宏觀 Macro

國務(wù)院要求兌現(xiàn)減負(fù)萬億承諾

6月7日舉行的國務(wù)院常務(wù)會議決定推出新的降費(fèi)措施，要求兌現(xiàn)全年為企業(yè)減負(fù)萬億元的承諾。

會議確定，從今年7月1日起，一是降低建筑領(lǐng)域工程質(zhì)量保證金預(yù)留比例。二是清理能源領(lǐng)域政府非稅收入電價附加，取消其中的工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，降低國家重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫移民后期扶持基金征收標(biāo)準(zhǔn)。三是降低電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)、農(nóng)藥實(shí)驗(yàn)費(fèi)、公安部門相關(guān)證照費(fèi)等6項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。四是暫免征銀行業(yè)和保險業(yè)監(jiān)管費(fèi)。另外，今年將再新建一批“雙創(chuàng)”示范基地。

工信部發(fā)文加快NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 多家上市公司布局

工信部辦公廳近日發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》（以下簡稱“《通知》”）。

《通知》指出，建設(shè)廣覆蓋、大連接、低功耗的移動物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，有助于推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和制造強(qiáng)國建設(shè)。在主管部門的引導(dǎo)下，運(yùn)營商近年來加大了NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)?！锻ㄖ芬螅涌焱七M(jìn)網(wǎng)絡(luò)部署，構(gòu)建NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。《通知》還要求，推廣NB-IoT在細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用，逐步形成規(guī)模應(yīng)用體系。目前，已經(jīng)有多家上市公司在應(yīng)用層面進(jìn)行了布局。

發(fā)改委印發(fā)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大綱（2017—2025年）

6月21日，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大綱（2017—2025年）》（以下簡稱“《大綱》”）的通知。

《大綱》指出，到2025年，服務(wù)業(yè)市場化、社會化、國際化水平明顯提高，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉弥卮筮M(jìn)展，支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、社會進(jìn)步、競爭力提升的功能顯著增強(qiáng)，人民滿意度明顯提高，由服務(wù)業(yè)大國向服務(wù)業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。服務(wù)業(yè)體系更加完備、產(chǎn)品更加豐富，供需協(xié)調(diào)性顯著增強(qiáng)，服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重提高到60%，就業(yè)人口占全社會就業(yè)人口比重提高到55%。

金融 Financial

財(cái)政部再堵地方融資“后門” 規(guī)范政府購買服務(wù)

6月2日晚間，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（以下簡稱“《通知》”）。

《通知》要求地方政府及其部門不得利用或虛構(gòu)政府購買服務(wù)合同為建設(shè)工程變相舉債；對于政府購買服務(wù)使用范圍列出一個負(fù)面清單，嚴(yán)禁將鐵路、公路、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)田水利等建設(shè)工程作為政府購買服務(wù)項(xiàng)目。財(cái)政部依法依規(guī)對政府購買服務(wù)行為做出規(guī)范，加上此前對PPP、政府投資基金等規(guī)范，初步實(shí)現(xiàn)了對當(dāng)前地方政府及其部門主要違法違規(guī)融資方式的政策全覆蓋。

保監(jiān)會嚴(yán)查 償付能力數(shù)據(jù)真實(shí)性

6月5日，保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于開展償付能力數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作的通知》（下稱“《通知》”），著力整治償付能力基礎(chǔ)數(shù)據(jù)造假、數(shù)據(jù)錯誤、不按規(guī)定報送數(shù)據(jù)等問題。

4月28日《保監(jiān)會關(guān)于強(qiáng)化保險監(jiān)管打擊違法違規(guī)行為整治市場亂象的通知》中明確表示，將集中整治償付能力數(shù)據(jù)不真實(shí)問題，此次《通知》則是對上述文件的具體落地。保監(jiān)會表示，通過開展償付能力數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作，核查保險公司償付能力基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性和完整性，著力整治數(shù)據(jù)造假、數(shù)據(jù)錯誤、不按規(guī)定報送數(shù)據(jù)等問題，強(qiáng)化監(jiān)管制度的剛性約束。

央行發(fā)布《指南》 銀行卡清算市場放開漸近

6月30日，央行發(fā)布了《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》（以下簡稱“《指南》”），對銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入的申請、開業(yè)準(zhǔn)備工作進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化。

此次《指南》明確，銀行卡清算機(jī)構(gòu)申請上將采取先審后批的方式，在數(shù)量上沒有限制。具體包括銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備行政許可申請表、銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請人出資人列表、銀行卡清算機(jī)構(gòu)開業(yè)行政許可申請表、銀行卡清算機(jī)構(gòu)開業(yè)申請人擬任董事和高級管理人員名單等多個表格細(xì)節(jié)。《指南》的出臺意味著，我國銀行卡清算市場放開漸行漸近。

并購 Merger

桑坦德1歐元收購西班牙第六大銀行

歐洲第二大銀行、西班牙最大銀行桑坦德銀行6月7日表示，將收購其競爭者西班牙第六大銀行Banco Popular銀行，收購價格是象征性的1歐元。

Banco Popular背負(fù)370億歐元不良房地產(chǎn)貸款，近來頻傳增資和出售的消息，之前有消息稱，歐洲監(jiān)管方警告，若找不到買家可能得清算。對于此次收購，桑坦德銀行需要增資70億歐元，來提高Banco Popular的資本和撥備。值得注意的是，這是歐洲的一項(xiàng)破產(chǎn)銀行處理機(jī)制的首次運(yùn)用，盡管股東高興不起來，但在這一定程度上保護(hù)了存款者的權(quán)利。

