倪善芹，陳其慎，于汶加，劉仁華，安偉才，張 琪

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所國土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100037；2.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083)

中東歐16國礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作前景分析

倪善芹1，陳其慎1，于汶加1，劉仁華2，安偉才2，張 琪1

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所國土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京100037；2.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京100083)

中東歐國家扼守“一帶一路”通向歐洲腹地的門戶，其境內(nèi)蘊(yùn)藏多種豐富的礦產(chǎn)資源，開采價(jià)值可觀。本文以中東歐主要富礦國家礦產(chǎn)資源為抓手，中東歐礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)為切入點(diǎn)，結(jié)合中東歐主要礦產(chǎn)資源國投資環(huán)境，提出中國在中東歐礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作方向：能源礦產(chǎn)(煤炭、石油天燃?xì)?勘查開發(fā)潛力好，其成礦帶是勘查開發(fā)的主陣地；金屬礦產(chǎn)勘查開發(fā)以波蘭銅、塞爾維亞鋰、阿爾巴尼亞鉻為先；粗鋼、鋁冶煉加工及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是中國企業(yè)投資的優(yōu)選方向。

中東歐；礦產(chǎn)資源；金屬礦產(chǎn)；供需形勢(shì)；投資環(huán)境

中東歐16國地處“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”終端，銜接亞歐兩大洲，是中國從海、陸兩線通向歐洲腹地的必由之路。中東歐16國包括波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、黑山、馬其頓、波黑、阿爾巴尼亞、愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞，總面積133.6萬km2，總?cè)丝诩s1.2億人。2016年中東歐國家GDP總量1.38萬億美元(現(xiàn)價(jià)美元)，占世界GDP總量的1.83%，人均GDP達(dá)到1萬美元以上，整體處于發(fā)達(dá)國家水平。

中東歐在“一帶一路”64國中占據(jù)了四分之一席位，是世界重要的新興市場(chǎng)。隨著“一帶一路”建設(shè)的深入，中國和中東歐國家的聯(lián)系愈加緊密。目前中國在中東歐投資主要集中在新能源、電信、物流商貿(mào)、機(jī)械、化工、金融、家電、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

中東歐礦產(chǎn)資源開發(fā)歷史悠久，礦產(chǎn)資源(煤、銅、鉛、鋅、金、銀、鈾等)較為豐富：波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、波黑等國煤炭資源在基本能滿足本國需要基礎(chǔ)上有出口；羅馬尼亞石油儲(chǔ)量居于歐洲前列；波蘭銀儲(chǔ)量世界第7、銅儲(chǔ)量世界第8、鉛儲(chǔ)量世界第11；塞爾維亞鋰礦儲(chǔ)量世界第7；阿爾巴尼亞銅礦的儲(chǔ)量和產(chǎn)量位居歐洲第二位，鉻礦的儲(chǔ)量和產(chǎn)量也居世界前列。盡管中東歐是非礦產(chǎn)資源大區(qū)，但是擁有的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)卻不容忽視，很多國家已經(jīng)進(jìn)入中東歐礦產(chǎn)資源勘查(探)開發(fā)領(lǐng)域，我國雖有一些企業(yè)在不斷進(jìn)入，但是在這一領(lǐng)域的投資規(guī)模和力度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，應(yīng)引起重視。

目前國內(nèi)對(duì)于中東歐國家研究，更多的集中在政治、經(jīng)濟(jì)、法律等領(lǐng)域。近年礦產(chǎn)資源逐漸步入研究者視野，可是縱觀中東歐，整個(gè)區(qū)域礦產(chǎn)資源供需、產(chǎn)能合作及資源產(chǎn)業(yè)全局視角的系統(tǒng)研究尚欠缺[1-2]。本文將以中東歐主要富礦國家礦產(chǎn)資源為抓手，以中東歐礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)為切入點(diǎn)，結(jié)合中東歐主要礦產(chǎn)資源國投資環(huán)境，提出中國在中東歐礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作方向，為我國企業(yè)進(jìn)入中歐礦業(yè)開發(fā)提供有意義的借鑒。

