劉汝亭

摘要：目前，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”的不平衡結(jié)構(gòu)。究其原因，風(fēng)險(xiǎn)因素和新技術(shù)、車險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境以及政策等原因促成車險(xiǎn)保費(fèi)收入一路高歌。同時(shí)，在這背景下，大部分財(cái)險(xiǎn)公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損、續(xù)保率下降和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)低迷等問(wèn)題。于是，從保險(xiǎn)公司角度提出完善保險(xiǎn)精算體系、提高服務(wù)質(zhì)量、豐富非車險(xiǎn)險(xiǎn)種等建議，同時(shí)，從監(jiān)管角度去規(guī)范財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞：車險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)因素；市場(chǎng)環(huán)境；政策因素

中圖分類號(hào)：D9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2017.32.069

1引言

自1980年恢復(fù)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來(lái)，車險(xiǎn)發(fā)展突飛猛進(jìn)，保費(fèi)規(guī)模不斷增大，呈現(xiàn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”局面。2016年，財(cái)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入約為9266.17億元，車險(xiǎn)保費(fèi)約為6829億元，占比為73.7%；2017年上半年占比下降為68%。然而，擁有龐大車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，財(cái)險(xiǎn)公司的承保利潤(rùn)卻是很低，甚至處于虧損狀態(tài)。2016年，13家公司車險(xiǎn)承保盈利，共計(jì)盈利135.6億，42家公司車險(xiǎn)承保虧損，共計(jì)虧損61.6億。2017年上半年，39家公司盈利，32家公司虧損。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)沒(méi)有起到激勵(lì)其運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)新的作用，也打擊財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)其他財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的積極性，影響到其他非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。于此，有必要分析車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”原因，以及針對(duì)這些原因進(jìn)行調(diào)整運(yùn)營(yíng)和改進(jìn)，讓財(cái)險(xiǎn)公司扭轉(zhuǎn)盈虧狀態(tài)以及讓車險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展。

2車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”原因分析

從經(jīng)濟(jì)學(xué)消費(fèi)需求原理角度分析，一個(gè)國(guó)家地區(qū)GDP增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平提升、民用汽車擁有量增加等經(jīng)濟(jì)因素會(huì)促進(jìn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)需求，從而促使機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)。除外，風(fēng)險(xiǎn)因素、新技術(shù)、市場(chǎng)和政策環(huán)境等原因共同促成車險(xiǎn)業(yè)務(wù)獨(dú)大局面

2.1風(fēng)險(xiǎn)和新技術(shù)助推車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展

首先，從風(fēng)險(xiǎn)因素角度分析，隨著大環(huán)境的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們的活動(dòng)范圍不斷擴(kuò)大，不確定的風(fēng)險(xiǎn)因素在增加，而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是人的本能，客觀上刺激了需求。武紅先（2011）采用面板數(shù)據(jù)模型研究發(fā)現(xiàn)道路交通事故數(shù)影響車險(xiǎn)保費(fèi)收入。機(jī)動(dòng)車輛常處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，碰撞及其他意外事故的發(fā)生難免會(huì)造成財(cái)產(chǎn)和人身傷亡，為了轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失而產(chǎn)生購(gòu)買保險(xiǎn)的行為。除了汽車交通風(fēng)險(xiǎn)，還有自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。例如，2017年8月23日，臺(tái)風(fēng)“天鴿”強(qiáng)勢(shì)登陸廣東地區(qū)，損失慘重，在4.1萬(wàn)筆報(bào)案中有3.7萬(wàn)筆為車險(xiǎn)?？梢?jiàn)，在自然災(zāi)害中，車輛面臨的損失概率高且風(fēng)險(xiǎn)更大。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人們保險(xiǎn)消費(fèi)觀念和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)在增強(qiáng)。即使相比前五年，交通事故數(shù)量在減少，但每年交通事故數(shù)據(jù)還是很龐大的，人們對(duì)于車險(xiǎn)需求日益增加。