富士康聯(lián)手蘋果競購東芝閃存

富士康創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官郭臺銘當(dāng)?shù)貢r間6月12日表示，美國科技巨頭蘋果、戴爾和美國存儲器產(chǎn)品制造商金士頓已加入由富士康牽頭的財(cái)團(tuán)，競購東芝的閃存芯片業(yè)務(wù)。

郭臺銘還表示，亞馬遜也接近加盟富士康牽頭的財(cái)團(tuán)。此外，富士康還在與谷歌、微軟和思科就加入財(cái)團(tuán)進(jìn)行磋商。東芝目前正急于為其NAND芯片業(yè)務(wù)尋找買家，該塊業(yè)務(wù)的估值已經(jīng)達(dá)到180億美元或更多。郭臺銘表示，富士康在此次競購中的優(yōu)勢之一，是如果它牽頭的財(cái)團(tuán)贏得競購，受到反壟斷調(diào)查的可能性遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他競購方。

兗州煤業(yè)海外收購半路殺出嘉能可

兗州煤業(yè)從2017年年初計(jì)劃收購的澳洲聯(lián)合煤炭正在遭到來自國際能源巨頭嘉能可的阻撓。

本次擬收購標(biāo)的聯(lián)合煤炭是澳洲的頂級動力煤和半軟焦煤生產(chǎn)商，是澳大利亞最大的動力煤和半軟焦煤生產(chǎn)商之一。兗州煤業(yè)表示，此次收購?fù)瓿珊螅瑑济喊闹迣④S升為澳洲最大的獨(dú)立煤炭生產(chǎn)商。兗州煤業(yè)為了此次收購，在今年3月份還發(fā)布定增方案，若融資不成就不能收購。而嘉能出價高，且是全現(xiàn)金。聯(lián)合煤炭母公司對資金的需求不言而喻，因此，力拓集團(tuán)具備一定的優(yōu)勢。

利潔時完成對美贊臣并購

6月15日，利潔時宣布已經(jīng)完成了對美贊臣公司的并購，此次收購將加強(qiáng)利潔時在消費(fèi)者健康衛(wèi)生的地位。

據(jù)悉，全球領(lǐng)先的消費(fèi)者健康和衛(wèi)生產(chǎn)品公司利潔時現(xiàn)有的健康產(chǎn)品組合受到消費(fèi)者的信賴，美贊臣為利潔時增加了兩個嬰幼兒營養(yǎng)產(chǎn)品的超級品牌，這也是利潔時現(xiàn)有產(chǎn)品組合的自然延伸。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著對美贊臣公司收購的完成，利潔時增強(qiáng)了自身在消費(fèi)者健康領(lǐng)域的地位。本次并購奠定了利潔時作為消費(fèi)者健康衛(wèi)生市場全球領(lǐng)頭人的地位。

海外 Overseas

南非陷8年來第二次經(jīng)濟(jì)衰退 主權(quán)評級被調(diào)降

據(jù)南非國家統(tǒng)計(jì)局6月6日公布的最新數(shù)據(jù)，繼去年四季度負(fù)增長0.3%后，南非一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比負(fù)增長0.7%，連續(xù)第二個季度出現(xiàn)負(fù)增長。

這一數(shù)據(jù)超出了市場預(yù)期，連續(xù)兩個季度的負(fù)增長意味著南非經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開始衰退。這也是2009年二季度以來，南非經(jīng)濟(jì)首次陷入衰退。南非統(tǒng)計(jì)局宣布，南非在一季度已經(jīng)進(jìn)入了技術(shù)性衰退期。4月3日，國際評級機(jī)構(gòu)保準(zhǔn)普爾公司就將南非的主權(quán)信用評級調(diào)降為垃圾級，這也是南非主權(quán)信用評級自2000年以來首次失去標(biāo)準(zhǔn)普爾的投資級評級。

報告稱中資企業(yè)對在美國經(jīng)營普遍持樂觀預(yù)期

美國中國總商會8日在紐約發(fā)布的一份調(diào)查報告顯示，大多數(shù)在美國的中資企業(yè)對未來幾年內(nèi)投資經(jīng)營表示出較強(qiáng)信心和樂觀預(yù)期。

調(diào)查結(jié)果顯示，在過去幾年中，中資企業(yè)在美國經(jīng)營實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長。這說明在競爭異常激烈的美國市場中，中資企業(yè)的營業(yè)與管理能力不斷提升。雖然中資企業(yè)擔(dān)憂美國政府換屆對中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、中資企業(yè)在美投資可能產(chǎn)生負(fù)面影響，以及美國新政府對中資企業(yè)的總體監(jiān)管和并購?fù)顿Y審查會更加嚴(yán)厲。但這一預(yù)期并未影響受訪企業(yè)在美國的投資，它們普遍對未來在美國經(jīng)營保持樂觀預(yù)期。

歐洲央行刪除“進(jìn)一步降息”表述

歐洲央行于北京時間6月8日晚間宣布，維持當(dāng)前的貨幣政策不變，即主要再融資利率、隔夜貸款利率以及隔夜存款利率都維持不變，此外，每月資產(chǎn)計(jì)劃也維持不變。

該行在聲明中指出，將維持每月資產(chǎn)600億歐元購買規(guī)模直至12月份，如有必要，可以提高資產(chǎn)購買的規(guī)模和延長期限。值得注意的是，歐央行此次聲明表示，繼續(xù)預(yù)計(jì)利率水平將在未來一段時間內(nèi)維持現(xiàn)有水平，和上一次利率決議相比，刪除了“進(jìn)一步下調(diào)利率”的表述。從外媒引述的各大機(jī)構(gòu)評論看，這個前瞻性指引的細(xì)微調(diào)整，被看作是一個重要信號，或?qū)⒁馕吨懦磥磉M(jìn)一步降息的可能。