孫靜 漆小華/文

全方位感受印度生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)把握市場啟動的先機(jī)
——生活用紙委員會第四次成功組團(tuán)參加Paperex 2017暨Tissueex展會

CNHPIA Organizes Chinese Delegation to Paperex2017/Tissueex

孫靜 漆小華/文

（本刊訊）2017年11月1—4日，第13屆“印度國際造紙及造紙裝備展覽會（Paperex 2017）暨Tissueex展會”在印度新德里Pragati Maidan展覽中心舉辦。中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會連續(xù)第4次組織“中國生活用紙國家展團(tuán)”出展，幫助中國生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)企業(yè)拓展國際市場，抓住印度生活用紙和衛(wèi)生用品市場啟動的先機(jī)。

Paperex是著名的國際造紙展覽，創(chuàng)辦于1993年，兩年舉辦一屆，目前已成為全球最大的造紙行業(yè)盛會。

Paperex 2017展會占用了16個展館，規(guī)模達(dá)2.5萬m2，共有來自奧地利、孟加拉國、巴西、加拿大、中國、捷克共和國、芬蘭、法國、德國、印度、印度尼西亞、伊朗、以色列、意大利、日本、黎巴嫩、毛里求斯、菲律賓、朝鮮、韓國、西班牙、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、中國臺灣、泰國、荷蘭、阿聯(lián)酋、英國、美國等30多個國家和地區(qū)的568家造紙及相關(guān)行業(yè)企業(yè)參展，包括全球知名的企業(yè)APP、國際紙業(yè)、維美德、福伊特、安德里茨等。

本屆展會除企業(yè)單獨參展外，仍組織了國家展團(tuán)參展，如中國國家展團(tuán)、芬蘭國家展團(tuán)等，其中中國參展企業(yè)共計46家。據(jù)主辦方數(shù)據(jù)，有超過55個國家的25,000名專業(yè)觀眾參觀此次展會。展會同期還舉辦了為期3天的主題為“制漿造紙行業(yè)：可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”的高水平技術(shù)研討會。

中國生活用紙國家展團(tuán) 突顯中國制造

本屆展會，生活用紙專業(yè)委員會組織了佛山德昌譽、汕頭愛美高、泉州創(chuàng)達(dá)、廣州歐克、上海松川、溫州王派、山東榮泰和江西康琪等8家中國生活用紙和衛(wèi)生用品及相關(guān)行業(yè)企業(yè)出展，參展面積達(dá)109m2，展團(tuán)人員共計18人。中國企業(yè)的展位楣板統(tǒng)一標(biāo)注“MADE IN CHINA”的醒目字樣，向來自全球各地的觀眾展現(xiàn)中國企業(yè)的風(fēng)采，突顯中國制造的品質(zhì)。

佛山德昌譽展臺

汕頭愛美高展臺

泉州創(chuàng)達(dá)展臺

廣州歐克展臺

溫州王派展臺

上海松川展臺

山東榮泰展臺

與相關(guān)行業(yè)協(xié)會交流 了解印度紙業(yè)市場發(fā)展趨勢

印度造紙行業(yè)市場是全球增長最快的市場，其復(fù)合年均增長率約為6%～7%，為印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個方面做出顯著貢獻(xiàn)，如收入水平、外匯創(chuàng)收、就業(yè)機(jī)會等等。印度造紙行業(yè)在全球排名第15位，為600萬人口提供了直接和間接的就業(yè)機(jī)會。

印度造紙行業(yè)主要以天然材料作為原材料，環(huán)境保護(hù)是其重點關(guān)注的問題。人們已經(jīng)認(rèn)識到可回收利用的環(huán)境友好型紙產(chǎn)品的重要性，隨著紙產(chǎn)品在人們的日常生活中扮演越來越重要的角色，可持續(xù)發(fā)展成為印度造紙行業(yè)未來新的課題?！?印度造紙學(xué)會（IPPTA）

IPPTA 秘書長 M K Goyal

據(jù)印度造紙學(xué)會（IPPTA）秘書長 M K Goyal先生介紹，印度生活用紙總產(chǎn)能約為200～250t/d（約6萬～8萬t/a），消費者使用最多的生活用紙品類為餐巾紙和衛(wèi)生紙，目前印度生活用紙的人均消費量仍不足0.1kg。他說，雖然受消費意識和文化差異影響，生活用紙在印度的普及率仍然較低，但是，隨著觀念的轉(zhuǎn)變和收入的提高，生活用紙的發(fā)展前景十分樂觀。

