朱吉雙

【摘 要】 為破解曹妃甸港區(qū)煤碼頭經(jīng)營困局，從區(qū)位、腹地和鐵路通道等角度剖析曹妃甸港區(qū)煤炭吞吐量下滑原因，選取秦皇島港、黃驊港、天津港等周邊港口作為競爭對手進(jìn)行SWOT分析，提出以碼頭企業(yè)戰(zhàn)略重組、打造供應(yīng)鏈集成服務(wù)、開展精細(xì)化配煤業(yè)務(wù)為核心的整合運(yùn)營策略。

【關(guān)鍵詞】 曹妃甸港區(qū)；煤碼頭；發(fā)展戰(zhàn)略；整合運(yùn)營；供應(yīng)鏈

1 曹妃甸港區(qū)煤碼頭現(xiàn)狀

曹妃甸港區(qū)與京唐港區(qū)、豐南港區(qū)形成唐山港三大港區(qū)。曹妃甸港區(qū)是環(huán)渤海港口群內(nèi)唯一無須開挖航道即可建設(shè)30萬噸級泊位的天然深水良港，直接經(jīng)濟(jì)腹地包括唐山、內(nèi)蒙古東部地區(qū)，以及煤炭資源豐富的山西、陜西和內(nèi)蒙古西部（簡稱“三西”）地區(qū)。曹妃甸港區(qū)定位為北方重要工業(yè)港和大宗散貨轉(zhuǎn)運(yùn)港，一方面為臨港冶金、石化、能源、裝備制造、建材等大型重化工企業(yè)提供港口裝卸和海運(yùn)服務(wù)；另一方面依托深水岸線資源和鐵路通道優(yōu)勢，發(fā)揮大宗原材料轉(zhuǎn)運(yùn)功能，承擔(dān)“北煤南運(yùn)”重要任務(wù)。

從2000年開始，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展強(qiáng)力拉動了東部沿海煤炭的消費(fèi)需求，北方港口煤炭下水量迅猛增長，碼頭通過能力不足成為當(dāng)時(shí)“北煤南運(yùn)”的一大瓶頸?；趯θA東、華南地區(qū)煤炭消費(fèi)需求持續(xù)增長的預(yù)判，環(huán)渤海港口群內(nèi)規(guī)劃一大批專業(yè)化煤碼頭建設(shè)項(xiàng)目，而曹妃甸港區(qū)成為煤碼頭能力擴(kuò)張的核心。2009年，國投交通控股有限公司（以下簡稱國投公司）主導(dǎo)的煤一期起步工程投產(chǎn)，碼頭設(shè)計(jì)通過能力為萬t。借助遷曹鐵路分流大秦鐵路煤炭，碼頭投產(chǎn)兩年后就實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)營?！笆濉逼?，國投公司又完成煤一期續(xù)建工程，河北港口集團(tuán)煤二期項(xiàng)目建成投產(chǎn)，曹妃甸港區(qū)煤炭下水能力已經(jīng)達(dá)到1.5億t?！笆濉逼?，華電集團(tuán)煤三期、華能集團(tuán)煤四期將相繼建成投產(chǎn)，屆時(shí)曹妃甸港區(qū)煤炭通過能力將擴(kuò)張到2.5億t。

曹妃甸港區(qū)大都是新建煤碼頭，相比周邊港口建設(shè)成本明顯偏高。比如煤二期工程投資總額高達(dá)53.4億元，若按項(xiàng)目建設(shè)期1年、煤碼頭裝卸作業(yè)包干費(fèi)24元/t、企業(yè)營收凈利潤為30%、銀行貸款利率為5%來測算，在投產(chǎn)后立即達(dá)產(chǎn)的最樂觀情形下，煤二期工程的靜態(tài)投資回報(bào)期也長達(dá)33年；若達(dá)產(chǎn)率低于80%，每年銀行貸款利息將與碼頭凈利潤基本持平，那么企業(yè)根本無法實(shí)現(xiàn)盈利。