1 研究方法及數(shù)據(jù)來源

1.1研究方法

系統(tǒng)收集整理了中東歐主要國家及地區(qū)資源稟賦、社會(huì)、人口、資源、產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施以及政策法規(guī)等投資環(huán)境數(shù)據(jù)和資料；研究中東歐礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)；綜合評(píng)價(jià)礦業(yè)投資環(huán)境；提出中東歐礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作方向。

1.2數(shù)據(jù)來源

礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)主要來自BP、IEA、SNL、世界鋼鐵協(xié)會(huì)、美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)和世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)等[3-8]。經(jīng)濟(jì)社會(huì)、基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)數(shù)據(jù)主要來自世界銀行、globalEDGE等[9-10]及中華人民共和國商務(wù)部國別指南(中東歐國家)。

2 中東歐資源稟賦

中東歐礦產(chǎn)資源豐富。富含能源礦產(chǎn)煤炭、石油天然氣；金屬礦產(chǎn)銅、鉛、鋅、金、銀、鉻等(圖1)。

2.1豐富的煤炭和石油天然氣資源

中東歐煤炭和油氣資源主要分布在喀爾巴阡山一帶和巴爾干半島上(圖1、圖2)。煤炭資源主要分布在波蘭、塞爾維亞、捷克、匈牙利、保加利亞等國。中東歐煤炭總儲(chǔ)量約占?xì)W洲的12.6%，全球的3.57%以上。據(jù)BP 2017年數(shù)據(jù)，波蘭煤炭?jī)?chǔ)量241.61億t，居中東歐第一，歐洲第五，世界第10。其次依次是塞爾維亞75.14億t(中東歐褐煤儲(chǔ)量最大的國家)，捷克36.76億t(褐煤和硬煤總儲(chǔ)量居世界第3)，匈牙利29.09億t、保加利亞23.66億t。

圖1 中東歐礦產(chǎn)資源分布圖

圖2 中東歐含油氣盆地分析

油氣資源集中在波蘭、羅馬尼亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、黑山和阿爾巴尼亞等國家。羅馬尼亞天然氣儲(chǔ)量約為1 000億m3，石油儲(chǔ)量近億t，是中東歐油氣資源最為豐富的國家。波蘭石油總儲(chǔ)量達(dá)到1 300萬t以上。巴爾干半島上，克羅地亞石油探明儲(chǔ)量1 254萬t，斯洛文尼亞石油探明總儲(chǔ)量逾682萬t，天然氣總儲(chǔ)量為150億m3。這些油氣目前為止尚未進(jìn)行大規(guī)模開采。近年黑山也探明了很多油氣儲(chǔ)量，有英美學(xué)者研究指出,在黑山和克羅地亞交界的亞得里亞海地區(qū)，石油儲(chǔ)量達(dá)9億t，天然氣為6億m3。緊鄰亞得里亞海的阿爾巴尼亞天然氣儲(chǔ)量約為400億m3，石油儲(chǔ)量約為3 500萬～4 000萬t[11]。

2.2中東歐多個(gè)金屬礦種儲(chǔ)量躋身世界前列

波蘭銀儲(chǔ)量世界第7、銅儲(chǔ)量世界第8、鉛儲(chǔ)量世界第11；塞爾維亞鋰礦儲(chǔ)量世界第7；阿爾巴尼亞銅礦的儲(chǔ)量和產(chǎn)量位居歐洲第二位，鉻礦的儲(chǔ)量和產(chǎn)量也居世界前列。

中東歐金屬礦產(chǎn)主要沿四個(gè)成礦帶分布：內(nèi)喀爾巴阡山-阿爾卑斯成礦帶；塞爾維亞馬其頓-羅多彼成礦帶；Apuseni-Banat-Timok-Srednogorie(ABTS)成礦帶；波蘭南部的鉛-鋅-銅成礦帶(圖3)。

圖3 中東歐金屬成礦帶(資料來源：文獻(xiàn)[12])

3 中東歐礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3.1煤炭資源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的一半以上，開發(fā)前景依然看好

煤炭在中東歐一次能源消費(fèi)所占比重超過一半以上。中東歐主要產(chǎn)煤國多以煤炭發(fā)電為主，煤炭在中東歐主要大國能源供給中依然占據(jù)主導(dǎo)地位。