IARPMA主任 Pramod Agarwal

● 印度再生紙協(xié)會（IARPMA）根據(jù)印度再生紙協(xié)會（IARPMA）主任 Pramod Agarwal先生提供的資料，印度紙和紙板的年產(chǎn)量約占全球的2%，年銷售額約為6,000億盧比（約合608.7億元人民幣），每年對稅收的貢獻(xiàn)約為450億盧比（約合45.7億元人民幣）。印度造紙行業(yè)使用的原料主要分為三類：木漿、農(nóng)業(yè)殘留物（稻麥草）和廢紙，分別占31%、21%和48%。印度造紙行業(yè)總產(chǎn)能約為1,927萬t/a，本財年內(nèi)紙和紙板的總產(chǎn)量約為1,499萬t，消費量約為1,673萬t，人均消費量約為14kg。

據(jù)IARPMA秘書長P.G.Mukundan先生提供的數(shù)據(jù)，預(yù)計印度造紙行業(yè)仍將以6%～6.5%的速度增長，2017—2018年，印度GDP的增長率估計將達(dá)到6.5%，下一年度有望提高到7%～7.5%。2026—2027年，印度紙和紙板年總需求量將達(dá)到2,730萬t，需求的增長主要集中于包裝紙、印刷書寫紙和生活用紙等，為此，印度造紙企業(yè)必須采用具有成本效益的新技術(shù)為消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品?，F(xiàn)在的消費者更具環(huán)保意識，更喜歡環(huán)境友好型產(chǎn)品。

BCH到訪生活用紙委員會展臺

● 印度非織造布協(xié)會（BCH）

展會期間，印度非織造布協(xié)會（BCH）的Ritika Gupta女士和Samir Gupta先生到生活用紙委員會的展臺進(jìn)行交流。

在過去的一兩年中，印度衛(wèi)生用品市場取得了很大的發(fā)展，出現(xiàn)了很多新的生產(chǎn)企業(yè)，從中國引進(jìn)了很多生產(chǎn)線，如衛(wèi)生巾生產(chǎn)線，嬰兒紙尿褲生產(chǎn)線和成人紙尿褲生產(chǎn)線等。目前，印度衛(wèi)生用品企業(yè)大多使用低速生產(chǎn)設(shè)備，因為他們剛剛進(jìn)入這個行業(yè)，還在學(xué)習(xí)階段，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，他們將會選擇更高速度的設(shè)備。

印度衛(wèi)生用品市場增長迅速，各類產(chǎn)品的市場滲透率都有所提高。衛(wèi)生巾的市場滲透率已提高到28%，嬰兒紙尿褲的市場滲透率從兩年前的約8%提高到現(xiàn)在的10%，成人紙尿褲的滲透率也有明顯增長。

但印度的衛(wèi)生用品消費量仍偏低，以衛(wèi)生巾為例，中國適齡女性消費者每年使用240片衛(wèi)生巾，而印度約使用100片，所以印度在消費量方面與中國還有較大差距。就產(chǎn)品喜好方面，印度消費者開始向超薄型、透氣型產(chǎn)品方向發(fā)展。

全球知名的衛(wèi)生用品企業(yè)，如寶潔、金佰利、強生、尤妮佳等都在印度設(shè)有生產(chǎn)廠，但是近兩年這些跨國公司并沒有新增投資。

衛(wèi)生巾方面，近兩年印度本土企業(yè)增多。嬰兒紙尿褲方面，拉拉褲增長較快，印度消費者與中國相似，更喜歡使用拉拉褲，低月齡的嬰兒就開始使用拉拉褲，因為穿脫非常方便。許多新入行的生產(chǎn)企業(yè)都是從生產(chǎn)拉拉褲開始的。

目前印度本土企業(yè)生產(chǎn)的衛(wèi)生用品不能滿足市場需求，仍需從中國、中國臺灣、馬來西亞等多個國家和地區(qū)進(jìn)口衛(wèi)生用品。

對于衛(wèi)生用品行業(yè)未來發(fā)展趨勢，Gupta女士認(rèn)為，隨著市場滲透率的逐漸提高，產(chǎn)品的品質(zhì)和實用性也將不斷提高，這是肯定的，與中國的發(fā)展過程是相同的。