在煤碼頭通過能力急速擴(kuò)張的同時(shí)，曹妃甸港區(qū)煤炭裝船量增速卻在大幅放緩。由于蒙冀鐵路通道運(yùn)距方面存在劣勢，未能吸引到足夠多的內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤炭，曹妃甸港區(qū)煤碼頭能力閑置非常嚴(yán)重，2016年煤一期碼頭完成吞吐量萬t，尚未達(dá)到半負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)水平；煤二期碼頭完成吞吐量萬t，與碼頭設(shè)計(jì)通過能力相差甚遠(yuǎn)。隨著煤三期、煤四期碼頭相繼投產(chǎn)，碼頭通過能力供大于求的矛盾將更加尖銳，碼頭企業(yè)對貨源的競爭將更加激烈。曹妃甸港區(qū)煤碼頭企業(yè)如何擺脫經(jīng)營困境成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

2 曹妃甸港區(qū)煤炭裝船需求分析

2009年煤一期投產(chǎn)后，曹妃甸港區(qū)煤炭吞吐量快速增長，2013年達(dá)到萬t的歷史高位。此后，受到經(jīng)濟(jì)增速放緩、下游煤炭消費(fèi)需求低迷、鐵路新通道等多重因素影響，曹妃甸港區(qū)煤炭吞吐量開始大幅下滑，2016年已經(jīng)降至萬t左右，只占碼頭設(shè)計(jì)通過能力的28.7%。2009―2016年曹妃甸港區(qū)煤炭吞吐量走勢見圖1。

曹妃甸港區(qū)煤碼頭都是翻車機(jī)房、皮帶機(jī)和裝船機(jī)系統(tǒng)構(gòu)成的專業(yè)化泊位，鐵路集疏運(yùn)系統(tǒng)成為決定煤炭吞吐量的最關(guān)鍵因素。曹妃甸港區(qū)現(xiàn)對接兩條鐵路大通道：一條是遷曹鐵路，在遷安北站與大秦線連接，腹地輻射至?xí)x北地區(qū)，通過大準(zhǔn)線進(jìn)一步延伸至內(nèi)蒙古西部地區(qū)；另一條是張?zhí)畦F路，連接京包鐵路構(gòu)成蒙冀線，直接輻射至內(nèi)蒙古西部地區(qū)。

港口裝卸費(fèi)在煤炭鐵海聯(lián)運(yùn)中所占比重較小，北方港口是否對煤炭貨源構(gòu)成吸引主要取決于鐵路運(yùn)費(fèi)的高低。準(zhǔn)池鐵路開通后，內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤炭經(jīng)朔黃線下水比經(jīng)大秦線運(yùn)距更短，且大準(zhǔn)、準(zhǔn)池和朔黃鐵路都是神華集團(tuán)自營鐵路，擁有更為靈活的鐵路定價(jià)權(quán)；因此，神華、伊泰等煤炭發(fā)運(yùn)企業(yè)開始將內(nèi)蒙古西部煤炭從大秦線轉(zhuǎn)向朔黃線[1]，導(dǎo)致大秦鐵路煤炭運(yùn)量大幅下滑，使與其對接的秦皇島港、曹妃甸港區(qū)和京唐港區(qū)對內(nèi)蒙古西部煤炭吸引力減弱。從蒙冀線的運(yùn)距經(jīng)濟(jì)性來看，內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤炭經(jīng)蒙冀線比經(jīng)大秦線和朔黃線運(yùn)距長200多km，顯然不具備競爭優(yōu)勢。

