朱 帥，楚克磊，張艷飛，高 駿，陳其慎，華 磊

(1.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京 100083；2.中國地質科學院，北京 100037; 3.中國地質科學院礦產資源研究所國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京 100037)

越南礦業(yè)及相關產業(yè)合作前景

朱 帥1，楚克磊2，張艷飛3，高 駿2，陳其慎3，華 磊1

(1.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京100083；2.中國地質科學院，北京100037;3.中國地質科學院礦產資源研究所國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京100037)

我國“一帶一路”倡議與越南“兩廊一圈”規(guī)劃相結合，將為中越兩國和兩國企業(yè)帶來互利共贏的巨大機遇。本文從越南礦業(yè)及相關產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀切入，結合兩國未來發(fā)展需求及相關產業(yè)互補性，綜合分析越南資源稟賦、資源產業(yè)狀況、經(jīng)濟社會發(fā)展前景、地區(qū)安全形勢、礦業(yè)投資政策、政府重點規(guī)劃等因素，從資源開發(fā)及冶煉加工、基礎設施建設和產業(yè)園區(qū)建設等角度,提出在越南礦業(yè)及相關產業(yè)投資的領域和區(qū)域建議，為企業(yè)“走出去”提供參考。

“一帶一路”倡議；投資環(huán)境；兩廊一圈；越南

0 引 言

越南地處中南半島東部，北與中國廣西、云南兩省(區(qū))接壤，西與老撾、柬埔寨交界，東面和南面毗鄰南中國海，地理位置優(yōu)越。自“兩廊一圈”建設提出以來，中越兩國在經(jīng)貿合作領域取得更加顯著的成果?！?1世紀海上絲綢之路”的提出，進一步為中國和越南進行國際產能合作提供了機遇和保障。近年來，越南經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加快，冶煉加工產業(yè)及基礎設施建設發(fā)展意愿強烈，中國同越南具有很強的資源、技術和市場互補性。加強兩國礦業(yè)及相關領域產業(yè)合作，是實踐中國“一帶一路”倡議與越南“兩廊一圈”發(fā)展規(guī)劃的重要內容，對實現(xiàn)中越兩國礦業(yè)合作共贏、服務于中國-越南貿易需求、促進中國-越南協(xié)同發(fā)展具有重要意義。

越南作為中國鄰國，近年成為國內礦業(yè)投資研究的熱點。國內研究多集中于越南礦業(yè)投資環(huán)境方面[1-7]，主要從經(jīng)濟環(huán)境、基礎設施環(huán)境、社會環(huán)境、自然人文環(huán)境、資源潛力、礦業(yè)投資政策等角度對礦業(yè)投資環(huán)境進行評價，并形成較為全面的評價方法和體系，認為越南礦業(yè)投資環(huán)境具有一定吸引力，但也存在一些挑戰(zhàn)。宋國明[6]、武晗等[7]在分析越南投資風險的基礎上提出了一些礦業(yè)投資建議。其他一些學者也從礦產角度對中國和越南進行礦業(yè)合作進行了展望，包括能源[8]、鋁土礦[9]等。本文在前人研究的基礎上，系統(tǒng)分析了越南礦產資源、礦業(yè)與相關產業(yè)發(fā)展情況，并提出了越南投資礦業(yè)及相關產業(yè)的影響因素和投資建議。

1 越南資源稟賦及相關產業(yè)發(fā)展狀況

1.1資源稟賦

越南位于歐亞古大陸南緣，中國華南板塊與印支板塊交接部位，出露地層較全，巖漿活動頻繁。越南獨特的地質構造位置，造就了越南多樣化的區(qū)域成礦環(huán)境和多期次的成礦作用，從而形成了大量礦產，不但種類豐富，且礦床類型多樣，砂礦型、風化淋濾型、沉積型以及熱液型、矽卡巖型礦床往往伴隨有較大規(guī)模的礦床產出[10]。

