歐盟2017年《GNSS市場報告》之位置服務(wù)

編者按：2017 年5月，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局（GSA）發(fā)布了《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場報告》（第五版）（以下簡稱《報告》）。《報告》在概述全球GNSS 市場新進(jìn)展的同時，分別從位置服務(wù)、道路、航空、鐵路、航海、農(nóng)業(yè)、測繪和授時同步八大應(yīng)用領(lǐng)域分析了GNSS 市場發(fā)展現(xiàn)狀，并對2025年前的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測。本文梳理了《報告》針對位置服務(wù)領(lǐng)域的主要內(nèi)容，供讀者參考。

一、GNSS 在位置服務(wù)中的應(yīng)用

GNSS 位置服務(wù)應(yīng)用由幾類設(shè)備支持，主要是智能手機(jī)和平板電腦，還有一些特定的設(shè)備如跟蹤設(shè)備、可穿戴設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)和便攜式電腦等。這些設(shè)備支持多個定制的、滿足不同使用條件和要求的應(yīng)用，包括：

導(dǎo)航：基于GNSS 定位的路徑規(guī)劃和彎道轉(zhuǎn)向指示，以支持行人和道路導(dǎo)航。

繪制地圖和GIS：數(shù)字地圖普及后，智能手機(jī)讓用戶成為地圖的創(chuàng)造者。

地理營銷和廣告：將消費(fèi)者的喜好與定位數(shù)據(jù)結(jié)合，為潛在客戶提供個性化服務(wù)。

安全與應(yīng)急：GNSS與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合，提供精確的緊急呼叫位置信息。

企業(yè)應(yīng)用：公司采用移動辦公管理和跟蹤解決方案，提高生產(chǎn)力。

體育：通過各種健身應(yīng)用，GNSS可以監(jiān)測用戶行為。

游戲/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)：GNSS可支持智能手機(jī)和平板電腦上的各種基于位置信息的游戲。在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)游戲中，定位和虛擬信息共同為用戶提供娛樂服務(wù)。

移動醫(yī)療：結(jié)合其他技術(shù)，GNSS可支持包括患者監(jiān)護(hù)系統(tǒng)和視障人員引導(dǎo)系統(tǒng)在內(nèi)的大量應(yīng)用。

個人跟蹤：GNSS促進(jìn)跟蹤方案的創(chuàng)新，例如，地面圍欄在用戶離開時會觸發(fā)報警。

社交網(wǎng)絡(luò)：嵌入社交網(wǎng)絡(luò)中的朋友定位功能使用GNSS來保持聯(lián)系，并分享旅游信息。

二、主要趨勢

智能手機(jī)中GNSS的普遍應(yīng)用，正在推動情境感知客戶端(App)市場蓬勃發(fā)展。主要市場趨勢為：

超過90%的情境感知類App都依賴于GNSS，首款伽利略智能手機(jī)已經(jīng)上市。

越來越多的高端智能手機(jī)使用集成多星座GNSS芯片組替代雙星座，進(jìn)一步提高精度、可用性并縮短定位時間。

基于位置服務(wù)的移動醫(yī)療應(yīng)用正在推動醫(yī)療保健可穿戴設(shè)備和智能手機(jī)App的多樣性和復(fù)雜性。

智能手機(jī)上GNSS原始信息的可用性，為App開發(fā)者提供新的可能性。

1.情境感知App興起

情境感知App通過設(shè)備的定位技術(shù)和傳感器推斷用戶的情境信息。情境感知支持導(dǎo)航、社交網(wǎng)絡(luò)、跟蹤、搜索以及許多其他手機(jī)應(yīng)用，包括以位置信息為核心的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)游戲和其他需要絕對定位信息的實(shí)用App。雖然用于室內(nèi)定位的混合情境感知App集成了WiFi、藍(lán)牙和蜂窩基站ID位置信息，但混合定位與戶外定位仍然依賴于GNSS進(jìn)行高效定位。

情境感知智能手機(jī)App的收益在2019年將達(dá)到306億歐元，高于2015年的117億歐元。情境感知App中的GNSS滲透率正在穩(wěn)步增長（2016年超過90%），使用GNSS的App收入達(dá)到50億歐元。