在現(xiàn)有鐵路通道格局下，曹妃甸港區(qū)直接腹地收縮至?xí)x北的大同、朔州等地。受制于運(yùn)距劣勢，新開通的蒙冀鐵路對內(nèi)蒙古西部煤炭吸引力非常有限。從“十三五”規(guī)劃來看，隨著煤三期、煤四期相繼投產(chǎn)，華能、華電等大型煤炭企業(yè)加入碼頭運(yùn)營行列，曹妃甸港區(qū)將會得到更多的貨源支撐。若多豐鐵路開通后，張?zhí)畦F路可以向北連接錫多鐵路，形成輻射至錫林浩特、赤峰等內(nèi)蒙古東部煤產(chǎn)區(qū)的鐵路新通道[2]，使內(nèi)蒙古東部煤產(chǎn)區(qū)成為曹妃甸港區(qū)的直接腹地。

3 曹妃甸煤碼頭SWOT分析

SWOT分析法是通過判別企業(yè)自身競爭優(yōu)勢、劣勢、機(jī)遇和挑戰(zhàn)，從而將公司戰(zhàn)略與內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)結(jié)合的科學(xué)分析方法。本文以秦皇島港、黃驊港、天津港等周邊港口作為比較對象，對曹妃甸港區(qū)煤碼頭企業(yè)進(jìn)行SWOT分析。

3.1 優(yōu)勢（Strengths）

3.1.1 發(fā)達(dá)的鐵路集疏運(yùn)系統(tǒng)

秦皇島港和黃驊港都是對接一條鐵路大通道，曹妃甸港區(qū)對接大秦線和蒙冀線兩條鐵路通道，多豐鐵路開通后，還可以形成直達(dá)內(nèi)蒙古東部煤產(chǎn)區(qū)的新通道。

3.1.2 碼頭堆場容量相對較大

秦皇島港和黃驊港煤碼頭主要功能是裝卸作業(yè)，與碼頭裝卸能力相比，堆場能力相對較小。曹妃甸港區(qū)煤碼頭堆存空間普遍較大，煤一期碼頭堆存能力達(dá)到837萬t，堆存能力與碼頭裝卸能力之比達(dá)到8.37%。廣闊的堆存空間可為開展篩分、配煤等流通加工業(yè)務(wù)提供便利。

3.1.3 貨主碼頭眾多

曹妃甸港區(qū)聚集了華電集團(tuán)、華能集團(tuán)兩大貨主企業(yè)，兩大企業(yè)都是沿煤炭上下游進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈投資，不但擁有煤礦、電廠，而且還自營碼頭和船隊(duì)。特別是企業(yè)本身就有煤炭下水需求，為曹妃甸港區(qū)提供了相對穩(wěn)定的貨源支撐。endprint

3.1.4 國家級儲配煤基地

曹妃甸港區(qū)建有國家級數(shù)字化儲配煤基地，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化配煤、應(yīng)急儲備、轉(zhuǎn)運(yùn)配送等多種功能?！笆濉逼冢捎诰?xì)化配煤成本相對較高，市場對精細(xì)化配煤產(chǎn)品的需求并不強(qiáng)烈，該項(xiàng)目進(jìn)展較為緩慢。隨著大氣污染防治對電廠排放要求更加嚴(yán)格，精細(xì)化配煤將迎來更大市場空間。

3.1.5 碼頭環(huán)保設(shè)施更加完善

隨著大氣污染防治要求日趨嚴(yán)格，港口大宗散貨堆場作業(yè)的環(huán)保要求也更加嚴(yán)格，曹妃甸港區(qū)煤碼頭都建有防塵網(wǎng)、條形篷等抑塵設(shè)施，環(huán)保設(shè)施非常完善，碼頭作業(yè)環(huán)境容量更大。

3.2 劣勢（Weaknesses）

3.2.1 曹妃甸煤碼頭建設(shè)投資成本相對較高

利用碼頭建設(shè)投資額與碼頭設(shè)計(jì)通過能力的比值來度量碼頭投資強(qiáng)度（見表1）：秦皇島港煤四期投資強(qiáng)度為52.7元/t，黃驊港煤三期投資強(qiáng)度為96.4元/t，曹妃甸港區(qū)煤二期投資強(qiáng)度高達(dá)108.6元/t。高昂的建設(shè)投資增加了碼頭運(yùn)營成本，曹妃甸港區(qū)煤碼頭存在明顯的成本劣勢。