越南礦產相對豐富，據(jù)越南地質礦產局報告，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)約5 000個礦床和礦產地，70種礦產，其中油氣資源、煤、鐵、鉻鐵礦、鋁土礦、鈦、銅、金、鎢、錫、稀土、磷灰石等具有重要的經(jīng)濟價值(表1)。越南礦產資源分布具有一定的規(guī)律性，北方主要以黑色、有色和稀土金屬礦為主，如越南西北部地區(qū)范士版(Phan Si Pan)成礦帶發(fā)育越南最大的辛歸銅(金-鐵-稀土)礦床、東包稀土礦床以及博薩鐵礦床、沙巴鉬礦床和許多金、鉛鋅、磷礦床等[11]。南方主要以鋁土礦和金礦為主，鋁土礦主要分布在西原地區(qū)，包括林同、多農、多樂、昆嵩、嘉萊等省，鈦砂礦主要分布于沿海濱岸帶中。越南非金屬礦產也較豐富，煤炭以無煙煤和褐煤為主，主要分布于河內盆地和西北部的沱河流域[12]。目前，越南的地質勘探工作已取得一定進展，越南全境完成了1∶20萬地質礦產填圖，1∶5萬地質礦產填圖完成了80%。礦產資源整體開采程度較低，具有較大的勘查開發(fā)潛力。

1.2礦業(yè)及相關產業(yè)發(fā)展情況

1.2.1 能源開發(fā)水平起步晚發(fā)展快

越南油氣產業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。越南精煉石油產能很低，2009年之前，產能不足1.1萬桶/d，需進口大量的精煉石油產品用于國內消費。2009年，越南第一座煉油廠——榕桔煉油廠投入運營，石油產業(yè)迅速擴張，石油精煉產能迅速增加到16萬桶/d(792萬t/a)左右[13]，但依然不能滿足國內需求(圖1)。越南政府正努力發(fā)展煉油和石化業(yè)務，近幾年，有多個大型煉油廠(總成本逾500億美元)在規(guī)劃建設當中，預計到2021年左右越南新增136萬桶/d的煉油能力。越南將由煉油產品凈進口國轉變成為凈出口國，同時有望成為亞洲主要煉油燃料重要出口國之一[14]。

表1 2015年越南礦產資源情況

數(shù)據(jù)來源：文獻[13]；文獻[18]。

圖1 1990～2015年越南石油生產情況(數(shù)據(jù)來源：文獻[13])

隨著越南天然氣需求不斷增加，受現(xiàn)有天然氣田產量限制，其產量并沒有出現(xiàn)了較快增長，目前基本處于自給自足狀態(tài)，未來天然氣供應將受影響。為滿足其第七個電力總體規(guī)劃的發(fā)電需求，政府亟需開發(fā)新的天然氣資源，同時擴大天然氣進口以滿足增加的天然氣需求，據(jù)《越南新聞》消息，到2030年天然氣進口將增加到1 100萬t[15]。

過去，越南煤炭產量較大，是傳統(tǒng)的出口國。近年來，隨著國際市場煤炭價格持續(xù)下降，煤炭需求疲軟，國內開采成本上升、稅收居高不下等影響，使得越南煤炭出口量不斷下降。據(jù)越南《2020年煤炭工業(yè)發(fā)展計劃和2030年展望》顯示，未來越南將大量進口煤炭來滿足國內供熱電廠需求。

2015年，越南的一次能源消費總量約為65.9百萬t油當量，而新能源占比僅為0.1%。越南政府計劃提高新能源在一次能源中的占比，計劃到2020年提高到5%，到2050年提高到11%，而越南對于新能源開發(fā)利用還處在初級階段，沒有形成成熟的技術和產品投入實際應用，我國企業(yè)在此領域的開發(fā)和投資合作前景廣闊。