其次，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等為代表的新技術(shù)蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)+車險(xiǎn)運(yùn)作模式突破車險(xiǎn)瓶頸，拓展了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的渠道，讓車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這種模式運(yùn)用效果如下：一是，參與車險(xiǎn)網(wǎng)銷主體增加。2015年5月，保監(jiān)會(huì)開(kāi)始批準(zhǔn)眾安保險(xiǎn)開(kāi)展交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車險(xiǎn)。之后，各家財(cái)險(xiǎn)公司紛紛加入。根據(jù)中保協(xié)發(fā)布的《2016年財(cái)險(xiǎn)電商市場(chǎng)基本情況報(bào)告》顯示，在79家財(cái)險(xiǎn)公司中，有60家主體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)銷業(yè)務(wù)，相比2015年增加了11家。同時(shí)，隨著新車銷售下滑，汽車電商也異常火爆，大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均涉足汽車電商及汽車后市場(chǎng)的銷售與服務(wù)。二是，推行“互聯(lián)網(wǎng)+車生活”的發(fā)展模式。財(cái)險(xiǎn)公司借助APP，從線下客戶向線上遷移、大數(shù)據(jù)應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)篩選和精準(zhǔn)定價(jià)、科技提升用戶體驗(yàn)三個(gè)方面入手，多方位經(jīng)營(yíng)滲透進(jìn)客戶的生活，增加客戶的粘性和認(rèn)知度。

2.2市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)

從車險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境角度分析，首先，車險(xiǎn)供給和需求主體增加推動(dòng)了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)何雪華（2011）研究得出汽車消費(fèi)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)有促進(jìn)作用。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量由最初中國(guó)人保1家的壟斷發(fā)展到現(xiàn)在的80多家公司，中外資保險(xiǎn)公司并存，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體增加，活躍車險(xiǎn)市場(chǎng)，而車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)活力有利于創(chuàng)造出更多的保費(fèi)收入。

同時(shí)，經(jīng)濟(jì)水平提高，居民的消費(fèi)能力隨之提升，而汽車作為高檔耐用消費(fèi)品之一，又和人們的日常生活密不可分，因而汽車的消費(fèi)量激增。而且我國(guó)是強(qiáng)制性要求車主購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)，所以，市場(chǎng)需求主體增加直接促進(jìn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)于2017年1月公布數(shù)據(jù)顯示，2005-2016年，我國(guó)汽車銷量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15%，整體增速較快，截至2016年我國(guó)汽車的保有量已達(dá)到1.94億輛。

其次，近幾年車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度有所下降，在一定程度上反映了我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展水平提高，競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)氛圍強(qiáng)烈。這樣有利于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，各家公司保費(fèi)收入的增多，帶動(dòng)整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入的增加。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使得財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)營(yíng)銷互動(dòng)緊密，各個(gè)銷售渠道齊頭并進(jìn)，共同發(fā)力。這樣可以增長(zhǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)，但是也會(huì)出現(xiàn)規(guī)避合規(guī)問(wèn)題，監(jiān)管難度更大。例如，平安產(chǎn)險(xiǎn)依托有利的市場(chǎng)環(huán)境，從交叉銷售、電話及網(wǎng)絡(luò)銷售渠道、車商等渠道推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，使得保費(fèi)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。在2016年實(shí)現(xiàn)了車險(xiǎn)保費(fèi)收 1485.01 億元，同比增長(zhǎng) 13.4%，超越該公司平均水平。

2.3政策支撐車險(xiǎn)業(yè)務(wù)獨(dú)大

車險(xiǎn)發(fā)展，離不開(kāi)政策的支持和規(guī)范。我國(guó)是首個(gè)由國(guó)家法律規(guī)定實(shí)行交通車險(xiǎn)的國(guó)家。我國(guó)車險(xiǎn)是由交強(qiáng)險(xiǎn)+商業(yè)車險(xiǎn)構(gòu)成，其中交強(qiáng)險(xiǎn)是強(qiáng)制的，每輛必須購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)才能上路。強(qiáng)制性的交強(qiáng)險(xiǎn)，在一定程度上，保證了車險(xiǎn)保費(fèi)收入的基數(shù)，并加深了人們對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知，促進(jìn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)。