3.2.2 港口對接鐵路通道運(yùn)距較長

張?zhí)畦F路開通后，內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤炭可以通過蒙冀線直達(dá)曹妃甸港區(qū)裝船，但比大秦線和朔黃線運(yùn)距多200 km左右。從鐵路運(yùn)費(fèi)來看，內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤炭經(jīng)朔黃線到黃驊港運(yùn)費(fèi)最低，經(jīng)大秦線到秦皇島港或曹妃甸港區(qū)運(yùn)費(fèi)次之，若經(jīng)蒙冀線運(yùn)費(fèi)最高。

3.2.3 碼頭經(jīng)營主體較為分散

黃驊港煤碼頭由神華集團(tuán)運(yùn)營，秦皇島港煤碼頭由河北港口集團(tuán)運(yùn)營，都是單一運(yùn)營主體，碼頭運(yùn)營效率相對較高。曹妃甸港區(qū)煤碼頭經(jīng)營主體較為分散，既有港口企業(yè)，又有貨主企業(yè)，經(jīng)營主體利益多元，關(guān)系復(fù)雜。

3.3 機(jī)遇（Opportunities）

3.3.1 大氣污染防治要求帶來的精細(xì)化配煤市場機(jī)遇

隨著大氣污染防治要求日益提升，電廠、鋼廠等耗煤企業(yè)的煤炭清潔化利用要求更為嚴(yán)格，為曹妃甸港區(qū)開展精細(xì)化配煤業(yè)務(wù)提供了難得的市場機(jī)遇。

3.3.2 新鐵路帶來的新貨源機(jī)遇

隨著多豐鐵路開通，內(nèi)蒙古東部煤產(chǎn)區(qū)將變成曹妃甸港區(qū)的直接腹地。該鐵路長逾600 km，與朔黃線和大秦線相比，運(yùn)距優(yōu)勢非常明顯。依托此優(yōu)勢，可以吸引部分內(nèi)蒙古東部地區(qū)煤炭從曹妃甸港區(qū)下水。內(nèi)蒙古西部地區(qū)主要以褐煤為主，燃燒值比較低，但價(jià)格相對便宜，可以與“三西”地區(qū)優(yōu)質(zhì)煤炭進(jìn)行混配，市場潛力非常巨大。

3.3.3 鐵路和港口價(jià)格放開帶來的市場競爭機(jī)遇

在鐵路由政府定價(jià)的機(jī)制下，蒙冀鐵路通道的運(yùn)距劣勢就是運(yùn)價(jià)劣勢，難以通過運(yùn)價(jià)調(diào)節(jié)加以彌補(bǔ)。隨著鐵路和港口價(jià)格的逐步放開，各大鐵路局和港口企業(yè)擁有了更大定價(jià)權(quán)，貨主對鐵路、港口的議價(jià)空間被打開。曹妃甸港區(qū)碼頭經(jīng)營企業(yè)可與貨主企業(yè)、蒙冀線上各大鐵路局共同協(xié)商，通過港口、鐵路價(jià)格調(diào)整，保持與大秦線和朔黃線的綜合運(yùn)費(fèi)基本持平，爭取更多的內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤炭。

3.4 挑戰(zhàn)（Threats）

3.4.1 北方煤炭裝船需求大幅放緩，周邊港口競爭加劇

根據(jù)《大氣污染防治行動計(jì)劃》要求，京津冀、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)將實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)負(fù)增長。從中長期看，華東、華南地區(qū)動力煤消費(fèi)需求增量空間已經(jīng)非常有限。[3]北方煤炭裝船總量將維持超低速增長態(tài)勢，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。北方各大運(yùn)煤港口均面臨貨源不足壓力，港口競爭將變得更為激烈。準(zhǔn)池鐵路開通后，神華集團(tuán)煤炭“礦路港航電”供應(yīng)鏈體系更加完善，煤碼頭企業(yè)不再僅僅面對來自周邊港口的競爭，而是要面對整個煤炭供應(yīng)鏈綜合物流成本的競爭。