2. App商店集中度降低

長期以來，安卓系統(tǒng)的Google Play和iOS系統(tǒng)的蘋果手機(jī)應(yīng)用程序商店（Apple App Store）在全球App商店中占據(jù)壟斷地位。越來越多的App商店和日益增長的亞太市場對此產(chǎn)生了破壞性的影響（如圖1）。2016年，近60%的中國安卓用戶從第三方應(yīng)用商店下載App，這種趨勢很可能持續(xù)下去。

2016年,亞太地區(qū)手機(jī)應(yīng)用市場達(dá)到280億歐元，占全球手機(jī)App收入的56%，預(yù)計到2020年將增長到57億歐元（復(fù)合年增長率為19.4%）。

2016年，安卓繼續(xù)保持全球年度App下載量的領(lǐng)先地位，Google Play兩個以上App的下載量相當(dāng)于iOS App Store單個App的下載量。相反，iOS App Store的收入是Google Play的兩倍。

3.用戶

預(yù)計全球GNSS手機(jī)的安裝量將從2016年的41億臺增長至2019年的61億臺（許多用戶擁有多臺設(shè)備）。位置服務(wù)收入的強(qiáng)勁增長主要是由于App使用量不斷增長和多樣化，而不是由于累積的安裝基數(shù)。2025年，基于位置服務(wù)的GNSS設(shè)備銷售和服務(wù)的年收入預(yù)計將超過1150億歐元。

過去幾年內(nèi)，用戶在App上花費(fèi)的時間幾乎翻了一番，安卓用戶每天平均使用智能手機(jī)App的時間約為2個小時。

隨著情境感知App的興起，越來越多的用戶正在從GNSS支持的位置服務(wù)中獲利，例如基于位置的聚合服務(wù)、地理位置社交媒體監(jiān)控和近距離營銷等。

三、用戶視角

用戶對新興的位置服務(wù)應(yīng)用要求更高，主要表現(xiàn)為：

1. 新型增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)App需要更高的GNSS性能

越來越多的智能手機(jī)App正在使用GNSS來實(shí)現(xiàn)基于位置的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)服務(wù)。 通過在全球范圍內(nèi)提供地理參考定位，GNSS是戶外環(huán)境中增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的重要技術(shù)。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)App日益增加的復(fù)雜性正在推動GNSS用戶需求的演變。基于位置的新型增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)App越來越多地滲透到專業(yè)和大眾市場，要求比大多數(shù)位置服務(wù)手機(jī)App具有更高的精度。

同時，基于GNSS的App快速多元組合還推動了對職業(yè)資格認(rèn)證的需求。之前，媒體廣泛報道了“口袋妖怪GO”手機(jī)游戲存在的GNSS欺騙行為，越來越多用戶意識到惡意干擾GNSS信號帶來的風(fēng)險。資格認(rèn)證還有助于保護(hù)應(yīng)用開發(fā)人員的收入。

由于設(shè)備價格下降、技術(shù)快速成熟和多樣化，全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)市場預(yù)計將從2016年的50億歐元大幅增長至2020年810多億歐元。

2. 移動醫(yī)療應(yīng)用正在推動混合定位的創(chuàng)新

雖然混合定位與許多大眾市場的位置服務(wù)應(yīng)用程序相關(guān)，但相比大多數(shù)用戶，視障人士或輪椅使用者等特殊用戶更加依賴于戶外和室內(nèi)環(huán)境的無縫導(dǎo)航體驗(yàn)。 這對應(yīng)用程序開發(fā)人員提出了解決無縫定位的挑戰(zhàn)。

醫(yī)院等大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)開始投資混合導(dǎo)航服務(wù)和智能手機(jī)App，為工作人員、病人和訪客等不同類型的用戶設(shè)置特定行程，幫助其從家到達(dá)醫(yī)院的特定位置，如輪椅使用者的路線設(shè)置等。

基于位置服務(wù)的醫(yī)療保健應(yīng)用越來越多，2016—2020年的年均復(fù)合增長率約為32%。

醫(yī)療保健需求正在推動可穿戴設(shè)備的多樣化。例如，支持GNSS的觸覺鞋允許視障人士在智能手機(jī)App中設(shè)置目的地，鞋底通過在前、后或側(cè)面振動來引導(dǎo)用戶到達(dá)目的地。

3. 基于位置的服務(wù)（LBS）用戶需求概述

通過GSA對用戶社區(qū)的持續(xù)監(jiān)控，得出了以下主要的用戶需求。表1中僅顯示高優(yōu)先級要求，其他要求也可能與考慮的應(yīng)用程序相關(guān)。

