在英國(guó)倫敦舉行的2017中國(guó)有色金屬報(bào)告會(huì)以“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下中國(guó)有色金屬工業(yè)的發(fā)展”為主題，邀請(qǐng)到業(yè)內(nèi)專(zhuān)家，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，中國(guó)銅、鋁、鉛鋅、錫以及鎳鈷的行業(yè)發(fā)展、消費(fèi)及市場(chǎng)走勢(shì)等作專(zhuān)題報(bào)告，專(zhuān)家精彩的演講不時(shí)獲得來(lái)自國(guó)際同行的掌聲。

倫敦時(shí)間10月31日，全球有色金屬行業(yè)聚焦中國(guó)。在LME（倫敦金屬交易所）年會(huì)召開(kāi)之際，由中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合業(yè)內(nèi)多家重量級(jí)企業(yè)共同主辦的2017中國(guó)有色金屬報(bào)告會(huì)在英國(guó)倫敦舉行。

本屆報(bào)告會(huì)以“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下中國(guó)有色金屬工業(yè)的發(fā)展”為主題，邀請(qǐng)到江西銅業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理吳育能，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、輕金屬部主任楊云博，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉛鋅分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)彭濤，云南錫業(yè)集團(tuán)（控股）有限公司副總經(jīng)理宋興誠(chéng)，北京安泰科信息股份有限公司首席專(zhuān)家、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐愛(ài)東，五礦有色金屬股份有限公司經(jīng)濟(jì)研究所資深研究員張榮輝等專(zhuān)家，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，中國(guó)銅、鋁、鉛鋅、錫以及鎳鈷的行業(yè)發(fā)展、消費(fèi)及市場(chǎng)走勢(shì)等作專(zhuān)題報(bào)告，專(zhuān)家精彩的演講不時(shí)獲得來(lái)自國(guó)際同行的掌聲。

銅：從變化中尋找新的機(jī)遇

現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)環(huán)節(jié)

吳育能從現(xiàn)狀、機(jī)遇、未來(lái)展望三個(gè)角度對(duì)中國(guó)銅工業(yè)進(jìn)行了解讀。他認(rèn)為，近十年來(lái)，中國(guó)銅工業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了如下六個(gè)變化：冶煉從粗放到集約，加工從追求規(guī)模到追求質(zhì)量，進(jìn)口從精銅為主到銅礦為主，消費(fèi)數(shù)量從高速增長(zhǎng)到中速增長(zhǎng)，消費(fèi)應(yīng)用從傳統(tǒng)領(lǐng)域到新興領(lǐng)域，增長(zhǎng)動(dòng)力從資源驅(qū)動(dòng)到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

當(dāng)前，“十三五”有色金屬工業(yè)規(guī)劃、“一帶一路”倡議、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策措施給中國(guó)銅工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大機(jī)遇，特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，這是中國(guó)“十三五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)改革的關(guān)鍵和重點(diǎn)。吳育能表示，中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)也需深化供給側(cè)改革，嚴(yán)控冶煉和加工產(chǎn)能的擴(kuò)張步伐，對(duì)不符合國(guó)家能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)和長(zhǎng)期虧損的產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)企業(yè)實(shí)行關(guān)停并轉(zhuǎn)或剝離重組，對(duì)持續(xù)虧損三年以上且不符合結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的企業(yè)采取資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉破產(chǎn)等方式予以“出清”，清理處置“僵尸企業(yè)”?！耙涌煦~產(chǎn)業(yè)尤其是銅加工企業(yè)升級(jí)補(bǔ)短板，促進(jìn)內(nèi)部資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中配置，推動(dòng)行業(yè)更加健康持續(xù)發(fā)展?！眳怯苷f(shuō)。

江銅公司常務(wù)副總經(jīng)理吳育能作《中國(guó)銅工業(yè)現(xiàn)狀及展望》報(bào)告

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、輕金屬部主任楊云博作《中國(guó)電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作進(jìn)展及成效》報(bào)告

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉛鋅分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)彭濤作《供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的中國(guó)鉛鋅工業(yè)》報(bào)告

云錫集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理宋興誠(chéng)作《中國(guó)錫工業(yè)現(xiàn)狀與展望》報(bào)告

北京安泰科信息股份有限公司首席專(zhuān)家、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎳鈷分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐愛(ài)東作《中國(guó)鎳鈷行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和趨勢(shì)》報(bào)告