此外，從2003年開(kāi)始，全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展實(shí)施新的車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度，由嚴(yán)格的費(fèi)率監(jiān)管逐漸向自主研發(fā)和自我厘定車險(xiǎn)費(fèi)率轉(zhuǎn)變，今年再次進(jìn)行二次費(fèi)改，車險(xiǎn)的費(fèi)率市場(chǎng)化改革有利于保險(xiǎn)公司的差異化經(jīng)營(yíng)，促使保險(xiǎn)公司創(chuàng)新，激發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力。但是，費(fèi)改之后，我國(guó)車險(xiǎn)險(xiǎn)種的開(kāi)發(fā)并沒(méi)有突破，各保險(xiǎn)公司忙于搶占市場(chǎng)份額，將原有的車險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行組合和包裝又重新推向了市場(chǎng)。因此，車險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品單一，各財(cái)險(xiǎn)公司展開(kāi)激烈的營(yíng)銷手段。在車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各家保險(xiǎn)主體對(duì)優(yōu)質(zhì)車業(yè)務(wù)持續(xù)高費(fèi)用投放，手續(xù)費(fèi)持續(xù)攀升，還有名目繁多的各種贈(zèng)送促銷。市場(chǎng)主體惡性競(jìng)爭(zhēng)，一定程度促進(jìn)了車險(xiǎn)的需求，但也增加經(jīng)營(yíng)成本，且并不利于車險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)有序健康發(fā)展。endprint

3改進(jìn)建議

通過(guò)對(duì)車險(xiǎn)獨(dú)大原因分析，可知，風(fēng)險(xiǎn)因素和新技術(shù)、車險(xiǎn)定價(jià)、車險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境以及車險(xiǎn)政策等原因與車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有著緊密聯(lián)系。但是在這背景下，反映出財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)存在一些問(wèn)題。首先，因?yàn)檐囯U(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”，公司經(jīng)營(yíng)盈虧命運(yùn)寄托在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，但是目前財(cái)險(xiǎn)賠付率高等綜合經(jīng)營(yíng)成本高因素，使得大部分財(cái)險(xiǎn)公司處于虧損狀態(tài)經(jīng)營(yíng)；其次，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險(xiǎn)占大基數(shù)，例如，2016年占車險(xiǎn)業(yè)務(wù)25%；另外，商業(yè)車險(xiǎn)險(xiǎn)種局限，不能很好滿足消費(fèi)者的多元化的需求，續(xù)保率不高；除外，還存在財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)、車險(xiǎn)市場(chǎng)需求供給不均衡等情況。針對(duì)車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”和這些相關(guān)問(wèn)題，本文從保險(xiǎn)公司角度提出減低成本和提高服務(wù)質(zhì)量保證公司償付能力和車險(xiǎn)續(xù)保率；另外，保險(xiǎn)公司創(chuàng)新開(kāi)發(fā)非車險(xiǎn)產(chǎn)品，豐富財(cái)險(xiǎn)公司險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)；最后，從監(jiān)管角度去規(guī)范財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)。

3.1完善保險(xiǎn)精算體系，提升服務(wù)質(zhì)量

在車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”和商車費(fèi)改背景下，財(cái)險(xiǎn)公司要保證車險(xiǎn)業(yè)務(wù)續(xù)保前提下，扭轉(zhuǎn)盈虧經(jīng)營(yíng)情況，從而在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)資源基礎(chǔ)上，才能順利開(kāi)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。所以，首要任務(wù)必須是保證車險(xiǎn)續(xù)保率，其次是利用新技術(shù)完善客戶信息和產(chǎn)品精算體系，降低經(jīng)營(yíng)成本和賠付率，從而扭轉(zhuǎn)盈虧形勢(shì)。

要提供車險(xiǎn)續(xù)保率，必須提升服務(wù)質(zhì)量。注重售前、售中咨詢以及售后跟蹤服務(wù)，根據(jù)客戶的需求及時(shí)推出人性化服務(wù)。開(kāi)通續(xù)保綠色通道，配置續(xù)保專崗專員；理賠服務(wù)做到位，提高效率。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將核保、核賠過(guò)程中采集的信息進(jìn)行公示，讓投保人更好的了解核賠進(jìn)展，増加客戶與公司之間的信任和理解，從而增加客戶的忠誠(chéng)度和粘性。

保持一定續(xù)保率，可確保市場(chǎng)份額，進(jìn)而需要完善車險(xiǎn)精算體系，盡可能減低經(jīng)營(yíng)成本，讓更多資金專注于創(chuàng)新產(chǎn)品和開(kāi)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。那么，有必要收集客戶相對(duì)完備的數(shù)據(jù)信息，建立數(shù)據(jù)庫(kù)檔案，以至于制定出更合理的費(fèi)率。同時(shí)，利用新技術(shù)，保險(xiǎn)公司可根據(jù)不通車主的風(fēng)險(xiǎn)狀況制定個(gè)性化保單和差別化費(fèi)率，從而減低承保理賠成本，提高經(jīng)營(yíng)效益，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的車險(xiǎn)市場(chǎng)中獲得穩(wěn)定的地位。