3.4.2 碼頭企業(yè)主體復(fù)雜，利益多元，同質(zhì)化競爭激烈

除了與環(huán)渤海周邊港口群競爭外，曹妃甸港區(qū)內(nèi)部也存在激烈競爭。由于曹妃甸港區(qū)煤碼頭經(jīng)營主體較多，且都是專業(yè)化裝船碼頭，煤炭集港必須依賴于遷曹鐵路和張?zhí)畦F路。隨著新建碼頭陸續(xù)投產(chǎn)，內(nèi)部同質(zhì)化競爭問題將更加凸顯。

3.4.3 如何降低煤炭到曹妃甸港閉船的綜合物流成本

由于曹妃甸港區(qū)對接的蒙冀鐵路存在明顯的運(yùn)距劣勢，且難以通過降低港口裝卸費(fèi)來彌補(bǔ)，因此，如何降低內(nèi)蒙古西部煤炭到曹妃甸港區(qū)煤碼頭裝船的綜合物流成本，成為能否吸引內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤炭貨源的最為關(guān)鍵因素。

3.4.4 如何開展精細(xì)化配煤業(yè)務(wù)

曹妃甸煤碼頭企業(yè)可以利用堆場進(jìn)行簡單粗配，也可以利用數(shù)字化儲配煤基地進(jìn)行精細(xì)化配煤，如何利用好現(xiàn)有資源開展配煤業(yè)務(wù)是擺脫經(jīng)營困局的關(guān)鍵。

4 曹妃甸煤碼頭發(fā)展戰(zhàn)略選擇

“十三五”期曹妃甸港區(qū)煤炭裝船能力將增至2.5億t，無論從煤炭裝船需求來看，還是從鐵路運(yùn)輸能力來看，都難以滿足全部煤碼頭達(dá)產(chǎn)需求。根據(jù)SWOT分析，曹妃甸港區(qū)在鐵路通道、堆場、配煤業(yè)務(wù)等方面具有明顯優(yōu)勢，為此提出發(fā)展戰(zhàn)略。

4.1 整合港區(qū)內(nèi)煤碼頭經(jīng)營主體

北方港口煤炭裝船量之爭本質(zhì)上是煤炭鐵海聯(lián)運(yùn)全程物流成本的競爭，其中港口裝卸費(fèi)所占比重很小，通過降低港口裝卸費(fèi)吸引貨源的價(jià)格戰(zhàn)作用非常有限。在秦皇島港和黃驊港都是單一運(yùn)營主體的競爭格局下，曹妃甸港區(qū)煤碼頭最重要的是避免內(nèi)部惡性競爭。為此，曹妃甸港區(qū)必須加快戰(zhàn)略整合步伐，國投公司、河北港口集團(tuán)、華電集團(tuán)和華能集團(tuán)作為四家運(yùn)營主體，可依據(jù)碼頭建設(shè)投資額進(jìn)行股權(quán)劃分，合資組建曹妃甸煤炭港口投資集團(tuán)，對所有煤碼頭進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一營銷、統(tǒng)一調(diào)度，而現(xiàn)有各個碼頭企業(yè)變?yōu)槎壒荆回?fù)責(zé)碼頭生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