五礦公司經(jīng)濟(jì)研究所資深研究員張榮輝作《中國(guó)銅、鋁、鉛鋅消費(fèi)現(xiàn)狀》報(bào)告

針對(duì)現(xiàn)狀和機(jī)遇，吳育能提出了中國(guó)銅行業(yè)未來(lái)發(fā)展的建議：要提升集中度，嚴(yán)控產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)通過(guò)兼并重組做優(yōu)做強(qiáng)；要主動(dòng)出擊，積極“走出去”，提早布局海外優(yōu)勢(shì)礦山資源，提升資源保障能力；要因地制宜，優(yōu)化產(chǎn)能布局，冶煉應(yīng)靠近資源地，靠近港口，加工產(chǎn)能應(yīng)靠近消費(fèi)地；堅(jiān)持綠色發(fā)展，提高綜合利用水平；堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，人才驅(qū)動(dòng)發(fā)展；堅(jiān)持兩化融合，推進(jìn)智能制造；運(yùn)用金融工具，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式；強(qiáng)化規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)制定，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；要積極發(fā)展新材料，拓展新應(yīng)用，新材料包括精密電子銅帶、高性能銅箔、銅鎳合金板帶材等能滿(mǎn)足我國(guó)新一代信息技術(shù)、航空航天、海洋工程等高端領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，新應(yīng)用包括在建筑用銅水管、海水養(yǎng)殖、集中供熱等領(lǐng)域的應(yīng)用。

鋁：政府出手，嚴(yán)控產(chǎn)能

楊云博就中國(guó)電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革出臺(tái)背景、內(nèi)容及成效作了簡(jiǎn)要分析。他認(rèn)為，近幾年來(lái)，中國(guó)電解鋁行業(yè)投資增長(zhǎng)較快，特別是2016年出現(xiàn)反彈，同比增長(zhǎng)了2.8%，電解鋁在建和擬建產(chǎn)能規(guī)模較大，導(dǎo)致產(chǎn)能及消費(fèi)增速失衡，產(chǎn)能增速甚至超過(guò)需求增速。楊云博分析說(shuō)，電解鋁庫(kù)存增長(zhǎng)印證了上述判斷，2017年以來(lái)，電解鋁庫(kù)存量從年初的32萬(wàn)噸增至10月中旬的160多萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了130萬(wàn)噸。

在此背景下，今年4月中國(guó)出臺(tái)了656號(hào)文件《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”），立即關(guān)停違法違規(guī)建成產(chǎn)能和在建產(chǎn)能，電解鋁日產(chǎn)量于7月出現(xiàn)顯著下降，電解鋁投資熱情也顯著回落，投資額自7月起連續(xù)回落，8月份環(huán)比下降31.2%，較7月擴(kuò)大5.1個(gè)百分點(diǎn)。楊云博表示，《通知》將對(duì)中國(guó)鋁消費(fèi)產(chǎn)生影響——鋁價(jià)上升可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)及出口下降，同時(shí)，促進(jìn)中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展，減少原鋁對(duì)再生鋁的替代。

張榮輝從消費(fèi)角度對(duì)中國(guó)鋁行業(yè)作了分析。他說(shuō)，中國(guó)鋁消費(fèi)仍將保持較快增長(zhǎng)，年均消費(fèi)增長(zhǎng)率6%左右。建筑、電力電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸、汽車(chē)制造（尤其是新能源汽車(chē)）、機(jī)械裝備、包裝、家電以及出口仍將是推動(dòng)我國(guó)鋁消費(fèi)的主要領(lǐng)域。同時(shí)，今后幾年中國(guó)鋁資源仍將依賴(lài)進(jìn)口，特別是鋁土礦，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)鋁土礦進(jìn)口或?qū)⒊^(guò)6000萬(wàn)噸，2018年或?qū)⑦_(dá)到6500萬(wàn)噸。

鉛鋅：轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)綠色低碳循環(huán)可持續(xù)發(fā)展

彭濤在報(bào)告中指出，中國(guó)鉛鋅行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：產(chǎn)量穩(wěn)中有增。固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，投資重點(diǎn)在環(huán)保和安全領(lǐng)域。鉛鋅消費(fèi)增速放緩，且原生鉛在市場(chǎng)的占比下降。市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)為深V反彈狀態(tài)，漲幅超預(yù)期，未來(lái)將在高位震蕩，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。

在鉛消費(fèi)方面，張榮輝分析，預(yù)計(jì)2018年隨著鉛酸電池的補(bǔ)庫(kù)存，以及中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施前傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)量繼續(xù)增加的影響，中國(guó)的鉛消費(fèi)仍保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增幅在1%～3%。但是今后幾年隨著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，電動(dòng)車(chē)將逐步推廣，新材料電池將逐步擠占鉛酸電池的市場(chǎng)份額，我國(guó)的鉛消費(fèi)前景不太樂(lè)觀。這也是基本金屬中唯一一個(gè)消費(fèi)前景不太樂(lè)觀的金屬。

鋅消費(fèi)方面，張榮輝表示，今后幾年我國(guó)鋅消費(fèi)仍將保持適度增長(zhǎng)，即增長(zhǎng)率或?qū)⒕S持相對(duì)低位（年均增長(zhǎng)率3%左右），但消費(fèi)總量將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。因?yàn)槲覈?guó)電力投資（尤其是新能源電力設(shè)施）、基礎(chǔ)建設(shè)、新能源汽車(chē)、建筑（以雄安新區(qū)為例）、出口（一帶一路、金磚國(guó)家）等仍將保持增長(zhǎng)。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的發(fā)展理念是“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”，改革重點(diǎn)是去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。具體到鉛鋅行業(yè)，彭濤表示，就要優(yōu)化存量、引導(dǎo)增量、主動(dòng)減量，嚴(yán)控產(chǎn)能總規(guī)模，保持經(jīng)濟(jì)合理的開(kāi)工率水平，避免同質(zhì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，加大環(huán)保力度，提高資源綜合利用和重金屬污染防治水平，建立規(guī)范的再生鉛回收和利用體系、突破鋅二次資源利用瓶頸，提高資源保障和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