波蘭、塞爾維亞、捷克、保加利亞、羅馬尼亞等國都是中東歐產(chǎn)煤大戶。波蘭是中東歐最大產(chǎn)煤國，煤炭開采技術(shù)先進(jìn)。煤炭占國內(nèi)初級(jí)能源的60%左右，其中92%用于發(fā)電。塞爾維亞火力發(fā)電占其電力供給的80%左右。捷克、保加利亞等國，火電比例為40%～50%，煤炭是最主要的燃料。羅馬尼亞、匈牙利和斯洛文尼亞等國，火電比例為10%～30%。煤炭是中東歐能源安全的重要保障[13]。

中東歐煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量基本持平(圖4)，2015年，中東歐煤炭產(chǎn)量為316.3 Mt(占全球4.0%)，消費(fèi)量為347.7 Mt(占全球4.5%)。預(yù)計(jì)到2030年，中東歐煤炭產(chǎn)量為336.13 Mt，消費(fèi)量為313.38 Mt。長(zhǎng)期來看，很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)中東歐地區(qū)煤炭產(chǎn)消將處于相對(duì)平衡狀態(tài)， 并且變化幅度較小。這是因?yàn)槌鲇诃h(huán)?？剂?，歐盟各國勢(shì)必限制煤炭業(yè)發(fā)展，而各煤炭大國出于就業(yè)、能源需求、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等原因，會(huì)不同程度的對(duì)煤炭業(yè)加以支持和保護(hù)。如：2016年波蘭政府通過了一項(xiàng)國有發(fā)電企業(yè)向陷于困境的煤礦產(chǎn)業(yè)注資的決議，并且提出了波蘭煤礦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，煤礦業(yè)復(fù)興的計(jì)劃。塞爾維亞礦業(yè)和能源部長(zhǎng)安蒂奇(2016)指出，沒有穩(wěn)定的煤產(chǎn)量就沒有穩(wěn)定的供電。塞爾維亞政府大力扶持煤炭采礦業(yè)。捷克政府早在2005年就曾撥巨款補(bǔ)貼采礦業(yè)，2017年計(jì)劃斥巨資對(duì)Kolubara煤礦盆地投資。

圖4 中東歐煤炭供需及預(yù)測(cè)圖

未來在沒有更為經(jīng)濟(jì)可以替代的能源出現(xiàn)之前，中東歐煤炭的需求量將不會(huì)有大的變化，同時(shí)也意味著中東歐煤炭開發(fā)不會(huì)出現(xiàn)明顯波動(dòng)， 在一定時(shí)期內(nèi)都將作為重要能源穩(wěn)定存在，中國企業(yè)應(yīng)適時(shí)參與到中東歐煤炭資源的勘探開發(fā)。

3.2石油和天然氣供不應(yīng)求，油氣資源勘查開發(fā)潛力較大

2016年中東歐地區(qū)石油產(chǎn)量10.92 Mt(占全球0.2%)，消費(fèi)量80.04 Mt(占全球1.8%)；天然氣產(chǎn)量203億m3(占全球0.6%)，消費(fèi)量657億m3(占全球1.9%)。缺口大，大部分依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)未來10～15年，中東歐油氣整體的需求量變化不會(huì)太大。預(yù)測(cè)2030年，中東歐石油產(chǎn)量為12.11 Mt，消費(fèi)量為85.47 Mt；天然氣產(chǎn)量為188.8億m3，消費(fèi)量為655.6億m3(圖5)。

20世紀(jì)50年代初，經(jīng)濟(jì)互助委員會(huì)(經(jīng)互會(huì))指出，依靠本國油氣開采或相互供應(yīng)，阿爾巴尼亞、保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和捷克斯洛伐克等國都具有至少保證自身能源需求增長(zhǎng)25%或35%～55%的實(shí)力。但是由于政治和經(jīng)濟(jì)因素，1960年始，放緩了自身油氣資源的勘探開發(fā)，主要從俄羅斯進(jìn)口油氣，從而形成了對(duì)俄羅斯油氣資源的依賴。然而經(jīng)歷了近年世界能源市場(chǎng)的劇烈動(dòng)蕩以及2009年“俄烏”斗氣，使中東歐各國對(duì)能源供應(yīng)產(chǎn)生危機(jī)感，強(qiáng)化了發(fā)展自身油氣資源的愿望。中國企業(yè)應(yīng)該迎合中東歐國家發(fā)展自身油氣資源的需求，積極策劃進(jìn)入中東歐的油氣資源勘探開發(fā)領(lǐng)域[11]。