據(jù)Gupta先生介紹，隨著人口的增長和收入水平的提高，印度快消品市場實現(xiàn)爆發(fā)式增長，2016—2020年，印度快消品的復(fù)合年均增長率預(yù)計為20.6%，快消品零售總額將從490億美元增長到1,037億美元，其中居家和個人護(hù)理用品是主要品類，約占50%的份額。一次性衛(wèi)生用品包含在個人護(hù)理用品中，近3年也取得了顯著的增長。雖然跨國公司仍在大多數(shù)品類中占主導(dǎo)地位，但是很多印度本土品牌都占有了一席之地。他們以創(chuàng)新、定制化和差異化的營銷吸引新的消費群體。現(xiàn)有的消費者愿意嘗試不同的產(chǎn)品，也可以接受高檔產(chǎn)品較高的價格。很多生產(chǎn)企業(yè)努力開拓農(nóng)村地區(qū)市場，讓原來不使用衛(wèi)生用品的消費者首次使用他們的品牌，提高農(nóng)村地區(qū)的市場滲透率以獲得更多的銷售額。

目前，印度排名前6位的衛(wèi)生用品企業(yè)如下：

No.1 Nobel Hygiene Private Limited

該公司是印度成人紙尿褲的領(lǐng)導(dǎo)者，也是唯一一家同時生產(chǎn)嬰兒和成人紙尿褲、嬰兒拉拉褲、護(hù)理墊的企業(yè)。其成人紙尿褲品牌為“Friends”，嬰兒紙尿褲品牌為“Teddyy”。

No.2 Rohit Surfactants Private Limited(RSPL)

RSPL集團(tuán)是一家產(chǎn)品多樣化的快消品企業(yè)，其營業(yè)規(guī)模達(dá)到560億盧比。“Ghari”是其快消品的領(lǐng)導(dǎo)品牌。4年前進(jìn)入衛(wèi)生用品行業(yè)，生產(chǎn)“Pro-ease”品牌衛(wèi)生巾。

No.3 RGI Meditech Private Limited

RGI是Romsons集團(tuán)的子公司，Romsons集團(tuán)是印度著名的醫(yī)療器械集團(tuán)之一，他們看到了印度市場對高品質(zhì)成人失禁用品的需求，于是成立了RGI公司，生產(chǎn)“Dignity”品牌成人紙尿褲和護(hù)理墊。

No.4 Soothe Healthcare Private Limited

該公司致力于個人衛(wèi)生用品的生產(chǎn)和銷售，主要生產(chǎn)“Paree”品牌衛(wèi)生巾，其發(fā)展目標(biāo)是在未來7～10年，成為印度市場數(shù)一數(shù)二的個人衛(wèi)生用品生產(chǎn)商。

No.5 Sekhani Industries Private Limited

Sekhani集團(tuán)是印度領(lǐng)先的紡織品企業(yè)之一，投資建設(shè)了先進(jìn)的現(xiàn)代化工廠，占地10萬m2，生產(chǎn)“Wonder Wings”品牌衛(wèi)生巾，日產(chǎn)能為400萬片。

No.6 Dima Products

Dima公司生產(chǎn)衛(wèi)生巾產(chǎn)品已經(jīng)有30年歷史了，其自有品牌是“Caretex”，同時也為客戶加工零售商品牌產(chǎn)品。除衛(wèi)生巾外，該公司還生產(chǎn)各種規(guī)格尺寸的嬰兒紙尿片、產(chǎn)婦巾和衛(wèi)生護(hù)墊。

印度衛(wèi)生用品市場的另一個明顯趨勢是隨著電商渠道的快速發(fā)展，消費者更容易購買到衛(wèi)生用品。Gupta先生認(rèn)為，印度的衛(wèi)生用品市場已經(jīng)啟動，未來的10年，行業(yè)將會發(fā)生更多的變化，尤其是印度本土品牌和零售商品牌的崛起，可以預(yù)見，未來線上銷售將引領(lǐng)印度衛(wèi)生用品的銷售市場。

走訪生活用紙參展企業(yè) 了解市場供給情況

● Century Pulp & Paper

Century Pulp & Paper公司主要生產(chǎn)印刷書寫紙、紙板和生活用紙原紙。該公司僅有一臺美卓衛(wèi)生紙機(jī)，以原生木漿為原料，年產(chǎn)能3.6萬t。原紙全部出售給其他加工商，自己并不加工最終產(chǎn)品。其中面巾紙原紙的定量為12.5～14g/m2，餐巾紙原紙定量為14～20g/m2，衛(wèi)生紙原紙定量為14～19g/m2，廚房紙巾原紙定量為19～30g/m2，擦拭紙原紙定量為17～19g/m2，衛(wèi)生巾/紙尿褲襯紙定量為16g/m2。

該公司介紹，目前印度生活用紙人均消費量還很低，約為0.08kg，與中國還有很大差距，但是近年來印度生活用紙市場正以15%～20%的速度迅速增長。這主要是由居家外用生活用紙市場驅(qū)動的，而居家用生活用紙市場相對增長較慢。印度消費量最大的生活用紙品類是餐巾紙，其次是擦拭紙，第三是衛(wèi)生紙，最后是面巾紙。