4.2 依托鐵路通道優(yōu)勢，大力吸引“三西”和內(nèi)蒙古東部地區(qū)煤炭貨源

曹妃甸港區(qū)同時(shí)對接兩條鐵路大通道。從單一通道來看，遷曹鐵路是大秦線的分流支線，蒙冀線運(yùn)距較長，且錫多豐鐵路對接的內(nèi)蒙古東部地區(qū)煤質(zhì)較差，曹妃甸港區(qū)與秦皇島港和黃驊港相比均不占優(yōu)勢。隨著鐵路運(yùn)價(jià)逐步放開，運(yùn)距長的劣勢可通過運(yùn)價(jià)調(diào)節(jié)加以彌補(bǔ)；因此，從長遠(yuǎn)來看，蒙冀線的運(yùn)距劣勢將不再是曹妃甸港區(qū)的發(fā)展阻礙。內(nèi)蒙古東部地區(qū)煤炭品質(zhì)較差但價(jià)格低廉，可運(yùn)至曹妃甸港區(qū)與“三西”優(yōu)質(zhì)煤炭混配，形成質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的煤炭新品種。

4.3 大力開展精細(xì)化配煤業(yè)務(wù)，形成煤炭品牌

曹妃甸港區(qū)開展精細(xì)化配煤業(yè)務(wù)具有三大優(yōu)勢：（1）碼頭經(jīng)營企業(yè)就是電力企業(yè)，對配煤產(chǎn)品市場需求非常熟悉；（2）對接北方所有重要的煤產(chǎn)區(qū)，煤炭貨源品種豐富；（3）碼頭堆場容量大，建有數(shù)字化儲配煤基地。因此，曹妃甸港區(qū)煤碼頭整合后，可單獨(dú)成立一個開展精細(xì)化配煤業(yè)務(wù)部門，與開灤集團(tuán)合作打造曹妃甸港區(qū)數(shù)字化儲配煤基地，成為吸引內(nèi)蒙古西部和東部地區(qū)煤炭的關(guān)鍵所在。

4.4 打造煤炭供應(yīng)鏈集成服務(wù)模式

隨著鐵路新通道的形成，鐵路運(yùn)力不足的問題基本解決，鐵路價(jià)格也在逐步放開，為貨主提供煤炭供應(yīng)鏈集成服務(wù)已經(jīng)成為可能。對于曹妃甸港區(qū)煤碼頭來說，經(jīng)營主體既有煤炭生產(chǎn)企業(yè)和電力企業(yè)，也有港口企業(yè)和海運(yùn)船隊(duì)，涵蓋了煤炭供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)，開展煤炭供應(yīng)鏈集成服務(wù)具有無可比擬的優(yōu)勢。在曹妃甸港區(qū)煤碼頭整合平臺下，可以成立專門營銷部門，整合各個物流環(huán)節(jié)資源，拓展金融物流、分撥配送等衍生業(yè)務(wù)，提供從坑口到電廠的全程物流服務(wù)，通過降低綜合物流成本來吸引更多的煤炭貨源。

5 結(jié) 語

專業(yè)化煤碼頭建設(shè)成本高昂，動輒幾十億的資金，若無貨源支撐，將會造成巨大投資浪費(fèi)，并且碼頭一旦建成，很難再轉(zhuǎn)為他用，沉沒成本巨大。為避免出現(xiàn)剛投產(chǎn)就“曬碼頭”的經(jīng)營困境，曹妃甸港區(qū)必須整合內(nèi)部資源，通過發(fā)揮貨主、電廠、港口企業(yè)的綜合優(yōu)勢，降低煤炭物流綜合成本，打造北方下水煤炭供應(yīng)鏈集成服務(wù)。同時(shí)，借助堆場優(yōu)勢開展精細(xì)化配煤、金融物流等衍生業(yè)務(wù)，吸引更多貨源并提升碼頭綜合盈利水平。但必須看到，曹妃甸港區(qū)碼頭經(jīng)營企業(yè)眾多，利益復(fù)雜，能否實(shí)現(xiàn)企業(yè)整合是戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵所在。為此，各企業(yè)要摒棄“單打獨(dú)斗”的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，必須從戰(zhàn)略高度審視曹妃甸港區(qū)煤碼頭整合運(yùn)營發(fā)展之路。

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