圖5 中東歐石油和天然氣供需圖(數(shù)據(jù)來源：文獻(xiàn)[4])

3.3依據(jù)不同優(yōu)勢(shì)金屬礦產(chǎn)需求，從勘查開發(fā)到冶煉加工選擇性投資

3.3.1 優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)銅、鋰、鉻礦有待進(jìn)一步勘查開發(fā)

中東歐地區(qū)蘊(yùn)含著銅、銀、鉛、鋰和鉻等多種豐富的金屬礦藏，而中國企業(yè)在該地區(qū)礦業(yè)投資非常有限，除了個(gè)別企業(yè)在該地區(qū)礦業(yè)投資(江西銅業(yè)購買阿爾巴尼亞銅礦業(yè)務(wù)50%權(quán)益)外，很多企業(yè)仍停留在購買礦石和礦產(chǎn)的層面。目前，波蘭的銅、塞爾維亞的鋰、阿爾巴尼亞的鉻勘查開發(fā)是中國企業(yè)進(jìn)入中東歐礦業(yè)較為合適的切入點(diǎn)。

波蘭是中東歐第一大銅生產(chǎn)國(2016年精煉銅產(chǎn)量53.57萬t)和消費(fèi)國(2016年精煉銅消費(fèi)量28.39萬t)，銅儲(chǔ)量2 800萬t，世界排名第八，據(jù)近15年精煉銅需求趨勢(shì)，波蘭精煉銅需求量將達(dá)到30.19萬t[1]，比2016年增加5.9%，若保持銅礦現(xiàn)有生產(chǎn)水平，而銅儲(chǔ)量始終徘徊在一定水平(圖6)，波蘭銅礦石供應(yīng)缺口必將逐漸擴(kuò)大，因此必須加大銅礦開發(fā)力度。目前僅中國五礦集團(tuán)與KGHM合作，主要從波蘭采購精煉銅，而銅的勘查開發(fā)還未介入。

圖6 波蘭銅儲(chǔ)量及勘探預(yù)算(數(shù)據(jù)來源：文獻(xiàn)[5]；文獻(xiàn)[7])

據(jù)晨星(Morningstar)的分析師預(yù)期，鋰需求2016～2025年年均增速為16%，預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)10萬t的供應(yīng)缺口，因此，對(duì)鋰礦的勘查開發(fā)需求增加。2004年，力拓在塞爾維亞Jadar發(fā)現(xiàn)了鋰硼礦，2013年又在該區(qū)發(fā)現(xiàn)了大規(guī)模黏土型鋰礦，國土資源部網(wǎng)站(2016)顯示：力拓公司認(rèn)為賈達(dá)爾是世界最大鋰礦之一，能夠生產(chǎn)世界鋰產(chǎn)量的10%。此外，2014年在捷克中北部波西米亞高原發(fā)現(xiàn)了大型偉晶巖型鋰礦，預(yù)測(cè)潛在資源量為2014萬t，目前該區(qū)正處于勘查階段。

阿爾巴尼亞鉻礦的儲(chǔ)量和產(chǎn)量居世界前列，目前已探明儲(chǔ)量3 700萬t，2016年精煉鉻產(chǎn)量53.5萬t，世界第七。目前我國礦業(yè)公司停留在購買阿爾巴尼亞鉻礦層面，而獲取阿爾巴尼亞鉻礦探礦權(quán)、采礦權(quán)，在該地區(qū)進(jìn)行勘查開發(fā)應(yīng)該成為中國公司的投資方向。