該公司生產(chǎn)的原紙不僅在印度國內(nèi)銷售，還出口到UAE、斯里蘭卡、阿曼、泰國等國家，內(nèi)銷與出口大約各占一半。Debojit Sengupta十分看好未來市場的發(fā)展，他說公司計劃新增一臺衛(wèi)生紙機(jī)，目前正在考察。

● Orient Paper and Industries Limited

Orient公司是一家漿紙一體化的企業(yè)，生產(chǎn)紙漿、印刷書寫紙、生活用紙等，并通過ISO9001，ISO14001、FSCCOC和OHAS認(rèn)證，是印度最大的生活用紙原紙生產(chǎn)商。該公司擁有3臺衛(wèi)生紙機(jī)，其中兩臺是由拓斯克提供的，另一臺是由維美德提供的，生活用紙總產(chǎn)能為200t/d，原紙除在印度國內(nèi)銷售外，還出口到中國、澳大利亞、馬來西亞、英國、中國香港等國家和地區(qū)。

該公司表示，目前印度生活用紙的人均消費量還很低，以前人們都習(xí)慣于用水清潔，經(jīng)過公司多年努力宣傳和引導(dǎo)，人們的觀念和習(xí)慣已有所改變。印度是僅次于中國的人口大國，隨著人民收入的提高和消費習(xí)慣的改變，生活用紙市場有巨大發(fā)展?jié)摿?，公司對此非常有信心，所以未來還將再增加一臺衛(wèi)生紙機(jī)。

● App (India) Paper Pvt. Ltd.

APP是印度市場主要的生活用紙供應(yīng)商，其“PASEO”品牌衛(wèi)生紙、餐巾紙、面巾紙和廚房紙巾在市場上占主導(dǎo)地位，其優(yōu)勢在于擁有可持續(xù)發(fā)展的森林資源。

● Vijay Anand Speciality Papers Pvt. Ltd.

Vijay Anand公司生產(chǎn)生活用紙、牛皮紙、海報用紙等產(chǎn)品。擁有一臺衛(wèi)生紙機(jī)，產(chǎn)能25t/d，以木漿為原料生產(chǎn)原紙和“DAB‘N’KLEAN”品牌的衛(wèi)生紙、餐巾紙、面巾紙、廚房紙巾等加工產(chǎn)品。產(chǎn)品除在印度銷售外，還出口到多個國家。

● Bashundhara Paper Mills Ltd.

Bashund hara公司是一家來自孟加拉國的生活用紙和衛(wèi)生用品企業(yè)，主要產(chǎn)品有原紙、衛(wèi)生紙、面巾紙、餐巾紙、手帕紙、濕巾、衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲等。

該公司從1986年開始生產(chǎn)生活用紙，目前共有3臺衛(wèi)生紙機(jī)，總產(chǎn)能為3萬t/a。有部分原紙出口到印度、迪拜、伊朗、阿曼、蘇丹、卡塔爾等國家，成品只在孟加拉國銷售。公司使用的木漿原料來自印度尼西亞、巴西、加拿大等地。

● Meghna Pulp & Paper Mills Limited

Meghna公司是孟加拉國Meghna集團(tuán)的子公司，是新進(jìn)入生活用紙行業(yè)的企業(yè)，該公司原來主要生產(chǎn)無碳復(fù)寫紙、印刷書寫紙、涂布紙，2017年10月剛剛投產(chǎn)一臺意大利Recard公司的新月型衛(wèi)生紙機(jī)。紙機(jī)幅寬2,850mm，設(shè)計車速1,000m/min,生產(chǎn)定量14～28g/m2的面巾紙原紙、衛(wèi)生紙原紙、餐巾紙原紙、廚房紙巾原紙和擦手紙原紙，并加工衛(wèi)生紙和餐巾紙產(chǎn)品，其品牌為“Fresh”，采用100%原生木漿為原料。目前生活用紙產(chǎn)能1.8萬t/a。該公司希望將生活用紙原紙銷售到印度及周邊國家市場。

考察當(dāng)?shù)厣钣眉埡托l(wèi)生用品市場 探尋消費者需求

在印度期間，參展團(tuán)成員來到“Big Bazaar”超市進(jìn)行調(diào)研，據(jù)說這個超市是比較富裕的人群購物的場所。

● 生活用紙

生活用紙品牌主要是金紅葉公司的“PASEO”和Origami Cellulo公司的“Caremate”品牌，有衛(wèi)生紙、面巾紙和廚房紙巾。

● 衛(wèi)生巾

衛(wèi)生巾品牌主要有寶潔的“Whisp er”、強生的“Stayfree”、尤妮佳的“Sofy”；衛(wèi)生護(hù)墊品牌有強生的“Stayfree”和尤妮佳的“Sofy”；衛(wèi)生棉條只有強生的“o.b.”。

