和特殊市場中，北斗兼容應(yīng)用已經(jīng)成為主流方案，大眾市場正在向北斗標(biāo)配化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)投資并購持續(xù)活躍，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量約45萬。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年4月，業(yè)內(nèi)上市公司（含新三板）總數(shù)已達(dá)到53家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的10.87%，產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。

在市場發(fā)展方面，2016年國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場需求總量進(jìn)一步提升，其中行業(yè)市場仍保持較快增速，交通運(yùn)輸與車輛監(jiān)管等傳統(tǒng)行業(yè)市場需求穩(wěn)定，其他行業(yè)領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展趨勢明顯；大眾市場拓展隨智能手機(jī)應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)發(fā)展而逐步深化，龐大的共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展對定位導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用需求迫切；以安全應(yīng)用為主的特殊市場需求也日益擴(kuò)大，在公共安全與服務(wù)方面應(yīng)用創(chuàng)新尤其活躍。但在三大市場領(lǐng)域各類產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長的同時(shí)，衛(wèi)星導(dǎo)航器件及終端價(jià)格也進(jìn)一步降低，加劇了市場競爭，企業(yè)壓力明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年國內(nèi)導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破5.3億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到5.1億臺，其中帶北斗功能的數(shù)量超過30%。汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量達(dá)到800萬臺，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量突破550萬臺，各類監(jiān)控終端銷量在600萬臺左右，高精度定位接收機(jī)14萬臺/套。國內(nèi)外主流廠商紛紛量產(chǎn)兼容北斗的芯片，極大推升了北斗在智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備和消費(fèi)電子終端等產(chǎn)品中的應(yīng)用規(guī)模。目前國內(nèi)銷售的智能手機(jī)超過40%的款型已經(jīng)裝配北斗兼容芯片，包括各種類型采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品用戶保有量也已接近3億臺/套。

在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方面，國產(chǎn)北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增量，在工藝和性能方面進(jìn)一步朝向國外先進(jìn)技術(shù)水平邁進(jìn)。其中，2016年國產(chǎn)北斗/GNSS導(dǎo)航型射頻、基帶芯片/模塊銷量已突破2800萬片；國產(chǎn)高精度板卡和天線銷量也分別占國內(nèi)市場的30%和90%；應(yīng)用于智能手機(jī)和其他消費(fèi)類產(chǎn)品的國產(chǎn)芯片或IP核數(shù)量接近2200萬。但由于市場競爭進(jìn)一步加劇，產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游的總體產(chǎn)值雖較2015年均有所提升，但市場中芯片和終端產(chǎn)品價(jià)格仍保持在較低水平甚至下降，相關(guān)產(chǎn)值增速持續(xù)放緩，在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值占比分別降低為13%和56%。而以運(yùn)營服務(wù)為主的產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)值則保持快速增長態(tài)勢，隨著公私合營（PPP）項(xiàng)目模式的推行，行業(yè)應(yīng)用逐步進(jìn)入服務(wù)化發(fā)展階段，各地公共位置服務(wù)平臺需求顯著增長，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛熱衷開拓位置服務(wù)業(yè)務(wù)，這些都有力推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈下游運(yùn)營服務(wù)收入的快速增長，在產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中占比已達(dá)到31%。

三大應(yīng)用市場現(xiàn)狀

根據(jù)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場中消費(fèi)用戶的分布情況，主要分為行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場和大眾（個(gè)人）應(yīng)用市場、特殊（安全）應(yīng)用市場三大類。

1．行業(yè)市場保持增長

2016年行業(yè)應(yīng)用主要以車船監(jiān)管和高精度應(yīng)用為主，行業(yè)車輛監(jiān)控終端銷售收入約66億元，高精度類產(chǎn)品的銷售總收入接近60億元。車船監(jiān)管面向道路營運(yùn)車輛、內(nèi)河輪渡、遠(yuǎn)洋船舶和海洋燈塔等提供監(jiān)管服務(wù)，2016年需求總體穩(wěn)定，市場平穩(wěn)增長；在高精度應(yīng)用領(lǐng)域，形變監(jiān)測、智能駕考、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等細(xì)分市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。