3.3.2 中東歐地區(qū)鐵、鋁供應(yīng)不能滿足自身需求

2016年，中東歐地區(qū)粗鋼消費(fèi)2 909.75萬t，產(chǎn)量2 620萬t，缺口289.75萬t；原鋁消費(fèi)126.06萬t，產(chǎn)量67.7萬t，缺口58.36萬t。波蘭是中東歐地區(qū)粗鋼、原鋁消費(fèi)量和產(chǎn)量均為第一的國家。波蘭粗鋼消費(fèi)1 124萬t，產(chǎn)量893.9萬t，原鋁消費(fèi)國22.95萬t，產(chǎn)量0.47萬t。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟表指出，中東歐內(nèi)部的發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度快，特別是私人投資的建筑業(yè)，波蘭建筑業(yè)表現(xiàn)就非常好[14]。2016年4月中國河鋼收購了塞爾維亞唯一一家百年國有鋼廠，是我國與中東歐國際產(chǎn)能合作的樣板工程。中東歐粗鋼和原鋁冶煉應(yīng)是中國企業(yè)在該地區(qū)一個(gè)不錯(cuò)的投資方向。

3.4中東歐基礎(chǔ)設(shè)施老化，在一定程度上制約了礦業(yè)發(fā)展，亟待改進(jìn)

中東歐多個(gè)國家和地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整體比較落后，設(shè)施老化，亟待升級(jí)換代和大范圍維修，老化設(shè)施主要包括公路、鐵路、電網(wǎng)等。中東歐最大國家波蘭的公路、鐵路網(wǎng)發(fā)達(dá)但嚴(yán)重老化，級(jí)別較低，國際公路和高速公路密度遠(yuǎn)低于歐盟平均水平(表1)，港口設(shè)施不完善，電網(wǎng)也老化等。此外，諸如羅馬尼亞、塞爾維亞、保加利亞、阿爾巴尼亞等除捷克和斯洛伐克以外的其他中東歐國家也均存在基礎(chǔ)設(shè)施落后，亟需更新?lián)Q代的局面。

完善和修復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施是我們與中東歐國家進(jìn)行礦產(chǎn)資源產(chǎn)能合作的前提條件。為了提振經(jīng)濟(jì)，中東歐國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面加大了投入力度，迎來了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮。主要涉及公路、橋梁、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、地鐵、輸氣管道、光纜傳輸?shù)阮I(lǐng)域，還有市政建設(shè)，包括排水建設(shè)、酒店建設(shè)等。近年來，我國大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到了大力發(fā)展，并產(chǎn)生了較多的過剩產(chǎn)能。特別是我國在交通基礎(chǔ)設(shè)施方面技術(shù)領(lǐng)先、設(shè)備成套、建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富、性價(jià)比高。因此，將我國的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能輸出到中東歐國家會(huì)取得雙贏的效果。

表1 2014中東歐各國基礎(chǔ)設(shè)施

4 投資環(huán)境

4.1中國與中東歐各國均保持良好關(guān)系，為雙方合作打下了良好基礎(chǔ)

2012年中國-中東歐合作機(jī)制建立，開啟了中國-中東歐合作全方位、寬領(lǐng)域、多層次的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。形成了多領(lǐng)域、多元化的交流方式，涵蓋了貿(mào)易、投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融、教育、文化等多個(gè)領(lǐng)域。

4.2勞動(dòng)力充足，勞動(dòng)力成本低

中東歐包括16個(gè)國家。人口達(dá)1.2億人，勞動(dòng)力素質(zhì)高，勞動(dòng)成本相對(duì)較低，勞動(dòng)成本僅為西歐、北歐發(fā)達(dá)國家的四分之一，中東歐15～64歲勞動(dòng)力人群占人口總數(shù)的68%，勞動(dòng)力資源充沛，人力資源優(yōu)勢(shì)較明顯(圖7)。

圖7 中東歐人口年齡分布(數(shù)據(jù)來源：文獻(xiàn)[9])

4.3多數(shù)國家社會(huì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)

4.3.1 多數(shù)國家社會(huì)穩(wěn)定

中東歐大國波蘭、捷克、羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亞、匈牙利、愛沙尼亞、拉脫維亞均治安狀況較好。

波黑安全狀況已極大改善，無較大安全威脅，但仍需注意人身、交通和財(cái)產(chǎn)安全。阿爾巴尼亞存在人口販賣、走私毒品等有組織犯罪應(yīng)注意安全。