1.2.2 金屬礦產產能低，大多依賴進口

越南冶煉加工產業(yè)極不發(fā)達，鋼鐵、精煉銅、精煉鋁等產量很低，所需礦產品需大量依賴進口。2015年越南的鋼鐵產量為565萬t(表2)，僅能滿足需求量的27%。越南工貿部已經(jīng)制定了《到2025年面向2035年鋼鐵生產總體規(guī)劃》草案，計劃到2020年，鋼鐵產量將增加到2 100萬t鑄鐵和海綿鐵，到2025年，將達到4 600萬t，到2035年將達到5 500萬t。越南的銅冶煉產業(yè)起步較晚，自中國有色集團控股的中色股份承建的越南大龍銅冶煉廠竣工以來才終結了越南不產銅的歷史，目前產量約為4 115t，僅能滿足需求量的4%。越南金屬鋁一度完全依賴進口，自2012年新萊氧化鋁項目成功試產出氧化鋁，越南的氧化鋁工業(yè)開始起步，2016年產量約為50萬t[16]。由于西原地區(qū)重要的戰(zhàn)略地位，越南主張氧化鋁項目從鋁釩土礦開采到加工都由越方自主投資，僅在越南尚未具備能力的環(huán)節(jié)使用國外技術工藝[17]，近年來中資企業(yè)普遍反映較難進入。

越南未來將大力發(fā)展鋼鐵等冶煉加工產業(yè)，粗鋼、銅、鋁的產量將有所增加，但大量依賴進口的局面短時間內仍將持續(xù)。

表2 2015年越南粗鋼、銅、鋁等金屬的產量及產能生產情況表

數(shù)據(jù)來源：文獻[18];文獻[19];文獻[20]。

1.3中國與越南礦業(yè)及相關產業(yè)發(fā)展互補性

中越兩國地緣優(yōu)勢明顯，雙邊貿易關系良好，長期以來，中國一直是越南第一大貿易伙伴。近年來中越兩國貿易額不斷增加，2015年達到915億美元，占越南貿易總額的27.8%。中國是越南最大的進口來源國，2015年進口額約為664億美元，進口產品主要包括機械器具、鋼鐵制品、電機、電氣等，同時中國也是越南重要的出口市場，出口產品包括礦物燃料、礦物油及其產品、瀝青、橡膠等。中國在越南的投資起步較晚，投資額相對不大，主要集中在電力、汽車制造、基礎設施和建筑服務等領域。越南具有豐富的礦產資源、人口紅利優(yōu)勢、良好的需求市場，中國企業(yè)具有充足的資金先進的技術和設備、豐富的經(jīng)驗，中國與越南在礦業(yè)與冶煉加工產業(yè)、基礎設施等領域具有良好的互補性，未來合作潛力巨大。

2 越南礦業(yè)及相關產業(yè)投資影響因素

2.1越南經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定，未來發(fā)展勢頭良好

越南經(jīng)濟發(fā)展水平低，2015年GDP總量僅為1 936億美元，人均GDP為2 111美元/人，GDP增速6.7%(圖2)，未來經(jīng)濟有望長期保持6%以上的中高速增長，是目前全球最具活力的經(jīng)濟體之一。越南是傳統(tǒng)的農業(yè)國，工業(yè)基礎薄弱，2015年，工業(yè)產值僅占GDP的33.3%。未來越南發(fā)展經(jīng)濟的意愿強烈，將致力于工業(yè)化，預計通過工業(yè)園區(qū)建設，發(fā)展勞動密集型出口加工制造業(yè)，廣泛吸引外資，目標是到2020年成為現(xiàn)代化工業(yè)國家[21]。

圖2 2000～2015年越南GDP及增速變化(數(shù)據(jù)來源：文獻[23])

越南具有豐富的勞動力，成本較低。城鎮(zhèn)化水平不高，但城鎮(zhèn)化建設勢頭良好。2000年以來，城鎮(zhèn)化率從24%增加到了34%，農業(yè)遷入人口是城市新增人口來源的最主要形式[22]。據(jù)聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部(UN DESA)[22]預計，到2030年，越南城鎮(zhèn)化率將達到42%(圖3)。為滿足其城鎮(zhèn)化發(fā)展需要，將大力發(fā)展基礎設施和民生工程建設，為兩國基礎設施建設合作提供機遇。