● 嬰兒紙尿褲

嬰兒紙尿褲的品牌主要有尤妮佳的“Mamypoko”、寶潔的“Pampers”和金佰利的“Huggies”。

● 濕巾

濕巾品牌有“Puretta”和“Kara”，主要是嬰兒濕巾和清潔濕巾。

展商感言：市場前景廣闊 目前仍需耐心培育

● 山東榮泰新材料科技有限公司：本次參展主要展示3D云棉等系列紡粘非織造布產(chǎn)品，主要特點是手感柔軟、不起毛、布面均勻。目前印度市場還沒有客戶，但印度市場是一個潛力巨大的市場，隨著經(jīng)濟(jì)增長和人民觀念的轉(zhuǎn)變，印度衛(wèi)品市場未來一定會有質(zhì)的轉(zhuǎn)變。

● 上海松川遠(yuǎn)億機(jī)械設(shè)備有限公司：本次重點展示餐巾紙包裝機(jī)，速度快，性能穩(wěn)定，調(diào)試方便，包裝效果美觀大方。公司在印度已有穩(wěn)定的客戶，因為考慮到印度整體水平目前還是處于偏低的狀態(tài)，對設(shè)備的速度要求非常低，對包裝效果也是看得過去就行，因此銷售難度很大。只能先讓部分高端客戶接受，然后再輻射到其他的客戶。印度市場雖然有發(fā)展，但是發(fā)展比較緩慢，目前人均用紙量很低。此次展會發(fā)現(xiàn)新增了不少小規(guī)模的企業(yè)，有意向做這個行業(yè)的也很多，但是絕大多數(shù)處于初級階段，還不會考慮購買全自動包裝設(shè)備，反而是半自動設(shè)備的需求量較大。因此，這個龐大的市場至少還需要5～10年的發(fā)展，我們目前要做的就是植入松川品牌，先服務(wù)小部分高端客戶，當(dāng)市場成熟的時候，自然水到渠成。

● 江西歐克科技有限公司：本次展示軟抽、卷紙、手帕紙生產(chǎn)線，速度快，產(chǎn)量高。公司在印度有穩(wěn)定的客源，印度市場前景廣闊，但較難進(jìn)入，公司將繼續(xù)通過展會、阿里巴巴、谷歌等渠道擴(kuò)大宣傳。

● 溫州市王派機(jī)械科技有限公司：本次重點展示性價比高的盒抽紙包裝設(shè)備和餐巾紙包裝設(shè)備。印度市場目前人均消費能力很低，勞動力成本低，自動化裝備普及還有很長的路要走。印度人口很快趕超中國，未來發(fā)展?jié)摿Σ蝗莸凸馈?/p>

● 汕頭市愛美高自動化設(shè)備有限公司：本次重點展示包裝設(shè)備，速度快，性能穩(wěn)定。感覺近幾年印度生活用紙和衛(wèi)生用品市場變化不大，發(fā)展緩慢。

● 佛山市寶索機(jī)械制造有限公司：此次來印度展會的客戶對于后加工設(shè)備需求有以下的特征：（1）幅寬較窄，衛(wèi)生卷紙類多數(shù)集中在1～1.4m之間，面巾紙和擦手紙也在2排和3排，餐巾紙的規(guī)格大多是300mm。（2）產(chǎn)品及規(guī)格的多樣化，造成客戶對單一產(chǎn)品的需求量不大，不能大規(guī)模生產(chǎn)。所以問詢的設(shè)備主要集中在中低端設(shè)備，產(chǎn)能要求并不高。一機(jī)多用化，比如可加工HRT/卷筒擦手紙，JRT/小盤紙，KT/廚房紙的功能集中在一臺機(jī)上完成。（3）印度本地有一定規(guī)模的造紙廠只生產(chǎn)和銷售原紙，只有為數(shù)不多的幾家企業(yè)也同時生產(chǎn)成品，需要后加工以及配套設(shè)備。由于勞動成本的低廉，印度本地對包裝配套設(shè)備的自動化程度要求不高，需求多為半自動化或手工包裝。

印度整體生活用紙的需求量不大，人均用紙量與世界第二的人口數(shù)量嚴(yán)重不匹配，仍需要幾年的時間來改變和提高。