在車船監(jiān)管市場方面，“兩客一?！避囕v、物流運(yùn)輸車、公交車、出租車、網(wǎng)約車、渣土車、公務(wù)車、校車等均成為監(jiān)管對象，除此之外還包括：內(nèi)河輪渡的北斗監(jiān)管、海洋燈塔的北斗守護(hù)、遠(yuǎn)洋船舶的北斗通信等。交通運(yùn)輸行業(yè)開展的第一個(gè)北斗應(yīng)用示范工程“重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”至今已經(jīng)帶動(dòng)了超過400萬輛營運(yùn)車輛安裝使用北斗兼容終端，形成了道路營運(yùn)車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)。2016年最為顯著的是對“三車”的監(jiān)管，即：渣土車、公車和校車?！叭嚒敝校淋嚐o疑是最閃亮的應(yīng)用，湖南、云南、湖北、山東、河北、貴州等省相繼要求：渣土車不裝北斗不許上路；2016年，山東、陜西、安徽、福建等省在如火如荼地進(jìn)行公車改革，北斗系統(tǒng)為公車管理提供了新式方法，管理覆蓋30多萬臺公車；2016年，湖南、貴州、江蘇、山東等省相繼加入北斗校車的行列，以北斗監(jiān)管校車行駛安全，保孩子一路平安。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年北斗交通運(yùn)輸與車船監(jiān)管應(yīng)用在北京、天津、河北、遼寧、甘肅、內(nèi)蒙、陜西、湖北、湖南、山東、江蘇、江西、安徽、浙江、四川、云南、貴州、福建、廣東、廣西等20余個(gè)省市區(qū)相繼開展。

高精度應(yīng)用是當(dāng)前行業(yè)應(yīng)用最值得關(guān)注的領(lǐng)域，北斗系統(tǒng)通過地基增強(qiáng)系統(tǒng)和星基增強(qiáng)系統(tǒng)，可為用戶提供米級或更高精度的服務(wù)。隨著GNSS高精度技術(shù)的愈發(fā)成熟，北斗兼容高精度產(chǎn)品價(jià)格的逐漸下降，降低了身價(jià)，更加“親民”。除傳統(tǒng)測繪領(lǐng)域外，我國在精細(xì)農(nóng)業(yè)、智能駕考、無人機(jī)、通用航空、形變監(jiān)測、精密養(yǎng)殖、車道級監(jiān)控等領(lǐng)域的高精度應(yīng)用市場正在顯現(xiàn)出巨大潛力。2016年國內(nèi)高精度接收機(jī)出貨量在14萬臺/套左右，其中國產(chǎn)高精度接收機(jī)約占50%；高精度天線出貨量13萬副，其中國內(nèi)生產(chǎn)的天線超過11萬副；相關(guān)產(chǎn)品銷售收入已經(jīng)從2010年的11億元人民幣增長到2016年的近60億元人民幣，復(fù)合增長率高達(dá)33%（見圖2）。

高精度典型市場方面，形變監(jiān)測是傳統(tǒng)應(yīng)用，主要針對地殼形變、滑坡、采礦塌陷、高層建筑的擺動(dòng)以及大壩變形位移等情況進(jìn)行監(jiān)測，在國內(nèi)外廣受重視，市場總體需求穩(wěn)定。2016年，湖北、福建、浙江、陜西、黑龍江等省使用北斗高精度形變監(jiān)測設(shè)備對城市橋梁、水庫大壩、水利設(shè)施、危舊房屋、山區(qū)鐵路和國有大型采煤礦山開采塌陷區(qū)進(jìn)行監(jiān)測，取得了良好的應(yīng)用效果，保障了人民群眾的生產(chǎn)和生活安全。從細(xì)分市場看，由于國家層面的持續(xù)重視和資金投入，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測將維持穩(wěn)定增長；尾礦庫的監(jiān)測則隨著尾礦清理工作的陸續(xù)收尾逐漸萎縮；高層建筑及高速公路（含邊坡）的位移監(jiān)測將成為當(dāng)前和未來市場的亮點(diǎn)，特別是在國家關(guān)于高層建筑監(jiān)測的相關(guān)政策，如：在《中華人民共和國防震減災(zāi)法》的引導(dǎo)下，這一市場將成為各家企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

智能駕考應(yīng)用在2016年整體出貨量保持穩(wěn)定。2015年底，國務(wù)院出臺《關(guān)于推進(jìn)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)伺嘤?xùn)考試制度改革的意見》（以下稱《意見》），《意見》明確提出：鼓勵(lì)建設(shè)使用社會考場，并要求考場的場地建設(shè)、設(shè)備配置和系統(tǒng)維護(hù)應(yīng)該符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定?！兑庖姟烦雠_，釋放了對社會考場建設(shè)的需求，2016年需求總量保持在在4萬臺/套左右，累計(jì)銷售收入達(dá)到10.4億元。