圖3 2000～2030年越南人口及城鎮(zhèn)化率(數(shù)據(jù)來源： 文獻[22])

2.2地區(qū)安全形勢

越南是社會主義國家，多民族聚居，政局穩(wěn)定，社會治安總體狀況良好。據(jù)SNL的國家風險評級顯示，越南除運營風險為中級外，政治風險、安全風險和恐怖主義風險均為低級，整體來看，可以為外國企業(yè)提供穩(wěn)定的政治和社會環(huán)境。但是，中國與越南在南海問題上存在著主權與地緣政治競爭，及民族情緒使得兩國的關系存在一定的安全隱患，在一定條件下可能對雙方企業(yè)合作造成一定影響。

2.3基礎設施建設

越南基礎設施相對滯后，公路是主要的運輸方式，因水資源豐富，內河運輸較普遍，機場和鐵路設施不發(fā)達，電力主要以水電為主，為了滿足高速增長的用電需求，越南第7個電力規(guī)劃(修定)提出將致力于發(fā)展煤電，同時大力發(fā)展清潔能源發(fā)電，風電和太陽能發(fā)電是未來的發(fā)展重點[21]。中資企業(yè)在越南電力市場有較強的競爭力。在越共“十一大”期間，相繼出臺了針對交通運輸領域和通訊基礎設施領域的發(fā)展規(guī)劃及決議。越南基礎設施落后、電力缺乏及通訊技術落后已成為制約經(jīng)濟發(fā)展的主要因素，未來將重點發(fā)展能源、電力、交通運輸、基礎設施建設、工業(yè)園區(qū)等領域(表3)。

表3 2015～2030年越南四大重點經(jīng)濟區(qū)未來發(fā)展領域、規(guī)劃

資料來源：中國駐越南大使館經(jīng)濟商務參贊處，2014；中國-東盟博覽會官方網(wǎng)站，2014。

2.4外商投資政策

越南礦業(yè)政策法規(guī)相對完備，政府歡迎和鼓勵外國組織和個人投資越南礦產開采業(yè)?，F(xiàn)行的投資法是2006年新頒布的《投資法》，越南政府正逐步改善投資環(huán)境，相繼完善、修訂了多項重要的法律法規(guī)，為外國企業(yè)在越南經(jīng)營提供更加規(guī)范便利的條件以創(chuàng)造有競爭力的投資環(huán)境。此外，越南政府還為外資企業(yè)提供不少優(yōu)惠政策、土地優(yōu)惠政策、行業(yè)鼓勵政策、地區(qū)鼓勵政策等優(yōu)惠框架。

同時，越南也存在很多對投資不利的因素。越南中央政府對礦產資源對外開發(fā)政策持有非常審慎的態(tài)度，越南《外資法實施細則》規(guī)定，礦產勘探、開發(fā)和深加工屬鼓勵投資領域，石油和稀有礦產開采、加工屬有條件限制投資領域。在實際操作中，重要礦產開發(fā)對外資都有明顯的限制，石油行業(yè)是很難進入，煤炭、鋁土礦也有較多限制。另外，雖然越南法律上允許外資以獨立、合資、聯(lián)營及短期合作企業(yè)等多種形式參與越南礦業(yè)投資，但實際上外資普遍反映合作阻力大?，F(xiàn)行的法律和政策尚存在不確定因素，政府干預權過大，致使投資者權益帶來負面影響。如2005年生效的越南新礦法允許政府在任何規(guī)定的時間內宣布允許出口和限制出口的礦產表。