表1 LBS用戶需求

四、產(chǎn)業(yè)

LBS領(lǐng)域以非歐盟參與者為主。2015年北美公司在組件和接收機(jī)市場領(lǐng)先，占據(jù)市場份額超過60%，歐洲公司（如瑞士U-Blox公司）的市場份額低于6%。近年來，亞洲公司在系統(tǒng)集成商收入中的份額大幅提高，遠(yuǎn)超過全球收入的50%。

歐洲參與者在App開發(fā)方面繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。全球570萬個App開發(fā)商中，超過22%來自歐盟。到2018年，歐洲App經(jīng)濟(jì)預(yù)計將為歐盟經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)630億歐元，雇用480萬人。

由于近期歐盟漫游規(guī)則加強(qiáng)，歐盟各國的移動電信運(yùn)營商將取消漫游費(fèi)，語音、短信和數(shù)據(jù)使用都將按原卡所在國的收費(fèi)方式計費(fèi)，歐洲地區(qū)的LBS技術(shù)和創(chuàng)新環(huán)境得到了改善。事實(shí)上，2016年歐盟的漫游價格已經(jīng)比2007年便宜了90%以上。漫游費(fèi)的進(jìn)一步下降，可能推動位置服務(wù)和智能手機(jī)App進(jìn)一步發(fā)展。

五、最新進(jìn)展

2011年以來，亞太地區(qū)成為在設(shè)備方面最大的區(qū)域LBS市場，2016年在全球總出貨量中占據(jù)了超過50%的份額，共投放了近10億臺的設(shè)備。北美和歐盟分別投放3.2億和2億臺的設(shè)備。

智能手機(jī)在出貨方面大大超過其他LBS設(shè)備。智能手機(jī)數(shù)量龐大，已成為應(yīng)用程序開發(fā)者有效實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的絕佳機(jī)會。在日益增長的情境感知App市場的推動下，GNSS歸因收入從2010年的1.5億歐元增長到2016年的50億歐元。

由于歐盟、北美和中國市場日益飽和和全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，全球智能手機(jī)出貨量的增長逐漸減弱，2016年同比增長率降至12%，而2014年增長率為33%。經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來二手智能手機(jī)市場迅速增長，2014年全球智能手機(jī)銷售量為5600萬部，2016年銷量為1億多部。

其他支持GNSS的設(shè)備在2016年約為1.75億臺。其中，平板電腦的出貨量達(dá)到1.13億臺，成為出貨量第二大應(yīng)用。2012—2016年，平板電腦的出貨量增長了250%，主要區(qū)域市場為是北美、歐洲和亞洲。另外，隨著設(shè)備價格下降和消費(fèi)需求增強(qiáng)，個人跟蹤設(shè)備增長最快，2012—2016年的年均復(fù)合增長率為70%（如圖2）。

六、未來市場趨勢

智能手機(jī)出貨量日漸成熟，將收入流轉(zhuǎn)向增值服務(wù)。隨著歐盟、北美和中國市場飽和狀況的加劇，LBS全球GNSS市場的增長在2020年前仍將保持強(qiáng)勁。鑒于手持設(shè)備在LBS領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，這種放緩將主要受到成熟的智能手機(jī)市場的驅(qū)動，智能手機(jī)市場將在2016—2025年每年僅增長3.2%。

2017年將有超過20億臺GNSS設(shè)備出貨量，2025年的年出貨量將超過25億臺。亞太地區(qū)將繼續(xù)成為2020年后的主要動力。由于本地搜索應(yīng)用和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)游戲的增長和多樣化，GNSS歸因的應(yīng)用收入預(yù)計將從2016年的50億歐元增加至2020年的135億歐元以上。

平板電腦仍然是出貨量第二大應(yīng)用，但由于市場成熟度的增長，年增長率將逐漸下降。多星座系統(tǒng)應(yīng)用和計算能力提升將推動這一細(xì)分市場的未來增長。

2016—2025年的復(fù)合年增長率為17.9%，個人跟蹤設(shè)備將成為LBS市場增長最快的市場，預(yù)計到2020年跟蹤設(shè)備出貨量將達(dá)到1410萬臺，超過可穿戴設(shè)備出貨量（如圖3）。

毛凌野_譯

云成_校