馬其頓境內(nèi)民族關(guān)系較復(fù)雜，靠近科索沃的邊境地區(qū)，治安相對(duì)較差。

4.3.2 整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)，仍有發(fā)展空間

中東歐經(jīng)濟(jì)總量約1.4億美元，約占“一帶一路”地區(qū)的6.6%，約占全球的1.9%。人均GDP未超過1萬美元/人的國家有羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、波黑、阿爾及利亞、馬其頓6個(gè)國家，其中波黑、阿爾及利亞、馬其頓低于500美元。羅馬尼亞國土面積和人口在中東歐地區(qū)僅次于波蘭，其經(jīng)濟(jì)總量排名第三。羅馬尼亞礦產(chǎn)資源在中東歐地區(qū)相對(duì)比較豐富，但是經(jīng)歷了科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)，基礎(chǔ)設(shè)施及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，目前正在恢復(fù)中，發(fā)展?jié)摿^大。中東歐地區(qū)總體來說經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為平穩(wěn)，增速在3%左右。較發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)，欠發(fā)達(dá)國家目前也在穩(wěn)步發(fā)展。

4.4中東歐國家礦業(yè)政策普遍寬松，鼓勵(lì)外商投資

中東歐國家(除捷克和斯洛伐克外，)對(duì)外資企業(yè)均實(shí)行國民待遇；稅收政策實(shí)行不同程度的優(yōu)惠，如波蘭的企業(yè)所得稅為19%，全歐盟最低[15]；波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞等國外商投資門檻低，可獲得所有礦產(chǎn)資源礦權(quán)100%的股份。捷克對(duì)資源開采業(yè)審批嚴(yán)格且經(jīng)政府部門監(jiān)督管理，斯洛伐克投資者需滿足相關(guān)行業(yè)要求并得到政府部門的許可后方能注冊(cè)。并且捷克和斯洛伐克對(duì)環(huán)保要求較高。

5 中國企業(yè)在中東歐礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資建議

中東歐16國地緣位置突出、勞動(dòng)力充足且成本低及技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)，這是我國與中東歐國家合作的有利因素。本文通過梳理中東歐富礦國家的煤炭、油氣、金屬礦產(chǎn)(銅、鉛、鋰、鉻等)等的資源稟賦、供需格局、投資環(huán)境等，指出中東歐煤炭、石油和天然氣、多種金屬礦產(chǎn)等領(lǐng)域均具有投資潛力。

5.1能源資源勘查開發(fā)

煤炭資源主要分布在波蘭、塞爾維亞、保加利亞、捷克、匈牙利等國，沿主要產(chǎn)煤國成礦帶布局勘查開發(fā)。中東歐油氣資源勘查開發(fā)主要布局在羅馬尼亞、波蘭、克羅地亞、阿爾及利亞、保加利亞境內(nèi)以及黑海、亞得里亞海和愛琴海相關(guān)區(qū)域。

5.2金屬礦產(chǎn)勘查開發(fā)

中東歐主要金屬礦產(chǎn)有銅鉛鋅金銀等，并集中產(chǎn)在北部的波蘭和南部的保加利亞和羅馬尼亞。波蘭的銀(儲(chǔ)量世界第7)、鉛(儲(chǔ)量世界第11)，塞爾維亞鋰礦(儲(chǔ)量世界第7)。建議金屬勘查開發(fā)主要沿以下四個(gè)成礦帶布局：內(nèi)喀爾巴阡山-阿爾卑斯成礦帶；塞爾維亞馬其頓-羅多彼成礦帶；ABTS (Apuseni-Banat-Timok-Srednogorie)成礦帶和波蘭南部的鉛-鋅-銅成礦帶。

5.3冶煉加工投資

中東歐地區(qū)整體粗鋼和鋁供不應(yīng)求，其主要的粗鋼和鋁消費(fèi)國是波蘭和捷克，大部分靠進(jìn)口。建議中資企業(yè)調(diào)研相關(guān)國家，投資粗鋼和鋁冶煉廠。

5.4與礦產(chǎn)資源開發(fā)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

中東歐地區(qū)大多數(shù)國家基礎(chǔ)設(shè)施落后老化，建議關(guān)注各國規(guī)劃，適時(shí)投資。并且對(duì)礦產(chǎn)資源豐富國家(波蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、波黑等)基礎(chǔ)設(shè)施格外關(guān)注，包括電力、鐵路、公路等。

[1] 劉仁華，倪善芹，于汶加，等.波蘭礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)情景分析[J].中國礦業(yè)，2017，26(3)：60-65.