2.5中國企業(yè)在越南競爭力

在越南投資礦業(yè)的國家主要有澳大利亞、加拿大、中國、印度尼西亞、美國等，金礦是投資重點，其他還有銅、鎳、鋁土礦、鈦鐵礦等[24]。中資企業(yè)目前主要進入加工制造、基礎設施等領域，參與水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、公路、鐵路等相關項目。除昆明鋼鐵等少數(shù)央企外，在越南的中資礦業(yè)企業(yè)主要以民企為主，礦種以鉻、鈦、鉛鋅、砂金、鐵礦石等為主。其中，中色股份承建越南銅礦采選冶一體化項目，為中國和越南礦業(yè)合作開辟了新的合作方式。近年來，中國工程承包企業(yè)在越南取得了較豐碩的成果。越南的水電、火電、水泥、基礎設施等項目，大部分是中國承包企業(yè)中標。比如：吉玲-河東城鐵、河內-海防高速公路、河內-老街高速公路、老街鋼鐵廠、沿?；痣姀S一期、越南海陽電廠以及永新燃煤電廠等項目等[21]。加工制造類也是中方投資的主要領域，在越南市場具有一定競爭力，為促進裝備制造業(yè)和國際產能合作提供了一定基礎。

3 越南礦業(yè)及相關產業(yè)投資建議

越南資源相對豐富，未來將加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，冶煉加工產業(yè)及基礎設施建設將拉動資源需求快速增長。越南政府規(guī)劃未來重點發(fā)展南部經(jīng)濟區(qū)和北部重點經(jīng)濟區(qū)，重點關注“一帶一路”倡議及越南的三大重點經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃建設。

3.1能源合作領域

3.1.1 煤炭及煤電領域合作

越南國內對于煤炭使用需求量越來越大，但受開采技術及設備影響，總產量卻并沒未顯著增長。近幾年，中國先進的技術和節(jié)能環(huán)保機械設備逐漸得到了越南的認可，這為煤炭寒冬之下的中越合作帶來了希望。此外，越南正處于大力發(fā)展經(jīng)濟時期，對電力的需求較高，新能源的開發(fā)還未形成成熟的技術產品，未來15年，越南仍將大力發(fā)展煤電。建議在紅河三角洲煤區(qū)進行煤炭勘查開發(fā)合作，同時進行燃煤熱電廠的建設投資合作。

3.1.2 油氣領域合作

越南的油氣資源較為豐富，越南的油氣資源由越南國家油氣公司(Petro Vietnam)控制，包括上游的勘探開發(fā)到下游煉化工業(yè)。越南《外資法實施細則》規(guī)定：石油和稀有礦產開采加工屬有條件限制投資領域(石油項目很難進入)。建議中國企業(yè)適當參與油氣煉化項目的合作。

3.2金屬礦產領域合作

越南礦產資源總體較豐富，種類多樣，與我國形成一定互補。越南政府歡迎和鼓勵外國組織和個人投資越南礦產開采業(yè)，鼓勵對有色金屬、煉鋼、煉油、焦煤生產、礦產和能源開發(fā)以進行投資，并保護其合法權益?？紤]越南資源分布、基礎設施狀況、礦業(yè)相關法律、政府發(fā)展規(guī)劃及與我國互補等條件，建議北部以黑色、有色金屬和稀土等多金屬合作為主，中南部的鋁土礦和金礦投資為主；冶煉合作主要以鋼鐵、銅及氧化鋁冶煉為主。銅、金的重點合作建議區(qū)以越南西北部的老街礦集區(qū)以及北羅礦集區(qū)，同時可以考慮銅冶煉廠的建設；鎢礦合作區(qū)的合作重點是越南東北部的太原、宣光地區(qū)；鈦鐵礦主要分布在東南沿海地區(qū)，建議合作區(qū)為廣義省及東北部多金屬區(qū)；此外，東北部多金屬勘查開發(fā)合作區(qū)是越南金屬礦產的集中地，富含有鋅、錫、鉻、稀土等礦產，找礦潛力較大。越南鋁土礦資源極為豐富，但有較多的限制條件，而且越南民眾對中國企業(yè)投資鋁土礦心存不滿，建議中國企業(yè)考慮煤電鋁聯(lián)營模式，這種模式在我國發(fā)展已較為成熟。