錫：產(chǎn)業(yè)政策利好，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)良性發(fā)展周期

中國(guó)錫行業(yè)當(dāng)前現(xiàn)狀是：資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量逐年下降，資源優(yōu)勢(shì)正在消失；行業(yè)資源分布及冶煉行業(yè)集中，冶煉產(chǎn)能過(guò)剩；行業(yè)技術(shù)發(fā)展比較平穩(wěn)，處于世界領(lǐng)先水平；貿(mào)易持續(xù)凈進(jìn)口，對(duì)進(jìn)口原料的依賴(lài)度不斷提高；短期供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格波動(dòng)較小。

宋興誠(chéng)在報(bào)告中指出中國(guó)錫行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，第一，中長(zhǎng)期原料顯著短缺，維持產(chǎn)量面臨巨大挑戰(zhàn)，主要原因是原生精礦產(chǎn)量難以大幅增加、進(jìn)口原料存在不確定性、再生資源產(chǎn)量需要依賴(lài)資源綜合利用水平技術(shù)困境的突破。第二，環(huán)保趨嚴(yán)，技術(shù)及管理創(chuàng)新是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。第三，貿(mào)易規(guī)則改變，促使中國(guó)錫行業(yè)“走出去”。

展望中國(guó)錫行業(yè)，宋興誠(chéng)表示出樂(lè)觀。供給側(cè)改革在供應(yīng)端注入發(fā)展動(dòng)力，提高供給質(zhì)量與效率，應(yīng)提高準(zhǔn)入門(mén)檻抑制新產(chǎn)能擴(kuò)張，淘汰落后產(chǎn)能、落后技術(shù)。新興產(chǎn)業(yè)、綠色經(jīng)濟(jì)、中國(guó)制造2025、電子信息產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)政策利好需求端，驅(qū)動(dòng)錫消費(fèi)不斷增長(zhǎng)。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、京津翼協(xié)同發(fā)展、“一帶一路”倡議的實(shí)施，特別是東南亞豐富錫資源及新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，從供給和市場(chǎng)開(kāi)拓兩方面都為中國(guó)錫行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。

鎳、鈷：價(jià)格雙漲，中國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)力

自2017年以來(lái)，鎳、鈷價(jià)格均有不同程度的回升，特別是鈷。從今年初至9月底，鈷價(jià)從每噸27萬(wàn)元漲至43萬(wàn)元，上漲了60%，氯化鈷價(jià)格由每噸6.25萬(wàn)元漲至10.6萬(wàn)元，上漲了70%。同時(shí)，鎳價(jià)同比上漲15%至8.27萬(wàn)元/噸。

徐愛(ài)東對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下的中國(guó)鎳鈷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)作了分析。

在鎳資源方面，中國(guó)將繼續(xù)加大對(duì)國(guó)內(nèi)資源的深度開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備資源的利用，同時(shí)繼續(xù)大力發(fā)展海外資源。在印尼向火法冶金投資之后，中國(guó)有望在印尼和巴布亞新幾內(nèi)亞等現(xiàn)有合作的國(guó)家投資濕法冶金項(xiàng)目。

在鎳生產(chǎn)方面，由于嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，對(duì)原材料的限制以及產(chǎn)能向資源豐富地區(qū)轉(zhuǎn)移等原因，國(guó)內(nèi)原生鎳產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將隨著下游發(fā)展的特點(diǎn)而逐步調(diào)整。

在鎳消費(fèi)方面，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國(guó)消費(fèi)升級(jí)將使不銹鋼產(chǎn)業(yè)受益。鎳和不銹鋼的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將有助于避免反傾銷(xiāo)。新能源汽車(chē)的發(fā)展將長(zhǎng)期影響鎳消費(fèi)。中國(guó)將繼續(xù)在不銹鋼和電池領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)鈷資源短缺，所以我們對(duì)海外投資極為關(guān)注，進(jìn)口原礦的比例將不斷提高。除剛果外，澳大利亞和古巴等國(guó)家是重要的進(jìn)口目標(biāo)。

在鈷生產(chǎn)方面，通過(guò)大量進(jìn)口原料，中國(guó)精煉鈷產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一寶座。鈷行業(yè)集中度大幅提高，企業(yè)管理和抗風(fēng)險(xiǎn)能力逐步提高。

未來(lái)鈷消費(fèi)仍將保持強(qiáng)勁。作為最大的精煉鈷生產(chǎn)地，中國(guó)的鈷正極材料、鈷粉和鈷鹽等產(chǎn)品不僅能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，而且還能出口國(guó)際市場(chǎng)，成為全球高端制造供應(yīng)鏈的一部分，服務(wù)于新能源及3C產(chǎn)品。