成都發(fā)行全國(guó)首單銀行間市場(chǎng)雙創(chuàng)債

5月8日，隨著成都高新投資集團(tuán)有限公司2017年度第一期雙創(chuàng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)融資工具成功簿記建檔發(fā)行，我國(guó)首單銀行間債券市場(chǎng)雙創(chuàng)債正式亮相。該債券規(guī)模10億元人民幣，期限5年，由成都高新投資集團(tuán)有限公司作為發(fā)行人，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行為主承銷(xiāo)商，會(huì)同成都銀行作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商來(lái)完成首次發(fā)行。作為發(fā)揮債務(wù)融資工具市場(chǎng)作用、支持雙創(chuàng)企業(yè)發(fā)展、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的嶄新融資產(chǎn)品，雙創(chuàng)債將起到哪些作用，首支雙創(chuàng)債如何在成都高新區(qū)誕生呢？

創(chuàng)新科技金融業(yè)態(tài) “量身定制”為雙創(chuàng)

由中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)的新融資產(chǎn)品——雙創(chuàng)債務(wù)融資工具，是在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行，為支持雙創(chuàng)發(fā)展而“量身定制”。該債券發(fā)行主體為高新園區(qū)、孵化器、雙創(chuàng)示范基地等，募集資金可用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、償還銀行貸款或通過(guò)委托貸款、股權(quán)投資等方式支持一批誠(chéng)信優(yōu)質(zhì)“雙創(chuàng)”企業(yè)獲得穩(wěn)定低成本融資。

據(jù)了解，雙創(chuàng)債募集資金的發(fā)行主體應(yīng)當(dāng)為外部評(píng)級(jí)在AA級(jí)以上、自身或下屬企業(yè)長(zhǎng)期支持雙創(chuàng)企業(yè)融資，且中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)的園區(qū)經(jīng)營(yíng)建設(shè)企業(yè)，由此決定了發(fā)行主體的信譽(yù)度高、了解雙創(chuàng)工作融資模式，能夠確保資金切實(shí)用于支持雙創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。

“成都高投集團(tuán)成為全國(guó)首個(gè)成功注冊(cè)雙創(chuàng)債的主體單位，對(duì)于集團(tuán)本身而言拓寬了融資渠道，對(duì)成都高新區(qū)深化科技金融結(jié)合試點(diǎn)、加快建設(shè)創(chuàng)新自主示范區(qū)也將起到重要的促進(jìn)作用。”成都高投集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)李小波說(shuō)，為加快雙創(chuàng)債在成都高新區(qū)落地，成都市金融辦于2月6日牽頭召開(kāi)工作推進(jìn)會(huì)議；成都高投迅速成立雙創(chuàng)債專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)小組，制定發(fā)行方案，開(kāi)展申報(bào)的各項(xiàng)工作。中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)于5月5日發(fā)放了注冊(cè)通知書(shū)，標(biāo)志著注冊(cè)工作圓滿(mǎn)完成。

成都高新區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，成都高新區(qū)是西部首個(gè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、全國(guó)首批促進(jìn)科技與金融試點(diǎn)地區(qū)，近年來(lái)園區(qū)全方位推進(jìn)雙創(chuàng)工作，加快建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、打造國(guó)際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心，匯聚了強(qiáng)大的創(chuàng)新內(nèi)生力，“上述條件，都為雙創(chuàng)債率先在成都高新區(qū)落地創(chuàng)造了條件?！?/p>

首期募集資金5億 服務(wù)園區(qū)支持企業(yè)

據(jù)了解，雙創(chuàng)債購(gòu)買(mǎi)對(duì)象主要是銀行間市場(chǎng)的參與者，包括各大銀行、信托公司等。此次發(fā)行的成都高投雙創(chuàng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)融資工具，注冊(cè)金額10億元，首期發(fā)行5億元，期限5年，發(fā)行利率5.6%，定向投資人共7家。其中，由成都高新投oLeDVCWaPRKEJUvgbVbrB+6vDJWqRS6yJAIEMcAudoY=資集團(tuán)有限公司作為發(fā)行人，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行為主承銷(xiāo)商，成都銀行作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商，為非公開(kāi)定向發(fā)行。

相關(guān)金融從業(yè)人員解釋說(shuō)，非公開(kāi)定向發(fā)行與公開(kāi)發(fā)行是債券的兩種發(fā)行方式，公開(kāi)發(fā)行是在銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行債券信息，所有銀行間市場(chǎng)參與者可以自由選擇認(rèn)購(gòu)，最終以最高價(jià)成交；非公開(kāi)定向發(fā)行是少數(shù)機(jī)構(gòu)投資者預(yù)先約定好，按約定的份額認(rèn)購(gòu)所有債券。

作為用于支持雙創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的債務(wù)融資工具，未來(lái)，這10億元的募集資金將如何發(fā)揮作用，支持雙創(chuàng)發(fā)展呢？

成都高投集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，此次雙創(chuàng)首期債募集資金，將主要用于成都高新區(qū)新川創(chuàng)新科技園中的新一代信息技術(shù)孵化園及生物醫(yī)藥創(chuàng)新孵化園兩個(gè)由成都高投集團(tuán)組織建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的重大孵化器項(xiàng)目。上述項(xiàng)目中，有新一代信息技術(shù)孵化器規(guī)劃建設(shè)國(guó)際一流的全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)孵化園和示范性加速器，預(yù)計(jì)項(xiàng)目明年年初完工投用；生物醫(yī)藥創(chuàng)新孵化園則今年下半年完工?！皟蓚€(gè)孵化園建成投用后，將支撐更多雙創(chuàng)企業(yè)的成長(zhǎng)與發(fā)展，為成都高新區(qū)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力?！?/p>

此外，部分募集資金還將直接用于11家具備一定技術(shù)實(shí)力、近年來(lái)成長(zhǎng)性較高的雙創(chuàng)企業(yè)，進(jìn)行股權(quán)投資，其行業(yè)分布包括生物醫(yī)藥、高端裝備制造、互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā)、節(jié)能環(huán)保等國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。成都高投集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)李小波表示，集團(tuán)將充分用好雙創(chuàng)債募集資金，助力雙創(chuàng)企業(yè)的培育發(fā)展。下一步，該集團(tuán)還將加大對(duì)雙創(chuàng)企業(yè)的支持力度，爭(zhēng)取培育出更多優(yōu)質(zhì)的雙創(chuàng)企業(yè)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

筆者從中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)了解到，未來(lái)針對(duì)雙創(chuàng)債的使用，還將通過(guò)開(kāi)立資金監(jiān)管專(zhuān)戶(hù)、加強(qiáng)定期信息披露等方式，嚴(yán)格管理募集資金投向，提高用款情況透明度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，精準(zhǔn)支持雙創(chuàng)企業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持“促發(fā)展”與“防風(fēng)險(xiǎn)”并重。

“此次雙創(chuàng)債的發(fā)行，將有效補(bǔ)充成都高新區(qū)雙創(chuàng)工作的造血功能，并為成都高新區(qū)建設(shè)拓展融資渠道提供了一條新路徑?！背啥几咝聟^(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)成都高新區(qū)還將大力發(fā)展金融科技等新金融業(yè)態(tài)，搭建金融科技行業(yè)業(yè)務(wù)和資本交流渠道，探索基于區(qū)塊鏈技術(shù)的交易平臺(tái)，助力成都打造中國(guó)西部金融中心和全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國(guó)際中心城市新門(mén)戶(hù)。