3.3基礎設施及產業(yè)園區(qū)領域

作為世界上經(jīng)濟增長最快的數(shù)個國家之一，越南正嘗試通過發(fā)展基礎設施吸引境外投資者，以促進國內經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展。鐵路、公路、港口、機場等城市交通系統(tǒng)均是其發(fā)展重點。鑒于越南近幾年不斷頒布有利于基礎設施建設決議、發(fā)展規(guī)劃，而越南也希望中國企業(yè)參與越南基礎設施建設，如高速公路、港口等，建議我國企業(yè)應重點關注。鐵路關注現(xiàn)有的南北鐵路系統(tǒng)升級改造、胡志明市鐵路樞紐及未來要發(fā)展的北-南高速鐵路項目；公路關注對于國道的升級改造及高速公路的建設，較大的公路項目包括：油曳-潘切、美順-芹苴、寧平-宜山、邊和-頭頓等路段高速公路及北南一號公路擴建項目；港口關注海防市的LachHuyen港和巴地-頭頓港的升級改造；機場重點關注東北部山羅省的納產、萊州省萊州市和老街市建造的三座機場。產業(yè)園區(qū)重點關注北部重點經(jīng)濟區(qū)、南部重點經(jīng)濟區(qū)及九龍江三角洲地區(qū)。

4 結 論

本文系統(tǒng)搜集了有關越南的礦產資源數(shù)據(jù)和投資環(huán)境的相關數(shù)據(jù)，綜合分析認為：越南與中國南部地區(qū)毗鄰，是中國走向東盟的中轉站之一；基礎設施差，發(fā)展意愿強烈；越南礦產資源相對豐富，但冶煉加工產業(yè)極不發(fā)達，越南的巨大市場為我國礦業(yè)及基礎設施合作提供巨大的機遇；對于產業(yè)園區(qū)建設及加工制造業(yè)發(fā)展，中國可以提供優(yōu)秀的管理經(jīng)驗和技術支持，中越兩國可形成良好的互補；外商投資政策向好，但尚存較多不確定因素，外資企業(yè)反映合作阻力大；建議外資企業(yè)在越南投資合作項目做好可行性研究和市場分析，切勿盲目投資。

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AnalysisontheprospectsofVietnaminminingandrelatedindustries

ZHU Shuai1,CHU Kelei2,ZHANG Yanfei3,GAO Jun2,CHEN Qishen3,HUA Lei1

(1.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China；2.Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China;3.Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China)

Chinese “Belt and Road” initiative handshake “two corridors a circle” planning, will bring China and Vietnam as well as their enterprises in the mutually beneficial and win-win great opportunities. Based on the analysis of the development condition of the mining industry and related industries in Vietnam, combining the future development needs of the two countries and the complementarity of related industries, this paper analyzes the resources endowment, the prospects of economic and social development, the regional security situation, the mining investment policy, the government planning. This paper proposes the key industries and regions capacity for the enterprises tending to invest in Vietnam from the aspects of resource exploitation and smelting processing, infrastructure construction and industrial park construction.

“Belt and Road” initiative;investment environment;Two Corridors and One Ring;Vietnam

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0080-05

2017-09-12責任編輯宋菲

中國地質調查局地質調查二級項目“‘一帶一路’64國礦產資源供需格局與產能合作選區(qū)分析”資助(編號：121201103000150007)；國家開發(fā)銀行項目“我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

朱帥(1991-)，男，陜西西安人，碩士研究生，從事礦產資源評價方面研究，E-mail:zhushuai5568@163.com。

楚克磊(1984-)，男，助理研究員，博士，主要研究方向為礦床學，E-mail：chukelei@163.com。