3.2豐富非車險(xiǎn)險(xiǎn)種，滿足多元化需求

車險(xiǎn)費(fèi)率改革后，更多財(cái)險(xiǎn)公司在營(yíng)銷上做文章，重心還在追求短期車險(xiǎn)保費(fèi)收入。要持續(xù)發(fā)展，就必須改變車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”不平衡的局面。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模大，這為非車險(xiǎn)提供潛在的客戶資源，可以考慮開(kāi)發(fā)非車險(xiǎn)和車險(xiǎn)相結(jié)合的產(chǎn)品，可以把客戶保險(xiǎn)消費(fèi)意識(shí)轉(zhuǎn)移到非車險(xiǎn)領(lǐng)域。

首先，主動(dòng)針對(duì)客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，調(diào)整合并部分附加條款，為客戶增設(shè)附加條款可以變動(dòng)的權(quán)力。其次，重視產(chǎn)品間聯(lián)動(dòng)。參照壽險(xiǎn)中萬(wàn)能險(xiǎn)，將保障功能和小額理財(cái)投資功能相結(jié)合，發(fā)生事故時(shí)，保險(xiǎn)公司按照合同約定賠付，同時(shí)客戶個(gè)人賬戶的資金有保險(xiǎn)公司集中管理進(jìn)行投資產(chǎn)生利用也會(huì)定期體現(xiàn)在賬戶中。最后，借助互聯(lián)網(wǎng)便利，開(kāi)發(fā)共享經(jīng)濟(jì)結(jié)合的責(zé)意險(xiǎn)。目前國(guó)泰保險(xiǎn)承保共享單車“騎行險(xiǎn)”，截至5月3日，4天內(nèi)支付寶已經(jīng)送出數(shù)百萬(wàn)份騎行保險(xiǎn)。現(xiàn)在陸續(xù)推出共享汽車，保險(xiǎn)公司不可錯(cuò)過(guò)這個(gè)共享經(jīng)濟(jì)帶來(lái)福利。

3.3加強(qiáng)車險(xiǎn)監(jiān)管，規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

前述分析，當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，隱含著合規(guī)性問(wèn)題，同時(shí)，誤導(dǎo)客戶，影響整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)有序發(fā)展。這關(guān)乎客戶的利益和金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。所以有必要整頓和規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。首先，提高車險(xiǎn)監(jiān)管立法層級(jí)，助力于監(jiān)管力度。目前車險(xiǎn)的核心法律是《保險(xiǎn)法》，它主要是以概括性的規(guī)定為主。借鑒國(guó)際上經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐已經(jīng)運(yùn)行的十分成熟的法規(guī)或部門規(guī)章，可以通過(guò)單行法的形式上升立法層級(jí)，提高其影響力，從而規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，同時(shí)釋放出更多市場(chǎng)活力。

其次，在保險(xiǎn)和銀行緊密結(jié)合趨勢(shì)下，現(xiàn)在銀行可以銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，但保險(xiǎn)代理人不能營(yíng)銷銀行理財(cái)產(chǎn)品。隨著保險(xiǎn)發(fā)展成熟和專業(yè)人才增加，顧問(wèn)式保險(xiǎn)代理人模式會(huì)得到認(rèn)可，那么，在復(fù)合型顧問(wèn)式代理人可以代理銀行業(yè)務(wù)。這種銀行和保險(xiǎn)互動(dòng)局面，協(xié)同促進(jìn)兩者的發(fā)展，也加深混業(yè)經(jīng)營(yíng)的難度。所以，保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)之間應(yīng)該加強(qiáng)信息交流，建立一個(gè)信息共享的平臺(tái)，便于溝通和合作。因此，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)也要不斷加強(qiáng)合作，建立監(jiān)管信息共享平臺(tái)，完善金融法律體系，保護(hù)客戶信息安全基礎(chǔ)上，為金融業(yè)的健康發(fā)展鋪平道路。

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