[2] 錢夢(mèng)軒，倪善芹，于汶加，等， 中國-羅馬尼亞產(chǎn)能合作前景分析[J].中國礦業(yè)，2017，26(3)：66-71.

[3] 英國石油公司(BP).BPStaticalReviewofWorldEnergy2017[EB/OL].(2016-6-23)[2017-8-23].http:∥www.bp.com/statisticalreview.

[4] International Energy Agency(IEA)[EB/OL].[2017-8-23].http:∥www.iea.nl/.

[5] SNL.Tanzania Metals amp; Mining Properties[EB/OL].[2017-08-26].https:∥www.snl.com/.

[6] 世界鋼鐵協(xié)會(huì)(World Steel Association).Steel Statistical Yearbook [EB/OL].[2016-11-28].https:∥www.worldsteel.org/.

[7] 美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].[2017-8-23].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-rb.pdf.

[8] 世界金屬統(tǒng)計(jì)局(World Bureau of Metal Statistics).World Metal Statistics Yearbook 2016[EB/OL].(2016-07-16)[2017-06-16].http:∥www.world-bureau.com/index.html.

[9] 世界銀行數(shù)據(jù)庫[DB/OL].[2017-08-22].http:∥databank.shihang.org/data/databases.aspx.

[10] global EDGE [EB/OL].[2017-09-18].https:∥globaledge.msu.edu/countries/serbia/tradestats.

[11] 孫永祥.東歐國家能源現(xiàn)狀及其與大國的關(guān)系[J].俄羅斯中亞東歐市場(chǎng)，2009(6)：9-11.

[12] 江思宏，孫朋飛，白大明，等.中東歐地區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)特征及找礦潛力[J].地球科學(xué)院與環(huán)境學(xué)報(bào)，2017，39(1)：1-15.

[13] 王秋舒，元春華，許虹.全球鋰礦資源分布與潛力分析[J].中國礦業(yè)，2015，24(2)：10-23.

[14] 金融界.中東歐鋼鐵業(yè)緩慢復(fù)蘇[EB/OL].(2010-10-20)[2017-08-23].http:∥futures.jrj.com.cn/2010/10/2011398374479.shtml.

[15] 中華人民共和國商務(wù)部[EB/OL].http:∥fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/.

Theco-operationprospectsofthecentralandeasternEuropeancountries’mineralresourcesanditsrelatedindusties

NI Shanqin1,CHEN Qishen1,YU Wenjia1,LIU Renhua2,AN Weicai2,ZHANG Qi1

(1.Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy Geological Sciences,Beijing100037,China;2.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing)，Beijing100083,China)

The central and east European countries hold the portal of “Belt and Road” leading to the hinterland of Europe,its territory contain a variety of rich mineral resources,mining value is considerable.This paper puts the mineral resources of main rich ore country as the starting point,the situation of supply and demand of mineral resources in central and eastern Europe as the breakthrough point,combined with the investment environment in major central and eastern Europe mineral resources countries,puts forward the direction of China and central and eastern European countries cooperation in mineral resources and related industries:energy and mineral resources (coal,oil and natural gas) have great potential for exploration and development,layout exploration and development in its metallogenic belt;the exploration and development of advantageous metal mineral resources take Poland’s copper,Serbia’s lithium,Albania’s chromium as the first priority.Crude steel,aluminum smelting and infrastructure construction are also the preferred directions for Chinese enterprises to invest.

central and eastern European countries;mineral resource;metal mineral resource;investment environment;situation of supply and demand

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0053-06

2017-10-05責(zé)任編輯趙奎濤

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級(jí)項(xiàng)目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號(hào)：121201103000150007)；國家開發(fā)銀行項(xiàng)目“我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

倪善芹(1972-)，女，漢族，山東齊河人，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略方面研究，E-mail:ngbnsq@163.com。

陳其慎(1979-)，男，副研究員，博士，主要研究方向?yàn)榈V產(chǎn)資源戰(zhàn)略，E-mail：chenqishen@126.com。