2016年，北斗農(nóng)業(yè)應(yīng)用已經(jīng)不再局限于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)與黑龍江農(nóng)墾，北京、遼寧、山西、湖北、江蘇、上海、浙江等省也開始在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域推動(dòng)北斗應(yīng)用，北斗應(yīng)用已經(jīng)滲透到起壟播種、土地深松、作物收割、秸稈還田等許多農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。北斗無人駕駛、高精度定位導(dǎo)航、系統(tǒng)監(jiān)管等一系列的新興技術(shù)，讓傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)充滿了科技現(xiàn)代化的魅力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年，北京、遼寧、山西、湖北、江蘇、上海、浙江等省，以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、黑龍江農(nóng)墾共部署4924套北斗農(nóng)機(jī)終端設(shè)備，用于土地深松、深耕、起壟、秸稈還田、插秧、大田收割、棉花播種等農(nóng)作業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)銷售收入近5億元。

2．大眾市場深入拓展

在大眾應(yīng)用市場中，智能手機(jī)和車載導(dǎo)航終端市場用戶保持穩(wěn)定增長，以特殊人群關(guān)護(hù)和寵物監(jiān)控為主要形式的智能穿戴式設(shè)備市場增速較快；位置服務(wù)市場在支持A-北斗、各地建設(shè)北斗關(guān)愛平臺、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商推出位置服務(wù)業(yè)務(wù)等的刺激下，增速更加明顯；室內(nèi)定位技術(shù)的成熟和對市場的良好預(yù)期成為有力引擎，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商在位置服務(wù)領(lǐng)域的布局，大眾應(yīng)用市場的發(fā)展更加值得期待。

2016年，智能手機(jī)應(yīng)用市場保持穩(wěn)定增長。由于國內(nèi)外主流芯片廠商，如美國高通公司、臺灣聯(lián)發(fā)科技股份有限公司、瑞士U_BLOX公司、意法半導(dǎo)體公司、展訊通信有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信集團(tuán)公司等均已推出兼容北斗的通導(dǎo)一體化芯片，在2016年國內(nèi)銷售的約5.1億部智能手機(jī)中，超過40%的款型兼容北斗。

2016年，車載應(yīng)用是大眾應(yīng)用市場最為穩(wěn)定的增長點(diǎn)，各類北斗車載應(yīng)用市場保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2016年，汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量約800萬臺，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量突破550萬臺，前裝滲透率接近20%，對后裝市場造成一定程度的擠壓。2016年，國內(nèi)車輛前裝市場終端銷售收入超303億元，車輛后裝市場終端銷售收入超176億元。

車聯(lián)網(wǎng)是我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)大眾應(yīng)用領(lǐng)域的重點(diǎn)市場，2016年，我國車聯(lián)網(wǎng)同樣呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模已經(jīng)突破1600萬，較2015年增長23%，車聯(lián)網(wǎng)滲透率為8.24%，市場規(guī)模達(dá)到192億。

在特殊人群關(guān)愛市場方面，2016年，北斗智能學(xué)生卡和老人卡在北京、上海、河北、河南、山西、陜西、四川、湖南、江蘇等省市獲得部署推廣，應(yīng)用人群數(shù)量接近50萬。許多學(xué)校安裝了智慧校園管理系統(tǒng)，配合北斗學(xué)生智能卡的應(yīng)用，為學(xué)生家長提供服務(wù)。此外，以北斗“關(guān)護(hù)通”為代表的老人關(guān)愛類產(chǎn)品，在移動(dòng)運(yùn)營商的合作推動(dòng)下，探索“醫(yī)—護(hù)—養(yǎng)”一體化的居家智慧養(yǎng)老模式，并形成了一定規(guī)模的應(yīng)用市場，成為中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會“百城百聯(lián)百用”行動(dòng)的亮點(diǎn)之一。

3．特殊市場穩(wěn)定增長

特殊市場涉及軍用、警用、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援、公共安全等領(lǐng)域，2016年，北斗產(chǎn)品和服務(wù)在警用和防災(zāi)減災(zāi)等細(xì)分市場獲得大量部署，使得特殊市場總體保持穩(wěn)定增長。

在北斗警用方面，2016年，河北、江蘇、湖南、江西、安徽、四川、新疆、內(nèi)蒙古等省公安系統(tǒng)有超過2000多臺警用車輛安裝了北斗系統(tǒng)，新疆維吾爾自治區(qū)部署了4000部北斗移動(dòng)警務(wù)終端和17067部護(hù)邊員手持終端。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國公安機(jī)關(guān)各類警用設(shè)備中具有衛(wèi)星定位功能的比例超過50%。

