作者│金峰

2018年5月下旬，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通相繼公布了各自2018年4月的月度客戶數(shù)情況，令人驚詫的是，作為市場領(lǐng)先者的中國移動，4G用戶數(shù)減少了242.7萬戶。這是國內(nèi)三大運營商中首個出現(xiàn)單月份4G用戶數(shù)減少的運營商，要知道，即便中國聯(lián)通在用戶數(shù)持續(xù)流失的年份中，4G用戶仍然保持增長；同時2018年3月，中國移動4G用戶仍然保持近千萬的增長量，市場形勢陡然變化，足以令行業(yè)側(cè)目。

單月份的數(shù)據(jù)突兀，參照歷史經(jīng)驗，原因可能有多種：第一，更改了統(tǒng)計口徑；第二，本月中國移動在營銷力度上有所減弱；第三，就是行業(yè)內(nèi)所普遍認為的，中國移動在4G市場上的競爭力有所減弱，競爭已經(jīng)進入新的時期。

4G市場已經(jīng)進入存量競爭的時代

曾幾何時，市場上有大量未使用手機的用戶，運營商坐享人口紅利，如坐火箭般地快速發(fā)展；又曾幾何時，當通信行業(yè)進入4G時代之后，人口紅利不再，但積累的存量2G/3G用戶，使得4G發(fā)展擁有轉(zhuǎn)網(wǎng)紅利。

4G市場發(fā)展到現(xiàn)在，任何紅利都不復存在了，市場已經(jīng)進入存量競爭的時代。根據(jù)工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年4月，全國移動通信用戶為14.8億戶，4G用戶為10.8億戶，基本已無紅利空間；從各運營商的市場策略來看，爭奪第二卡槽的努力，表明在爭搶存量用戶上，運營商已經(jīng)放棄爭搶完整的用戶，而是去爭奪用戶的行為份額、錢包份額。

在存量競爭的環(huán)境中，各運營商第一要從其他運營商處挖用戶，哪怕不能整體遷移，也需要借助第二卡槽等方式，遷移部分的行為與錢包份額；第二要防備自身的用戶被對手挖走，這同樣包括整體遷移與部分遷移。

價格戰(zhàn)打還是不打是個問題

縱觀全球運營商的市場格局與發(fā)展歷程，越均衡的市場，存量競爭越和諧；越有差異的市場，存量競爭越激烈?；径?，在通信市場上想從競爭對手處爭奪客戶，就得高舉價格戰(zhàn)的屠刀，但這把屠刀是有兩面性的，一方面可以吸引對手的用戶，另一方面也削減了自己的ARPU值。

在均衡的市場上，價格戰(zhàn)的結(jié)果是用戶相互流動后，誰也沒有增加多少用戶量，但ARPU值與總收入?yún)s下降了不少，因此誰也不愿輕啟爭端，市場相對和諧。而在非均衡的市場上，例如中國的移動通信市場，弱勢運營商開打價格戰(zhàn)是有好處的，它們能夠獲得更多的用戶，并能夠抵消存量用戶ARPU值同步下降所帶來的影響；而行業(yè)領(lǐng)先者則陷入了糾結(jié)的境地，打價格戰(zhàn)，新增用戶有限，無法抵消老用戶收入的下降，不打價格戰(zhàn)，則坐視客戶流失。

國內(nèi)4G市場上，中國移動是優(yōu)勢運營商，中國電信與中國聯(lián)通是弱勢運營商，市場策略也確實是中國電信、中國聯(lián)通大打價格戰(zhàn)，中國移動則緩步應(yīng)對，在坐視部分低價值用戶流失的同時，尋找到一個合適的競爭平衡點。但不管怎樣，4G存量用戶競爭中，中國移動確實有最高的被挖墻角的風險。

4G存量攻防戰(zhàn)已全面打響

中國電信、中國聯(lián)通主攻，中國移動主守，4G存量用戶的攻防大戰(zhàn)已然開始打響，各運營商的策略主要涵蓋以下方面。

政策層面，主要是在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的推進上，資費較低的中國電信與中國聯(lián)通推動得更為積極，期望把最后阻礙用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的號碼因素亦能夠消除。

終端層面，中國電信與中國聯(lián)通（主要是中國電信）主推全網(wǎng)通產(chǎn)品，而中國移動則推出雙網(wǎng)通的定制機，價格低廉，但用戶無法使用中國電信的網(wǎng)絡(luò)（主卡移動，副卡電信，副卡不能上4G網(wǎng)）。

資費層面，中國電信與中國聯(lián)通在全國范圍內(nèi)如火如荼地推出各類低資費的無限流量產(chǎn)品，而中國移動則始終跟隨在后面，并且資費相對較高。

固移融合層面，中國電信和中國聯(lián)通充分利用各自在優(yōu)勢省份固網(wǎng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，采用辦理固網(wǎng)業(yè)務(wù)贈送移動業(yè)務(wù)的方式，表面上移動業(yè)務(wù)是0元資費；而中國移動則采用贈送寬帶的策略。

互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)合作層面，不管運營商們是否承認，在更加能夠吸引用戶的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)面前，它們提供的只是無差別的管道，為此各個運營商紛紛加強同互聯(lián)網(wǎng)公司之間的合作，發(fā)行騰訊大王卡等套餐產(chǎn)品，借助定向流量的超低資費，取得了良好的成效；而與此同時，各個互聯(lián)網(wǎng)公司也期望能夠?qū)I(yè)務(wù)與管道深度捆綁，從而實現(xiàn)高度排他基礎(chǔ)上的競爭生態(tài)化。