在防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)用方面，2016年，上海、遼寧、青海、山東、山西、寧夏、福建等省市相繼下發(fā)北斗報(bào)災(zāi)終端，災(zāi)情險(xiǎn)情一鍵上報(bào)；北京、福建、云南、湖南、西安、云南、廣東等省市通過北斗系統(tǒng)構(gòu)建氣象、防災(zāi)減災(zāi)系統(tǒng)，讓防災(zāi)減災(zāi)更加科學(xué)與精確，累計(jì)北斗終端部署數(shù)量超過10000臺/套。此外，2016年，北斗高精度應(yīng)用在防災(zāi)減災(zāi)領(lǐng)域也發(fā)揮出重要作用，黑龍江、陜西、湖北、浙江、福建等省利用北斗高精度形變監(jiān)測技術(shù)，對橋梁、水庫大壩、山區(qū)鐵路、舊房危房進(jìn)行防災(zāi)監(jiān)測，取得了良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。

新興市場發(fā)展

2016年，一些新的規(guī)模化應(yīng)用市場逐漸顯現(xiàn)，如電動(dòng)自行車安防、共享單車、城市智慧管線等應(yīng)用市場，雖然規(guī)模較小，但已經(jīng)顯示出其巨大的生命力，作為新興市場，發(fā)展前景非常廣闊。

1．電動(dòng)自行車安防應(yīng)用市場初具規(guī)模

我國目前是世界上最大的輕型電動(dòng)自行車生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全社會電動(dòng)車保有量超過2.1億輛。預(yù)計(jì)今后兩年間，中國電動(dòng)自行車銷售量和保有量的復(fù)合增長率將達(dá)到9.8%和9.4%。

為電動(dòng)自行車安裝基于北斗衛(wèi)星定位技術(shù)的智能防盜終端，并搭建相應(yīng)的監(jiān)管服務(wù)平臺，通過向市民提供北斗電動(dòng)自行車定位產(chǎn)品和實(shí)時(shí)位置查詢、歷史軌跡查詢、震動(dòng)與位移報(bào)警、電子圍欄設(shè)置、實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程操控等服務(wù)，建立電動(dòng)自行車電子身份大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，為政府提供有效的電動(dòng)自行車管理手段，減少電動(dòng)自行車失竊事件的發(fā)生。2016年，此類應(yīng)用在廣東、江蘇、浙江等省出現(xiàn)，市場逐漸擴(kuò)大，目前已初具規(guī)模，預(yù)計(jì)未來在全國至少可形成110億以上規(guī)模的市場。

2．共享單車應(yīng)用市場橫空出世

以衛(wèi)星導(dǎo)航和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為核心技術(shù)的共享單車在2016年橫空出世，很短的時(shí)間內(nèi)覆蓋北上廣深等一、二線城市，2016年底用戶數(shù)量接近2000萬，日均訂單量超過百萬。如果以1元單價(jià)和10%的市場滲透率計(jì)算，未來共享單車所形成的位置服務(wù)市場規(guī)模會超過170億，市場前景廣闊。

3．城市燃?xì)夤芫W(wǎng)應(yīng)用市場逐步形成

目前，我國燃?xì)夤芫W(wǎng)總長度已接近60萬km，燃?xì)夤芫W(wǎng)安全管理的市場也隨之高速增長。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會在“百城百聯(lián)百用”活動(dòng)中，提出構(gòu)建“智慧城市燃?xì)夤芫W(wǎng)信息化管理系統(tǒng)”應(yīng)用解決方案，目前已經(jīng)在北京等地開展示范應(yīng)用，取得了良好的效果。項(xiàng)目在北京燃?xì)饧瘓F(tuán)開展應(yīng)用試點(diǎn)，通過國家北斗精準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)提供的精確位置及配套的移動(dòng)終端，有效解決了燃?xì)獍踩芾碇幸蛭恢镁炔蛔愣鴮?dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的老大難問題，快速實(shí)現(xiàn)施工作業(yè)點(diǎn)的精準(zhǔn)定位，大幅提高了作業(yè)效率，減少作業(yè)開挖面積和工程量80%以上，縮短施工時(shí)間60%以上，提高施工效率2倍以上，縮短工期的同時(shí)又降低了作業(yè)成本和風(fēng)險(xiǎn)，得到客戶的高度認(rèn)同。除北京外，相同的應(yīng)用已經(jīng)在天津市和河北省展開。